Eksportgapet og grønne vekstmuligheter Olav Einar Rygg, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS Fornybarkonferansen, 25. april 2019 1
Næringsfordeling i norsk eksport fra 1875 - dominert av råvarer og havbaserte næringer 100% 90% Andre varer og tjenester 80% 70% Skipsfartstjenester 60% 50% 40% 30% 20% Tømmer og treforedling Industriprodukter Metaller, kjemiske prod. Og mineraler (ink.kraft) Olje og Gass 10% Fisk og fiskeprodukter mm. 0% 1875 1885 1895 1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2016 Kilder : SSB, andre, bearbeidet av Oslo Economics for Norsk Olje og Gass
Havbaserte næringer har dominert norsk eksport siden starten av industrialiseringen grunnlaget for velferden 80% Andel av norsk eksport som er havbasert i perioden 1830 til 2017. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: Bautaseth (2002), Økonomisk utsyn 1900-2050 (SSB, 1950), Økonomisk utsyn 1960, 1970 og 1980, og vare og tjenesteeksport på SITS koder 2019. Bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge 2019
Markedsandeler: Ingen andre land dekket av OECD Export Performance Index har hatt svakere eksportutvikling enn Norge de siste tjue årene (!) Export performance varer og tjenester volumindeks 1998-2019 1998=100 Indeks over 100: vunnet markedsandeler Indeks under 100: tapte markedsandeler Kilde: OECD Export Performance Index, bearbeidet av Innovasjon Norge
Vi taper terreng også i forhold til sammenlignbare land Export performance 1998 2019. Varer og tjenester volumindeks 1998=100 120 110 100 90 80 70 60 50 Denmark Germany Norway Sweden United States 40 Kilde: OECD Export Performance Index, bearbeidet av Innovasjon Norge
Milliarder kroner Norsk eksportindustri er dominert av de «fire store»: 1) olje og gass 2) maritim 3) prosessindustrien 4) sjømat 600 Eksport pr næring 2017, med eksportandel av total omsetning 120% 500 494 100% 400 80% 300 60% 217 200 152 40% 100 92 52 48 32 29 20 12 11 5 6 20% 0 0% Totalt NOK 1190 milliarder i norsk eksport i 2017 Eksport Eksportandel Kilde: Menon og SSB. «Fornybar (annet)» er i hovedsak eksport av kraft (strøm) + noe kunnskap/rådgivning/fou
Grønne vekstmuligheter tre opplagte eksempler 1. Offshore vindkraft 3. Grønn maritim 2. Oppdrett til havs
1. Havvind AKSO Foto: Principle Power
Havvind vokser raskt og blir stadig mer konkurransedyktig 35 Globale investeringer i offshore vindprosjekter (mrd USD). 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kilde: NORWEP/, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge
Det vil ta tid før offshore vind vokser seg større enn offshore olje og gass 400, Globale investeringer i offshore vind og offshore olje og gass prosjekter 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Globale investeringer i offshore vind (mrd USD) Investments in offhore oil and gas (Billion USD) Kilde: NORWEP/ og Rystad, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge
2. Oppdrett til havs Foto: Erling Skjervold
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Millioner tonn fisk Milliarder mennesker Etterspørselsvekst som følge av global befolkningsvekst og økonomisk vekst må dekkes ved oppdrett 250,00 200,00 Fiske Oppdrett Befolkning 8,00 7,00 6,00 150,00 5,00 4,00 100,00 3,00 50,00 2,00 1,00 - - Kilde: FAO, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge
Norsk fiskeoppdrett står for kun 4 % av verdensmarkedet posisjonert i høyprissegmentet (laks og ørret) Markedsandeler innen oppdrett 4% 25% 71% Kilde: FAO, bearbeidet av Menon for Eksportkreditt Norge Norge Kina Resten
3. Grønn maritim El-ferjer Foto: Norled
Grønn maritim omsetningstall 2018 Verft Miljøvennlige ferger og skip til offshore havvind Offshorerederi Bygging av offshore vindparker og service til offshore vindparker Teknologiske tjenester Tjenesteleveranser til grønn maritim næring (DNV GL, designselskap m.m.) Utstyrsprodusenter Batterier, motorer, propeller m.m. til bruk på batteriskip og LNG-drevne skip. «Scrubbere» og utstyr til rensing av ballastvann m.m. Øvrig Elektrisk og hybrid fergedrift, grønne havner m.m. NOK milliarder 6% av samlet maritim omsetning Kilde: Menon Economics for Eksportkreditt april 2019
Fire overordnete anbefalinger for grønn omstilling: 1. Konkrete og ambisiøse veikart 4. Utjevne styrkeforholdene 2. Bedre virkemidler for kommersialisering 3. Et sterkere Team Norway