Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Transkript

1 Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland foreløpig årsregnskap 2013 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2014 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans

2 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 2

3 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder Konsernresultat t før skatt i 2013: 294, 7 mill. kroner Styret foreslår et kontantutbytte på kr 8,60 per egenkapitalbevis (53,0 % utdelingsgrad i konsernet) RING har 9 kontorer i 6 kommuner med ca innbyggere hvorav ca er aktive kunder av banken Brutto utlån: 19,516 mrd kroner Sterk vekst i utlån 8,4 % Blant Norges mest lønnsomme og solide finanskonsern gjennom en årrekke kunder 171 årsverk i konsernet 183 medarbeidere Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Verdiskapning siden år 3 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto

4 Regionen 6 kommuner med innbyggere Kjerneområder Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran Stabil befolkningsvekst Stabile boligpriser Arbeidsledighet under snittet med unntak av Ringerike og Gran Banken er markedsleder stabilt Satsingsområde Nittedal og Hole Høy befolkningsvekst Høyeste boligpriser i vårt markedsområde Lavest arbeidsledighet Hole: DNB/SpareBank 1 markedsandel på samme nivå Nittedal: DNB er klart markedsleder Vår bank tar markedsandeler i disse områdene 4

5 Næringsliv i omstilling Industri og hjørnestensbedrifter Treforedling: Follum, Viken Skog Utenlandseid: Norpapp, Huthamaki, Andritz Hydro, Aditro, HandPro, Spenncon Grunder -avhengig bedrifter: Hadeland Glassverk, Tronrud Engineering, HV Plast, Tronrud Bygg, AKA, samt mange mindre bedrifter Andre: Hapro Nittedal store landsomfattende ld d virksomheter ved Gjelleråsen Handel Hønefoss og Gran sentrum Utvikling på Mo-senteret 5

6 Regionale forhold - PM KOMMENTAR FRA PM Arbeidsledigheten i vårt markedsområde er lavere enn landsgjennomsnittet for alle kommunene unntatt Ringerike og Gran kommune. Ringerike kommune ligger ca 0,8% over landsgjennomsnittet. Fjerde kvartal 2013 viser en nedadgående eller flat utvikling i alle kommuner vi er representert i med unntak av Lunner som har noe økning i arbeidsledigheten (+0,4 %-poeng siste kvartal). Det er ingen tegn på at arbeidsledigheten har påvirket vår kredittrisiko frem til nå. Befolkningsvekst i bankens område på 0,9% siste år Markedsområdene Nittedal, Jevnaker, Hole og Ringerike har hatt positiv befolkningsvekst både 2. og 3. kvartal inneværende år. De øvrige kommuner; Lunner og Gran har hatt to kvartal med vekst og ett kvartal med nedgang i befolkingen i Boligprisvekst fra -4% (Gran) til + 11% (Hole) i ,5 Utvikling arbeidsledighet (%). 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 jan.12 apr.12 jul.12 okt.12 jan.13 apr.13 jul.13 okt.13 Utvikling i folkevekst siste 2 år Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Norge 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K Gjennomsnittlig kvm pris eneboliger 4 % Nittedal Jevnaker 3 % Lunner Gran 2 % Årlig Folkevekst (%), bankens markedsområder Ringerike 1 % Hole Hele landet 0 % 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K % Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Totalt 6 Kilde: SSB

7 Regionale forhold -BM KOMMENTAR FRA BM Ny organisering på BM har satt seg og satsing på Nittedal er aktivt i gang med oppsøkende kunderettet aktivitet. Banken får bekreftet at det er gode markedsmuligheter for å finansiere virksomheter i området. Banken har etablert 358 nye bedriftskunder i 2013 med 590 mill. kroner i nye kredittengasjement. Det har vært en noe høyere grad av etableringer nye aksjeselskaper etter det ble innført lavere minimum for aksjekapital (kr ) og revisjonsplikten for de minste selskapene forsvant. Ca 200 nye foretak etableres hvert kvartal i våre markedsområder. Det etableres få nye enkeltpersonforetak. Det meldes om noe økende antall konkurser på landsbasis. Det er kvartalsvis konkurser i bankens markedsområde. Fortsatt usikkerhet i skognæringen og innen tradisjonell industri uten at vi avdekker vesentlig endret kredittrisiko for banken. Åpnede konkurser næring. Nye foretak, unntatt off. forvaltning og primærnæringene Nittedal 0532 Jevnaker 0533 Lunner 0534 Gran 0605 Ringerike 0612 Hole 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K K K K K K K K K3 0 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 30 Konkurser næring per kvartal i ankens markedsområde + glidende 12 mnd snitt K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 300 Nye foretak* per kvartal i bankens markedsområde + glidende 12 månedes snitt K1 2009K1 2010K1 2011K1 2012K1 2013K1 7 Kilde: SSB (*) unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene

8 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 19,5 mrd. 34% BM Innskudd total: NOK 10,6 mrd. 37% BM Offentlig sektor Industri 3 % 6 % Jord/Skogbruk k 14 % Øvrige 16 % Eiendom 51 % PM 66% PM 63% Bygg og anlegg 13 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 73 i PM og 69 i BM 0,4 % Tilfredsstillende risikoprofil 0,3 % 0,2 % 0,2 % God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 8 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)

9 Sterk utlånsvekst de siste årene Utvikling utlån (mrd. Kr.) kvartalsvis 12 mnd. vekst per Bolig Kreditt Utlånsvekst 8,4%% - 1,51 mrd. kr: PM 7 % 849 mill. kroner BM 11,2 % 660 mill. kroner BM PM Utlån inkl. Boligkreditt (19,5 mrd) BM PM 34 % 66 % 0 2/10 4/10 2/11 4/11 2/12 4/12 2/13 4/13 9

10 Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene Nøkkeltall fra virksomheten SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Netto driftsinntekter 54,8 mill. kroner. Resultat før skattekostnad 7,1 mill. kroner. Antall omsatte eiendommer Verdi omsatte eiend. (NOKmrd) 2,6 2,7 2, Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen Omsetning (NOKm) Resultat før skatt (NOKm) 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 57 % 45 % 46 % Ringerike Jevnaker Hole 68 % Gran 54 % 31 % Lunner Nittedal 61,8 69, ,2 10,1 7, Årsverk

11 SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i Markedsføring lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for 2013: 27,4 mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 8,5 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Ut tbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 11

12 Finansiell i informasjon Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans 12

13 God vekst og styrket underliggende bankdrift Resultat før skatt: 294,7 mill. kroner (221,6 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,2 % (9,6 %) Resultat per EKB: 16,21 kroner (12,03 kroner) Resultat før skatt i 4. kvartal: 83,5 mill. kroner (42,1 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,7 % (5,7 %) Resultat per EKB: 4,52 kroner (2,29 kroner) Kostnadsprosent: 46,6 % (53,2 %), i 4. kvartal: 44,7 % (56,8 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 8,4 % (13,1 %) 12 måneders innskuddsvekst: 9,1 % (6,5 %) Innskuddsdekning: 72,0 % (69,2 %) Forvaltningskapital: mill. kroner ( mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: mill. kroner ( mill.) Lave tap og lavt mislighold (hhv. 0,1 % og 0,3 % av brutto utlån inkl. BK) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter 74,0 mill. kroner (69,9 mill. kroner). Resultat før skatt 7,1 mill. kroner (10,1 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : 15,6 % (16,2 %) Forslag til utbytte per EKB: 8,60 kr 13

14 Økt rentenetto inkl. BK vekst og marginøkning Konsern (i hele tusen kroner) Per Per kv kv kv kv kv. 12 RESULTAT Netto renteinntekter Provisjon fra BK Netto renteinntekter inkl BK Netto øvrige provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Tap på utlån og garantier Resultat bankdrift etter tap Inntekter av eierinteresser Avkastning finansielle inv Resultat før skatt Egenkapitalavkastning 10,2 % 7,6 % 10,7 % 10,8 % 7,6 % 10,8 % 5,7 % Kostnadsprosent bankdrift 54,5 % 58,9 % 52,8 % 51,2 % 54,0 % 61,4 % 58,5 % Kostnadsprosent 46,6 % 53,2 % 44,7 % 44,9 % 50,1 % 47,4 % 56,8 % 14

15 Utlåns- og innskuddsmarginer - totalt 3,00 % 2,50 % 2,00 % 1,50 % 1,00 % 0,50 % Utlåns- og innskuddsmarginer* og 3-mnd NIBOR 2,60 % 2,11 % 2,33 % 2,31 % 2,20 2,11 % 2,48 % 2,48 % 2,80 % 2,78 %2,79 % 1,90 % 1,87 % 1,77 % 1,71 %1,67 % Fortsatt lavt rentenivå, og fortsatt fall i NIBOR i 2013 Målt mot 3-mnd NIBOR har utlånsmarginen økt og innskuddsmarginen falt i ,00 % -0,50 % -1,00 % 0,12 % 0,03 % Q1-12 Q2-12 Q ,19 Q4-12 % Q1-13 Q2-13 Q3-13 Q ,36 % -0,45 % -0,52 % -0,59-0,59 %0 % Utlånsrenten ble økt både for PM og BM medio mai Utlånsmargin Innskuddsmargin Glidende 3-mnd. NIBOR Definisjon: Snitt kunderente vs. 3. mnd glidende snitt av 3-mnd NIBOR Økt utlånsmargin med 31 bsp fra Q4-12 (reduksjon i NIBOR var på 23 bsp.) 15

16 Diversifiserte og økte inntekter i konsernet (mill. kroner) Andre inntekter Andre prov.inntekter Prov. Boligkreditt Rentenetto Rentenetto Prov. Boligkreditt Andre prov.inntekter Andre inntekter 16

17 Økte netto øvrige provisjonsinntekter Konsern (i hele tusen kroner) Per Per Endring Gebyrer i betalingsformidling Provisjon SB1 Skade Provisjon SB1 Liv og Fond Provisjon ODIN/Trient Garantiprovisjon Øvrige provisjoner Netto øvrige provisjonsinntekter

18 Netto avkastning på finansielle investeringer (Hele tusen kroner) Q Q4-12 Utbytte aksjer og egenkapitalbevis Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/ tap og netto verdiendring på utlån (2.434) Gevinst/ tap og netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner (895) Gevinst/ tap og netto verdiendring d i på aksjer, EKB og verdipapirfond i d Gevinst/ tap og netto verdiendring på valuta Gevinst/ tap og netto verdiendring på fastrenteinnlån (149) Over-/underkurs tilbakekjøp egne obligasjoner Gevinst/ tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

19 Driftskostnader konsern (Beløp i mill kroner) Endring Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Sum personalkostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskrivninger av varige driftsmidler Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader

20 Balanse Siste 3 år (Beløp i mill kroner) Likvider Netto ut lån Obligasjonsinvesteringer Aksjer Investering i f elleskontrollert virksomhet Immaterielle eiendeler Øvrige aktiva Eiendeler Pengemarkedsfinansiering Innskudd fra kunder Øvrig gjeld Egenkapital Gjeld og egenkapital * ) I tillegg utlån solgt til Boligkreditt

21 God tilgang på kapitalmarkedsfinansiering Forfallsstruktur pr Mill. kr pr år > 2019 Mill. kr pr kvartal neste to år Q Q Q Q Q Q Q Q Kommentarer SB 1 Boligkreditt er bankens viktigste finansieringskilde, mill kroner overført pr NOK mill. i kapitalmarkedsfunding eks. SB 1 BK Samlede forfall f 2014 og 2015 er mill kroner 921 mill kr i mill kr i 2015 Gj. snittlig løpetid utstedte obligasjonslån per er 2,49 år 21

22 Forslag til overskuddsdisponering for Styret foreslår utbytte på 8,60 kroner per bevis Forskjell konsern morbank Årsoverskudd konsern Resultat i datterselskap Utbytte fradatterselskap Resultatandel felleskontrollert virksomhet Utbytte fra felleskontrollert virksomhet Andre forskjeller Årsoverskudd morbank Det er morbankens resultat som disponeres. Konsernresultatet må derfor korrigeres for resultat og utbytte i datterselskap og felleskontrollert t virksomheti Å k dd b k I samsvar med styrets utdelingspolitkk foreslår styret overfor representantskapet et utbytte på 8,60 kroner per egenkapitalbevis, til sammen Overskuddsdisponering 2013 Årsoverskudd i morbank Overført fond for urealiserte gevinster Årsoverskudd til disponering Utbytte Overført til utjevningsfond Grunnfondskapital Gaver Sum disponert ,9 mill. kroner (53,0 % av EKBs andel av konsernets resultat, 59,6 % av morbankens resultat) Det foreslås avsatt 3,5 mill. kroner til gaveutdeling. 22

23 Gode utsikter for årene som kommer Bra økonomisk utvikling i Norge Utsikter og utfordringer ,4 1,8 2,0 2,5 2,5 2,8 3,0 3,0 0,7 2,3 2,0 2,0 4,0 3,5 3,5 3, Fortsatt god investeringslyst og vekst i nye kunder og utlån Region i vekst og omstilling BNP Fastlands Norge Arbeidsledighet KPI vekst Årslønn Regelverksendringer og konsekvenser av oppkapitalisering av finanssektoren Fortsatt lavt rentenivå Befolkningsvekst og i vår region 25 % 45 % Endring i kundeadferd med økt digitalisering Kontinuerlig kompetanseutvikling og omstilling Forventninger om markedsvekst i Hole, Nittedal og innenfor BM på Hadeland 15 % 14 % 6 % 8 % Ø 19% Stabil og god inntjening fra underliggende bankdrift Samhandling bank/megler Ringerike Gran Jevnaker Lunner Nittedal Hole Omdømmebygging og samspill stiftelsene 23 Kilde: SSB og RING estimater

24 SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel

25 25 Vedlegg

26 Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland per SpareBank 1 Ringerike Hadeland (morbank) Datterselskap (fullkonsolidering) Felleskontrollert virksomhet ik (egenkapitalmetoden) Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland (80 %) Samarbeidende Sparebanker (15,55 %) 19,5 % Samarbeidende d Sparebanker Bankinvest (20,78 %) 19,5 % SpareBank 1 Gruppen AS (3,03 %) BN Bank ASA (4,05 %) 23,88 % SpareBank 1 Markets AS (3,71 %) 26

27 Nøkkeltall Lønnsomhet Egenkapitalavkastning 1) 9,8 % 7,6 % Egenkapitalavkastning (totalresultat) 10,2 % 8,8 % Kostnadsprosent 2) 46,6 % 53,2 % Balansetall Brutto utlån til kunder Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Innskudd fra kunder Innskuddsdekning d k 72,0 % 69,2 % Utlånsvekst siste 12 måneder 4,9 % 3,3 % Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 8,4 % 13,1 % Innskuddsvekst siste 12 måneder 9,1 % 6,5 % Gjennomsnittlig forvaltningskapital Forvaltningskapital Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt Tap og mislighold i % av brutto utlån inkl. SB1 Boligkreditt Tapsprosent utlån 3) 0,1 % 0,1 % Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 % 0,4 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 % Soliditet Kapitaldeknings-/kjernekapitaldekningsprosent (konsern) 15,6 % 16,2 % Kapitaldeknings-/kjernekapitaldekningsprosent (morbank) 17,6 % 18,4 % Netto ansvarlig kapital/kjernekapital (konsern) Netto ansvarlig kapital/kjernekapital (morbank) Kontor og bemanning Antall kontor 9 9 Antall årsverk 172,11 173,9 27

28 Personkundemarkedet pr Utlånsvekst 14,1 % Else Hellum, Banksjef Personmarkedet 12,5 % Personkunder antall: Nye kunder i 2013: Utlån inkl. Boligkreditt mill. kroner Vekst % - eller 850 mill. kr. 6,7 % 5,1 % 53 5,0 % 5,3 % Innskudd 7,075 mill. kroner Vekst ,7 % - eller 507 mill. kr Antall årsverk: 75 Gran Lunner Nittedal Jevnaker Ringerike Hole 28

29 Utlåns- og innskuddsfordeling Bedrifts- og Personmarked Utlånsfordeling PM/BM: 66/34 Innskuddsfordeling PM/BM: 63/37 Andel utlån Andel innskudd Gran Nittedal Gran Nittedal 3 % 12 % 7 % BM 15 % BM 34 % 37 % Lunner Lunner 6 % 6 % Jevnaker 10 % Ringerike 25 % Hole 6 % Jevnaker 8 % Ringerike 27 % Hole 4 % 29

30 Beregnet markedsandel i personmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for PM i bankens kjerne- og vekstområder Total markedsandel på 40% i bankens markedsområde Sterk posisjon i våre lokalmarkeder Totalt innbyggertall: Innbyggertall ( 000) Konkurrenter RING Økt vekst i andel av 33% 67% førstegangskjøpere 54% 53% 57% Fokus på produktutvikling innen forvaltning og sparing for å tilby privatkundene et totalbankprodukt 79% Forventer å ta markedsandeler i definerte vekstmarkeder ved sterk lokal forankring og fokus 67% 47%% 46% 43% 33% Stort potensial for ekspansjon av tjenester til Nittedal med høy befolkning og sterk vekst Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole 21% Nittedal Vekstmarked 6% 30 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

31 Bedriftskundemarkedet pr Bjørn Rune Rindal, Banksjef Bedriftsmarked Årsverk 21,5 Avdelinger Ringerike, Hadeland og Nittedal Antall bedriftskunder Nye bedriftskunder i Utlån Vekst mill. kroner 11,2 % mill. kroner Innskudd Vekst mill. kroner 11,9 % mill. kroner Årlig premieinnbetaling forsikring 68 mill. kroner 31

32 Beregnet markedsandel i bedriftsmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for BM i bankens kjerne- og vekstområder Total markedsandel på 41% i bankens markedsområde Godt posisjonert for videre vekst innen bedriftsmarkedet Solid kapitaldekning Konkurrenter Totalt antall bedrifter: RING Antall 2,892 bedrifter 3,427 1,428 40% 57% Stor utlånskapasitet Lokalt forankret med nærhet til kunden og god kjennskap til lokaløkonomi og industri 60% 43 82% Sterk kundetilfredshet og lojalitet 18% Hadeland Ringerike/Hole Kjernemarkeder Nittedal Vekstmarked 32 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

33 Utlåns- og innskuddsfordeling Bedriftsmarkedet Andel utlån - BM Andel innskudd - BM Hadeland 19 % Nittedal 5 % Hadeland 31 % Nittedal 4 % Ringerike 76 % Ringerike 65 % 33

34 Nøkkeltall egenkapitalbevis (konserntall) Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 97,19 % 97,19 % Børskurs 122,50 113,50 Børsverdi mill. kr Bokført egenkapital per egenkapitalbevis 175,96 165,97 Resultat ltt pr egenkapitalbevis itlb i (kr) (k) 16,21 12,03 Utbytte pr egenkapitalbevis (kr) 8,60 8,00 Pris / Resultat per egenkapitalbevis annualisert 7,56 9,44 Pris / Bokført egenkapital 070 0, ,68 34

35 20 største egenkapitalbeviseiere Det var egenkapitalsbeviseiere per De største var: Antall % av totalt antall egenkapital-bevis 1 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL ,00 % 4 FRES AS ,69 % 5 MP PENSJON PK ,09 % 6 GJENSIDIGE FORSIKRING ,47 % 7 AKA AS ,43 % 8 RINGERIKS KRAFT AS ,18 % 9 NORDIC FINANCIALS AS ,54 % 10 WENAAS KAPITAL AS AK ,44 % 11 FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS ,41 % 12 WENAASGRUPPEN AS ,40 % 13 Allumgården ,39 % 14 SPAREBANKEN HEDMARK ØKONOMIAVDELINGEN ,30 % 14 PARETO AS ,30 % 14 RG HOLDING AS ,30 % 17 LUNNER ALMENNING ,29 % 18 STIKSRUD HOLDING AS ,24 % 19 VERDIPAPIRFONDET EIK ,22 % 20 OTTO OLSEN INVEST AS ,22 % Sum 20 største ,90 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,10 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) % 35

36 Tilbakeblikk for 2013 Sterk vekst i utlån med 8,4 % eller over 1,5 milliarder kroner God underliggende bankdrift med inntektsvekst, lave kostnader og effektiv drift gir et rekordresultat på 294,7 mill. kroner før skatt Lavt mislighold og tap Solid posisjon i markedet Kunders bruk av banktjenester i endring økt digitalisering og bruk av mobile flater Høy aktivitet og gode resultater fra EM 1 Samspill bank og stiftelsene til glede for regionen. 36

37 Presentasjon av SpareBank 1 SpareBank 1 Gruppen og alliansesamarbeidet 37

38 SpareBank 1 er Norges nest største finansgruppering - målt i forvaltningskapital med god lønnsomhet Grunnlagt i selvstendige sparebanker Herav seks børsnoterte egenkapitalbevisbanker og én aksjebank To felleseide forretningsbanker BN Bank og Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Gruppen: produktselskaper og alliansesamarbeid Total forvaltning: ca NOK 850 mrd. ( ) Egne kontorer: 350 Totalt antall årsverk: ca Forvaltningskapital pr (Mrd NOK) 2012 Q kontorer Mrd NOK DNB SpareBank 1 Nordea Bank Norge Eika Danske Bank N Handelsbanken N 38 Forvaltningskapitalen til Danske Bank Norge og Handelsbanken Norge er estimert da selskapet kun oppgir samlet forvaltningskapital en gang i året. Forvaltningskapital er estimert på bakgrunn av utlånsveksten for inneværende halvår. Forvaltningskapitalen til Eika alliansen er oppdatert pr da disse tallene kun oppgis i årsrapporten til Eika Gruppens AS.

39 SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil Aksjonærer og distributører SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 % 1,4 % 19,5 % 9,6 % Produkter, provisjon og utbytte Salg SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank Bank 1 Oslo Akershus SpareBank 1 Skadeforsikring (100 %) ODIN Forvaltning (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Forsikring (100 %) SpareBank 1 Medlemskort (100 %) Virksomheter i SpareBank 1-alliansen EiendomsMegler 1 Conecto (100 %) SpareBank 1 Gruppen Finans (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/stavanger, læring/tromsø 39

40 SpareBank 1-alliansen omfatter tre områder: SpareBank 1-bankene SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR-Bank Sparebanken Hedmark SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Telemark SpareBank 1 Modum SpareBank 1 Lom og Skjåk SpareBank 1 Nøtterøy og Tønsberg SpareBank 1 Søre Sunnmøre SpareBank 1 Oslo Akershus Alliansesamarbeidet Ledelsen for Alliansesamarbeidet samt underliggende virksomhetsområder og kunderåd Virksomhetsområdene er organisert gjennom; SpareBank 1 Gruppen med datterselskaper: - SpareBank 1 Forsikring - ODIN Forvaltning - SpareBank 1 Gruppen Finans - Conecto - SpareBank 1 Medlemskort Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA med datterselskaper: - EiendomsMegler 1 Norge - SpareBank 1 Verdipapirservice - SpareBank 1 Kundesenter Selskaper eiet direkte av bankene Selskaper som er eid av minst to eierbanker og som kan profilere seg som et SpareBank 1 selskap; - SpareBank 1 Boligkreditt - SpareBank 1 Næringskreditt - SpareBank 1 Kredittkort - SpareBank 1 Markets - BN Bank 40