Konjunkturseminar oktober Lars E Haartveit

Transkript

1 Konjunkturseminar oktober 2015 Lars E Haartveit

2 2015 starten på nødvendig omstilling Mange «oljerelaterte» som mister jobben blir neppe «navere» Øvrig eksport nyter trolig godt både av økt markedsvekst og svak krone Lave renter Svak reallønnsvekst trekker forbruksveksten ned Men ingen krise slik det ser ut nå

3 En varslet omstilling hva gjør forbrukerne? Kilde: Nasjonalbudsjettet 3

4 De leser hva media skriver, men tror fortsatt det skal gå relativt bra med egen økonomi Forbrukertillitsindeksen har vært svak i lang tid Men troen på egen økonomi både nå og 12 måneder frem er fortsatt positiv Merknad: Juli er her satt til gjennomsnittet av juni og august ettersom juliobservasjoner mangler for denne perioden

5 Og fortsetter å gå i butikkene 5

6 Høy sparerate i utgangspunktet 6

7 Prisene på importerte forbruksvarer har økt 7

8 Men innkjøpsprisene har nok økt mer 8

9 Dagligvarer: Litt svakere enn ventet så langt i år Noe svakere vekstrate hittil i år etter god vekst i 2014 Sterk priskonkurranse, flere lavprisbutikker Økt ferskvarefokus i lavpris Mindre drahjelp fra arbeidsinnvandring

10 Dagligvarer: 40 prosent av detaljomsetningen Selv om prisene har begynt å tendere opp er det trolig mer i vente - om ikke den sterke konkurransen hindrer det Netthandelen øker og får mye oppmerksomhet men foreløpig begrenset omfang Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Dagligvarer/ kiosk 168 2,5 3,5 Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

11 Sport: Meget god start på året Voldsom vekst fra 2005 til 2011 så en utflating for så å ta nye steg i det siste Vær/sesong gir svingninger: Været har vært med bransjen i

12 Sportsbransjen: El-sykler, motebildet og nyetableringer Har fortsatt trendene på sin side El-sykler viser klar vekst - og innovasjon i andre produkter Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sport Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Nye storetableringer trekker opp Prisene trolig opp på mange produkter

13 Klesprisene opp i august Gode tall hittil i år KPI klær i august opp 4,5 prosent fra samme måned i fjor har ikke sett så høyt tall på over 25 år

14 Klesbransjen: Vi tror prisene må videre opp Butikker/kjeder med relativt dyre varer har sterkere vekst enn gjennomsnittet men best lønnsomhet i lavpris Internett tar om lag 7 prosent av bransjen Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Klær Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er esklusive motorkjøretøyer og bensin Prøver å svare på sportsbransjens utfordringer

15 Kosmetikk: Klart omslag i fjor høst Vekstraten har avtatt men mye tyder på at det går bedre enn tallene i figuren tilsier Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk Andre store salgskanaler er dagligvare, klær og apotek Netthandel viktig konkurrent

16 Kosmetikkbransjen: Mindre drahjelp fra Tax-free Taxfree har stått for mesteparten av veksten lavere vekst i reiseaktivitet fra i fjor sommer Deler av faghandelen (high-end) er optimistiske Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Kosmetikk Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

17 Skobransjen: Tre år med lavere omsetning Etter tre år på rad med tilbakegang, ser det ut til at 2015 blir noe bedre Bransjen selger om lag 2 av 3 sko som selges i Norge 5 store kjeder dominerer bransjen

18 Skobransjen: Presses fra mange kanter En viss prisoppgang fortsetter Nett, sport og klær er harde konkurrenter Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sko Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

19 Bredt vareutvalg ellers ( lavpris ) Bransjen domineres av lavpriskonsepter Etter moderat vekst i 2013 har omsetningstakten økt kraftig igjen Eksisterende butikker pusses opp nye etableres det jobbes med konseptene

20 Lavpris: Fortsatt høy vekst Det skjer mye i bransjen og de ser ut til å lykkes Fortsatt oppussing og nyetablering Prisene må nok opp her også Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Bredt vareutvalg ell Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Tar markedsandeler fra andre bransjer

21 Møbler: Prisoppgang har gitt økt omsetning Etter et par svake år har omsetningen tatt seg opp Betydelig prisoppgang - er vel den bransjen som har vært tidligst ute med å videreføre økte innkjøpskostnader til kundene IKEA: Ringsaker og pickup butikk i Tromsø

22 Møbler: Trolig fortsatt prisvekst Det er økte priser som ligger bak våre estimater Fortsatt høy boligomsetning trekker opp Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Møbler Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Nøktern optimisme i bransjen

23 Noe bedre i elektrobransjen Vekst men omsetningen i bransjen ligger fortsatt noe lavere enn toppen i forkant av finanskrisen Hard konkurranse både i bransjen og fra andre kanaler Alle 3 hovedgrupper (hvitevarer, brunevarer, småelektrisk) viser nå prisvekst

24 Elektrobransjen: Nyhetsdrevet bransje Store forventninger til «internet of things» Nyetableringer trekker opp «Folke-TVen» blir større Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje El. Hushold.app Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Helse og velværeprodukter Ny «all time high» omsider?

25 Byggevarehandelen: God start Startet året klart bedre enn ventet, sett i lys av gode tall også i 2014 Sterk satsing fra Coop og Byggmakker Vestlandet merker «oljebremsen» dog fra høye nivåer og foreløpig moderate utslag

26 Byggvarehandelen: Noe svakere vekst fremover Vi tror Vestlandet vil trekke vekstratene noe ned samlet sett Fortsatt gode nivåer Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % Bransje Byggvarehus Detalj i alt Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2013 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb) og detaljomsetningsindeksen (SSB)

27 Det ser rolig ut på overflaten. Svakere volumvekst, pressede marginer og hard kamp om markedsandeler ligger under Dagligvare/kiosk 2,5 % 3,5 % 4,2 % Sport 3,2 % 5,0 % 6,0 % Klær 1,2 % 3,0 % 4,0 % Kosmetikk 3,0 % 3,0 % 5,9 % -1,2 % Sko Møbler 0,8 % 3,0 % 3,0 % 5,0 % 6,0 % 2016E 2015E 2014 Elektro, radio, TV 3,0 % 2,6 % 5,0 % Bredt utvalg ellers 5,0 % 6,0 % 6,0 % Byggevarehus 3,0 % 5,0 % 6,0 % DETALJHANDEL ekskl. m&b 4,0 % 4,0 % 4,0 % -2,0 % -1,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 27

28 Takk for oppmerksomheten

29 Virkes arbeidsmarkedsbarometer Inger Lise Blyverket, leder Arbeidslivspolitikk

30 Virkes arbeidsmarkedsbarometer

31 31

32 Varehandel 5 % 19 % Transport, lagring Overnatting, servering 28 % 8 % 5 % 5 % Informasjon, kommunikasjon Teknisk tj.yting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting 11 % 3 % 7 % 9 % Finanstjenester Undervisning 32

33 Andel kvinner Andel deltidstilsatte i næringen 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33

34 Andel under 25 år i næringen Personlig tjenesteyting 14% Helse- og sosialtjenester 10% Undervisning 6% Forretningsmessig tjenesteyting 16% Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Informasjon og kommunikasjon Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring 5% 6% 9% 27% Varehandel 22% I alt 7% 0% 10% 20% 30% 34

35 35

36 Status i arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene

37 9000 Antall ledige stillinger, 2. kvartal Kilde: SSB 37

38 Prosentpoeng 2 Endring i andel arbeidsledige i prosent av arbeidssyrken fra september 14 til september 15. Prosentpoeng 1,5 1,5 1 0,5 0 0,2 0,1-0,2-0,1-0,1-0,2-0,1 0,7 0,5 0,4 0,2 0,5 0,2 0-0,1 0-0,1-0,5-0,5-0,5-1 Kilde: NAV 38

39 Registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken. September ,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Helt ledige i % av arbeidsstyrken Gjennomsnitt for landet Kilde: NAV 39

40 Endring i arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken. Sept 15 sammenliknet med sept 14 Serviceyrker og annet arb Reiseliv og transport Industriarbeid Bygg og anlegg Jordbruk, skogbruk og fiske Butikk- og salgsarbeid Kontorarbeid Meglere og konsulenter Barne- og ungdomsarbeid Helse, pleie og omsorg Akademiske yrker Undervisning Ingeniør- og ikt-fag Ledere I alt -0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Endring i prosentpoeng Kilde: NAV 40

41 Virkes medlemsundersøkelse - Puls

42 netto forventning Forholdet mellom andel som planlegger å øke som planlegger å redusere antall ansatte 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Vår Høst Vår Høst Vår Høst Vår Høst

43 Forventning til endring i sysselsetting neste 6 mnd Virkes medlemmer innen tjenesteytende næringer Varehandel Tjenestenæringer 80% 70% 74% 69% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16% 12% 10% 18% 0% Redusere Ingen endring Øke

44 120% Markedsutsikter neste seks måneder 100% 15% 18% 24% 25% 80% 60% Forverring Uendret 40% 66% 67% 66% 58% Bedring 20% 0% 19% 15% 18% 10% Nord-Norge og Trøndelag Østlandet med Aust-Agder Vestlandet med Vest-Agder Oslo og Akershus 44

45 45

46 Hvordan skal Norge oppgraderes? Virkes forventninger til statsbudsjettet Vibeke Hammer Madsen, adm.dir. Hovedorganisasjonen Virke

47 Norge trenger en oppgradering Vi står ovenfor en alvorlig situasjon i norsk økonomi 47

48 Fire konkrete grep som vil avhjelpe Statsbudsjettet må inneholde Samferdselssatsing Skattereform La de ideelle og private bidra La arbeidskraften arbeide og ta grep mot ungdomsledigheten 48

49 Fjern køene rundt de største byene og bygg mer kollektivt Samferdsel Sats på de samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsinvesteringene Øk takten på investeringer i og rundt de største byene Ny tunnel gjennom Oslo sentrum for tog og bane, baneprosjekter i Stavanger, Bergen og Trondheim, E18 "vestkorridoren", broforbindelse Moss-Horten Økt bruk av statlig reguleringsplan for å få mer effektiv og raskere utbygging 49

50 Legg vekk de politiske kjepphestene gi næringslivet et bredt skatteforlik Skattereform Reduser selskapsskatten med minst to prosentpoeng, til 25 pst. Redusere formuesskatten på næringsinvesteringer, i tråd med forslag fra Virke og 10 andre næringsorganisasjoner og gjennomfør «grønne» skattegrep Både regjeringen og opposisjonen bør legge fra seg partipolitiske kjepphester og sørge for et bredt skatteforlik som sikrer langsiktige rammevilkår 50

51 La ideelle og private bidra Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Innføre nøytral merverdiavgift i alle deler av statsforvaltningen, inkludert helsesektoren Kommunene må bruke mer private til f. eks IKT, vakthold, renhold og regnskap Innføre fritt behandlingsvalg i en større del av helsesektoren, som rehabilitering, røntgen og laboratorietjenester Regjeringen må følge opp Forenklingsutvalgets anbefalinger om å forenkle prosedyrene for offentlige anskaffelser, og bestillerkompetansen i staten og kommunene må styrkes 51

52 La arbeidskraften arbeide Arbeidsmarkedstiltak Permitteringsregelverket må ikke utvides ytterligere. Det er stort behov for kompetent arbeidskraft i mange bransjer ikke lås den inne Enkel tilgang til lønnstilskudd for bedrifter og positive holdninger til bruk av midlertidig tilsetting i en periode Tiltak mot ungdomsledighet Arbeidsmarkedstiltak rettet inn mot unge, slik at flest mulig unngår lediggang Varehandelen som frontfigur i en ny lærlingordning Tettere samarbeid mellom arbeidsliv og skole 52

53 Kort sagt I statsbudsjettet må Erna og Siv Fjerne køene rundt storbyene øk utbyggingstakten og bruk statlig reguleringsplan Sørg for et bredt skatteforlik reduser selskapsskatten og formueskatten La private og ideelle bidra legg mer offentlig tjenesteproduksjon til ideelle og private La arbeidskraften arbeide ikke utvid permitteringsregelverket og gi oss tiltak mot ungdomsledighet 53