Sparebankforeningens årsmøte 2009 Pressekonferanse 21.oktober Adm. direktør Arne Hyttnes
Solid økonomi i husholdningene Oppsummering av undersøkelsen: 3 av 10 husholdninger har fått bedre økonomi det siste året 3 av 4 husholdninger har god økonomi og kan spare > Aldri før har så mange svart at de kan spare mye 9 av 10 låntakere har ingen eller bare i liten grad økonomiske vanskeligheter med en renteøkning på 3 prosentpoeng Økt fastrenteandel i 1.halvår. Lavere interesse nå. >Låntakerne velger ikke fastrente fordi *de ikke tror det lønner seg *de har god økonomi *de mangler kunnskap om fastrente 2 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
2009 > Tilbake til gullårene for husholdningenes økonomi Hvordan er den økonomiske situasjonen i dag sammenlignet med for ett år siden? - Alle husholdninger - 0 10 20 30 40 50 60 70 31 Mye/litt bedre 28 31 Omtrent som i fjor 52 57 59 2007 2008 2009 12 Mye/litt dårligere 20 10 3 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
3 av 4 husholdninger har god økonomi og kan spare Hvordan er den nåværende økonomiske situasjon for din husstand? 0 10 20 30 40 50 60 Greier oss så bra at vi kan spare temmelig mye 16 21 21 20 19 19 25 Greier oss så bra at vi kan spare litt 52 53 54 54 53 56 54 50 2002 2003 2004 Greier oss akkurat med de inntektene jeg/vi har Må bruke av sparepengene for å klare oss 3 2 3 2 20 20 23 20 22 21 26 29 2005 2006 2007 2008 2009 Pengene/inntektene strekker ikke til 1 3 2 3 2 4 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat, TNS Gallup
7 av 10 husholdninger klarer en uventet utgift på 20.000 kroner Hvis husstanden din får en uventet utgift på 20.000 kroner, vil det skape økonomiske problemer for deg/dere? Alle husholdninger - 0 20 40 60 80 Nei, ingen problemer Ja, men ikke store problemer 19 19 18 19 20 66 69 71 70 65 72 2004 2005 2006 2007 2008 Ja, ganske store problemer 12 11 11 13 2009 5 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat, TNS Gallup
Her er forklaringen % 35 Husholdningenes renteutgifter etter skatt som andel av lønnsinntekt etter skatt 2003-2009 33 30 25 20 10 5 25 13 8 16 16 8 9 5 5 21 11 6 27 9 18 11 19 11 6 Enslig Ungt par Etablert par 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 6 20.10.2009 Kilde: NEF,EFF,FINN.no,Econ Pöyry
9 av 10 låntakere får ingen/i liten grad problemer med en renteøkning på 3 pp I hvor stor grad vil en renteøkning på 3 pp skape økonomiske vanskeligheter for din husstand? - Låntakere- 0 20 40 60 80 100 Totalt låntakere 50 40 Lån inntil 300' 65 24 Ikke i det hele tatt I mindre grad Lån 300'- 1,5 mill 49 43 Lån over 1,5 mill 41 47 7 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Viktige privatøkonomiske hendelser det siste året Styringsrenten har gått ned fra 5,75% til 1,25%. Husholdningenes gjeldsvekst (12 mnd vekst) er redusert det siste året fra 9,1 % august 2008 til 6,4% i august 2009. Stabil gjeldsvekst siden nyttår. Boligprisene er nå 6,8 % høyere enn september 2008. Korrigert for inflasjon er prisene 6 prosent lavere enn toppmnd. (aug.07) Arbeidsledigheten har økt fra 2,4% til 3% fra juli 2008 til juli 2009. Lønnsveksten har gått ned fra 5,8% i 2008 til 4% i år. Positiv vekst i forbruket i 2. kvartal 2009 etter fire kvartaler på rad med negativ vekst. 8 20.10.2009
Mange med gode buffere også låntakerne Hvor stort beløp kan dere skaffe tilveie dersom det blir nødvendig? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ikke lån 3 11 19 29 38 Lån inntil 300' 2 20 21 42 0 kr Inntil 20' kr 20'-100' kr 100'-500'kr Lån 300'-1,5 mill 2 19 30 35 14 Over 500'kr Lån over 1,5 mill 2 19 22 41 16 9 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Solid privatøkonomi til tross: Kun 1 av 10 låntakere har økt forbruket ganske/svært mye pga lavere rentenivå I hvilken grad har rentenedsettelsene det siste året påvirket forbruket ditt/deres? - Låntakere - 0 10 20 30 40 50 60 Totalt låntakere 35 7 1 Lån inntil 300' 25 6 0 I liten grad Lån 300'-1,5 mill 37 6 0 Ganske mye Svært mye Lån over 1,5 mill 42 13 4 10 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Mange låntakere har på eget initiativ endret nedbetalingsplan på lånet Andelen låntakere som pga rentenedsettelsene på eget initiativ har nedbetalt ekstra på lånet 0 5 10 20 Totalt låntakere Lån inntil 300' 13 Lån 300'-1,5 mill Lån over 1,5 mill 17 11 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
1 av 10 låntakere har bundet renten etter at sentralbanksjefen uttalte seg om fastrente tidligere i år. I den siste tiden har det vært mye snakk om at man bør binde renten. Blant annet har Norges Bank anbefalt husholdningene om å vurdere dette. Har dere på denne bakgrunn bundet renten eller vurderer dere å gjøre det? Låntakere - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Ja, på denne bakgrunn har jeg/vi bundet renten 8 Ja, på denne bakgrunn vurderer jeg/vi å binde renten 18 Nei, på begge 72 Vet ikke 2 12 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Fastrenteandel boliglån, private banker (inkl kredittforetak) 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % Ca 8% 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % 0,00 % 1. kv. 2004. 2. kv. 2009 Kilde: SSB, Sparebankforeningen 13 20.10.2009
Sparebankene og fastrentelån Et utvalg sparebanker er stilt spørsmål om fastrentelån: Nærmest dobling i andelen lån med fastrente siste år. Interessen for fastrente er lavere nå enn for 6 mnd siden. Mest vanlig bindingstid er 3-5 år Som hovedregel tas spørsmål om fastrente opp med kunden ved låneopptak 14 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen
Avkastningskurven for norske statspapirer 20.10.2009
Hvorfor velger ikke flere låntakere fastrente på boliglån? Hvorfor har dere ikke fastrente på boliglånet? - Låntakere med flytende rente på hele boliglånet - 0 10 20 30 40 50 Tror ikke det lønner seg/for dyrt med Lite i lån/god økonomi Banken tilbyr ikke fastrente Annet For lite fleksibelt i forhold til nedbetaling Vet ikke Har valgt å utsette rentebinding Usikre på hvor lenge vi vil ha lånet Har rammelån, får ikke fastrente Jobber i bank, ansattvilkår Dårlig erfaring med fastrente tidligere 3 3 1 1 1 1 1 5 10 26 49 16 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Hva skal til for at flere vil velge fastrente? Hva skal til for at du/dere vil vurdere fastrente på boliglånet? Flere svar mulig - Låntakere som har flytende rente på boliglånet - 0 10 20 30 40 Det må gis lavere rente (mindre renteforskjell) 33 Vet ikke 19 Hvis vi får dårligere økonomi/større lån 21 Vil uansett ikke vurdere fastrente 11 Annet Det må tilbys lengre rentebindingstid 7 7 Bedre rådgivning fra banken Banken må tilby fastrente 5 5 Hvis renten øker mye 4 17 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Mange kunder mangler kunnskap om fastrente 50 45 40 I hvilken grad føler du at du har nok kunnskap om hva det innebærer å binde renten på boliglånet? -Låntakere med boliglån- 44 41 35 30 25 20 10 5 0 Ingen/lav kunnskap 1+2 3+4 God/svært god kunnskap 5+6 18 20.10.2009 Kilde: Sparebankforeningen, Norstat
Oppsummering 2009 er et nytt gullår for husholdningene > Har bygget opp gode buffere > Takler renteoppgang God økonomi forklarer hvorfor det er lav andel fastrentelån i husholdningene Mangelfull kunnskap og forståelse av fastrenteproduktet En utfordring for bankene å forklare hva rentebinding innebærer 19 20.10.2009