Februar 2016 Hotellstatistikk August norske storbyer 2017 Med restaurant-benchmarking fra Oslo With Summary Oslo 20.sep.2017 Oslo 8. august 2017 Med data fra
INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning.. 3 2. August... 4 3. Topp og bunn hittil i år (januar-august samlet)... 5 4. Hotellrombelegg hittil i år (januar-august samlet) 6 5. Hotellrompriser og RevPAR hittil i år (januar-august samlet).. 7 6. Et lite dykk under gjennomsnittstallene.. 8 7. Restaurant-benchmarking i Oslo 9 8. Summary. 10 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 11 B Wiederstrøm Hotel Consulting. 12 Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil og mangler i denne oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet juni/1. halvår. Den er tilgjengelig på www.wiederstrom.com under «RAPPORTER OG PUBLIKASJONER..» Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 2
1 INNLEDNING summary on page 10. August gav varierte data i storbyene. Bergens vekst i antall solgte rom på over 20 % og nedgangen i Oslo på 3,1%, kan illustrere det. Prisutviklingen var god mange steder, og med en del kapasitet ut av drift, gikk RevPAR stort sett mye opp. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Så og i denne oversikten slår vi et slag for de muligheter som finnes for en mer differensiert hotellstatistikk. Den er tilgjengelig bare hos Benchmarking Alliance. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. I oversikten har vi også med benchmarkingdata fra Oslo-restauranter. Tilsvarende for konferanse-virksomhet tilbys også informasjon om dette kommer senere i år. Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 20. september 2017 Peter Wiederstrøm Tel. (+47) 913 90 269 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom www.wiederstrom.com Hotellrombelegg* Gardermoen Fre. 11.aug. Lør. 12. aug.søn. 13. aug. Høyeste Gjennomsnitt Laveste 3
Oslo m.fornebu Bergen Kristiansand Gardermoen Bodø Trondheim** Lillehammer Haugesund Tromsø Kristiansund Stavanger*** 2 AUGUST Her er noen av funnene i august måned i år. - Oslo med Fornebu (86,8 %) hadde det høyeste rombelegget, mens Stavanger-regionen (59,2 %) hadde det laveste - Bergen (1 095 kr.) fikk bokført den høyeste gjennomsnittsprisen, mens Gardermoen (NOK 776) havnet i bunnen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* august 2017 Tallene er basert på innrapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» varierer typisk er 80-95 % av alle hotellrom i de aktuelle markedene representert. Drammen, Molde og Ålesund er ute av våre oversikter på grunn av for få aktører. Hotellrompriser**** august 2017 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren **** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom Bergen Trondheim** Oslo m.fornebu Kristiansand Bodø Lillehammer Haugesund Kristiansund Tromsø Stavanger*** Gardermoen 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 4
3 TOPP OG BUNN HITTIL I ÅR (JANUAR-AUGUST SAMLET) Her slår vi sammen årets 8 første måneder Vær obs på at perioden iår inneholder 1 dag mindre enn perioden i fjor, da det var skuddår i fjor. Hotellstreiken i fjor gjorde at en del byer fikk lavere omsetning og antall solgte rom i fjor (24. april 20, mai) enn de hadde oppnådd uten en streik. Jan-aug. 2017: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Oslo m. Fornebu 71,6 % Stavanger**** 49,5 % Oslo m. Fornebu 1 041 Haugesund 742 Oslo m. Fornebu 745 Haugesund 374 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom *** RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom **** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 5
4 HOTELLROMBELEGG HITTIL I ÅR (JANUAR-AUGUST SAMLET) Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata og -statistikk. Man får både oversiktsbilder og excel-rapporter. 80% Hotellrombelegg* hittil i år (per august 2017) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Det er mulig å kjøre ut statistikk for hele markeder (f.eks. byer) eller deler av et marked. Det kan være en gruppe hoteller som har fellestrekk, f.eks. plassering geografisk, størrelse, konsept og fasiliteter. Driver man hotell, kan man sammenligne egne tall med konkurrentenes. Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 6
5 HOTELLROMPRISER OG REVPAR HITTIL I ÅR (JANUAR-AUGUST SAMLET) Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata og -statistikk. Man får både oversiktsbilder og excel-rapporter. Oslo m.fornebu Bergen Kristiansand Bodø Tromsø Trondheim** Lillehammer Kristiansund Gardermoen Stavanger*** Haugesund Hotellrompriser* hittil i år (per august) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren **** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom Har du behov for mer detaljert statistikk? F. eks.: - Hvor stor endring det er i hver enkelt by - Hvor mye prisene øker eller går ned i snitt på hver ukedag - Hvilke byer som har de høyeste og laveste romprisene i helgene - Hvilken enkelt dag som gav de høyeste romprisene - Hvor høy romprisen har vært i en begrenset periode i en by, f.eks. under festivaler, konserter og andre arrangementer Da kan vi kjøre ut rapporter for deg. Ta kontakt! RevPAR**** januar-aug. 2017 Topp 3 Bunn 3 Oslo m.fornebu 745 Kristiansund 472 Bergen 654 Stavanger*** 412 Bodø 650 Haugesund 374 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 7
2017-08-01 2017-08-02 2017-08-03 2017-08-04 2017-08-05 2017-08-06 2017-08-07 2017-08-08 2017-08-09 2017-08-10 2017-08-11 2017-08-12 2017-08-13 2017-08-14 2017-08-15 2017-08-16 2017-08-17 2017-08-18 2017-08-19 2017-08-20 2017-08-21 2017-08-22 2017-08-23 2017-08-24 2017-08-25 2017-08-26 2017-08-27 2017-08-28 2017-08-29 2017-08-30 2017-08-31 6 ET LITE DYKK UNDER GJENNOMSNITTSTALLENE Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir en rekke muligheter for detaljert uttrekk av hotelldata og -statistikk. Man får både oversiktsbilder og excel-rapporter. Her er noen få eksempler fra august i år: 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrompris* Bergen dag for dag august, i NOK Aug. 2017 Aug. 2016 Hotellrombelegg** Gardermoen Fre. 11.aug. Lør. 12. aug. Søn. 13. aug. Høyeste Gjennomsnitt Laveste 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Hotellrombelegg** Oslo*** Gjennomsnitt per ukedag 2017 (t.o.m. aug.) 2016 2015 2014 2013 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ** Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom *** Oslo er inkl. Fornebu Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 8
7 RESTAURANT-BENCHMARKING I OSLO Et 20-talls deltakende restauranter i Oslo har hver dag, manuelt el. automatisk, lagt inn sine omsetnings- og gjestetall for sist kveld i systemet Restaurant Trends hos Benchmarking Alliance. Deretter kan de sammenligne sine tall med konkurrentenes, enten for hele markedet eller på et utvalg på minst fire restauranter. De kan også måle mot egne historiske tall. Tallene kommer i rapports form (Excel) eller som oversikts-bilde på skjerm. Blant mål-tallene finner vi RevPAS (omsetning per tilgjengelig stol), gjennomsnittregning (beløp) og antall gjester. Dette er naturligvis primært et benchmarking-verktøy for restaurantene som er med å legge inn tall, men det genererer en del statistikk / data som andre aktører kan bestille i ulike rapport-varianter. Her er noen funn fra Oslo-restaurantene i august: - Gjennomsnittregningen på middag* endte på NOK 374 (+ 19,2 % fra aug.-16) - Gjennomsnittsregningen på lunch* var NOK 217 (+ 3,3 % fra aug.-16) - RevPAS** på middag var i snitt høyest på fredager (NOK 364) - Gjennomsnittsregningen på middag* var i høyest på fredager (NOK 421) og lavest på søndagene (NOK 298) - RevPAS** lunch* falt 3,3 % til NOK 89 fra august ifjor * Middag og lunch er h.h.v. etter og før kl 16:00 ** RevPAS er omsetning eks. MVA per tilgjengelige stol RevPAS** middag* Oslo-restauranter per ukedag i august 2017 364 310 335 269 292 218 192 OBS! På grunn av korrigeringer avviker verdiene på denne siden noe med data gjengitt i magasinet HRR nr 5 i år. Man Mo Tir Tu We Ons Th Tor Fre Lør Sa Søn Su Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 9
8 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. The data covers apr. 80-95 % of the available rooms in each marked. YTD-figures: Be aware that because of strikes that occurred last spring, May 2016 is not fully comparabale with May 2017. We also present restaurant data from 20 Oslo units, see more data on page 9. Conference benchmarking is coming up this autumn. August 2017: - Oslo* achieved the highest Occ**-% (86,8) - Bergen achieved the highest ADR*** (NOK 1 095) RevPAR Date 2017 2017 +/- in the text and table here. On page 8 you will - Lowest on Occ**-% was Stavanger****** (59,2) 2017-06-05 703 1 016-30,8% find examples of specified data such as specific - Lowest on ADR*** was Gardermoen (Oslo Airport 2017-06-06 1 014 1 277-20,6% week days. area), with NOK 776 2017-06-07 1 144 1 345-14,9% - Oslo Restaurants dropped 3,3 % on RevPAS**** lunch 2017-06-08 1 094 1 288-15,1% Wiederstrom Hotel Consulting offer the full range of hotel consultancy services, such as Aggregated data (YTD August 2017): 2017-06-09 1 066 1 159-7,9% Feasibility Studies, Recruitment, Market Re- 2017-06-10 1 024 1 232-16,9% - Oslo* achieved the highest ADR*** (NOK 1 041) and ports, Market Data og Benchmarking Tools. 2017-06-11 910 734 24,0% Occ-%** (71,6) Peter Wiederstrom also writes articles for Total 994 1 150-13,6% the hotel magazine HRR. - Lowest on Occ-%** was Stavanger****** (49,5) - Lowest on ADR** was Haugesund (NOK 742) Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederstrom Hotel Consulting * Oslo includes the Fornebu area ** Occupied rooms percentage *** Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) **** Revenue excl. taxes pr available seat ***** Revenue per available room ****** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren Wiederstrom Hotel Consulting represents Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, through its benchmarking tool Hotel Trends (page 11), provides not only generic data, as RevPAR***** YTD aug. 2017 Top 3 Bottom 3 Oslo w.fornebu 745 Kristiansund 472 Bergen 654 Stavanger*** 412 Bodo 650 Haugesund 374 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 10
VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) 3. BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 11
VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) 913 90 269 RevPAR Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Date 2017 2017 +/- Postadresse: Boks 6 2017-06-05 703 1 016-30,8% N-1205 Oslo 2017-06-06 1 014 1 277-20,6% E-mail: peter@wiederstrom.com 2017-06-07 1 144 1 345-14,9% 2017-06-08 1 094 1 288-15,1% peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com 2017-06-09 1 066 1 159-7,9% Web: www.wiederstrom.com 2017-06-10 1 024 1 232-16,9% 2017-06-11 910 734 24,0% Total 994 1 150-13,6% Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år 2014-2018. Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 12