Exense - vår kunnskap gir verdi

Transkript

1 Exense - vår kunnskap gir verdi Tredje kvartal 2006 Konsernsjef Roar Aasvang 24. oktober 2006

2 Agenda Resultat for tredje kvartal og Q1-Q Exense Consulting Om virksomheten Resultater for tredje kvartal og Q1-Q Exense Software Om virksomheten Resultater for tredje kvartal og Q1-Q Om markedet og utsikter fremover

3 Resultat 3. kvartal 2006

4 Resultat Q1-Q3 2006

5 Kommentarer 3 kvartal 2006 Exense Consulting: Sterk omsetningsvekst og resultatforbedring for Exense Consulting. Exense Software: Omsetningsvekst og gode resultater i Exense Software Sverige. Svakt 3 kvartal i Norge som forventet.

6 Nøkkeltall Egenkapital var MNOK 61,3 (52,7). Egenkapitalandel på 47,3 % (63,8 %). Totalkapital var MNOK 129,6 (82,5). Likviditetsreserve (kontanter og ubenyttet kreditt) er MNOK 28. Netto kontantbeholdning var MNOK -5,2 ved utgangen av perioden, hensyntatt langsiktig gjeld på MNOK 19,5. Likviditetsgrad 1 var 1,1.

7 Kontantstrømsanalyse Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på totalt MNOK 16,4. Netto endring i likvider for perioden er MNOK 10,1

8 Positiv utvikling fra Q Omsetnings- og resultatutvikling MNOK Q Q Q Q Q Q Q Q Periode 0 Omsetning EBITDA

9 Resultat Q1-Q og 2005 Proforma* Hovedtall (i MNOK) 2006* Q1-Q3 2005* Totalt Tot driftsinntekter 100,0 115,7 Driftsresultat EBIT 13,3 9,6 EBITDA 16,4 13,7 EBITDA i % 16,4 % 11,8 % * Inkluderer ervervede virksomheter for hele perioden. Rapportert etter IFRS.

10 Aksjonærforhold Selskapets aksjekapital MNOK 2,95 Eiere 24,6 millioner aksjer Ca aksjonærer 14,7% utenlandsandel De 20 største aksjonærene eier 60% av selskapet Exense-konsernet eier egne aksjer (1 %) Se for oppdatert oversikt Inngått avtale om market-making for å bedre likviditeten i aksjen. Exense er nå listet på OB Match

11 vår kunnskap gir verdi Georg Jansen Ny PowerPoint-mal Kjersti Øiseth Januar 2003 Exense Consulting - med kunden i fokus

12 Exense Consulting Bransje- og storkundeorientert konsulentvirksomhet med lang erfaring. Virksomhet i Oslo og Trondheim Ca. 50 konsulenter Seniorprofilkompetanse Teknologi Bransje Relasjon

13 Exense Consulting: profesjoner, teknologi og leveransefordeling Profesjoner Rådgivning og Prosjektledelse Systemutvikling Fagkonsulenter og Løsningsleveranser Applikasjonsforvaltning Leveransefordeling 85% timesalg på lange kontrakter, 5% prosjekter/fastpris, 10% applikasjonsforvatning Teknologi Java/J2EE, MS.net og Stormaskin

14 Exense Consulting: klart bransjefokus Bank og finans Varehandel/kjededrift Andre

15 Resultat Q1-Q For Exense Consulting Beste kvartal noensinne med sterk omsetningsøkning og resultatforbedring. Beste totalperiode. God posisjon innenfor valgte og fokuserte bransjer og områder. Veldrevet organisasjon med fokus på kvalitet, kompetanseforvaltning, fortsatt lønnsomhet og videre vekst.

16 Exense Consulting: God etterspørsel Bransjekunnskap og fokus på to vertikaler kombinert med ledende teknologikompetanse og lang erfaring, gir god etterspørsel etter tjenester fra Exense Consulting. Hele konsulentstaben er engasjert i interessante prosjekter for inneværende kvartal.

17 vår kunnskap gir verdi Georg Jansen Ny PowerPoint-mal Kjersti Øiseth Januar 2003 Exense Software Best på vareforsyning og utstyrshåndtering i Helse, og innkjøp/vareforsyning i Norden med solide standard-løsninger

18 Exense Software: Bransjer Helse / sykehus / Hjelpemiddel Alt innen innkjøp, vareforsyning og utstyrshåndtering Anbud, innkjøp og vareforsyning Anbudsprosess, kontraktsadministrasjon, innkjøp og vareforsyning til et utvalg bransjer

19 Exense Software: Avantra Avantra rapporteres som en del av Exense Software fra medio august 06. Avantra er markedsleder i det svenske markedet på ITsystemer for strategiske innkjøp. Blant selskapets kunder er statlige virksomheter, kommuner, län (fylker) og store private virksomheter. Med Avantra kan Exense nå tilby totalløsning for håndtering av innkjøp og innkjøpsprosessen.

20 Avantra bedre innkjøpsprosesser Spesialsystem å håndtere anbuds- og avtaleprosessen

21 Effektivisere innkjøpsprosesser og innkjøp Målgrupper: Helsesektoren Norge og Sverige Offentlig sektor (fylker/län og etater/direktorater) Private selskaper med flere enn 10 innkjøpere. Kunder innen bygg, forsikring og energi. Kommuner med flere enn 15 innbyggere

22 Effektivisere prosesser i Helse Forretningsprosess Fra anbud, kontraktadministrasjon og elektronisk innkjøp til elektronisk faktura Logistikkprosessen Fra godsmottak på sentrallager til konsum på avdeling Prosess for utstyrshåndtering Fra innkjøp til utleie inndrivning reparasjon/klargjøring ny utleie

23 Unike bransjeløsninger innen Helse Exense har en sterk posisjon i Sverige og Norge innenfor helsesektoren med bransjeløsninger. I Sverige er Exense markedsleder innenfor hjelpemiddelsbransjen med løsninger for alle aktørene innen bransjen. Utvikler neste generasjons IT-støtte som lanseres høsten Samlet ordrebok pr. Q er MSEK 27 i oppgraderingslisenser, betalt og bestemt videreutvikling via brukerforeningen, kurs og implementering.

24 Sterk posisjon i Sverige og Norge Totalt sett er det ca brukere av Exense løsninger innenfor helsesektoren. Største enkeltkunde er Stockholm fylke (SLL) med den sentral innkjøpsenheten, alle sykehusene, sentrallageret og hjelpemiddelsentralen som brukere av løsninger fra Exense.

25 Sverige er Exense hjemmemarkedet innen helse Grønt område er kunder med angivelse av produkter i delmarked Hjelpemiddel: Sesam 1.0 og Clockwork Hjelpemiddel: Avtale ny plattform Hjelpemiddel: Hinfo markedsplass Helse: AvantraUpphandling Helse: Sesam, Clockwork, Contempus

26 Resultat Q1-Q For Exense Software Sterkt kvartal i Sverige med jevnt høy etterspørsel. 75 % av omsetningen er i Sverige med et EBITDAresultat på MNOK 2,5. EBITDA-margin på 10,3%.

27 Fokus på gjentagende inntekter Exense Software totalt Omsetning proforma, Ca. MNOK 70 Norge: MNOK (30%) Sverige: MNOK (70%) Målsetting om 60% gjentagende inntekter Gjentagende inntekter er vedlikehold/support, leie/løpende lisens og drift (ASP) Samlede gjentagende inntekter i dag er MNOK (ca 45%) ved inngangen til Av dette er MNOK i Sverige. Sterkt fokus på tjenestebaserte og leie- eller abonnementsbaserte forretningsmodeller.

28 vår kunnskap gir verdi Georg Jansen Ny PowerPoint-mal Kjersti Øiseth Januar 2003 Markedsdrivere og utsikter fremover

29 Markedsdriver: Strategisk innkjøp forbedrer bunnlinjen "Fokus på strategisk innkjøp gir reduksjon av innkjøpskostnader med 5-12% og direkte effekt på bunnlinjen Kilde: PricewaterhouseCoopers, mars 2006

30 Fokus på strategiske innkjøp kan gi betydelige effekter på bunnlinjen Inntekter 100 mill 100 mill Innkjøpskostnader Andre kostnader Resultat 50 mill 45 mill 5 mill...gir 50 % forbedring av resultat! 47,5 mill 45 mill 7,5 mill 5 % reduksjon av innkjøpskostnadene.... tilsvarer en økning av salget med 50 %! Kilde: PricewaterhouseCoopers, mars 2006

31 Markedsdrivere: eksempler på effekter av effektivisering av innkjøp Helse Nord regner med å spare MNOK 80 per år på å effektivisere innkjøp. Kilde: Helse Nord RHF Sykehusene i Stockholms Läns Landsting, SLL, regner med å spare minimum MSEK 200 pr. år på å effektivisere innkjøp Kilde: SMIL-prosjektet i SLL i regi av McKinsey

32 Markedsdriver: Software som tjeneste øker raskt Programvaretjenester, dvs. program som leveres som en tjeneste, SaaS*, forventes å øke raskt fra 5% til 25% av markedet i perioden fra 2005 til Kilde: Gartner Group * SaaS= Software as a Service

33 Gode vekstmuligheter for Exense Software 1. Innkjøp et område i sterk vekst med kort tilbakebetalingstid på investeringen. Exense dekker i dag hele området innkjøp med eksisterende standardløsninger 2. Helse sterke krav til effektivisering og innsparing på så vel innkjøp og innkjøpsprosesser som drift. Exense har unike bransjeløsninger utviklet og tilpasset for skandinaviske forhold.

34 Gode vekstmuligheter for Exense Software 3. Software som tjeneste ( SaaS ) overgang fra klassisk software-modell til tjenestebasert modell: fra 5% til 25% over få år Exense har arbeidet med SaaS-modeller i lang tid og har dette innarbeidet i dag på flere løsninger i det svenske markedet. 4. Vekstpotensial utenfor Skandinavia Løsningene innen Helse og innkjøp har med en sterk posisjon i hjemmemarkedet, et stort potensial også utenfor Skandinavia

35 Exense Software Videreutvikle Exense Software som en ledende aktør med IT-løsninger innenfor Helse og innen innkjøp og innkjøpsprosesser. Forventer økt etterspørsel spesielt i det svenske markedet. Totalt blir det 20% omsetningsvekst for 2006 i forhold til 2005 i dette markedet. Videre vekst organisk og strukturelt. Forsterke eksisterende produkt- og tjenesteområde Tilføre nye produkt- og tjenesteområder som gir bredere totaltilbud spesielt til helsemarkedet

36 Markedsdriver: Tjenestemarkedet Flere sterke drivere i markedet: Tjenestebasert teknologi: SOA og EAI, generelt stort behov for modernisering av forretningsløsninger Nye tjenester for publikum (B2C og B2B) gir mer komplekse verdikjedeløsninger Strukturendringer i markedet: fusjoner/ endringer Lovendringer og nye krav: Basel II, EU-krav, Pensjonsreformen, m.m. Fokus på rammekontrakter Exense Consulting er med sin status og fart i dag godt posisjonert til å være med i denne utviklingen.

37 Exense Consulting God fart i hele 2006 med fokus på leveransekvalitet, lønnsomhet og vekst Fortsatt styrke Exense Consulting som en ledende aktør i mellomsegmentet for IT-konsulentselskaper, dvs ansatte. Videre vekst organisk og strukturelt Det forventes en organisk vekst for resten av 2006 på 10% Det arbeides med strukturelle vekstmuligheter både i eksisterende og nye bransjer og geografiske områder

38 Utsikter fremover Exense Consulting: Med kompetanseprofil og erfaring i kombinasjon med generelle positive markedsutsikter, så forventes gode resultater også for resten av 2006 Exense Software: Forventes økt etterspørsel både i det svenske og norske markedet innenfor helsebransjen der Exense har en sterk posisjon Exense forventer på dette grunnlaget fortsatt lønnsom vekst totalt for selskapet. Exense vil fremover ha fokus på både organisk og strukturell vekst.

39 Takk for oppmerksomheten - Spørsmål

40 Kontakter Investor relations: Roar Aasvang, Adm. dir. Telefon: /