SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL

Transkript

1 SPAREBANKEN MØRE REGNSKAP 1. KVARTAL 21

2 Innhold Om Sparebanken Møre Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og mislighold Innskudd, utlån og balanse Finansiering Ansvarlig kapital Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fremtiden Side 2

3 Om Sparebanken Møre Organisasjonen Adm. direktør Økonomi og styring Stab Forretningsstøtte Forretningsutvalg Indre region Nordre region RomNor region Søre region Vestre region ÅSR - PM ÅSR - NL Finans og valuta Møre Kapitalforvaltning

4 Om Sparebanken Møre Virkeområde 32 kontorer i Møre og Romsdal 43 årsverk 41,4 milliarder i forvaltningskapital Den største personkundebanken i fylket Bank nr. 1 for små og mellomstore bedrifter Aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet Side 4

5 Stabil utvikling Side 5

6 Resultatutvikling Resultat etter skatt NOK million Side kv.9 1.kv.1

7 Resultatutvikling Hovedtall 1. kvartal 21 og kv kv. 29 Endring siste år Resultat Mill. kr % Mill. kr % Mill. kr p.e. % Rentenetto 212 2, ,84 27,19 14,6 Andre inntekter 58,56 76, ,19-23,7 Sum inntekter 27 2, ,59 9, 3,4 Personalkostnader 72,69 68,67 4,2 5,9 Andre kostnader 6,57 57,57 3, 5,3 Sum driftskostnader 132 1, ,24 7,2 5,6 Resultat før tap 138 1, ,35 2 -,2 1,5 Tap på utlån og garantier 12,11 32,32-2 -,21-62,5 Resultat før skattekostnad 126 1, ,3 22,19 21,2 Skattekostnad 36,34 31,3 5,4 14,6 Resultat etter skattekostnad 9,88 73,73 17,15 23,9 Balanse Forvaltningskapital ,1 Netto utlån , Innskudd ,8 Ansvarlig kapital ,6 Kapitaldekning 13,35 1,95 Kjernekapital 11,55 9,2 Egenkapitalrentabilitet % 13, 12, Kostnader i % av inntekter 48,9 47, Side 7 Fortjeneste pr. egenkapitalbevis 4,68 4,88

8 Resultatutvikling Egenkapitalforrentning % 25, , , 2,2 16,5 14, 19,2 17,7 17,1 17,3 16,4 15,6 14,9 15, 14, 14,1 13,4 12,8 13, 12, 11,5 1,1 1,2 5 5,3, kv.9 1.kv ,5 Side 8

9 Resultatutvikling Resultatutvikling 1,6 1,4 1,2 1 1,32 1,41 1,4 1,32 1,44 1,35 1,35 1,27 1,15 1,3 1,33 1,22 Resultat før tap på 138 mill. kroner i 21, 136 mill. kroner i 29,8,6 Resultat før skatt på 126 mill. kroner i 21, 14 mill. kroner i 29,4, kv.9 1.kv.1 Res før tap Res. før skatt Side 9

10 Stabil inntjening fokus på kunderettet bankdrift" Side 1

11 Inntekter Utvikling i rentenetto 2,5 % 2, 2,14 2,9 2,17 1,97 1,84 2,3 1,5 1,,5, Rentenettoen er 212 mill. kroner i 21, 27 mill. kroner høyere enn i 29 Som andel av forvaltningskapitalen er rentenettoen,19 prosentenheter høyere enn i Side 11

12 Inntekter Mill. kr. Rentenetto kvartalsvis I % 216 2,11 1,98 1,96 1,97 2,3 1, , , ,14 2,9 2,8 2,13 2,18 2,17 2, 15 1,5 1 1, 5,5, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 12

13 Inntekter Utvikling i andre driftsinntekter %,8,75,7,6,5,4,66,67,52,63,56 Andre driftsinntekter er 58 mill. kroner i 21, 18 mill. kroner lavere enn i 29,3,2,1, Som andel av forvaltningskapitalen er andre driftsinntekter,19 prosentenheter lavere enn i fjor Side 13

14 Inntekter Mill. kr Andre driftsinntekter kvartalsvis I % ,8,6,66,67,45,53,49,6,52,75,55,68,54,63,56 4 4,4 3 2,2 1, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 14

15 Inntekter Andre inntekter 21 og 29 1.KV KV. 29 Endring Mill. kr Mill. kr Mill. kr Utbytte 1 1 Inntekter fra kort Bankgiro/øvrig betalingsformidling Betalingsformidling utland 2 2 Prov.kostnader bet.form Garantiprovisjoner Kursgevinst/tap valuta (agio) Kursgevinst/tap fin. der. IFSR Kursgevinst/tap fin. der. IFSR FVO Kursgevinst./tap obligasjoner Kursgevinst/tap aksjer 5 5 Tinglysing/purregebyr 3 3 Eiendomsmegling 4 4 Andre inntekter Sum andre inntekter p Side 15

16 Inntekter Utvikling i sum inntekter % 3,5 3, 2,8 2,76 2,69 2,6 2,59 2,59 2,5 2, 1,5 1,,5, kv.9 1.kv Side 16

17 Inntekter Sum inntekter kvartalsvis Mill. kr I % , 2,8 2, ,66 2,76 2,78 2,69 2,64 2,53 2,59 2,652,6 2,59 2,53 2,5 2 2, 15 1,5 1 1, 5,5, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 17

18 Lavt kostnadsnivå - god inntjeningseffektivitet Side 18

19 Kostnader Utvikling i kostnader % 1,5 1,48 1,36 1,25 1,25 1,24 1,26 1,,5,68,8,62,55,57,57,57,74,7,68,67,69 Andre Personal Kostnadene er 7 mill. kroner og 5,6 % høyere enn i 29. Antall årsverk var 43 ved utgangen av kvartalet, 1 mer enn i 29., Side 19

20 Kostnader Driftskostnader kvartalsvis I % Mill. kr ,48 1,5 1, ,3 1,27 1,28 1,241,25 1,26 1,25 1,26 1,24 1,25 1,21 1,18 5 1, 25,75 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 2

21 Kostnader Forvaltning og årsverk ÅRSVERK MRDR. KR 45 4,8 41,4 41, , , ,8 24, ,3 17, 21,4 21,823,2 19, ,2 5,3 6,3 7,2 7,8 9,1 8,4 8, 8,8 9,4 1,5 13,5 12,

22 Kostnader Driftskostnader i % av inntekter I % ,8 49,3 46,4 46,7 47,9 48, kv.9 1.kv Side 22

23 Resultat før tap kvartalsvis Resultatutvikling Mill. kr. % ,5 1,32 1,4 1,23 1,39 1,58 1,54 1,44 1,35 1,25 1,43 1,39 1,35 1,33 1 1, 8 6 4,5 2, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 23

24 Lavt mislighold moderat tapsnivå Side 24

25 Tap og mislighold Tapsutvikling Mill. kroner I % 9 82,35 8,3 7 65,25 6 5,2,17,2, ,15,1,5,,, ,5 -, Side 25

26 Tap og mislighold Tapsutvikling kvartalsvis Mill. kr 38 4 I %, ,38 3,35, ,25,21,2,2,15,5,17,14,1,11,9,5, -,1 -, kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv.1 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv Side 26

27 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kvartal 21 Mill. kroner Side 27

28 Tap og mislighold Tap fordelt på sektor/næring 1. kvartal 21 I % av bto. utlån , 3,45 3, 2,64 2, 1,25 1,,,13,,1,32 -,1,, -,9,,16,19-1, -, Side 28

29 Tap og mislighold Misligholdte engasjement Netto mislighold i % av brutto utlån er redusert fra,47 til,42 i perioden Endring Sum PM NL Intervall Sum PM NL Sum PM NL mnd mnd Over 12 mnd Brutto mislighold Ind. nedskrivinger Netto mislighold Side 29

30 Tap og mislighold Netto mislighold Mill. kroner I % av bto. utlån,5,45,41,4,38,4,44, ,35,3,34 8,25 6 4,2,15,1 2,5, KV KV Side 3

31 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger Mill. kroner Misligh.>9dg Øvrige nedskr. Gruppenedskr kv Side 31

32 Tap og mislighold Tapsnedskrivinger % av bto. utlån 2 1,77,16 1,5 1,89 1,4,7,77 1,14,4 1,15 1,23 1,25,7,14,16 Misligh.>9dg. Øvrige nedskr. Gruppenedskr.,66,67,71,71,5,72,57,44,41,38, kv Side 32

33 Resultatutvikling Resultat før skatt kvartalsvis Mill. kr , , I % 1,41 1,44 1,32 1,29 1,34 1,27 1,18 1,2 1,22 1,16 1,15 1,3 1, ,5 2, 1.kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv.8 1.kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv.9 1.kv kv.8 2.kv.8 3.kv.8 4.kv kv.9 2.kv.9 3.kv.9 4.kv kv Side 33

34 Lav utlånsvekst" Side 34

35 Innskudd, utlån og balanse Balanseutvikling Mill. kroner Vekst siste 12 mnd. Forv.kap. 1,1 % 1 5 Utlån (nto.) 3, % Innskudd 5,8 % kv.1 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Side 35

36 Innskudd, utlån og balanse Utlånsutvikling Mill. kr Årlig netto utlånsvekst 26: 14,9 % 27: 14,2 % 28: 12,7 % 29: 1,6 % 21: 3, % Utlånsvekst siste 12 mnd. Brutto personmarked 7,7 % Brutto næringsliv -3,2 % Brutto offentlig kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv Side 36

37 Innskudd, utlån og balanse Fordeling av brutto utlån 1 % 9 %,,,1,, 8 % 7 % 61,8 61,1 59,5 61,1 61,6 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 38,2 38,9 4,4 38,9 38,4 1 % % kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv Side 37

38 Innskudd, utlån og balanse Utlån etter næring NL pr Priv/Off.tj.yt/Transp 9,8 Utlandet NL,2 Fin.tj.yt 4 Annet,5 Off. forv,1 Jordbruk 3,2 Fiskeri 19,8 Aqua,8 Verftsind 1,7 Fiskeind. 3,6 Eiendomsdrift 26,4 Supply 14,9 Rest/Hotell,6 Handel 4,8 Møbelind,4 Ind ellers 3,9 Bygg/Anl. 5, Side 38

39 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsutvikling Mill. kr Årlig innskuddsvekst 26: 17,3 % 27: 15,1 % 28: 6,6 % 29: 5,4 % 21: 5,8 % Innskuddsvekst siste 12 md. Personmarked 6,5 % Næringslivsmarked 1,6 % Offentlig 2, % kv.1 Næringsliv Personkunder Offentlig Side 39

40 Innskudd, utlån og balanse Innskuddsfordeling 1 % 9 % 6,6 8,3 7,5 7,6 7,6 8 % 7 % 6 % 56,6 55,2 57,3 57,9 57,8 5 % 4 % 3 % 2 % 36,8 36,5 35,2 34,5 34,6 1 % % kv.1 Offentlig Personkunder Næringsliv Side 4

41 Høy andel langsiktig finansiering Side 41

42 Finansiering Marginalfinansiering pr Obligasjoner (min. egenbeholdning) Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto) Bilateral NOK F-lån Valutaavtaler 3 75 Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig (Kfs - Tingvoll) FINANSIERING I PENGE- OG KAPITALMARKEDET: MILL. KRONER LANGSIKTIG DEL: MILL. KRONER 86,9 % LANGSIKTIG TREKKRETTIGHETER REST: MILL. KRONER 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET: 5 MILL. KRONER LANGSIKTIG FINANSIERING OG TREKKRETTIGHETER: MILL. KRONER 99,4 % Side 42

43 Finansiering Finansiering pr Kundeinnskudd Obligasjoner Obligasjoner Møre Boligkreditt (brto.) F-lån Bilateral NOK Valutaavtaler Ansvarlig obligasjoner Norske banker Utenlandske banker Annen langsiktig KUNDEINNSKUDD , % TOTAL MARGINALFINANSIERING , % SUM FINANSIERING , % LANGSIKTIG MARGINALFINANSIERING ,7 % LANGSIKTIGE TREKKRETTIGHETER TIL REST ,6 % SUM LANGSIKTIG FIN. OG TREKKRETTIGHETER (>1 ÅR) ,3 % KORTSIKTIG MARGINALFINANSIERING (<1 ÅR) ,2 % 364 DAGERS RULLERENDE TREKKRETTIGHET 5 1,4 % KORTSIKTIG MARGINALFIN. UT OVER TREKKRETTIGHETER 92,2 % Side 43

44 Finansiering Langsiktige finansieringskilder pr beløp og forfallsstruktur (NOK tusen) Side 44

45 Finansiering Møre Boligkreditt AS (1) Møre Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Møre hvis vedtektsfestede formål er "å yte og/eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån, lån sikret ved pant i andre realregistrerte formuesgoder eller offentlige lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett" Møre Boligkreditt AS mottok konsesjon som kredittforetak fra Kredittilsynet Sparebanken Møre har et ønske om at en så stor andel som mulig av bankens finansieringsbehov dekkes av Møre Boligkreditt AS. De første lånene ble ervervet i mars 29, og kredittforetaket hadde en låneportefølje på NOK 4, milliarder pr Møre Boligkreditt AS har som mål å øke sin låneportefølje til rundt NOK 8 milliarder i løpet av de par neste årene Hovedtyngden av de utstedte obligasjonene med fortrinnsrett (OmF) er hittil kjøpt av Sparebanken Møre og benyttet i bytteordningen. Kredittforetaket utstedte OMF for NOK 5 millioner som i sin helhet ble solgt i markedet (5 år flytende) Kredittforetaket ønsker fremover å finansiere sin virksomhet gjennom utstedelse av OmF nasjonalt og internasjonalt. Internasjonale utstedelser vil nødvendiggjøre rating av utstedelsene til Møre Boligkreditt AS i løpet av 21 Side 45

46 Finansiering Møre Boligkreditt AS (2) Sikkerhetsmassen pr Type eiendom 1 % eiendommer for boligformål Antall lån/kreditter Gjennomsnitt lånebeløp NOK Gjennomsnitt LTV* 52, % (basert på saldo) Porteføljestatus 1 % betjente lån pr * LTV står for loan-to-value og er det samme som et låns sikkerhetsdekning Verdipapirgjeld (utstedte OmF) pr ISIN Valuta Trukket beløp Forfall NO NOK NO NOK NO NOK NO NOK Regnskap og balanse pr Resultat Mill. kr % Balanse Mill. kr % Rentenetto og sum inntekter 14, 1,42 Netto utlån Sum driftskostnader 2,5,25 Verdipapirgjeld (utstedte OmF) 3.75 Resultat før tap og skatt 11,5 1,17 Egenkapital 421 Skattekostnad 3,2,32 Resultat etter skattekostnad 8,3,85 Sikkerhetsmassens fyllingsgrad 18,6 Side 46

47 Finansiering Møre Boligkreditt AS (3) Portefølje og LTV-fordeling Portefølje og risikoklassefordeling NOK mill NOK mill < 2% 2%-3% 3%-4% 4%-6% 6%-75% > 75% LTV A B C D E F G Risikoklasse Boliglån fordelt på fylke (etter lånebeløp) Boliglån fordelt på kommuner i Møre og Romsdal (etter lånebeløp) 1 % 4 % 2 % 5 % 3 % 3 % 3 % Ålesund 4 % Molde 8 % 81 % Møre og Romsdal Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Andre 5 % 5 % 6 % 7 % 12 % 14 % 39 % Andre Giske Sykkylven Sula Herøy Haram Ulstein Skodje Vestnes Side 47

48 Ansvarlig kapital Utvikling i ansvarlig kapital (Basel II Standardmetode f.o.m. 27) Mill. kr ANNEN EK ANSV. LÅN FONDSOBL GRUNNFOND UTJEVNINGSF OVERK.FOND EKB I % 14 13,35 13,35 13,5,3,16, ,74 11,68 11,6 1,75 1,75 1, ,51 1,44 1,6 1,91,87 1,69 1,7 1,7 9,71 8 5, ,12 5,36,96 4,8 5,27 5, ,52 1,39 1,43 1,34 3,42 1,13,36,35,68,44 2,68 1 2,91 2,5 2,84 2,39 2,9 2, kv kv Side 48 Mål ansvarlig kapital: 12, % 1.kv. 21: 13,35 % - Mål kjernekapital: 1, % 1.kv. 21: 11,55 %

49 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Side 49

50 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Fondsemisjon våren 21 (Tall i tusen) EKB-kapital 1 nytt bevis pr. 5 gml. - pål Overkursfond Utjevningsfond NOK ' til EKB-kapital Sum kapital Bokført verdi pr. EKB 188,71 157,26 Gjennomført prosess: Styrets innstilling til forstanderskapet i styremøtet Behandling i forstanderskapet i møtet Ex-dato (kursdannelse inklusiv nytt volum EKB) EKB-eierne mottatt VPS-melding om nytt volum i eget brev Salg og oppgjør av delbevis (ikke delelig med forholdstallet) Ordinære rettigheter for de nye EKB er registrert i Foretaksregisteret Side 5

51 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis - fordeling Antall EKB-eiere Antall EKB-eiere i M&R %-andel M&R %-vis andel volum M&R %-vis andel 2 største ,1 3,7 55, ,1 3,5 59, ,4 31,6 59, ,9 33,6 64, ,2 21,5 6, ,6 36,5 42, ,3 42,3 35, , 49, 28, ,7 52,3 23, ,5 56,2 25, ,4 55,7 25, ,5 56,1 26, ,4 53,8 27, ,8 48,1 32, ,7 36,7 24, ,7 35,6 22, ,1 36, 25, ,8 4,6 3, , 42,6 3, ,9 43,8 3, ,4 47,4 36, ,1 47,7 37,1 Side 51

52 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 1-1 Eier Antall egenkapitalbevis Sparebankstiftelsen Tingvoll (1,4 %) Verdipapirfond Pareto Aksje Norge MP Pensjon Verdipapirfondet Pareto Aktiv Grunnfond Invest Beka Holding AS Farstad Shipping ASA Brown Brothers Harriman & Co Stiftelsen Kjell Holm Sparebanken Møre Sum 1 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 44,1 43, Side 52

53 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre EKB-eiere nr 11-2 Eier Antall egenkapitalbevis Odd Slyngstad Pareto Verdi Verdipapirfond ,288 Tonsenhagen Forretningssentrum AS U Aandahls Eftf. AS Forsvarets Personellservice J.E. Devold AS Sparebankstiftelsen DnBNOR Leif Arne Langøy Sparebanken Hedmark Euroclear Bank Sum 2 største (korr ) Derav Møre og Romsdal (korr ) Derav Møre og Romsdal i % (korr ) 44,2 43, Side 53

54 Egenkapitalbevis og grunnfond i Sparebanken Møre Utbyttepolitikk Sparebanken Møre har som målsetting å oppnå økonomiske resultater som gir god og stabil avkastning på bankens egenkapital. Resultatene skal sikre eierne av egenkapitalen en konkurransedyktig langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen. Egenkapitaleiernes andel av nettoresultatet som avsettes som utbyttemidler, tilpasses bankens egenkapitalsituasjon. Sparebanken Møres resultatdisponering skal påse at alle egenkapitaleierne sikres likebehandling Side 54

55 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Utvikling i resultat og utbytte pr. MORG Kroner 3 28,76 28,27 26,8 21,82 23,3 23,64 23,18 2,21 2, ,13 18,7 16,6 17, , , , Resultat pr. EKB Utbytte pr. EKB Side 55

56 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Historisk utvikling og kontantutbytte KURSUTVIKLING Utbytte År Utbytte-% Andel kont.utb. i % (av tot.res.) (av tot.res.) (av tot.res.) Emisjon desember 1988 Emisjon desember 1993 Emisjon desember 1994 Emisjon mai 1996 Emisjon september 1998 Utbytteemisjon april 28 Emisjon november 29 Fondsemisjon mars 21 kr 1 mill. kr 1 mill. kr 15 mill. kr 12 mill. kr 11 mill. kr 42 mill. kr 59 mill. kr 131 mill.

57 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Kursutvikling på MORG siste 5 år , , , , Jan.-5 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-6 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-7 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan,-8 Mars Mai Juli Sept. Nov. Jan.-9 Mars Mai Juli Sept. Nov. Des. korr. feb.1 April Juni Side 57

58 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Egenkapitalbevis og tilhørende fond Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap Side 58

59 Egenkapitalbevis i Sparebanken Møre Verdi bak hvert egenkapitalbevis Kroner Overkursf. Utjevn.f. EKB-kap kv Side 59

60 Fremtiden Utsiktene fremover Stabile inntekter i % Fallende kostnader i % Moderat tapsnivå i % Moderat utlånsvekst God innskuddsdekning God likviditet Høy soliditet Side 6