(Nett)handel Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1
Nordmenn handlet varer for 529 mrd i 2016 529 72 34 Kanalglidning 14% Netthandel 47% Netthandel i utenlandske butikker 31% Norsk detaljhandel butikk 86% Grensehandel 18% Nordmenns fysiske handel i utlandet 35% Netthandel i norske butikker 69% Handlemønster Kanalglidning Netthandel 2 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse
Netthandel er den raskest voksende handelskanalen 340 320 Indeks 325 Netthandel av varer i utlandet 300 280 260 240 220 200 180 160 178 162 Netthandel av varer i Norge Nordmenns varekonsum i utlandet 140 120 121 115 Nordmenns grensehandel av mat i Sverige Fysisk butikkhandel i Norge 80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3 Kilde: SSB, Virke Analyse, Norges Bank
Netthandelen har også den høyeste vekstraten i starten av 2017 Vekstrate 18 17,2 16 15,7 14 13,8 14,1 Netthandel 12 10 10,1 8 7,9 6 4,7 5,3 4 2 3,6 2,8 3,4 2,5 2,0 1,9 3,5 4,0 2,4 3,0 2,6 2,4 1,6 Butikkhandel totalt i Norge Butikkhandel på kjøpesentre 0-2 -4 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1H 17 4 Kilde: SSB, Virkes ehandelsrapport, Virke Analyse
Hva tror vi på kort sikt? Detaljhandel ekskl. motor & bensin 3,5 3,5 4,0 Dagligvare/kiosk 3,0 3,0 3,8 Byggevarehus 4,0 5,0 5,5 Klær 0,0 1,3 3,0 Elektro, radio, TV 1,8 3,0 5,0 Netthandel 12,0 13,0 13,0 Møbler 0,8 2,0 3,0 Sport 2,0 4,0 5,0 Bredt utvalg ellers 5,0 5,0 5,5 Sko -2,0 1,3 2,0 5 2018E 2017E 2016
6 av 10 under 30 år forventer at en fysisk butikk også har en nettbutikk 58 53 37 31 18 Under 30 30-44 45-59 60+ Totalt 6 Kilde: Virkes ehandelsrapport
Andel av kjeder med nettbutikk etter bransje er økende Barneutstyr Belysningsutstyr Bijouteri og tilbehør Foto Jernvarehandel Musikk,spill,dvd Musikkutstyr Elektronikk Bøker Gullsmed Annet spesialisert vareutvalg Byggevare industri Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Leker Kosmetikk Sportsutstyr Kontorutstyr Fliser Kjøkkenutstyr proff Klær Ur Gjennomsnitt bransjer Sko Apotek Bilrekvisita med bredt utvalg Blomster Tekstiler og utstyrsvarer Byggevare Helsekost Reiseeffekter Bredt vareutvalg Møbler Optikk Dyrebutikk Kjøkkeninnredning VVS Dagligvare Fargevarer 13 22 20 18 46 46 40 44 52 50 50 67 67 67 65 67 62 60 57 58 57 75 90 92 88 86 86 83 82 83 81 Andel kjeder m/nettbutikk totalt 2017 35,3% 64,7% 2016 40,1% 59,9% 2015 44,0% 56,0% Har nettbutikk Mangler nettbutikk 7 Kilde: Virke Analyse
8 Hva betyr det?
Vekstrater innen netthandel for 2 sportsaktører Prosent 80 60 40 20? 0? -20 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 9
XXL har på få år distansert Sportamore som den største nettbutikken innen sport i Norden 411 652 1 051 1 540 372 418 401 60,2% 52,1% 49,4% 44,7% 43,3% 39,3% 36,0% 39,8% 47,9% 50,6% 55,3% 56,7% 60,7% 64,0% 2013 2014 2015 2016 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Sportamore XXL 10
Strukturen i varehandelen er i endring med et fall i antall bedrifter selv om det er vekst i alle varehandelskanalene Utvikling antall detaljhandelsbedrifter Utvikling antall detaljhandelsbedrifter ekskl netthandelsbedrifter Utvikling antall netthandelsbedrifter 38 678 4 408-3,9% 2 895 37 165 34 972 4 063-7,9% 1 300 32 209 3 706 +33,7% 1 595 4 956 345 2008 Konkurser Netto nyetableringer 2015 2008 Konkurser Netto nyetableringer 2015 2008 Konkurser Netto 2015 nyetableringer 11 Kilde: SSB, Virke Analyse
Netthandel endrer maktbalansen i verdikjeden der produsenter og kunder får større makt på bekostning av butikkene Produsent Butikk Kunde Funksjoner som en fysisk butikk har stått for 1 2 3 Vise frem varer Gi informasjon om varer Være distribusjonspunkt for varer Internett og netthandel kan erstatte alle disse funksjonene og dette vil gi redusere butikkens rolle og antall 12 Kilde: Virke Analyse
13 http://www.kgw.com/money/business/nike- downsizing-from-30000-retail-partners-to-40- in-massive-retail-shakeup/486083497
14
Norsk handel i 2030 2016 2030 Årlig vekstrate 2016 Handel Norge (mrd) 481 704 2,8% 9,0% Fysisk dagligvare og mat 221 297 2,1% Fysisk faghandel 236 306 1,9% Netthandel dagligvare og mat 2 16 17,1% 91,0% Netthandel faghandel 22 85 10,2% 2030 Handel i utlandet (mrd) 49 151 8,4% 18,0% Netthandel i utlandet 11 75 15,0% Grensehandel 13 50 5,0% 82,0% Fysisk handel i utlandet 25 50 5,0% Varehandel totalt (mrd) 530 855 3,5% Norge Utlandet 15 Kilde: Virke Analyse
Norsk Handel i 2030 Handel overordnet Moderat volumvekst Relativt mindre bidrag til verdiskapningen Færre sysselsatte Tjenester vokser sterkere enn varekonsum Vekst i alle handelskanaler Stek vekst i digitale kanaler Vekstvinnerne er spesialistene og bransjegliderne Vekst i konsumet i utlandet Butikkstruktur Færre butikker Større butikker Tydelige konsepter Større kjøpesenter (annet innhold) Færre frittstående /flere sentrale ministores Produsenter tar kontroll over egen verdikjede Forbrukere Høyere kunnskap Mer urbane Eldre Lave fødselsrater Mer multikulturelle Flere husholdninger Mer variasjon 16 Kilde: Virke Analyse