FORSIDE Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013

FORSIDE Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013 HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13 0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E-post: intrack@tradesolution.no Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 1

Copyright Tradesolution AS 8. utgave 2013 HORECA rapporten 2013 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13 0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E-post: intrack@tradesolution.no Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2

FORORD Et attraktivt marked De fleste piler peker oppover i HORECA markedet. Veksten i innkjøpsverdien av dagligvarer steg i 2012 med 4,9 % til 21,37 milliarder. Siden 2004 er veksten på formidable 45 %! 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Innkjøpsverdi av dagligvarer vist i milliarder kroner. Justert for KPI. Norsk og nordisk mat er i skuddet som aldri før og i 2012 fikk også Norge sin første restaurant i Maaemo med 2 stjerner i Michelin Guiden. Bagatelle er gjenåpnet og sammen med Statholdergaarden beholder de sin stjerne. Det er også flere restauranter som aspirerer til fremtidige stjerner. Sannsynligvis er norske restauranter undervurderte i forhold til sine nordiske ekvivalenter. At det norske markedet for matservering er attraktivt vises også gjennom at utenlandske kjedekonsepter har etablert seg de siste årene og at flere planlegger etablering. Mat treffer også godt i media og det har aldri før vært flere programkonsepter på TV med mat i fokus. Mat og helse er daglig tema i de fleste av landets aviser og ukeblader og på nettet gjennom blogger og sosiale media. I 2012 åpnet også Mathallen i Oslo for fullt med spesialbutikker for mat, kaféer og spisesteder med inspirasjon i de gamle europeiske mathallene. Interessen har vært stor og besøkstallene i 2012 har vært over all forventning. I tillegg til vekst i den kommersielle matserveringen i HORECA markedet er det også vekst i institusjonsmarkedet, både offentlig og privat. Med den store eldrebølgen vi nå har foran oss er det vel heller ingen grunn til at dette skal reduseres. Her bør det være rom for nyutvikling og innovativitet med tanke på at de «nye eldre» nok både forventer og krever mer i matveien de neste årene. Innkjøpsgruppene øker også både i medlemsmasse og innkjøpsvolum og kampen om HORECA enhetene øker år for år. 3

Det er også kamp om distribusjonen i HORECA. Asko utvider med nye kategorier og i fjor var det ekstra fokus på meierivarer. Tine forsterker også sitt distribusjonsledd og mange er spente på det annonserte samarbeidet mellom Tine og ServiceGrossistene. Prognose 2013 I prognosen for 2013 er det fortsatt forventet tilnærmet lineær vekst på 4,5 % til 22,3 milliarder kroner i innkjøpsverdi. God start på 2013 Etter en meget god start på 2012 viser markedsindeksen for HORECA fra Tradesolution at innkjøpsverdien og volumet i januar februar i 2013 er omtrent uendret i forhold til samme periode i fjor. Dette må betegnes som meget bra når den er på linje med rekordstarten i 2012. Vekst i innkjøpsvolumet Innkjøpsvolumet økte i 2012 med 2,8 % etter en liten reduksjon i 2011 på 0,6 %. År/Vekstrate 2010 2011 2012 Innkjøpsverdi 4,1 % 5,3 % 4,9 % Innkjøpsvolum 1,5 % -0,6% 2,8 % Voksende innkjøpsgrupper/innkjøpssamarbeid De ni største private innkjøpsgruppene forhandlet i 2012 om over 50 % av det grossistdistribuerte innkjøpet i HORECA. Andelene øker hvert år (ca. 46 % i 2009, ca. 48 % i 2010 og ca. 49 % i 2011). Kun et fåtall kjeder står igjen og forhandler på egen hånd. Innkjøpsgruppen er største innkjøpsgruppering målt etter innkjøpsvolum fra grossist, mens NHO Reiseliv og Gress-Gruppen følger på henholdsvis 2. og 3. plass. Definisjoner og omfang Totalmarkedet som er beregnet inneholder dagligvarer og inkluderer også varegrupper som vin og brennevin (ekskl. salg til Vinmonopolet), men ekskluderer renholdsartikler og renholdstjenester (profesjonelle) og emballasje. Innunder HORECA markedet inkluderes også salg til institusjoner (privat og offentlig), annen offentlig virksomhet, offshore, innlandsbåter og storcash. Vi vil påpeke at verditallene er beregnede og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/- 3 %. HORECA rapporten viser salg fra 2008 til 2012 fra grossist på 80 varegrupper til hoteller, restauranter, offentlig virksomhet, institusjoner, kantiner og catering, offshore og storcash enheter. Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for varegruppestatistikkene i årets utgave. Ved utgangen av 2011 dekker disse grossistene ca. 92-95 % av det grossistdistribuerte matvaresalget fra grossister med bredt vareutvalg (heretter kalt samlet for fullsortimentsgrossister). GROSSIST Vareflyt HORECA enheter 4

Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget for å hente ut HORECA enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlige endringer i kategoriseringen og segmenteringen av varene og man kan få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MERK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke eller de merkes med rødt i varegruppestatistikkene. Salgsvolumet presenteres i kilo, liter eller stykk (F-pak) avhengig av varekategori. Storcash I den grafiske presentasjonen av varegruppestatistikkene er volumet til Storcash skilt ut, siden dette volumet ikke er 100 % volum til HORECA (noe av volumet går også til KBS, dagligvarebutikker og firmakunder). Varekategorisering Kategoriene som presenteres i HORECA Rapporten består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og bearbeidet fisk Potetprodukter Godterier og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Informasjon om varekategoriene For hver varegruppe vil du finne informasjon som viser: Kommentarer tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum pr undergruppe siste fem år Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år siste fem år NYHET: Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde De tre største leverandørene i varegruppen siste år De fem største produktene i varegruppen siste år De fem største nylanserte produktene i varegruppen siste år Utviklingen i innkjøpsvolumet pr landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge) siste fem år med fremheving av Innkjøpsgruppen og Storcash Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt siste tre år) Egen oversikt med de fem største produktene fra alle undergruppene 5

InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av InTrack! Gaute Norderhaug Tradesolution AS Mars 2013 6

INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 11 LEVERANDØROVERSIKT... 14 BRANSJEBESKRIVELSE... 16 BRANSJEINNDELING... 16 Benyttelsen av begrepet HORECA... 17 Liten nedgang i antall aktive HORECA enheter i perioden 2011-2012... 17 BESKRIVELSE AV AKTØRER I HORECA MARKEDET... 18 Distribusjon... 18 Innkjøpsgrupper... 25 Serveringskjeder... 27 Hotellkjeder... 27 Restaurant-, Café-, Gatekjøkken- og Fastfoodkjeder... 30 Catering og Kantine... 37 Take-away... 38 Båter og Ferger... 39 MARKEDSUTVIKLING... 41 DEFINISJON, OMFANG OG AVGRENSNING... 41 Ny bransjeinndeling... 41 MEGET HØY VEKST I PERIODEN 2004 2012... 41 God start på 2013... 41 Prognose 2013... 42 BRANSJEFORDELING... 42 Hotell... 42 Restaurant... 42 Catering + Kantine + Kjøkken + Off. virksomhet... 42 Storcash... 43 Offshore og båter... 43 INNKJØPSGRUPPER (PRIVATE)... 44 Innkjøpsgruppen... 46 NHO Reiseliv... 46 Gress Gruppen... 46 Konsum Gruppen... 46 Systemkjøp... 46 Nores... 46 Kysten Rundt... 46 NorgesGruppen Servicehandel (HORECA kjedene)... 47 Samkjøpsgruppen... 47 SESONGPROFIL 2009 2012... 48 Sesongtopper... 48 HOTELLENE... 49 Utvikling kommersielle overnattinger og innkjøpsverdi av dagligvarer... 49 Fylkesvis utvikling av kommersielle overnattinger... 49 7

FORBRUK NORSKE HUSHOLDNINGER... 51 DISTRIBUSJON... 52 TOPPLISTE LEVERANDØRER I HORECA RAPPORTEN... 54 HOVEDKATEGORIER... 56 Kjøtt (rødt og hvitt)... 56 Pizza (ferdigpizza)... 57 Kaffe, Te og Drikker varme... 57 Bakevarer og Kaker... 58 Godterier og Snacks... 58 Påleggsprodukter... 59 Potetprodukter... 59 Ferdigretter og fastfood... 60 Meierivarer... 61 FYLKESOVERSIKTER... 63 Bakevarer og kaker... 63 Ferdigretter og fastfood... 64 Godterier og snaks... 65 OVERSIKT LANDSDELER... 66 VAREGRUPPESTATISTIKKER 2008-2012... 68 UTVIKLING 2008-2012... 68 SESONGPROFIL 2009-2012... 68 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 69 BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.)... 72 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.)... 75 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 78 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 81 DESSERTER (FERDIGE, PULVER, MM.)... 84 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 87 DRIKKER VARME... 90 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER... 93 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 96 FERSKOST... 99 FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSPOSER, MATVAREFILM)... 102 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 105 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 108 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 111 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 114 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 117 FLØTE... 120 FROKOSTBLANDINGER... 123 FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE)... 126 FRØ... 129 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 132 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 135 HONNING... 138 ISTE OG KILDEVANN... 141 JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, M/FRUKTKJØTT, VANLIG, NEKTAR MM.)... 144 KAFFE (FILTER/KOKMALT/HEL, CAPPUCCINO, ESPRESSO, FRYSTØRRET/KONSENTRAT)... 147 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 150 KAVIAR... 153 8

KETCHUP/SENNEP... 156 KJØTT BIFFER OG FILETER... 159 KJØTT DEIGER OG FARSER... 162 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 165 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 168 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS)... 171 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 174 KJØTT PØLSER... 177 KJØTT PÅLEGG... 180 KJØTT SALT OG RØKT... 183 KJØTT SPEKEMAT... 186 KJØTT STYKKET... 189 KRYDDER... 192 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.)... 195 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT)... 198 MAJONES OG REMULADE... 201 MEL... 204 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.)... 207 MELK SYRNET... 210 MELK SYRNET SMAKSATT... 213 MELK SØT... 216 MELK SØT SMAKSATT... 219 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TORTILLA CHIPS, TACO SHELLS, TACO SAUS, JALAPENOS, CHILI GREEN, CHEDDAR CHEES SAUS)... 222 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS)... 225 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREMOST, SMØREOST, TAFFELOST)... 228 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 231 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 234 POMMES FRITES... 237 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 240 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.)... 243 PÅLEGGS-, POTET- OG TILBEHØRSSALATER... 246 PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK... 249 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 252 RØMME... 255 SAFT... 258 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 261 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.)... 264 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.)... 267 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT)... 270 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 273 STUINGER... 276 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.)... 279 SUPPER... 282 SYLTETØY... 285 SØTNINGSSTOFFER - FLYTENDE... 288 SØTNINGSSTOFFER - STRØ... 291 SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER... 294 SØTPÅLEGG... 297 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.)... 300 TELEKORT... 303 YOGHURT... 306 9

VAREGRUPPE- OG SEGMENTOVERSIKT... 309 PRODUKTEKSEMPLER... 309 10

FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE BAKEVARER BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.)... 73 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.)... 76 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 79 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 151 DIVERSE FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSPOSER, MATVAREFILM)... 103 HONNING... 139 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.)... 196 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS)... 226 SØTNINGSSTOFFER - FLYTENDE... 289 SØTNINGSSTOFFER - STRØ... 292 SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER... 295 TELEKORT... 304 DRIKKER DRIKKER VARME... 91 ISTE OG KILDEVANN... 142 JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, M/FRUKTKJØTT, VANLIG, NEKTAR MM.)... 145 KAFFE (FILTER/KOKMALT/HEL, CAPPUCCINO, ESPRESSO, FRYSTØRRET/KONSENTRAT)... 148 SAFT... 259 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.)... 301 EGG EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER... 94 EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 70 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TORTILLA CHIPS, TACO SHELLS, TACO SAUS, JALAPENOS, CHILI GREEN, CHEDDAR CHEES SAUS)... 223 FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 97 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 235 FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 106 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 109 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 112 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 115 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.)... 265 GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.)... 268 11

SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 274 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.)... 280 FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE)... 127 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 133 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 136 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT)... 199 KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BIFFER OG FILETER... 160 KJØTT DEIGER OG FARSER... 163 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 166 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 169 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS)... 172 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 175 KJØTT PØLSER... 178 KJØTT PÅLEGG... 181 KJØTT SALT OG RØKT... 184 KJØTT SPEKEMAT... 187 KJØTT STYKKET... 190 KORN, FRØ og RIS FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 118 FROKOSTBLANDINGER... 124 FRØ... 130 MEL... 205 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.)... 208 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 232 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 253 KRYDDER, SMAKSTILSETNINGER og TILBEHØR BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 82 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 88 KETCHUP/SENNEP... 157 KRYDDER... 193 MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIGE, PULVER, MM.)... 85 FERSKOST... 100 FLØTE... 121 MELK SYRNET... 211 MELK SYRNET SMAKSATT... 214 MELK SØT... 217 MELK SØT SMAKSATT... 220 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREMOST, SMØREOST, TAFFELOST)... 229 RØMME... 256 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT)... 271 YOGHURT... 307 12

POTET POMMES FRITES... 238 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.)... 244 PÅLEGG KAVIAR... 154 MAJONES OG REMULADE... 202 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 241 PÅLEGGS-, POTET- OG TILBEHØRSSALATER... 247 PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK... 250 SYLTETØY... 286 SØTPÅLEGG... 298 SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 262 STUINGER... 277 SUPPER... 283 13

Beskrivelse av aktører i HORECA markedet I dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder: Distribusjon (grossister, distributører og direkte leverandører) Innkjøpsgrupper Serveringskjeder Distribusjon Et sted mellom 45 og 50 % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrossister (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Sammenlignet med dagligvare hvor fullsortimentsgrossister har ca. 75 % av distribusjonen er HORECA andelen langt lavere. Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrossister, spesialgrossister og direkte leverandører. Spesialgrossistene og direkte leverandørene har de senere år utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert tidligere, og som dekker mer og mer av vareforbruket til storhusholdningsbedriftene. Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkte leverandører skal nevnes: ASKO Storhusholdning Asko Storhusholdning er en del av Asko Norge som er NorgesGruppens grossistvirksomhet og som omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 8 Storcash, samt sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko Storhusholdning er en fullsortimentsgrossist og den største distributøren på HORECA markedet. De leverer til bl.a. sykehus, sykehjem, stat og kommune, hoteller, restauranter, kantine, catering og fastfood. Asko har følgende avdelinger: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt-Norge AS Bodø o ASKO Midt-Norge AS Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros www.asko.no Asko har også en cash & carry-virksomhet (storcash) for i hovedsak små og mellomstore næringslivskunder hvor hovedvekten av kundene faller utenfor kjedevirksomhet og tradisjonell engrosdistribusjon. Kundene spenner fra små dagligvarebutikker, bensin- kiosk- og fastfoodkunder - til institusjoner, barnehager, lag/foreninger, catering, kafeer og restauranter. 18

Din Baker Din Baker har 80 selvstendige medlemmer med mer enn 200 utsalgssteder over hele Norge. Svært mange av dem har sitteplasser/servering. Under paraplyen til Din Baker finner vi også profilen Bakeriet og bl.a. Baker Brun. Bakeriet Bakeriet er landsdekkende og består av 62 selvstendige utsalgssteder. Svært mange av dem har sitteplasser/servering. Baker Brun (Oslo) Baker brun, H.A. Brun AS, ble stiftet i Oslo 1911, og drives i dag av 5. generasjons baker i familien. Opprinnelig fra Bergen, med rett linje fra Johan Nordahl Brun. Baker Brun har i dag fem utsalg og ett bakeri i Oslo området. Baker Brun (Bergen) Baker Brun er totalleverandør av baker og konditorvarer. Etablert i Bergen 1893. Produksjonen er etablert på tre steder, hovedbakeri i Bergen, Hardanger bakeri på Norheimsund og Naturbakeriet i Bergen. Baker Brun har i dag 13 butikker i Bergensområdet Euro-Stop Euro-Stop knytter sammen veikroer og turistbedrifter på Europavei 6 (E6) og Riksvei 3 (Rv3) mellom Oslo og Trondheim hvor alle har et lokalt særpreg. Serveringskjedene finner du på ni steder langs disse veiene. I tillegg har Euro-Stop driverrettigheter for det irske pubkonseptet Dirty Nelly mellom Lillehammer og Oppdal. www.din-baker.no www.bakeriet.net www.bakerbrun.net www.bakerbrun.no www.eurostop.no MERK Forsvaret (kantinedrift i Forsvaret) Kantinetjenesten i Forsvaret ble etablert i desember 1946. Virksomheten ble gitt navnet Forsvarets Kantiner (FK) og skiftet så navn til Statens kantiner i 1964. Fra 2001 ble det åpnet opp for at private aktører kan drive bl.a. kantinetjenester i forsvaret og Statens Kantiner ble et aksjeselskap under navnet Grødegaard AS. I perioden 2003 2005 kjøpte ISS alle aksjene i selskapet fra Staten og ISS er i dag den største kantinedriveren i Forsvaret, men også flere andre mindre private aktører er involvert. Furuset Gruppen Furuset Gruppen drifter ikke et kjedekonsept, men har flere individuelle restaurantkonsepter. Selskapet ble startet opp i 1996 med overtagelse av Lofoten Fiskerestaurant. I dag driver selskapet 10 spisesteder: o Argent Fine Dining o Dyna Fyr Café Renzo o Ekebergrestauranten o Grilleriet o Lofoten Fiskerestaurant o Restaurant Havsmak www.fursetgruppen.no 31

Sesongprofil 2009 2012 Sesongprofilen er basert på Tradesolution sin markedsindeks for HORECA markedet. Indeksen overvåker løpende bi-månedlige endringer i volum og innkjøpsverdi for over 60 varegrupper, både grossistdistribuerte og direkte leverte varer. Indeksen ble etablert 1. januar 2009 hvor volum og verdi indeksen ble satt til 100. Sesongtopper Ser man på volumet har man to tydelige sesongtopper i mars-april og september-oktober. Normalt følger innkjøpsverdien volumet, men i 2010 var innkjøpsverdien høy gjennom hele sommeren og i 2011 fikk innkjøpsverdien en høy avslutning på året. I 2012 ble den første sesongtoppen forskjøvet over til mai juni. Følg utviklingen på tradesolution.no Hver annen måned oppdaterer Tradesolution indeksen for HORECA. Du finner den under Markedsanalyser på www.tradesolution.no/produkter. 48

67

FILM OG FOLIE (aluminiumsfolie, frysposer, matvarefilm) Varegruppen har en økning på 2,2 % i 2012 som er noe mindre enn økningen i 2011 på 5 %. Legg merke til at over halvparten av volumet i Oslo går via Storcash. Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (stykk) 2008 %-Endring 2009 %-Endring 2010 %-Endring 2011 %-Endring 2012 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 46927 20,90 % 56733 4,72 % 59410-0,07% 59369 4,16 % 61840 FRYSEPOSER 36770 31,04 % 48185-1,96% 47241 5,59 % 49883-2,59% 48592 MATVAREFILM DIV. STR 81635 15,96 % 94666 8,33 % 102555 6,50 % 109219 3,26 % 112782 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 1926 13,55 % 2187 13,12 % 2474 11,92 % 2769 15,38 % 3195 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 3470 1,71 % 3530-1,23% 3486 38,55 % 4830-4,64% 4606 FILM OG FOLIE TOTALT 170728 20,25 % 205300 4,81 % 215165 5,07 % 226070 2,19 % 231014 Antall unike kunder med innkjøp 2008 2009 2010 2011 2012 7 063 7 309 7 106 7 126 7 326 Snittkjøp per kunde (stykk) 2008 2009 2010 2011 2012 24,17 28,09 30,28 31,72 31,53 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber & Søn 3. Norsk Markedshus De 5 største produkter 1. Clingfilm Cutb. Toro 45cmx300m, Rieber & Søn 2. Film Wrapmaster 45cmx300m, Norsk Markedshus 3. Alu.Folie Eldorado 45cm, Unil 4. Alu-Folie Cutb.Toro 90m, Rieber & Søn 5. Clingfilm Eldorado 45cmx300m, Unil De 5 største nylanseringer 1. Plast Folie Glad 30cmx60m, SC Johnson 2. Clingfilm Refill 45cmx300m, Rieber & Søn 3. Plastfolie Pvc Edge Refil 45cmx300m, Andersens 4. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Rieber & Søn 5. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Andersens 102

FILM OG FOLIE -NORGE TOTALT -HORECA 250000 200000 150000 100000 50000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 FILM OG FOLIE -OSLO -HORECA 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 26752 47565 52137 57450 60288 Øvrig Horeca 143976 157735 163028 168620 170726 Totalsalg i Stykk 170728 205300 215165 226070 231014 %-Endring -3,46% 20,25% 4,81% 5,07% 2,19% 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 13540 30228 32404 33476 34054 Øvrig Horeca 16025 18788 17112 16868 18150 Totalsalg i Stykk 29565 49016 49516 50344 52204 %-Endring -27,19% 65,79% 1,02% 1,67% 3,69% 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 FILM OG FOLIE -ØSTRE ØSTLAND -HORECA 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 FILM OG FOLIE -VESTRE ØSTLAND -HORECA 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 716 1619 2431 Øvrig Horeca 30738 32976 33210 35938 36192 Totalsalg i Stykk 30738 32976 33926 37557 38623 %-Endring 7,30% 7,28% 2,88% 10,70% 2,84% 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 853 1799 2089 2434 3492 Øvrig Horeca 24213 25546 28185 27123 28206 Totalsalg i Stykk 25066 27345 30274 29557 31698 %-Endring 0,26% 9,09% 10,71% -2,37% 7,24% 103

FILM OG FOLIE -VESTLANDET -HORECA FILM OG FOLIE -MIDT-NORGE -HORECA 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 10012 13240 14465 17374 17352 Øvrig Horeca 33768 37299 41596 44101 43123 Totalsalg i Stykk 43780 50539 56061 61475 60475 %-Endring 2,31% 15,44% 10,93% 9,66% -1,63% 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash 2347 2298 2463 2547 2959 Øvrig Horeca 22156 25243 25515 25667 26039 Totalsalg i Stykk 24503 27541 27978 28214 28998 %-Endring 8,27% 12,40% 1,59% 0,84% 2,78% FILM OG FOLIE -NORD-NORGE -HORECA 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2010-2012) 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% 17,50% 17,00% 16,50% 2008 2009 2010 2011 2012 Storcash Øvrig Horeca 17076 17883 17408 18923 19017 Totalsalg i Stykk 17076 17883 17408 18923 19017 %-Endring -0,52% 4,72% -2,66% 8,70% 0,50% 16,00% 15,50% 15,00% Jan-Feb Mar-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Des 104

324