Flytende havvind: norske eksportmuligheter Havvindkonferansen Ivar Slengesol, direktør strategi og forretningsutvikling 16. september 2019
2009: norske leverandører er først ute Norske leverandører leverte store deler av Tysklands først havvindpark i 2019. Foto: NorWind AS. Faksimile fra TU.no 2
3
«Som land har vi vært heldige, og vi har tatt gode valg. ( ) Varig velstand krever evne og vilje til omstilling. ( ) Omstillingen kan ikke vente.» 4
Ingen andre land enn Norge har tapt større eksportandeler i volum siste 20 år Relativ utvikling i andel av verdenshandel. Volumindeks 1997-2018 1997=100 Vunnet eksportandeler Tapte eksportandeler China India Romania Hungary South Korea Slovakia Czechia Poland Lithuania Latvia Singapore Luxembourg Slovenia Brazil Estonia Malta Germany Mexico Portugal Netherlands Bulgaria Croatia Sweden Greece Japan Spain Finland Denmark Russia United States France United Kingdom Cyprus Italy Norsk eksport (u. O&G) Canada Norsk eksport til EU (u. O&G) Norsk eksport til EU Norsk eksport 0 100 200 300 400 500 600 139 131 131 129 118 117 112 108 98 91 89 88 88 85 84 84 81 80 79 77 77 73 69 60 58 58 56 55 43 41 213 196 196 192 178 167 Kilde: IMF, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt. Relativ utvikling markedsandeler av verdenshandel i volum/faste priser 273 256 490 5
Norsk eksport har tapt eksportandeler (volum) i forhold til sammenliknbare land nesten hvert år siden 1997 115 105 Relativ utvikling i andel av verdenshandel. Volumindeks 1997-2018, 1997 = 100 95 85 75 65 55 45 35 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 Denmark Netherlands Sweden Norsk eksport Norsk eksport (u. O&G) Kilde: IMF, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt. Relativ utvikling markedsandeler av verdenshandel i volum/faste priser 6
Norsk eksport: «de fire store» næringene utgjør 81 % Begrenset omstilling siste årene. 2012 2018 16 % 19 % 11 % 4 % 54 % 19 % 12 % 46 % 15 % 7 % 16 % Olje og gass Maritim og offshore leverandørindustri Havbruk Prosess - og kraftkrevende industri Annet Olje og gass Maritim og offshore leverandørindustri Havbruk Prosess - og kraftkrevende industri Annet Kilde: Menon og SSB, bearbeidet for Eksportkreditt Norge 7
mrd NOK Eksport som andel av total omsetning Høy eksportandel i de «fire store» eksportnæringene lav andel i andre næringer med unntak av våpen og møbler 700 600 500 614 Eksport Eksportandel 100% 90% 80% 70% 400 300 200 100 0 220 96 83 52 50 33 30 14 12 8 8 6 6 6 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Totalt ca NOK 1 350 milliarder i norsk eksport i 2018 Kilde: Menon og SSB. «Fornybar (annet)» er i hovedsak eksport av kraft (strøm) + noe kunnskap/rådgivning/fou. Om lag 90 prosent av sjømaten eksporteres i dag. Bakgrunnen for at sjømatnæringen havner på en eksportandel på om lag 50 prosent er betydelige leveranser mellom sjømatselskapene. En betydelig del av sjømaten selges av distributører. Denne omsetningen i flere ledd bidrar til å redusere eksportandelen for næringen som helhet. Fornybar kraft og avfallshåndtering er ikke tatt med 8
mrd NOK Ulike resultater for leverandørindustriene til olje og gass v. fornybar energi (internasjonal omsetning i mrd NOK*) 250 200 150 100 Olje og gass Fornybar energi 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 * Kilder: Eksportkreditt Norge (fornybar energi), Rystad for NORWEP (olje og gass). Internasjonal omsetning er eksport + salg fra datterselskaper i utlandet. : 9
Bunnfast havvind: norske leverandører har hatt markedsandeler på mellom 3 % og 5 % siste ti år Andel (%) av investeringskostnad 10-15 % Logistikk og installasjon; 14 Finansiering; 16 Vindturbin; 32 0 % Norsk markedsandel av leveranser (%) Prosjektutvikling; 6 15-20 % Kabler / el. infrastruktur; 12 Fundament; 20 < 2 % Kilde: Sammensetning av investeringskostnad basert på GL Garrard Hassan og NCI Consulting. Norsk markedsandel: Eksportkreditt Norges estimat basert på kjennskap til eksportkontrakter samt markedsrapporter utarbeidet for NORWEP og Eksportkreditt Norge. 10
mrd NOK Havvind har potensial til å bli blant Norges fem viktigste eksportnæringer i et 10-30 års perspektiv 700 600 614 Eksport pr næring i 2018 500 400 300 200 220 Eksportkreditts prognose for norske leveranser til havvind 100 0 96 83 52 50 33 30 14 12 8 8 6 6 6 43 80 2030 2050 bunnfast flytende Forutsetninger 2030 2050 5 % markedsandel bunnfast: 200 GW 600 GW 15 % markedsandel flytende: 12 GW 100 GW Kilde Menon Economics for Eksportkreditt Norge for eksporttall i 2018, prognoser av Eksportkreditt Norge basert bl.a. på Menon 11
mrd USD Det vil ta tid før markedet for offshore vind (bunnfast + flytende) vokser seg større enn offshore olje og gass 400, 350, Globale investeringer i offshore vind prosjekter og offshore olje og gass (undersøkelse og produksjon) Prognose 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Globale investeringer i offshore vind (mrd USD) Investments in offhore oil and gas (Billion USD) Kilde: NORWEP og Rystad, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge
Vi må lære av historien 19. oktober 2009 Det er ekstremt viktig for leverandørene å få testet sin teknologi hjemme. Det vil gi en kickstart til en bransje som er i ferd med å etablere seg ute, sier Ivar Slengesol i utviklingsselskapet OceanWind til Teknisk Ukeblad. Han mener det haster. Det vil skje en storskala utbygging av havvind i Storbritannia og Tyskland i perioden 2011-2016, med kontrakter for flere hundre milliarder kroner. Slengesol ønsker et norsk pilotprosjekt i 2013-2014. Bør instruere Enova Vi ønsker at OED instruerer Enova til å sette av 400-500 millioner kroner, eventuelt sammen med andre finansieringskilder, til et pilotprosjekt på 4-6 turbiner til havs, sier Slengesol. Han frykter at Norge ikke får noen havvindpark i kommersiell skala før ut på 2020-tallet. 13
14
Ny eksportindustri Lær av historien Helhetlig strategi 15
Takk for meg! IVS@eksportkreditt.no Tel: (+47) 22 31 35 00 Cort Adelers gate 30 P.O. Box 1315 Vika, 0112 Oslo, Norway Follow us: