9. mars 2011 http://digiflow.rplp.se
Contents Lenker - Presentasjoner... 3 Oversikt... 3 Salgsprosess Salgssteg for digiflow... 4 Leads... 4 Prospect Opportunity - Suspect... 4 Introduksjon for å komme i gang med SugarCRM... 5 Start login til SugarCRM... 5 Marked Market Organisasjoner... 6 Leads... 6 Fulgt opp... 6 Neste oppfølging... 6 Konvertering av Lead til Opportunity... 6 Leads bearbeiding oppfølging... 7 Leads... Error! Bookmark not defined. Prospect / Opportunity bearbeiding oppfølging... 9 Vedlegg: Salgsdistrikter... 10 Vedlegg: Arbeidsflyt - Salgsprosess... 14 Lead... 14 Aktiviteter... 14 Call - Oppringing... 14 Meeting møte... 14 Oppgave - Task... 14 Opportunity... 14 Contact Kontakt... 14 Account Bedrift... 14 2011-02-22 2
Lenker - Presentasjoner Oversikt Intro Prinsipp for Digiflow salgsarbeid: Brukerdokumentasjonen er inndelt i 2 områder: Leads Prospect (Suspect) Leads omfatter salgsarbeid frem til et Prospect (også kalt Opportunity eller mulighet). Klikk her for å se større bilde. 2011-02-22 3
Salgsprosess Salgssteg for digiflow Leads CTI Leads (Competitive Trade In Leads) Alle organisasjoner med mer enn 6 ansatte registreres som Leads. De merkes som CTI Leads og skal følges opp i løpet av 3 år. Dato for siste og neste oppfølging registreres. Med ca 2000 organisasjoner på et salgsdistrikt og 200 arbeidsdager i året vil det si at i snitt må 3 nye leads følges opp hver dag. XTI Leads (Xerox Trade In Leads) All Xerox MIF (Machines In Field) oppdateres regelmessig i egen tabell. Kopi fra denne tabellen legges ut som XTI Leads og disse skal markeres med neste oppfølgingsdato av salgsansvarlig. Egenopprettet Leads (Self Generated Leads) Egne Leads kan også registreres. Husk å få med organisasjonens navn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-post adresse, gateadresse med postnummer og poststed og telefonnummer. Prospect Opportunity - Suspect Et kvalifisert Lead konverteres til et Prospect (Opportunity) som knyttes til en Kontakt og/eller en Bedrift. 2011-02-22 4
Introduksjon for å komme i gang med SugarCRM Start login til SugarCRM Nettadresse: http://digiflow.rplp.se Login med brukernavn og passord. I Login bildet kan du velge språk På SugarCRM hjemmeside kan du endre oppsettet av Dashlets se her. Når dus kal administrere ditt oppsett må du ha tilgang til din side. Fo å fjerne dashlets eller endre innstillingene holder du musa over dashletsen. Du vil da se symboler for endring. 2011-02-22 5
Marked Market Organisasjoner Organisasjonene hentes fra en ekstern database. Fra 2011 bruker vi Dun & Bradstreet markedsdatabase som grunnlag for å definere markedet og dele det inn i distrikter. Markedsdatabasen omfatter Oslo, Bærum, Asker, Øvre og Nedre Romerike og Aust- og Vest-Agder med totalt 20.565 organisasjoner. Alle disse organisasjonene er lagt under Market. Et hovedprinsipp for digiflow er at alt skal merkes med organisasjonsnummer (Market, Leads, Contacts/Kontakter, Accounts/Bedrifter) for enkelt å kunne gjenfinne, synkronisere og oppdatere informasjon. Vær oppmerksom på at en organisasjon kan ha flere organisasjonsnumre. Det er da opptil deg å velge hvilken organisasjon (organisasjonsnummer) som benyttes. Leads Leads kommer enten fra markedsdatabasen (CTI = Competitive Trade In), fra MIF (XTI = Xerox Trade In) eller Egenopprettet. For CTI leads (opprettet fra markedsdatabase) er disse merket med organisasjonsnummer, for XTI kan de være det, men ikke nødvendigvis (avhengig av hva som er registrert i Xerox system) og for Egenopprettet må de enten kobles til Market eller du må selv legge inn organisasjonsnummer. Utgangspunktet er at hver enkelt Lead skal kontaktes / følges opp hvert 3. år Fulgt opp Registrer dato når denne leads sist ble fulgt opp. Neste oppfølging Registrer dato for neste planlagte oppfølging. Konvertering av Lead til Opportunity Når en Leads er kvalifisert skal den konverteres til en Mulighet/Opportunity. 2011-02-22 6
Leads bearbeiding oppfølging Leads liste Klikk her for større bilde Leads View Klikk her for større bilde 2011-02-22 7
Leads Redigering Klikk her for større bilde 2011-02-22 8
Prospect / Opportunity bearbeiding oppfølging Konverter Lead Dersom et Lead er kvalifisert som Prospect skal det konverteres til en Opportunity. Klikk her for større bilde. Informasjon om det pågående salget registreres under Mulighet/Opportunity. Leads oppdateres med ny oppfølgingsdato innenfor 3 år. 2011-02-22 9
Vedlegg: Salgsdistrikter Salgsdistrikter TerritoryID TerritoryName Salgsansvar DF00 IKKE DEFINERT SALGSDISTRIKT morten DF001 Oslo postnr 0001-0152 tina DF002 Oslo postnr 0153-0163 tina DF003 Oslo postnr 0164-0172 vibeke DF004 Oslo postnr 0173-0184 vibeke DF005 Oslo postnr 0185-0199 vegard DF006 Oslo postnr 0201-0275 peter DF007 Oslo postnr 0276-0299 + 0701-0799 peter DF008 Oslo postnr 0301-0399 vegard DF009 Oslo postnr 0401-0499 + 0801-0899 jan DF010 Oslo postnr 0501-0599 heidi DF011 Oslo postnr 0601-0699 morten DF012 Oslo postnr 0901-1299 morten DF013 Bærum postnr 1300-1359 ranjit DF014 Asker postnr 1360-1365 + 1367-1399 gro DF015 Lysaker postnr 1366 ranjit DF016 Øvre Romerike morten DF017 Nedre Romerike - ikke Lørenskog morten DF018 Kommune-org i Romerike - ikke Lørenskog se DF023 Kristiansand postnr 4604-4619 salg A DF024 Kristiansand postnr 4620-4639 salg B DF025 Vest-Agder innland salg A DF026 Vest-Agder kyst salg A DF027 Aust-Agder innland salg B DF028 Aust-Agder kyst salg B DF029 Arendal salg B DF030 UiO morten DF031 Oslo kommune mette DF032 Forsvaret se DF033 Departementer se DF035 Ambassader jan DF036 Forbund og foreninger morten DF037 Andre arbeidstagerorg. mette DF038 LO og Fagforbundet se DF050 Dedikert Morten morten DF051 Dedikert Jan jan DF052 Dedikert Mette mette DF053 Dedikert Svein-Erik se DF054 Dedikert Ranjit ranjit DF055 Dedikert Heidi heidi DF056 Dedikert Aase aase DF057 Dedikert Peter peter DF058 Dedikert Vegard vegard DF059 Dedikert Gro gro DF060 Dedikert Tina tina DF061 Dedikert Vibeke vibeke DF062 Dedikert Oskar oskar DF063 Dedikert Sigve sigve DF090 Xerox direktesalg morten DF096 Ikke dedikert morten DF097 Mangler leads informasjon DF099 SLETTES - DELETE 2011-02-22 10
Gro -> ranjit Tina -> peter DF036 fra Morten til se Svein-erik@digiflow.no DF050 (Morten) hele distriktet overføres til en annen Endre distrikt for postnummeret Row Labels Antall Volum NYTT 4604, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 12 2154 DF024 4605, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 3 28 DF024 4608, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 31 478 DF023 4609, KARDEMOMME BY - Distrikt: DF023 2 341 DF023 4610, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 116 1603 DF023 4611, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 182 4877 DF024 4612, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 101 926 DF023 4613, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 16 397 DF023 4614, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 68 2092 DF023 4615, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 19 1133 DF023 4616, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 20 228 DF023 4617, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 16 267 DF023 4618, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF023 31 421 DF023 4619, MOSBY - Distrikt: DF023 11 97 DF023 4620, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 12 152 DF023 4621, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 81 1411 DF023 4622, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 4 37 DF023 4623, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 26 469 DF023 4624, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 32 341 DF023 4625, FLEKKERØY - Distrikt: DF024 12 137 DF023 4626, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 70 825 DF023 4628, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 50 524 DF023 4629, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 17 129 DF023 4630, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 56 1573 DF024 4631, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 23 264 DF024 4632, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 98 1309 DF024 4633, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 59 830 DF024 4634, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 6 64 DF024 4635, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 27 223 DF024 4636, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 169 1434 DF024 4637, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 17 169 DF024 4638, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 28 272 DF024 4639, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 20 1001 DF024 4656, HAMRESANDEN - Distrikt: DF024 5 35 DF024 4657, KJEVIK - Distrikt: DF024 7 97 DF024 4658, TVEIT - Distrikt: DF024 9 95 DF024 4659, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 3 11 DF024 4661, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 3 22 DF024 4662, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 1 19 DF024 4663, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 3 34 DF024 4664, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 3 67 DF024 4665, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 2 6 DF024 4666, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 1 52 DF024 4673, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 1 5 DF024 4674, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 1 6 DF024 2011-02-22 11
4688, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 2 13 DF024 4689, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 2 8 DF024 4696, KRISTIANSAND S - Distrikt: DF024 2 12 DF024 (blank) Grand Total 1480 26688 Sigve 810438452 OLAV BECKMANN AS DF024 KRISTIANSAND 4689 KRISTIANSAND S Sigve 816064112 SNØGG AS DF023 KRISTIANSAND 4671 MOSBY Sigve MENIGHETEN SAMFUNDET 871427402 KRISTIANSAND DF023 KRISTIANSAND 4614 KRISTIANSAND S Sigve KRISTIANSAND 920165931 DYREPARK AS DF023 KRISTIANSAND 4609 KARDEMOMME BY GRO ikke mer Tina ikke mer Salgstrening Oslo Salgstrening Kristiansand - Reisekostnader 2011-02-22 12
jan gro heidi mette morten peter Total 1 2 DF001 255 255 DF002 782 782 DF003 401 401 DF004 426 426 DF005 294 294 DF006 717 717 DF007 515 515 DF008 1 536 537 DF009 785 785 DF010 861 861 DF011 1 1196 1197 DF012 2 1036 1038 DF013 752 752 DF014 897 2 899 DF015 1 209 210 DF016 1185 1185 DF017 1217 1217 DF018 93 93 DF030 1 349 350 DF031 1 1 80 83 DF032 1 35 1 37 DF033 286 286 DF035 22 22 DF036 367 1 368 DF037 110 110 DF038 57 57 DF050 2 95 97 DF051 149 1 1 151 DF052 1 228 239 DF053 1 20 114 1 136 DF054 1 46 47 DF055 15 15 DF056 2 2 DF057 5 5 DF058 5 5 DF059 1 1 DF060 5 5 DF061 5 5 DF096 18 18 DF097 4 4 DF099 3 3 12 3 3 4 4 2 6 40 Total 962 903 901 439 5468 1250 1013 588 1047 838 839 14249 ranjit se tina vegard vibeke 2011-02-22 13
Vedlegg: Arbeidsflyt - Salgsprosess Lead Aktiviteter Call - Oppringing Meeting møte Oppgave - Task Opportunity Contact Kontakt Account Bedrift 2011-02-22 14