halvår 09

Transkript

1 LANDSANALYSE DETALJHANDEL halvår 09 FOKUS TROMSØ UTFØRT AV: AVANT MANAGEMENT AS JUNI 2010

2 1. INNLEDNING Avant Management har gjennomført en analyse for å vise Tromsøs utvikling i detaljhandelen. Basisen for dette arbeidet er tallmateriale fra SSB og en bransjemessig spesialaggregering av tallmaterialet. I 2009 har Statistisk Sentralbyrå endret bransjekodene (NACE), slik at definisjonene på de ulike bransjer har blitt endret. Den inndelingen som her er brukt, er nå i samsvar med det som brukes i flere analyser, bl.a Kvaruds Kjøpesenteranalyse og HSH sine bransjeanalyser. Den nye inndelingen er på en måte litt under prøving, for til slutt å ha en enhetlig bransjedefinisjon som benyttes. De bransjer som denne analysen ikke tar med, er type virksomheter som forbrukeren bruker penger på, som Servering, Hudpleie, Reisebyrå etc. 2. MÅLSETNING Målsetningen med denne analysen er å vise Tromsøs utvikling, bransjevis, i detaljhandelen i forhold til fylket, landet totalt, samt de største byene i Norge. Dette skal gjennomføres pr. halvår. 3. METODEBESKRIVELSE Følgende næringskoder er grunnlaget for analysen: Se eget vedlegg. Tall som framkommer i statistikkene er netto omsetning eksklusive merverdiavgift. Termintall framkommer med bakgrunn i bedriftenes innberetning i hht. merverdiavgiftsloven, og er supplert med direkte tall fra flere kjedeforetak. Tallmaterialet er basert på foreliggende statistikker pr denne dato, og vi gjør oppmerksom på at tallgrunnlaget kan senere bli justert i de offisielle statistikker. Erfaringsmessig er dette mindre justeringer som ikke berører trender i så stor grad. 4. ANALYSER ANALYSE 1: REGIONEN Denne tabellen viser utviklingen i Norge, Troms og Tromsø. 2. HALVÅR 2009 Tromsø kommune hadde en betydelig framgang i total omsetning Detaljhandel 2. halvår 2009 målt mot samme periode i 2008, mens 1. halvår hadde en liten tilbakegang. Tabellen viser at Tromsø kommune hadde en bedre utvikling 2. halvår målt i forhold til landsgjennomsnitt og fylket. Omsetningsveksten 2. halvår var for Tromsø + 7,0%. Fylket hadde + 4,5%, mens landet hadde en økning på + 4,3%. Tromsø Kommune står nå for 47,4% av omsetningen i fylket i 2. halvår 2009, mens det er 42,8% av fylkets innbyggere som bor i Tromsø kommune. Tromsø tar en større andel av handel fra øvrige regioner. Tromsøs andel av fylkets omsetning er 0,9%-poeng høyere enn i 2. halvår 2008 Gjennomsnittsomsetning pr innbygger pr 2. halvår er i Tromsø NOK , det er godt over lands- og fylkesgjennomsnitt (hhv og ). For Tromsø er det en framgang i forhold til samme periode i fjor på + 5,0%. 2

3 AKKUMULERT Tromsø kommune hadde en sterk vekst i omsetning i 2009 i forhold til 2008, + 3,0%. Tromsø fikk ikke samme store svikt i 1. halvår, og Tromsø fikk en langt kraftigere vekst 2. halvår, når vi sammenligner med fylket og landsgjennomsnittet. Tilsammenligning hadde fylket en vekst på +1,7% og landsgjennomsnittet viste en vekst på + 0,8%. Tromsø har i 2009 styrket sin posisjon innen detaljhandelen i forhold til fylket. Tromsø står for ca 47,5% av fylkets omsetning. Det er en framgang på ca 0,6%-poeng i forhold til tilsvarende i Gjennomsnittsalget pr innbygger i Tromsø viser også en framgang. Den er i 2009 på NOK , mens den i 2008 var NOK det er en framgang på + 1,1%. Befolkningsveksten var til sammenligning +1,9%. Omsetning pr innbygger er fortsatt høyere enn både Fylkes- og landsgjennomsnittet. ANALYSE 2: STORBYENE 2. HALVÅR Denne tabellen viser utviklingen mellom Trondheim, Bergen, Stavanger/Sandnes og Tromsø. Bergen kommune har den høyeste framgangen i 2. halvår 2009 av alle disse byene, tett fulgt av Tromsø. Stavanger/Sandnes har svakest vekst, litt lavere enn Trondheim. Trondheim har fortsatt en betydelig høyere befolkningsvekst enn de øvrige byer, og Stavanger/Sandnes og Tromsø har samme økningen, mens Bergen har lavest økning. Tromsø har pr 2. halvår en klart lavere omsetning pr innbygger enn de andre byene vi sammenligner med. Trondheim har den høyeste omsetning pr innbygger av alle disse byene, tett fulgt av Bergen. Dette viser at Trondheim og Bergen er de mest betydningsfulle handlested i sin region dette halvåret, i sammenligning med de andre byene i sin region. Bergen har 6,2% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,4%, Trondheim 4,2% og Tromsø 1,6%. AKKUMULERT Bergen er den byen som klarte størst vekst i 2009, +3,2%, tett fulgt av Tromsø med + 3,0. Stavanger/Sandnes hadde dette året en tilbakegang på - 0,3%, og Trondheim hadde en vekst på + 0,9%. Bergen har med sin sterke vekst, passert Trondheim og Stavanger/Sandnes i omsetning pr innbygger. Bergen er fortsatt den største handelsregionen. Bergen har 6,2% av omsetningen i Norge, Stavanger/Sandnes 4,5% og Trondheim 4,1% og Tromsø 1,5%. ANALYSE 3: BRANSJER I REGIONEN 2. HALVÅR Tabellene viser utviklingen pr 2. halvår i de ulike bransjer fra Tabellen viser også hvor stor andel av omsetningen som foregår i de ulike deler av regionen. Vi vil her berøre noen av de viktigste hendelsene for Tromsø. Tromsø utvikler seg bedre enn landsgjennomsnittet i tre bransjer; Mat og Drikke, Spesialbutikker og Annen Detaljhandel (Bil). 3

4 Tromsø har en svakere økning i Klær/Sko enn landsgjennomsnittet. Klær/Sko utvikler seg også svakere i forhold til fylket. Veksten for Vinmonopolet er sterkere i Tromsø enn i landet og fylket. Tromsø har en betydelig større vekst i bransjen Spesialbutikker enn landsgjennomsnittet og fylket, og det er her spesielt Sport og Fritid som har stor økning Bransjen Hus og Hjem har en betydelig lavere vekst i Tromsø enn både fylket og landet. Tromsø har denne perioden en stor framgang for bransjen Annen Detaljhandel som inkluderer Bilbransjen. Den er nesten tre gang så høy som landsgjennomsnittet, og dobbelt så høy som fylkets vekst. Tromsø har total en bedre utvikling enn fylket og landet totalt, med en framgang på + 7,0%. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 47,4%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (63,0%) og Spesialbutikker (54,8%). B. AKKUMULERT 2009 har vært et år med store variasjoner, og vi ser at Tromsø har klart seg betydelig bedre enn landsgjennomsnittet og fylket. Mat og Drikke (+4,6%) har en svakere vekst enn landsgjennomsnittet og fylkets. Klær og Sko (+ 0,8%) har en svakere utvikling enn landsgjennomsnittet og fylket. Hus og Hjem har uendret omsetning fra 2008, og det langt bedre enn fylket og landet som begge hadde tilbakegang. Tromsø har en andel av total handel i fylket på 47,5%. De bransjene som Tromsø har størst andel i, er Klær og Sko (63,3%) og Spesialbutikker (54,2%). ANALYSE 4: BRANSJER I STORBYENE 2. HALVÅR Tabellen viser utviklingen i de ulike bransjer 2. halvår Omsetningsveksten er størst i Bergen og Tromsø, fulgt av Trondheim og Stavanger/Sandnes. Sandnes/Stavanger har betydelig lavere vekst i Annen Detaljhandel som inkluderer bil, enn de tre andre storbyene. Trondheim har lavere vekst i Mat og Drikke enn de andre byene. Men vi ser at Tromsø fortsatt har en større vekst på Vinmonopolet enn de andre byene. Tromsø har omtrent samme vekst på Klær og Sko som Stavanger/Sandnes, mens Bergen har størst økning. Tromsø har en klart høyere vekst i Bransjen Spesialbutikker enn Trondheim og Stavanger/Sandnes, mens Bergen øker ennå mer. Tromsø er den byen som øker minst på Hus og Hjem, veksten er betydelig lavere enn i de andre byene. Tromsø øker mest i bransjen Annen Detaljhandel, og der er det spesielt Bilsalg som slår positivt ut. AKKUMULERT Tromsø har nest høyest vekst dette året med sin vekst på + 3,0%. Bare Bergen har større vekst, + 3,2%. Stavanger/Sandnes har en tilbakegang. 4

5 Tromsø har en svakere utvikling enn Bergen og Stavanger/Sandnes i bransjene Mat og Drikke og Klær og Sko, men har en bedre utvikling enn Trondheim. I Spesialbutikker øker Bergen mest, mens de tre andre byene har en lik utvikling. I bransjen Hus og Hjem har Bergen en vekst, mens Tromsø holder 2008-tallene. De andre byene har en tilbakegang her. I Annen detaljhandel (bil og bensin) er Tromsø den eneste byen med økning i denne bransjen, alle de tre andre har tilbakegang. ANALYSE 5: BRANSJER I STORBYENE, FORDELING Tabellen viser hvordan handelen i disse byene fordeler seg på de ulike bransjer i forhold til Total handel. Tromsø har den største andel av Mat og Drikke, større enn Landsgjennomsnitt og de andre byene. Tromsø har en større andel av Klær og Sko enn landsgjennomsnittet, men ligger lavere enn de andre byene. Tromsø har en større andel av Spesialbutikker enn landsgjennomsnittet og Trondheim, men lavere enn de andre byene. Tromsø har en betydelig lavere del av omsetningen sin fra bransjen Hus og Hjem enn landsgjennomsnitt og de øvrige byene. Tromsø har en større del av omsetningen fra Annen Detaljhandel (Bil bl.a.) enn de andre byene, men litt under landsgjennomsnittet. 5. AVSLUTNING Kommentarrapporten er i denne statistikken kortfattet og tar tak i noen hovedtendenser utifra foreliggende tabellmateriell. Tallene vil ved senere kjøringer bli oppdatert, slik at det er viktig at siste kjøring alltid benyttes. Tall fra denne publiseringen kan offentliggjøres. Oslo, juni 2010 AVANT MANAGEMENT Rolf O. Svendsen sign. 5

6 LANDSANALYSE BRANSJEANALYSE Alternativ aggregering Oversikt over tilhørende bransjer à jour juni 2010 Nace Matvare Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler Dagligvarebutikker Butikkhandel med kioskvarer Kiosker Butikkhandel med frukt og grønnsaker Frukt- og grøntbutikker Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer Kjøttbutikker Butikkhandel med fisk og skalldyr Fiskebutikker Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer Godtebutikker Butikkhandel med drikkevarer ellers Øl- og mineralvannutsalg Butikkhandel med tobakksvarer Tobakksbutikker Butikkhandel med helsekost Helsekostbutikker Butikkhandel med kaffe og te Kaffe- og tebutikker Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted Vinmonopol Delikatessebutikker Butikkhandel med vin og brennevin Vinmonopol Mat og Drikke Klær Butikkhandel med klær Klesbutikker, motebutikker, pelsbutikker Sko og Reise-effekter Butikkhandel med skotøy Skobutikker Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær Klær, sko, reiseeffekter Sport og Fritid Veskebutikker Butikkhandel med sport Sportsbutikker, golfbutikker, sykkelbutikker, våpenbutikker Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Båtsportbutikker, båtutstyrsbutikker Apotek Butikkhandel med apotekvarer Apotek Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler Bandagister Parfymeri Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler Parfymerier, parfymerisalonger Musikk Butikkhandel med innspillinger av musikk og video Platebutikker Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter Musikkinstrumentbutikker Bok og Papir Butikkhandel med bøker Bokhandlere Butikkhandel med aviser og papirvarer Papirforretninger, kontorutstyrsforretninger Gull,Urmaker,Optikk, Foto Butikkhandel med ur og klokker Urmakere, ur- og smykkebutikker Butikkhandel med fotoutstyr Fotobutikker Butikkhandel med optiske artikler Optikere Butikkhandel med gull- og sølvvarer Gullsmeder, smykkebutikker Blomster Butikkhandel med blomster og planter Blomsterbutikker, hagesentre Annen spesialbutikker 6

7 Butikkhandel med spill og leker Leketøysbutikker Butikkhandel med babyutstyr Barneutstyrsbutikker Butikkhandel ikke nevnt annet sted Hobbybutikker Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr Dyrebutikker Butikkhandel ikke nevnt annet sted Erotikkbutikker Butikkhandel med antikviteter Antikvitetsbutikker, kunsthandel, gallerier Butikkhandel med brukte klær Bruktbutikker - klær Butikkhandel med brukte varer ellers Bruktbutikker- interiør/andre varer Spesialbutikker Møbel og innbo Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers Multihandel Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer Boligtekstilbutikker, garnbutikker Butikkhandel med belysningsutstyr Lampebutikker Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Kjøkkenutstyrsbutikker, Glassmagasiner Butikkhandel med møbler Møbelbutikker Butikkhandel med gardiner Gardinbutikker Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted Elektrohandel Butikkhandel med audio-og videoutstyr Radio- og TV-butikker Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater Elektrobutikker Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr Telekiosker Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner Databutikker Byggevarer Butikkhandel med bredt vareutvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Byggevarebutikker Butikkhandel med jernvarer Jernvarebutikker Husflidbutikker, Gave- og Interiørbutikker, Kjøkkenbutikker, Hyttebutikker Butikkhandel med fargevarer Fargehandlere, hagemaskinbutikker Butikkhandel med trelast Trelastutsalg Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Flisbutikker, Rørleggerbutikker Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg Tapetbutikker Butikkhandel med tepper Teppebutikker Hus og hjem Bil og motorsykkel Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Bilforhandlere Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Bilrekvisitabutikker Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Motorsykkelforhandlere Detaljhandel med andre motorvogner, untatt motorsykler Bilforhandlere lastebiler Bensinstasjoner Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Bensinstasjoner, automatstasjoner Annen handel Postordrehandel Postordre og internettbutikker Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Torghandel- mat og drikke Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer Torghandel- bekledning Torghandel med andre varer Torghandel- andre varer Detaljhandel utenom butikk ellers Øvrige detaljister Annen detaljhandel Kropp og pleie Frisering og annen skjønnhetspleie Frisører, Hudpleiesalonger Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære Solstudioer 7

8 Treningssentre Treningssentre Annen service Reisebyråvirksomhet Reisebyråer, Turoperatører Reparasjon av skotøy og andre lærvarer Flikkbarer,skomakere Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Utleiebutikker Utleie av videofilm, DVD og lignende Videobutikker Vaskeri- og renserivirksomhet Vaskerier og renserier Service og tjenester Servering Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Bakeriutsalg Drift av restauranter og kafèer Restauranter og kafeer Drift av gatekjøkken Gatekjøkken, salatbarer, isbarer, pølseboder Drift av puber Puber Drift av barer ellers Kafe- og tebarer Cateringvirksomhet Cateringbedrifter Servering Andhøy/KDM Trondheim, juni 2010 AVANT MANAGEMENT AS 8