Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess ver. 11

Transkript

1 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess ver. 11 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland PaperLess Innovation Ltd January 2017

2 Innhold Om versjonsdokumentasjonen... 2 Hva er nytt i versjon siden forrige versjon 4.5.2?... 3 Arbeid i gang med versjon 5 hva er i vente?... 5 full automasjon av bilagshåndteringen... 6 Nødvendige innstillinger for... 6 Komme i gang med etter anskaffelse av lisens... 7 Melding til alle leverandører om elektronisk fakturamottak... 7 arbeidsvindu... 8 automasjonsregler Standard automasjonsregel for kilde Eksempler på bruk av automasjonsregler: Versjonsnotater build Ny funksjonalitet Korrigering av eksisterende funksjonalitet Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build 11 som viser ny funksjonalitet, dernest endret funksjonalitet og korrigeringer i eksisterende funksjonalitet siden build 3588: Om versjonsdokumentasjonen Denne dokumentasjonen må distribueres til alle som bruker DI-PaperLess. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den inngåtte avtale om disposisjonsrett til programvare og vedlikehold for sluttbruker av PaperLess Dokumentsenter. Alle rettigheter til dette materiell innehas av PaperLess Innovation Ltd. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne dokumentasjonen, inkludert tekst, skjermbildeutforming eller rutiner, er forbudt. PaperLess er et registrert varemerke fra PaperLess Innovation Ltd. Windows og Excel er registrerte varemerker fra Microsoft. This program uses ImageLib Corporate Suite by SkyLine Tools. This program uses OE6 by Korbitec (Pty) Ltd. This program uses Recognition Toolkit, a registered trademark from Exper-OCR. All rights reserved. This program uses Raize Components 3.0 by Raize Software, Inc. This program uses XLSReadWriteII 2.0 by Axolot Data. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra PaperLess Innovation Ltd. PaperLess Innovation Ltd

3 Hva er nytt i versjon siden forrige versjon 4.5.2? I så kom vi med mange forbedringer og sterkere integrasjon mellom PaperLess og Visma DI. Vi håper du er gått fornøyd med versjon og bruker alt av ny funksjonalitet som kom der, derav disse punktene som langt fra var alt nytt vi kom med i 4.5.2: Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} Fakturatolk av kundefakturaer Kontering av bilag, konteringsmal og bokføring over flere perioder for ett bilag for skriving av bunt direkte til Visma DI Bedre håndtering ved manuell bokføring i Visma DI når {F4} blir glemt. Begrensning av hva bruker kan se i Regnskapsarkiv Automasjon og kontroll av dokumentflyt basert på kostnadsbærere Drag&drop ut av PaperLess til f.eks. e-post fremfor å skape e-post fra PaperLess E-post i PaperLess sendes via PaperLess Server for de uten Outlook og tilsvarende Oppdatering av lisens ved nye brukere/moduler direkte inne i PaperLess fremfor å gå til PLServerSetup på serveren. Rapport for åpne poster for kunder og leverandører i Visma DI I versjon så har vi igjen lyttet til dere og kommet med mye ny funksjonalitet der følgende punkter kan nevnes: (les versjonsnotater på slutten av dokumentet for komplett) Ny modul full automasjon av bilagshåndteringen Blir omtalt spesielt lenger ned. Lagt til denne versjonsdokumentasjonen i menyen Hjelp som alltid viser siste versjonsdokumentasjon med ny funksjonalitet, endringer og korrigeringer. Støtte for alle kjente varianter av XML-faktura i EHF-formatet, inklusive visning av faktura med Difi standard såkalt stylesheet når leverandør ikke bestemmer utseende for sine kunder. Rotering av alle sider innenfor ett dokument. Overstyring av alle dokumenter til godkjenning hos én bruker, typisk ved sykdom og ferieavvikling. Tilknytte flere mottakere og valg av hvor mange nødvendig for godkjenning. Slå av advarsel i Dokumentkommentar (gul lapp) om forfallsdato. Kundefakturatolk kan finne kundenummer basert på kundenavn. Opprette ny kunde- og leverandør fra PaperLess. Fakturatolk kan identifisere kreditnota og du kan definere leverandørspesifikt datoformat for leverandører som ikke bruker standard datoformat på sine fakturaer. Gjenoppfrisk {F5] viser antall dokumenter i alle handlinger inkl.. Lagt til mulighet for begrensning av tilgang til Regnskapsarkiv basert på dato fra-til samt bilagstype. Forbedringer i PaperLess Web, mulighet for å skifte firma og bedre tilpasset mindre skjermstørrelser. PaperLess Innovation Ltd

4 Korrigert slik at brukere med større skriftstørrelse i Windows (125% fremfor standard 100%) kan endre vindustørrelse og dermed se alle knapper ved behandle dokument og i andre vinduer. Forbedret kontering: - Automatisk visning av kostnadskonto når du blar til nytt dokument. - Visning av navn på sist inntastet kontokode samt den markøren står på. - Hurtigtast {Ctrl+komma} for ny linje og {Shift+ (+)} for å gå til neste dokument. - Legge til MVA på inntastet Beløp med {Ctrl+*}. - Visning av MVA-beløp (krever visning av felt via {Ctrl+U}. - Oppbyggingsmuligheter av feltet Anmerkning. Vi gjentar {Ctrl+U} for å tilpasse synlige konterinsfelt pr. bilagsart og klient, samt at du kan bruke drag&drop for å endre feltrekkefølgen. Disse innstillingene lagres pr. bruker i filen PLSetup_<brukernavn>.ini som ligger i undermappen Users. Du kan også i den mappen slette innstillingsfil for brukeren og kopiere fra annen bruker så lenge du setter filnavnet korrekt. På den måten kan du bruke tid på å sette opp konteringsfelt for en bruker og så kopiere til alle andre. Forbedret integrasjon for DI-PaperLess og tillatt MVA-kode for hovedbokskonto Mulighet for å bruke annen PDF-til-TIF-konvertering for å forbedre resultat, også etter at PDF-dokumentet er hentet inn til handlingen Legg inn dokumenter. Forbedret lagring til Øvrige dokumenter {Ctrl+F}: - Bruk av inntastede/fakturatolkede verdier unngå dobbeltregistrering. - Automatisk forslag for Regnskapsår og Periode basert på inntastet dato. - Periode settes alltid med 0 foran slik at 1 blir 01 noe som gir bedre sortering. Automatisk begrensning til felt i valgt mappe ved søk i Øvrige dokumenter. Utvidet liste over systemdefinerte alias for norske (OCR:NO) og britiske fakturaer (OCR:GB) noe som betyr færre alias å definere selv. Viktig! Vi ser via support at det er mange som registrerer feil alias i skillearket Egendefinert liste alle fakturaer. Dette er ikke bra og gjør at dere vil få mange ukorrekte datoer, fakturanumre og fakturabeløp fra fakturatolken. Typisk ser vi at det legges til alias Dato, Faktura og NOK i henholdsvis feltene Dato, Fakturanr. og Beløp inkl. MVA. Dette betyr at første treff til høyre for eller under disse ordene for alle fakturaer dere kjører tolk på så vil den stoppe og bruke den verdien dersom den er gyldig. Slike generelle alias skal alltid defineres som leverandørspesifikk. Generell regel: Er du usikker så opprette leverandørspesifikk alias selv om du da kanskje vil komme til å registrere samme alias flere ganger. Vi anbefaler på det sterkeste at dere gjennomgår deres Egendefinert liste alle fakturaer. Ønskes det bistand så kan dere sende inn filen AutoOCR_Usr.ini fra undermappen OCR til support og det vil belastes en halv time for gjennomgang. PaperLess Innovation Ltd

5 Arbeid i gang med versjon 5 hva er i vente? Vi jobber hele tiden med å forbedre vår programvare og håper du setter pris på alt av ny funksjonalitet og endringer vi kommer med. Vi jobber også nå med neste generasjon av PaperLess som vil være versjon 5 som er planlagt for release i Det vil derfor ikke komme vesentlig ny funksjonalitet for gjeldende 4.x, men selvsagt vil vi som vanlig komme med fiksbuild for vesentlige, nødvendige korrigeringer og endringer i integrasjonen med ditt økonomisystem. Du ser dog at vi har lagt til ny funksjonalitet i siste fiksbuild av basert på ønskemål fra dere for å utnytte bl.a. den nye bedre. Vi jobber med at versjon 5 fullt ut skal kjøres i internettutforsker (Mozilla Firefox, Google Chrome o.l.) og startbildet vil være i form av et dashbord der du har oversikt over rutiner og dokumenter for alle dine firmaer. Ved å kjøre i internettutforsker så åpner det for å arbeide med PaperLess på andre plattformer enn Windows for funksjonalitet utover hva du kan gjøre i dagens PaperLess Web for dokumentgodkjenning og enkelt søk på godkjente dokumenter. Nå fra versjon kan du også med den nye funksjonaliteten ta bilde med mobiltelefonen av kvitteringer og andre dokumenter og sende til og vi jobber med å kunne gjøre mer fra mobiltelefonen. Det vil også komme forbedringer i fakturatolk og vil utvides med funksjonalitet for automasjon av flere oppgaver. Vi har også mange ønskemål fra dere på generelle forbedringer som vi vil implementere som del av neste generasjon PaperLess, alt for å fortsette å gjøre PaperLess enkelt, smart og sikkert. Vi er alltid interessert i å høre fra dere angående forbedringer og funksjonalitet du savner så vennligst sende e-post til feature@paperlesseurope.com for slikt og du vil innen rimelig tid få tilbakemelding fra oss. I mellomtiden håper vi du setter pris på vår siste versjon av PaperLess og fortsetter med «Accounting the PaperLess way!». PaperLess Innovation Ltd

6 full automasjon av bilagshåndteringen For å kunne enklere kunne håndtere større volumer av bilag og andre dokumenter som kommer inn via e-post enten fra leverandører, ansatte, kunde av byrå eller leverandør av kunde, samt XML-faktuarer som kommer fra meldingssentraler som Visma Autoinvoice så har vi skapt som er tilgjengelig som tilleggsmodul fra versjon Du skal ha allerede ha fått informasjonsbrosjyre fra Visma DI. Dersom ikke, bare kontakte Visma DI og de vil sende deg. lisensieres og settes opp pr. klientregnskap der det er kildetypene Visma Autoinvoice og Windows-mappe. Lisens for gir deg automatisk ved tildeling av lisens til valgt klientregnskap e-postadressen som hentes fra klientinnstillingene i PaperLess, f.eks @mypaperless.no. Du kan i tillegg sette opp automatisk henting av XML-fakturaer fra Visma Autoinvoice når dette er aktivert i Visma DI. I tillegg gir vanlig lisens muligheten til å etablere så mange Windows-mapper du ønsker der du kan bestemme hvordan filer i mappene skal håndteres av. Nødvendige innstillinger for Serveren der PaperLess kjører må ha tilgang til PaperLess License Server som har såkalt DNS-adresse license.paperlesseurope.com. Dersom du vet at du kjører en offline-lisens så må du kontakte din IT-ansvarlig som må tillatte HTTP-trafikk til den adressen. Da kjører i bakgrunnen så må Visma DI-brukernavn/passord PLServerSetup > Database registreres fordi må ha bruker for å kunne jobbe med Visma DI. Det er samme feltet som må registreres for at eksterne (Klientaksess) brukere skal kunne jobbe med synk av faste opplysninger og skrive bilag til Visma DI så dersom dette allerede fungerer så skal dette allerede være i orden. Visma DI-brukeren må ha tilgang til alle klienter i DI. Det vil være større behov for lagringsplass med da all innkommen post blir tatt vare på i filformatet.eml. Dette gjøres for å ha komplett revisjonsspor slik at man alltid kan sjekke hva som originalt ble mottatt. Disse lagres i undermappe CompanyInboxArchive i klientdokumentmappen definert i PLServerSetup > Nettverk. For sikkerhetskopihensyn så skal det ikke være nødvendig å gjøre noe da det skal være sikkerhetskopiering av PaperLess sin dokumentmappe med alle undermapper. Dersom du ikke ønsker å ta vare på all innkommen e-post så må du manuelt slette dem fra undermappen, noe som også kan automatiseres med f.eks. Windows Scheduler. Merk at du etter sletting ikke vil være i stand til å få tak original mottatt e-post, noe som er en funksjonalitet i PaperLess med Company Inbox. Det anbefales på det sterkeste å ha satt opp e-postvarsling i PaperLess til å fungere da vil kjøre i bakgrunnen og automatisk hente og prosessere bilag ut fra dine definerte intervaller. Dette gjøres i PLServerSetup > E-post. Dersom e-postvarsling for dokumentflyt allerede fungerer så skal dette være i orden. PaperLess Innovation Ltd

7 Komme i gang med etter anskaffelse av lisens Når du får e-post fra Visma DI med ny lisensnøkkel kan du aktivere ny lisens ved å gå til menyvalget Fil > Lisensadministrasjon og på andre skilleark klikke knappen for å oppdatere lisensen. Merk at du må ha online lisens, altså forbindelse til PaperLess License Server fra din server. Kontakt din it-ansvarlig for å ordne dette, alternativt support dersom du ikke har online lisens. Du merker om du har online lisens når du forsøker å klikke på knappen for å oppdatere. Følg så instruksjonene om å tildele lisens i det nye, tredje skillearket som dukker opp der du også ser instruksjoner. Etter tildelt lisens er du i gang med din e-postadresse OrgNr@mypaperless.no. Så enkelt er det. Du har allerede fått e-post med informasjon om din nye e-postadresse for fakturaer og annen regnskapsdokumentasjon. Med lisensvalget Komplett som tilsvarer ordinær lisens kan du også aktivere kildetypen Visma Autoinvoice eller definere Windows-mapper som du ønsker å hente filer fra, noe du gjør i klientinnstillingene i Fil > Klient- og brukeradministrasjon der du nå ser at du har nytt skilleark under din klientliste. Merk at du må aktivere og sette opp Visma Autoinvoice i Visma DI før du forsøker å legge til den kildetypen. Samme gjelder for Windows-mapper der mappene må eksistere før du oppretter kilden(e). Melding til alle leverandører om elektronisk fakturamottak (Emne) Innføring av PaperLess-mottak av fakturaer f.o.m. dd.mm.åååå Kjære leverandør, Som ledd i intern effektivisering som vil gjøre at vi kan håndtere deres fakturaer bedre så innføres det fra og med dd.mm.åååå at alle fakturaer skal leveres elektronisk til oss. Dere kan levere faktura på to måter: Vi er registrert i ELMA så EHF-faktura kan sendes dit. Sende på e-post til orgnr@mypaperless.no Vi ber om forståelse for at alt skal sendes elektronisk til oss av fakturaer, noe som også sparer dere som leverandør vesentlige kostnader. Merk at alle mottatte fakturaer i papir etter dd.mm.ååå vil bli returnert til dere. Vi ser frem til å få redusert papiret og spart både oss og dere for kostnader, og at dere setter pris på vårt valg om å gå PaperLess med vår fakturabehandling. Vennlig hilsen Firma AS regnskapsavd. PaperLess Innovation Ltd

8 arbeidsvindu Alle elementer kommer først inn i som du åpner via Fil > eller klikker på knappen på verktøylinjen. Arbeidsvinduet er laget slik at du følger fra topp venstre og bortover mot høyre. Første knapp er for å hente nye elementer nå for pålogget klient fremfor å vente på automatisk henting i henhold definert intervall i klientinnstillingene der standardintervall er hver 24. time og minste som kan settes er 1 time. Dersom du har stopp og start av PaperLess applikasjonsservere (PLServer og PLCIServer) hver natt i forbindelse med sikkerhetskopiering så betyr det i praksis at alle kilder for alle klienter som har Company Inbox hentes hver morgen etter start av applikasjonsserverne. Dernest har du knapp for å klassifisere avsender av e-post slik at det er mulig å behandle e- posten som kommer inn. XML-fakturaer som kommer inn via Visma Autoinvoice vil komme som verifisert avsender dersom org.nr. eksisterer på en leverandør. Filer hentet fra Windows-mappe vil også automatisk bli satt som verifisert element da det fra internt in nettverket. Neste er så å definere automasjonsregler for dine sikre elementer slik at du ikke fremover behøver å behandle ett element av gangen. Dette er omtalt i neste avsnitt. Dersom du ikke ønsker å sette automasjonsregel så kan du likevel enkelt flytte elementet til handlingen Legg inn dokumenter og der ser du forskjellige alternativ avhengig av om du ønsker kun filen og/eller selve e-postmeldingen. Du kan også videresende elementet som e-postvedlegg via SMTP med egen knapp dersom du ikke ønsker å ha den inn i handlingen Legg inn dokumenter. Standardmottaker er da avsender av e-posten ved den kildetypen, typisk om du ønsker å sende en beskjed tilbake til avsenderen som inkluderer mottatt e-post. Elementet blir lagt til som vedlegg i e-posten, og du som mottaker mottar blindkopi slik at du har den for referanse. Du kan velge å slette elementet med egen knapp og elementet blir borte for godt. E-postelementer vises i det formatet det er sendt, enten i ren tekst eller i HTML-format, og du ser feltet til høyre som viser formatet. Du kan velge å kun vise ren tekst dersom mottatt e- post i HTML-format ikke er forståelig for deg. Merk at innebygde bildefiler ikke vil vises i -arbeidsvinduet, men vil bli tatt med når du flytter dokumentet inn i PaperLess. Når elementet er flyttet til handlingen Legg inn dokumenter så ser du det ved at dokumentet er i kursiv inntil du markerer dokumentet. I tillegg så ser du nå nytt skilleark nederst som viser all -data der du også har knapper for å åpne eller sende mottatt element, som ved e-post er den reelle mottatte e-posten i.eml-format, på e-post. Dette er praktisk for historikk og dersom e-posten inneholder filer som ikke støtter. Dermed mister du aldri informasjon. PaperLess Innovation Ltd

9 PaperLess Innovation Ltd

10 automasjonsregler Ved å definere automasjonsregler så kan du automatisere mottak og behandling av mottatte bilag og andre dokumenter. Automasjonsreglene knyttes til kildetype, men for kildetype Windows-mappe kan du velge én Windows-mappe for individuell behandling pr. mappe fremfor for alle mapper. Når du har et element i Verifiserte avsendere så jobber du med knappen for automasjonsregler der du har følgende valg: Det vanligste er å opprette regel for valgt element slik at du kan starte automasjon med en gang. Du får da opp bilde for automasjonsregel som er tilpasset den kildetype elementet er fra. Du ser at e-post har flere innstillingsvalg enn f.eks. Visma Autoinvoice og Windowsmappe fordi det er flere deler av en e-post du kan bestemme skal styre hva som skal automatiseres. Alle automasjonsregler blir lagret pr. klient og du kan administrere dem enkelt senere via eget menyvalg. Det kan være praktisk å definere en standard automasjonsregel pr. kildetype/kilde som beskrevet lenger ned, og så heller definere en mer spesifikk automasjonsregel basert på avsender, filnavn, etc. Etter hvert som du bygger opp mange automasjonsregler så vil det være behov for å se hvilken automasjonsregel som vil bli valgt for ett spesifikt element. Derfor har vi laget en simuleringsmulighet slik at du kan tilpasse automasjonsreglene dine. Du har tilgang til generell simulering i valget Administrere automasjonsregler og også simulere for ett bestemt element i listen etter at du har opprettet automasjonsregler. Standard automasjonsregel for kilde: Dersom du ikke angir noen verdi i feltene avsender, emne, e-postinnhold og navn på vedlegg så betyr det at automasjonsregelen vil bli benyttet som standard automasjonsregel på alt som kommer inn i via kilden du oppretter automasjonsregelen for. Det kan være praktisk å definere standard automasjonsregel for kilde noe som gjør at all e- post fra verifiserte e-postavsendere, Visma Autoinvoice og fra Windows-mapper automatisk blir behandlet, f.eks. plassert i handlingen Legg inn dokumenter eller sendt på dokumentflyt. Du kan så fra dokumentflytrelaterte handlinger som Legg inn dokumenter og Min arbeidsliste både opprette ny, mer spesifikk automasjonsregel eller gjøre endring i automasjonsregelen som ble brukt, noe som gjøres via knappen Automasjon på verktøylinjen ved siden av -knappen. PaperLess Innovation Ltd

11 Eksempler på bruk av automasjonsregler: Faktura fra leverandør Bruk vedlegg, selve e-postmeldingen eller begge i ønsket rekkefølge. Dersom fakturatolken ikke finner leverandør pga kvalitet så angi leverandøren i automasjonsregelen. Noen ganger kan også innholdet i selve e-posten bestemme hva slags hovedbokskonto og MVA-kode som skal benyttes, eller at innholdet i e- posten bestemmer hvem som skal få dokumentet automatisk til godkjenning. Utgående faktura fra klienter (for regnskapsbyråer) Be klient sende kopi av e-post de sender til sine kunder og den kan automatisk bokføres om ønskelig. Fremfor å sette standard hovedbokskonto på hver eneste kunde i PaperLess så kan du nå sette dette i automasjonsregelen. Har kunden av byrået splitt på forskjellige inntektskonti så kan det være en løsning å bokføre alt automatisk via automasjonsregel og så bokføre månedlig splitt til andre inntektskonti basert på fakturajournal fra faktureringsprogrammet kunden bruker. E-postkvitteringer Kan gjelde dokumentasjon for bank eller kortbetaling. Du har mulighet til å angi kredit hovedbokskonto i samme felt som kunde/leverandør i automasjonsregelen. Bilde av kvitteringer tatt med mobil Alle mobiltelefoner kan sende bilde på e-post og man kan også skrive kommentar som tas vare på da den ligger i selve e-postmeldingen. Velg om kommentarene skal være foran eller etter kvitteringen i dokumentet som opprettes. Bruk innstillingen Bruk Emne fra e-post for Dato, Beløp og Hovedbok' og e-post med emne "VISA Reise 150, Bvil automatisk bli kontert. Du kan også la e- postens emne og/eller innhold bestemme hovedbokskonto og MVA-kode. Enkel utgiftsrefusjon Med leverandør pr. medarbeider kan man sende automatisk til godkjenning der man i PaperLess angir kostnad, prosjekt mv. Betaling til ansatt skjer basert på saldo på leverandørkonto og utgiftene er allerede godkjent i forkant i PaperLess Dokumentflyt. Alternativt kan alt bokføres og kontoutskrift skrives til PaperLess Printer og sendes en gang pr. måned til godkjenning og brukes som betalingsbilag. Øvrige dokumentarkiv Automatisk mottak og aktivering av dokumentflyt for godkjenning av øvrige dokumenter, som f.eks. kontrakter, basert på avsender og/eller nøkkelord i e-posten. Godkjenner kan arkivere i Øvrige dokumenter. Vi ønsker deg lykke til med PaperLess og håper du setter pris på den! PaperLess Innovation Ltd

12 Versjonsnotater build 72 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build 72. Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build 60. For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet #8310 Introdusert ny innstilling 'Bruk Emne fra e-post for Dato, Beløp og Hovedbok' i fakturatolkdelen av automasjonsregelen som bruker e-postens emne for å sette dato og beløp og finne hovedbokskonto. Dette sparer tid når brukes til utgifter og kan redusere antallet automasjonsregler. Eksempel: Ta bilde av en kvittering og send til <org.nr.>@mypaperless.no med emne "VISA Reise 150, " Opprett automasjonsregel der du setter ønsket bilagstype basert på emne "VISA" og velger korrekt leverandør/hovedbokskonto som skal brukes til kreditkonto. Dersom "Reise" matcher én hovedbokskonto i kontoplanen din så vil du få full automasjon. Dersom det ikke er dato i emnefeltet i formatene dd.mm.yy, dd.mm.yyyy, dd/mm/yy, dd/mm/yyyy, dd-mm-yy eller dd-mm-yyyy så vil e-postens dato benyttes, så dersom e-posten sendes samme dag er det ikke nødvendig å skrive dato. #8344 Introdusert mulighet for å bytte Kildetype når automasjonsregelen er opprettet med knappen 'Lagre og kopiere'. Dette er praktisk når leverandøren går fra en forsendelsesmåte til annen. #8175 Dersom du splitter et dokument som kom inn via Company Inbox med en automasjonsregel som har definert leverandør og bilagstype så vil leverandør/kunde automatisk bli brukt ved fakturatolk på de splittede dokumentene. På denne måten er man ikke avhengig av at fakturatolken finner leverandør via bankkonto/org.nr. da det er leverandør i automasjonsregelen som benyttes, noe som er bra for leverandør som ikke har bankkonto/org.nr. som fakturatolken kan bruke. Lisensadministrasjon #8208 Introdusert slik at du i bunnen av lisensadministrasjonsvinduet ser antallet tilgjengelige Regnskaps(Utvidede)- og Standardbrukere for både interne og Klientaksess(eksterne)-brukere. I tillegg ser du tilgjengelige -lisenser. PaperLess Innovation Ltd

13 Korrigering av eksisterende funksjonalitet Behandle TIF #8166 Tidligere så kunne PaperLess gå i heng ved splitting av spesielt TIF-format, noe som nå er korrigert. Behandle TIF Brukerinnstillinger #SRX13291 #8164 #8215 Tidligere kunne det komme feilmelding i spesielle situasjoner når bruker flyttet dokument til annet dokumentnummer når dokumentet var i handlingen Dokumentoversikt, noe som er korrigert samt at relaterte beskjed til bruker er forbedret. Korrigert slik at du ikke behøver å restarte PaperLess for at endring i Brukerinnstillinger > PDF-til-TIF-metode skal tre i kraft på nye dokumenter du legger til. Korrigert slik at Antall mottakere nødvending for godkj. i en automasjonsregel blir lagret og kan benyttes. Dokumentflyt Dokumentflyt #8239 #8248 #8262 #8334 #SRX12960 #SRX13164 #8245 #SRX13167 Dato for Sendt på innkomne e-post vil settes til tidspunktet for henting dersom applikasjonen som skapte e-postmeldignen ikke har satt dato i henhold til e- poststandardene RFC 5321 og RFC Korrigert feil som kunne oppstå ved bruk av knappen "Kjør valgte regel nå" i automasjonsadministrasjonsvinduet som førte til at e-postvarsling ikke ble sendt. Tidligere ved spesielle tilfeller kunne henting av spesielle e- postformater gi feilmelding "Out of Memory", noe som er korrigert. Forbedret håndtering av sin automatisk henting slik at det takler bedre feilsituasjoner som oppstår i nettverket, noe som tidligere kunne stoppe hentingen og eneste løsning var å benytte Fil > Restarte server. Tidligere så ble ikke automasjonsregelen kjørt identisk med slik det ble vist i simulatoren, noe som nå er korrigert. Nå vises også alle øvrige automasjonsregler som gjelder kilden slik at du kan sammenligne treffraten. Det er automasjonsregelen på toppen som brukes. Korrigert feil som kunne oppstå når avsender feilaktig har sørget for at det eksisterer vedlegg med tomt filnavn. PaperLess skapte i slike tilfeller en ny filer hver gang man hentet nye elementer manuelt eller at en automasjonsregel kjørte. Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding når brukernavnet til den som forsøkte å aktivere dokumentflyten oversteg 25 tegn. Korrigert slik at du ikke mister fokus på valgte dokumenter dersom du åpner Tilknytt mottaker(e) {Ctrl+T} og lukker vinduet igjen. I build 60 og senere måtte du velge dokumentene om igjen. PaperLess Innovation Ltd

14 Dokumentflyt Fakturatolk {Ctrl+F5} #SRX13358 #SRX13069 Korrigert så en bruker med tilgang til handlingen Dokumentoversikt kan benytte behandlingstypen 'Overstyrt annen' til å flytte et dokument til seg selv når det gjøres på en annen mottaker enn en selv. Tidligere måtte du skrive inn org.nr. når du opprettet alias for salgsfaktura/-kreditnota. Siden salgsfaktura-/kreditnota blir utstedt av selskapet hvis firma brukeren er pålogget i PaperLess og således alltid skal ha samme utseende, so lagrer vi automatisk alias og OCR-masker basert på firmaet org.nr. uten å spørre om org.nr. Fakturatolk {Ctrl+F5} - OCR:GB og OCR:EUR Oppave #8295 Basert på innsendte fakturaer fra kunder forbedret fakturatolken for britiske og europeiske fakturaer, OCR:GB and OCR:EUR. Fakturatolk {Ctrl+F5} - OCR:NO Klient- og brukeradministrasjon Klient- og brukeradministrasjon Opprette ny kunde/leverandørkode PLDCenter.exe PLDCenter.exe #SRX13296 #8193 #8221 #8237 #8299 #SRX13196 Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret hvordan fakturatolken finner bankkontonummer via alias når leverandøren ikke bruker giro eller ikke følger retningslinjene for H-linjen som man skal på girolinjen. Korrigert feil som gjorde at du ikke kunne sette 'Utvidet brukerlisens' i feltet Lisenstype i brukerinnstilllingene. Den eneste måten å få satt lisenstype var å gjøre det i Fil > Lisensadministrasjon. Korrigert slik at du blir sperret fra å slette en bruker som fortsatt er del av dokumentflyt som ikke er behandlet av siste mottaker. Korrigert slik at du får en melding om at du må overføre dokument til sentral server {Ctrl+O} når du ved kjøring av PaperLess i sikkermodus (Klientaksess) forsøker å opprette en kunde via menyvalget på Fakturatolk-menyen. Tidligere kunne det komme en feilmelding ved opprettelse av PaperLess firmadatabase dersom en annen prosess enn PaperLess hadde en lås satt på modelldatabasen ('lock on MS SQL model database"). Nå forsøker vi opp til 5 ganger og dersom PaperLess fortsatt ikke kan skape ny database så gis det beskjed til brukeren om å kontakte systemadministrator som må ordne situasjonen med applikasjonen som låser. Introdusert en brukervennlig og informativ melding i tilfellene der det har vært brudd på forbindelsen til MS SQL Server. PLServerSetup - brannvegg #8130 Korrigert så portnummeret definert i PaperLess Server Setup blir lagt til i alle profiler i Windows Firewall. Tidligere ble det kun lagt inn i Firewall Inbound Rules for Private og Domain. Skrive til bunt i DI {Ctrl+Shift+B} #8309 Korrigert slik at fokus forblir på skillearket Kontering etter eventuell valideringsbeskjed. Tidligere kunne fokus flyttet til skillearket Dokumentflyt dersom første dokument i dokumentlisten ikke hadde bilagstype. PaperLess Innovation Ltd

15 XML-faktura i EHFformat #8258 Korrigert feil som kunne oppstå i spesielle tilfeller på grunn av problemer med Windows aksessrettigheter som førte til at leverandørfakturaer der leverandøren ikke har bestemt utseende til sin kunde fikk korrekt benyttet Difi sitt standard stylesheet, men ledetekstene ble ikke synlige, kun fakturadata. Versjonsnotater build 60 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build 60. Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build 22. For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet Brukerinnstillinger #8085 Introdusert ny 'Brukerinnstilling > Gå til spesiell handling etter pålogging' så du kan velge hvilken handling du ønsker skal være standard når du starter PaperLess. Dette følger PaperLess-brukeren og er uavhengig av firma du velger. Dersom du har ulike brukerrettigheter i ulike firma og du velger en handling som du ikke har tilgang til i alle firma så vil du gå til første tilgjengelig handling, noe som følger rekkefølgen av handlingene. Brukerinnstillinger > Dokumentflyt #8087 Introdusert ny 'Brukerinnstilling > Dokumentflyt > Sett fokus på skilleark Kontering etter godkjenning'. Dette kan være praktisk avhengig av hvordan du jobber. Husk å sjekke skillearket Dokumentflyt dersom du ønsker på se hvem som er neste mottaker(e) til godkjenning eller se behandlingskommentar som indikeres ved at det er en blyant. #7873 Du kan nå dobbeltklikke på e-postvedlegg fra elementet inne i, noe som åpner vedlegget i tilknyttet applikasjon. Dette er dog kun mulig når elementet er i Verifiserte avsendere. Tidligere måtte du flytte til Legg inn dokumenter for å se dokumentet og så opprette Automasjonsregel via knappen på verktøylinjen. Nå kan du se e- postvedlegget direkte i og opprette automasjonsregelen der. For XML-fakturaer i EHF-format fra Visma Autoinvoice så må du flytte til Legg inn dokumenter, og kan enkelt opprette Automasjonsregel på verktøylinjen derfra. Vi anbefaler å lage en generell automasjonsregel for Visma Autoinvoice-kilden slik at de havner i Legg inn dokumenter. PaperLess Innovation Ltd

16 Dokumentliste - felt i søkefilter Fil > Tilgangskontroll Regnskapsarkiv #SRX10692 #SRX11219 #7571 Ønske #743 Introdusert ny knapp 'Åpne element' i skillearket for dokument som kom inn via Company Inbox, noe som gjør at du direkte kan åpne i assosiert applikasjon, typisk åpning av selve e-posten. Du kan som tidligere velge å videresende elementet med SMTP fra PaperLess Server. Lagt til valget 'Automatisk overføring til økonomisystemet etter siste mottaker' til Velg mottaker(e) i automasjonsregel da den manglet sammenlignet med valgene i Dokumentflyt > Tilknytt mottakere {Ctrl+T}. Introdusert for kunder som har fakturaer i forskjellige valutaer at du kan filtrere på feltet Valutakode på toppen av dokumentlisten fra handlingene Legg inn dokumenter til Bilag til bokføring/avventer synkronisering. Introdusert mulighet til å begrense Regnskapsdatoperiode fra-til for hvilke bilagstranser en bruker skal se i Regnskapsarkiv. Begrensningen kommer i tillegg til begrensning basert på kontokoder som definert i Fil > Tilgangskontroll for Regnskapsarkiv. Fakturatolk {Ctrl+F5} Ønskemål #773 Du kan nå definere hvilket datoformat en spesifikk leverandør bruker på sine fakturaer i menyvalget Fakturatolk > Redigere alias ordliste, samme sted som du definerer leverandørspesifikke alias. Du har valgene 'Standard' som følger valgt OCR-språk, i tillegg til 'Dag, Måned, År', 'Måned, Dag, År' og 'År, Måned, Dag'. Hjelp > Versjonsdokumentasjon #7575 Lagt til nytt dokument som viser siste laget versjonsdokumentasjon. Kontering #5720 Introdusert så du kan taste inn beløp direkte i Motref. (PLAcLn.AgRef) som vil søke etter åpne poster basert på beløp istedenfor referanse. Dette er kun mulig når du registrere beløp med desimaler som 1500,00 ettersom 1500 vil søke etter referanse. Merk at dersom det er valuta involvert så vil det søkes i valutabeløp da det er beløpet man ser på dokumentet i PaperLess. XML-faktura Lagt til støtte for XML-fakturaer som inneholder fil i TIFformat. Endret funksjonalitet #SRX10832 Ved opprettelse av ny og endring av eksisterende automasjonsregel endret slik at skifte av Bilagstype vil blanke ut verdier for 'Bruk denne leverandør/kunde' og 'Bruk denne MVAkode'. PaperLess Innovation Ltd

17 #7851 Dersom du velger å postere til økonomisystemet i en Company Inbox automasjonsregel og validering feiler så blir dokumentet nå liggende i Legg inn dokumenter med en Dokumentkommentar. #7901 Endret slik at første bilagstypekode for leverandørfaktura automatisk blir valgt når du setter hake for 'Kjør fakturatolk' i Automasjonsregelvinduet. #8018 #SRX11855 #SRX12326 #8114 Lagt til mulighet for å sette 'Oppbygging av feltet Anmerkning/Tekst/Beskrivelse' i automasjonsregelen, som vil overstyre innstilling i Brukerinnstillinger > Kontering. Tidligere ble innstillingen tatt fra brukeren som klikker 'Hent nye elementer' i eller fra første Administrator-bruker når elementene hentes automatisk i bakgrunnen. Endret så automasjonsregelfeltene Avsender, emnet inneholder, e-posten inneholder og navnet på vedlegget inneholder nå ikke skiller på små og store bokstaver. Tidligere måtte kriteriene matche små og store bokstaver og dersom det ikke matchet så ble e-posten ikke håndtert av automasjonsregelen, typisk 'Faktura' vs. 'faktura'. For å gjøre det enklere å lage generell automasjonsregel for håndtering av innkomne fakturaer så har vi endret viktigheten av spesifikk avsender så den teller mer enn andre felt når det kommer til hvilken automasjonsregel som blir benyttet for et element. På denne måten kan du lage en generell automasjonsregel med kun Emne = 'faktura' som betyr at alle e-postelementer som kommer inn med faktura i emnet kan f.eks. bli tolket og plassert i Legg inn dokumenter med standardinnstillinger i automasjonsregelen. Dersom du trenger å behandle en leverandør spesielt, f.eks. til å bruke forskjellig PDF-to-TIFkonvertering eller sette hvilken side fakturatolken skal kjøres på, så kan du lage en automasjonsregel der du spesifiserer avsender. Tidligere var dette vanskelig fordi emne telte mer enn avsender når det kom til hvilken automasjonsregel som ville bli kjørt. Merk at vi fortsatt har funksjonaliteten der du lar alle felt være tomme som gjør at automasjonsregelen vil bli satt som standard automasjonsregel og blir brukt dersom ingen annen automasjonsregel matcher, noe du også får beskjed om ved lagring. Dersom du dog får en rekke andre dokumenter enn fakturaer så kan det være praktisk å lage en general automasjonsregel for fakturaer med ordet faktura i emnet. Endret så når leverandør blir satt i automasjonsregelen og leverandøren har standardmottaker/flytgruppe så vises disse i valgte mottakere for knapp Tilknytt mottaker(e) i automasjonsregelen. Slik ser du hvilke mottaker(e) som er satt som standard for leverandøren, men kan selvfølgelig overstyre i automasjonsregelen dersom ønskelig. PaperLess Innovation Ltd

18 Lisensadministrasjon Fakturatolk {Ctrl+F5} Kontering PaperLess Web PLDCenter.exe PLDCenter.exe #8113 Saksnr #SRX11009 #7513 og #SRX10758 #SRX11354 #SRX11389 På grunn av endring i lisensiering av så er -lisenstypen 'Visma Autoinvoice' fjernet. Den er merket som -Ikke i bruk- inntil da den ikke lenger vil være synlig slik at kunder som har denne typen lisens kan fjerne den og aktivere ' Komplett' etter at lisensen er korrigert, noe som skjer i januar Korrigert slik at fakturatolken hopper over leverandør som har Status Sperret eller Observasjon i Visma DI. Man må da manuelt velge leverandør og vil få melding om leverandøren er sperret eller under Observasjon med ja/nei-spørsmål om å benytte. Dersom det er to eller flere leverandører med samme org.nr./ bankkontonummer så vil leverandør som ikke er Sperret velges. Endring av Dato og Regnsk.dato endrer dato for alle konteringslinjer når det endres i hodelinjen. Dette er da en rask måte å endre dato for mange konteringslinjer. Ved endring på linjenivå så gjøres endring kun på den linjen. Dette fordi det er mulig å kontere ett dokument med forskjellige Regnsk.dato, som setter buntperiode, så lenge det balanserer debet/kredit innenfor hver periode. PaperLess Web sitt SSL-sertifikat er oppgradert for økt sikkerhet med implementering av SHA-2/SHA256-standarden som anbefalt av ledende aktører som Thawte, Verisign, Microsoft og Google. OBS! Tidligere build og versjon av PaperLess kan mot slutten av 2016 erfare at PaperLess Web slutter å fungere da utforskerne slutter å støtte såkalt SHA-1-kryptering. Oppgradering til dette build og oppdatering av sertifikatet skal sørge for at det ikke blir stopp i PaperLess Web. Endret Windows Authentication login for også å sjekke for User Principal Name (UPN) som er et Windows-brukernavn i e- postformat. UPN er Windows-brukernavnet etterfulgt og domenet som brukeren er tilknyttet, typisk "brukernavn@paperless.no". Forbedret en rekke vinduer i PaperLess slik at det kan justeres bedre for skjerminnstilling med 125% DPI-setting. Rapporter Øvrige dokumenter #7610 Du får listet både kostnadsbæreransvarlig og standardmottaker for leverandører i Rapport > Oversikt over kostnadsbærer- og leverandøransvarlig pr. klient og bruker. Endret slik at du kan skrive inn del av kontokodenavnet i mappefelt i {Ctrl+F}-dialogen og kun få opp kontokoden(e) som matcher. Tidligere ble alle kontokodene vist. PaperLess Innovation Ltd

19 Korrigering av eksisterende funksjonalitet Behandle TIF Korrigering #7870 Korrigert slik at menyvalget Behandle TIF > Hente alt fra PaperLess Printer og legg til valgt dokument fungerer som det skal. Tidligere ga dette feilmelding. Behandle TIF Bokføring i DI #8090 #SRX12122 #7909 Korrigert slik at dokumentet blir slettet dersom du velger å slette alle sider når du spesifiserer fra-til. Tidligere fikk du en feilmelding og dokumentet ble liggende igjen i dokumentlisten, men selve filen ble slettet. Kodet slik at når man i DI oppretter flere konteringslinjer for et bilag så forblir fokus på valgt side i PaperLess. Tidligere så ble alltid dokumentet nullstilt ved ny konteringslinje og fokus hoppet til side 1. Laget utvidet feilmelding som inneholder mer informasjon i tilfellene der ikke kan hente nye elementer fra kilden Visma Autoinvoice. #7986 #7993 Foretatt korrigering for å håndtere e-postelement i HTML-format som er potensielt ødelagt eller er større enn 384 KB (eksklusive vedlegg og innebygde bilder). Tidligere ville en slik e-post stoppe henting av nye elementer. Nå kan e-posten bli håndtert korrekt, men du ser melding om at e-posten er ødelagt eller større enn grensen der du vanligvis ser innholdet i e-posten. Du kan fortsatt åpen og videresende elementet slik at du får tak i original e-postmelding og åpne i e-postapplikasjon. Korrigert så du kan redigere valget 'Kjør fakturatolk" etter at du ha lagret en kopi av eksisterende automasjonsregel. Tidligere måtte du lage en ny automasjonsregel. #8033 #8135 #SRX11523 #SRX11618 og #SRX11619 Korrigert så du ved flytting av ugyldig PDF-fil til Legg inn dokumenter fra får beskjed "konvertering av PDF til TIF feilet". Tidligere ble dette kun skrevet til Company Inbox-loggfilen. Korrigert så når du klikker knappen 'Kjør valgt regel nå' i oversikten over automasjonsregler så blir kun elementer for automasjonsregelens kildetype behandlet. Tidligere så ville automasjonsregelen behandle alle elementer uavhengig av kildetype. Kodet støtte for e-postmeldinger so ikke følger anbefalt formattering i e-posthodet, typisk inkludering av mellomrom foran tegnet = i parameter i hodet. Dette førte til at vedlegg ikke ble gjenkjent og fanget opp av. Lagt til støtte for spesielt Mac/iPhone e-postformat som inneholder foto, men uten tekst i selve e-posten. Tidligere ville slike e-postelementer komme inn uten vedlegg. PaperLess Innovation Ltd

20 #SRX11699 Korrigert så du kan slette elementer som tilhørte en kildetype som ble slettet og så opprettet på nytt igjen. Tidligere ble slike kun liggende igjen etter forsøkt sletting. #SRX11799 Lagt til støtte for å håndtere e-postmelding som ugyldige tegn. Tidligere ville slike e-postmeldinger gi feilmelding når elementene ble hentet fra kilden mypaperless. Dokumentflyt Dokumentflyt Dokumentflyt #SRX12177 #SRX12415 #7518 #7655 #7658 Tidligere kunne ved enkelte tilfeller e-postvedlegg ikke vises i selv om vedleggene ble inkludert ved flytting til Legg inn dokumenter. Dette er fikset og vedleggene er synlige i -elementet. Tidligere når du forsøkte å endre lagret mottaker i en automasjonsregel så ble ikke endringen lagret. Løsningen var å slette mottaker først, dernest legge til igjen. Dette er nå korrigert slik at du kan endre mottaker i automasjonsregel. Korrigert slik at villedende melding ikke kommer når bruker som har sin egen bruker som mottaker i dokumentflyten går til handlingen Dokumentoversikt og velger Dokumentflyt > Slette valgte mottaker. Korrigert feil som kunne oppstå og føre til at alle mottakere ble markert som 'Til behandling samtidig', altså ble uthevet, noe som kunne oppstå ved aktivering av dokumentflyt og bruk av kostnadsbæreransvarlig på flere konteringslinjer. Korrigert slik at behandlingstypene 'Overstyrt' og 'Overstyrt annen' i handlingen Dokumentoversikt fungerer for brukernavn med mellomrom i seg, noe som ikke fungerte tidligere. Dokumentflyt #7662 Korrigert feil som tidligere hindret lagring av Brukerregel på første brukeren som ligger i listen over brukere. Dokumentflyt Dokumentflyt Dokumentflyt > Overstyre alle dokumenter en mottaker har til behandling #7832 #8010 Korrigert så menyvalget Dokumentflyt > Slette dokumentflyt fjerner blyanten på skillearket Dokumentflyt. Tidligere så ble blyanten som indikerer at det er en behandlingskommentar på dokumentet kun borte ved oppfrisking av dokumentlisten {F5} eller oppfrisking av dokumentlisten og holde fokus på markert dokumenter {Alt+F5}. Korrigert slik at dokumentflyten ikke går i heng når mottaker bruker overført med retur til mottaker som ikke er på jobb, som definert i Brukerregler. Tidligere når to mottakere var tilknyttet for å godkjenne et dokument og en av dem hadde to brukerregler (Grense for å alltid inkludere og Vikar) så ville dokumentet bli hengende igjen i handlingen Dokumentoversikt når mottaker A brukte godkjenningstypen 'Overført m/retur' til mottaker B som hadde satt brukerregel for fravær. Korrigert feil som kunne skje når du overstyrte alle dokumenter en mottaker hadde til behandling i handlingen Dokumentoversikt som kunne føre til at dokumentet ble hengende, altså ingen mottaker ble uthevet og gjorde at dokumentet ikke ble synlig i mottaker sin Min arbeidsliste. PaperLess Innovation Ltd

21 Fakturatolk {Ctrl+F5} Fakturatolk {Ctrl+F5} Fakturatolk {Ctrl+F5} Fakturatolk {Ctrl+F5} Ikke-matchede transaksjoner PDF-til-TIFkonvertering Fakturatolk {Ctrl+F5} Fakturatolk > Opprette ny kunde/leverandør Fakturatolk > Rediger OCR-mal #7650 #7792 #SRX10777 #8047 #SRX12440 #8068 #SRX12168 #SRX10926 #SRX10594 Korrigert en oppfriskningsfeil som førte til at funnet verdier av fakturatolken ikke ble vist i skillearket Kontering når man la inn dokumenter etter å ha satt Bilagstype i feltet Standard verdi / Søkefilter. Verdiene var funnet, men man måtte gjenoppfriske for å få dem frem. Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding ved opprettelse av alias/ocr-mal for MVA-kode dersom funnet verdi inneholdt - (minustegn). Korrigert så det er mulig å bruke fakturatolken til å finne kontokode får konteringsfeltene Debet (Konto) og Kredit når koden er rett foran en tekst, f.eks. finne hovedbokkonto 6000 når teksten er "6910 Telefon". Tidligere krevde det at kontokoden ikke var etterfulgt av tekst. Korrigert slik at funnet Anmerkning/Tekst/Beskrivelse (PLAcLn.Txt) bruker funnet verdi for alle konteringslinjer som blir skapt ved fakturatolkprosessen. Tidligere ble verdien kun plassert i hodet dersom man hadde satt et valg for oppbygging av Anmerkning/Tekst/Beskrivelse. Husk at dersom du ønsker å bruke tekst fra fakturatolken når konteringsmal benyttes må konteringsmalen lagres med blank Anmerkning. Korrigert slik at det går hurtigere å bytte til nytt firma når du står i denne handlingen. Tidligere kunne det ta en del tid før du kunne gå videre etter bytte av firma. Korrigert slik at det er mulig å legge til PDF-dokument med hvilken som helst av PDF-til-TIF-konverteringsmetodene. Tidligere så kunne det med metodene Hard sort/hvit kontrast og Optimalisert gråskala (Brukerinnstillinger > PDF-håndtering > management > PDF-til-TIF-metode) føre til feilmelding og dokumentet ble ikke synlig i dokumentlisten. Korrigert slik at fakturatolk av feltet Betalingsbetingelse (PmtTrm) ikke gir feilmelding dersom resultatet av tolken inneholder tekst, men stripper og beholder kun funnet tall. Korrigert feil som kunne oppstå dersom navnet på leverandøren/kunden du forsøkte å opprette inneholdt tegnet &. I tillegg korrigert slik at det ikke lenger er pålagt å velge valutakode da dette ikke er nødvendig for innenlandsk leverandør/kunde. Ved bruk av tolkespråk OCR:NO ville ikke feltet KID bli funnet via OCR-maske, noe som oppstod i tidligere build i Fil > Endre kontokoder Fil > Slette kontokoder #SRX10166 #SRX11700 Korrigert slik at endring av kontokode for kostnadsbærere (R1- R12) som prosjekt og avdeling også endrer verdier i tabellene for konteringslinjer, Øvrige dokumenter og Regnskapsarkiv, likt som endring av hovedbok, leverandør og kunde gjør. Korrigert slik at det vises korrekt kontokodetype Yter og ikke Sys i listen. PaperLess Innovation Ltd

22 Fil > Tilgangskontroll Regnskapsarkiv Koble til mappe i Øvrige dokumenter {Ctrl+F} Kontering Kontering Kontering Konteringsmal Konteringsmal #7531 #SRX11257 #7773 #SRX10753 #7531 #7513 #7791 Foretatt nødvendige korrigeringer for å få lage støtte for begrensning basert på bilagstype og kostnadsbærere. Begrenser man basert på bilagstype eller kostnadsbærer så vil det nå i skillearkene 2, 3 og 4 kun vises kontokoder med tilhørende IB og/eller UB som tilfredsstiller valgt bilagstype(r)/kostnadsbærer(e). Dersom man begrenser tilgang til kun å se bestemte hovedbokskonti (skilleark 2) så vil brukeren fortsatt se kundeog leverandørtranser i skillearkene 3 og 4. Man må da begrense til én kunde og én leverandør dersom det ikke er ønskelig at brukeren skal se kunde- og leverandørtranser. Tilsvarende gjelder for begrensning på kun kunde- eller leverandørkonti. Korrigert slik at det ikke er mulig for en bruker å lagre et dokument uten å velge mappe, noe som teknisk var mulig i tidligere build. I slike tilfeller til dokumentet forsvinne og ikke være synlig noe sted, men man kunne kjøre Rapport > Vedlikeholdsrapporter > Dokumenter ikke koblet til Regnskapsarkiv eller Øvrige dokumenter og så bruke Administrator-menyvalget Dokument > Endre dokumentstatus. Korrigert slik at navnet på kostnadskonto for første konteringslinje vises nede på statuslinjen når du blar i dokumentlisten. Dette gjør det lettere å kontrollere. Korrigert feil som kunne føre til at Brukerrettighet Dokumentbehandler og Grunnbruker ikke kunne redigere en nyopprettet konteringslinje. Dette ville skje dersom markøren var i et hodefelt når ny konteringslinje ble lagt til. Korrigert slik at betalingsbetingelse 'Fri fakturamåned' på leverandør i DI fungerer i PaperLess. Korrigert slik at det ved bruk av konteringsmal og Dato settes etter at konteringsmalen hentes fra valgt leverandør/kunde så settes Regnsk.dato korrekt på alle konteringslinjer. Tidligere ville datoen du registrerte i etterkant brukes som Regnsk.dato på konteringslinje 2 og videre fremfor å sette Regns.dato til siste dag i måneden som det skal. Korrigert slik at den blå fargen på leverandørkoden ikke forsvinner ved endring av beløpet i hodelinjen, men forblir slik at man ser at konteringsmal er benyttet. Legg inn dokumenter #7984 Tidligere når du slettet side i et dokument så ble sidetelleren satt til 1 og viste feil sideantall. Dette er nå korrigert og korrekt sideantall vises etter sletting av side. Oppslag av dokument økonomisystemet #7896 Korrigert slik at skillearket er synlig i oppslagsvinduet. Oppslag av dokument økonomisystemet #8077 Korrigert slik at utskriftsdialog eller dialogen Dokument > Lagre som fra oppslagsvinduet alltid kommer på toppen, noe som ikke alltid skjedde i enkelte Windows-miljøer og førte til at brukeren PaperLess Innovation Ltd