Hvem vinner kampen om kundene? Harald J. Andersen, Bror W. Stende og Kåre A. Aronsen

Transkript

1 Hvem vinner kampen om kundene? Harald J. Andersen, Bror W. Stende og Kåre A. Aronsen

2 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 2

3 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 3

4 Ditt og mitt forbruk er avgjørende for veksten i norsk økonomi Du og jeg står for halvparten av all etterspørsel i fastlands-norge Vi kjøper varer og tjenester for nesten mrd kroner (2015) Varehandelen er Norges største private arbeidsplass 1 av 7 norske bedrifter arbeidsplasser 200 mrd kroner i skatte- og avgiftsinntekter For mange bransjer er julehandelen avgjørende for lønnsomhet og trygge arbeidsplasser 4

5 Stadig tøffere kamp om å få folk inn i butikken Nesten 10% av vårt vareforbruk legges igjen i utlandet 5

6 Oljenæringens rolle som vekstmotor i norsk økonomi er redusert Kilde: Nasjonalbudsjettet 2016

7 Norsk økonomi viser seg robust ingen dramatisk økning i ledigheten

8 8 men betydelige regionale forskjeller

9 Mindre innvandring demper veksten i ledigheten

10 Er de gylne tiår forbi? 10

11 20 år med sterk reallønnsvekst er forbi 2016 første år med reallønnsnedgang Kilde: SSB

12 Den norske kronen har svekket seg betydelig sterk vekst i innkjøpspriser Indeks 145 Endring fra M USD 31,76% Euro GBP 11,70% 9,22% M0716 M0616 M0516 M0416 M0316 M0216 M0116 M1215 M1115 M1015 M0915 M0815 M0715 M0615 M0515 M0415 M0315 M0215 M0115 M1214 M1114 M1014 M0914 M0814 M0714 M0614 M0514 M0414 M0314 M0214 M Kilde: Norges Bank

13 Vi tror prisveksttoppen er passert Selv om vi er i litt ukjent terreng, og mange har lavere marginer enn før

14 Kjøpekraften reddes av historisk lav rente

15 Husholdningenes sparing har lenge vært all time high på vei ned nå?

16 Høye boligpriser = høy privat formue, men er prisveksten for sterk?

17 Handelen tar seg opp Prosent 7 6,2 6,3 Vekst 1.halvår ,1 4,7 4,6 5,0 5,0 5,3 4,4 5,1 4,4 4,8 4,8 4,7 4,1 4,3 4,1 Vekst 3 2,5 2 4,7 4,6 4,4 4,4 4,4 4,3 4,0 3,8 3,8 3,8 3,7 3,6 1,7 1 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,0 0 0, Troms - Romsa 20 Finnmark - Finnmárku Kilde: SSB 04 Hedmark 18 Nordland 17 Nord-Trøndelag 10 Vest-Agder 07 Vestfold 16 Sør-Trøndelag 06 Buskerud 02 Akershus 14 Sogn og Fjordane 03 Oslo 08 Telemark 05 Oppland 09 Aust-Agder 15 Møre og Romsdal 12 Hordaland 01 Østfold 11 Rogaland

18 Gullalderen er over Fra to tiår med høy vekst til en ny normalitet Norge ikke lenger et annerledesland Konjunkturbunnen er trolig nådd Oljeinvesteringene faller mindre, men næringsinvesteringene er fortsatt svake Eksport og innenlandsk reiseliv nyter godt av svak krone Noe bedre reallønnsvekst framover Moderat nominell lønnsvekst Normal prisvekst Lave renter i overskuelig tid Noe lavere sparerate framover Ledigheten holder seg relativt lav Detaljhandelen tar seg noe opp 18

19 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 19

20 Nordmenn handlet varer for ~500 mrd i 2015 fordelt på flere kanaler 500 Kanalglidning og netthandel 13% 65 Netthandel 47% 31 Netthandel i utenlandske butikker 16% Norsk detaljhandel butikk 87% Grensehandel 21% Netthandel i norske butikker 84% Nordmenns fysiske handel i utlandet 33% Handlemønster Kanalglidning og handelslekkasje Kanalglidning 20 Kilde: SSB, Virke Analyse

21 Alle kanalene for varehandel er i vekst Vekstrate 16 15,3 15, ,8 14,3 Netthandel 12 11, ,0 10,2 7,9 10,1 8,7 9,0 Nordmenns konsum i utlandet 6 5,6 4,7 4,2 4 3,6 3,3 4,0 3,4 2,7 2 2,8 2,5 2,0 1,7 1,8 1, Butikkhandel på kjøpesentre Butikkhandel totalt Nordmenns grensehandel 21 Kilde: SSB/Virke Analyse/Kvarud Analyse/IBA

22 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 22

23 Netthandel av varer økte med 11% i 2015 Vekst 2015 per kvartal Elektronikk 29% Mrd NOK Sport og fritid 14% ,1% Bøker, aviser, magasiner 14% 30 27,5 30,5 Barneutstyr og leker, brettspill Klær, sko og accessories 13% 12% ,7 +1,9% 6,8 +14,5% 5,8 6,6 +11,8% 6,7 7,5 +15,5% 8,3 9,6 Personlig pleie og kosmetikk Deler til motorvogner Hjem og interiør Helse, apotek og kosttilskudd 10% 6% 6% 4% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Helår Byggevarehandel Dagligvarehandel 3% 1,0% % 10% 20% 30% 40% Utvikling netthandel av varer målt i omsetning (mrd kroner). Kilde: Virkes ehandelsbarometer Andel av omsetning fordelt på varekategori. Kilde: Virkes ehandelsbarometer 23

24 Vi handler ikke bare i Norge Antall transaksjoner Omsetning MNOK +8,7% +19,9% ,9% ,5% MNOK ,3% ,5% ,3% ,9% Varer inkl strømming av musikk Tjenester Varer (inkl strømming av musikk) Tjenester 24 Kilde: SSB, Norges Bank Virke.

25 Andelen som forventer at en fysisk butikk også har nettbutikk faller med alderen Under Totalt 25 Kilde: Virke Analyse

26 I gjennomsnitt har 61% av norske varehandelskjeder nettbutikk Andel av kjeder med nettbutikk i ulike bransjer 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel som har nettbutikk Barneutstyr 100 Elektronikk 100 Foto 100 Jernvarehandel 100 Kjøkkenutstyr, glass og steintøy 83 Leker 83 Bøker 82 Sportsutstyr 80 Gullsmed 78 Bijouteri og tilbehør 75 Reiseeffekter 75 Byggevare industri 71 Tele 70 Kjøkkenutstyr proff 67 Musikk,spill,dvd 67 Ur 67 Bilrekvisita med bredt utvalg 62 Gjennomsnitt 61 Apotek 60 Fliser 60 Klær 59 Blomster 57 Kosmetikk 57 Sko 57 Tekstiler og utstyrsvarer 57 Byggevare 52 Helsekost 50 Kontorutstyr 50 Optikk 50 Møbler 42 Bredt vareutvalg 38 Dyrebutikk 25 Fargevarer 25 Kjøkkeninnredning 17 Dagligvare 8 VVS Kilde: Virkes Retaildatabase

27 Gi kunden valgmuligheter Bøker 62,2% 34,0% 3,8% Datamaskin, pc, mac, nettbrett 54,6% 43,0% 2,4% Utstyr for sport, fritid, hobby (utenom klær) 44,8% 51,1% 4,1% Lyd- og bildeprodukter 44,2% 52,7% 3,1% Kosmetikk, hud- og hårprodukter 39,1% 44,5% 16,4% Klær inkl sportsklær 34,8% 63,5% 1,7% Hvitevarer 28,2% 69,3% 2,5% Møbler 14,4% 83,3% 2,2% Foretrekker å kjøpe i begge kanaler eller kun på nettet Fortrekker å kjøpe i fysisk butikk Vet ikke 27 Kilde: Virke Analyse

28 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 28

29 Omsetning MNOK Utvikling i de største bransjene Dagligvare/kiosk Vekst over sum butikkhandel Vekst under sum butikkhandel Øvrige bransjer Bensinstasjoner Byggevare Klær Sportsutstyr Møbel Kosmetikk Bredt vareutvalg ellers Elektro Skotøy Apotek Netthandel Gjennomsnittlig årlig vekst CAGR (%) Kilde: SSB/Virke

30 Vekstvinnere og tapere bransjer Driftsmargin 2015 (%) Optikk Høy vekst Lav vekst Foto Bøker Klær Kosmetikk Kjøkkeninnredning Apotek Ur Fliser Bredt vareutvalg 2 Sko Gullsmed Sportsutstyr 0-2 Musikk,spill,dvd Bijouteri og tilbehør Jernvarehandel Kjøkkenutstyr, glass og steintøy -4 Reiseeffekter CAGR (%) 30 Kilde: Virkes Retaildatabase

31 Vekstvinnere kjeder Driftsmargin 2015 (%) Norrøna 10 Megaflis 8 Teknikmagasinet Change Kitch`n 6 4 Torshov Sport Bjerke Biltema Fredrik & Louisa Jula Elektroimportøren Høyer Søstrene Grene TGR 2 0 Stormberg Bolia CAGR (%) 31 Kilde: Virkes Retaildatabase

32 Marginvinnere 2015 bransjer Driftsmargin 2015 (%) Optikk 8 Tekstiler og utstyrsvarer 6 Dyrebutikk Ur 4 Klær Leker Belysningsutstyr Kosmetikk Fliser Gullsmed CAGR (%) 32 Kilde: Virkes Retaildatabase

33 Marginvinnere kjeder Driftsmargin 2015 (%) Dressmann C - Optikk Krogh Optikk Stoff & Stil Synsam Plantasjen Cubus Kid Interiør 12 Bik Bok Norrøna 10 8 Mester Grønn Christiania Belysning Interoptik Specsavers Hageland Husfliden Volt CAGR (%) 33 Kilde: Virkes Retaildatabase

34 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 34

35 Kosmetikkbransjen er et godt eksempel på bransje- og kanalglidningen man ser i dagens varehandel MNOK ,8% 5,2% 6,9% Annet 1 Salonger Frisører Netthandel ,5% Apotek ,0% Taxfree ,1% Dagligvare ,5% Faghandel 0 Faghandel Dagligvare Taxfree Apotek Netthandel Frisør Salonger Annet 1 Sum Kosmetikk 1 Europris, Nille etc 35 Kilde: KLF, Virke Analyse

36 Urbanisering Oslo % Akershus +18% Vest-Agder +16% Vekst over snitt for Norge Vekst under snitt for Norge Rogaland Aust-Agder +16% +16% Buskerud +16% Hordaland +15% Østfold Vestfold Sør-Trøndelag Møre og Romsdal +14% +13% +13% +9% Nord-Trøndelag +9% Hedmark +8% Troms +7% Oppland +7% Telemark +7% Sogn og Fjordane Nordland +5% +4% Finnmark +4% 36 Kilde: SSB Hovedalternativ

37 Sterkest vekst blant den eldre befolkningen 30% av befolkningen vil i 2030 være over 50 år Frem til 2030 anslås det at befolkningen over 67 år vil øke med 0,3 mill. til 1 million 22% % 18% Personer +13% % 64% % +9% 19% 18% % +15% +44% +61% år år år år år 80 år eller eldre Sum 67 år eller eldre år 0-15 år Kilde: SSB Hovedalternativ

38 Teknologiens påvirkning på 17 bransjer 50% Kort tid, stor endring Lang tid, stor endring 45% IKT og medier Endring 40% 35% 30% 25% Varehandelen Fritid Bank Forsikring Utdanning Profesjonelle tjenester (advokat, revisor, arkitekt, ingeniør) Eiendomsmeglere Fabrikk Helsetjenester Kraftmarkedet Jordbruk Offentlige myndigheter Transport 20% Restaurant og catering 15% Bygg og anlegg 10% Olje og gass 5% 0% Kort tid, liten endring Lang tid, liten endring År 38 Kilde: Deloitte

39 Teknologi Netthandel Selvbetjening Big Data 3D print RFID Butikkstruktur 39

40 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 40

41 Spesialbutikker og butikker med vekt på bredt vareutvalg samt lavpris blir morgendagens vinnere. De tradisjonelle i mellomsegmentet taper. Alle beløp i MrdNOK Lavpris 100% % 23% 28% % Kjennetegn i segmentet Høy grad av bestselgere Utstrakt kategoristyring Markeds- og prisaggressive Kostnadseffektiv drift Bredt vareutvalg Spesialbutikker 18% 7% 27% 8% 29% 33% Store formater Kombinasjonen bredde og dybde i sortimentet 9% Mellomsegmentet 54% 42% 35% 11% 24% Spisset sortiment Høy grad av merkevarer Uklare konkurransestrategier Utydelig posisjon og tradisjonelt konsept E Kilde: Varde Hartmark 2015

42 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 42

43 Vi julehandler for 58 mrd. kroner Julehandelen er tradisjonsstyrt, med stabil utvikling. Vi handler for om lag 35 prosent mer i desember enn snitt for øvrige måneder i året. Detaljomsetningen i desember anslås til 58 mrd. kroner, 4,0 prosent mer enn i fjor. - Økte priser, befolkningsvekst og en ekstra handledag er driverne for veksten. - Tilnærmet uendret volum per innbygger. 70 Utvikling i desemberomsetningen ( millioner kroner inkl. mva) Kilde: Kvarud Analyse 43

44 Dvs kroner per innbygger Hver innbygger legger i gjennomsnitt litt over kroner i landets detaljhandelsbedrifter i desember. - Ca. 330 kroner mer enn i desember i fjor. Omsetning i mill. kr. inkl. mva / omsetning per innbygger Faghandelen omsetter for ca. 58 prosent av det vi bruker på julehandling i desember, der det handles pynt, klær og gaver for kroner per person prosent mer enn i gjennomsnitt i årets øvrige elleve måneder. Vi bruker kroner på matvarer, drikkevarer og andre dagligvarer i desember - 24 prosent mer enn i gjennomsnitt i årets øvrige elleve måneder MILLIONER KRONER INKLUSIV MERVERDIAVGIFT Kilde: Kvarud Analyse Dagligvarer KRONER PER INNBYGGER Øvrige varer

45 Fortsatt store regionsvise forskjeller Desemberhandel etter fylke, Omsetning i mill. kr. inkl. mva Kilde: Kvarud Analyse

46 Fortsatt store fylkesvise forskjeller Nesten kroner i forskjell på hva hver innbygger i snitt legger igjen i desemberhandel per fylke. Oslo har høyest omsetning per innbygger i desember - Fylkesforskjeller i inntektsnivå ifht. landsgjennomsnittet. - Handelslekkasje til utlandet (eks Østfold) og nabofylker. - Vi handler på nett og fra andre fylker (eks. Vestfold). Oslo Troms Akershus Vestfold Sør-Trøndelag Vest-Agder Hordaland Buskerud Nordland Rogaland Finnmark Nord-Trøndelag Oppland Telemark Aust-Agder Hedmark Møre og Sogn og Østfold Hele landet Desemberhandel i kroner per innbygger, etter fylke (%-vis endring fra året før i parentes) (+3,1%) (+5,4%) (+2,9%) (3,7%) (2,5%) (+4,0%) (+2,4%) (+3,5%) (+2,9 %) (+2,9%) (+2,4%) (+1,7%) (+2,8%) (+3,0%) (+2,9%) (+4,2) (+2,8%) (+3,4%) (+3,8%) (+3,0%)

47 Mye av desemberhandelen går til mat og drikke Av desemberhandelen av mat- og drikkevarer og andre dagligvarer blir vel 81 prosent handlet i dagligvarebutikkene. Av øvrige varer som handles i desember legges flest kroner igjen i klesbutikkene. - I tillegg til kleshandelen handles det for over to milliarder kroner i desember også i apotekene, elektrobutikkene, vinmonopolutsalgene og taxfreebutikkene, byggevarehusene, sportsbutikkene, lavprisbutikkene med bredt vareutvalg og i møbelbutikkene. - I blomsterbutikkene/hagesentrene handles det for mer enn 1,1 milliarder kroner i desember I norske nettbutikker vil bli handlet for rundt 2,5 milliarder kroner i år. 47 *gjelder handel fra rene netthandelsbutikker i Norge Kilde: Kvarud Analyse

48 Desemberhandelen er avgjørende for mange bransjer Leketøysbutikker Platebutikker Bokhandlere Urmakere Gullsmedbutikker Kjøkkenutstyrsbutikker Databutikker Lavprisbutikker (Bredt vareutvalg ellers) Elektrobutikker Musikkinstrumentbutikker Vinmonopol- og taxfreeutsalg Jernvarebutikker Tekstilbutikker Blomsterbutikker og hagesentre Fotobutikker Parfymeributikker (inkl. taxfree) Sportsbutikker Klesbutikker Netthandelsbutikker Dagligvarebutikker Møbelbutikker Detaljhandel i alt Antall ganger høyere omsetning i desember enn snittet for januar-november ,2 1,1 2,1 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,34 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 2,3 2,5 2,8 2 ganger høyere omsetning i desember 3,4 48 Kilde: Kvarud Analyse

49 Julehandelstrender Konkurransen om julegaver blir stadig tøffere. - Mange gir ikke så mange fysiske gaver, men heller opplevelser og tjenester. Vi handler stadig flere av julegavene våre på nett - ca. 6 av 10 handler julegaver også på nett - preferanse for norske nettbutikker (grunnet garantiordninger m.m.) Vi sprer kjøpene våre mer utover året : Vi handlet 50 prosent mer i desember enn snitt for øvrige måneder : Vi vil handle 34 prosent mer i desember enn snitt for øvrige måneder Amerikansk start på julehandelen, med Black Friday og Cyber Monday

50 Black Friday tar stadig større andel av julehandelen Årets største handledag? Omsetningen Black Friday anslås til 1,5 milliarder kroner ekskl. mva i 2015 Omsetningen Black Friday økte med prosent fra 2014 til 2015 Black Friday reduserte omsetningen i de øvrige dagene i Black Friday-uken (uke 48 i fjor) Black Friday påvirket også omsetningen negativt i desember. - Vekstraten i desember ble som følge av Black Friday redusert med 0,5-1,0 prosentpoeng. 50

51 Agenda Den nye normalen for norsk økonomi? 9 av 10 kroner går over disk i norske butikker Netthandel vokser raskest Norsk handel i medvind Sentrale trender endrer konkurransebildet Fremtidens vinnere Å jul med din glede 2017 fra prisvekst til volumvekst 51

52 Dagligvarer: 40 prosent av detaljomsetningen Dagligvarer på nett fortsatt liten andel Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Fortsatt sterk kamp om kundene begrenser prisstigningen Lavpris fortsetter å ta markedsandeler Dagligvarer/ kiosk 174 3,5 4 Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Kioskene taper Priskrig på sesongvarer

53 Sportsbransjen: El-sykler, motebildet og nyetableringer Har fortsatt trendene på sin side Mrd kroner Anslag Prognose ekskl. moms Verdivekst, % Verdivekst, % Over halvparten av omsetningen er klær og sko Lavpriskonkurransen vokser Bransje Sport Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Netthandel øker kraftig Fortsatt nisjebutikker som klarer seg godt

54 Klesbransjen: Mindre prisoppgang til neste år Bransjen har neppe fått veltet alle økte kostnader over på utsalgsprisene: hard konkurranse bremser prisoppgang også her de store kjedene ser ut vil å være mer forsiktige enn de små Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Klær Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Sport og netthandel viktige konkurrenter

55 Skobransjen: Presses fra mange kanter Nett, sport og klær er harde konkurrenter Antall butikker har gått ned Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sko Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

56 Kosmetikkbransjen: Mange konkurrenter Inklusive flyplassene selger faghandelen om lag 40 prosent av det vi kjøper av kosmetikk Ny stor taxfree butikk på Gardermoen Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Kosmetikk Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin De største kjedene øker både i antall butikker og omsetning Vekstvinner i

57 Bredt vareutvalg/lavpris: Fortsatt god vekst Etter moderat vekst i 2013 har omsetningstakten økt kraftig igjen vekstvinner i fjor Flere etablerer seg nå også: I kjøpesentra I mindre byer Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Bredt vareutvalg ell Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Vinnere på sesong tar markedsandeler på mange varegrupper

58 Møbler: Prisoppgang har gitt økt omsetning Går etter alt å dømme klart bedre enn detaljomsetningen viser Klar volumnedgang i år High-end går bra (Slettvoll, Bolia, Illums Bolighus) Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Møbler Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Netthandel og elektro på kjøkken viktige konkurrenter

59 Elektrobransjen: Nyhetsdrevet bransje Spiser seg inn på møbelmarkedet Integrerte hvitevarer Smart-produkter (armbånd, klokker, robotstøvsuger) Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Elektro bransjen Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Tjenesteandelen av omsetningen fortsatt i vekst DAB?

60 Byggvarehandelen: Veksten fortsetter Hyttemarkedet fortsatt i god vekst Mrd kroner Anslag Prognose ekskl. moms Verdivekst, % Verdivekst i % Boligomsetningen ser ut til å ta seg noe opp igjen Nordmenn er «verdensmestre» i oppussing Bransje Byggvarehus Detalj i alt 424 3,5 4,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2014 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Netthandel øker her og Vi overlater stadig mer til proffene

61 Prisdrevet vekst i år til neste år kommer også volumene Dagligvare/kiosk 3,5 % 3,3 % 4,0 % Sport 6,0 % 6,0 % 6,4 % Klær 2,0 % 2,0 % 3,0 % Kosmetikk 4,2 % 6,0 % 7,0 % Sko Møbler 0,6 % 2,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % 5,2 % 2017E 2016E 2015 Elektro, radio, TV 3,0 % 3,0 % 3,5 % Bredt utvalg ellers 4,0 % 5,0 % 9,1 % Byggevarehus 4,0 % 5,0 % 7,3 % DETALJHANDEL ekskl. m&b 4,0 % 4,5 % 4,6 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % 6,0 % 7,0 % 8,0 % 9,0 % 10,0 %