5. mars 2012: forseminar PTK Gunnar Westgaard og Kristine Fiksen KAPASITETSUTFORDRINGER FOR UTBYGGING AV SMÅKRAFT OG VINDKRAFT Resultater fra intervjuer med bransjen
Problemstilling: hvor kan det finnes kapasitetsutfordringer som hindrer utbygging innen småkraft og vindkraft?..under forutsetning av at konsesjoner og nett kommer på plass i tide. Del 1 Etterspørselsprognose gitt at man skal bygge ut 13,2 TWh fornybar kraft i Norge Bygger på NVEs konsesjonsdata og THEMAs erfaringer og databaser Hovedfokus på småkraft og vind, stor vannkraft og nett er inkludert på overordnet nivå Del 2 Belyse: Dagens situasjon Utviklingen frem mot 2020 Bransjens utfordringer og muligheter Hovedområder Utstyrsleverandører Konsulenter Entreprenører Intervju av 18 aktører i bransjen, inkludert utbyggere
Fornybarutbyging i Europa mot 2020 Fornybarutbygging Sentralnett Nye/ oppgraderte ledninger innen 2020: 51.500 km Kostnad: 104 mrd EUR Eurolectric, 2011: 20% Renewables by 2020: A Eurolectric action plan Entso-E, 2012: Ten-Year Network Development plan
Det er stor etterspørselsvekst i andre bransjer 1. Kraftbransjen Reinvesteringer nett Reinvesteringer vannkraft O/U vannkraft AMS Vindkraft Småkraft 2. Samferdsel, Bygg og anlegg, VA Vei Jernbane Sykehus T-bane Vann og avløp 3. Oljeindustrien Leteaktivitet nordområdene Utbygging nye felt Verftsindustrien Veg og jernbane står for over 30 mrd. NOK årlig frem mot 2020 Oljeindustrien investerer for nesten 10 ganger mer enn kraftbransjen i 2012 Kilde: Nasjonal transportplan 2010 2019 Kilde: DNB
Forutsetter lik fordeling av ny fornybarproduksjon i Norge og Sverige som følge av elsertifikater Det er generelt stor usikkerhet: Hvor mye bygges i hvert land? Hvordan fordeles utbyggingen mellom teknologier? Fordeling Norge (indikasjon) Vannkraft : 7,0 TWh Vindkraft : 5,7 TWh Bio : 0,5 TWh
Kraftbransjen har nedbemannet / «outsourcet» i en fase med lave investeringer 30-40 prosent av ansatte i kraftbransjen pensjoneres innen 2020 mange av disse med verdifull kompetanse Bransjen må rekruttere og / eller øke andel innleide ressurser Kilde: SSB
Etterspørselsprognoser og resultater fra intervjuer
Hovedkonklusjoner i studien Småkraft Tilgang på kapasitet fra tekniske konsulenter er en utfordring spesielt for selvstendige prosjekteiere Vindkraft Ingen spesifikke utfordringer innen utstyr, konsulenter og entreprenører men en generell konkurranse mot andre bransjer Generelt liten tro på at man skal få til 13,2 TWh ny fornybar kraft i Norge innen 2020
Overordnet etterspørselsprognose frem mot 2020 Størst investeringer innen nett, hoveddtyngden her er på transformatorer. Prognoser for reinvesteringer er usikre, men vil trolig utgjøre størst etterspørsel på produksjonssiden Stor vannkraft Konsulenttjenester utgjør ca: 3-5% 1-2% 10%
Etterspørselsprognose for småkraft Forutsetninger for prognosen: Gjennomsnittlig størrelse: 10 GWh Utbyggingskostnad: 4 kr/ årlig kwh Antall anlegg: 450 Snitt omsetning pr konsulent ~ 1,3 mill/år Kostnadsfordeling - småkraft Mrd. NOK 9,4 17,9 Inkludert i kostnadene er konsulent-honorarer på 0,6 til 1 mrd NOK (3 5%) Dette tilsvarer mellom 60 til 100 konsulenter på fulltid hvert år 5,9 2,6 Maskin Elektro Bygg/anlegg Totalt
Småkraft tilgang på konsulenter er første utfordring Utstyrsleverandører Dagens situasjon Kortere leveringstid enn tidligere Krevende å rekruttere siv.ing., ingeniører og montører fremover Utfordringer med montørkompetanse Perioden mot 2020 Ingen store utfordringer Kompetansemangel? Konsulenter Kan håndtere dagens situasjon men har ikke ledig kapasitet Store konsulenthus prioriterer større kunder Manglende tilgang på relevant kompetanse Ikke tilstrekkelige ressurser for 50 prosjekter per år Entreprenører Ingen flaskehals i dag Erfaring/ sertifisering viktig for legging av rørgater Lokale entreprenører på generelle anleggsområder Liten satsning fra store entreprenørselskaper Lite bekymring for generelle anleggsområder Entreprenører med sertifisering krevende med mange samtidige prosjekt?
Oppsummering småkraft Kvalitet og pris kan bli et problem ekstra vanskelig for de små? Konsulenter blir en flaskehals - de store konsulentselskapene prioriterer store, etablerte aktører med flere prosjekter Risiko for at dette også går ut over kvaliteten Spesiell anleggskompetanse (f.eks rørgater) kan bli dyrere dersom mindre erfarne entreprenører må inn i markedet på grunn av stor etterspørsel
Etterspørselsprognose for vindkraft Forutsetninger for prognosen: Turbinstørrelse : 2,5 MW Brukstid : 2700 Investering : 1,45 mill EUR/ MW Antall turbiner : ca 850 Antall prosjekter : ca 35 (60 MW) 16,7 Kostnadsfordeling - vindkraft Mrd. NOK 23,9 Konsulenthonorarer på 0,24 0,5 mrd NOK (1-2 %) er inkludert Dette tilsvarer mellom 23 og 48 konsulenter på fulltid hvert år 1,2 2,4 2,4 Turbiner Fundamenter Veier og Transformator intern kabling og nettilknytning 1,2 Øvrige kostnader Totalt
Vindkraft få utfordringer på leverandørsiden Dagens situasjon Perioden mot 2020 Utstyrsleverandører Overkapasitet i verdensmarkedet på turbiner Norsk installasjon utgjør en liten andel av verdensmarkedet på utstyr Konsulenter Vindkompetanse under oppbygging Mest behov for generell anleggskompetanse: vei, fundamenter, bygg Mangler kompetanse på kobling mot sentralnett Usikkerhet knyttet til hvor stort volum det faktisk blir innen vind Konkurranse mot samferdsel og byggsektoren Entreprenører Manglende forutsigbarhet i etterspørsel fra vindprosjekter Lite ekstrakapasitet nå Generelt anleggsarbeid, i konkurranse med andre bransjer Vindkraft er et lite marked som vil bli tatt «om det passer»
Oppsummering vindkraft Få prosjekter, og lite spesifikk kompetanse fra andre enn utstyrsleverandørene Ingen spesifikke utfordringer knyttet til utstyrsleveranser, konsulenter eller entreprenører for vindkraft Entreprenørtjenester og konsulenttjenester mot vindkraft er i hovedsak på generelle områder må anskaffes i konkurranse med andre bransjer Usikkerhet og uforutsigbarhet knyttet til utbygginger kan medføre at entreprenører prioriterer andre prosjekter først Generelt stor usikkerhet knyttet til markedet og hvor mye vindkraft som kommer
Kort om nett og stor vannkraft Stor vannkraft Mangel på ingeniører innen: Generator Maskin Geo / vannvei Bygg/ konstruksjon Flere utbyggere sikrer seg ressurser gjennom rammeavtaler Kompetansemangelen er økende: Mange eksperter er rundt pensjonsalder Nyutdannede øker, men stor vannkraft er ofte komplisert og krever lang erfaring Nett Mangel på ingeniører og montører for prosjektering og bygging av transformatorer Språk og spesifikke norske forskrifter er en barriere for å få inn utenlandsk arbeidskraft Ledningsbygging kan settes ut til utenlandske entreprenører i sin helhet
Mulige tiltak frem mot 2020 Småkraft Kan prosjekter prioriteres i en tidligere fase? Effektivt samarbeid mellom byggherre, konsulent og leverandør Sikre god kvalitet i alle ledd Økt bruk av utenlandsk kompetanse God seniorpolitikk Mest mulig forutsigbarhet i bransjen Vindkraft Mest mulig forutsigbarhet i bransjen Forutsigbarhet: Tydelig prioritering av konsesjonbehandling Behandlingstid på konsesjonssøknader inkl. klage Hvor og når kommer det nett Øvrige rammebetingelser og krav Andre viktige forhold: Kapital, nett og konsesjon
THEMA Consulting Group Rådgivere i en bransje som står ovenfor store utfordringer THEMA har dybdeforståelse på kraft Vi jobber med regulering, markedsløsninger og strategi Se også www.t-cg.no