1164516 Hvem skal eie norsk matindustri i fremtiden? Oppsummering av «Mat og industri 2012» 17. Oktober 2012 Ivar Pettersen, NILF
Norges største industri Nødvendig ledd i leveringskjeden
Mat og industri 2012 Det morsomme Det som ikke er morsomt Det andre burde snakke mer om
Det morsomme «Størst» «Viktigst» «Mest lønnsom» «Mest optimistisk»
«Størst»: Industrisektorer etter standard næringsgruppering (SN2007); omsetning (venstre), totale lønnskostnader. Mill kr. 2007 og 2010 Nærings-, drikkevare- og Metallindustri Bygging av skip og båter Oljeraffinering, kjemisk og Maskinindustri Data- og elektrisk utstyrsindustri Metallvareindustri Maskinreparasjon og -installasjon Trelast- og trevareindustri Mineralproduktindustri Møbelindustri og annen industri Papir- og papirvareindustri Trykking, grafisk industri Gummivare- og plastindustri Annen verkstedindustri (unntatt Tekstil-, bekledning- og 84 899 60 358 63 658 71 262 36 583 40 607 33 641 24 938 25 800 14 623 14 457 11 170 9 953 7 690 7 307 157 373 5 320 11 894 6 889 10 281 7 616 8 999 8 058 4 740 4 714 3 482 1 909 2 772 1 824 1 535 1 381 17 943 2010 2007 NB! SN2007 Anbefalt av EU!
«Størst»: Og størst blant dem er landbruksbasert matvareindustri Fordeling av produksjonsverdi på ulike deler av matindustrien, 2010
«Viktigst»
«Viktigst»: Leveringskjeden Hvor disponeres unike ressurser? Patenter/ IPRs Foredling Logistikk Primærproduksjon Engroshandel Paraplykjeder Eiendomsdrift Detaljhandel Forskning og utdanning Mattrygghet, sporing Konkurranseovervåking og forbrukerpolitikk Standardisering, merking, emballering, dataflyt, retur/avfallshåndtering Eksempler: - Fostfat - Vann - på rett sted og tid - Detaljistlokalisering - Patenter - Varemerker
«Viktigst»: Leveringsnettverket Konkurranseovervåking og forbrukerpolitikk Patenter/ IPRs Primærproduksjon Logistikk Paraplykjeder Eiendomsdrift Detaljhandel Standardisering, merking, emballering, dataflyt, retur/ avfallshåndtering Foredling Forskning og utdanning Engroshandel Mattrygghet, sporing Eksempler: - Unike ressurser - Evne til standardisering - Evne til å åpne / lukke
«Viktigst»: Konkurransearenaen Regulatorer: Konkurranse- Landbruks/fiskeri- Mattrygghets- Nærings- Forsknings-/utdannings- Helsemyndighet Nasjonal og internasjonal Leverandører Råvarer: bønder / samvirker / foredlere Ingredienser Prosessutstyr Logistikk Teknologi Ingredienser Automatisering Holdbarhetsfremmere Matindustriforetakene (Bakerier, meierier, mineralvann-/ juiceprodusenter, kjøttvarebedrifter, filetfabrikker.) Substitutter: Hjemmelaget Importert Eiere Bønder Stat Privatpersoner Private Equity Børs Kunder: Grossister / dagligvareaktører
«Viktigst»: Konkurransearenaen Regulatorer: Konkurranse- Landbruks/fiskeri- Mattrygghets- Nærings- Forsknings-/utdannings- Helsemyndighet Nasjonal og internasjonal Leverandører Råvarer: bønder / samvirker / foredlere Ingredienser Prosessutstyr Logistikk Teknologi Ingredienser Automatisering Holdbarhetsfremmere Forbrukerkommunikasjon Matindustriforetakene (Bakerier, meierier, mineralvann-/ juiceprodusenter, kjøttvarebedrifter, filetfabrikker.) Substitutter: Hjemmelaget Importert Eiere Bønder Stat Privatpersoner Private Equity Børs Kunder: Grossister / dagligvareaktører Storhusholdning / service Forbrukere
«Mest lønnsom»
«Mest lønnsom»: Utvikling i total- og egenkapitalrentabilitet (i prosent) i industrien totalt og i matindustrien, 2000 og 2005 2010
«Mest lønnsom»: Skyldes ikke driftsmargin Utvikling i driftsmargin (i prosent) for matindustrien og industri totalt, 2000 2010
«Mest optimistisk»
«Mest optimistisk»: Bedriftenes vurdering av utsiktene for virksomheten generelt sett i 2012 sammenlignet med 2011 (n=80)
«Mest optimistisk»: Forventninger om omsetning i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
«Mest optimistisk»: Bedriftenes forventninger om årsresultat i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Det morsomme «Størst» «Viktigst» «Mest lønnsom» «Mest optimistisk»
Mat og industri 2012 Det morsomme Det som ikke er morsomt Det andre burde snakke om
Det er for godt, det er sant og det er stabilt
For godt 16 30 prosent avkastning på egenkapital 10 16 prosent på totalkapital Vedvarende høyere enn annen industri Unntaket er 2008
Det er sant
Det er sant: Faktorer som ventes å ville begrense aktiviteten i 2012 sammenlignet med 2011. (n=189) Kraftig ned fra 2011
Tolkningen av gjennomsnittsbetraktningen Pris Etterspørsel hjemme Konkurranse fra utlandet Industribedriftens marginale tilbudskost Etterspørsel ute Volum
Tolkningen av gjennomsnittsbetraktningen Pris Etterspørsel hjemme Konkurranse fra utlandet Industribedriftens marginale tilbudskost Etterspørsel ute Husk: Volum Utelukker ikke bilateral markedsmakt
Det er stabilt
Det er stabilt: Bedriftenes forventninger om investeringer i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Mat og industri 2012 Det morsomme Det som ikke er morsomt Det andre burde snakke om
Forskning og kunnskapsutvikling
Beløp brukt på forskning oppgitt i prosent av omsetning (n=41)
Oppsummering Størst, viktigst, mest lønnsom og optimsistisk Bruker lite midler på forskning Trenger vi mer kunnskap? For godt til å være sant over tid? Hva går vi glipp av: Kvaliteter Variasjon Arbeidsplasser Hvor skal det investeres 20-40 milliarder de neste fem årene?
Fordeling av omsetning i dagligvare-, service-, og storhusholdningsmarkedet, 2011
Matindustriens betydning i norsk industri, 2011
Utvikling i antall sysselsatte i industrien totalt og i matindustrien, 1993 2011
Utvikling i antall bedrifter i matindustrien, 1999 2011
Sysselsatte per bedrift, totalt og bransjevis i 2010
Nøkkeltall i matindustrien fordelt på regioner i 2010 (i prosent)
Utvikling i utdanningsnivå i matindustrien, fra 4. kvartal 2000 til 2011 (prosentvis andel fordelt på type utdanning)
Utvikling i produksjonsverdi for industrien totalt, matindustrien og øvrig industri, 1996 2011 (i løpende priser, indeks gjennomsnitt 1996-1998=100)
Matindustriens produksjonsverdi i 2010 fordelt på bransjer (%)
Utvikling i verdiskaping (bruttoprodukt) for industrien og matindustrien, 1996 2011 (i løpende priser, indeks gjennomsnitt 1996-1998=100)
Produktinnsats, bearbeidingsverdi til markedspriser (lønnskostnadene og netto avgift/tilskudd), vist som andel av matindustriens produksjonsverdi, 1996 2010 (i mill. kroner)
Utvikling i arbeidskraftproduktivitet i matindustrien og industrien totalt, 1996 2011
Utvikling i driftsmargin (i prosent) for matindustrien og industri totalt, 2000 2010
Lønnskostnadenes andel (i %) av bearbeidingsverdien for matindustrien, øvrig industri og industrien totalt, 1996 2010
Utvikling i bruttoinvesteringer i matindustrien og øvrig industri, 1996 2011 (indeks gjennomsnitt 1996-1998=100)
Utvikling i total- og egenkapitalrentabilitet (i prosent) i industrien totalt og i matindustrien, 2000 og 2005 2010
Utvikling i handelen med mat- og drikkevarer (ekskl. fiskevarer), 1995 2011 i mill. kroner
Utvikling i handelen med jordbruksbaserte matvarer, 1995 2011 (i mill. kroner)
Utvikling i handelen med industrielt bearbeidede jordbruksvarer, 1995 2011 (i mill. kroner og mill. kg)
Import av mat- og drikkevarer (inkl. fisk og fiskevarer), 1995 2011 (i mill. kroner)
Eksport av mat- og drikkevarer (ekskl. fisk og fiskevarer), 1995 2011 (i mill. kroner)
Utvikling i omsetning i EUs matindustri, 2001 2010 (i mill. EUR)
Omsetning (i mrd. EUR) i EUs matindustri, 10 største land, 2010
Handelsbalanse for matindustrien i EU, 2002-2010 (i mrd. EUR)
Utbetalt eksportstøtte (XR) og prisnedskriving (PNS) per bransje i 2011 (i 1 000 kroner)
Fordeling av avgifter på mat- og drikkevarer i 2011
Utviklingen i avgiftssatser for utvalgte produkter, 1995 2012 (indeks 1995=100)
Styringsrente satt av Norges Bank (foliorente), januar 2000 juli 2012
Utvikling i utvalgte valutakurser, 2002 2012 (indeks 2000-2002=100)
Utvikling i lønnskostnader per time (prosentvis endring fra året før) i norsk industri og for våre viktigste handelspartnere, 2002 2011
Utviklingen i internasjonale priser på jordbruksråvarer, 1994 7:2012
Prisutvikling for storfekjøttsortering 14 % og 21 % i Norge og EU, 1994 2011 (indeks 1994=100)
Prisutvikling for skummetmelkpulver (SMP) og helmelkpulver (HMP) i Norge og EU, 1994 2011 (indeks 1994=100)
Prisutvikling for ost i Norge (Jarlsberg og Norvegia) og EU (Emmentaler og Gouda), 1994 2011 (indeks 1994=100)
Prisutvikling for hvetemel i Norge og EU, 1994 2011 (indeks 1994=100)
Prisutvikling for sukker i Norge og EU, 1994 2011 (indeks 1994=100)
Utvikling i bedriftenes omsetning, 2009 2011 (endring fra året før), (n=103)
Utvikling i bedriftenes resultat før skattekostnad, 2009 2011 (endring fra året før), (n=102)
Utvikling i bedriftenes sysselsetting, 2009 2011 (endring fra året før), (n=103)
Utvikling i bedriftenes investeringer, 2009 2011 (endring fra året før), (n=103)
Antall nye produkter, 2009 2011 (endring fra året før), (n=103)
Bedriftenes vurdering av utsiktene for virksomheten generelt sett i 2012 sammenlignet med 2011 (n=80)
Forventninger om omsetning i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om volum i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om priser i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om årsresultat i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om sysselsetting i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om investeringer i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Bedriftenes forventninger om nye produkter i 2012 sammenlignet med 2011 (n=104)
Faktorer som ventes å ville begrense aktiviteten i 2012 sammenlignet med 2011. (n=189)
Beløp brukt på forskning oppgitt i prosent av omsetning (n=41)
Forskning innen produktutvikling, produksjon og annet (n=41)
Prosent av forskningsbeløp som bedriften selv finansierer som brukes på intern forskning og ekstern forskning (kjøpte forskningstjenester), (n=29)