Markedssituasjon i en turbulent tid. Møteplass reiseliv Hordaland, Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

Transkript

1 Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge

2 Vekst i reiselivet frem mot fra 800 til 920 millioner på to år! Actual Forecasts 1.6 bn Middle East Africa 1 bn million Asia and the Pacific Americas Europe 536 mn 846 mn Kilde: UNWTO

3 Internasjonal reisevirksomhet vokser raskere enn den globale økonomien 3 Kilde: Global Insight 2007

4 Utvikling innen internasjonale turistankomster USA invaderer Irak SARS-epidemien i Asia 10,3 Prosentendring fra året før '95/'96 6,2 0 4,1 2,5 2,8 4,7 3, Finanskrisen i Asia '96/'97 '97/'98 '98/'99-1 '99/'00 7,8-3 '00/'01 11/ Al Qaidas terrorangrep i USA. Økonomiske nedgangstider 0-1 '01/'02 2,9 1 '02/'03-1,4 6 '03/'04 10 '04/'05 5,5 6 5, Mars. Togbomber i Madrid '05/' Juli. Selvmordsbomber i London 3 '06/'07 6,9 5 '07/'08 1,8 1 Prognose '09-1 Fra midten av 2008 Global finanskrise Internasjonale 4 turistankomster Utenlandske ankomster til Norge Kilde: UNWTO / Transportøkonomisk institutt

5 Avhengigheten av utenlandske markeder øker for norsk reiselivsnæring 2002 Øvrige land 3 % Europa 29 % Norge 68 % 2007 Øvrige land 5 % Europa 33 % Norge 62 % Kilde: 5 SSB,Reiseundersøkelsen, TØI, Gjesteundersøkelsen 2007

6 Vi er avhengig av å sikre og utvikle vår posisjon i nærmarkedene 6

7 Men også hente trafikk fra andre markeder 7

8 Hvilke trender påvirker reiselivet? Økonomi Demografi Kunder Leverandører Politikk Verdier Substitutter Destinasjon/ organisasjon Lover Teknologi Konkurrenter Marked Informasjon/ media Miljø/natur 8

9 9

10 10

11 Har du de nødvendige finansielle ressursene til å reise på dine planlagte ferier i 2009? 11 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009

12 Hvordan vil europeerne spare på feriebudsjettet? Velge billigere destinasjon: Sverige 25% Tyskland 23% Nederland 24% 12 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009

13 Hvilken ferie vil de gi avkall på først for å spare penger? 13 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009

14 Andre hovedfunn fra EU-undersøkelsen Å oppdage hjemlandet er en trend: i 2009 planlegger 48% av europeerne å tilbringe ferien i egne hjemland, mot 43% i De fleste har råd til ferie: 4 av 10 som planlegger ferie i 2009 føler de har tilstrekkelig med penger (41%), mens like mange sier de må prioritere utgiftene sine, men kan ta ferie likevel. Kommer til å dra på ferie: 19% er sikker på at de ikke kommer til å reise i 2009, som er betydelig høyere enn de som faktisk ikke dro på ferie i 2008 (32%). Forlanger kvalitet: 33% av europeerne ønsker kvalitet og foretrekker verdi for pengene i stedet for lav pris (16%). Kanskje last minute? 28% av EU-borgerne har fortsatt ikke bestemt seg for type ferie for Individuelt: andelen som ordner hovedferien sin på egen hånd øker (56%) Og liker det de kjenner: Europeerne foretrekker å feriere på tradisjonelle destinasjoner (54%), mens 28% heller vil oppleve nye steder. 14 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009

15 Positive reisende: Endrer neppe på reisemønsteret som følge av en økonomisk nedtur MY FUTURE LOOKS BRIGHT! 15 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009

16 Reisemotiv: Få endringer i prioriteringer fra 2007 til i dag 16 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009

17 Fly har vært driveren for økning i ferietrafikken, men faller internasjonalt 17

18 USA: De 12 største internasjonale flyselskapenes endring i antall flyseter/kapasitet, mars 2009 i forhold til året før. Flyselskap Endring i % Flyselskap Endring i % American 5.9% Northwest 15.4% Continental 0.5% British Airways 0.6% Delta 6.9% Lufthansa 3.8% United 8.2% Mexicana 8.9% Air Canada 6.3% Virgin Atlantic 16.6% US Airways 14.8% Air France 4.1% 18 = from Lower 48 states to international destinations, includes U.S. and foreign carriers Source: USA TODAY analysis of OAG-Official Airline Guide data

19 Humpete vei i sikte: Effekt av økonomisk nedtur Reiselivsnæringen mindre sårbare? De fleste aktørene er fleksible i forhold til kapasitet (midlertidige ansatte, kontrakter som kan kanselleres etc.) Ferie- og fritidsreiser representerer et sterkt og grunnleggende behov hos kundene. De vil heller redusere eller endre på reisen enn å kansellere den. Sterkere prissensitivitet, fluktuerende valutakurser og prisen på drivstoff kan bidra til å endre styrkeforholdet mellom destinasjoner. 19 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey 2009, mars 2009

20 Reiselivseksperter om effekten av økonomisk nedtur: Vinnerne vil være de som har gode løsninger på nett online vil få en ny puff fordi aktørene sparer penger på gode løsninger på nettet, god planlegging reduserer risikoen for de som reiser, gode tilbud vil være viktig for å drive salg. Destinasjonene og selskapene som lykkes med å fokusere på de opplevelsene og produktene de er best på vil vinne, de som tør å prioritere målgrupper de har forutsetninger for å lykkes med. Nisjene vil forsette å vokse og det vil være mer fokus på å få tilfredsstilt behov når vi reiser vi blir mer kritiske. 20

21 Hvordan tilpasser turistene seg nedgangstider? Mer fokus på å besøke og være sammen med familie og venner. Tenderer mot å velge enklere overnatting og nedgradere komfort. Forventer miljø uten ekstra kostnader. 21 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009

22 Krisen driver innovasjon Både de reisende og bedriftene tvinges til å teste ut nye ting for å ha råd til å reise og overleve som bedrifter Endringsorienterte og fleksible selskap eller destinasjoner med god markedskunnskap har store muligheter for å ta markedsandeler i krisetider 22 Kilde:

23 Oppsummering: Folks ønske om å reise er uendret - men mange er forsiktige og ser etter value for money Vi forventer en tilbakegang på -5 prosent for Norge i 2009 Hovedferien med familien beholdes, men kortes ned i stedet for å kanselleres Staycations og ferie på Balkonien: Feriene legges nærmere hjemmet og i eget land. Betydelig senere tidspunkt for beslutning og booking Orientering etter billigere reisemål: Tyrkia fremfor Spania, Sverige fremfor Norge? Fokus på tematiske ferier/nisjeprodukter Kortferier får den største nedgangen Kurs- og konferanse og forretningstrafikk blir hardere rammet enn ferie- og fritid 23

24 Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer i omgivelsene. C. Darwin

25 25