Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea. Gunvar L. Wie Fiskeriutsending Japan & Korea Pelagisk Arena, Ålesund - 31.august 2017
10% Forventet økning av sjømatkonsum frem mot 2025* *FAO 2016
53% av sjømaten i Korea var importert i 2015 Sør Korea er avhengig av importert sjømat spesielt makrell. Tons 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Total tilførsel av sjømat i Sør-Korea - 2011 2012 2013 2014 2015 Import 2 059 000 2 144 000 2 008 000 2 343 699 2 388 196 Domestic Supply 1 790 000 2 111 000 2 048 000 2 157 000 2 123 000 Import; 53% Domestic supply; 47% Volume 2015: 4 511 196 Tons
Norsk eksport til Sør-Korea 70000 2500000 60000 2000000 50000 Tons 40000 30000 1500000 1000000 1000 NOK 20000 10000 500000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Volume Value (Right Axis) 0 4
31.08.2017 Presentasjonstittel 5
6 Markedsandel for makrell i Sør-Korea fra 2011 til 2016 2011 2016 Norway ; 13% Others; 3% Others; 24% Norway ; 28% Korea; 63% Korea; 69% Source: Ministry for Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries of Korea, Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI), Fish Flow Information System (FIFIS) of Korea, Promar Consulting
7 Andel importer makrell: Norge har siden 2011 tatt andeler I det Koreanske markedet. I 2016 nådde vi 88% andel av importert. China; 6% 2016 Others; 6% Norway; 88% Imported Volume: 45,832 MT 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Shares by Supplying Countries (2011-2016) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Norway China Others Source: Ministry for Food, Agriculture, Forestry, and Fisheries of Korea, Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI), Fish Flow Information System (FIFIS) of Korea, Promar Consulting
Norsk makrell i Japan er i hovedsak lettsaltet makrell ( shio-saba ) forpakningene er ofte pakket i butikk med opphavsmerking via «stickers» Bilde fra AEON supermarked. AEON Top Value brand 8
Norsk makrell I Japan Makrellmarkedet var omtrent 318.000 ton i 2016 Tilførsel av Norsk makrell var på ca 162,000 tonn (51% av markedet). 350 000 300 000 250 000 200 000 Japan Mackerel Market (2012-2016) Mackerel Market Share, by Country (2016) Others; 5% 150 000 100 000 50 000 Japan; 44% Norway ; 51% 0 2012 2013 2014 2015 2016 Source: Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Promar Consulting Mackerel Volume (2016): 318,000 MT 9
«Shio-Saba» er synonymt med Norge solgt i dagligvare Omentrent 85% av Norsk makrell er lettsaltet shio-saba Egenfanget makrell selges enten som fersk eller lettsaltet. Makrellprodukter I dagligvare (2016) Domestic国産 Salted mackerel, 40% Others, 10% Fresh mackerel, 50% ノルウェー Norwegian Salted mackerel, 85% Others, 15% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Source: Promar Consulting 10
Produktutvikling I Japan En stor del av de bearbeidede produktene er Norsk makrell Tidligere Nå-situasjon Vakum forpakning Beinfri makrell Sjøgress saltet makrell 11
GQ As popularity of Saba Sandwich grows, many restaurants and cafes start to offers the sandwich now. Saba Sando at Costco Started reinforcement program at Costco from 2016. Mackerel sandwich tasting was a huge success. Also in March 2017, premium Norwegian salted mackerel sandwich was introduced as a part of new products line. The series starts with mackerel! Sakaiya Asahi, is Japanese style bar in Osaka, presents their most popular menu, grilled Mackerel. The owner, Koen Akashi, explains the Norwegian Mackerel is the best for grilling. Nikkei TRENDY digs into the success of Norwegian Seafood in Japan. Featuring Saba-Sando Tokyo Calendar Saba Sandwich is recommended as goes well with beer in featuring articles on sandwiches. Mackerel Sandwich with Lemon pepper mayonnaise Price : \1,280 (March 2017) 31/08/2017 Monthly Report: 2017 March 12
AEON Retail går over til Norsk makrell på sitt «Top Value» brand. 31.08.2017 Presentasjonstittel 13
Japan: økende etterspørsel fra handelen for opplæring, materiell og kampanjer 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 Number of Chains 5 9 12 17 21 No of sampling days 257 586 854 1 036 1 293 25 20 15 10 5 0 22 000 000 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Coop-Aizu Maiya COOP Miyagi 2013 2014 2015 2016 Customized Sticker 3 238 000 7 510 000 13 990 683 19 454 145 NORGE Generic 1 126 000 1 077 500 737 000 1 129 000
Kjennskap til land som produserer makrell 70% 66% 60% 50% 40% 30% 32% 20% 10% 0% 12% 5% 7% 7% 17% Alaska/USA Australia Chile China Don't know/no answer 5% 6% Japan Korea New Zealand Norway 1% Other country 15% 6% 5% Russia Scotland Vietnam 31.08.2017 Presentasjonstittel 15
Kjennskap til land som produserer makrell 60% 57% 50% 40% 30% 31% 41% 20% 10% 0% 11% 5% 6% 20% USA Australia Chile China Don't know Japan Korea New Zealand 10% 7% 19% 5% 5% 2% Norway Other Russia Scotland Vietnam 31.08.2017 Presentasjonstittel 16
1) Vi har en posisjon som er bygd på langsiktighet og markedstilpasning denne posisjonen ønsker flere å utfordre. 2) Vi har oppnådd en effekt som gjør at konsumentene og markedet etterspør norsk makrell dette i land med sterke tradisjoner for egenfangst. 3) Det nye opphavsmerket har gitt oss en forsterket dialog med verdikjeden og handelen i Japan og Sør-Korea. Gunvar L. Wie Fiskeriutsending Japan & Korea