Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 17.02.2011 Illustrasjonsbilder blant annet fra Colourbox.com
Program Introduksjon ved Ola Chr. Rygh Rapporten presenteres: Omverdenen til norsk landbruk og matindustri ved Anne Thorine Lundstein Særskilt om det internasjonale kornmarkedet og betydning for norsk mel- og kraftfôrindustri ved Kjetil Tysdal
Statens landbruksforvaltning SLF skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruksog matdepartementet (LMD). SLF er fagmyndigheten som sikrer en enhetlig forvaltning av virkemidler i hele landet og gjennom hele verdikjeden. Virksomhetside: SLF gir faglige råd, setter i verk landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien
Gi råd og forvalte virkemidlene - Må kjenne rammevilkårene for norsk landbruk og matindustri - Hva betyr det for virkemiddelforvaltningen? Forvaltning av ordninger Innspill til nasjonale og internasjonale forhandlinger
Omverdenen til norsk landbruk og matindustri - Internasjonale landbruksmarkeder - norsk import og eksport - forbrukstrender - Fakta - betydning for norsk marked
Aftenposten 7. Februar 2011
Hva påvirker markedet?
Indeks (2002-2004 = 100) Prisutvikling internasjonal handel av landbruksråvarer 450 400 350 300 250 200 150 100 mat totalt kjøtt meieri korn olje fett sukker Kilde: FAO
1 7 13 19 25 31 37 43 49 3 9 15 21 27 33 39 45 51 4 10 16 22 28 34 40 46 52 NOK USD/EUR Forklaringsvariabel - valutakurs 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 2008 2009 2010 2011 År/uke NOK/EUR NOK/USD USD/EUR (høyre akse) Kilde: Norges Bank
Forklaringsvariabel olje og kobber 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 mais olje kobber Kilde: Datagain, 2000=100
Verdens matvarepriser er rekordhøye, og ekspertene tror prisene vil ligge høyt i hele 2011. Selskaper som Orkla og Rieber & Søn er spesielt utsatt, skriver Finansavisen. Handelsbladet FK, 6. Januar 2011
Norsk system demper og stabiliserer 1. Råvarer som produseres i Norge: Norske priser institusjonelt bestemt (målpris) Importerte varer: tollvern + tolladministrering 2. Råvarer som ikke produseres i Norge: Lav toll pris i Norge følger i større grad prisutvikling ute 3. Ferdigvarer (protokoll 3) Lav toll. Konkurranse på bearbeiding. Kompenseres for merkostnader ved bruk av norske råvarer
Korn Produksjon: Rundt 1,8 mrd. tonn - Nr 1: mais - Nr 2: hvete - Asia - Stor handelsvare: 250 mill. tonn - Import: Asia - Eksport: USA, Argentina, Australia, EU, Canada, samt Russland, Ukraina og Kasakhstan
Våren 2010: God tilgang og skyfri himmel - Tre etterfølgende år med rekordstore kornavlinger - 09/10: Historisk store maisog soyaavlinger. Nest største hveteavlingen i historien - Forventninger om et fjerde år på rad med store avlinger Mill. Tonn 09/10 Prognose 10/11 pr mai 2010 Diff. (%) Totalt korn 1 762 1 802 +2,2 Hvete 683 672-1,2 Mais 812 835 +2,8 Soya 260 250-3,8
des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 des. 06 mar. 07 jun. 07 sep. 07 des. 07 mar. 08 jun. 08 sep. 08 des. 08 mar. 09 jun. 09 sep. 09 des. 09 mar. 10 Våren 2010: God tilgang og skyfri himmel NOK/Tonn 2 500 NOK/Tonn 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 0 Europeisk fôrhvete Europeisk møllehvete 500 0 Europeisk mais Europeisk bygg Amerikansk mais
Så var det været da Dårlige værforhold på den nordlige halvkule Store nedbørsmengder i Canada Ekstrem tørke i Russland Tørke i Ukraina, Kasakhstan, Øst-Europa Store nedbørsmengder i Tyskland Dårlige værforhold på den sørlige halvkule Mesteparten av Australias hveteavling nedgradert til fôr
Russland innfører eksportstopp - 15. august innfører Russland eksportstopp i et forsøk på å holde prisene på korn i Russland nede. Oppfordrer samtidig nabolandene Ukraina og Kasakhstan å følge etter. - Ukraina innfører begrensninger på eksporten senere på høsten. Fra Kasakhstan blir det vanskelig å bevege vare ut. - Resultat: 22 mill. tonn korn borte fra verdenshandelen
des. 06 apr. 07 aug. 07 des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 des. 06 apr. 07 aug. 07 des. 07 apr. 08 aug. 08 des. 08 apr. 09 aug. 09 des. 09 apr. 10 aug. 10 des. 10 Påvirkning på gjenværende eksportmarkeder NOK/Tonn 2 500 NOK/Tonn 2 500 2 000 2 000 1 500 1 500 1 000 1 000 500 0 Europeisk fôrhvete Europeisk møllehvete 500 0 Europeisk mais Europeisk bygg Amerikansk mais
Nok hvete, men På tross av ekstremvær ligger 2010/2011 an til å bli den tredje største hveteavlingen i historien Men uheldige værforhold har gitt dårlig kvalitet på avlingene i flere land. Viktigst Tyskland og Australia På verdensmarkedet er det derfor nå knapp tilgang på høykvalitetshvete Prisen på fôrhvete har økt med andre fôrkorn, f.eks mais
Mais: Små avlinger blir mindre USA produserer rundt 40 % av all mais, og står for 55 % av all eksport USDA har nedjustert amerikansk maisavling hver måned fra og med september Siste prognose viser: 1. Økning i globalt forbruk på nesten 3 % 2. Amerikansk avlingsreduksjon på 7% 3. Laveste lagernivå på 15 år i USA
Mais: Små avlinger blir mindre Mill. tonn 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Maisproduksjon og forbruk i USA Lager/forbruk 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Produksjon Forbruk Lager/Forbruk Prognoser
Mill. tonn Hva med soya? Global produksjonsøkning på 146 % siste 20 år 300 250 200 Argentina Brasil USA Andre 150 100 50 0 Prognose
des. 06 feb. 07 apr. 07 jun. 07 aug. 07 okt. 07 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug. 09 okt. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 Hva med soya? NOK/Tonn 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Brasilianske bønner Amerikanske bønner 0
Mill. tonn Hva med soya? forts. Kinesisk import utgjør nesten 60 % av verdenshandelen 60 50 Kinesisk import av soyabønner 40 30 20 10 0 Prognose
Oppsummering 2010 Kritisk dårlige værforhold ga lave avlinger og/eller dårlig kvalitet Eksporthinder ga enda lavere tilgang Fortsatt etterspørselsvekst Knappe lagerbeholdninger Prisøkninger: Hvete i EU: + 80 % Mais i USA: + 60 % Soya: + 40 % Mill. tonn 09/10 10/11 pr mai 2010 10/11 pr feb 2011 Diff. (%) Totalt korn 1 762 1 802 1 727-2 % Hvete 683 672 645-6 % Mais 812 835 814 +0,2% Soya 260 250 256-1,5%
Hva med neste år? Ingenting som kurerer høye priser som høye priser? Økte arealer: Men: IGC: Estimert økning i hvetearealene på 3 % globalt USDA: Amerikanske arealer opp 4 % I konkurransen mellom mais og soya ligger soya an til å tape Med rekordlave kornbeholdninger er man enda mer avhengig av godt vær enn tidligere Tørke i USA, Russland og Kina har allerede satt sitt spor på vinterkornet
Påvirkning på Norge Importvernet for korn både kvantitativt og tollbasert Suppleringsimportbehov 10/11: 355 700 tonn korn og karbo Tollsatsene administreres for å utjevne prisforskjellen mellom importert korn og norskprodusert korn Så lenge verdensmarkedsprisen er under norsk pris, påvirkes dermed ikke norsk mølleindustri av svingningene i VM-priser, men
Påvirkning på Norge forts. Verdensmarkedsprisene nærmer seg nå norsk prisnivå Tollsatsene på korn kuttet med 70-80 prosent i 2010, og vil måtte reduseres ytterligere Ligger nå an til null i tollsats på de største kornvarene
des. 06 feb. 07 apr. 07 jun. 07 aug. 07 okt. 07 des. 07 feb. 08 apr. 08 jun. 08 aug. 08 okt. 08 des. 08 feb. 09 apr. 09 jun. 09 aug. 09 okt. 09 des. 09 feb. 10 apr. 10 jun. 10 aug. 10 okt. 10 des. 10 feb. 11 NOK/Tonn Påvirkning på Norge forts. 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Europeisk hvete (FOB) Nordamerikansk hvete (FOB) Norsk mathvete
Internasjonalt marked - meierivarer Melkepulver, smør og ost (2009), 1000 tonn
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 4 NOK/kg Internasjonalt marked - meierivarer 40 35 30 25 20 15 10 5 2008 2009 år/uke 2010 2011 Norsk tysk Oceania nederlandsk USA Skummetmelkpulver
Internasjonalt marked - kjøtt - Økte priser - Økt produksjon - Økt handel - Fjørfekjøtt: størst handelsvare størst produksjonsvekst - Skjermet norsk marked
Internasjonalt marked - egg - Økt produksjon - Økt forbruk per person - Produseres for hjemmemarkedet - Stabile priser i EU i 2010 - Skjermet norsk marked
Selvforsynte..?! Drikkemelk Egg Kjøtt Smør og Ost Poteter Korn Grønnsaker Frukt og bær 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Egenproduksjonsandel Gjennomsnitt 2008-2010
Milliarder kroner 1000 tonn Rekordstor import av landbruksvarer 40 35 30 25 20 15 10 5 0 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 importverdi eksportverdi importkvantum eksportkvantum
64 % 66 % 67 % 67 % 69 % 69 % 69 % Milliarder kroner 68 % 20 % 17 % 16 % 69 % 68 % 67% 16 % 17 % 17 % 16 % 17 % 19 % 0,5 % 15 % 0,5 % 0,5% 13 % 18 % 0,4% 12 % 0,4% 12 % 19 % 0,5 % 0,4% 12 % 18 % 19 % 20% 0,5% 12 % 12 % 11% 0,9% 1% 1,1% EU er vår fremste handelspartner 40 35 30 25 20 NULLTOLL ANDRE 15 GSP 10 EU 5 0 Importverdi, nominelle kroner
Fôrvarer og bakverk dominerer Dominerende importvarer: - fôr til husdyr og fisk, råvarer til fôr - kaker og bakverk - bearbeide matvarer - vin, sjokolade, oljer, planter og frukt
Dagligvarehandel og forbrukstrender - Generell prisvekst (moderat) både i Norge og EU - Stabile matpriser - Fortsatt vekst for lavpriskonsept og emv - Mest dypfryst mat - Øl, ost, melk, mineralvann og brød
SLF følger prisutviklingen www.slf.dep.no Statistikk og utvikling Prisutvikling på landbruksvarer www.slf.dep.no/no/statistikk/prisutvikling