HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug

Transkript

1 DEMOVERSJON 1

2 Copyright Tradesolution AS 7. utgave 2012 HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: E post: intrack@tradesolution.no Web: Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2

3 FORORD Sju år med stabil vekst i HORECA De flestee piler peker oppover i HORECA markedet. Veksten i innkjøpsverdi av dagligvarer steg i 2011 med 5,3 % til 20,38 milliarder og de siste sju år har innkjøpsverdien totalt steget med 38 %. Dette er en formidabel vekst i en veletablert bransje. Prognose 2012 I prognosen for er det forventet en noee lavere vekst og vi tror den d vil bli på ca. 4,5 %. Det gir en prognose på total innkjøpsverdi på 21,29 milliarder i God start i 2012 Det er også en svær god start på Markedsindeksenn for HORECAA fra Tradesolution viser at innkjøpsverdien i januar februar øker med 17,6 % i 2012 i forhold til samme periode i fjor. Det er også i samme periode en økning i innkjøpsvolumet på 10,7 %. Dette i en periode som normalt har lavt sesongvolum. Innkjøpsvolum Innkjøpsvolumet økte i 2010 med 1,5 %, menn i 2011 ble det faktisk redusert medd 0,6 %. Det betyr at veksten i innkjøpsverdien i 2011 i hovedsak ble drevet av høyre priser. Noe av veksten skyldes nok også en endring i produktsammensetningen (produktmiks) mot dyrere varer innenfor varekategoriene, men det er beregnet at dette ikke er den viktigste faktoren f til veksten. Utvikling innkjøpsverdi. Alle tall i milliarder kroner: 0,94 1,32 1,08 1,35 1,15 1,50 7,56 7,99 8,44 6,42 6,39 6,67 2,38 2,55 2,62 Hotell 2009 Restaurant 2010 Catering, kantine og off. virksomhet Storcash 2011 Offshore og båter 3

4 Voksende innkjøpsgrupper/innkjøpssamarbeid De sju største innkjøpsgrupperingene forhandlet i 2011 om nesten 50 % av alt innkjøp som går over grossist. Denne andelen er økende (ca. 45 % i 2009, ca. 46 % i 2010 og ca. 48 % i 2011). Innkjøpsgruppen er største innkjøpsgruppering/kjede målt etter innkjøpsvolumet fra grossist, mens Gress Gruppen og NHO Reiseliv følger på henholdsvis 2. og 3. plass. Nyheter i årets rapport Nytt i årets rapport er at det for alle varekategorier er lagt til en tabell som viser utviklingen i gjennomsnittlig innkjøp pr kunde og at sesongprofilen nå er basert på gjennomsnittet av de tre siste årene. I avsnittet «markedsutvikling» finner du også fordeling av totalt markedsandeler mellom innkjøpsgruppene og en sammenlagt fylkesvis fordelinger på noen av de største varekategoriene. Definisjoner og omfang Totalmarkedet som er beregnet inneholder dagligvarer og inkluderer også varegrupper som vin og brennevin (ekskl. salg til Vinmonopolet) men ekskluderer renholdsartikler og renholdstjenester (profesjonell) og emballasje. Innunder HORECA markedet inkluderes også salg til institusjoner (privat og offentlig), annen offentlig virksomhet, offshore, innlandsbåter og storcash. Vi vil påpeke at verditallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/ 3 %. HORECA rapporten viser salget fra 2007 til 2011 fra grossist, på 70 varegrupper, til hoteller, restauranter, offentlig virksomhet, institusjoner, kantiner og catering, offshore og storcash enheter. Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for varegruppestatistikkene i årets utgave. Ved utgangen av 2011 dekker disse grossistene ca % av det grossistdistribuerte matvaresalget (fra fullsortimentsgrossister/grossister med bredt vareutvalg). GROSSIST Vareflyt HORECA enheter Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut HORECA enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MERK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke. 4

5 Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F pak). Salgsutvikling med og uten Innkjøpsgruppen og storcash I mars 2008 gikk Innkjøpsgruppen (med bl.a. Umoe Catering, Choice og ISS) fra Menigo til Asko grossistene. For å unngå feilaktig tolkning av volumendringen i 2008 mot tallene fra 2007 til 2011 har vi for 2008, 2009 og 2010 fremhevet salgsvolumet til Innkjøpsgruppen fra Asko på hver varekategori for Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge. I tillegg er storcash fremhevet ut i de samme presentasjonene. Varekategorisering Kategoriene som presenteres i HORECA Rapporten 2012 består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø produkter Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og sjømat Potet Godteri og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Informasjon om varekategoriene For hver varegruppe vil du finne informasjon som viser: Kommentar tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum per undergruppe fra 2007 til 2011 Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år fra 2007 til 2010 Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde (NYHET) De 3 største leverandørene i varegruppen i 2011 De 5 største produktene i varegruppen i 2011 De 5 største nylanserte produktene i varegruppen i 2011 Utvikling av innkjøpsvolumet per landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge) fra 2007 til 2011 med fremheving av Innkjøpsgruppen og storcash Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt ) Egen oversikt med de 5 største produktene fra alle undergruppene InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack systemet. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. 5

6 Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av systemet! Tradesolution AS Tradesolution AS kjøpte 1. juli 2011 alle produkter, tjenester og ansatte fra MarkedsFakta AS. Tradesolution AS er eid av Dagligvareleverandørenes forening (50 %), Coop (12,55 %), Ica (12,5 %), Reitan Gruppen (12, 5 %) og NorgesGruppen (12,5 %). For mer informasjon om selskapet og våre tjenester, ta kontaktt med oss eller les mer påå Gaute Norderhaug Tradesolution AS Mars

7 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VOKSENDE INNKJØPSGRUPPER/INNKJØPSSAMARBEID... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE LEVERANDØROVERSIKT BRANSJEBESKRIVELSE BRANSJEINNDELING Stabilt antall aktive HORECA enheter i perioden AKTØRER I HORECA MARKEDET Distribusjon Innkjøpsgrupper Serveringskjeder Hotellkjeder Restaurant, Café, Gatekjøkken og Fastfood kjeder Catering og Kantine Take away Båter og Ferger Storcash utsalg MARKEDSUTVIKLING DEFINISJON, OMFANG OG AVGRENSNING Ny bransjeinndeling STABIL VEKST I PERIODEN Prognose Hotell Restaurant Catering + Kantine + Off. virksomhet Storcash Offshore INNKJØPSGRUPPER Innkjøpsgruppen Gress Gruppen NHO Reiseliv Konsum Gruppen Systemkjøp Nores Samkjøpsgruppen SESONGPROFIL Sesongtopper HOTELLENE Utvikling kommersielle overnattinger og innkjøpsverdi av dagligvarer Fylkesvis utvikling av kommersielle overnattinger FORBRUK NORSKE HUSHOLDNINGER DISTRIBUSJON

8 TOPPLISTE LEVERANDØRER I HORECA RAPPORTEN HOVEDVAREKATEGORIER Kjøtt (rødt og hvitt) Pizza (ferdigpizza) Kaffe, te og varme drikker Bakevarer og kaker Godterier FYLKESOVERSIKTER Ferdigretter og fastfood Bakevarer og kaker Godterier OVERSIKT LANDSDELER VAREGRUPPESTATISTIKKER UTVIKLING SESONGPROFIL ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) DRIKKER VARME EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) FILM OG FOLIE FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) FLATBRØD OG KNEKKEBRØD FLØTE FROKOSTBLANDINGER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) FRØ GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) KAFFE KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) KAVIAR KETCHUP/SENNEP KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST KJØTT BIFFER OG FILETER KJØTT DEIGER OG FARSER KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) KJØTT PANERTE PRODUKTER KJØTT PØLSER

9 KJØTT PÅLEGG KJØTT SALT OG RØKT KJØTT SPEKEMAT KJØTT STYKKET KRYDDER LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) MAJONES OG REMULADE MEL MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) MEXIKANSK MAT OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.) PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) POMMES FRITES POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) PÅLEGGS OG POTETSALATER RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) SAFT SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.) SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.) SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) STUINGER SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) SUPPER SYLTETØY SØTNINGSSTOFFER FLYTENDE SØTNINGSSTOFFER STRØ SØTNINGSSTOFFER SUKETTER TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) TELEKORT YOGHURT VAREGRUPPE OG SEGMENTOVERSIKT: PRODUKTEKSEMPLER

10 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE Klikk på sidetallet for å gå direkte til varegruppen. BAKERVARER BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) DIVERSE FILM OG FOLIE OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) SØTNINGSSTOFFER FLYTENDE SØTNINGSSTOFFER STRØ SØTNINGSSTOFFER SUKETTER TELEKORT DRIKKE DRIKKER VARME KAFFE SAFT TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) MEXIKANSK MAT FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFELLBITER, MM.) GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.) SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)

11 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST KJØTT BIFFER OG FILETER KJØTT DEIGER OG FARSER KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) KJØTT PANERTE PRODUKTER KJØTT PØLSER KJØTT PÅLEGG KJØTT SALT OG RØKT KJØTT SPEKEMAT KJØTT STYKKET KORN OG FRØ PRODUKTER FLATBRØD OG KNEKKEBRØD FROKOSTBLANDINGER FRØ MEL MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) KRYDDER OG SMAKSTILSETNINGER BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) KETCHUP/SENNEP KRYDDER MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) FLØTE OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.) SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) YOGHURT POTET POMMES FRITES POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) PÅLEGG KAVIAR MAJONES OG REMULADE POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) PÅLEGGS OG POTETSALATER SYLTETØY

12 SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) STUINGER SUPPER

13 LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de «største leverandørene», «største produktene» og «største nylanseringer»: A Alternativ Mat ; 115; 121; 218 Anacardia AB ; 236 Arla Foods ; 197 Arne Magnussen Art Nor Arvid Nordquist Axellus B Barilla ; 109; 188; 200 Baxt Bonaventura Sales Brynild Gruppen ; 242 Brødr Remø C Cederroth Chess D Danone Norge Danora E E. Austbø Eggprodukter F Feldt s Fisk & Skalldyr Findus.. 85; 91; 97; 100; 112; 118; 121; 154; 173; 194; 200; 206; 212; 245 Fjordland Flavo Friele... 79; 124 Fruktringen G Galleberg H Harlem Food ; 121; 218 Haugen Gruppen. 58; 70; 76; 103; 115; 133; 179; 191; 197; 218; 254; 257; 260 Hoff ; 173; 194; 206; 212 I Idun Industri.. 112; 115; 127; 173; 188; 194; 248 J Jakob&Johan Dybvik Janssen Cilag Jensen & Co ; 254 Joh. Kaffe... 79; 124 Jonas H. Meling K Kavli ; 197 Kellogg... 48; 109 Kims Norge Kjeldsberg Kraft Foods... 79; 230 Krone Kjøttprodukter ; 161 L Lantmännen... 61; 64; 109; 115; 127; 185; 188 Leaf Lebara Leiv Vidar Lerum ; 248 Lerøy Hallvard... 94; 100 Lofotprodukt Löfbergs Lila M Maarud Marexim... 67; 85; 106; 179 Markedshus Mars Norge Maske Gruppen Matbørsen 85; 145; 161; 179; 203; 212; 215 Meieriprodukter... 82; 266 Mills 127; 130; 182; 194; 215; 227; 233 N Nestlé... 79; 106; 124 Netcom Nidar ; 242 Norfrost Norgesmøllene ; 188 Norrek ; 118; 179; 206; 239 Norsk Polar... 91; 94; 97 Nortura 67; 82; 85; 139; 142; 145; 148; 151; 154; 157; 161; 164; 167; 170; 209; 239 Novartis Nærbakst O Olaf Ellingsen Oluf Lorentzen ; 167; 185 P Pers Kjøkken Premiere Produkter Procter & Gamble Norge R Rieber... 58; 67; 70; 73; 79; 85; 88; 91; 100; 127; 173; 182; 188; 200; 212; 215; 218; 224; 227; 239; 245 Roar Stang ; 142; 161; 167; 170 S Salatmestern Santa Maria... 58; 173; 191 Sara Lee ; 254; 257 SC Johnson Slåtto Marketing. 58; 76; 148; 203; 224 Spis Grilstad ; 142; 145; 148; 157; 161; 164; 167; 170; 209 Stabburet... 76; 85; 103; 121; 127; 130; 133; 139; 145; 148; 154; 157; 164; 167; 170; 179; 182; 200; 203; 209; 212; 221; 227; 248 Stenbaks Synnøve Finden ; 233 T Taga Foods Tele Telemarksrøra Telenor Tind Spekevarer Tine... 73; 76; 106; 197; 233; 266 U Ucb Pharma Unil... 58; 61; 64; 88; 94; 100; 109; 112; 115; 118; 130; 133; 139; 142; 154; 164; 167; 173; 179; 182; 191; 194; 200; 203; 215; 218; 221; 227; 239; 248; 266 Unilever... 70; 73; 106; 173; 200; 224; 245; 260 V Vaasan Norge... 61; 67; 176 Vatan Engros ; 218 Vestfold Fugl ; 157 W Weifa Westend Bakerier Wulff Supplies Å Ådne Espeland 139; 142; 148; 151; 161; 164;

14 BRANSJEBESKRIVELSE Bransjeinndeling Det finnes anslagsvis totalt over bedrifter, lag og foreninger i Norge som direkte eller indirekte serverer eller lager mat av disse kjøper inn råvarer jevnlig. De fleste bedriftene i HORECA markedet omfatter enheter fra følgende områder: Hotell/Motell og Turisthytter Restaurant/Café/Kaffebar Catering, Kantine og Personalrestaurant (offentlig og privat) Gatekjøkken og Fastfood Institusjoner (offentlige og privat) Pub/Bar Offshore virksomheter og Innlandsbåter/ferger HORECA Rapporten 2012 benytter bransjeinndelingen oppstilt nedenfor for å vise nedbrytninger på underbransjer og til å beregne andeler mellom underbransjene. Legg merke til at «Storcash» og «Offshore og Båter» i er presentert med en egen nedbrytning. Dette er andre rapport med denne inndelingen. Det betyr at tallene på de ulike nedbrytningene ikke er sammenlignbare med rapporter før Antall HORECA enheter telles opp basert på antall aktive enheter pr år (aktive enheter = enheter som har kjøpt en eller flere varer fra de grossistene vi mottar data fra i det året som sjekkes). Stabilt antall aktive HORECA enheter i perioden Antall aktive enheter i 2011 er omtrent identiske med I 2010 var det en nedgang på 2,3 %. Antall hoteller er svært stabilt og øker med 2,5 %. Restaurantene reduseres med 2,0 %. Catering er stabilt og øker med 1,0 %. Offshore og båter har en stor reduksjon i antall enheter som kjøper inn varer, men der skyldes mesteparten av endringen juridiske forhold i forhold til hvem innkjøpet blir fakturert til og viser ikke like godt det faktiske antall enheter. 14

15 Figuren viser antall aktive enheter pr bransje: Bransjer Enheter Endring Nivå 1 Nivå 2 Nivå Antall % Byhotell ,7 % Hotell øvrige ,2 % Hotell Pensjonat/Gjestegård/Fjellstuer ,7 % Turisthytter ,5 % Sum ,5 % Restaurant ,2 % Kafé/Kafeteria ,9 % Restaurant Gatekjøkken/Fastfood ,1 % Konditori ,5 % Pub/Bar/Diskotek ,9 % Sum ,0 % Catering ,5 % Kjøkken* ,7 % Catering Kantine ,5 % Barnehage ,8 % Sum ,0 % Storcash Storcash Offshore ,35 % Ferger og rutegående Offshore og ,2 % båter/innlandsbåter ** Båter Båter øvrige ,8 % Sum ,1 % Totalt ,8 % HORECA *) Herunder også offentlige forvaltning som institusjoner/kjøkken som sykehus, eldresenter og sykehjem. Hovedvolumet av offentlig (kommune, fylke og stat) drevne storhusholdninger/kjøkken ligger med bransjekoden kjøkken. **) Dette lå tidligere under Restaurant. Det betyr at volumet til restaurant er blitt redusert i forhold til tidligere rapporter. Som det fremkommer av bransjeinndelingen er forståelsen av begrepet HOtell, REstaurant og CAtering sterkt utvidet. Catering inneholder mye mer enn man normalt vil kalle cateringtjenester og under restaurant finner man svært mange ulike serveringssteder. I tillegg inkluderes Storcash i totalen. I denne rapporten setter vi likhetstegn mellom begrepene «HORECA» og «storhusholdning». «Foodservice» er også et begrep som blir mye brukt, men begrepet omfatter også deler av KBS markedet i forhold til ulike produkter og serveringskonsepter. Det kan ofte være vanskelig å skille en «kiosk» mot en «fastfood/snackbar», og da om enheten skal falle inn under HORECA eller KBS. I presentasjonen av serveringskjeder i kapittelet «Aktører i HORECA markedet» vil du finne typiske kjedekonsepter vi mener tilhører HORECA markedet. I rapporten presenteres kun tall på bransje nivå 1 og nivå 2. Nivå 3 er med for å vise hva som ligger under nivå 2. Ta kontakt med Tradesolution for å få tilgang til tall for nivå 3 i InTrack. 15

16 Innkjøpsgrupper Aktørene i HORECA markedet er svært differensierte. Vi finner for eksempel små selvstendige serveringsenheter, store profilerte serveringskjeder, lokale cateringsbedrifter og nasjonale kantine drivere. Alle disse har svært ulike behov med tanke på innkjøp av matvarer. Vi finner derfor et stort utvalg av såkalte innkjøpsgrupperinger for HORECA bedriftene som har sin hovedoppgave å forhandle frem gode innkjøpsbetingelser for sine medlemmer. I tillegg har stort sett alle innkjøpsgrupperingene egne handelsportaler på nett og tjenester for profilering, varedokumentasjon og sertifiseringer. I dag forhandler innkjøpsgrupperingene for omtrent 50 % av den grossistdistribuerte vareflyten til HORECA. Se også avsnittet «markedsutvikling». Blant de større innkjøpsgruppene skal nevnes (presentert alfabetisk): GRESS gruppen GRESS gruppens formål er å fremforhandle leverandøravtaler som skal gi sikre, effektive og optimale innkjøp for sine eiere og medlemmer. GRESSgruppen eies av Rica Hotels, Compass Group Norge og The Rezidor Hotel Group. GRESS gruppen har følgende eiere og medlemmer: o Rica Hotels o Rezidor Hotell Group o Compass Group o GateGourmet Real Estate o Hurtigruten o Norlandia Hotellene o Fjord Line o Torghatten GRESS gruppen har bl.a. avtale med Asko. Innkjøpsgruppen Formalisert innkjøpssamarbeid mellom: o Umoe Restaurant Group o ISS o Nordic Choice Hotels Samarbeidet går ut på at de tre selskapene i fellesskap konkurranseutsetter, forhandler og forvalter rammeavtaler innenfor i hovedsak kategoriene mat, drikke og non food til selskapenes serveringsvirksomheter. joep/innkjøpsgruppen Innkjøpsgruppen har bl.a. avtale med Asko. Konsumgruppen Norge Konsum Gruppen Norge AS er en innkjøpskjede for selvstendige serverings og servicebedrifter. De spesialiserer seg på avtaler, priser, støttemateriell og informasjon, og skal fungere som bindeledd mellom storhusholdningskunde og leverandør/produsent. 22

17 Sesongprofil Sesongprofilen til venstre er basert på Tradesolutions markedsindeks for HORECA markedet. Indeksen overvåker løpende bi månedlige endringer i volum og innkjøpsverdi for over 60 varegrupper, både grossistdistribuert og direkte levert. Indeksen ble etablert 1. januar 2009 hvor volum og verdi indeksen ble satt til 100. Sesongtopper Ser man på volumet har man to tydelige sesongtopper i mars april og september oktober. Normalt følger innkjøpsverdien volumet, men i 2010 var innkjøpsverdien høyy gjennom hele sommeren og i 2011 fikk innkjøpsverdien en høy avslutning på året. Følg utviklingen på tradesolution.no Hver annen måned oppdaterer Tradesolution indeksen for HORECA. Du finner den under MarkedsFakta og «markeder»» på web siden vår. 44

18 FILM OG FOLIE Jevn økning siste to år på henholdsvis 4,8 % og 5,1 %. Legg merke til at «Storcash» har en stor andel av volumet, spesielt i «Oslo». Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (kg) 2007 % Endring 2008 % Endring 2009 % Endring 2010 % Endring 2011 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR ,92 % ,90 % ,72 % ,07 % FRYSEPOSER ,59 % ,04 % ,96 % ,59 % MATVAREFILM DIV. STR ,03 % ,96 % ,33 % ,50 % MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER ,16 % ,55 % ,12 % ,92 % MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE ,14 % ,71 % ,23 % ,55 % FILM OG FOLIE TOTALT ,46 % ,25 % ,81 % ,07 % Antall unike kunder med innkjøp Snittkjøp per kunde (kg) ,74 24,17 28,09 30,28 31,72 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber 3. Norsk Markedshus De 5 største produkter 1. Clingfilm 300m Cutb.Toro, Rieber 2. Film 45cmx300m Wrapmaster, Norsk Markedshus 3. Alu.Folie 90m Cutb.Toro, Rieber 4. Alu.Folie 45cm Eldo., Unil 5. Clingfilm 45cm Eldo., Unil De 5 største nylanseringer 1. Aluminiumsfolie Glad 44cm, SC Johnson 2. Cateringfilm Cutb. 45cm, Unil 3. Wrapmaster Plastfilm 45x200m, Wulff Supplies 4. Aluminiumsfolie 45cmx100, Premiere Produkter 5. Alu.Folie Cutboks 45cm150m 16.5m, Maske Gruppen 90

19 FILM OG FOLIE NORGE TOTALT HORECA FILM OG FOLIE OSLO HORECA Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 7,46% 3,46% 20,25% 4,81% 5,07% Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 9,49% 27,19% 65,79% 1,02% 1,67% FILM OG FOLIE ØSTRE ØSTLAND HORECA FILM OG FOLIE VESTRE ØSTLAND HORECA Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 9,70% 7,30% 7,28% 2,88% 10,70% Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 8,19% 0,26% 9,09% 10,71% 2,37% 91

20 FILM OG FOLIE VESTLANDET HORECA FILM OG FOLIE MIDT NORGE HORECA Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 2,62% 2,31% 15,44% 10,93% 9,66% Storcash Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 4,74% 8,27% 12,40% 1,59% 0,84% Storcash FILM OG FOLIE NORD NORGE HORECA Innkjøpsgruppen Øvrig Horeca Totalsalg i Stykk % Endring 14,84% 0,52% 4,72% 2,66% 8,70% 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% 17,50% 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT ) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 92

21 58

22 283

23 284