DEMOVERSJON 1
Copyright Tradesolution AS 7. utgave 2012 KBS rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13 0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E post: intrack@tradesolution.no Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2
FORORD Fjerde år med nedgang i KBS Den kraftige nedgangen i KBS markedet fortsetter også i 2011 med 5,3 % reduksjon i omsetningen fra 14,8 milliarder i 2010 til 13,4 milliarder. I 2010 var reduksjonen 7,0 % og i 2009 på 7,9 %. Siden 2007 har reduksjonen i omsetningen vært på hele 20 %. Kioskene reduseres prosentvis mest med 9,8 % i 2011, mens Bensinstasjonene reduseres med 2,2 % noe som er en klar forbedring i forhold til tidligere år ( 6,3 % i 2010). 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 9,06 8,49 8,30 6,19 5,69 5,13 2009 2010 2011 Kiosk Bensin Prognose 2012 Prognosen for 2012 viser en forventet nedgang i omsetningen på 3,2 % til 13,0 milliarder. Dette er en mindre nedgang enn den årlige nedgangen de siste årene. Samtidig er det er en god start i 2012 for KBS. Markedsindeksen for innkjøpsverdien viser en økning på 18,8 % i januar februar og tilsvarende for innkjøpsvolumet viser en økning på 5,5 %. Nyheter i årets rapport Nytt i årets rapport er at det for alle varekategorier er lagt til en tabell som viser utviklingen i gjennomsnittlig innkjøp pr kunde og at sesongprofilen nå er basert på gjennomsnittet av de tre siste årene. I avsnittet «markedsutvikling» finner du også fordeling av totalt markedsandeler mellom innkjøpsgruppene og en sammenlagt fylkesvis fordelinger på noen av de største varekategoriene. 3
Definisjoner og omfang KBS Rapporten 2012 viser salget pr år fra 2007 til 2011 fra grossist, på 65 varegrupper, til kiosker, kioskavdelinger på bensinstasjoner og andre mindre butikker med hovedvekt på kiosk og dagligvarer med lang åpningstid. En annen samlebetegnelse som brukes for disse butikkene er convenience. Salgsgrunnlaget i KBS Rapporten 2012 er basert på salg fra grossist til KBS enhet (kiosk/bensinstasjon). GROSSIST Vareflyt KBS enheter Salgsdata fra følgende grossister er med i årets utgave: NorgesGruppen Reitan Servicehandel ServiceGrossistene Menigo (salg til Statoil inntil mars 2008). Disse grossistene dekker ca. 97 99 % av det grossistdistribuerte salget på dagligvarer til KBS markedet og omfatter blant annet kjeder som: Statoil Narvesen Shell 7 Eleven Shell/7 Eleven Deli de Luca Esso Mix Uno X Gyda Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut KBS enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MERK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke. Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F pak). Grunnlaget for beregningen av totalomsetningen i KBS eksl. drivstoff er basert på InTrack Analyse, innhenting av omsetningsopplysninger fra KBS kjedene, direkteleverandører og SSB. Vi vil påpeke at omsetningstallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/ 2 %. 4
Varekategorisering Kategoriene som presenteres i KBS Rapporten 2012 består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø produkter Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og sjømat Potet Godteri og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Informasjon om varekategoriene For hver varegruppe vil du finne informasjon som viser: Kommentar tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum per undergruppe fra 2007 til 2011 Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år fra 2007 til 2011 Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde (NYHET) De 3 største leverandørene i varegruppen i 2011 De 5 største produktene i varegruppen i 2011 De 5 største nylanserte produktene i varegruppen i 2011 Utvikling av innkjøpsvolumet per landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge) fra 2007 til 2011 med fremheving av Innkjøpsgruppen og storcash Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt 2009 2011) Egen oversikt med de 5 største produktene fra alle undergruppene InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack systemet. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av systemet! 5
Tradesolution Tradesolution AS kjøpte 1. juli 2011 alle produkter, tjenester og ansatte fra MarkedsFakta AS. Tradesolution AS er eid av Dagligvare leverandørenes forening (50 %), Coop (12,55 %), Ica (12,5 %), Reitan Gruppen (12, 5 %) og NorgesGruppen (12,5 %). For mer informasjon om selskapet og våre tjenester, ta kontaktt eller les mer på www.tradesolution.no. Gaute Norderhaug Tradesolution AS Mars 2012 6
Innholdsfortegnelse FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 12 BRANSJEBESKRIVELSE... 13 BRANSJEINNDELING... 13 Nedgang i aktive KBS enheter i 2010 2011... 13 AKTØRER I KBS MARKEDET... 14 Distribusjon... 14 Kjeder... 18 MARKEDSUTVIKLING... 24 DEFINISJON OG AVGRENSNING... 24 LITT MINDRE NEDGANG I KBS I 2011... 24 God start på året i 2012... 24 Prognose for 2012... 24 SESONGPROFIL 2008 2011... 26 Sesongtopper... 26 DISTRIBUSJON... 27 TOPPLISTE LEVERANDØRER I KBS RAPPORTEN... 29 HOVEDKATEGORIER... 31 Utvikling «Bakevarer», «Ferdigretter og fastfood», «Godterier» og «Varme drikker»... 31 Bakevarer og kaker... 32 Ferdigretter og fastfood... 32 Godterier... 33 Varme drikker... 33 FYLKESOVERSIKTER... 35 Bakevarer og kaker... 35 Ferdigretter og fastfood... 36 Godterier... 37 UTVIKLING BENSINSTASJONER FRA SSB... 38 Hovedvaregrupper... 38 Utvikling drivstoffandel... 38 OVERSIKT LANDSDELER... 39 VAREGRUPPESTATISTIKKER 2007 2011... 40 UTVIKLING 2007 2011... 40 SESONGPROFIL 2008 2011... 40 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 42 BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, MM.)... 45 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD MM.)... 48 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 51 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 54 DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.)... 57 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 60 7
DRIKKER VARME... 63 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG)... 66 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 69 FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, MM.)... 72 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 75 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 78 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 81 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 84 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 87 FLØTE... 90 FROKOSTBLANDINGER... 93 FRUKT OG BÆR DYPFRYST... 96 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 99 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 102 KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL)... 105 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 108 KAVIAR (TUBE, GLASS)... 111 KETCHUP/SENNEP... 114 KJØTT BIFFER OG FILETER... 117 KJØTT DEIGER OG FARSER... 120 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 123 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 126 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, MM.)... 129 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 132 KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST)... 135 KJØTT PÅLEGG... 138 KJØTT SALT OG RØKT... 141 KJØTT SPEKEMAT... 144 KJØTT STYKKET... 147 KRYDDER... 150 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC)... 153 LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT)... 156 MAJONES OG REMULADE... 159 MEL... 162 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST)... 165 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, MM.)... 168 NIKOTINPRODUKTER... 171 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR)... 174 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL)... 177 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 180 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 183 POMMES FRITES... 186 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 189 POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, MM.)... 192 PÅLEGGS OG POTETSALATER... 195 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 198 SAFT... 201 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 204 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS, APPETITT MM.)... 207 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER MM.)... 210 8
SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN)... 213 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 216 STUINGER... 219 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS MM.)... 222 SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER)... 225 SYLTETØY... 228 SØTNINGSSTOFFER SUKETTER... 231 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, FRUKT, INSTANT, IS TE PULVER MM.)... 234 TELEKORT... 237 VAREGRUPPE OG SEGMENTOVERSIKT: PRODUKTEKSEMPLER... 240 9
FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE BAKEVARER BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, MM.)... 45 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD MM.)... 48 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 51 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 108 DIVERSE FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, MM.)... 72 NIKOTINPRODUKTER... 171 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR)... 174 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC)... 153 SØTNINGSSTOFFER SUKETTER... 231 TELEKORT... 237 DRIKKE KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL)... 105 SAFT... 201 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, FRUKT, INSTANT, IS TE PULVER MM.)... 234 DRIKKER VARME... 63 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG)... 66 EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 42 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, MM.)... 168 FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 69 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 183 FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 75 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 78 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 81 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 84 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS, APPETITT MM.)... 207 GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER MM.)... 210 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 216 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS MM.)... 222 FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST... 96 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 99 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 102 LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT)... 156 10
KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BIFFER OG FILETER... 117 KJØTT DEIGER OG FARSER... 120 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 123 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 126 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, MM.)... 129 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 132 KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST)... 135 KJØTT PÅLEGG... 138 KJØTT SALT OG RØKT... 141 KJØTT SPEKEMAT... 144 KJØTT STYKKET... 147 KORN OG FRØ PRODUKTER FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 87 FROKOSTBLANDINGER... 93 MEL... 162 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST)... 165 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 180 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 198 KRYDDER OG SMAKSTILSETNINGER BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 54 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 60 KETCHUP/SENNEP... 114 KRYDDER... 150 MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.)... 57 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL)... 177 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN)... 213 POTET POMMES FRITES... 186 POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, MM.)... 192 PÅLEGG KAVIAR (TUBE, GLASS)... 111 MAJONES OG REMULADE... 159 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 189 PÅLEGGS OG POTETSALATER... 195 SYLTETØY... 228 SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 204 STUINGER... 219 SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER)... 225 11
LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de største leverandørene, største produktene og største nylanseringer: A Alternativ Mat... 85; 160; 196 Arla Foods... 88; 175 Arne Magnussen... 64 Arvid Nordquist... 106 B Bakers... 43 Barilla... 85; 91 Baxt... 43; 49 Bergbys Kjøttforretning... 112 Brynild Gruppen... 220 Brødr Remø... 76 C Candyking... 220 Cederroth... 151; 229 Chess... 235 D Danora... 49; 67; 181 Din Baker... 46 F Feldt's Fisk & Skalldyr... 76 Findus 73; 79; 82; 94; 97; 100; 130; 172; 178; 184; 190; 223 Fjordland... 211 Flavo... 148; 172 French Bakery... 43 Friele... 61; 103 Fruktringen... 190 G Galleberg... 220 Gartner... 97 Gourmet Companiet.. 58; 157; 193 H Harlem Food... 100 Haugen Gruppen... 40; 112; 154; 166; 175; 196; 229; 232 Hoff... 148; 154; 172; 184; 190 House of Cofee... 61; 88 I Idun Industri... 163; 172; 226 J Jakob&Johan Dybvik... 79 Janssen Cilag... 151; 169 Jensen & Co... 91 Joh. Kaffe... 61; 103 Jonassen & Co... 160 K Kanda... 172 Kavli... 85; 109; 175 Kellogg`s... 91 Kims Norge... 214 Kraft Foods... 55; 61; 208 Krone Kjøttprodukter... 136 Kuraas... 58 Kvelde Mølle... 160 L Lantmännen.. 43; 46; 91; 106; 160; 163; 166; 178 Leaf... 220 Lebara... 235 Leiv Vidar... 124; 133; 139; 181 Lerum... 199; 226 Lofotprodukt... 76; 79; 82 Longvafisk... 79; 82 Löfbergs... 103 M M. Willumsen... 232 Maarud... 166; 214 Marexim... 88; 190 Mars... 196; 202; 208 Matbørsen... 121; 136 Midelfart... 169 Mills 106; 109; 157; 172; 187; 190; 193; 205; 211 N Nestlé... 52; 61 Netcom... 235 Nidar... 208; 220 Nopal... 196 Norgesmøllene... 160; 163 Norrek... 94; 97; 154; 217 Norsk Polar... 73; 76; 79 Nortura. 49; 64; 67; 115; 118; 121; 124; 127; 130; 133; 136; 139; 142; 145; 187; 217 Novartis... 151; 169 P Procter & Gamble 169; 214 R Rieber... 40; 52; 55; 61; 70; 73; 82; 106; 148; 163; 190; 193; 196; 202; 205; 217; 223 Roar Stang Kjøtt Engros.. 115; 118; 121; 136; 139; 142; 145 S Santa Maria... 148; 166 Sara Lee... 229 SC Johnson... 70 Slåtto Marketing... 46; 58; 148 Spis Grilstad... 115; 118; 121; 136; 139; 142; 187 Stabburet.46; 58; 67; 85; 100; 109; 112; 115; 118; 121; 124; 130; 133; 136; 139; 142; 145; 154; 157; 181; 184; 187; 190; 199; 226 Sundlings Norge... 172 Synnøve Finden... 175; 211 Sørlandschips... 214 T Tele 2... 235 Telemarksrøra... 64 Telenor... 235 Tine... 55; 88; 175; 211 TradeWay... 70 U Unil 40; 70; 73; 76; 79; 82; 94; 100; 118; 121; 130; 157; 196; 199; 205; 211; 226 Unilever...52; 88; 202; 223; 232 Urtehaven... 40; 178; 202 V Vaasan... 154 Vatan Engros... 148; 172 Vestfold Fugl... 127 W Weifa... 151 Å Ådne Espeland. 115; 127; 136; 145 12
BRANSJEBESKRIVELSE Bransjeinndeling Med servicehandel forstås primært kiosker og bensinstasjoner. I de senere år har det imidlertid skjedd en oppblomstring av mindre dagligvarebutikker med lang åpningstid. Også disse faller i dag under benevnelsen servicehandel. KBS Rapporten 2011 benytter bransjeinndelingen oppstilt nedenfor for å vise nedbrytninger på underbransjer. Kilde: Tradesolution Kjederegister og InTrack. Antall KBS enheter telles opp basert på antall aktive enheter (med kjøp av en eller flere varer) i løpet av året. Nedgang i aktive KBS enheter i 2010 2011 Det er en nedgang i aktive enheter i 2011 på 5,1 %. Dette utgjør 174 enheter og det er kioskene som reduseres mest med 157 enheter. Bransjer Antall aktive enheter Endring 2010 2011 Nivå 1 Nivå 2 2009 2010 2011 Antall Prosent Kiosk 2 318 2 082 1 925 157 7,5 % KBS Bensin 1 387 1 346 1 329 17 1,3 % Sum 3 705 3 428 3 254 174 5,1 % 13
Aktører i KBS markedet I dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder: Distribusjon (grossister og større direkteleverandører) Kjeder i KBS Distribusjon Omtrent 60 65 % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrossister (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Andelen er noe lavere enn for dagligvare hvor fullsortimentsgrossister har ca 75 % av distribusjonen. Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrossister, spesialgrossister og direkteleverandører siden spesialgrossistene og direkteleverandørene de senere år har utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert. Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkteleverandører skal nevnes: ASKO Asko Norge er NorgesGruppens grossistvirksomhet og omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 7 Storcash, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko er en fullsortimentsgrossist og leverer bl.a. til følgende kjeder i KBS markedet: o Mix Butikkene o Deli de Luca o Gyda o Esso o Statoil o Shell Fresh o Arena Salg o Best Asko har følgende avdelinger/grossistlagre: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt Norge AS Bodø o ASKO Midt Norge AS Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros www.asko.no 14
Sesongprofil 2008 2011 Sesongprofilen er basert på markedsindeksen for KBS og viser sesongsvingningerr og omsetningstrend siste 3 år. Indeksen ble satt til 100 1. januar 2008 og viser prosentvis periodevis endring i volum og innkjøpsverdi. Periodeintervallett er bi månedlig. Sesongtopper Sesongtoppen for KBS er fra mai oktober, med noen variasjoner siste fire år. 26
FILM OG FOLIE (aluminiumsfolie, fryseposer, matvarefilm, mm.) Det er andre år med volumnedgang i 2011 og det er også nedgang i distribusjonen og snittkjøpet pr kunde. Legg merke til at innkjøpsvolumet i Oslo er tilnærmet halvert siste 2 år. Utpreget sesongtopp i mai juni. De fem største produkter er samme som 2010, eneste forskjellen er at plass 4. og 5. har byttet plass. Kun 1 nylansering. Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (stykk) 2007 % Endring 2008 % Endring 2009 % Endring 2010 % Endring 2011 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 18 795 3,48 % 18 141 6,40 % 19 302 15,27 % 16 355 16,26 % 13 695 FRYSEPOSER 3 097 37,91 % 4 271 63,83 % 6 997 12,41 % 6 129 5,96 % 5 764 MATVAREFILM DIV. STR 4 959 18,89 % 4 022 8,25 % 4 354 9,37 % 3 946 9,40 % 4 317 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 5 560,00 % 33 24,24 % 25 64,00 % 9 77,78 % 16 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 1 207 13,17 % 1 366 9,15 % 1 491 34,94 % 970 0,21 % 972 FILM OG FOLIE TOTALT 28 063 0,82 % 27 833 15,58 % 32 169 14,80 % 27 409 9,65 % 24 764 Antall unike kunder med innkjøp 2007 2008 2009 2010 2011 1 042 1 064 1 194 1 000 986 Snittkjøp per kunde (stykk) 2007 2008 2009 2010 2011 26,93 26,16 26,94 27,41 25,12 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber 3. TradeWay De 5 største produkter 1. Aluminiumsfolie 30cmx20m, Unil 2. Alu.Folie 45cm Eldo., Unil 3. Fryseposer Rimco 30stk 6L, Unil 4. Clingfilm 300m Cutb.Toro, Rieber 5. Aluminiumsfolie 30cm, TradeWay De 5 største nylanseringer 1. Aluminiumsfolie Glad 44cm, SC Johnson 72
35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 FILM OG FOLIE NORGE TOTALT KBS 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 FILM OG FOLIE OSLO KBS 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 28 063 27 833 32 169 27 409 24 764 % Endring 21,56% 0,82% 15,58% 14,80% 9,65% 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 3 956 3 572 3 477 2 848 1 688 % Endring 1,88% 9,71% 2,66% 18,09% 40,73% 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 FILM OG FOLIE ØSTRE ØSTLAND KBS 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 FILM OG FOLIE VESTRE ØSTLAND KBS 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 6 067 5 726 7 862 6 999 5 146 % Endring 23,69% 5,62% 37,30% 10,98% 26,48% 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 6 456 5 765 6 051 5 426 5 486 % Endring 9,08% 10,70% 4,96% 10,33% 1,11% 73
7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 FILM OG FOLIE VESTLANDET KBS 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 FILM OG FOLIE MIDT NORGE KBS 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 4 253 4 846 6 004 4 749 5 069 % Endring 42,66% 13,94% 23,90% 20,90% 6,74% 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 3 711 3 780 4 096 3 635 3 387 % Endring 22,85% 1,86% 8,36% 11,25% 6,82% FILM OG FOLIE NORD NORGE KBS 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2007 2008 2009 2010 2011 Totalsalg i Stykk 3 620 4 144 4 679 3 752 3 988 % Endring 18,94% 14,48% 12,91% 19,81% 6,29% 23,00% 22,00% 21,00% 20,00% 19,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2009 2011) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 74