PORTUGAL, KONVENSJONELL Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, Tromsø/ Ålesund 1-3 oktober 2013
1. Hva skjer med den portugisiske forbrukeren? 2. Klippfisk salg og konsum 3. Fremover; kritiske faktorer TEMA
1. HVA SKJER MED DEN PORTUGISISKE FORBRUKEREN?
PRIVAT KONSUM I FRITT FALL; 2011; - 3,8%, 2012; -5,8% OG 2013; 3,6%
THE SURVIVAL MODE SHOPPING Buy the essential, focused on food, actively looking for the best prices and promotions, making the most of the available budget and to reduce unnecessary expenses and stocks. Kantar Worldpanel
LOWER VOLUME PER PURCHASE TRIP ORIGINS FMCG FALL - 3,7% FREQUENCY 0,3% VOLUME/TRIP -4,9% HOUSEHOLDS REDUCTION IN FMCG Evolution 1st Sem 13 vs 1st Sem 12 7 Kantar Worldpanel
MORE CATEGORIES IMPACTED: 68% OF FMCG CATEGORIES YTD P6 12 2012 YTD P6 13 Volume / Trip: -1,1% Volume / Trip: -2% Volume / Trip: -4,9% 38% of categories impacted represent 21% of volume 40% of categories impacted represent 40% of volume 68% of categories impacted represent 66% of volume 8 Kantar Worldpanel
TOP 20 CATEGORIES WITH HIGHER FALL MAKE 52% OF VOLUME Top 20 categories with higher volume per act fall 1st Sem 13 vs 1st Sem 12 Representam 52% do volume do FMCG DAIRY PRODUCTS: 13,6%* Milk BEVERAGES: 13,5% Beers Wines Still soft drink Mineral waters GROCERIES: 8,8% Sugar Flour Olive Oil Cooking Oil Soups & Bouillons Dry Pasta Rice Canned Vegetables PETFOOD: 1,8% FRESH FOOD: 9,5% Fruit & Bread DRUGS: 3,2% Manutenção Casa, Det maq & Papel Hig * Weight in volume of categories in T.FMCG 9 Kantar Worldpanel
2. KLIPPFISK SALG & KONSUM
PORTUGISISK IMPORT 1990-2012 KLIPPFISK EQ
Mengde tonn klippfiskvekt PORTUGISISK IMPORT Q2 + 6.000 T. KLIPPFISK EQ 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 tørrfisk/klippfisk/saltfisk filet fersk/kjølt hel klippfisk hel stillehavs-, fryst hel atlanterhavs-, fryst hel saltet hel 10 000 5 000 0 2011 2012 2013
PORTUGISISK EKSPORT AV TORSK + 2.000 T. Tabell 4: Portugisisk eksport av torsk totalt, 2011-2013, jan-juni Mengde i tonn 2011 2012 2013 konvensjonell 4 339 3 930 4 702 fryst 3 459 3 164 4 459 tilberedt/konservert 299 594 430 fersk/kjølt 21 207 325 Grand Total * 8 118 7 895 9 916 Norges sjømatråd AS, Kilde: Eurostat
SALTFISK + 5.000 T. (38%)
KLIPPFISK + 1.560 T. (9%) NB! DANMARK +2.500 T. KLIPPFISK
KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU.TOTAL MERCADO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Kantar Worldpanel
KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU BACALHAU SECO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Snitt prisen for august 2013 var 5,72, ned 20% ifht. 2012 Kantar Worldpanel
KEY MEASURES - MEASURE TREE (SP) PT - BACALHAU BACALHAU CONGELADO T.PORTUGAL YTD 08-sep-13 Kantar Worldpanel
3,2 2,7 1,3 4,2 5,9 5,1 3,6 2,2 Retailer % of Volume - Actual 7,7 9,9 12,2 11,9 26,3 27,6 39,0 36,6 RETAILERS PERFORMANCE, markedsandel I % mht. volum PT - BACALHAU Retailer % of Volume Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12-ago-12 11-ago-13 Kantar Worldpanel
915 834 389 1 696 1 587 1 223 1 106 684 Volume 000s Kgs - Actual 2 213 3 096 3 514 3 719 7 569 8 607 11 227 11 404 RETAILERS PERFORMANCE; total volum solgt pr. 11. aug 2013 mot samme periode 2012. PT - BACALHAU Volume 000s Kgs Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 12-ago-12 11-ago-13 Kantar Worldpanel
3,0 2,6 1,5 3,6 5,7 4,8 3,3 2,0 7,6 Retailer % of Value - Actual 9,5 12,3 11,9 24,0 27,3 38,1 42,0 RETAILERS PERFORMANCE Markedsandel I % mht. verdi PT - BACALHAU Retailer % of Value Actual.TOTAL MERCADO YTD Contains some low sample size data 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 12-ago-12 11-ago-13 Kantar Worldpanel
Average Price /Kgs - Actual 6,11 6,70 6,98 6,62 6,36 6,16 6,83 6,29 5,98 6,13 5,98 6,40 7,22 7,83 7,35 8,32 RETAILERS PERFORMANCE; snitt pris på all bacalhau solgt (også demolhado/ultracongelado) Average Price /Kgs Actual.TOTAL MERCADO YTD PT - BACALHAU 10,00 Contains some low sample size data 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 12-ago-12 11-ago-13 Kantar Worldpanel
33
2010 Ipsos Recognition after seeing the ad P.6 - Do you remember having seen this ad? % Anúncio 1 71 29 Average 2012 58 42 Remember Doesn't remember % Total sample Up to 35 yo Over 35 yo Base: 751 316 435 Recognition 71 69 72 Base: Total (751) 34
3. FREMOVER; KRITISKE FAKTORER Tilbud og marked.
TILFØRSELEN AV TORSK; STORE SVINGNINGER PÅ «KORT TID»! I 3-5 ÅRS-INTERVALLER SVINGER TILFØRSELEN MED OPP TIL 350% SISTE 20 ÅR 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 + 150% + 350% - 50% 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 År Norsk kvote (rv)
EKSTREM-FALLET I TORSKE PRISEN 2012 FANGST-PRODUKSJONS PROSESS OG EKSPORT ER BEHEFTET MED ET TIDSLAG PÅ FRA 2-3 MÅNEDER. PRIS SAMMENLIKNING MÅ DERFOR FASE- FORSKYVES FOR Å VISE REALITETENE. VINTER FISKET, PRODUKSJON OG LAGER FØRSTE KVARTAL HOLDER PRISNIVÅET OPPE OGSÅ ANDRE OG DELVIS TREDJE KVARTAL,SELV OM RÅFISKPRISEN SYNKER RASKT I JUNI ETTER AT ICES FØRSTE KVOTEANSLAG BLE KJENT 60,00 Eksportpris i NOK 50,00 Snittpris Norge nok/kg 40,00 Utsalgspris Portugal 30,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 20,00 Eksportpris 10,00 6,00 4,00 2,00 0,00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 2011 2012 2013 Eksportpris PRIS NOK Eksportpris EUR/kg Bacalhau Seco EUR/kg Gjennomsnittpris Norge NOK/kg 0,00
TEGN TIL LYS I ENDEN AV TUNELLEN? Reiselivet, (opp med 8%). Både forbruker og industri tillits indexen (consumer/industry confidence index), peker noe oppover, siden bunnen i oktoberdesember 2012, da indexen falt ned på under -60 på forbruker nivå. Per måned har den klatret sakte, men sikkert oppover og juli tallene viste -45. Av de bransjer som er minst pessimistiske er detaljist sektoren som fra det minst optimistiske målingene i oktober 2012 scoret - 25, og nå i juli er på -11
HASTIGHETEN I ANTALLET BEDRIFTSKONKURSER ER NÅ LAVERE ENN I FJOR.
«KOMMUNEVALG»; PSD MED SVIENDE NEDERLAG
2012 Ipsos Most consumed fish varieties Most consumed fish varieties Prefered fish varieties (n=158) Hake Cod Gilthead bream Salmon Sardines Horse mackerel Squid Octopus Seabass Scabbardfish Monkfish Stone bass Redfish Common seabream Plaice Mackerel Tuna Fish Sole fish Ling cuttlefish croaker perch Spanish seabream catfish Alfonsino whiting rays blue shark Others 8 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 3 16 37 35 35 30 29 22 60 59 55 52 89 85 77 76 72 72 Salmon Cod Gilthead bream Sardines Seabass Hake Octopus Monkfish Stone bass Scabbardfish Sole fish Squid Redfish Plaice Perch Spanish seabream Others DN/NA 5 4 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 5 8 8 11 20 22 The most consumed fish varieties are hake, cod, gilthead bream and salmon. The latter is consumers favourite fish, very close to cod which hold a very important position in traditional Portuguese gastronomy. Q.1- Which varieties of fish do you eat frequently? Q.2- Which other varieties of fish do you eat often that are not in this list? Q.3- What is your favourite fish? 41
RECALL OF NORGE-LOGO THERE ARE MANY BRANDS OF SEAFOOD THAT YOU MIGHT HAVE NOTICED. CAN YOU REMEMBER HAVING SEEN THIS LOGO? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=5021 Question: Q25 Filters: France 2013, Germany 2013, Italy 2013, Portugal 2013, Spain 2013, Year(s): 2013, Country(s): France, Germany, Italy, Portugal, Spain
MERKING