SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 21
Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fremtiden 21.4.21 Side 2
Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning
Om Sparebanken Møre Virkeområde 32 kontorer i Møre og Romsdal 43 årsverk 41,4 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet 21.4.21 Side 4
Stabil utvikling 21.4.21 Side 5
Resultatutvikling Resultat etter skatt 1992-29 NOK million 35 333 338 335 3 265 272 264 272 25 215 25 2 173 172 18 15 1 9 78 73 65 5 1 21.4.21 Side 6 114 12 136 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.kv.9 1.kv.1
Resultatutvikling Hovedtall 1. kvartal 21 og 29 1. kv. 21 1. kv. 29 Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 212 2,3 185 1,84 27,19 14,6 Andre inntekter 58,56 76,75-18 -,19-23,7 Sum inntekter 27 2,59 261 2,59 9, 3,4 Personalkostnader 72,69 68,67 4,2 5,9 Andre kostnader 6,57 57,57 3, 5,3 Sum driftskostnader 132 1,26 125 1,24 7,2 5,6 Resultat før tap 138 1,33 136 1,35 2 -,2 1,5 Tap på utlån og garantier 12,11 32,32-2 -,21-62,5 Resultat før skattekostnad 126 1,22 14 1,3 22,19 21,2 Skattekostnad 36,34 31,3 5,4 14,6 Resultat etter skattekostnad 9,88 73,73 17,15 23,9 Balanse Forvaltningskapital 41.467 41.3 464 1,1 Netto utlån 35.681 34.63 1.51 3, Innskudd 21.868 2.664 1.24 5,8 Ansvarlig kapital 3.66 3.35 625 2,6 Kapitaldekning 13,35 1,95 Kjernekapital 11,55 9,2 Egenkapitalrentabilitet % 13, 12, Kostnader i % av inntekter 48,9 47,9 21.4.21 Side 7 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis 4,68 4,88
Resultatutvikling Egenkapitalforrentning 1986-21 % 25,7 25 23,9 2 15 1 21, 2,2 16,5 14, 19,2 17,7 17,1 17,3 16,4 15,6 14,9 15, 14, 14,1 13,4 12,8 13, 12, 11,5 1,1 1,2 5 5,3,2 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.kv.9 1.kv.1-5 -1 21.4.21-15 -13,5 Side 8
Resultatutvikling Resultatutvikling 1,6 1,4 1,2 1 1,32 1,41 1,4 1,32 1,44 1,35 1,35 1,27 1,15 1,3 1,33 1,22 Resultat før tap på 138 mill. kroner i 21, 136 mill. kroner i 29,8,6 Resultat før skatt på 126 mill. kroner i 21, 14 mill. kroner i 29,4,2 26 27 28 29 1.kv.9 1.kv.1 Res før tap Res. før skatt 21.4.21 Side 9
Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" 21.4.21 Side 1
Inntekter Utvikling i rentenetto 2,5 % 2, 2,14 2,9 2,17 1,97 1,84 2,3 1,5 1,,5, Rentenettoen er 212 mill. kroner i 21, 27 mill. kroner høyere enn i 29 Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen,19 prosentenheter høyere enn i 29 21.4.21 Side 11
Inntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis I % 216 2,11 1,98 1,96 1,97 2,3 1,84 22 219 2,5 196 212 2,27 2 188 185 199 199 2,14 2,9 2,8 2,13 2,18 2,17 2, 15 1,5 1 1, 5,5, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 12
Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter %,8,75,7,6,5,4,66,67,52,63,56 Andre driftsinntekter er 58 mill. kroner i 21, 18 mill. kroner lavere enn i 29,3,2,1, Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter,19 prosentenheter lavere enn i fjor 21.4.21 Side 13
Inntekter Mill. kr. 8 7 6 5 Andre driftsinntekter kvartalsvis I % 49 46 61 76 55 69 56 58,8,6,66,67,45,53,49,6,52,75,55,68,54,63,56 4 4,4 3 2,2 1, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 14
Inntekter Andre inntekter 21 og 29 1.KV. 21 1.KV. 29 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte 1 1 Inntekter fra kort 1 12-2 Bankgiro/øvrig betalingsformidling 7 8-1 Betalingsformidling utland 2 2 Prov.kostnader bet.form. -8-7 1 Garantiprovisjoner 4 3 1 Kursgevinst/tap valuta (agio) 5 12-7 Kursgevinst/tap fin. der. IFSR 6 19-13 Kursgevinst/tap fin. der. IFSR FVO Kursgevinst./tap obligasjoner 5 13-8 Kursgevinst/tap aksjer 5 5 Tinglysing/purregebyr 3 3 Eiendomsmegling 4 4 Andre inntekter 14 7 7 Sum andre inntekter 58 76-18 p 21.4.21 Side 15
Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,5 3, 2,8 2,76 2,69 2,6 2,59 2,59 2,5 2, 1,5 1,,5, 26 27 28 29 1.kv.9 1.kv.1 21.4.21 Side 16
Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr. 3 25 I % 281 275 262 261 268 27 245 254 3, 2,8 2,76 228 2,66 2,76 2,78 2,69 2,64 2,53 2,59 2,652,6 2,59 2,53 2,5 2 2, 15 1,5 1 1, 5,5, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 17
Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet 21.4.21 Side 18
Kostnader Utvikling i kostnader % 1,5 1,48 1,36 1,25 1,25 1,24 1,26 1,,5,68,8,62,55,57,57,57,74,7,68,67,69 Andre Personal Kostnadene er 7 mill. kroner og 5,6 % høyere enn i 29. Antall årsverk var 43 ved utgangen av kvartalet, 1 mer enn i 29., 21.4.21 Side 19
Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % Mill. kr. 125 125 129 131 132 123 125 117 117 112 1,48 1,5 1,36 1 75 1,3 1,27 1,28 1,241,25 1,26 1,25 1,26 1,24 1,25 1,21 1,18 5 1, 25,75 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 2
Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK 45 4 384 38 379 374 354 436 415 4 394 4 398 393 364 372 374 375 386 388 399 MRDR. KR 45 4,8 41,4 41,5 4 43 48 412 45 45 43 35,6 35 385 31,8 3 35 26,8 24,4 25 3 15,3 17, 21,4 21,823,2 19,8 2 15 25 4,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8, 8,8 9,4 1,5 13,5 12,2 1 5 2
Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % 55 5 45 52,8 49,3 46,4 46,7 47,9 48,9 4 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 1.kv.9 1.kv.1 21.4.21 Side 22
Resultat før tap kvartalsvis Resultatutvikling Mill. kr. % 16 14 12 111 128 15 156 136 125 145 144 138 1,5 1,32 1,4 1,23 1,39 1,58 1,54 1,44 1,35 1,25 1,43 1,39 1,35 1,33 1 1, 8 6 4,5 2, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 23
Lavt mislighold moderat tapsnivå 21.4.21 Side 24
Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kroner I % 9 82,35 8,3 7 65,25 6 5,2,17,2,32 4 3 2 1 32 12,15,1,5,,,11-1 -4 -,5 -,1 21.4.21 Side 25
Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr 38 4 I %,45 35 32,38 3,35,32 25 2 15 1 5 21 2 14 12 9 9 4,25,21,2,2,15,5,17,14,1,11,9,5, -,1 -,5 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 21.4.21 Side 26
Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kvartal 21 Mill. kroner 2 17 15 12 13 1 5 1 2 5 1 1-1 -5-1 -15-13 21.4.21 Side 27
Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kvartal 21 I % av bto. utlån 1.1.1 4, 3,45 3, 2,64 2, 1,25 1,,,13,,1,32 -,1,, -,9,,16,19-1, -,97 21.4.21 Side 28
Tap og mislighold Misligholdte engasjement Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra,47 til,42 i perioden 31.3.1 31.3.9 Endring 29-21 Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL 47 35 12 3 6 mnd 1 53 47-53 -18-35 1 29 71 6 12 mnd 55 3 25 45-1 46 61 35 26 Over 12 mnd 36 28 8 25 7 18 28 99 19 Brutto mislighold 191 111 8 17-12 29 57 17 4 Ind. nedskrivinger 27 11 16 3 6 24 151 82 69 Netto mislighold 164 1 64-13 -18 5 21.4.21 Side 29
Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner 16 14 142 161 151 I % av bto. utlån,5,45,41,4,38,4,44,42 12 1 1 14 17,35,3,34 8,25 6 4,2,15,1 2,5, 25 26 27 28 29 1.KV. 1 25 26 27 28 29 1.KV. 1 21.4.21 Side 3
Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner 45 429 4 38 387 18 359 48 26 447 452 52 57 35 11 Misligh.>9dg. 3 25 217 213 21 237 258 258 Øvrige nedskr. Gruppenedskr. 2 15 1 5 174 156 138 145 137 137 25 26 27 28 29 1.kv. 1 21.4.21 Side 31
Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77,16 1,5 1,89 1,4,7,77 1,14,4 1,15 1,23 1,25,7,14,16 Misligh.>9dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr.,66,67,71,71,5,72,57,44,41,38,38 25 26 27 28 29 1.kv. 1 21.4.21 Side 32
Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr. 14 12 1 136 136 1,5 119 124 118 126 17 14 14 1, I % 1,41 1,44 1,32 1,29 1,34 1,27 1,18 1,2 1,22 1,16 1,15 1,3 1,4 8 6 4,5 2, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv.1 26 27 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 28 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 29 1.kv.1 21.4.21 Side 33
Lav utlånsvekst" 21.4.21 Side 34
Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner 45 4 35 31 757 35 615 31 35 4 796 41 391 41 467 35 298 35 851 35 681 3 27 449 25 2 15 16 851 19 41 2 672 21 793 21 868 Vekst siste 12 mnd. Forv.kap. 1,1 % 1 5 Utlån (nto.) 3, % Innskudd 5,8 % 26 27 28 29 1.kv.1 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd 21.4.21 Side 35
Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling 4 35 3 25 2 Mill. kr. 27.811 21 17 18 31.699 2 19 366 35.66 36.252 36.16 7 14 15 21 228 22 155 22 238 Årlig netto utlånsvekst 26: 14,9 % 27: 14,2 % 28: 12,7 % 29: 1,6 % 21: 3, % 15 1 5 1 61 12 313 14 362 14 83 13 853 Utlånsvekst siste 12 mnd. Brutto personmarked 7,7 % Brutto næringsliv -3,2 % Brutto offentlig - 26 27 28 29 1.kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv 21.4.21 Side 36
Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 1 % 9 %,,,1,, 8 % 7 % 61,8 61,1 59,5 61,1 61,6 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 38,2 38,9 4,4 38,9 38,4 1 % % 26 27 28 29 1.kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv 21.4.21 Side 37
Innskudd, utlån og balanse Utlån etter næring NL pr. 31.3.1 Priv/Off.tj.yt/Transp 9,8 Utlandet NL,2 Fin.tj.yt 4 Annet,5 Off. forv,1 Jordbruk 3,2 Fiskeri 19,8 Aqua,8 Verftsind 1,7 Fiskeind. 3,6 Eiendomsdrift 26,4 Supply 14,9 Rest/Hotell,6 Handel 4,8 Møbelind,4 Ind ellers 3,9 Bygg/Anl. 5,3 21.4.21 Side 38
Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling 25 2 15 1 5 Mill. kr 19.41 1 65 16.851 1 15 9 538 6 28 21.868 2.672 21.793 1 65 1 671 1 558 1 711 11 838 12 62 12 646 7 85 7 276 7 523 7 55 Årlig innskuddsvekst 26: 17,3 % 27: 15,1 % 28: 6,6 % 29: 5,4 % 21: 5,8 % Innskuddsvekst siste 12 md. Personmarked 6,5 % Næringslivsmarked 1,6 % Offentlig 2, % 26 27 28 29 1.kv.1 Næringsliv Personkunder Offentlig 21.4.21 Side 39
Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 1 % 9 % 6,6 8,3 7,5 7,6 7,6 8 % 7 % 6 % 56,6 55,2 57,3 57,9 57,8 5 % 4 % 3 % 2 % 36,8 36,5 35,2 34,5 34,6 1 % % 26 27 28 29 1.kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv 21.4.21 Side 4
Høy andel langsiktig finansiering 21.4.21 Side 41
Finansiering Marginalfinansiering pr. 31.3.21 Obligasjoner (min. egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK 35 86 1 462 48 44 69 58 F-lån Valutaavtaler 3 75 Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker 7 658 Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: 14.59 MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: 12.675 MILL. KRONER 86,9 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: 1.323 MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 5 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: 14.498 MILL. KRONER 99,4 % Side 42
Finansiering Finansiering pr. 31.3.21 Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån 7 658 3.25 86 35 1 462 48 44 69 58 Bilateral NOK Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig 21 925 KUNDEINNSKUDD 21.925 6, % TOTAL MARGINALFINANSIERING 14.59 4, % SUM FINANSIERING 36.515 1, % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING 12.675 34,7 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST 1.323 3,6 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) 13.998 38,3 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) 1.915 5,2 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 5 1,4 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER 92,2 % Side 43
Finansiering Langsiktige finansieringskilder pr 31.3.21 -beløp og forfallsstruktur (NOK tusen) Side 44
Finansiering Møre Boligkreditt AS (1) Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre hvis vedtektsfestede formål er "å yte og/eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett" Møre Boligkreditt AS mottok konsesjon som kredittforetak fra Kredittilsynet 6.11.8 Sparebanken Møre har et ønske om at en så stor andel som mulig av bankens finansieringsbehov dekkes av Møre Boligkreditt AS. De første lånene ble ervervet i mars 29, og kredittforetaket hadde en låneportefølje på NOK 4, milliarder pr. 31.3.1 Møre Boligkreditt AS har som mål å øke sin låneportefølje til rundt NOK 8 milliarder i løpet av de par neste årene Hovedtyngden av de utstedte obligasjonene med fortrinnsrett (OmF) er hittil kjøpt av Sparebanken Møre og benyttet i bytteordningen. Kredittforetaket utstedte 23.2.1 OMF for NOK 5 millioner som i sin helhet ble solgt i markedet (5 år flytende) Kredittforetaket ønsker fremover å finansiere sin virksomhet gjennom utstedelse av OmF nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale utstedelser vil nødvendiggjøre rating av utstedelsene til Møre Boligkreditt AS i løpet av 21 Side 45
Finansiering Møre Boligkreditt AS (2) Sikkerhetsmassen pr. 31.3.1 Type eiendom 1 % eiendommer for boligformål Antall lån/kreditter 5 419 Gjennomsnitt lånebeløp NOK 732 9 Gjennomsnitt LTV* 52, % (basert på saldo) Porteføljestatus 1 % betjente lån pr. 31.3.1 * LTV står for loan-to-value og er det samme som et låns sikkerhetsdekning Verdipapirgjeld (utstedte OmF) pr. 31.3.1 ISIN Valuta Trukket beløp Forfall NO 1499825 NOK 75 212 NO 1499833 NOK 1 214 NO 1499841 NOK 1 5 216 NO 1564982 NOK 5 215 Regnskap og balanse pr. 31.3.1 31.3.1 31.3.1 Resultat Mill. kr % Balanse Mill. kr % Rentenetto og sum inntekter 14, 1,42 Netto utlån 3.967 Sum driftskostnader 2,5,25 Verdipapirgjeld (utstedte OmF) 3.75 Resultat før tap og skatt 11,5 1,17 Egenkapital 421 Skattekostnad 3,2,32 Resultat etter skattekostnad 8,3,85 Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 18,6 Side 46
Finansiering Møre Boligkreditt AS (3) Portefølje og LTV-fordeling Portefølje og risikoklassefordeling 1 376 1 458 1 349 NOK mill. 356 389 524 843 479 NOK mill. 435 574 139 1 1 < 2% 2%-3% 3%-4% 4%-6% 6%-75% > 75% LTV A B C D E F G Risikoklasse Boliglån fordelt på fylke (etter lånebeløp) Boliglån fordelt på kommuner i Møre og Romsdal (etter lånebeløp) 1 % 4 % 2 % 5 % 3 % 3 % 3 % Ålesund 4 % Molde 8 % 81 % Møre og Romsdal Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Andre 5 % 5 % 6 % 7 % 12 % 14 % 39 % Andre Giske Sykkylven Sula Herøy Haram Ulstein Skodje Vestnes Side 47
Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 27) Mill. kr. 3.658 3.66 36 32 34 479 479 32 3.3 477 477 28 2.656 473 2.467 2.557 ANNEN EK 33 5 2 24 33 33 2 ANSV. LÅN 2 2 2 1443 1443 FONDSOBL. 1347 GRUNNFOND 16 1227 114 195 UTJEVNINGSF. 12 393 262 OVERK.FOND 8 288 284 36 317 187 187 EKB 79 79 79 123 4 778 551 548 547 587 647 I % 14 13,35 13,35 13,5,3,16,15 13 12 1,74 11,68 11,6 1,75 1,75 1,81 11 1,51 1,44 1,6 1,91,87 1,69 1,7 1,7 9,71 8 5,37 7 6 5,12 5,36,96 4,8 5,27 5,27 5 4 1,52 1,39 1,43 1,34 3,42 1,13,36,35,68,44 2,68 1 2,91 2,5 2,84 2,39 2,9 2,36 25 26 27 28 29 1.kv. 21 25 26 27 28 29 1.kv. 21 21.4.21 Side 48 Mål ansvarlig kapital: 12, % 1.kv. 21: 13,35 % - Mål kjernekapital: 1, % 1.kv. 21: 11,55 %
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre 21.4.21 Side 49
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fondsemisjon våren 21 (Tall i tusen) 31.12.9 22.3.1 EKB-kapital 1 nytt bevis pr. 5 gml. - pål. 1 653.426 784.112 Overkursfond 187.8 187.8 Utjevningsfond NOK 13.685' til EKB-kapital 392.641 261.955 Sum kapital 1.233.75 1.233.75 Bokført verdi pr. EKB 188,71 157,26 Gjennomført prosess: Styrets innstilling til forstanderskapet i styremøtet 3.2.1 Behandling i forstanderskapet i møtet 19.3.1 Ex-dato 22.3.1 (kursdannelse inklusiv nytt volum EKB) EKB-eierne mottatt VPS-melding om nytt volum i eget brev Salg og oppgjør av delbevis (ikke delelig med forholdstallet) Ordinære rettigheter for de nye EKB er registrert i Foretaksregisteret 21.4.21 Side 5
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis - fordeling Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 2 største 1988 1.419 1.52 74,1 3,7 55,5 1989 1.39 1.71 77,1 3,5 59, 199 1.49 1.91 77,4 31,6 59,2 1992 1.369 1.66 77,9 33,6 64,6 1993 1.417 1.65 75,2 21,5 6,2 1994 2.494 1.96 78,6 36,5 42, 1995 3.17 2.272 75,3 42,3 35,6 1996 4.2 3.17 74, 49, 28,9 1997 4.759 3.362 7,7 52,3 23, 1998 5.145 3.627 7,5 56,2 25,4 1999 5.345 3.67 68,4 55,7 25,5 2 5.356 3.667 68,5 56,1 26,5 21 5.353 3.554 66,4 53,8 27,9 22 5.162 3.291 63,8 48,1 32,8 23 6.9 3.149 51,7 36,7 24,4 24 6.376 3.17 48,7 35,6 22,5 25 7.675 3.386 44,1 36, 25,1 26 6.831 3.47 5,8 4,6 3,7 27 6.14 3.426 57, 42,6 3,4 28 6.21 3.423 56,9 43,8 3,5 29 6.315 3.56 56,4 47,4 36,6 31.3.1 21.4.21 6.356 3.628 57,1 47,7 37,1 Side 51
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 1-1 Eier Antall egenkapitalbevis 31.3.1 31.12.9 Sparebankstiftelsen Tingvoll (1,4 %) 787.213 642.611 Verdipapirfond Pareto Aksje Norge 49.148 337.131 MP Pensjon 338.796 282.33 Verdipapirfondet Pareto Aktiv 199.975 17.646 Grunnfond Invest 189.448 157.874 Beka Holding AS 133.462 111.219 Farstad Shipping ASA 112.99 94.91 Brown Brothers Harriman & Co 92.8 76.674 Stiftelsen Kjell Holm 89.468 76.172 Sparebanken Møre 86.858 57.32 Sum 1 største (korr. 31.12.29) 2.439.285 2.19.335 Derav Møre og Romsdal (korr. 31.12.29) 1.76.448 883.461 Derav Møre og Romsdal i % (korr. 31.12.29) 44,1 43,8 21.4.21 Side 52
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 11-2 Eier Antall egenkapitalbevis 31.3.1 31.12.9 Odd Slyngstad 84.73 7.587 Pareto Verdi Verdipapirfond 64.467 46,288 Tonsenhagen Forretningssentrum AS 52.5 43.375 U Aandahls Eftf. AS 48. 4. Forsvarets Personellservice 4.56 32.6 J.E. Devold AS 37.558 31.289 Sparebankstiftelsen DnBNOR 37.392 31.16 Leif Arne Langøy 36.897 3.748 Sparebanken Hedmark 36.538 3.449 Euroclear Bank 3. 25.45 Sum 2 største (korr. 31.12.29) 2.97.45 2.397.37 Derav Møre og Romsdal (korr. 31.12.29) 1.283.66 1.52.219 Derav Møre og Romsdal i % (korr. 31.12.29) 44,2 43,9 21.4.21 Side 53
Egenkapitalbevis og grunnfond i Sparebanken Møre Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling. 21.4.21 Side 54
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 3 28,76 28,27 26,8 21,82 23,3 23,64 23,18 2,21 2,58 2 2 2 18,13 18,7 16,6 17,21 18 15 16 17 17 15 16 12,3 13 13 13 12 24,35 23 22,98 2 12 1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB 21.4.21 Side 55
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Historisk utvikling og kontantutbytte 35 3 25 2 15 1 5 KURSUTVIKLING 1989-21 83 78 38 36 113113 2 21 194 195 182 158 157 134 246 28 326 281 254 23 16 192 Utbytte 1988-29 År Utbytte-% Andel kont.utb. i % 1988 8 43 (av tot.res.) 1989 14 9 (av tot.res.) 199 1 46 (av tot.res.) 1991-1992 - 1993 13 76 1994 12 97 1995 13 64 1996 13 72 1997 13 7 1998 15 69 1999 16 69 2 17 59 21 17 6 22 15 9 23 16 92 24 18 87 25 2 85 26 2 86 27 23 86 28 2 87 29 12 5 Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Utbytteemisjon april 28 Emisjon november 29 Fondsemisjon mars 21 kr 1 mill. kr 1 mill. kr 15 mill. kr 12 mill. kr 11 mill. kr 42 mill. kr 59 mill. kr 131 mill.
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Kursutvikling på MORG siste 5 år 35 326 38 3 25 279 277 255 25 265 282 282 286 272 29 3 297 289 275 261 261 263 269,5 263 291 281 278 279 276 268 252 255 244 26 251 25 245 257 254 244 26 24 229 225 221 23 2 15 25 27 25 184 176 175 172,5 16 165 179 182 159,5 156 195 187 213 2 191,7 19 183 198 1 Jan.-5 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-6 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-7 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-8 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-9 Mars Mai Juli Sept. Nov. Des. korr. feb.1 April Juni 21.4.21 Side 57
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis og tilhørende fond 13 12 1.233 1.233 11 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 26 6 367 39 17 4 35 35 2 53 554 22 22 56 8 79 733 772837 79 12 1.37 124 899 98 916 939 9 9 917 79 79 79 79 8 79 324 267 276 284 268 267 284 36 25 14 784 553 553 553 553 553 553 553 553 553 553 589 653 452 452 8 8 187 187 262 393 Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. 21.4.21 Side 58
Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner 2 18 163 16 14 133 14 151 123 14 117 14 12 5 5 26 18 19 1 13 15111 3 5 11 12 1 8 164 165 163 162 165 169175 14 14 14 14 14 14 14 21 188 14 24 49 5 51 49 48 51 55 54 6 37 33 28 157 Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap. 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1.kv1 21.4.21 Side 59
Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet 21.4.21 Side 6