Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal v/adm. banksjef Steinar Haugli

Transkript

1 Orientering om bankens regnskap og drift pr. 3. kvartal 2012 v/adm. banksjef Steinar Haugli

2 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 2

3 Bankens interessegrupper Privat- og næringskunder 3

4 Bankens interessegrupper Ansatte Egenkapitalbeviseiere og investormarkedet Samfunnet og regionen 4

5 Overordnet Strategi SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som mål å være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktiv for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet. Den overordnede strategien skal gjenspeile disse ambisjonene. Vi skal: ha en langsiktig selvstendighets-strategi som sikrer at beslutninger fattes nær kunden ha sterkt kundefokus gjennom nærhet til våre kunder. Bygge langsiktige kunderelasjoner basert på gjensidig tillit og lojalitet gjennom positivt omdømme og i samarbeid med kundene medvirke til vekst og verdiskapning, slik at banken får fornøyde kunder som anbefaler oss til andre være moderne og nytenkende og tilby kundene fremtidsrettete produkter og løsninger være best til å tiltrekke, utfordre og utvikle dyktige medarbeidere ha en bedriftskultur preget av arbeidsglede, initiativ, endringsvilje og tillit ha tett samspill med sparebankstiftelsene til utvikling og glede for banken og lokalsamfunnene gjennom deltakelse i SpareBank 1-alliansen få stordriftsfordeler, kompetansedeling og produkttilgang 5

6 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lønnsom og selvstendig sparebank i markedsområdene Ringeriks- og Hadelandsregionen og Nittedalområdet Banken tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til personkunder, små og mellomstore bedrifter og offentlig sektor i bankens virkeområde Banken ble etablert 1. juli 2010 som et resultat av en vellykket fusjon mellom Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner Hovedkontor i Hønefoss Norges 18. største bank med 175 årsverk i konsernet Egenkapitalbeviset (RING) notert på Oslo Børs RING har 9 kontorer i 6 kommuner med ca innbyggere hvorav ca er aktive kunder av banken Aktuelle kjernemarkeder Ekspansjonsområder Markedsandeler Gran 30% 70% 56% 44% Jevnaker 35% 50% 50% 65% Lunner 50% 50% 50% 50% Ringerike & Hole 51% 49% 47% 53% BM - RING BM - Andre PM - RING PM - Andre 6 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto

7 Fusjonen er en suksess Resultater etter fusjonen Leverer gode resultater Solid posisjon i våre markeder Bra salg av utenombalanseprodukter Innovasjonskraft Salg av Gjøvik kontoret Re-etablering av Nittedal kontoret Avvikling av Lunner kontoret Samhandling bank/megler Jobb Smartere 7

8 Fusjonen er en suksess forts. Kompetanseutvikling Etablering av HR avdeling Autorisering og sertifisering av rådgivere Lederutvikling Talentutvikling 8

9 God vekst og rekordresultat i 3. kvartal 2012 Resultat før skatt hittil i år (hiå): 179,5 mill. kroner (151,4 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 8,3 % (6,5 %) Resultat per EKB: 9,74 kroner (7,30 kroner) Resultat før skatt i 3. kvartal: 78,5 mill. kroner (62,5 mill.) Egenkapitalavkastning etter skatt: 11,5 % (7,5 %) Resultat per EKB: 4,48 kroner (2,69 kroner) Kostnadsprosent hiå: 52,1 % (55,5 %), i 3. kvartal: 44,2 % (51,9 %) 12 måneders utlånsvekst inkl. Boligkreditt: 7,9 % (8,3 %) Hensyntatt salg av Gjøvik: 10,5 % 12 måneders innskuddsvekst: 6,3 % (8,2 %) Hensyntatt salg av Gjøvik: 6,7 % Innskuddsdekning: 67,2 % (64,1 %) Forvaltningskapital: mill. kroner ( mill.) Inkl. volum overført Boligkreditt: mill. kroner ( mill.) Eiendomsmegleren: Netto driftsinntekter 42,7 mill. kroner (44,2 mill. kroner). Resultat før skatt 9,6 mill. kroner (11,0 mill. kroner). God tilgang på likviditet til akseptable vilkår Kapitaldekning : 16,8 % (17,3 %) 9

10 All-time high fra underliggende bankdrift Underliggende bankdrift (resultat korrigert for FKV, verdiendring verdipapirer, gevinst/tap ved salg) Konsern (i hele tusen kroner) 3. kv kv kv kv kv kv. 11 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum inntekter Sum driftskostnader Underliggende bankdrift Netto tap og nedskrivninger Underliggende bankdrift etter tap og nedskrivnin Kostnadsprosent per kvartal underl. bankdrift 56,2 % 58,6 % 62,6 % 62,7 % 60,9 % 58,1 % 10

11 Inntektsprofil (underliggende bankdrift) Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto renteinntekter kv kv kv kv kv kv

12 Oversikt div. kredittratinger av banker SB1 RH SBVG SOAG Telemark DNB Markets A- A A- A- BBB+ A- A- A- Handelsbanken A- BBB+ BBB+ A- Nordea A- A BBB+ A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ Pareto BBB+ A- A- A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ SEB A- A- A- A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ SwedbankFirst A- AA- BBB+ A- BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ Terra Markets A+ A+ A A BBB+ A- A A+ 12

13 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 17,4 mrd. BM Innskudd total: NOK 9,4 mrd. BM Primærnæring 14 % Industri 6 % Offentlig sektor 4 % Øvrige 4 % Eiendom 59 % 33% 32% PM 67% PM 68% Bygg- og anlegg 13 % Misligholdte og tapsutsatte engasjementer Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % TRI*M Indeks på 73 i PM og 69 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 13 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 68 (DnB: 61)

14 Stabil og god utlånsvekst siden fusjonen 10,5 % utlånsvekst siste 12 mnd inkl. Boligkreditt (ex Gjøvik) 12 måneders vekst på 7-10 % siden fusjonen Utvikling utlån kvartalsvis siden fusjonen Utlån balanse (14,0 mrd) 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 Bolig Kreditt BM PM 58 % 42 % BM 10,00 8,00 Utlån inkl. Boligkreditt (17,4 mrd) 6,00 4,00 2,00 PM PM 33 % BM 0,00 2/10 3/10 4/10 1/11 2/11 3/11 4/11 1/12 2/12 3/12 67 % 14

15 Banken har en meget lønnsom eiendomsmeglervirksomhet Virksomheten drives fra 6 kontorer som er samlokalisert med lokalbankene Nøkkeltall fra virksomheten SpareBank 1 Ringerike Hadeland eier 80 % - resten eies av Modum Sparebank og SpareBank 1 Hallingdal Eiendomsmegleren har en sterk markedsposisjon og er en viktig driver for videre vekst i konsernet Antall omsatte eiendommer +25 % Verdi oms.eind. (NOKm) 2,3 mrd : Netto driftsinntekter 50,2 mill. kroner, resultat etter skatt: 7,3 mill. kroner Markedsandeler i Ringerike Hadelands-regionen % Banken bruker sin posisjon i eiendomsmeglervirksomheten som plattform for utrulling av banktjenester i definerte vekstmarkeder Omsetning (NOKm) Resultat før skatt (NOKm) 40% % 18% Antall årsverk Hadeland Ringerike Hole og Jevnaker Nittedal og omegn Gjøvik og omegn

16 SpareBank 1 Ringerike Hadeland er en solid, lokal hjørnestensbedrift med stort samfunnsengasjement Samfunnsengasjement Samspill med sparebankstiftelsene Gaver til allmennyttige formål Beholde opptjent kapital i lokalsamfunnene med 3 lokale sparebankstiftelser Gaver totalt for mill. kroner Totalt 150 sponsorater (kultur og idrett) for ca. 7 mill. kroner pr. år Utbytte til sparebankstiftelsene investeres i bankens merkevarebygging i lokalområdet Markedsføring Ut tbytte Stiftelsene EK beviseiere Utbytte SpareBank 1 Ringerike Hadeland 16

17 Bruker sterk lokal posisjon til videre vekst i nærliggende områder Størrelse og vekst i kjerne- og vekstområder Markedsandeler kjerneområder Befolkningsvekst % 25% 20% 15% 10% Kjernemarkeder Vekstmarked * Stort potensial for vekst i nærliggende område med stor kundemasse og betydelig vekst Gran Nittedal Ringerike 70% 30% 50% 50% Gran Jevnaker 56% 44% 35% 65% BM - RING BM - Andre 50% 50% 51% 49% PM - RING PM - Andre Lunner Ringerike Markedsandeler vekstområder 46% 54% 45% 55% 5% Jevnaker Lunner 3% 97% Nittedal 87% 13% Hole 56% 44% 0% 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 BM - RING PM - RING Innbyggertall (2010) BM - Andre PM - Andre 17 (*) Utenfor grafen: Hole kommune med 6000 innbyggere og forventet 45% befolkningsvekst

18 Beregnet markedsandel i personmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for PM i bankens kjerne- og vekstområder Sterk posisjon i våre lokalmarkeder Totalt innbyggertall: Konkurrenter RING Økt vekst i andel av førstegangskjøpere Innbyggertall ( 000) Fokus på produktutvikling innen forvaltning og sparing for å tilby privatkundene et totalbankprodukt 35% 46% 56% 45% 56% Forventer å ta markedsandeler i definerte vekstmarkeder ved sterk lokal forankring og fokus 87% Stort potensial for ekspansjon av tjenester til Nittedal med høy befolkning og sterk vekst 65% 54% 44% 55% 44% 13% 6% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked 18 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

19 Beregnet markedsandel i bedriftsmarkedet Antatt markedsandel og relativ størrelse på markedet Markedsandeler for BM i bankens kjerne- og vekstområder Godt posisjonert for videre vekst innen bedriftsmarkedet Totalt antall bedrifter: Konkurrenter RING Solid kapitaldekning Antall bedrifter ,612 3,427 1,428 Stor utlånskapasitet Lokalt forankret med nærhet til kunden og god kjennskap til lokaløkonomi og industri 50% 50% 70% 51% Sterk kundetilfredshet og lojalitet 97% 50% 50% 49% 30% 3% Jevnaker Lunner Gran Ringerike/Hole Kjernemarkeder Nittedal Vekstmarked 19 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

20 Utlåns- og innskuddsfordeling Bedrifts- og Personmarked Utlånsfordeling PM/BM: 67/33 Innskuddsfordeling PM/BM: 68/32 Hole, Nittedal og BM har %-vis høyest vekst Andel utlån Andel innskudd Lunner 6 % Gran 13 % Nittedal Nittedal Gran 7 % BM 3 % BM 16 % 33 % 32 % Lunner 6 % Jevnaker 10 % Ringerike 26 % Hole 6 % Jevnaker 9 % Ringerike 31 % Hole 4 % 20

21 Gullalderen fortsetter? Norge er i en særstilling Høy oljepris, store nye oljefunn, lav arbeidsledighet og befolkningsvekst i vår region Oljefunn Høy oljeaktivitet 21

22 Men samtidig turbulent i Europa Vedvarende og til dels tiltagende internasjonal usikkerhet kan gi mulige negative konsekvenser også for norsk økonomi EU-samarbeidet utfordres Tyskland er nøkkelen Euroen er avgjørende 22

23 Medaljens bakside Nye reguleringer, blant annet i form av strengere krav til kapital og finansiering, kan medføre et behov for en mindre kapitalintensiv vekst framover enn det som har vært vanlig de siste årene. Dyrere kapital Økt krav til kjernekapital Økt krav til egenkapital 23

24 Våre planer framover VEKST Vår solide kapitalsituasjon gir muligheter for nye kunder og vekst befeste vår posisjon i markedet Øke markedsandel i Hole, Nittedal og BM Hadeland Samhandling Bank/Megler Omdømmebygging Tillit Relasjonsbygging Nærhetsbegrepet Samspill stiftelsene/banken Kompetanseutvikling Herunder rekruttering, talent- og lederutvikling 24

25 Våre planer framover forts. Bedriftskultur Sterkt fokus på Lønnsomhet Kostnader og effektivitet Kunders bruk av banken, digitalisering og forretningsutvikling 25

26 SpareBank 1 Ringerike Hadeland For ytterligere informasjon kontakt: Adm. banksjef Steinar Haugli Tel eller Banksjef økonomi/finans Jane K. Gravbråten Tel