Hotellstatistikk norske storbyer Streik spesial: Perioden 24. april 20. mai 2016 Et utvalg hotellbyer Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 1
INNHOLD 1. Innledning... 2. Utvikling i antall solgte hotellrom.. 3. Kort om utvikling i rompris og losjiomsetning.. 4. Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance.. 5. Eksempel på statistikk-uttrekk for streikeperioden.. Side 3 4 5 6 7 2
1 INNLEDNING Hotellstreiken 2016 startet 24. april og ble avsluttet 20. mai. Herværende oversikt er ikke noe forsøk på å anslå hva denne streiken kostet i kroner og øre, men den vil forhåpentligvis gi en god indikasjon på hva hotellene i noen utvalgte byer tapte når det gjelder solgte rom. Det er totalt 15 norske storbyer og destinasjoner som inngår i vårt tallmateriale, men vi har her valgt ut bare noen av de største. Det er naturligvis mulig å kjøre ut tilsvarende statistikk for alle de 15 byene. Man kan også hente ut data fra en gruppe hoteller innenfor en by. Dermed kan man avdekke eventuelle forskjeller internt. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer på side 6. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Det er også vist i utdrag hvordan et statistikk-uttrekk for streikeperioden ser ut, se side 7. Wiederstrøm Hotel Consulting er Benchmarking Alliance sin representant i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt. Vi er først ute med hotellstatistikken og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se wiederstrom.com Oslo 1. juni 2016 Peter Wiederstrøm 3 3
2 UTVIKLING I ANTALL SOLGTE HOTELLROM Under ser vi hvor mange færre rom som ble solgt i streikeperioden 2016 (perioden 24. april 20. mai) i forhold til tilsvarende periode i 2015 (26. april 22. mai). Det er altså målt ukedag for ukedag, slik at f.eks. en tirsdag i år er målt mot «tilsvarende» tirsdag i fjor. Vær obs på at endringene i antall solgte rom varierte en god del i løpet av streikeperioden internt i hver enkelt by. Tallene under er summert for hele perioden. Det kan også være andre årsaker enn streiken til at et marked viser nedgang. På samme måte kan størrelsen på et fall i antall solgte romdøgn bli dempet av andre forhold som har gått i motsatt retning (f.eks. generell oppgang i markedet). Fullstendige rapporter fra disse samt de øvrige ni byene kan bestilles, se kontaktinfo nederst på siden. Solgte hotellrom I streikeperioden 2016* "Tilsvarende" periode i 2015** Endring Oslo med Fornebu 187 120 216 614-13,6 % Bergen 73 053 81 816-10,7 % Stavanger*** 52 941 63 717-16,9 % Trondheim**** 48 138 58 993-18,4 % Kristiansand 19 638 21 502-8,7 % Tromsø 26 011 27 186-4,3 % Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting (*) Streikeperioden: 24.04.16 20.05.16 (**) Tilsvarende periode: 26.04.15 22.05.15 (***) Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren (****) Trondheim er inklusiv «flyplasshoteller» (Stjørdal kommune) 4 4
3 KORT OM UTVIKLING I ROMPRIS OG LOSJIOMSETNING For å kunne danne seg et inntrykk av endringene i den samlede losjiomsetningen for hotellene i streikeperioden (fra tilsvarende periode i 2015), må man også se på romprisutviklingen. For de seks storbyene som vi har tatt for oss her (Oslo/Fornebu, Bergen, Stavanger-regionen, Trondheim/Værnes, Kristiansand og Tromsø) har prisutviklingen variert mye i perioden. Tre av byene har hatt nedgang tre har hatt prisoppgang. Spennet i prisutviklingen strekker seg fra -12,1 % til +8,3 %. Dermed blir det også en del variasjoner i utviklingen i losjiomsetning, men samtlige byer har hatt betydelig nedgang. Hvor mye av dette som skyldes streiken er vanskelig å måle, men andelen er utvilsomt stor. Eventuell nedgang i andre inntekter (mat, drikke, møteromleie m.m.) omfattes ikke av disse tallene. For mer informasjon om belegg, pris og omsetningsutvikling, ta kontakt! 5 5
4 SLIK VIRKER HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Hotellbenchmarking-systemet Hotel Trends leveres av Benchmarking Alliance. Figuren viser, svært forenklet, hvordan systemet fungerer. Hoteller i Norge med til sammen rundt 50.000 rom Sender inn (automatisk) daglig data for bl.a. ant. solgte rom og losjiomsetning. Hotel Trends fra Benchmarking Alliance Andre kunder Kjøper rapporter med beleggs-, pris og andre data. Man kan gjøre uttrekk på de tidsperioder man ønsker og for hele byer el. utvalg helt ned til 4-5 hoteller. Database Kan online sammenligne egne tall med en egendefinert gruppe konkurrenter (f.eks. 4 lignende hoteller). Kan også sammenligne med hele sitt marked (byen) og egne historiske tall. Man kan velge tidsperioder, f.eks. i går, sist uke, siste år, bestemte ukedager osv. Analyseverktøy Benchmarking Alliance tilbyr også løsninger for restaurant- og konferansevirksomhet, gjennom F&B Trends og Conference Trends 6
5 EKSEMPEL PÅ STATISTIKK-UTTREKK FRA STREIKEPERIODEN Under finner du et lite utdrag fra et Oslo-uttrekk som er gjort for streikeperioden i 2016. Den er sammenlignet med tilsvarende dager i 2015. Date Date Last Year (LY) Day Sold rooms Sold rooms LY Change Change % 24.04.2016 26.04.2015 Sun 4 697 4 419 278 6,29 % 25.04.2016 27.04.2015 Mon 7 952 8 727-775 -8,88 % 26.04.2016 28.04.2015 Tue 8 871 9 964-1 093-10,97 % 27.04.2016 29.04.2015 Wed 8 765 7 333 1 432 19,53 % 28.04.2016 30.04.2015 Thu 7 322 5 026 2 296 45,68 % 29.04.2016 01.05.2015 Fri Denne 7 113 lørdagen 7 (linje 031 markert 82 i rødt) 1,17 % 30.04.2016 02.05.2015 Sat ble det 8 366 i Oslo*-markedet 7 314 solgt 1 0522,85 % 14,38 % 01.05.2016 03.05.2015 Sun 6 693 4 262 2 431 57,04 % færre rom enn tilsvarende dag året før. 02.05.2016 04.05.2015 Mon 7 203 8 199-996 -12,15 % 03.05.2016 05.05.2015 Tue 7 392 10 418-3 026-29,05 % 04.05.2016 06.05.2015 Wed (*) Oslo 3 816 er inklusiv 10 Fornebu 653-6 837-64,18 % 05.05.2016 07.05.2015 Thu 4 737 9 421-4 684-49,72 % 06.05.2016 08.05.2015 Fri 7 676 10 842-3 166-29,20 % 07.05.2016 09.05.2015 Sat 8 441 10 941-2 500-22,85 % 08.05.2016 10.05.2015 Sun 3 942 4 311-369 -8,56 % 09.05.2016 11.05.2015 Mon 8 182 8 949-767 -8,57 % 10.05.2016 12.05.2015 Tue 9 116 8 386 730 8,70 % 11.05.2016 13.05.2015 Wed 8 709 4 496 4 213 93,71 % 12.05.2016 14.05.2015 Thu 6 377 6 125 252 4,11 % 13.05.2016 15.05.2015 Fri Totalt 5 682 i streikeperioden 7 064 (blå-1 skrift) 382 ble -19,56 % 14.05.2016 16.05.2015 Sat 6 154 7 186-1 032-14,36 % det i dette markedet solgt 13,6 % 15.05.2016 17.05.2015 Sun 5 737 6 042-305 -5,05 % 16.05.2016 18.05.2015 Mon færre 4 758 rom enn i 9 tilsvarende 662-4 periode 904-50,76 % 17.05.2016 19.05.2015 Tue året før. 5 424 11 348-5 924-52,20 % 18.05.2016 20.05.2015 Wed 8 226 11 477-3 251-28,33 % 19.05.2016 21.05.2015 Thu 8 490 8 278 212 2,56 % 20.05.2016 22.05.2015 Fri 7 279 8 740-1 461-16,72 % Total 187 120 216 614-29 494-13,62 % I eksempelet her er det kun vist solgte rom. I våre rapporter kan man i tillegg se på tilsvarende oversikt for tilgjengelige rom, rom i ustand, rompris og total losjiomsetning. Man kan kjøre ut for et helt marked (som her) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 stk) Man kan velge nøyaktig den tidsperioden man ønsker. Sammenligninger gjøres med hele markedet, en konkurrentgruppe og egne historiske tall. 7 7