Landskapet for finanstjenester er i endring Christoffer O. Hernæs @hernaes
Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres Mye av det som kan digitaliseres vil automatiseres 5 millioner jobber vil forsvinne for godt innen 2018 Tradisjonelle bransjeskiller viskes ut I fremtiden er alle selskaper teknologiselskaper Kilder: World Economic Forum, Zero Marginal Cost Society, The Second Machine Age
Teknologisk innovasjon vokser eksponentielt Du er her 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 og vi har kun sett starten på utviklingen Kilder: Moores Law
Hva er disruptiv innovasjon? Kvalitet/Ytelse The process by which a product or service takes root initially in simple applications at the bottom of a market and then relentlessly moves up market, eventually displacing established competitors. -Clayton Christensen (1995) Kvalitet/Ytelse som massemarkedskundene aksepterer The process of industrial mutation that incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one" -Joseph Schumpeter (1939) Tid The enforced destruction of a mass of productive forces. In these crises, a great part not only of existing production, but also of previously created productive forces, are periodically destroyed -Karl Marx (1848) Kilder: Disruptive Technologies: Catching the wave, Capitalism, Socialism and Democracy, The Communist Manifesto
Disruptiv innovasjon i praksis 250 Digitalkamera iphone 200 Salg av digitalkamera og iphone 231,22 Millioner iphone solgt 150 100 50 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilder: Camera & Imaging Products Association, Apple Inc.
Banking is essential,banks are not -Bill Gates (1994)
Incumbents Vi står foran are en facing perfekt a «perfect storm av storm» endringer of factors som skaper that will muligheter transformog the utfordringer industry for bransjen Regulatoriske krav utfordrer eksisterende Regulatory changes adds to complexity and are challenging business forretningsmodeller og skaper kompleksitet models MifID II prohibits Teknologisk provision fees innovasjon skaper nye muligheter PSD 2 opens up the Endret infrastructure kundeadferd Technological innovation Økt konkurranse creates vast possibilities and changes Distributed ledgers and cryptocurrencies Deep learning for robo advisore and pre approvals Banks are considered irrelevant by millenials Interest rates are declining 7 05.04.2016 Presentasjon text
og mye av konkurransen kommer fra ukjent hold Sparing Betaling kapitalmarkeder Innskudd Lån FX og «Remittance» Verdi- Økende tjenester Gårsdagens kunder og partnere blir fort til digitale konkurrenter Globale teknologiselskap som Facebook, Google, Apple er godt posisjonert for å ta en tydelig rolle Investeringer innen fintech (financial technology) var mer enn 12 milliarder USD i 2014, og estimeres til over det dobbelte i 2015 Kilder: CB Insights, TechCrunch, PaymentEye, Nordicfintech, McKinsey, CBINsights
Betaling er bare starten Betaling Finansiering Sparing og plassering Forsikring P2P-betaling Mobil POS «Remittance» og FX Blockchain Crowdfunding P2P-lån Fordringsadministrasjon Alternative kreditt- og risikomodeller Robotrådgivere Evolusjonære algoritmer og kunstig intelligens Selvbetjente portaler «Pay as you drive»/»pay as you live» P2P Forsikring Nye datakilder Digitale meglere
Utviklingen preges av en rekke trender IoT og «wearables» blir stadig mer utbredt mot forbrukermarkedet. Tjenesteleverandører har begynt å utvikle for mobil før web. Med wearables og tingenes internett åpner det seg store muligheter for nye tjenester og forretningsmodeller. Kunstig Intelligens handler om fremveksten av nye datakilder, nye typer data og store datavolumer. Hardware- og sensorteknologi skaper nye muligheter for datafangst. Mer avansert teknologi for søk, tolkning av tekst, maskinlæring, kvantemaskiner og evolusjonære algoritmer gjør det mulig å integrere og verdiøke data og informasjon på en ny måte. Delingsøkonomien er i sterk vekst. Tilliten til etablerte merkevarer svekkes og millennialgenerasjonen søker noe nytt. Forbrukerens fokus skifter fra eierskap til tilgjengelighet. Tjenester som Airbnb og Uber skaper nye økosystem og interaksjonsformer der finansielle tjenester er inkludert. Digitale økosystem og åpne API skaper nye interaksjonsarenaer med både eksisterende og potensielle kunder. I tillegg vil bruk av avanserte analyse- og søkeverktøy innen sosiale medier kunne avdekke kunders og potensielle kunders behov for banktjenester. Kilder: Gartner, Business Insider, TechCrunch
IoT 11 05.04.2016 Presentasjon text
Fra smarttelefoner til smarte byer Smarte enheter og «wearables» Smarte biler Smarte hjem Smarte byer og samfunn
13 05.04.2016 Kilde: AngelList
Den største effekten vil være innen tjenesteytende næring Kilder: Produktivitetskommisjonen, SSB
Nordmenn har fortsatt et konservativt syn på å eie egne ting Interesse for å leie ut til privatpersoner Interesse for å leie av privatpersoner Bil 4 16 8 26 44 3 Bil 13 26 10 18 28 6 Hytte på fjellet 9 24 12 27 26 2 Hytte på fjellet 13 40 12 15 16 4 Hytte ved sjøen 4 28 16 19 32 1 Hytte ved sjøen 14 39 14 15 16 3 Ferieleil. i utlandet 25 34 7 15 17 2 Ferieleil. i utlandet 20 44 11 10 13 3 Campingvogn 7 25 13 14 39 2 Campingvogn 2 10 12 32 42 2 Tilhenger 8 36 17 16 23 1 Tilhenger 6 27 17 21 26 3 Fritidsbåt 5 18 12 28 36 1 Fritidsbåt 2 16 17 29 33 3 Fritidsutstyr 4 19 12 31 33 2 Fritidsutstyr 2 7 11 30 46 5 Verktøy 5 25 17 25 27 1 Verktøy 3 16 20 25 30 6 Svært interessant Verken/eller Litt interessant Uinteressant Svært interessant Verken/eller Litt interessant Uinteressant Kilder: SpareBank 1
17 05.04.2016 Presentasjon text
Digitale økosystem baserer seg på åpne API Instagram Pages Facebook Facebook Messenger Whatsapp Brands Tredjepartsapplikasjoner og tjenester Facebook Atlas (annonseplattform) Facebook app center Facebook pages manager Facebook plattform Facebook opengraph
Hva bør være fokus i 2016? P2P selskap Måten vi betaler på vil bli basert på kontekst Biometri vil erstatte passord Blockchain vil få mainstream adopsjon Crowdlending og «alternative finance» modnes Digital distribusjon blir primærkanalen
Aktører som ikke tilpasser seg denne utviklingen vil bli marginalisert
21 05.04.2016 Presentasjon text Takk Christoffer O. Hernæs http://hernaes.com @hernaes