1 Tips og Triks - Økonomi 19.03.2019 STEINAR RIDENG BRODIN - UBW CUSTOMER ADVISORY TEAM
- 18 års erfaring med UNIT4 Business world Nøkkelkompetanse - Fagkompetanse på regnskap - Lang erfaring fra leveranse og support på UBW - Tidligere jobbet med regnskap/rådgivning Steinar Rideng Brodin Seniorkonsulent E-post: steinar.brodin@evry.com Tlf: 95 70 95 28
UBW Customer Advisory Team Leif Arne Haugen Pim Alexander Bratland Jarle H Hansen Ingvild Skurtveit Elizabeth Nygaard Kjersti Larsen Morten Wold Ann Kristin Sæle Inger Johanne Røyseland Morten B. Sørli Ryan Hjørnevik Steinar Brodin Mona Fauskanger Svein Erik Klette Arne Daae Hopland Sondre Holm Sandnes Jannicke Haakonsen 3 3 Helen Thorin Årreberg Tor Haakon G. Johansen Martha-Elise Brekke Thomas Vesteraas
Viktige verktøy for våre kunder Nyheter på UNIT4 fra EVRY Opplæringsguider Innmelding av supportsaker ecportalen Forutsetter supportavtale ALLE brukerne kan få tilgang til ecportalen http://www.ecportal.evry.no Forum kunde hjelper kunde på ecportalen Ewiz https://goo.gl/xgi33m SM9 Endringsmøte økonomi Følg med på ecportalen Ca andre torsdag i måneden 4
Viktig å spille hverandre gode: Hva er viktig når en skal registrere en sak til support, og få et raskt svar? Oppgi kontaktperson, tlf.nr., versjon, menypunkt og overstyr foreslåtte emne/beskrivelsen til en informativ beskrivelse av problemet Dokumenter saken med skjerm print, logger, resultatfiler så godt det lar seg gjøre På vegne av noen så er det viktig å få oppgitt hvem som det meldes for, m/tlf. og e-postadresse Hva trengs fra kunden for å få saken løst så raskt som mulig? God dokumentasjon Support ber hele tiden om dokumentasjon, er det ikke support som skal finne feilen og ikke jeg som bruker? Dialog skal foregå i saken Historikk for begge parter Bekreftelser fra kunden for å få avsluttet saken For at support ikke avslutter sak for tidlig Hastesak, legge til en annen kontakt også, sjekk din egen kontaktinfo vær tilgjengelig 5
Mål med denne sesjonen Dele idéer for å ta i bruk smarte og nyttige løsninger som kan gjøre hverdagen litt enklere 6
Menyer på «ville veier» Tilbakestille visningsalternativer ved oppstart «Snappe» tilbake menyer Tilpasse vinduer for bedre arbeidsrutiner 7
Flere åpne vinduer 8
Søk Søk i meny Forenklet søk Søk som erstatter ett eller flere tegn Søk som erstatter ett tegn Søk i hjelp 9
Ompostering av en rad av et bilag Spør opp bilaget Merk deg #nr (sekvensnr) og bilagsnr Gå inn i registreringsbilde for bilag (VP10) Klikk på Verktøy - ompostere og fyll inn Raden hentes og legges ned med motsatt fortegn Legg inn korrekt postering bilaget balanserer og lagre 10
Ajourholdsbilder GL07/CS15/LG04/LG20 m.fl Alle ajourholdsbilder skal pr. definisjon være tomme Korriger evt. feil i ajourholdsbildet og start rapporten på ny, eller slett det om det ikke skal inn Får en feilrapport men usikker på hvilket felt det er Ctrl + Shift + H 11
Hjelp på - WEB Hjelpefunksjon i WEB 12
Opprettelse av perioder Agresso felles faste registre perioder Skriv inn året du ønsker generert Generer perioder F11 deretter F12 13
Generere perioder på tvers av firma 14
Opprettelse av begrepsverdier/kunder/leverandører på WEB 15
Leverandørreskontro og remittering: Vi har et systemparameter SU10_STOP_REVERSE. Dvs det er ikke mulig å slette linjer i ajourhold betalingsoppdrag etter filen er sendt til banken. Dersom det er feil på filen f.eks feil kid, må de vente til mottaksreturen kommer og fakturaen vil få status E i ajourhold betalingsoppdrag. Dere kan da avbryte oppdraget. Dersom det blir liggende igjen en faktura i ajourhold betalingsoppdrag som ikke blir slettet, må dere ta krysset av dette parameteret og avbryte linjen og sette det på igjen etterpå. 16
SU12_NOSTOP Dersom dere har slettet en faktura i ajourhold betalingsoppdrag etter filen er sendt til banken og før mottaksreturen er lest inn, vil mottaksreturen feile. Dette fordi den ikke finner match i det som ligger på filen og det som ligger i ajourhold betalingsoppdrag. Vi har et systemparameter som heter SU12_NOSTOP som kan settes på og filen kan leses inn på nytt. Da blir filen lest inn og kun mot det som ligger i ajourhold betalingsoppdrag. Viktig å ta bort krysset etter filen er lest inn, slik at dere får varsel om at det er noe feil i ajourhold betalingsoppdrag og det som ligger på filen. 17
Budsjett Når dere begynner å budsjettere for 2020. Mange begynner før sommeren, er det viktig å opprette posteringsrunder for 2020 før en begynner. Blir budsjettet lest inn uten at det blir opprettet bilagsnummer, er ofte posteringsrunder som ikke er opprettet. Periode må også være opprettet. Dersom dere benytter Planlegger og økonomiplan, må periode over 4 år være opprettet i agresso felles. Periodene trenger ikke være åpne, men opprettet. Leser dere inn budsjett via excelerator og PL400, er det viktig å logge seg på excelerator i det firma du skal lese inn budsjettet i. 18
Meny punkter er blitt «borte» Dette skjer som regel ved at en bruker drar menypunktet for å lage en snarvei Blir da synlig kun for noen på en felles base Endre til * i firma kode, lagre 19
Automatisk tildeling av bilagsnummer For å unngå unødvendige TPS stopp på grunn av duplikate bilagsnr som er manuelt tildelt av brukerne. Vi anbefaler sterkt automatisk tildeling av bilagsnr. 20
Kobling Kobling mellom skjermbilder 21
Få frem vedlegg på EHF utg. faktura i spørring reskontro Legg til ordrenummer i søket 22
Søkefelt Kunde/Leverandør Endre på søkefelt 23
Kompetanseheving Ta kontakt så avtaler vi! Takk for oppmerksomheten 24
Steinar Rideng Brodin Steinar.brodin@evry.com Tlf: 95709528 Husk å gå inn på appen og gi din karakter til denne sesjonen.