Utviklingstrekk i bransjene Handel og Tjenesteytende næringer Haram Næring og Innovasjonsforum Netthandel Brattvåg 15. september Mette Kolvik 1
Makrobildet Norsk varehandel har hatt svært gunstige økonomiske rammebetingelser siden begynnelsen av 1990-tallet og prognosene fremover er fortsatt moderate til gode Sterk vekst i disponible realinntekter med bakgrunn i lav inflasjon, lave renter og økt bruk av inntekter fra oljesektoren Kraftig økning i husholdningenes boligformue har bidratt til økt privat forbruk Sterk befolkningsvekst i Norge, og befolkningsveksten de siste fem årene i Norge er blant de høyeste i Europa. Høy aktivitet i oljesektoren, økt privat forbruk og investeringer og høyere eksport har bidratt til å holde arbeidsledigheten lav. Handel og Tjenesteyting 2
Makrobildet - Utsikter til lav ledighet fremover Arbeidsledighetsrate Helt arbeidsledige Riket Gjsn. 12 år Helt arbeidsledige M&R 2,9 % 1,7 % 1,3 % 2,7 % 2,2 % 2,9 % 2,4 % 2,7 % 2,2 % 2,5 % 1,9 % 2,6 % 2,1 % Ny vekst i internasjonal økonomi Moderat vekst i norsk økonomi Moderat produksjonsvekst og høyt aktivitetsnivå i fylket. Høy sysselsetting er viktig for Handel og Tjenesteytende 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Det er likevel sannsynlig at ledigheten vil stige litt som følge av lavere oljeinvesteringer Handel og Tjenesteyting 3
Makrobildet - Økt sparing kan medvirke til redusert forbruk. Sparerate Sparerate Gjsn. 10år 6,8 % 3,8 % 7,1 % 5,8 % 7,8 % 8,6 % 8,7 % 9,2 % Økt sparing til pensjon Økt sparing pga. økte krav til EK ved boligfinansiering Økt sparing pga. negativ media omtale av norsk økonomi Usikkerhet om boligprisene 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014E Det forventes en moderat vekst i forbruket i 2015 Handel og Tjenesteyting 4
Svak omsetningsøkning totalt for detaljhandel i 2013 Omsetningsutvikling Netthandel Omsetningsutvikling 13,3 % 6,9 % 8,0 % Svak omsetningsøkning totalt for detaljhandel i 2013 på 1,7% Netthandel vokser raskt og øker mer enn tradisjonell handel 4,6 % 3,2 % 2,2 % 2,2 % 2,5 % 3,3 % 1,7 % 2009 2010 2011 2012 2013 Netthandel utgjør en stadig større andel av detaljhandelen. SSB: Detaljomsetningsindeksen Handel og Tjenesteyting 5
Netthandel vokser raskt og øker mer enn tradisjonell handel Omsetningsutvikling forts. Årlig omsetningsutvikling i prosent Bransje Bransje 2009 2010 2011 2012 2013 Juli 2014 Detaljehandel ekskl. motorvogn/drivstoff Detaljhandel 3,2 2,2 2,5 3,3 1,7 3,2 Handel med og rep. av motorvogner Motorvogner 13,9 8,3 5,4 3,9 5,7 *) Butikkhandel bredt vareutvalg Dagligvarer 5,6 2,3 3,1 3,7 3,2 4,7 Butikkhandel, vin og brennevin Vin/brennevin 6,0 2,6 4,5 4,0 3,8 4,4 Detaljhandel med drivstoff Drivstoff -8,9 2,5 5,6 4,1 0,8-2,4 Detaljhandel med IKT-utstyr IKT-utstyr -4,4-0,9 5,0-0,2-4,3 0,5 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Tekstiler/Utstyr 4,1 6,5-0,1-1,6-4,5 1,9 Bredt utvalg av jernvarer og byggvarer Jernvarer/byggevarer -3,9 3,9 4,5 4,4 0,4 8,9 Butikkhandel med elektr. Husholdn. Artikler Elektrisk -1,3-0,5-2,6-0,2 0,4 1,2 Butikkhandel med møbler, belysning, innredningmøbler/innredning -1,3 2,0 2,4 2,4 0,0 0,9 Butikkhandel med sportsutstyr Sport 14,9 5,5-3,6 1,6 4,0-0,8 Butikkhandel med klær Klær 4,0 1,3 0,7 4,1-1,6-1,2 Butikkhandel med skotøy og lærvarer Sko og lærvarer 0,4 0,3 1,0 1,3-7,3-0,8 Butikkhandel med skotøy Sko 0,9 0,6 0,0 1,6-7,4-0,7 Butikkhandel med kosmetikk og toalettaertiklerkosmetikk 2,6 2,8 3,9 3,7 3,5 5,4 Postordrehandel og handel via internett Internett 2,2 6,9 4,6 8,0 13,3 18,4 *) pr. april Netthandel utgjør en stadig større andel av detaljhandelen. Vanskelig å opprettholde omsetning innenfor delbransjer hvor netthandelsselskapene er svært aktive. SSB: Detaljomsetningsindeksen Handel og Tjenesteyting 6
Distribusjonskanaler - Netthandel Detaljhandelsomsetningen i Norge utfordres av netthandel. Note: Vinmonopolet er ikke med i Norsk detaljhandel, men inngår i grensehandel Kilde: SSB, Grenseløs handel (Kvarud analyse), Netthandelsstatistikk Norge (D Handel og Posten). Varde Hartmark Analyse 7
Distribusjonskanaler - Netthandel Hva handles på nettet? KJØPES TJENESTEN ELLER PRODUKTET ONLINE ELLER OFFLINE? Online (%) Offline (%) Ferie/reiser 93% 9% Software og apper Musikk 80% 69% 24% 41% Internett- og mobiltjenester Banktjenester Filmer Kredittkort Datatilbehør og -komponenter Mobiltelefoner Forsikring PC/laptop/tablet Mobilutstyr Motorsykler Kameraer Bruktbil Kosmetikk Klær og sko Hudpleie Hårpleie TV 62% 61% 59% 56% 54% 52% 50% 49% 48% 46% 36% 32% 27% 27% 25% 24% 23% 41% 45% 51% 46% 50% 50% 53% 53% 57% 57% 66% 70% 76% 77% 78% 78% 77% Kilde: Digital Life, TNS, Varde Hartmark Analyse Hva handles på Nettet? TNS-undersøkelsen «Digital Life» om konsumenters holdninger til online kjøp er den største undersøkelsen om digitale konsumenter som er utført i 46 land og med 50 000 konsumenter mellom hvilke varer og tjenester vi handler offline og online. Mens reiser handles nesten utelukkende online, kjøpes datatilbehør og komponenter, mobiltelefoner og forsikringer nesten like ofte på nett som i fysiske butikker. Produktene som kjøpes over nett kjennetegnes av å være lite komplekse med lave terskler for kjøp over nett. Produktene der hele handelen, inkludert leveransen, kan gjøres over nettet er særlig populære. Selv om det forventes at netthandel vil øke generelt vil det være store forskjeller i potensialet for å flytte handelen til nettet mellom ulike produkter. 11
Netthandel - Mulighet eller trussel? Hvordan møte denne utfordringen? Handel og Tjenesteyting 12