Skohandelen Knut Erik Rekdal /

Transkript

1 Skohandelen 218 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1

2 Svak utvikling i skofaghandelen i 218 I de siste 2 årene har utviklingen vært negativ i skofaghandelen Antallet butikker reduseres nå kraftig og man ser at omsetningen per butikk økte med 3,7% for de store kjedene i 217 Ser man på importen av sko så øker den i kroner mer enn skofaghandelens omsetning noe som viser at skofaghandelen er utsatt for bransjeglidning ved at sko i større grad omsettes på nettet og i for eksempel i kles og sportsbutikker Importen økte betydelig i verdi i 218 og volumet økte enda mer enn verdien Importen i volum er i ferd med å flytte seg fra Kina til andre land i Asia selv om Kina fortsatt står for den største delen av norsk import av sko Antall konkurser i bransjen økte i 218 og fra 28 har man hatt et fall i antall butikker/bedrifter frem til 216 på 13 prosent I «Skohandelen 218» kan du lese mer om hvordan det gikk med skobutikkene og skobransjen i 218. Bror William Stende Direktør Faghandel 2

3 Omsetningen i butikkhandel med sko falt med 3,6 prosent i 218 MNOK -1,7% ,5% ,5% ,6% Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Strukturstatistikk og terminstatistikk

4 Butikkhandelen med sko har hatt en negativ utvikling over lengre tid Prosent 1 9,6 8 7,4 6 4, ,1 -,3-1,3-2,8-5,4-6,7-9, 2,5-2, -2,3-4,9-8,9,9 -,3 -,6-1,1-2,9-2,9-3,8 1,3,4 1,2,5 1,6 2, -6,5 2,7 -,1-1, -2,6-7,8-7,6 1,2 1,2-2,2-2,9-3,6-3,8-8, T6 218T5 218T4 218T3 218T2 218T1 217T6 217T5 217T4 217T3 217T2 217T1 216T6 216T5 216T4 216T3 216T2 216T1 215T6 215T5 215T4 215T3 215T2 215T1 214T6 214T5 214T4 214T3 214T2 214T1 213T6 213T5 213T4 213T3 213T2 213T1 212T6 212T5 212T4 212T3 212T2 212T1 4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå / Virke Analyse

5 Mani og Eurosko hadde den sterkeste veksten blant de store kjedene i 218 i et fallende marked -3,6% MNOK -2,5% , -3,4% , ,8% -5,% -12, , -3,% ,9% , -4,1% ,6% Eurosko Gruppen Shoe-d-Vision Nilson Group Mani Bianco Øvrige Total Kilde: Kvarud Analyse

6 Eurosko og Shoe-d-Vision tar markedsandeler Markedsandeler Omsetning per butikk Øvrige ,7% 26,1% 26, 27, Nilson Group ,5 7,5 6,7 6,3 MNOK +14,% Bianco Mani Nilson Group Shoe-d-Vision 3,4% 2,9% 2,9% 4,1% 3,9% 3,9% 3,9% 2,5% 6,9% 6,9% 6,9% 6, 12,% 12,8% 13,1% 12,9% Euro Sko Gruppen Totalt kjeder 6,7 6,2 6,2 6, 6,5 6,2 6, 5,9 +7,% +3,7% Mani 6,1 6,3 6,8 7,5-3,% Eurosko Gruppen 46,9% 47,4% 47,% 47,1% Shoe-d-Vision 6,1-5,% 6,4 6, 6, Bianco Footwear 218 3,8 4,3 3,2 3, ,8% Kilde: Kvarud Analyse

7 Antall butikker per kjede falt totalt i 218 fra 52 til 46 butikker Euro Sko Gruppen Shoe-d.Vision Nilson Group Bianco Footwear Larsen Sko (Mani) Totalt Kilde: Kvarud Analyse

8 Skoprisene falt med 4,9% i 218 og dette betyr at det var en volumvekst i bransjen Prosent ,2 2, 3,1 1,8 1,1,1 -,3 -, ,7-2 -1,9-2,3-3 -2, ,8-4,9 8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå. KPI Sko og annet fottøy

9 Utvikling bedrifter innen butikkhandel med sko Utvikling bedrifter/butikker Utvikling konkurser ,% 2 Antall Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

10 Verdien av norsk import av sko har økt med 6,8% årlig i gjennomsnitt fra 212 og med 5, i av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel MNOK ,8% , ,9%,,1% 37,1% 6,8% Europa Afrika,7% Asia Nord- og Mellom-Amerika 63,% Sør-Amerika Oseania,7%,1%,1% 35,,9% 3 1 største land vekstrater (CAGR) Row Finland Romania Indonesia Italia Sverige Spania Tyskland Portugal Vietnam 18 Kina Totalt Kina Vietnam Italia Portugal Indonesia Tyskland Romania Spania Finland Sverige 1, 2,3 6,8 6,8 7,5 8, 7,1 1,2 11,3 13, 18,8 1 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

11 Skoimporten til Norge har falt med,5% i gjennomsnitt årlig siden 212, og økte med 6, 84% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel 2 Tonn ,5% , ,6%, 28,5%,5% 7,,%,6% 27,6%,1%,8% 7,9% 15 Europa Asia Sør-Amerika Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania 1 1 største land vekstrater (CAGR) RoW Kambodsja Romania Portugal Italia Kina Spania India Tyskland Indonesia Vietnam Totalt Kina Vietnam Italia Indonesia Portugal Tyskland Romania India Kambodsja Spania -3,6 -,9 -,5,1,6 2, 2,9 3, 5, 7,6 21,2 11 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

12 Importen konsentreres til færre land samtidig som Kina har en fallende andel av den norske skoimporten Utvikling importandeler per land i verdi (MNOK) Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) % 19% 18% 18% 17% 17% % 18% 17% 17% 17% 16% 5% 5% 6% 6% 8% 8% 11% 1 5% 6% 8% 14% 4% 5% 6% 6% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 17% 19% 21% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 5% 5% 6% 6% 11% 1 14% 16% 16% 16% 18% 39% 37% 3 34% 3 29% 28% 49% 47% % 4% Row Finland Romania Indonesia Italia Kina RoW Kambodsja Romania Portugal Italia Kina Sverige Spania Tyskland Portugal Vietnam Spania India Tyskland Indonesia Vietnam 12 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

13 Sportsfottøy tar en stadig økende andel av skoimporten Utvikling andeler i verdi Utvikling i andeler i volum (tonn) 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 4% 5% 5% 5% 9% 9% 9% 8% 9% 8% 8% 21% 2 24% 25% 24% 16% 16% 16% 19% 19% 19% 19% 7 7 7% 69% 68% 68% 68% 71% 7% 69% 69% 67% 68% 68% Ski- og snøbrettstøvler Vanntett fottøy Sportsfottøy Annet fottøy 13 Kilde: SSB/Virke Analyse