MARKEDSPLAN 2011 CRUISE NORWAY AS

MARKEDSPLAN 2011 CRUISE NORWAY AS Foto Leif J Olestad 1

Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norways markedsplan for 2011 vil kunne bli justert og evaluert ettersom eksterne og interne rammebetingelser endrer seg. Likeledes vil endringer i markedet eller uforutsette endelser kunne medføre omprioriteringer underveis. Styret og administrasjon har i samarbeid lagt premisser for planen. Cruise Norways langsiktige strategi og handlingsplan, for perioden 2007-2015 har og vært premissgiver for aktivitetsplanen. Markedsplanen er delt i to, del 1 er situasjonsbeskrivelse og del 2 er aktivitetsplan Wenche Nygård Eeg Direktør Cruise Norway AS Innholdsfortegnelse Del 1 Situasjonsbeskrivelse side 3 Bakgrunn 3 Funksjon og formål 3 Selskapet Cruise Norway AS 3 Cruise Norways målgrupper 4 Cruise Norways mål 4 Markedsbeskrivelse 4 Norge som cruisedestinasjon 5 Cruiseutvikling Norge 7 Norges viktigste markeder 9 Det globale cruisemarked 10 Det europeiske cruisemarked 10 Cruiseflåten utviklingstrekk 12 Trender 13 Fremtidsutsikter 14 Utfordringer i fremtiden 15 Trussel 15 Cruise & miljø, feil eller fakta? 16 Del 2 Aktivitetsplan 18 Viktige datoer i 2011 18 Oppsummering av gjennomførte aktiviteter i 2010 19 Aktiviteter 2011 24 2

Del 1 - Situasjonsbeskrivelse Bakgrunn Med utgangspunkt i målsettingen om økt cruisetrafikk til Norge og Svalbard, tok en gruppe sentrale aktører for noen år siden initiativet til å samle interessene innen den norske cruisebransjen, slik at Norge kan forsterke sin internasjonale posisjon som cruisedestinasjon gjennom profesjonelt og målrettet samarbeid. På bakgrunn av dette ble Cruise Norway AS stiftet i oktober 1992, og representerer i dag et aksjeselskap med ca 60 aksjonærer og samarbeidspartnere fra hele landet. Norske havner eier ca 70% av selskapet. Funksjon og formål Cruise Norways funksjon har som utgangspunkt å planlegge, koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for aksjonærer/samarbeidspartnerne, samtidig som selskapet skal bidra til å påvirke til utvikling av riktige produkter. Cruise Norways formålsparagraf lyder: Selskapets formål er å markedsføre Norge og Svalbard som cruiseområde og hva herved står i forbindelse, som underlag for den enkelte aksjonærs markedsføring av sitt produkt Definsjon på cruise er: Et internasjonalt cruise har minimum tre anløp og er et ikke laste-bærende skip Selskapet Cruise Norway AS Cruise Norway AS består i dag av en daglig leder/direktør og en markedskonsulent. Cruise Norway har kontor i Slottsgaten 3 i Bergen. Direktør Wenche Nygård Eeg Markedskonsulent Marit Vetaas Karlsen Styret i Cruise Norway i 2010-2011 består av: Styreleder Birger Flem Havnefogd Ålesundregionens havnevesen Styremedlem Ole Warberg Reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Styremedlem Halvar Pettersen Havnedirektør Tromsø Havn Styremedlem Per Ove Pedersen Hotelleier Hardanger Styremedlem Iren Vatne Reiselivssjef Skjolden Sognefjord Styremedlem Henriette Bismo Eilertsen Leder North Adventure Alta Styremedlem Tor Sannerud Reiselivsdirektør Visit Oslo 3

Cruise Norways målgrupper Cruise Norway må med sine begrensete ressurser klart definere sine målgrupper. Cruise Norways viktigste målgruppe er beslutningstagere hos cruisrederiene og charteroperatørene for internasjonalt cruise til Norge. Beslutningene om hvor skipene skal settes i trafikk gjøres ut i fra flere vurderinger. Den viktigste er lønnsomheten, men attraktiviteten til destinasjonen (attraktivt navn) er og et viktig parameter for å øke salget. Våre prioriterte målgrupper er som følger: 1. Cruiserederier Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion, samt salg og markedsavdelinger 2. Charteroperatører Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 3. Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise 4. Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Presse Bearbeidelse av den pressen som skriver om cruise er viktig for Cruise Norway og Norge. Redaksjonell omtale fra presse har større verdi enn f.eks annonsering. Agentene - er en viktig internasjonal målgruppe, spesielt i USA, UK og Tyskland, hvor den største andelen av cruise bestilles gjennom reisebyråene (70-80%). Salgsleddet innehar en viktig posisjon når det gjelder å fremme nye destinasjoner overfor kundene. Kjennskapen og kunnskapen til/om Norge er av avgjørende betydning. Med Cruise Norways begrensete ressurser er det en utfordrende oppgave å bearbeide denne målgruppen. Vi har derfor konsentrert oss om det britiske markedet. Cruise Norway er medlem i ACE (Agent Cruise Experts) som gir oss tilgang til et nettverk av agenter i UK som selger cruise. I samarbeid med ACE har vi gjennomført noen agentaktiviteter i 2010 og vi vil viderføre dette arbeidet i UK i 2011. Cruise Norways mål Cruise Norways mål i strategi 2007 2015 er: Øke markedsandelen Norge har i internasjonal cruise fra 3-5% innen 2015. 1 million passasjerer i 2015 4 millioner besøkende cruisegjester innen 2015 7% verdivekst per år per passasjer frem til 2015 (ROI) Utvikle cruisetrafikken til å bli en bærekraftig og miljøvennlig og viktig del av norsk reiseliv (Snuhavn, lønnsomhet, kroner per besøk, gjenbesøk) Hvordan ser så dette ut etter sesongen 2010? Norge hadde 1647 cruiseanløp i 2010 med ca 1,8 mill besøkende cruiseturister og en vekst fra 2009 på ca 7% mål i antall besøkende gjester. I de to foregående årene hadde vi en vekst på mellom 16-18 % så veksten har stagnert noe På Europa nivå hadde vi i 2009 en markedsandel på 7%. Markedsandelen har økt med 0,3% fra 6,7% i 2008. I følge GP Wilds undersøkelse for ECC, har den årlige verdiveksten i 2007 og 2008 lagt på 10%, men verdiveksten i 2009 gikk ned med 1,2% fra 2008, grunnet finanskrisen. Markedsbeskrivelse Norge som ferieland Norge hadde 4,3 mill.utenlandske turistankomster i 2009. Uendret fra 2008. I tillegg kommer cruisepassasjerer på 430 000. Antallet cruise passasjerer(ikke besøkende) økte med 12,8% fra 2008 til 2009. Indeksen under sammenligner veksten i cruise (målt i besøkende) sammenlignet med hotel og camping overnatting, tall per oktober 2009. 4

Kilde NHO rapport 2010 Norge som cruisedestinasjon Norge har 35 cruisehavner, og av disse er mer enn 25 aktive. 12 havner hadde mer enn 50 anløp i 2010. I 2009 var det 9 havner med mer enn 50 anløp. Se statistikker på side 5-6. I 2009 kom 430 000 passasjerer på cruise til Norge. Hver passasjer besøkt i snitt 4,4 havner som ble totalt ca 1,7 mill besøkende gjester til norske havner. TØI TABELL viser de viktigste markeder til Norge Number of cruise passengers calling to Norway* Country 2005 2006 2007 2008 2009 Total 324 000 355 000 332 000 381 000 430 000 UK 90 000 97 000 96 000 115 000 118 000 Germany 89 000 96 000 82 000 95 000 116 000 US 61 000 60 000 46 000 45 000 50 000 Italiy 20 000 23 000 25 000 25 000 34 000 Spain 14 000 17 000 23 000 28 000 31 000 France 8 000 10 000 11 000 11 000 13 000 Netherland 4 000 4 000 5 000 8 000 14 000 Other countries 38 000 48 000 44 000 54 000 54 000 TØI rapport 1045/2009 * Antall cruisepassasjerer i årene 2005-2006 er antall cruisepassasjerer som har besøkt enten Oslo, Bergen eller eventuelt begge disse havner. For år 2007-2009 gjelder antall passasjerer de som har besøkt en eller flere norske havner Som vi ser så øker andelen ankomster fra de fleste nasjonaliteter. Det tyske markedet har størst økning med 21 000 flere tyskere i 2010 enn i 2009 Antall passasjerer i snitt per skip for Oslo og Bergen er som følger: 2007 2008 2009 2010 Oslo 1429 1584 1733 1728 5

Bergen 861 914 1086 1211 Nord Europa snitt 913 1021 Det tiltrekkes stadig nye målgrupper. Fra det tyske og Italienske markedet ser vi trenden mot yngre mennesker ned i 30-40 år, samt flere og flere familier som velger cruise som ferieform. Dermed blir aktiviteter og temabaserte opplevelser som disse målgruppene etterspør stadig viktigere. Volumbaserte aktiviteter er viktig, men i tillegg må vi utvikle temabaserte opplevelser for mindre grupper. Norges styrke ligger i de naturbaserte opplevelsene, og denne styrken må vi profilere i vårt markedsarbeid. Rederiene er stadig på jakt etter nye og unike tilbud, og Norges naturgitte konkurransefortrinn bør utnyttes bedre i dette arbeidet. Det er en stor utfordring å kjenne markedene, rederienes behov og å skape oppmerksomhet og attraksjonsverdi, samt motivere turistene til å bruke mer penger. Etterspørselen etter temabaserte cruise øker, antageligvis i takt med yngre og mer aktive passasjerer, samt at trenden i dag sies å være at man samler opplevelser mer enn eiendeler. Norge må videreutvikle sin styrke som er naturbaserte opplevelser, med produktutvikling, nye produkter og attraksjoner. Tematiske cruiseprodukter som vi velger å fokusere på i vår nye produktmanual for 2011-2012 er: Verdensarvcruise Golf midnattsolgolf Vikingcruise Nordlys- jul - vintercruise Lokal mat Den økonomisk betydning cruiseturismen har for Norge Den økonomiske betydningen cruise har for Norge er vesentlig. Cruise bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og bosteder langs kysten. I følge ECCs undersøkelse fra 2009 er 10 897 arbeidsplasser i Norge relatert til cruiseturismen. Cruisepassasjerer representerer en kjøpesterk gruppe som legger igjen betydelige beløp, og eksportverdien antas å stige. I følge GP Wilds undersøkelse for ECC var verdiskapningen per besøk i 2009 i Europa på snitt 60 Euro, og for snuhavner tillegg på 70 Euro. Det norske markedet har dessverre ikke gode nok undersøkelser over hvilken økonomisk betydning cruise har for Norge. Nærings og Handelsdepartementet gjør derfor en større undersøkelse inneværende sesong på cruise sin betydning for Norge. Omsetning blant turistene og de landbaserte leverandørene måles. Undersøkelsen er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2010. Enkelte norske havner har gjennomført lokale undersøkelser, som beskrevet under. Horwath Consulting & TØI Oslo Undersøkelse fra 2006: Total økonomisk verdiskapning fra cruise i Oslo i 2006 NOK 1380 per person. (inkludert crew og indirekte inntekter) Siden 2006 har Oslo fått et visst antall snuanløp fra blant annet Rccl og Silversea. Dette medfører økt verdiskapning for hovedstaden i form av inntekter til flyselskap, Avinor, Hotell osv. Totalt anslår Horwath Consulting den årlige verdiskapningen relatert til forbruk i Norge å være på 1,6 milliarder kroner I 2006. Med en årlig verdivekst på 10% skulle det bli over 2 milliarder i direkte forbruk fra cruise i 2010. Bergen Havns undersøkelse fra 2007 viser snitt forbruk på kr 892 per person. Totalt passasjerforbruk i 2007 var på 178.8 millioner NOK, mens totalt forbruk fra Hurtigruteturistene i samme år var på 64,5 millioner NOK. 6

Tillegg for bunkring, proviant, los og havnekostnader og forbruk fra crew. Total verdi i 2007 314 millioner NOK Oslo og Bergen utgjør til sammen ca 1/3 del av alle besøkende cruiseturister til Norge Flåm Snitt forbruk på kr 600 per person. Totalt forbruk i Flåm i 2009 utgjør NOK 85 565 400 I tillegg kommer indirekte inntekter og inntekter fra crew 30 helårsarbeidsplasser er relatert til cruiseturismen i Flåm. Ca 20% av inntektene til Flåmsbanen kommer fra cruise. Cruiseturismen til Flåm får også ringvirkninger til Voss, gjennom transport med Tide og NSB, samt lunch og guidetjenester som bare på Voss utgjør ca 20 millioner NOK. Cruiseutvikling Norge Anløp(alfabetisk) til Norge i perioden 2005-2010. Prognose per september 2010 PORT 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Alta 6 11 15 15 12 5 18 Arendal 5 2 1 0 0 Aurland/Flåm 131 138 128 133 123 106 133 Barents, Vardo, KKN 2 1 0 Bergen 246 249 231 254 260 241 265 Bodø 2 3 1 2 3 6 6 Brønnøysund 2 1 3 1 4 5 3 Drammen Eidfjord 27 53 52 47 33 49 50 Eigersund 0 0 0 0 Farsund 0 0 0 2 6 3 Florø 0 0 0 1 2 12 1 Fredrikstad 1 2 0 1 1 Geiranger 165 155 144 169 169 157 168 Hellesylt 95 91 Stranda 2 Gudvangen 54 67 47 51 40 15 19 Hammerfest 28 19 25 24 18 15 17 Harstad 9 6 5 6 2 5 6 Jondal - Herand 6 2 2 1 3 3 Kristiansand 36 24 27 17 16 20 21 Kristiansund 9 7 9 6 6 Lofoten Leknes 72 53 77 85 73 54 53 Lofoten Svolvær 14 9 *Molde 42 29 28 41 33 51 35 Narvik 4 2 1 2 3 9 8 Nordkapp IKS 106 103 100 108 104 97 82 Olden Nordfjord 59 66 45 56 76 60 67 Oslo 144 156 138 148 150 151 179 Rosendal 14 14 3 3 Sandefjord 0 0 0 0 0 0 0 Sortland 0 1 0 0 5 0 1 Spitsbergen 44 28 42 45 54 47 30 Stavanger 35 68 56 93 99 111 125 Svolvær 10 7 10 11 Skjolden 5 13 11 11 Tromsø 95 86 89 97 89 92 74 Trondheim 40 39 38 47 41 52 43 7

Ulvik 14 24 26 22 7 24 20 Vik 34 27 22 29 17 22 14 Ålesund 57 54 68 67 73 74 92 *Åndalsnes 24 24 20 33 28 33 36 Totalt anløp 1506 1504 1448 1634 1572 1647 1689 *Molde & Åndalsnes er 1 havne IKS Tallene er hentet fra vår statistikk, med input fra havnene. I tillegg finnes fortsatt noen uregistrerte cruiseanløp til enkelte havner. Vi har ikke korrekt måling på antall besøkende eller pax fra før 2006. En havn har ikke levert anløps tall innen tidsfristen. Cruiseanløpene langs kysten har tradisjonelt mellom 5-7 anløp og 10-12 anløp på Nordkapp-cruise. Likeledes finner vi en del cruise som hovedstadscruise og cruise til Baltikum som kun anløper Oslo. Tidligere år gikk ca 60 % av anløpene til Oslo videre på baltiske cruise men i 2010 ser vi en større andel mot Norges cruise. Ca 50% av anløpene til Oslo går nå videre på Norges cruise. Oslo har siste år hatt en del kortcruise ut i fra og til Oslo, men nå ser vi også en trend mot kortcruise med 3 cruiseanløp fra Hamburg til Bergen, Hardanger og Geiranger. Topp 12 cruisedestinasjoner i Norge er: (Havner med mer enn 50 000 besøkende) 2010anløp 2009 anløp 2010 besøk 2009 besøk % endring besøk 1 Bergen 241 260 291 877 282 500 + 3,3 2 Oslo 151 150 261 000 270 000-3,3 3 Geiranger 157 169 210 105 218 038-3,7 4 Stavanger 111 99 175 325 147 000 + 19,2 5 Flåm 106 123 136 908 142608-3,9 6 Nordkapp 97 104 98 170 95 174 + 3,1 9 Hardanger 79 55 92 099 44 970 + 104 7 Tromsø 92 89 85 397 78 269 + 9,1 8 Molde & Åndalsnes 84 61 86 902 66 849 + 29,9 9 Ålesund 74 73 76 709 66 312 + 15,6 10 Olden-Nordfjord 60 76 66 702 74 507-10,4 11 Trondheim 52 41 58 076 51 906 + 11,8 12 Lofoten 68 73 52 076 52 284-0,4 *Hardanger beskrives som et brand fra 2010. Består av havnene Eidfjord, Ulvik, Rosendal og Jondal Alle norske havner - antall besøkende cruisegjester fra 2006-2009 Port 2006 2007 2008 2009 2010 Oslo 206233 197173 234456 270 000 261 000 Bergen 218185 198919 232210 282 500 291877 Geiranger 139693 136364 163695 218 038 210105 Stavanger 62128 69192 125000 147 000 175325 Flåm 115342 120756 119684 142 608 136908 North Cape 74897 66455 80844 95 174 98170 Tromsø 55821 60460 76894 78 269 85397 Ålesund 41821 57420 67 596 66 312 76709 Olden Nordfjord 53060 40900 58111 74 507 66702 Lofoten Leknes 34590 35356 55387 52 284 46333 Lofoten Svolvær 5743 Trondheim 31326 39887 48055 51 906 58076 8

Eidfjord 43034 46115 36182 32 828 55583 Ulvik 18200 18200 4 744 33000 Molde 11750 22042 29200 27 144 42413 Åndalsnes 20554 25000 27700 39 705 44489 Spitsbergen 19458 22000 22404 23 735 24560 Kristiansand 38000 52000 22000 24 000 31709 1 165 892 1 208 239 1 417 618 1 630 754 1 744 099 Alta 10362 6 815 2726 Gudvangen 23500 15925 8337 Hammerfest 9091 12000 14305 13534 12517 Vik i Sogn 8000 17400 15169 16000 Skjolden 3558 9747 6085 Narvik 1030 200 1626 6387 Sortland 350 0 0 1200 0 Kristiansund 4241 4446 4450 5998 Jondal 140 350 1200 Rosendal 7048 2316 Bodø 416 1668 1802 Brønnøysund 450 865 1500 Harstad 1120 2804 Farsund 1600 5000 Floro 575 5597 Fredrikstad 1350 Barents/Kirkenes Vardø Vadso 1110 560 Totalt antall besøkende gjester 1179714 1264037 1468759 1 715 104 1818280 Norges viktigste markeder De viktigste markedene for Norge er Storbritannia, Tyskland og USA. Vi ser en trend mot flere Italienske, spanske og franske cruiseturister. Se nasjonalitetsfordelingen. Storbritannia UK har vært vårt viktigste marked de siste årene. 118 000 briter kom på cruise til Norge i 2009. UK hadde 1,53 mill cruisere i 2009, en vekst på 3,8%, og antaes å øke til 1,65 mill i 2010 og 1,75 mill i 2011 Cruise har 10% markedsandel av all inclusive turer i UK Norge er det nest viktigste markedet for cruise ut i fra UK, etter Middelhavet Snitt cruiselenge er 9,8 dager 594 000 briter reiste på cruise ut i fra britiske havner 939 000 briter kombinerte fly og cruise 79% av bestillinger på cruise går gjennom reisebyrå Snittalder 53,8 Største rederier er: P&O, Cunard og Thomson Fred Olsen Cruise Line, Saga og Cruise & Maritime er og svært viktige rederier for Norge med et stort antall Norges cruise og høy andel repeatere Tyskland Tyskland er et viktig marked og det markedet som øker mest i Europa. 116 000 tyskere kom på cruise til Norge i 2009. Totalt reiste 1 mill. tyskere på cruise i 2009. I 2010 forventes 1,1 mill tyskere å reise på cruise, i 2012 1,3 mill og i 2020 beregnes hele 2,2 million tyskere å velge cruise som ferieform. AIDA er markedsleder med 80% markedsandel i Tyskland Snittalder AIDAs gjester er 44 år 9

Snitt cruislengde i det tyske marked er 9,7 dager 78% av bestillingene gjøres gjennom reisebyrå i Tyskland Italia Italia er nok et viktig marked for Norge. I 2009 reise 799 000 italienere på cruise, hvorav 34 000 til Norge. Ledende cruiserederier i Italia er Costa og MSC Costa har 24,3% markedsandel i Europa Begge rederier øker sin kapasitet i Nord Europa Costa øker på Norge i 2011 med 14% i Nord Norge og 22% i Sør Norge København og Amsterdam benyttes i stor grad som snuhavn Spania Spania hadde 31 000 spanjoler på cruise til Norge i 2009 Totalt 587 000 spanjoler reiste på cruise i 2009 De ledende rederiene er Pullmantur og Ibero Cruceros USA Andelen amerikanere til Norge har vært ganske stabil de siste par årene, men her er det et stort potensial. De viktigste amerikanske rederiene er: Rccl, Celebrity og Azamara Holland America Line som øker med 70% på Norge i 2011 Carnival gruppens øvrige rederier som Princess, Seabourn Norwegian Cruise Line Silversea som i 2010 snudde 7 anløp i Oslo/Tromsø/Longyearbyen Crystal cruise line Andre marked Det har vært en stor økning i antall cruise passasjerer i Europa. Ut i fra Skandinavia reiste 173 000 på cruise i 2009. En økning på 41 % fra 2008. Noen av disse var danske som valgte kortcruise til Fjord Norge fra København. Holland og Belgia økt med 20% fra 2008, og 110 000 reiste på cruise i disse landene i 2009. Holland America Line satser stor på BeNeLux markedene. Det globale cruisemarked 10,4 millioner amerikanere reiste på cruise i 2009, og kun 50 000 av disse valgte Norge. 5 millioner europeere reiste på cruise i 2009. Europa blir mer og mer viktig som source marked, og flere rederier flytter sine skip til Europa. Globalt har Nord Europa en markedsandel på 9,1% og Middelhavet 18,2%. Middelhavet er den destinasjon som har hatt størst økning siste 5 år. Det globale cruisemarked økte med 9,4% fra 2008 til 2009. Norge økte i samme periode med 16,8%. Det europeiske cruisemarked 45 cruise rederier dominerte i Europa i 2009 med 124 skip og 127 000 senger, hvorav 95 skip i Nord Europa med 97 027 senger. I tillegg ytterligere 64 skip med 76 600 senger fra ikke europeiske rederier seilte i Europa. 4,9 mill. europeere reiste på cruise i 2009. En økning på 12,1 % fra 2008. Det er ca 29% av det totale cruisemarkedet. 23,8 millioner besøk i Europeiske havner, en økning på 9,4% fra 2009. 12,4 mill. crew besøkte i tillegg Europeiske havner. 10

14,1 milliarder Euro antas i verdiskapning fra rederier, crew og passasjerene i 2009, hvorav ca 2,9 milliarder Euro i direkte forbruk fra crew og passasjerer 884 000 valgte cruise til Nord Europa i 2009, en vekst på 20% fra 2008, mens 2,8 mill valgte cruise i Middelhavet Baltikum har tredoblet antall cruise besøkende de siste 10 år Norge har ikke god nok oversikt over antall besøkende cruiseturister før 2005. Mange havner målte ikke antall besøkende før i 2006-2007. Ut i fra de tall vi har tilgjengelig hadde vi 882 141 besøkende cruiseturister i 2005. En økning på over 100 % frem til i dag med over 1,8 mill besøkende cruise turister. Kilde ECCs økonomiske rapport fra september 2010 Topp 5 land 2008 2008 2009 2009 Besøkende % Snitt av total Italia 4 993 000 23% 4 956 000 20,9% Hellas 4 269 000 19,6% 4 973 000 20,9% Spania 3 600 000 16,6% 4 118 000 17,3% Frankrike 1 787 000 8,2% 1 851 000 7,8% Norge 1 460 000 6,7% 1 672 000 7 % Danmark 2,2% Sverige 2,2% Island 0,6% Cruiseproduktet i dag preges av stadig større skip med et bredere aktivitetstilbud ombord. Formålet er å gi passasjerene en best mulig opplevelse slik at de blir fornøyd og vender tilbake. Undersøkelser viser at ca 85% av dagens cruisepassasjerer anser cruise som en måte å teste ut destinasjoner på, og over halvparten av disse ønsker å vende tilbake, mens minst 8% vender tilbake. Det engelske reisemagasinet TTG gjorde en undersøkelse i 2008 som viser at 50% av cruisene er destinasjonsdrevet, dvs at 50% velger cruise uten tanke på hvilke destinasjoner man anløper. 58% av de spurte sier de ønsker ekstra dager på destinasjonen i forkant eller etterkant av cruiset. Topp cruisehavner(uten snuhavner) i Europa i 2009, målt i besøkende: 1. Napoli 2. Livorno 3. Nice/Cannes 4. Marseille 5. Bari 6. Malaga 7. Palermo 8. Valetta 9. Stockholm 10. St Petersburg 11. Lisboa 12. Tallin 13. Helsinki 14. Gibraltar 15. Limassol 16. Bergen 17. Oslo 21. Geiranger 24. Stavanger 25. Flåm 27. Nordkapp 30. Tromsø Snuhavner som Barcelona og København er ikke med i denne beregningen. København er den største snuhavnen i Nord Europa med 240 000 passasjerer som gikk på cruise i København i 2009. Oslo hadde i 2010 9 snuanløp med 17 279 passasjerer som gikk på cruise i Oslo. 11

Cruiserederier 120 cruiserederier tilbyr i dag cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger. Markedsandeler: Morselskap Markedsandel Rederier/Varemerker Carnival Group 42% Aida, Carnival, Costa, Cunard, HAL, P&O, Princess, Seabourn, RCCL 21% Celebrity, RCCL Intern., Azamara, TUI Cruises Pullmantur cruises, CDF France Star Cruises Group 10% NCL, Orient Lines, Star cruises Sum 73% Kilde: Horwath Consulting På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca ¾ av markedet og er svært tunge i USA. I Europa har de ca 50% markedsandel og omtrent tilsvarende i Norge. Topp 26 cruiserederier basert på antall senger 2008 2012 1 Carnival 64 141 75 290 2 RCCL 62 350 74 755 3 Princess 40 274 43 866 4 NCL 33 194 35 486 5 Costa 29 503 45 343 6 HAL 23 457 28 679 7 Celebrity 17 502 30 102 8 MSC 17 112 30 062 9 P&O 10 043 17 305 12 Cunard 7 166 7 430 13 Pullmantur 7 058 9 554 14 AIDA 6 894 19 826 15 Thomson 5 969 5 969 16 Disney 5 600 13 600 17 Ibero 4 531 4 531 18 Fred Olsen 4 380 4 113 22 Regent Seven Seas 2 230 2 230 23 Phønix 2 220 2 220 24 Transocean 2 180 2 180 25 Oceania 2 094 2 094 26 Silversa 1 496 2 576 For mer informasjon om hvert enkelt rederi se European Cruise Council sin 2010-2011 rapport, eller Cruise Industry News sin State of the Industry rapport for 2010. For informasjon om cruise og reiseruter se link til hvert enkelt rederi på www.cruise-norway.no Cruiseflåten utviklingstrekk Det har frem til 2009 vært en sterk utvikling i nybygging av cruiseskip. Trenden stoppet noe opp i 2009, men vi ser i 2010 nye bestillinger av cruiseskip som leveres frem til 2014. 20 nye skip er i bestilling for levering i perioden 2011 2014. Ordrebok nybygging cruiseskip: 2011 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Oceania Cruises Marina Fincantieri 65,000 1260 January Carnival Cruise Lines Carnival Magic Fincantieri 130,000 3652 Spring Disney Cruise Line Disney Dream Meyer Werft 128,000 2500 Spring 12

Costa Cruises Costa Favolosa Fincantieri 114,200 3012 Spring AIDA Cruises AIDAsol Meyer Werft 71,000 2174 April Ponant Cruises L'Austral Fincantieri 10600 264 May Pearl Seas Cruises Pearl Mist Irving Shipbuilding 8,700 210 June Seabourn Cruise Line Seabourn Quest T. Mariotti 32,000 450 Summer Celebrity Cruises Celebrity Silhouette Meyer Werft 122,000 2850 Autumn 2012 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Carnival Cruise Lines Carnival Breeze Fincantieri 130,000 3690 spring Costa Cruises Costa Fascinosa Fincantieri 114,200 3012 Winter MSC Cruises MSC Fantastica STX Europe 140,000gt 3502 Winter Disney Cruise Line Disney Fantasy Meyer Werft 128,000 2500 Spring Oceania Cruises Riviera Fincantieri 65,000 1260 April AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 71,000 2174 May Celebrity Cruises unnamed Meyer Werft 122,000 2850 Autumn GNMTC Libya unnamed STX Europe 139,400gt 3478 December 2013 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery AIDA unnamed Meyer Werft 71,300 2192 Winter Princess Cruises unnamed Fincantieri 141,000 3600 Spring 2014 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Princess Cruises unnamed Fincantieri 141,000 3600 Spring Total Ships: 23 Total Berths: 55,858 Total Order Book Value: $14,687,999,852.00 Trender i kapasitet Kapasitet worldwide 2000 2020 vil se omtrent slik ut: kilde Seatrade År Skip Kapasitet i senger Antall pax i snitt per skip globalt 2000 255 251 000 984 2005 300 355 000 1183 2010 340 500 000 1471 2020 415 725 000 1747 Trender Cruisepassasjerene blir stadig yngre og antall barnefamilier som velger cruise øker. Dette stiller større krav til aktiviteter i land. I USA utgjør barna 15-20% av totalt antall cruisepassasjerer. Passasjerene vil ikke lenger observere naturen, de vil ta aktivt del i den. Cruise kombineres i større og større grad med landopphold enten før eller etter cruiset. Med dette bør Norges potensial som snuhavn øke. Ukes cruise utgjør fortsatt den største delen av cruisemarkedet og etterspørselen etter 14 dagers cruise er nedadgående. Cruise til Nord Europa varte gjennomsnittlig 11 netter i 1997 i 2009 er snittet 9,8 netter. Dette skaper utfordringer for Nord Norge, hvor 12-14 dagers cruise er nødvendig for å nå landsdelen med utgangspunkt i eksempelvis Dover, Amsterdam, København. Andelen repeatere på cruise øker. Dette fører til at rederiene stadig er på jakt etter nye havner og opplevelser. Turistene vil prøve noe nytt neste gang de kommer til Norge. 13

Temacruise er økende i alle varianter som for eksempel kulturcruise, matcruise, helsecruise osv. Cruiseskipene blir større, noe som stiller større krav til havnefasiliteter, busser, guider og opplevelser Etterspørseltrendene er viktige for planleggingen av destinasjonenes tilbud. Cruisetrafikken globalt har hatt en årlig vekst på ca 9% de siste år. Ekspertene antar at veksten vil fortsette de neste år med 8-10%. Cruisesesongen blir stadig lenger. I Norge strekker den seg fra februar til september. I tillegg sporadiske julcruise. Hovedtyngden av anløpene kommer og vil fortsette å komme i juni-juli-august. Fremtidens Shore Excursions: Flere familieaktiviteter Aktive turer for ungdom og voksne Spesielle events, eks konserter, kulturbyer osv Helseturer/Spa Miljo/Natur/ECO Tours Lokal mat Aktive turer Volumbaserte turer, som tog, båt, buss Det vil fortsatt være behov for klassiske turer med buss Fremtidig cruisebehov: 8 dager og kortere cruise Nye sesonger eks. vinter & jul Kjent navn, Name Brand er svært viktig. Mindre destinasjoner selger ikke nok. Det må være minst et Name Brand på en reise. Beste kombinasjon er 2-3 name Brand og noen nye mindre havner med høy kvalitet Samarbeid havn/destinasjon/kommune er svært viktig for å lykkes som cruisedestinasjon Destinasjonene MÅ snakke med cruiserederiene om fremtidig behov og tilrettelegge deretter I fremtiden MÅ man fokusere mer på kvalitet enn kvantitet Kvalitetssikring er viktig for valg av destinasjon Neste generasjon cruiseturister: Yngre par som etterspør aktive opplevelser Familier flere generasjoner Seniorer Fremtidsutsiktene Cruisemarkedet er et marked i sterk vekst. Veksten har vært høyere enn generelt for annen turisme. Potensialet for den internasjonale cruisetrafikken er stort, og det beregnes at vi vil få en økning av antall cruisepassasjerer globalt de neste årene på 8-10%. Naturopplevelser er hovedgrunnen til cruise langs norskekysten. Et hinder er en relativt kort sesong som følge av klimatiske forhold, og til dels avstanden til andre marked.. Trenden mot kortere cruise fører til en større utfordring for Nord Norge enn Norge forøvrig, grunnet lang reise og høye drivstoff kostnader Vekstalternativer Omdømmeundersøkelser viser at Norge i de fleste marked både er ukjent og usynlig. Større kunnskap og synliggjøring av Norge vil gagne all turisme. Norge har en Europeisk markedsandel på cruise på 7%, mens den internasjonale markedsandelen på landbasert ferie er under 1%. Det fines flere muligheter for videre vekst: Flere skip og flere passasjerer (Norge har et enormt potensiale med 35 cruisehavner langs vår langstrakte kystlinje) Trafikken kan sprees på en enda bedre måte. 14

Tiltrekke oss de riktige skipene (Kvalitet, miljø osv) Sesongforlengelse. Julcruise og vintercruise. Bedre utnyttelse av besøkstiden Lenger liggetid i den lyse årstiden, spesielt i Nord Norge Natten over cruise Snuhavn. ( Begrensningene ligger i dårlig infrastruktur (direkte internasjonale flyruter) og lite ledig hotellkapasitet i sommermånedene) Rederienes snuoperasjoner er dermed avhengig av charterfly i kombinasjon med enkeltreisende som kjøper cruise / flybillett i en og samme pakke)dog ser vi at Rccl i større grad benytter Oslo som snuhavn. Silversea har også 7 snuanløp i Norge i 2010, hvor alle turistene overnattet på Grand i Oslo før de fløy videre til Tromsø og gikk ombord Prince Albert med retur fra Longyearbyen med fly. Utfordringen i fremtiden En av de største utfordringene vi står foran er håndteringen av de stadig større skip og flere skip på samme dag. Transportmateriell, kvalifiserte guider, infrastruktur og overlandarrangementer til et stadig større antall mennesker må fungere og tilpasses fremtidige volum. Begrep som Congestion og people pollution nevnes også i forbindelse med Norge og det er en viktig oppgave for destinasjonene/havnene å se til at man ikke tar imot flere cruisepassasjerer per dag enn det er mulig å kvalitetssikre på landsiden. Dette kan være en utfordring noen få plasser i Norge i dag. I tillegg bør man være selektiv med hvilke type rederier og skip man tar imot. Det er ikke nødvendigvis slik at alle skip passer for alle havner. Rederiene er veldig opptatt av kvalitet og de drar frem Cruise Norways cruise kalender som et eksempel på verktøy som forenkler planleggingen og kan bidra til å spre trafikken ut over flere dager og flere havner. Se vår kalender på www.cruise-norway.no. Produktutvikling og kreative løsninger vil bli viktige faktorer i årene fremover, og rederiene er stadig på søk etter nye anløps steder og nye utflukter. I Norge ser vi eksempler på at stadig nye cruisedestinasjoner kommer på kartet. Eksempelvis Florø som i 2009 hadde 1 anløp og i 2010 har 12 anløp, Narvik med 3 anløp i 2009 og 10 anløp i 2010. Rederiene som var på visningstur i Norge i september 2010 dro frem følgende viktige områder cruisedestinasjonen Norge bør forbedre: Samarbeid operatører, havner, destinasjoner Flere turer for store skip Flere turer for mindre grupper, fokus på norsk mat, kultur osv Større variasjon i turene Guider bør informere mer om Norge, kultur og historie Flere språk på museum. I det minste engelsk Begrense antall skip/passasjerer per dag Trussel Den største trusselen for vekst i cruisenæringen i dag er hensyn til miljøet og høye drivstoff kostnader. Både nasjonale, regionale og globale restriksjoner kan og påvirke fremtidig vekst. Økte kostnader på diesel kan være med å endre reisemønsteret ved at rederiene kutter ned på antall anløp eller reiselengde. Redusert fart for å redusere utslippene kan også påvirke reisemønster og reiselengde, noe som kan få størst konsekvenser for Nord Norge. Innføringen av NOx avgiften for 2 år siden var en stor trussel for Norge, men pga endringen fra en fiskal skatt til NOx fond ble dette akseptert av rederiene. De fleste rederiene har signert en NOx Fonds avtale og et fåtall rederier har også søkt og fått tilsagn fra NOx fondet på tilskudd til ny miljøvennlig teknologi. Nox fondet gjelder frem til 2017. 15

Prognosene for økt cruisetrafikk til Europa og Norge ser svært lovende ut. Det viktig å være oppmerksom på muligheten for uforutsette hendelser, som politisk ustabilitet, terror og ulykker kan sette en kortsiktig eller langsiktig stopper for en mulig trafikkøkning. Cruise & Miljø - feil eller fakta? Cruise Norway har sammenstilt en del faktainformasjon om cruise og miljø, slik at våre samarbeidspartnere på en enkel måte kan sette seg inn i hva som er feil og fakta. Dette finnes under bransjenytt på www.cruise-norway.no Hva er gjort, hva gjøres i bransjen, hos rederier og hos myndighetene med fokus på miljø? 1)På oppdrag fra Innovasjon Norge gjennomførte Horwath Consulting i 2007 en undersøkelse som gir oss en del fakta informasjon om cruiseutvikling & miljø. Undersøkelsen kan lastes ned fra www.cruise-norway.no 2)Norge har fått gjennomslag fra IMO, for nye og strengere krav som skal redusere luftforurensingen fra skip. Svovelutslippene skal reduseres ved at svovelinnholdet i bunkersolje som benyttes i Nordsjøen og Østersjøen reduseres fra 1,5% til 0,1% i 2015 3)Cruise Norway og medlemmer, dvs havner og destinasjonsselskap i Norge har sammen utviklet kvalitetsretningslinjer med fokus på miljø & trafikkspredning. Vi jobber med kontinuerlig videreutvikling av disse. Siste oppdatering var februar 2010. Kvalitetretningslinjene kan lastes ned fra www.cruisenorway.no 4)Cruise Norway har i 2010 utviklet en cruise kalender med oversikt over alle cruiseanløp i Norge. De fleste havner i Norge deltar. Kalenderen er tenkt som et verktøy som vil bidra til at vi kan spre cruise trafikken i Norge på en bedre måte. Se www.cruise-norway.no 5) NOx fond og avgift er innført i Norge. NOx fondet og miljøavtalen oppfattes i dag positivt av de fleste rederier og de fleste rederier har signert en NOx fond avtale. Nox fondet gjelder frem til 2017. 6)Bergen Kommune ønsker å være en foregangskommune innenfor cruise & miljø og har satt i gang et eget prosjekt under Byråd for Byutvikling Lisbeth Iversen som har som målsetting å gjøre Bergen til Europas ledende destinasjon på bærekraftig cruiseturisme. Investering i landstrøm er kostnadsdrivende og her er det behov for økonomisk støtte fra myndighetene. Europeiske rederier benytter 50Hz og kostnader til investering vil beløpe seg til ca 40MNOK. For amerikanske rederier som benytter 60Hz ligger kostnadene på ca 70MNOK per havn. 7)Det er foretatt en undersøkelse i København som konkluderer med at forurensingen fra cruiseskip i København er liten og ligger langt under faregrensene. Undersøkelsen ble foretatt av Ålborg Universitet i 2006. 8 )Statens Forurensnings Tilsyn har gjort undersøkelser i Geiranger i 2006 og konkludert at Cruiseturismen ikke representerer noen reel forurensingsfare i området. I European Cruise Council er det 3-400 høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber med miljøutfordringer/forbedringer. Miljø tas på alvor hos rederiene. 9)Cruiserederiene har stort fokus på miljø og de fleste har iverksatt omfattende miljøtiltak. Se eksempler: RCCL RCCL har 20% markedsandel globalt 16

Save the waves miljøprogram: Redusere volumet av avfall Null-policy på avfall overbord Matrester komposteres Bokser, flasker kildesorteres og gjenvinnes Har installert rensesystem for avløpsvann for mer enn 600 mill. kroner Bruker gassturbiner i nye skip Bruker biodiesel hvis tilgjengelig ved bunkring og er etter sigende verden største forbruker av biodiesel Rccl eide Oasis of the Seas er ikke tilrettelagt for landstrøm men blir markedsført som verdens reneste skip. Skipet er utstyrt med maskiner som kan gå på flere typer drivstoff, slik at de skal tilfredsstille alle krav til renhet og utslipp. CARNIVAL Carnival har 42% markedsandel globalt Miljøprogram: Null-utslipp av avfall/avløpsvann overbord Kildesortering og gjenvinning der det er mulig Bruk av mer miljøvennlige kjemikalier Obligatorisk miljøopplæring for mannskap og andre ansatte ombord Carnival deltar også i lokale miljøinitiativ 17

Del 2 Aktivitesplan Aktivitets planen inkluderer aktiviteter i henhold til selskapets strategi. Minimum 50 % av aktivitetene skal være rettet mot markedsføring som er Cruise Norway`s viktigste funksjon. Samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge utgikk i sin helhet i 2009. Dette betyr at vi ikke lenger mottar midler til markedsføring av Norge som cruisedestinasjon. Dette grunnet EØS regler. Det er inngått en avtale mellom Innovasjon Norge (IN) og Cruise Norway (CN).Denne avtalen innebærer at vi mottar prosjektfinansiert støtte til definerte prosjekter i perioden 2009-2011. Prosjektene skal ferdigstilles i sin helhet innen 01.12.2011. De fleste prosjekter ble gjennomført i 2010 og de resterende er inkludert i markedsaktivitetene under. TABELL FRA TØI viser de viktigste markeder i Norge Number of cruise passengers calling to Norway* Country 2005 2006 2007 2008 2009 Total 324 000 355 000 332 000 381 000 430 000 UK 90 000 97 000 96 000 115 000 118 000 Germany 89 000 96 000 82 000 95 000 116 000 US 61 000 60 000 46 000 45 000 50 000 Italiy 20 000 23 000 25 000 25 000 34 000 Spain 14 000 17 000 23 000 28 000 31 000 France 8 000 10 000 11 000 11 000 13 000 Netherland 4 000 4 000 5 000 8 000 14 000 Other countries 38 000 48 000 44 000 54 000 54 000 TØI rapport 1045/2009 * Antall cruisepassasjerer i årene 2005-2006 er antall cruisepassasjerer som har besøkt enten Oslo, Bergen eller eventuelt begge disse havner. For år 2007-2009 gjelder antall passasjerer de som har besøkt en eller flere norske havner Som vi ser så øker andelen ankomster fra de fleste nasjonaliteter. Det tyske markedet har størst økning. Viktige datoer/cruise aktiviteter i 2011 Prognose cruiseanløp 2011 meldes til Cruise Norway senest 31 januar Cruise Shipping Miami 14-17 mars Generalforsamling/aksjonærmøte i Cruise Norway 19 mai Norway Day i London med Innovasjon Norge 24 mai Cruise Norways visningsturer 4-10 september Seatrade Hamburg 27-29 september Innmelding cruiseanløp 2011 senest 30 september 18

En oppsummering av aktiviteter vi har gjennomført i 2010 I 2010 gjennomførte Cruise Norway markedsaktiviteter i henhold til vår markedsplan og langsiktige strategi 2008 2015. Det er fokus på følgende områder: Markedsføring Kvalitet Kompetanse Talerør Nyhetsbrev internasjonalt Nyhetsbrevet er av høy viktighet for rederiene da de blir oppdatert på nyheter fra Norge. For aksjonærene er det gratis markedsføring som noen benytter seg av i større grad enn andre. 6 internasjonale nyhetsbrev sendes ut pr år, og alle er tilgjengelig på www.cruise-norway.no. Videreføres i 2011 Nyhetsbrev nasjonalt Det nasjonale nyhetsbrevet sendes ut 5 6 ganger pr år. Det fokuseres her hovedsakelig på nyheter fra inn og utland som er av viktighet for aksjonærene. Hensikten med nyhetsbrevet er å heve kompetansen om cruiseturismen i det norske markedet.tilgjengelig på www.cruise-norway.no. Videreføres i 2011 Cruise Norway nyhetsfeed Cruise Norway abonnerer på Meltwater News,en mediaovervåkingstjeneste som plukker opp nyheter fra cruiseturismen, havner, rederier i inn og utland. Relevante nyheter legges daglig ut på vår Newsfeed på www.cruise-norway.no. Dette er til stor verdi for våre samarbeidspartnere, slik kan de holde seg oppdatert på nyheter, trender og behov i bransjen.videreføres i 2011. Annonsering Cruise Norway har et svært lite budsjett til annonsering men valgte likevel å annonsere i følgende media i 2010: Seatrade Cruise Review høst og Dream World Cruise vår og høst, samt en annonse i ECCs economic impact report for 2011. Budskapet vi ønsker å formidle er Norge som den ledende natur baserte cruisedestinasjonen i Europa, samt fokus på sesongforlengelse gjennom vår Winter Wonderland brosjyre. Vi har annonse i relevant magasin og på web ifbm Seatrade Hamburg og Cruiseshipping Miami for å få økt fokus og oppmerksomhet om vår norske stand. Andre annonseprosjekter av ulik karakter har vært, og kan bli koordinert av Cruise Norway dersom man finner dette interessant. Presse Cruise Norway sender ut pressemelding nasjonalt og internasjonalt to ganger pr år. Om våren med fokus og prognose på sesongen som kommer, og om høsten med fokus på sesongen som har vært. I tillegg mater vi internasjonale pressekontakter fortløpende med nyheter fra det norske markedet. Videreutvikling av Cruise Norway`s web 19

www.cruise-norway.no ble i 2010 oppgradert med ny design og bedre funksjonalitet. Ekstranett er utviklet for våre aksjonærer og Cruise kalender ble utviklet for rederiene. Websiden oppgraderes fortløpende. Fotogalleriet er fornyet med ca 300 nye bilder både i høy og lavoppløselig format. Innholdet under hver cruise port oppdateres en gang pr år. Hvert annet år gjøres det en stor oppdatering som sammenfaller med ny produktmanual. Cruise Shipping Miami I 2007 var 7 destinasjoner representert på den norske standen i Miami. I 2008 10 destinasjoner, i 2009 13 destinasjoner og i 2010 hele 17 destinasjoner. Dette er en stor fremgang i vårt mål, som hele tiden har vært å samle alle norske destinasjoner under en paraply i Miami. Bilde: Per Arne Tuftin IN, Heidi Thon Visit Oslo. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Stein Ove Rolland IN Bilde: Anders Bang Andersen i samtale med Rccl, Celebrity og Azamara shore ex ansatte Cruise Norway`s generalforsamling og aksjonærmøte ble avholdt på Ulriken 643 i Bergen 20 mai Workshop London i samarbeid med Innovasjon Norge juni 2010 20

Deltagere fra 12 destinasjoner var med, noe som er maks deltagelse på en slik workshop / speed date. 17 kunder fra rederier, reisebyråagenter og presse deltok på speed date med havnene. Vi fikk svært mange gode tilbakemeldinger fra kundene på at dette var den beste speed daten de hadde deltatt på. Deltagelse på Cruise Norway`s workshop kan måles i avkastning i form av at flere havner har fått økt antall anløp pga deltagelse, relasjon og presentasjon her. Salgsmøter rederier Cruise Norway har i form av salgsmøter med rederier profilert hele Norge i sine salgsbesøk. Cruise Norway blir tatt svært godt imot og for de fleste rederier er det en stor tidsbesparelse å møte Cruise Norway i stedet for mange enkeltdestinasjoner. Så langt i 2010 har vi hatt møter med tyske rederier under ITB Berlin, samtlige UK baserte rederier under PSA sin speed date i februar, flere rederier under Cruise Shipping Miami og møte med AIDA i august. Følgende salgsbesøk/marked gjenstår inneværende år: Miami baserte rederier i november 2010 Portugal november 2010 Aktiviteter rettet mot agenter / salgsleddet Cruise Norway er medlem av ACE, Agent cruise experts i UK. ACE har 3081 medlemmer i UK, som hovedsaklig er reisebyråer som selger cruise. UK er Norges viktigste marked med ca 30 % markedsandel. Ca 70-80 % av cruiseferier bestilles gjennom agenter i Tyskland og UK. Gjennom vårt medlemskap i ACE når vi ut til agentene i UK på en forholdsvis enkel måte. Cruise Norway deltok i juni 2010 på UK Cruise Convention i London og Southampton. Begge var vellykkete arrangement hvor vi nådde ut til mange reisebyråagenter og det var stor interesse for Norge som cruisereisemål. Visningsturer for rederier I August 2009 arrangerte Cruise Norway visningsturer for rederier til både Oslo, Nord Norge og Fjord Norge for første gang. Deltagerne var svært fornøyd og rederiene ønsker at vi skal arrangere visningsturer til Norge hvert år, hvorav første uken i september er den beste tiden på året med tanke på planlegging av cruise. I september 2010 arrangerte vi tilsvarende visningstur til: Stavanger, Hardanger, Flåm, Skjolden, Molde, Åndalsnes, Kristiansund og Trondheim, med muligheter for pre og post trip til Kristiansand, Bergen og Florø. Mange beslutningstagere fra rederier samt presse deltok og de var svært godt fornøyd med visningsturene som ga de mange gode input i planleggingen av cruise til Norge, samt utvidelse av sitt shore excursion program. Vi fikk mange gode internasjonale presseoppslag fra begge turene. 21

Våre samarbeidende operatører / agenter og aksjonærer er velkommen til å delta på visningsturene, forutsatt økonomisk tilskudd. Fam trip nr. 1 Stavanger Hardanger Flåm - Skjolden Fam trip nr. 2 Molde & Åndalsnes Kristiansund - Trondheim 2010 Aktiviteter med tilskudd fra Innovasjon Norge For perioden 2009 2011 får vi tilskudd fra Innovasjon Norge til videreutviklingsprosjekter. Følgende prosjekter er ferdigstilt i 2010: Cruise Norway vinterbrosjyre. Brosjyren er spesielt utviklet med tanke på sesongforlengelse jul og vinter. Brosjyren ble utviklet med tilskdudd fra deltagende havner. 22

Nettverksbrosjyre Hvite bok på hvordan bygge cruise nettverk og oppnå suksess. Kostnadsfritt tilgjengelig for aktive aksjonærer. Cruise Norways kvalitetsretningslinjer Kvalitetsretningslinjene våre er videreutviklet og kostnadsfritt tilgjengelig for aktive aksjonærer på www.cruise-norway.no Cruise kalender / Early Warning System CN har utviklet en cruise kalender som ligger på www.cruise-norway.no. Denne kan bidra til å unngå congestion i havnene og på sikt bidra til en mer bærekraftig utvikling av cruise turismen i Norge. Mange topp ledere i rederiene bifaller Cruise Norways cruise kalender og drar denne frem som et eksempel til etterfølgelse i andre marked. Deltagende havner bidro med tilskudd til utvikling av systemet. Vi håper på sikt at alle norske havner deltar i cruise kalenderen, da dette vil heve verdien av kalenderen for våre kunder og for det norske markedet. 23

Norsk mat på Cruise Shipping Miami. Under cruisemessen i Miami mars 2010 profilerte vi norsk sjømat i samarbeid med Smak av Kysten og Lerøy. Dette var svært vellykket for alle parter og Norge standen fikk stor oppmerksomhet fra rederier og presse. Aktiviteter 2011 Cruise Norway`s målgrupper er som følger: Internt Cruiserederier Presse Agenter Aksjonærer og øvrige norske samarbeidspartnere i Norge Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion, samt markeds og produkt-avdelinger i rederiene Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise Reisebyråer som selger cruise til Norge Det er fokus på følgende områder i markedsaktivitetene: Markedsføring Kvalitet Kompetanse Talerør Aktiviteter internt Cruise Norway survey gjennomføres desember 2010/januar 2011 Vi jobber for å få på plass en intern webbasert tilfredshetsundersøkelse blant Cruise Norways aksjonærer og medlemmer. Denne ønsker vi å gjennomføre en gang per år for å måle tilfredsheten blant våre norske samarbeidspartnere. Cruise Norway nyhetsbrev Vårt norske nyhetsbrev distribueres samarbeidspartnere 4-6 ganger per år. Markedsseminar i Nord Norge Årets markedsseminar arrangeres i Tromsø 26-27 oktober 2010. Markedsseminaret i 2010 gjøres annerledes enn tidligere år. I 2010 har vi en nasjonal dag og en internasjonal dag. På den internasjonale konferansen kommer 8 beslutningstagere fra rederier og vi har et omfattende program som inneholder miljø, produktutvikling, sesongforlengelse og Norge og 24

Tromsø som snuhavn. Markedsseminaret høsten 2011 vil fortrinnsvis avholdes i Sør Norge og i 2012 i Nord Norge igjen. Cruise Norway`s deltagelse på seminar / foredrag / møter hos norske cruisenettverk, havner og destinasjoner etter behov og ønsker fra aksjonærene Generalforsamling og aksjonærmøte vil som vanlig bli avholdt vår 2011 i Bergen. Foreløpig dato 19 mai 2011 Markedsseminar for aksjonærer og samarbeidspartnere i Sør Norge høsten 2011 En viktig aktivitet for Cruise Norway er å inngå et samarbeid med Cruise Europe Det er viktig at Cruise Europe og Cruise Norway eniges om områder hvor vi kan samarbeide og utfylle hverandre. Det er viktig at vi fremstår mest mulig profesjonelt overfor våre kunder, rederiene Innsamling av markedsdata Cruise Norway er ansvarlig for innsamling av markedsdata og trender i cruisebransjen, samt formidling av dette internt. Vi informerer og til presse og andre offentlige innstanser som IN og TØI. Våre tall blir sett på som de eneste offisielle tallene for internasjonalt cruise til Norge. Statistikker med antall anløp, passasjerer og nasjonalitet er viktig for at Cruise Norway skal kunne samle inn data, samt formidle dette videre. Eget rapporteringsskjema er sendt alle havner. Havner og destinasjoner MÅ derfor sende oversikt over antall anløp og totalt antall passasjerer til Cruise Norway med følgende tidsfrister: 30.9 hvert år Årets sesong med fordeling anløp, passasjerer og nasjonalitet Prognose over antall anløp året etter 31.1 hvert år Oppdatert prognose inneværende år og eventuelt oppdaterte tall fra året før Cruise Norway vil i oktober og februar hvert år sende ut pressemelding med informasjon om utvikling av cruiseturismen, basert på innsamlede tall. Prosjekter med tilskudd fra Innovasjon Norge 2010-11 Hvordan få norsk mat om bord i / ved skipene Vi har siste år jobbet med forprosjektet - Hvordan få norsk mat om bord i cruiseskip. Forprosjektet gjøres i samarbeid med Hardanger cruisenettverk, Smak av Kysten og Lerøy. Demo av norsk mat ombord i skipene ble testet ombord på to Fred Olsen skip sommeren 2010. Hardanger - Ulvik har i den forbindelse utviklet en ny shore excursion med fokus på lokale produkter. Innovasjon Norge gir tilskudd til prosjektet, Hardanger, Smak av Kysten og Lerøy matcher. Hensikten med prosjektet er å øke verdiskapningen i Norge. Evaluering av forprosjektet ble gjennomført i september og Lerøy har valgt å trekke seg ut av prosjektet. Cruise Norway ønsker å fortsette og stimulere til produktutvikling av nye produkter innenfor lokal mat hos våre aksjonærer. Utvikling av tematiske prosjekter Arbeidsgruppene ved CN markedsseminar 2009 anbefalte at tematikken legges inn i vår nye produktmanual for 2011-2012. Dette arbeidet er vi i gang med og prosjektet vil bli ferdigstilt i desember 2010 / januar 2011. Innovasjon Norge gir tilskudd til prosjektet. Hensikten med prosjektet er å øke kvaliteten på cruiseproduktet Norge, samt motivere turistene til å bruke mer penger på aktive opplevelser innenfor relevante tema. 25

Prosjekt sesongforlengelse. Sesongforlengelse er et langsiktig arbeid. CN vinterbrosjyren er et ledd i dette. Denne er distribuert til samtlige rederier. Vi har hatt en 2 siders annonse i Seatrade Cruise Review desember 2009 og i september 2010. Norge som jul og vinterdestinasjon markedsføres ved alle messer, workshops og salgsmøter. Hensikten med prosjektet er å øke verdiskapningen i Norge gjennom en lenger cruisesesong. Aktiviteter rettet mot cruiserederiene Cruise Norway News 6 Internasjonale Cruise News utgis per år. Aksjonærer og samarbeidspartnere i Cruise Norway har mulighet til å profilere sin havn / destinasjon kostnadsfritt. Nyhetsbrevet distribueres på mail og er tilgjengelig på www.cruise-norway.no. Rederier og presse er svært godt fornøyd med tilsendt nyhetsbrev som gjør at de kan holde seg oppdatert på nyheter fra havner og destinasjoner i Norge. Våre nyheter formidles videre i internasjonale nyhetsbrev som Seatrade Insider og Cruise Industry News. Seatrade MED i Cannes 30.11 2.12 2010 Cruise Norway vil være delegat på konferansen og arrangere møter med aktuelle rederier. Cruise Norway vil ikke ha egen stand på MED messen, da det var svært lite oppmerksomhet rundt utstillerne på MED messen i 2008 Cruise Norway NY produktmanual for 2011-12 distribueres alle rederier i januar 2011. Manualen distribueres og som E bok til rederier og reisebyråagenter. Manualen prosjektfinansieres med tilskudd fra deltagende havner på kr 15 000. Kun aktive aksjonærer får profilert sitt produkt. I tillegg vil det være mulig å kjøpe annonser. Det utvikles og en ny billed DVD med bilder fra destinasjonene. Salgsmøter med rederier I 2011 planlegges salgsmøter til USA, UK, Tyskland og Italia. Fortrinnsvis i januar, februar og november Det blir skrevet rapporter/referat fra samtlige salgsbesøk. Rapporten legges ut på Cruise Norways ekstranett. Destinasjoner/havner og andre leverandører til cruiseindustrien i Norge, som ikke har samarbeidsavtale med Cruise Norway, vil ikke bli profilert/markedsført. Cruise Shipping Convention i Miami 14-17 mars 2011 Cruise Shipping Miami er verdens største lukkede fagmesse for cruiseindustrien. Hensikt med deltagelse er å profilere Norge som den ledende naturbaserte cruisedestinasjonen, samt skape relasjoner til beslutningstagere i cruiserederiene og oppdatere seg på trender og behov i markedet. Det er viktig å være tilstede i Miami for å være mest mulig synlig og å skape viktige relasjoner. Cruise Norway har tilsvarende plassering som i 2009 og 2010, men nå en egen øy. Vi vil ha plass til maks 18 utstillere, som hver vil få sin egen møteplass, i tillegg til felles bar og møtelounge. Vi håper å få med oss Lerøy for profilering av norsk sjømat også i 2011. Norway Day - Workshop I London 23-24 mai 2011 Vi ønsker å videreføre vår årlige workshop og speedate i London i samarbeid med Innovasjon Norge. Flere og flere rederier kommer på vår workshop/speed date og dette er en unik mulighet både for rederier og havner å holde effektive korte møter, og få presentert sitt produkt. European Cruise Councils årlige konferanse i Brussel avholdes i Juni 2011 UK Cruise Convention i juni 2011 Messe for reisebyråagenter I UK som selger cruise Cruise Norways visningstur 4 10 september 2011 26