CERUM UTVIKLINGSPLAN 2013 (SIST ENDRET )

Transkript

1 CERUM UTVIKLINGSPLAN 2013 (SIST ENDRET ) Diverse 1.1 Det er ofte behov for å kopiere et dokument fra et prosjekt/kontakt til et annet. Dette er ikke mulig i dag. Det må være en mulighet for å lage kopier av dokumenter i kurv, ikke bare flytte/lage link. Det tar også veldig lang tid å flytte dokumenter i dag. Dette må tunes. PRIORITERT 1.1 Overordnet oppgave for å lage samle-pdf Gjelder mange bruksområder f.eks prosjekthåndok, dokumenter i kontakt/prosjekt, avviksmeldinger på kontakt og prosjekt, inkludert også å konvertere til pdf (ved sending på e-post). 1.1 Opplasting av flere filer til virtuelle mapper må fungere 1.1 Entreprenørliste : ta bort fødselsdato - sett inn e-postadresse. 1.1 Mulighet for slette linkede dokumenter i én prosess, og ikke som i dag at man først må fjerne linken. Se på brukergrensesnittet ved sletting av dokumenter. 1.2 Enklere måte å slette flere dokumenter, f.eks. ved å markere et utvalg for så å slette. 1.4 Prosjektets kompetanseoversikt : Legge inn persons e-postadresse i stedet for fødselsdato (PDF). 1.4 Kontrakter gjennom Standard Norge : tekststreng med prosjektdeltagere må oppdateres Mestergruppen AS Side 1 av 7

2 hver gang man går inn på en kontrakt. (Chris) 1.5 Flettefelt/tag for e-post på kontakt mangler. 1.5 Slå sammen arkfaner kommune/byggeplass. 1.5 Internt prosjektnummer må være søkbart. 2 Mulighet for å hente dokumenter fra kvalitet når man står på et prosjekt/kontakt 2 Funksjon begrens til mappe, dokument osv. er fin, men det er ønskelig at dokumentet jeg nettopp har åpnet er markert med gult slik som i e-postklienten. 2 Mulighet for å registrere flere epostadresser på kontakt og person. 2 Mange steder i Cerum kan man trykke Enterknappen istedenfor å bruke musa på Aksept, Legg til, søk etc. Må være konsekvent. 2 Drag and drop funksjonalitet 2 Alle sjekklister bør lages i det systemet som Sveinung viste Ole Petter. Vi må ha fokus på at disse skal brukes på byggeplass. E-postklient 1.1 Det må være mulig å endre navn på e-poster også etter at de er koblet enkel 1.1 Ved svar på koblet e-post må den automatisk kobles til prosjekt/kontakt den er koblet til enkel 1.2 Mulighet for å koble vedlegg etter at e-post er koblet. 1.2 Invitasjoner til møter etc som blir sendt på mail via Cerum må inneholde alt av tekst som ble skrevet under tittel, beskrivelse, sted, dato, klokkeslett osv og ikke bare teksten du er blitt enkel Mestergruppen AS Side 2 av 7

3 invitert til møte 1.2 E-post blir strødd rundt i flere prosjekter når en velger å koble mange dokumenter samtidig. Årsaken er at avhukingen fra forrige kobling ikke blir avkrysset når en ny gruppe skal kobles. Det vil si at om jeg kobler noen dokumenter til et prosjekt først og deretter velger en ny gruppe dokumenter som skal kobles samtidig blir også disse koblet til prosjektet som de forrige dokumentene ble koblet til i tillegg til koblingen til riktig prosjekt. Bare ring om du trenger bedre forklaring. Dette antar jeg er enkelt og ordne opp i. Enkel bug 1.3 Ved kobling av mail må plassen utnyttes bedre (Figur 1) 1.3 Flagging/merking av e-post 2 Forhåndsvisning av inngående e-post 2 Mulighet for å laste opp flere vedlegg samtidig fra lokal PC. 2 Lage ny kontakt eller person må være tilgjengelig om du kobler e-posten uten og åpne den også. Prosjekt 1.1 Lage byggeplassperm av et utvalg av dokument som ligg i PH. For eksempel Merk det som du vil ha ut og klikk print. Da får du ut en ferdig byggeplassperm som forhandleren kan legge i permen. 1.1 Ved bruk av prosjektkopiering fra malprosjekt får man ikke mulighet for å velge hva man skal kopiere, men hopper over dette steget og kopierer prosjektet akkurat slik det er. Løses ved at man får tilgang til malprosjektene når man oppretter prosjekt fra kontakt må innom siden der man kan velge hva man skal ta med. 1.1 Legge til prosjektdeltager. Denne funksjonen har blitt veldig bra, men man må komme til samme side både ved opprettelse og redigering av prosjekt. Det må også være mulig å kopiere prosjektdeltagere fra et annet prosjekt Mestergruppen AS Side 3 av 7

4 1.1 Ved oppdatering av prosjekt må ikke tilpasning av vis/skjul bli borte. Maler som brukere selv har lagt inn i prosjekthåndboken må heller ikke forsvinne slik det gjør i dag. 1.1 Ved bytte av prosjekttype må prosjekthåndbok oppdateres automatisk 1.1 Kopiering av prosjekt tar veldig lang tid, må tunes 2 Mulighet for å fjerne maler fra prosjekthåndbok som brukerne selv har lagt inn. 2 På sjekkpunkter i prosjekthåndbok må det være mulighet for å markere IA 1.5 Ved underprosjekt bør vi kunne se slektsforhold begge veger. Kanskje vi bør kunne se hvilket som er hovedprosjektet. Hovedprosjektet kan få en parentes med antall underprosjekter. 1.6 Tilpasning av prosjekthåndbok. Det må være mulig å bygge opp prosjekthåndbøker med andre faseinndelinger og annen sortering av fasene. stor 2 Ved opprettelse av dokumenter fra mal bør vi kunne velge prosjektdeltager uten at det blir laget en link under kontaktkortet. CRM-prosjekt 2 Stikkord Feil i visning av kategorioverskrift på første stikkord ikke synlig? Stikkord må kunne flyttes opp og ned i oppsettet. Stikkord og utvalg må være konsistent, dvs at man ikke skal måtte gå i redigeringsmodus for å kunne krysse av. Gjelder både kontakt og person. Når vi endrer kontaktperson til Avsluttet engasjement er hans funksjoner under stikkord fremdeles aktive. Dette medfører bl.a at sluttede personer som i verste fall har begynt hos en konkurrent kan få grupp er dersom han beholder samme mailadresse. Vi må aktivt inn å deaktivere funksjoner i stikkord. Veldig lett å glemme dette, så det bør være et ønske til Cerum om automatikk Mestergruppen AS Side 4 av 7

5 Flettefunksjon i dokumenter, hvor hvert flettet dokument legger seg på rett kontakt/prosjekt. Veldig aktuelt når man skal sende ut likelydende brev til interessenter i et prosjekt. stor 2 Utvalg bør være en modul på lik linje med kontakt, prosjekt osv. Utvalgene bør være søkbare. De siste utvalga du jobbet med bør vise på venstresiden som for kontakt/prosjekt. Under lag ny bør nytt utvalg ligge. Etter at du har funnet/opprette et utvalg som du vil jobbe med, klikker du for eksempel på ei fane som heter oppgaver, der finn du de oppgavene som det er mulig å bruke dette utvalget til. Legge utvalget til et prosjekt, sende epost, flettedokument mm. Hva med å lage et utvalg som vi kan synke med telefonen. Synk av kontakter er noe som blir etterlyst. 3 Ønske om kurs for å lage egne rapporter. Byggsøk 1 Mulighet for å legge dokumenter fra Cerum (kurv) direkte inn som et vedlegg i Byggsøk Kalender (ny utgave) 1.1 Mottak av møteinnkalling fra Outlook må kunne legge seg inn i kalender Cerum. Slik det er i dag så kan den ikke engang leses i Cerum e-post klient. 2 Klikk og dra for å markere tidsrom. 2 Synk av kalender må bli mer stabil dette må funke på flere telefoner. 2 Mulighet for å integrere Exchange i Cerum Mestergruppen AS Side 5 av 7

6 SMS-prosjekt 2 Mulighet for å velge mappe for plassering av sendte SMS og Notat, slik det er i dag så legges alle på rotnivå. 3 SMS. Inne på SMS-modul, søk tar med seg også deaktiverte medlemmer. 3 SMS-grupper på kommunikasjon må kunne deles mellom alle i eget firma. 3 Ved sending av SMS ønsker vi et valg der vi kan bestemme om svaret skal gå direkte til Cerum. Brukeropplevelse/-forenklingsprosjekt 1 Forside ikoner etc 1 Opprydding i begreper 1 Gjøre Cerum mer intuitivt Mestergruppen AS Side 6 av 7

7 Figur 1 Mestergruppen AS Side 7 av 7