Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 1
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg Jan Erik Furunes Administrerende direktør Lisbeth Flågeng Viseadministrerende direktør Inger Lise Strøm Direktør finansstyring 2
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 3
Hovedtrekk 1. kvartal Resultat God basisdrift resultat før skatt 66 (51) mill. kr. Nettorente økt med 18 mill. kr. Nettoprovisjon økt med 2 mill. kr. Driftskostnader økt med 3 mill. kr. Utlånstap økt med 5 mill. kr. Avkastning finansinvesteringer økt med 3 mill. kr. Lønnsomhet Styrket egenkapitalavkastning 9,9 (8,4) % Soliditet Styrket kapitaldekning ren kjerne 12,2 (11,4) % totalkapital 15,9 (13,1) % Finansiering God og langsiktig finansiering offisiell rating styrker posisjonen i kapitalmarkedet 4
Hovedtrekk 1. kvartal Utlån Redusert 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav Personmarked 6,1 (11,7) % Bedriftsmarked -1,6 (4,7) % Innskudd Økt 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % innskuddsdekning 63,1 (57,0) % pga. nye spareprodukt og vunnet kommuneanbud Personmarked 6,3 (9,4) % Bedriftsmarked 29,7 (5,5) % Offisiell rating fra Mooody s Baa2 OMF-program Helgeland Boligkreditt Aaa 5
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 6
Helgeland rik på naturressurser 7
Helgeland økende verdiskaping 70 % Nord-Norge Bedriftsrelatert omsetning i % 2012 55 % 1.600 Nord-Norge Oljerelatert omsetning (mill. kr.) 1.311 1.431 1.359 35 % 17 % 45 % 800 879 666 701 307 411 490 736 0 % Nordland Helgeland Troms/Finnmark 0 Helgeland Salten Ofoten, Lofoten og Vesterålen 2010 2012 Troms Finnmark Bedriftsrelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i bedriftsrelatert omsetning skjer i Nordland med 55 %. Helgelands andel er 17 %. Bedriftene i Nordland står for 65 % av eksportverdiene i nord der metaller utgjør 94 % og sjømat 50 %. Oljerelatert omsetning Den største verdiskapningen i Nord-Norge målt i oljerelatert omsetning skjer på Helgeland med 1.311 mill. kr. og i Finnmark med 1.359 mill. kr. Den største veksten innenfor offshore leverandørindustri er på Helgeland og ingen andre regioner i nord har en vekst av tilsvarende størrelse. 8
Helgeland mindre sårbar 1.600 Helgeland Arbeidsledighetsutvikling 80.000 40.000 Helgeland Boligprisutvikling per kvm eneboliger og leiligheter 1.200 65.000 30.000 800 50.000 20.000 400 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland Norge (høyre akse) 35.000 10.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helgeland (Rana, Vefsn, Alstahaug og Brønnøy) Norge (Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø) Arbeidsledighetsutvikling Arbeidsledighetsutvikling og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet i Norge og sårbarheten lavere. Dette kan tilskrives et allsidig arbeidsmarked fra eksportrettet industri (metaller og sjømat) via privat tjenesteyting (Evry Card Services) til store statlige virksomheter (Brønnøysundregistrene, Nasjonalbiblioteket osv.) Boligprisutvikling Boligprisutviklingen og nivå er lavere på Helgeland enn for gjennomsnittet av Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø. Fallhøyden ved renteoppgang er mindre på Helgeland ettersom inntektsnivået er relativt likt landet over. Gjennomsnittlig boligpris per kvm i byene på Helgeland er på 19.000 kr sammenlignet med Tromsø på 32.000 kr. 9
HSB eneste alliansefrie bank 10
HSB solid markedsposisjon Helgeland Markedsandel i % PM 2013 Utlånsandel i % BM 2013 HSB 50 % DNB 27 % Andre 9 % SB 1 NN 14 % Industri 21 % Eiendom 36 % Mat 28 % Tjenester 15 % Markedsandel Utlånsandel HSB har en markedsandel på 50 % i personmarkedet og omlag 60 % i bedriftsmarkedet. Banken har også blitt ledende innen forsikring med 21 %. En del markedsandeler er tapt pga. redusert utlånsvekst og prioritering av lønnsomhet og soliditet. HSB har en solid posisjon i bedriftsmarkedet og er godt diversifisert i ulike bransjer. De største eksportbedriftene og offshorebedriftene med forretningsadresse utenfor Helgeland har med sine bankforbindelser til Helgeland. Banken har et godt fotfeste i SMB-markedet og med forretningsadresse på Helgeland. 11
HSB digitalsatsning og medarbeidertrivsel 1.200.000 600.000 Digitalkanalutvikling 686.362 785.571 719.305 910.489 Offentlig virksomhet Produksjonsbedrifter Service/tjenesteyting * Handelsvirksomhet Trivselindeks 2012 (TNS Gallup) 60 59 58 56 Andre virksomheter 71 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Digitalkanaler Nettbank Mobilbank Snitt (50.000 intervju Skandinavia) 62 * 83 0 50 100 Digitalkanalutvikling HSB har prioritert investeringsrammer sterkere i retning av digitale løsninger og banken overvåker kontinuerlig endringer i kundeadferden. I høst lanserte banken en ny mobilbank som umiddelbart økte aktiviteten via digitale kanaler. Banken samarbeider gjennom B5 om nye fremtidsrettede IT-løsninger. Trivselsindeks HSB ligger i Skandinavia-toppen av bedrifter med høg trivsel blant medarbeiderne viser en undersøkelse utarbeidet av TNS Gallup. Sykefraværet var siste år historisk lavt på 3,6 % siden fusjonen i 2005 og har falt jevnt fra 2010 da sykefraværet var på hele 6,7 %. Dette er også god økonomi. 12
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 13
Resultat 300 Resultatutvikling (mill. kr.) 266 Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften 150 0 177 133 201 Engangseffekt 45 133 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Resultat f ør skatt 172 66 Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Usikkerhetsfaktorer fremover Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Økt arbeidsgiveravgift 01.07 Effekt av offisiell rating 14
Resultat 300 150 0 Resultatutvikling (mill. kr.) og EK-avkastning i % 177 8,8 % 133 6,5 % 201 9,2 % Engangseffekt 45 133 5,6 % 172 7,2 % 266 10,4 % 9,9 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Resultat f ør skatt Egenkapitalavkastningsprosent 66 Kommentar Historisk godt resultat i 2013 basert kun på basisdriften Resultatforbedringen fra 2011 til 2013 er på nøyaktig 100 % Usikkerhetsfaktorer fremover Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse Effekt av rentenedgang Økt arbeidsgiveravgift 01.07 Effekt av offisiell rating Egenkapitalavkastning Mål minst 10 % Resultat 9,9 (8,4) % 15
Nøkkeltall 3 % 2 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg 1 % 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 16
Nøkkeltall 3 % 2 % 1 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Fallende kostnader fra 2008 Utlånstap Relativt lavt nivå fra 2008 Lave tap under finanskrisen 0 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 17
Nøkkeltall 3 % 2 % 1 % 0 % Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Driftskostnader Utlånstap Finansinv. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Kommentar Nettorente Styrket margin fra 2011 Svak nedgang Q1/2014 Nettoprovisjon Stabilt nivå fra 2011 Normalisert forsikringssalg Driftskostnader Fallende kostnader fra 2008 Utlånstap Relativt lavt nivå fra 2008 Lave tap under finanskrisen Finansinvesteringer Lavt risikonivå fra 2008 Mindre bidrag til resultatet 18
Resultatregnskap (konsern) Resultatregnskap (mill. kr.) Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Netto renteinntekter 95 109 117 118 113 Netto provisjonsinntekter 17 18 22 20 19 Andre driftsinntekter 1 2 1 3 1 Ordinære driftskostnader 59 59 59 62 62 Resultat basisdrift 54 70 81 79 71 Tap på utlån og garantier 6 7 7 12 11 Netto verdiendring finansielle investeringer 3 3 2 6 6 Resultat før skatt 51 66 76 73 66 Resultat etter skatt 37 46 54 56 48 Netto utvidet resultatposter -6-8 2 41 13 Periodens resultat 31 38 56 97 61 Kommentar God og stabil basisdrift fortsatt relativt lave tap Tapsøkningen de to siste kvartalene skyldes ett enkeltengasjement (bioenergi) Verdiøkningen av en mindre aksjepost i NETS inngår i utvidet resultat 19
Nettorente 150 Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Kommentar Sterk nettorenteøkning fra 2011 til slutten av 2013 95 109 117 118 113 Utflatingen har sin bakgrunn i Avlastning BM-engasjement Økt priskonkurranse 75 1,55 % 1,73 % 1,82 % 1,79 % 1,75 % Priskonkurransen inntraff før den siste rentenedgangen Drevet frem av SPK og KLP 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Nettorente Nettorenteprosent Møtt med individuell pristilpasning DNB/media har bidratt til økt prisbevissthet blant kundene 20
Driftskostnader 80 Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Kommentar Kostnadsveksten fra 2012 til 2013 var på beskjedne 2,6 % 59 59 59 62 62 Relativt flat kostnadsutvikling i løpet av 2013 til 2014 40 50,4 % 44,7 % 41,5 % 42,2 % 44,6 % Kostnadsprosenten noe opp i 2014 pga. reduserte inntekter Kostnadsvekst 2014 Mål maksimalt 3,5 % Resultat 3,8 % 0 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Drif tskostnader Drif tskostnadsprosent Utfordringen framover er økt arbeidsgiveravgift fra 01.07 Prosjekt igangsatt for å effektivisere driften 21
Nøkkeltall Resultat f.s. Nettorente Nettoprovisjon Drif tskostnader Utlånstap Nøkkeltallsfordeling i % av gjennomsnittlig FVK 0,10 % 0,17 % 0,28 % 0,30 % 0,84 % 1,03 % 0,96 % 0,96 % 1,55 % 1,75 % Kommentar Resultat, nettorente, nettoprovisjon og finansinvesteringer styrket Ingen kostnadsvekst og noe større utlånstap Finansinv. 0,05 % 0,09 % Q1/2013 Q1/2014 22
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 23
Forvaltningskapital 30.000 FVK-utvikling (mill. kr.) 16.594 18.376 20.160 22.802 24.594 25.985 25.789 Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement 15.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Forvaltningskapital 24
Forvaltningskapital 30.000 15.000 FVK-utvikling hvorav utlån (mill. kr.) 16.594 18.376 20.160 22.802 24.594 25.985 25.789 20.757 Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement Utlån Q1/2014 20,8 (20,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 661 mill. kr. 3 mnd vekst 49 mill. kr. 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Forvaltningskapital Utlån 25
Forvaltningskapital 30.000 15.000 FVK-utvikling hvorav utlån og innskudd (mill. kr.) 16.594 18.376 20.160 22.802 24.594 25.985 25.789 20.757 13.100 Kommentar Bakgrunnen for lavere FVK Avlastning BM-engasjement Utlån Q1/2014 20,8 (20,1) mrd. kr. 12 mnd vekst 661 mill. kr. 3 mnd vekst 49 mill. kr. Innskudd Q1/2014 13,1 (11,5) mrd. kr. 12 mnd vekst 1.647 mill. kr. 3 mnd vekst 111 mill. kr. 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Forvaltningskapital Utlån Innskudd 26
Balanse Utlån Likviditetsbuf f er Balansetallfordeling i % av FVK 16,0 % 15,6 % 81,2 % 80,5 % Kommentar Sterk innskuddsvekst har redusert behovet for innlån Den uvektede egenkapitalen i balansen er også styrket Innskudd 46,3 % 50,8 % Innlån 38,3 % 44,4 % Egenkapital 7,3 % 7,8 % Q1/2013 Q1/2014 27
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 28
Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % 3 mnd vekst 0,2 (1,3) % 5,8 % 3,3 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 29
Utlånsvekst totalt Utlånsvekstutvikling i % totalt (12 mnd) PM 65,5 % BM 34,5 % Helgeland 83,7 % Norge 16,3 % 5,8 % Kommentar Redusert utlånsvekst i tråd med bankens virkemidler pga. økte kapitalkrav 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % 3 mnd vekst 0,2 (1,3) % PM-andel Mål minst 60 % Resultat 65,5 (63,8) % Regionandel 83,7 (83,3) % 3,3 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 30
Utlånsvekst BM og PM 20 % Utlånsvekstutvikling i % BM (12 mnd) 20 % Utlånsvekstutvikling i % PM (12 mnd) 15 % 15 % 10 % 10 % 5 % 5 % 0 % 0 % -5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014-5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 3,3 (9,0) % hvorav BM -1,6 (4,7) % og PM 6,1 (11,7) % Strengere prioritering og fortsatt avlastning i BM i Q1/2014 samt normal aktivitet i PM 31
Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,0 % 1,7 % 6,4 % 6,5 % 12,6 % 12,5 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale kunder Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3) mrd. kr. 32
Utlån BM Eiendomsdrif t Jord og skogbruk Bygg, anlegg og kraf t Fiske og havbruk Transport og tjenesteyting Industri og bergverk Handel, hotell og restaurant Utlånsfordeling i % BM 4,5 % 4,2 % 4,3 % 3,5 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 2,8 % 2,0 % 1,7 % 6,4 % 6,5 % Industri 21 % Eiendom 36 % 12,6 % 12,5 % Mat 29 % Tjenester 14 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert utlånsportefølje i BM og svært lojale kunder Utlån til BM utgjør 7,2 (7,3) mrd. kr. Matproduksjon bestående av jord/skogbruk og fiske/havbruk utgjør 29 % av BM-lånene 33
Misligholdte og tapsutsatte engasjement 250 200 150 100 50 0 Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) 1,5 % 1,1 % 0,9 % 1,0 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Netto misligholdte engasjement (>90 dager) Netto tapsutsutsatte engasjement Netto misligholdte (>90 dager) og tapsutsatte engasjement i % av utlån Kommentar Fortsatt god porteføljekvalitet Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån fallende siden 2008 Misligholdsutviklingen i porteføljen og på enkeltengasjement følges nøye samt oppfølging gjennom konkrete tiltak 34
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 35
Innskudd totalt Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd) Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % 3 mnd vekst 0,9 (2,2) % 14,4 % 4,8 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 36
Innskudd totalt Innskuddsutvikling i % totalt (12 mnd) PM 60,8 % BM 39,2 % Helgeland 91,9 % Norge 8,1 % 14,4 % 4,8 % Kommentar Meget god innskuddsvekst 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % 3 mnd vekst 0,9 (2,2) % PM-andel Resultat 60,8 (65,5) % Regionandel 91,9 (91,7) % Andel innskudd under 2 mill. utgjør 7,7 mrd. eller 96 % av PM innskudd 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland totalt SSB Norge totalt 37
Innskudd BM og PM 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsutvikling i % BM (12 mnd) 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Innskuddsutvikling i % PM (12 mnd) -5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014-5 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 14,4 (8,0) % hvorav BM 29,7 (5,5) % og PM 6,3 (9,4) % 38
Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Fiske og havbruk Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 5,9 % 6,7 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % 3,7 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 8,1 % 11,7 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert innskuddsporte-følje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (3,9) mrd. kr. 39
Innskudd BM Kommuner Transport og tjenesteyting Bygg, anlegg og kraf t Eiendomsdrif t Handel, hotell og restaurant Fiske og havbruk Jord og skogbruk Forsikring og f inansf oretak Industri og bergverk Innskuddsfordeling i % BM 5,9 % 6,7 % 4,9 % 5,7 % 4,1 % 3,7 % 2,8 % 2,8 % 2,3 % Mat 2,8 % 14 % 2,8 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 1,5 % 1,3 % 8,1 % Tjenester 24 % Industri 18 % 11,7 % Eiendom 9 % Fin.foretak 5 % Kommuner 30 % Q1/2013 Q1/2014 Kommentar Godt diversifisert innskuddsporte-følje i BM Innskudd fra BM utgjør 5,1 (3,9) mrd. kr. Innskudd fra kommuner utgjør 30 % av BM innskuddene 40
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 41
Innlån fra kapitalmarkedet 2 500 Forfallstruktur innlån (mill. kr.) Kommentar God og langsiktig finansiering 2 000 Durasjon innlån er 2,5 (2,3) år 1 500 900 500 630 285 1 000 500 0 396 1 200 1 500 1 200 1 400 400 826 400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Senior CB 42
Finansiering 30 000 15 000 Utvikling finansiering (MNOK) Kommentar Innskudd viktigste finansieringskilde Bankens boligkredittselskap ratet, OMF vil fortsatt være fokusområde 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Kundeinnskudd Bytteordning Senior CB Fondsobl. og ansv. Lån 43
Helgeland Boligkreditt AS 30,0 % LTV-fordeling per 31.03.14 24 % 20 % 23 % Kommentar Sikkerhetsmassen: Kvalifiserte utlån 4.215 (4.740) mill. kr. Innskudd: 234 (274) mill. kr. Overdekning: 23 (16) % Samlet LTV: 53 (53) % 15,0 % 0,0 % 15 % 9 % 9 % 1-40 41-50 51-60 61-70 71-75 76 Innlån: OMF 3,6 mrd kr (hvorav 0,4 i morbankens eie) Lønnsomhet 31.03.14: Resultat etter skatt 14,0 (10,9) mill. kr. Ren kjernekapitaldekning: 16,8 % (standardmetode med 35 % boliglånsvekter) 44
Likviditetsbuffere OMF 1 Finans, Norge Stat Kommune OMF 2 Finans, utland Industri Fonds Norge Ansv, Norge Kraft Verdipapirportefølje sektorfordelt 7 % 4 % 3 % 4 % 6 % 3 % 2 % 2 % 0 % 1 % 3 % 1 % 10 % 11 % 16 % 19 % 23 % 26 % 29 % 29 % 31.03.13 31.03.14 Kommentar God diversifisering mellom sektorene Konsernet har gradvis økt kvaliteten på likviditetsbufferne, og vil gradvis ytterligere tilpasse bufferne til Basel III. 90 % er ratet A- eller bedre. 45
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 46
Kapitaldekning 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Utvikling kapitaldekning 2,2 % 1,6 % 12,2 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1/2014 Ren Kjerne % Kjerne % Totalkapital % Måltall ren kjerne 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % Kommentar Ren kjerne ble 12,2 (11,4) % Kjerne 13,80 (13,0) % Totalkapital15,92 (13,06) % Konsernet er i rute med styrking av kapitaldekningen i forhold til nye kapitalkrav. Ren kjernekapital skal fortsatt styrkes gjennom ordinær drift. Totalkapitalen vil kunne styrkes ytterligere ved nye ansvarlige lån/fondsobligasjoner frem mot 2018. Konservative boliglånsvekter på 35 % - standardmetode. 47
HELG - de 20 største eierne Morbank Per 31.03.14 Antall % Antall % Sparebankstiftelsen Helgeland 8 599 598 46,0 % Verdipapirfondet Eika utbytte 262 884 1,4 % USB AG, London Branc A/C 1 000 000 5,3 % Sniptind Holding AS 201 801 1,1 % MP Pensjon PK 902 203 4,8 % Holberg Norge Verdipapirfond 168 600 0,9 % Bergen kommunale pensjonskas 482 000 2,6 % Johs. Haugerudsvei AS 145 992 0,8 % AS Atlantis Vest 448 481 2,4 % Mellem Nes Invest 118 200 0,6 % Sparebankstiftelsen DNB 442 724 2,4 % Ruth S Alsing 111 926 0,6 % Pareto AS 420 000 2,2 % Melum Mølle AS 110 240 0,6 % Citibank, N.A. 391 138 2,1 % Steffen Nervik 110 000 0,6 % VPF Nordea Norge 377 750 2,0 % Utbyttekapital AS 107 163 0,6 % Helgelandskraft As 340 494 1,8 % Andvord AS 102 203 0,5 % Sum 10 største eiere 13 404 388 71,7 % Sum 20 største eiere 14 843 397 79,4 % Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk egenkapitalbevis pålydende kr. 10,-. 48
Kursutvikling og likviditet HELG Den gode kursutviklingen har fortsatt også inn i 1. kvartal 2014 Omsetningen i HELG har økt fra 0,9 millioner bevis i 2012 til 6,1 millioner bevis i 2013, hvorav 2,5 millioner var nedsalget fra Sparebankstiftelsen Helgland i november. Ytterligere nedsalg fra Sparebankstiftelsen i 1. kvartal 2014 bidrar til økt antall fritt omsettelige bevis på Oslo Børs. 49
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Utviklingstrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg 50
Prioriteringer og fremtidsutsikter Lønnsomhet og soliditet Målrettet arbeid opp mot bankens strategi- og kapitalplan har lykkes i 2013 og videreføres i 2014 Prioritet er fortsatt lønnsomhet og soliditet Resultat Banken forventer fortsatt god basisdrift Svak reduksjon nettorente avlastning BM-engasjement og økt priskonkurranse Tiltak rentereduksjon boliglån 0,15-0,25 % og innskudd PM og BM inntil 0,40 % Tiltak offisiell rating styrker bankens posisjon i kapitalmarkedet Opprettholdelse av nivå på provisjonsinntekter fortsatt trykk på forsikringssalg Økt arbeidsgiveravgift større fokus på effektiv drift og god kostnadskontroll Tap på nivå med bransjeforventningen misligholdsutviklingen følges nøye og med tett oppfølging Salg aksjepost NETS resultateffekt i 2014 på 16,8 mill. kr. Balanse Moderat utlånsvekst nivå på 5-6 % i 2014 fortsatt ledelsesmessig fokus på innskuddsdekning 51
Prioriteringer og fremtidsutsikter Digitalsatsning Prioritering av investeringsrammer i retning av digitale kanaler videreføres og heving av kompetansenivå i banken i samme retning Helgelandsregionen Banken forventer fortsatt stabilitet og jevn vekst i regionen først og fremst pga. større infrastrukturinvesteringer på mange milliarder her noen av dem Kraft: Modernisering og utbygging i regi av HelgelandsKraf og Statskraft Olje: Feltutbygging av Aasta Hansteen i regi av Statoil Statsbygg: Utbygging av Brønnøysundregistrene og Nasjonalbiblioteket i regi av staten Veg: Oppgradering av E6 gjennom hele regionen i regi av staten Fly: Bygging av større flyplass utenfor Mo i Rana under utredning etter beskjed fra regjeringen Oppsummert Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland 52
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST
Delårspresentasjon 1. kvartal 2014 (konsernet) Hovedtrekkene Resultatet Balansen Utlånene Innskuddene Finansieringen Soliditeten Oppsummeringen Vedlegg RANA VEFSN ALSTAHAUG BRØNNØY 54
Norges 12. største sparebank av 108 banker 15 kontor i 13 kommuner på Helgeland Forvaltningskapital på 26 MRD og markedsandel over 50 % En selvstendig regionbank, alliansefri og børsnotert eneste bank med hovedkontor i regionen En komplett lokalbank og tyngst rådgivingsmiljø god kompetanse og raske beslutninger lokalt En aktiv støttespiller for idrett, kultur og kunnskap årlig støtte på om lag 15 millioner En solid egenkapital på 2 milliarder lokalbasert finansiell styrke i utviklingen av regionen En sentral eier i Helgeland Invest ett av de største investeringsselskapene i Nord-Norge 55
Strategiske og finansielle mål Strategiske mål Visjonen til er å være en drivkraft for vekst på Helgeland Hovedmålet til banken er gjennom balansert vekst å opprettholde posisjonen som en lønnsom og ledende bank på Helgeland Bankens utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland Banken skal være en profesjonell og aktiv støttespiller i utviklingen av Helgeland har som den eneste banken på Helgeland en tydelig regional ambisjon og profil Et regionalt finanshus og et bredt distribusjonsnett En fremtidsrettet bank og en samfunnsengasjert lokalbank En attraktiv kunnskapsvirksomhet og hovedkontorfunksjoner Finansielle mål Lønnsomhet: Egenkapitalavkastning på minst 10 % forutsatt normale markedsforhold Soliditet: Ren kjernekapitaldekning på minst 12,5 % forutsatt motsyklisk kapitalbuffer på 2,5 % Kostnader: Kostnadsvekst på maksimalt 3,5 % Innskudd: Innskuddsdekning på minst 60 % PM/BM: PM-andel utlån på minst 60 % Utbytte: Utbyttepolitikken står fast i et langsiktig perspektiv de neste par årene (2013-2014) vil imidlertid utbyttenivå reduseres ned mot 25-30 % pga. økte kapitalkrav 56
Ledelse og virksomhetsorganisering Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll 57
Eierskap og forretningsutvikling Styre Administrasjonssekretær Brit Søfting Administrerende direktør Jan Erik Furunes Revisjonssjef Marit Jakobsen Region nord Viseadm. direktør Lisbeth Flågeng Region sør Direktør Dag Hugo Heimstad Plassering og forsikring Direktør Sverre Klausen Forretningsutvikling Direktør Øyvind Karlsen Organisasjonsutvikling Direktør Ann Karin Krogli Finansstyring Direktør Inger Lise Strøm Risikostyring Direktør Anne Ekroll 100 % 7,9 % Gavestiftelse 34 % 48 % 6,5 % 10,0 % Egenkapitalbeviseier 58
Et historisk godt resultat i 2013 Resultatutvikling før skatt (mill. kr.) 266 159 242 177 201 172 100 % i resultatforbedring fra 2011! 133 133 Fusjon 1. april 60 Engangseffekt 44 Engangseffekt 45 3,6 % sykefravær lavest siden 2005! 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 59
Kontaktinformasjon Hovedkontor Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Telefon 75 11 90 00 Internett www.hsb.no Organisasjonsnummer 937904029 Styre Thore Michalsen, leder Ove Brattbakk, nestleder Gislaug Øygarden Monica Skjellstad Stein Andre Herigstad-Olsen May Heimdal Ledelse Jan Erik Furunes, administrerende direktør 75 12 83 21 / 915 70 573 jan.erik.furunes@hsb.no Lisbeth Flågeng, viseadministrerende direktør 75 12 83 01 / 416 85 777 lisbeth.flageng@hsb.no Investor Reations Inger Lise Strøm, direktør finansstyring 75 11 91 11 / 951 33 295 inger-lise.strom@hsb.no Tore Stamnes, finanssjef 75 11 90 91 / 41 50 86 60 tore.stamnes@hsb.no 60