Analyse av tilbudsåpninger 2017 Oppdatert juni 2018
Tilbudslogg 1 januar til 31 desember 2017 Anlegg, D&V og elektro er inkludert. Totalt 354 tilbudsåpninger i 2017 hvorav 6 konkurranser ble avlyst Gjennomsnittlig 4,8 tilbydere i mot 4,6 i 2016 Det er en markert nedgang i antall kontrakter og kontraktsverdi sammenlignet med 2016 -
Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger pr måned 60 50 40 30 20 10 Måned Antall Januar 31 Februar 50 Mars 42 April 35 Mai 28 Juni 31 Juli 13 August 50 September 22 Oktober 24 November 13 Desember 15 0 Tilbudsåpninger 2017
Tilbudsåpninger pr. måned over flere år 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Tilbudsåpninger pr måned Kolonne1 2015 2016 2017
Tilbudsåpninger gjennom året Tilbudsåpninger 70 60 50 40 30 20 10 0 2016 2017 januar 45 31 februar 47 50 mars 30 42 april 64 35 mai 52 28 juni 65 31 juli 22 14 august 47 50 september 32 22 oktober 39 24 november 22 13 desember 13 15 Sum 478 354 2016 2017
Gjennomsnittlig antall tilbud pr konkurannse Snitt tilbud pr konurannse 60 50 40 30 20 10 0 5,5 5,4 4,9 4,4 4,4 3,8 antall konkurannser pr mnd 6,3 5,5 4,3 4,5 3,8 snitt tilbud pr konurannse 6,8 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - Januar 5,5 Februar 4,9 Mars 5,4 April 4,4 Mai 4,4 Juni 3,8 Juli 4,3 August 3,8 September 4,5 Oktober 5,5 November 6,3 Desember 6,8
Tilbudsloggen 2017 Over flere år 9 Antall tilbydere pr kontrakt 2015-2017 8 7 6 5 4 3 2 2016 2015 2017
Fordelt på regionene Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Region Øst Region Sør Region Vest Region Midt 67 5,1 73 4,6 94 4,5 57 4,6 Region Nord 58 5,2
Antall kontrakter på regionene over flere år Antall 2012 Antall 2013 Antall 2014 Antall 2015 Antall 2016 Antall 2017 Region Øst 112 121 92 96 81 67 Region Sør 107 115 75 99 106 73 Region Vest 116 123 124 124 124 94 Region Midt 70 80 50 70 75 57 Region Nord 81 62 65 81 85 58 Samlet 486 501 406 470 471 349
Antall konkurannser pr år 81 70 116 62 80 123 65 50 124 81 85 70 75 124 124 58 57 107 115 112 121 99 106 75 92 96 81 94 73 67 ANTALL 2012 ANTALL 2013 ANTALL 2014 ANTALL 2015 ANTALL 2016 ANTALL 2017 Region Øst Region Sør Region Vest Region Midt Region Nord
Antall tilbydere etter kontraktsstørrelse Under 25 mill kr 25-100 mill kr 100-250 mill kr Over 250 mill kr Alle Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere 241 4,4 79 6,0 17 6,1 12 5,4 349 4,8
Endring kontraktsverdi investeringskontrakter Verdi 2016 Verdi 2017 Endring Under 25 mill kr 2570 1 824-29 % 25-100 mill kr 2668 3 694 38 % 100-250 mill kr 1867 1 332-29 % Over 250 mill kr 7800 3804-52 % Alle 14 905 10654-29 %
Antall tilbydere og verdi etter kontrakts størrelse Antall konkurranser Gjennomsnittlige antall tilbydere Verdi av kontraktene Under 25 mill kr 25-100 mill kr 100-250 mill kr Over 250 mill kr Alle 241 4,4 1 943 79 6,0 4 005 17 6,1 2 729 12 5,4 5 464 349 4,8 14 142
Antall konkurranser i henhold til tilbydere 1% Antall konkurranser i henhold til tilbydere 16% 16% 15% 14% 11% 7% 6% 6% 5% 1% 1% 2% - 6 2 % 1 21 6 % 2 38 11 % 3 58 16 % 4 52 15 % 5 56 16 % 6 48 14 % 7 22 6 % 8 24 7 % 9 17 5 % 10 4 1 % 11 3 1 % 12 + 6 2 % Sum 355 100 % - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +
Fordelt på fagområder Type Arbeid 1 Anlegg Antall Kontrakter 159 Verdi mill kr 8 013 2 Vedlikehold 70 788 3 Elektro 29 768 4 Støy 10 87 5 Rådgivning 7 156 Kommentarer - Sortert etter skjønn - Asfalt er ikke med i denne analysen 6 Bruvedlikehold 251 19 Tunnelrehabilite 7 491 ring 12 8 Utstyr 12 155 9 Annet 2 5 10 Bygg 5 27 Drift 21 3 274 13 Skilt Drift Elektro 2 5 58 19 14 Bomstasjoner 49 2 355 14 142
Størrelse på kontrakter Størrelse på kontrakt Antall Verdi mill kr Under 2 mill kr 26 35 2-5 mill kr 67 219 5-10 mill kr 75 536 10-25 mill kr 73 1 153 25-50 mill kr 50 1 803 50-100 mill 29 2 203 100-250 mill kr 17 2 729 250 mill + 12 5463 SUM 349 14 142 Avlyst eller verdi ukjent 6 75 73 67 50 26 29 17 12 Under 2 mill kr 2-5 mill kr 5-10 mill kr 10-25 mill kr 25-50 mill kr 50-100 mill kr 100-250 mill kr 250 mill + Feilkilde: Ikke alle kontrakter under 2 mill er registret i tilbudsloggen
Antall kontrakter med ulik størrelse over flere år Størrelse på kontrakt 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 2 mill kr 49 42 38 73 63 26 2-5 mill kr 140 129 85 107 101 67 5-10 mill kr 88 89 71 78 85 75 10-25 mill kr 95 115 103 83 104 73 25-50 mill kr 38 43 33 39 43 50 50-100 mill 15 21 13 23 23 29 100-250 mill kr 8 15 11 29 23 17 250 mill + 11 14 14 18 24 12 SUM 438 466 364 450 466 349 Avlyst 9 9? 10 12 6 Drift 21 30 inkl inkl inkl inkl
Over 100 millioner Utlysninger med laveste tilbud over 100 millioner Antall Verdi Verdi i % Anlegg 16 4 758 mill 56 % Drift & vedlikehold 12 3 356 mill 40 % Tunnelrehablitering Elektro 1 379 mill 4 % Ferjedrift Rådgivning /(ramme avtale Bygg Totalt 29 8 493 mill kr 100 % Entrepriser vunnet av utenlandske tilbydere 1 eller 7 % Entrepriser vunnet av joint Venture Norsk / Utenlandsk 1 eller 20 % Samlet utenlandsk andel 27% Utenlandske tilbydere ga tilbud i 9 av 16 anleggsentreprise utlysninger over 100 mill Anlegg Drift & vedlikehold (inkl elektro) Tunnelrehablitering Elektro Ferjedrift
10 største kontrakter Kategori Region Kontraktsnamn Tilbyder Tilbudsum Investering Region Midt E6 Soknedal, parsell Vindåsliene-Korporalsbrua. AFGruppen 993 542 206 Metrostav NUF/Bertelsen & Investering Region midt Fv 714 Stokkhaugen - Sundan: Åstfjordkryssinga Garpestad 812 908 939 Drift Region nord 1908 Indre Troms 2017-2025 Mesta AS 611 773 175 Drift Region vest Driftskontrakt 1103 Stavanger 2017-2022 Presis Vegdrift AS 479 999 978 Elektro Region vest E39 Svegatjørn Rådal. K20 Elektro og SRO Investering Region vest Investering Region midt Investering Region vest ABB AS og Magnus M. Thunestvedt AS 379 507 477 E1 Totalentreprise rv. 13 Vik - Vangsnes Kruse Smith Entreprenør AS 360 389 039 Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm. E-3 Fv. 17 Strømnes - Sprova Skanska Norge AS 360 242 660 Prosjekt: Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland, parsell: Skjæveland Foss Eikeland AF Bjelland AS/SV Betong 342 640 916 Drift Region nord 1907 Nord Troms 2017-2022 Anlegg Nord AS 298 857 682 Investering Region midt Fv. 723 Ryssdaln - Herfjord Johs. J. Syltern 279 362 658
10 største entrepriser anlegg Region Kontraktsnamn Tilbyder Region midt Region midt Region vest E6 Soknedal, parsell Vindåsliene-Korporalsbrua. AF gruppen 993 542 206 Metrostav NUF/Bertelsen & Fv 714 Stokkhaugen - Sundan: Åstfjordkryssinga Garpestad 812 908 939 ABB AS og Magnus M. E39 Svegatjørn Rådal. K20 Elektro og SRO Thunestvedt AS 379 507 477 Region vest E1 Totalentreprise rv. 13 Vik - Vangsnes Kruse Smith Entreprenør AS 360 389 039 Region midt Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm. E-3 Fv. 17 Strømnes - Sprova Skanska Norge AS 360 242 660 Region vest Prosjekt: Fv. 505 Skjæveland Foss Eikeland, paregion sørell: Skjæveland Foss Eikeland AF Bjelland AS/SV Betong 342 640 916 Region midt Fv. 723 Ryssdaln Herfjord Johs. J. Syltern 279 362 658 Region midt Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm. E-2 Beitstadsundbrua Sichuan Road & Bridge 276 840 901 Region midt Fv 714 Stokkhaugen - Sundan: Ny veg utenom Krokstadøra Bertelsen & Garpestad AS 214 645 831 Region midt Fv.704 Røddekrysset Tanem Søbstad 184 998 211 - Basert på laveste tilbud (som ikke er avvist)
Andel av verdi til Utenlanske Andel verdi tildelt utenlandske entrepenør 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Andel verdi av kontrakter over 100 mill kr Andel av verdi utbygging kontrakter totalt
Antall Kontrakter over 100 mill kr År Antall utbyggings kontrakter over 100 mill nok Antall vunnet av utenlandske firma 2017 17 2 2016 24 6 2015 27 2 2014 25 3 2013 29 4 2012 23 6 2011 27 4 2010 12 2
Svv omsetning mot entrepenører Omsetning i entrepriser pr år 34,8 35,1 36,9 38,1 32 25,4 17,9 20 21,9 8,1 9,7 11 12,8 14,6 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2017
Millioner Tilbudslogg 2017 Samlet verdi byggekontrakter Verdi byggeentrepriser over 10 Mill kr 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - Verdi byggentrepriser over 10 mill kr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Entrepriser 2017 Omsetning over 500 mill 1 VEIDEKKE AS 4 490 585 583 2 MESTA AS 3 687 432 786 3 SKANSKA NORGE AS 2 179 465 714 4 NCC AS 2 150 927 088 5 IMPLENIA NORGE AS 1 706 069 211 6 HÆHRE ENTREPRENØR AS 1 246 294 698 7 AF GRUPPEN NORGE AS 1 130 291 265 8 PEAB ANLEGG AS 1 027 393 431 9 PRESIS VEGDRIFT AS 865 243 232 10 RISA AS 752 546 629 11 MARTI IAV SOLBAKK DA 720 387 865 12 JV BILFINGER STANGELAND E39 EIGANESTUNNELEN ANS 561 623 989 13 LEMMINKÄINEN NORGE AS 525 288 118