Konkurransetrender i skade- og personforsikringsmarkedet Jon Holtan, Forsikring Forsikringsforeningen 13. mars 2019
FREMTIND Et forsikringsselskap eiet av SpareBank 1 og DNB Fusjon 1. januar 2019 mellom SpareBank 1 Skadeforsikring og DNB Forsikring Skade- og personforsikring i privat- og bedriftsmarkedet Samlet markedsandel per 1.1.2019 på drøyt 15 % - 3. størst etter Gjensidige og If Nest størst i privatmarkedet med drøyt 20 % markedsandel Nummer 5 i bedriftsmarkedet med ca 5 % markedsandel Eierandeler SpareBank 1 65 % og DNB 35 % Distribusjon av forsikring primært gjennom bank og LO/Sykepleierforbundet, men også gjennom bilforhandlere, rene digitale flater, meglere og andre partnerkanaler Enhetlige produkter og priser (etter hvert) som SB1 og DNB pakker inn og 2 konseptualiserer i sine distribusjonsflater
Et dynamisk og volatilt forsikringsmarked Høy kunderotasjon 15-16 % av kundene går i avgang og bytter selskap hvert år Snitt levetid for en bilforsikring er 2,5 år utløst av bilbytter Effektive distribusjonsløsninger, kvalitet i forsikringsoppgjør og pris er avgjørende faktorer Volatile og store forskjeller i skadeerstatninger Skader og erstatninger inntreffer tilfeldig og med økende/synkende tendenser Store forskjeller i systematisk skaderisiko mellom kunder og forsikringsobjekter Prising av skaderisiko kombinert med prisposisjon i markedet er viktig faktor Usikre finansinntekter Finansavkastning/-inntekter er volatile og usikre Investeringsstrategien må matche utbetalingsmønstre for erstatninger 3 Nye aktører, nye partnere og ny teknologi Disruptive markedskrefter påvirker styring og utvikling
Markedet balanserer økt prispress, økt skadevolum og økt investeringsbehov 4
Et forsikringsmarked i endring Klimaskader Bærekraft Konkurranse og kamp om Reguleringer, personvern, kundedata kundene Bil-/mobilitetsmarked i endring Forventninger hos kundene Utviklingshastighet Smart skadeforebygging Lønnsomhet i markedet Prispress og prisdifferensiering Kundelojalitet Eierskap til kunderelasjonen 5
Skalafordelene øker Data stadig viktigere som konkurransefordel Digital og intelligent utviklingskraft og -evne Kapital for å matche økt skade- og finansvolatilitet Reguleringer hever terskelen for inntreden i markedet? 6
Økt produkt- og priskonkurranse Kundenes forventninger styrt av erfaringer fra andre bransjer Kundeeierskap til data skaper større gjennomsiktighet Nye behov og nye risker utligner noe av dagens distribution game: å ta risker fra hverandre Økosystemer, delingsøkonomi og InsurTechs utvider mulighetene (og utfordringene) Nytt mobilitetsmarked gir endringer i kundeforhold (fra PM til BM) og (mulig) redusert premievolum Bærekraftige produkter, priser og oppgjør etterspørres stadig mer Økt priskonkurranse og lavere marginer 7
Viktige konkurransefaktorer hvor teknologi er tilgjengelig for alle Smarte hoder Kapital Data Etikk og GDPR Kundesentrisitet Innovasjon Partnere 8
Vil forsikringsmarkedet en gang i fremtiden ende opp som et eget handelsmarked hvor risker selges og kjøpes? 9
TAKK FOR MEG 10