4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap. 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans

Transkript

1 4. kvartal 2012 Foreløpig årsregnskap 6. Februar 2013 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans

2 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder Konsernresultat før skatt i 2012: 221,6 mill. kroner Markedsandeler Gran Brutto utlån: mrd kroner Sterk vekst i utlån 13,1 % RING har 9 kontorer i 6 kommuner med ca innbyggere hvorav ca er aktive kunder av banken 30% 70% 56% 44% Jevnaker Blant Norges mest lønnsomme og solide finanskonsern gjennom en årrekke 50% 50% 35% 65% kunder 176 årsverk i konsernet 189 medarbeidere Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Aktuelle kjernemarkeder Ekspansjonsområder Lunner 50% 50% 50% 50% Ringerike & Hole 51% 49% 47% 53% Verdiskapning siden år BM - RING BM - Andre PM - RING PM - Andre 2 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto

3 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 18,1 mrd. 33% BM Innskudd total: NOK 9,7 mrd. 32% BM Jord/Skogbruk 14 % Industri 6 % Offentlig sektor 4 % Øvrige 4 % Eiendom 59 % PM 67% PM 68% Bygg- og anlegg 13 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån 0,5 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 73 i PM og 69 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 3 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)

4 Sterk utlånsvekst de siste årene Utvikling utlån (mrd. Kr.) kvartalsvis Vekst Bolig Kreditt BM PM Utlånsvekst 13,1% mrd. kr: PM 11,3 % mrd. kroner BM 16,6 % mill. kroner Utlån inkl. Boligkreditt (18,1 mrd) 4 2 PM 33 % BM 0 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 4/12 67 % 4

5 Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene Nøkkeltall fra virksomheten SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Antall omsatte eiendommer Verdi oms.eind. (NOKm) 2,6 mrd (13 % vekst) : Netto driftsinntekter 52 mill. kroner, resultat etter skatt: 7,2 mill. kroner Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen % Banken bruker sin posisjon i eiendomsmeglervirksomheten som plattform for utrulling av banktjenester i definerte vekstmarkeder Omsetning (NOKm) 52 Resultat før skatt (NOKm) 2011: 10,2 mill. kroner 40% 2012: 10,1 mill. kroner 19% 2012 Antall årsverk 29 Hadeland Ringerike Hole og Jevnaker Nittedal og omegn

6 SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 8 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Markedsføring Ut tbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 6

7 Personmarkedet Pr Banksjef PM Else Hellum Utlånsvekst 15,8 % 15,1 % Personkunder antall: Nye kunder i 2012: Utlån inkl. Boligkreditt mill. kroner Vekst , 3 % - eller mill. kr 11,4 % 12,2 % 13,2 % 8,0 % Innskudd mill. kroner Vekst ,2 % Antall årsverk: 84,4 Gran Lunner Nittedal Jevnaker Ringerike Hole 7

8 Utlåns- og innskuddsfordeling Bedrifts- og Personmarked Utlånsfordeling PM/BM: 67/33 Innskuddsfordeling PM/BM: 68/32 Andel utlån Andel innskudd Lunner 6 % Gran Nittedal Gran Nittedal BM 3 % BM 12 % 7 % 16 % 33 % 32 % Lunner 6 % Jevnaker 10 % Ringerike 26 % Hole 6 % Jevnaker 9 % Ringerike 30 % Hole 4 % 8

9 Bedriftsmarkedet pr Banksjef BM Bjørn Rune Rindal Bedriftskunder antall: Nye kunder i 2012: 370 Utlån mill. kroner Vekst ,6 % - eller 836 mill. kroner Innskudd mill. kroner Vekst ,18 % 9

10 Utlåns- og innskuddsfordeling Bedriftsmarkedet Utlånsvekst 2012: 836 mill. kroner Ringerike 680 mill. kroner 18,3% Hadeland 149 mill. kroner 12,6% Nittedal 7 mill. kroner 5,5% Andel utlån - BM Andel innskudd - BM Hadeland 23 % Nittedal 2 % Hadeland 38 % Nittedal 2 % Ringerike 75 % Ringerike 60 % 10

11 Finansiell informasjon Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans 11

12 Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland (morbank) Datterselskap (fullkonsolidering) Felleskontrollert virksomhet (egenkapitalmetoden) Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland (80 %) Samarbeidende Sparebanker (15,55 %) Samarbeidende Sparebanker Bankinvest (20,78 %) Samarbeidende Sparebanker Bankinvest II (15,35 %) 19,5 % 19,5 % 19,5 % SpareBank 1 Gruppen AS (3,03 %) BN Bank ASA (4,05 %) Bank 1 Oslo Akershus (2,99 %) 12

13 Sterk vekst og økte inntekter i 4. kvartal 2012 godt resultat for 2012 Resultat før skatt hittil i år (hiå): 221,6 mill. kroner (194,1 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 7,5 % (7,0 %) Resultat per EKB: 11,86 kroner (10,71 kroner) Resultat før skatt i 4. kvartal: 42,1 mill. kroner (42,7 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 5,3 % (8,8 %) Resultat per EKB: 2,12 kroner (3,42 kroner) Kostnadsprosent hiå: 53,2 % (55,9 %), i 4. kvartal: 56,8 % (57,0 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 13,1 % (7,0 %) 12 måneders innskuddsvekst: 6,5 % (8,5 %) Innskuddsdekning: 69,2 % (67,1 %) Forvaltningskapital: mill. kroner ( mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: mill. kroner ( mill.) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter 56,1 mill. kroner (50,2 mill. kroner). Resultat før skatt 10,1 mill. kroner (10,2 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : 16,2 % (17,9 %) Foreslått utbytte: 8,00 kroner (8,00) per egenkapitalbevis, hvorav 2,50 kroner (3,00) er ekstraordinært 13

14 Positiv resultatutvikling og solid bankdrift Konsern (i hele tusen kroner) kv kv kv kv kv. 11 RESULTAT Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat bankdrift før tap Tap på utlån og garantier Resultat bankdrift etter tap Inntekter av eierinteresser Avkastning finansielle inv Resultat før skatt Egenkapitalavkastning 7,5 % 7,0 % 5,3 % 11,5 % 5,0 % 8,8 % 8,8 % Kostnadsprosent bankdrift 58,9 % 56,9 % 58,5 % 56,2 % 58,6 % 62,6 % 62,7 % Kostnadsprosent 53,2 % 55,9 % 56,8 % 44,2 % 64,8 % 50,8 % 57,0 % 14

15 Konsernets driftsinntekter øker (mill. kroner) kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Andre inntekter Andre prov.inntekter Prov. Boligkreditt Rentenetto

16 Rentenetto (inkl. Boligkreditt) kvartalsvis utvikling i TNOK og i % , , , , , kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 12 Boligkreditt Rentenetto prosent 1,87 1,73 1,74 1,79 1,80 1,86 1,89 1,88 1,92 1,20 16

17 Inntekter fra finansielle investeringer (Hele tusen kroner) Q Q4-11 Utbytte aksjer og egenkapitalbevis Inntekter av eierinteresser i felleskontrollert virksomhet Gevinst/ tap og netto verdiendring på utlån Gevinst/ tap og netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Gevinst/ tap og netto verdiendring på aksjer, EKB og verdipapirfond Gevinst/ tap og netto verdiendring på valuta Gevinst/ tap og netto verdiendring på fastrenteinnlån Over-/underkurs tilbakekjøp egne obligasjoner Gevinst/ tap og netto verdiendringer på andre finansielle derivater Inntekter fra finansielle investeringer

18 Funding og likviditet God likviditet Utvikling God diversifisering mellom ulike finansieringskilder og produkter Innskuddsdekning på - NOK MRD Utlån ink. BK Utlån (eks. BK) Innskudd Verdipapirgjeld Beholdning i BK 69,2 % per jun. 11 aug. 11 okt. 11 des. 11 feb. 12 apr. 12 jun. 12 aug. 12 okt. 12 des. 12 MNOK Andel <12 mnd= 19 % (Måltall: <25%) 0-3 mnd 3-6 mnd 6-9 mnd 9-12 mnd mnd Løpetidsfordeling ekstern funding mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd > 48 mnd Andre innlån F-lån Obligasjoner Sertifikater 18

19 20 største egenkapitalbeviseiere Det var egenkapitalsbeviseiere per De største var: Antall % av totalt antall egenkapital-bevis 1 SPAREBANKSTIFTELSEN RINGERIKE ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN GRAN ,00 % 2 SPAREBANKSTIFTELSEN JEVNAKER LUNNER NITTEDAL ,00 % 4 AKA AS ,20 % 5 MP PENSJON PK ,09 % 6 FRES AS ,78 % 7 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ,47 % 8 RINGERIKS KRAFT AS ,18 % 9 NORE-INVEST AS ,59 % 10 HANS EIENDOM AS ,50 % 10 WENAAS KAPITAL AS AK ,44 % 12 FIRST PARTNERS HOLDING 5 AS ,41 % 13 ALLUMGÅRDEN ,39 % 14 MARIENLYST EIENDOM AS ,37 % 15 SPAREBANKEN HEDMARK ,30 % 15 EWS-STIFTELSEN ,30 % 15 RG HOLDING AS ,30 % 18 LUNNER ALMENNING ,29 % 19 TERRA UTBYTTE VPF ,27 % 20 STIKSRUD HOLDING AS ,24 % Sum 20 største ,12 % Øvrige egenkapitalbeviseiere ,88 % Totalt antall egenkapitalbevis (pålydende kr 100) %

20 Tilbakeblikk for 2012 Sterk vekst i utlån med 13,1 % eller over 2 milliarder kroner God underliggende bankdrift og sterk vekst gir et rekordresultat på 221, 6 mill. kroner før skatt Lavt mislighold og tap Endringer i kontornettet Ny lokalisering og økt satsning også innenfor BM Nittedal ved Mosenteret Samlokalisering av kontorene i Lunner Kommune til Harestua Beslutning om samlokalisering av BM Hadeland til Gran fra 1. januar 2013 Kunders bruk av banktjenester i endring Høy aktivitet og gode resultater fra EM 1 Samspill bank og stiftelsene til glede for regionen. 20

21 Gode utsikter for årene som kommer Bra økonomisk utvikling i Norge Utsikter og utfordringer 2013 Fortsatt god investeringslyst og vekst i nye kunder og utlån Økt samhandling bank/megler Regelverksendringer og konsekvenser av oppkapitalisering av finanssektoren Fortsatt lavt rentenivå og i vår region Økende selvbetjening - fokus på kostnader og synergieffekter Befolkningsvekst % Kontinuerlig kompetanseutvikling 25 % Forventninger om markedsvekst i Hole, Nittedal og innenfor BM på Hadeland 15 % 14 % 6 % 8 % Ø 19% Stabil og god inntjening fra underliggende bankdrift Omdømmebygging og samspill stiftelsene Ringerike Gran Jevnaker Lunner Nittedal Hole 21 Kilde: SSB og RING estimater

22 22 Vedlegg

23 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 23

24 Bankens interessegrupper Privat- og næringskunder 24

25 Bankens interessegrupper Ansatte Egenkapitalbeviseiere og investormarkedet Samfunnet og regionen 25

26 Regionale forhold KOMMENTAR Det har vært en høyere grad av etableringer nye aksjeselskaper etter det ble innført lavere minimum for aksjekapital (kr ) og revisjonsplikten for de minste selskapene forsvant. Antall konkurser har vært stabilt gjennom de siste kvartaler Nye foretak, unntatt off. forvaltning og primærnæringene. Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K Nittedal 0532 Jevnaker Åpnede konkurser næring Lunner 0534 Gran Hole Ringerike 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 26

27 Regionale forhold KOMMENTAR Utvikling arbeidsledighet. Det har med unntak av Jevnaker, vært positiv befolkningsvekst siste 12 mnd. i alle kommuner der vi er representert % 3,5 3 2,5 2 1,5 1 des.11 mar.12 jun.12 sep.12 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Markedsområdene Nittedal og Hole har sterkest befolkningsvekst. Disse områdene har også de høyeste boligprisene. Arbeidsledigheten er lav i hele vårt markedsområde, og med unntak av Nittedal har trenden vært nedadgående siste perioden. Utvikling i folkevekst siste 6 kvartaler Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole Gjennomsnittlig kvm pris eneboliger K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 Nittedal Jevnaker Lunner Gran Ringerike Hole 27

28 Styret Styreleder Jørn Prestkvern Nestleder Anne Cathrine Frøstrup Bjørn Haugen Morstad Per Christian Gomnæs Bente Sønsteby Klæstad Kirsti Nesbakken Liv Bente Kildal (ansattes repr.) 28

29 Hovedstruktur SpareBank 1 Ringerike Hadeland Styret Intern revisjon Adm.banksjef Steinar Haugli Økonomi/finans Jane K. Gravbråten Info/Samfunnskontakt Kristin Ruud HR/Forretningsstøtte Unn Teslo Forretningsutvikling/Risikostyring Sten Einar Lunder Personmarked Else Hellum Bedriftsmarked Bjørn Rune Rindal 29

30 Beregnet markedsandel i personmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for PM i bankens kjerne- og vekstområder Sterk posisjon i våre lokalmarkeder Totalt innbyggertall: Konkurrenter RING Økt vekst i andel av førstegangskjøpere Innbyggertall ( 000) Fokus på produktutvikling innen forvaltning og sparing for å tilby privatkundene et totalbankprodukt 35% 46% 56% 45% 56% Forventer å ta markedsandeler i definerte vekstmarkeder ved sterk lokal forankring og fokus 87% Stort potensial for ekspansjon av tjenester til Nittedal med høy befolkning og sterk vekst 65% 54% 44% 55% 44% 13% 6% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked 30 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

31 Nye PM kunder 2012 Totalt 1783 nye kunder i 2012: Ringerike 35 % av nye kunder Gran 23% av nye kunder Nittedal 19% av nye kunder Jevnaker 9 % av nye kunder Hole 8 % av nye kunder Lunner 6 % av nye kunder Hole; 148 Gran; 404 Ringerike; 619 Lunner; 109 Nittedal; 336 Jevnaker;

32 Beregnet markedsandel i bedriftsmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for BM i bankens kjerne- og vekstområder Godt posisjonert for videre vekst innen bedriftsmarkedet Solid kapitaldekning Antall bedrifter Totalt antall bedrifter: ,612 3,427 1,428 Konkurrenter RING Stor utlånskapasitet Lokalt forankret med nærhet til kunden og god kjennskap til lokaløkonomi og industri 50% 50% 68% 51% 97% Sterk kundetilfredshet og lojalitet 50% 50% 49% 32% 3% Jevnaker Lunner Gran Ringerike/Hole Kjernemarkeder Nittedal Vekstmarked 32 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

33 Skadeforsikring Total bestand skadeforsikring 153 millioner kroner Varierende markedsandel : % i bankens virkeområder Bestandsvekst 6% Skadeforsikring - bestand Bestandsvekst - Skadeforsikring % % 14 % 12 % % % % 5 % 6 % 6 % 5 % % 2 % 3 % 2 % 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 % BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 33

34 Personforsikring Total bestand Personforsikring 45 millioner kroner Bestandsvekst 10% Personforsikring - bestand Bestandsvekst - Personforsikring % 15 % % % 12 % 11 % % 10 % % 7 % 8 % 6 6 % 6 % % % 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 % BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 34

35 Plassering Total bestand Odin fond 605 millioner kroner Total bestand Spareforsikring 181 millioner kroner Odin Spareforsikring BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 0 BM Hole Ringerike Jevnaker Lunner Gran Nittedal 35

36 SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel