SALG SuperOffice Sales & Marketing
Innhold Registrere salg... 1 Registrere opplysninger i fanen Salg... 1 Utsatte, solgte og tapte salg... 3 Detaljkortet Aktiviteter... 4 Knytte aktiviteter til salg... 4 Interessenter... 5 Registrere interessenter... 6 Salgsguide... 8 Detaljkortet Salgsguide... 8 Vise alle oppfølginger og dokumenter... 9 Eksempel på salgsguide... 10 Jobbe med tilbud... 15 Registrere tilbud... 15 Legge til et produkt... 16 Sende tilbud... 18 Redigere sendt tilbud (versjoner)... 19 Legge til alternativer i et tilbud... 20
Registrere salg I Salg-bildet kan du registrere informasjon om salg på flere nivåer, representert ved de tre fanene Salg, Detaljer og Koblinger. Vil du redigere et eksisterende salg, blar du deg fram til salget og klikker på Endre nederst i Salg-bildet. Merk: Når du blar gjennom salg ved hjelp av eselørene eller piltastene på tastaturet, eller søker etter salg ved hjelp av hurtigsøk, vises som standard alle salg. Hvis du ikke vil vise utførte salg (salg som er tapt eller solgt) kan du gå til Salg-menyen og velge Hopp over utførte salg. Registrere opplysninger i fanen Salg 1. Gå til fanen Salg i Salg-bildet. 2. Klikk på Ny-knappen på knapperaden, eller velg Nytt salg på Salg-menyen. Det åpnes et tomt salgskort. 3. Skriv inn navnet på salget der det står Tittel i rødt. 4. Fyll ut ønskede opplysninger i de øvrige feltene. Hva skal stå i de ulike feltene? a. Angi kontakten som salget skal være tilknyttet, i feltet Kontakt. b. Angi eventuell kontaktperson for kontakten i feltet Person. c. Angi eventuelt prosjekt som du vil knytte til salget, i feltet Prosjekt. d. I den store tekstboksen til venstre kan du legge inn en nærmere beskrivelse av salget. e. Oppe til høyre i Salg-fanen kan du angi et estimert salgsbeløp. f. I feltet Eier vises automatisk pålogget bruker. Du kan velge en annen bruker her hvis du ønsker det. 1
g. I feltet Salgstype angir du salgstypen. Hvis du klikker på pilen, får du frem en liste over tilgjengelige salgstyper. Disse defineres i SuperOffice Administration. Merk: Noen salgstyper er tilknyttet en salgsguide. Hvis du bytter salgstype, forsvinner også den tilknyttede salgsguiden. Eventuelle oppfølginger og dokumenter du har opprettet i forbindelse med salgsguiden, blir fortsatt liggende på detaljkortet Aktiviteter i dagboken. Hvis du eventuelt bytter tilbake til den opprinnelige salgstypen, gjenopprettes tilknytningen mellom oppfølginger/dokumenter og salgsguiden. h. I feltet Fase angir du fasen for salget: Hvis salgstypen for salget ikke har tilknyttede faser, har salget status som Åpent. Hvis du klikker på pilen, kan du sette salget til Solgt eller Tapt. Da endres også feltene nedenfor, slik at du kan angi dato, konkurrent og årsak for det solgte/tapte salget. Hvis salgstypen for salget har tilknyttede faser, kan du klikke på pilen for å velge en salgsfase. En salgstype med forskjellige salgsfaser kan være knyttet til salgsguiden og er forhåndsdefinert i SuperOffice Administration. Se Salgsguide. i. Til høyre for Fase-feltet vises det et prosenttall som indikerer sannsynligheten for at salget blir vellykket i denne fasen. Dette tallet er knyttet til fasen og er angitt i SuperOffice Administration. Du kan imidlertid endre det manuelt i SuperOffice Sales & Marketing hvis det er ønskelig. j. I avmerkingsboksen Utsatt kan du merke av for om salget er utsatt. Dette kan for eksempel være aktuelt hvis kunden bestemmer seg for å vente til neste år med å kjøpe. k. Angi antatt salgsdato i feltet Salgsdato. Hvis du vil endre den foreslåtte salgsdatoen, klikker du på pilen ved datoen og velger en ny dato i kalenderen som vises. l. Feltet Neste aktivitet viser datoen for neste oppfølging som er tilknyttet salget (den eldste oppfølgingen som ikke er utført ennå). Er denne datoen før dagens dato, vises den med rødt. m. Angi kilden for salget i feltet Kilde. Hvis du klikker på pilen, vises en liste over de tilgjengelige valgene. n. Hvis du klikker i feltet Synlig for, vises det en liste der du kan velge om utvalget skal være synlig for alle, privat (det vil si bare være synlig for den som er definert som eier) eller være synlig for alle i en av gruppene som eieren er medlem av. o. Hvis salget har statusen Solgt eller Tapt, kan du merke av i boksen Utført. p. Hvis du merker av i boksen Publiser, vises salget for eksterne brukere i Audience (krever egen lisens). 5. Klikk på OK for å lagre opplysningene du har registrert, eller klikk på fanen Detaljer eller Koblinger hvis du vil registrere flere opplysninger om salget. 2
6. Når du har lagt inn ønskede opplysninger i alle tre fanene, klikker du på OK for å lagre opplysningene. Du har nå opprettet et eget salgskort for det nye salget. Utsatte, solgte og tapte salg I feltet Fase i Salg-bildet kan du sette salget til Solgt eller Tapt. Og du kan merke av i avmerkingsboksen Utsatt nedenfor dette feltet hvis du vil sette salgsprosessen på vent. Feltene nedenfor endrer seg hvis du gjør dette, og det samme gjør ikonet øverst til venstre i Salg-bildet. Følgende salgsstatus...... gir følgende felt i Salg-bildet Åpent Utsatt Tapt Solgt Utsatt Setter du salget til Utsatt, vises feltene Gjenåpningsdato, der du kan angi en dato for når salget gjenåpnes, og Årsak (utsatt), der du kan angi årsaken til utsettelsen. I tillegg vises dialogboksen Oppgave når du går ut av redigeringsmodus. Her kan du angi en påminnelse til deg selv om hva du eventuelt bør gjøre videre. Solgt/Tapt Setter du salget til Solgt eller Tapt, kan du angi dato, eventuell konkurrent og årsak for det solgte/tapte salget. 3
Detaljkortet Aktiviteter Detaljkortet Aktiviteter viser alle aktiviteter som er knyttet til det gjeldende salget, for eksempel avtaler, oppgaver, samtaler, dokumenter og e-post. Du kan dobbeltklikke på en aktivitet på detaljkortet for å åpne den og eventuelt redigere den. Kolonnene på detaljkortet Aktiviteter På detaljkortet Aktiviteter finner du blant annet følgende kolonner: : Utført-status for aktiviteten. En hake i avmerkingsboksen ( ) betyr at aktiviteten er utført, mens en tom boks betyr at den ikke er utført. Den andre kolonnen inneholder ikoner som angir type aktivitet, en kategori av de forskjellig typene. Et telefonikon indikerer for eksempel en samtale. Disse ikonene gjenspeiler teksten i kolonnen Type. Datoen for aktiviteten. Type aktivitet. En eventuell beskrivelse av aktiviteten. Eventuell kontakt, kontaktperson og prosjekt som aktiviteten er tilknyttet. ID angir hvilken bruker som eier aktiviteten. Tips: Du kan selv velge hvor mange og hvilke kolonner som skal vises. Knytte aktiviteter til salg Du kan knytte aktiviteter, nærmere bestemt oppfølginger og dokumenter, til salg. Slik kan du for eksempel gjøre: 1. Velg det aktuelle salget i Salg-bildet. 2. Klikk på Avtale-knappen på knapperaden. Du får frem denne dialogboksen: 4
3. Registrer avtalen på vanlig måte. Salget er automatisk valgt i feltet Salg (men du kan velge et annet salg her hvis du vil). 4. Klikk på Lagre for å registrere avtalen. Avtalen vises nå under Aktiviteter i Salg-bildet. Du følger den samme fremgangsmåten for oppgaver, samtaler og dokumenter. Alle aktivitetene vil da vises på detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet. Interessenter Et salg har en hovedkontaktperson, men også partnere og underleverandører kan være involvert i salget. Disse kalles interessenter og kan registreres i detaljkortet Interessenter nederst i Salg-bildet. Både kontakter og personer kan være interessenter. For hver interessent vises det informasjon om kontakt, navn på kontaktperson, hvilken rolle de har i salget, e-postadresse og telefonnummer. 5
Registrere interessenter Slik knytter du salget til interessenter: 1. Gå til ønsket salg i Salg-bildet. 2. Velg detaljkortet Interessenter. 3. Klikk på Legg til-knappen under detaljkortet, eller trykk på Ctrl+N. Dialogboksen Legg til interessenter åpnes. 4. I feltet Salg vises som standard det aktive salget. Du kan eventuelt velge et annet salg som interessenten(e) skal legges til i. Det kan du gjøre ved å klikke på pilen og velge ønsket salg i listeboksen som vises, eller skrive inn navnet på salget direkte. 5. I feltet Kontakt angir du hvilken kontakt du ønsker. Det kan du gjøre enten ved å klikke på pilen og velge ønsket kontakt i listeboksen som vises, ved å skrive inn navnet på kontakten eller ved å klikke på søkeknappen ( ) og søke etter ønsket kontakt. Som standard vises den kontakten som er aktiv i Kontakt-bildet. 6. Hvis du vil legge til kontakten som interessent, klikker du på den øverste pilknappen (til høyre for kontakten). Kontakten vises da på høyre side av vinduet. 7. Hvis du vil legge til kontaktpersoner som interessenter, merker du kontaktpersonen(e) du vil legge til i salget, og klikker på den nederst pilknappen ( ). Kontaktpersonen(e) vises da på høyre side av vinduet. 8. I feltet Salgsrolle angir du hvilken rolle hver av kontaktene og/eller personene har i salget. Merk kontakten og/eller kontaktpersonen, og klikk på pilen. Da får du frem en liste over forhåndsdefinerte alternativer du kan velge mellom. Disse defineres i SuperOffice Administration. 6
En kontakt/person kan legges til som interessent flere ganger hvis det er angitt ulike roller for oppføringene. 9. I den store tekstboksen under Kommentar kan du legge inn en mer detaljert beskrivelse av kontakten(e)s rolle i salget. Merk: Hvis du legger inn noe i denne tekstboksen, vil det vises et binderssymbol ( ) til høyre for kolonnen Salgsrolle på detaljkortet Interessenter. Hvis du plasserer musepekeren over bindersen, vises den registrerte kommentaren i en infoboks. 10. Gjenta eventuelt trinn 4 9 for å legge til flere interessenter. 11. Når du har registrert ønskede opplysninger, klikker du på Lagre. 7
Salgsguide Ved hjelp av salgsguiden kan en bedrift gjøre salgsprosessen enklere og mer strukturert for sine selgere. Salgsguiden viser vei gjennom de ulike fasene i en forhåndsdefinert salgsprosess og inneholder forslag til hvilke oppfølginger som bør utføres, og hvilke dokumenter som bør opprettes i hver fase. I tillegg kan den foreslå neste trinn i salgsprosessen. Salgsguiden defineres i SuperOffice Administration. Detaljkortet Salgsguide Når du oppretter et salg og velger en salgstype det er definert en salgsguide for, vises detaljkortet Salgsguide sammen med aktivitetslisten nederst. Knapper for de ulike fasene vises øverst på detaljkortet. Utseendet på knappene endrer seg etter hvert som du fullfører fasene i salgsguiden: Utført fase Gjeldende fase Fremtidig fase Hver fase av salgsguiden inneholder ulike oppfølginger og/eller dokumenter, og disse finner du i nedre halvdel av detaljkortet. De er listet opp i to kolonner, Oppfølginger og Dokumenter. Hvis du klikker på knappen for en fase, vises det i nedre halvdel av detaljkortet hvilke aktiviteter som tilhører fasen. 8
Klikk på knappen Opprett ved siden av oppfølgingene og dokumentene for å opprette dem. Du kan også klikke på tittelen på oppfølgingen eller dokumentet for å opprette dem. Tips: Alle oppfølginger og dokumenter som du har opprettet for en salgsguide, vises også på detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet. Dette gir deg en oversikt over alle aktiviteter som er knyttet opp mot salget både utførte og ikke utførte aktiviteter. En oppfølging eller et dokument som er opprettet, kan du senere slette eller endre ved å høyreklikke på tittelen på oppfølgingen/dokumentet og velge fra menyen som vises. På denne måten kan du også opprette en ny oppfølging eller et nytt dokument av samme type. Vise alle oppfølginger og dokumenter Som standard vises aktivitetene for gjeldende salgsfase i nedre halvdel, men du kan velge å vise alle oppfølginger og dokumenter for alle faser ved å merke av for Vis alle faser nederst til høyre i detaljkortet. Du kan også vise oppfølgingene og dokumentene til en av fasene ved å klikke på knappen med navnet på fasen. Når oppfølgingene og dokumentene til en fase vises i nedre halvdel, får faseknappen en svart ramme. Hvis du har merket av for Vis alle faser, får alle faseknappene svart ramme. Du kan gå til neste fase ved å velge den i listen Fase på hovedkortet. 9
Salgsguide der bare oppfølginger og dokumenter for gjeldende fase vises: Salgsguide der alle oppfølginger og dokumenter for alle faser vises: Eksempel på salgsguide Hvilke salgstyper som er tilordnet en salgsguide, og hvilke faser og aktiviteter salgsguidene skal inneholde, settes opp i SuperOffice Administration. Hvordan en salgsguide ser ut, kan derfor variere, men nedenfor finner du et eksempel på hvordan et salg med en salgsguide kan foregå. A: Registrere et nytt salg og velge salgstype Du registrerer et nytt salg og velger salgstypen Salg til ny kunde, som er tilknyttet en salgsguide. Salgsguiden kan for eksempel ha følgende faser, oppfølginger og dokumenter: Fase Oppfølginger Dokumenter Første møte Kundemøte (Møte ute) Møtebekreftelse (E-post) Tilbud Tilbudsarbeid (Oppgave) Tilbud (Brev) Avtal kontraktsmøte Kontraktsunderskrivelse (Telefon ut) Signert kontrakt Kontraktsmøte (Møte ute) 10
B: Fasen Første møte 1. Du har avtalt møtetidspunktet, og du vil opprette avtalen Kundemøte i dagboken og invitere deltakere. Hvordan? a. I salgsguiden klikker du på knappen Opprett ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Dialogboksen Avtale åpnes, med Møte ute angitt som avtaletype og navnet på salget og kontakten ferdig utfylt. b. Fyll ut informasjon og inviter deltakere. c. Klikk på Lagre. 2. For ordens skyld vil du sende en e-post der du bekrefter møtetidspunkt og møtested. Hvordan? a. Klikk på knappen Opprett ved siden av Møtebekreftelse. Dialogboksen Dokument åpnes der E-post allerede er valgt som dokumentmal, og navnet på kontakten og salget er ferdig utfylt. b. Fyll ut annen informasjon i feltene i dialogboksen Dokument. c. Klikk på knappen Opprett for å opprette og sende e-posten. 3. Når møtet er gjennomført, vil du angi dette i salgsguiden. Hvordan? I salgsguiden merker du av i avmerkingsboksen ved siden av oppfølgingen Kundemøte. Tips: Du kan også gjøre dette fra aktivitetslisten i for eksempel Dagbok og Kontakt. 11
C: Fasen Tilbud 1. Alle oppfølgingene og dokumentene i fasen Første møte er utført, og du vil gå til neste fase av salgsguiden. Hvordan? a. Klikk på Endre på hovedkortet Salg. b. Klikk på pilen ved siden av feltet Fase og velg Tilbud fra listen. c. Klikk på OK. Oppfølgingene og dokumentene for den nyeste fasen vises nå på detaljkortet Salgsguide. Tips: Du kan også høyreklikke på knappen Tilbud på detaljkortet Salgsguide og velge Gå til denne fasen. 2. Du vil lage en oppgave i dagboken din som minner deg på at du må utarbeide et tilbud. Hvordan? a. Klikk på knappen Opprett ved siden av oppfølgingen Tilbudsarbeid. Dialogboksen Oppgave vises med Oppfølging angitt som oppgavetype. b. Fyll ut informasjon. c. Klikk på Lagre. d. Når du er ferdig med å utarbeide innholdet tilbudet, setter du oppfølgingen til Utført. 3. Nå vil du opprette tilbudet til kontakten. 12
Hvordan? Klikk på knappen Opprett ved siden av dokumentet Tilbud og lag dokumentet. D: Fasen Kontraktsunderskrivelse 1. Når alle oppfølgingene og dokumentene du ønsker å bruke i fasen Tilbud, er utført, går du til siste fase i salgsguiden, som er Kontraktsunderskrivelse. Hvordan? a. Klikk på Endre på hovedkortet Salg. b. Klikk på pilen til høyre for feltet Fase og velg Kontraktsunderskrivelse fra listen. c. Klikk på OK. Oppfølgingene og dokumentene for denne fasen vises på detaljkortet Salgsguide. 2. Du vil opprette og utføre den første oppfølgingen i fasen. Hvordan? a. Klikk på Opprett ved siden av samtalen Avtal kontraktsmøte og opprett samtalen på vanlig måte. b. Når samtalen er utført, merker du av i avmerkingsboksen. Dialogboksen Salgsguide åpnes. 13
c. I dialogboksen Salgsguide har du tre muligheter: Klikk på Opprett for å opprette avtalen Kontraktsmøte, som er neste aktivitet i salgsguiden. Du kommer direkte til dialogboksen for oppfølgingen. Klikk på Avbryt hvis du ikke vil opprette aktiviteten nå. Dialogboksen Salgsguide lukkes, og du må selv huske å opprette aktiviteten senere. Merk av for Alltid opprette aktivitet? - Ikke vis denne dialogboksen igjen hvis du i fremtiden alltid vil opprette den foreslåtte aktiviteten. Da åpnes dialogboksen for oppfølginger automatisk neste gang. Merk: Dialogboksen Salgsguide åpnes fordi det er definert Foreslå denne aktiviteten automatisk for aktiviteten Kontraktsmøte. Dette gjøres i SuperOffice Administration. 3. Du vil opprette avtalen Kontraktsmøte fra dialogboksen Salgsguide. Hvordan? Klikk på Opprett i dialogboksen Salgsguide. Dialogboksen Avtale åpnes, der du kan opprette møtet på vanlig måte. 4. Deretter vil du lage kontrakten du skal ha med på møtet. Hvordan? a. Klikk på Opprett ved siden av dokumentet Signert kontrakt for å opprette kontrakten. b. Når kontraktsmøtet er gjennomført og kontrakten underskrevet, merker du avtalen Kontraktsmøte som utført. Nå kan du endre fasen til Solgt. Når alle ønskede oppfølginger og dokumenter for salget er utført, kan du sette salget til utført. Tips: Hvis du vil at salget fortsatt skal være synlig i for eksempel detaljkortet Aktiviteter i Salg-bildet og detaljkortet Salg i Dagbok-bildet, må du ikke sette salget til utført. 14
Jobbe med tilbud Når du har registrert et salg i SuperOffice Sales & Marketing, kan du raskt og enkelt lage et tilbud og sende det til kunden. Tilbudet kan inneholde flere alternative tilbud som kunden kan velge mellom, og du har full kontroll over de ulike versjonene av tilbudet hvis det blir endringer. Ved hjelp av produktdatabasen i SuperOffice Sales & Marketing kan du lett legge til produkter i tilbudet. Når kunden har godtatt tilbudet, genererer du en ordre som du sender til videre behandling. Integrering med ERP-systemer Mange bedrifter bruker ERP-systemer til å administrere produkt-/prislister, prisberegning, ordrehåndtering, lagerbeholdning og så videre. SuperOffice Sales & Marketing kan tilknyttes slike ERP-systemer og lage tilbud basert på produkter og prisberegninger fra ERP-systemet. Merk: Tilbudsmodulen og ERP-integrering krever egne lisenser. Registrere tilbud Slik registrerer du et tilbud: 1. Registrer et nytt salg eller Åpne et eksisterende salg (som ikke er solgt eller tapt). 2. Gå til detaljkortet Tilbud. 3. Klikk på Opprett et nytt tilbud eller Kopier tilbud fra et annet salg. Dialogboksen Rediger tilbud for vises. 15
Du kan nå begynne å legge til produkter i tilbudet. Legge til et produkt 1. Klikk på Legg til nederst i fanen Produkter i dialogboksen Rediger tilbud for. 2. Hvis du vil søke i én bestemt prisliste, kan du velge den i listen Alle prislister. 3. Begynn å skrive inn navnet på produktet eller produktkoden i feltet Produktsøk. Trefflisten oppdateres automatisk. Du kan søke på hele eller deler av både produktnavn og -kode. Tips: Hvis det er støtte for avanserte søk, kan du klikke på søkeknappen ved siden av feltet Produktsøk for å søke etter og legge til flere produkter samtidig. 16
4. Klikk på ønsket produkt i listen. Dialogboksen oppdateres med produktinformasjon. 5. Rediger antall for produktet og eventuelt rabatt og totalpris. Se Redigere antall, rabatter og priser for et produkt nedenfor. 6. Les og rediger eventuelt produktinformasjonen i fanene Detaljer og Mer. 7. Klikk på Lagre + ny for å lagre dette produktet og legge til et nytt produkt eller Klikk på Lagre for å lagre og gå tilbake til tilbudet. Redigere antall, rabatter og priser for et produkt I området til venstre i dialogboksen Legg til / rediger produkt vises produktnavnet/- koden, og det er her du angir antall og eventuelle rabatter for det valgte produktet. Tips: Du kan vise mer informasjon om de ulike feltene (feltnavn, redigerbare felt og utregninger) ved å holde musepekeren over det aktuelle feltet. Tall som vises i sort skrift, kan redigeres. Totalbeløp og rabatter oppdateres fortløpende når du redigerer de ulike feltene. Rabatt kan angis enten som en prosentsats, et rabattbeløp eller som et totalbeløp. Rabattfeltet du har redigert, vises med understreking. De andre feltene oppdateres for å samsvare med den rabatten du angir. Hold musepekeren over et rabattfelt for å vise eventuelle systemrabatter (for eksempel kvantumsrabatter som legges til automatisk). Hvis du har angitt rabatter som ikke er tillatt av systemet, vises det en advarsel eller annen melding nederst i dialogboksen. 17
Fanen Detaljer Her vises bildet av produktet og en kobling til en produktside, hvis det er lagt til i SuperOffice Administration. Fanen Mer Her vises detaljert produktinformasjon og priskalkyler. Innholdet i denne fanen defineres i SuperOffice Administration. Sende tilbud Når du har lagt til produkter i tilbudet og opprettet tilbudsdokumentet, kan du sende tilbudet til kunden. 18
Slik gjør du: 1. Åpne ønsket tilbud. 2. Klikk på Send. Dialogboksen Publiser/send tilbud vises. 3. Endre eventuelt gyldigheten på tilbudet i feltet Gyldig til. Antall dager til tilbudet utløper, vises til høyre for feltet. 4. Velg ønsket mal for tilbudet i feltet Tilbudsformat. 5. Klikk i feltet Språk for å velge hvilket språk du vil sende tilbudet på. 6. I feltet Publiser velger du ett av følgende: Send som e-post og lagre som PDF. Du må velge en e-postmal i listen. Lagre som PDF. Du må selv sende tilbudet til kunden. 7. Merk av for Oppfølging hvis du for eksempel vil lage en påminnelse til deg selv om å følge opp tilbudet. Velg ønsket dato for oppfølgingen, og skriv inn en oppfølgingstekst. 8. Klikk på OK når du er ferdig. Tilbudet merkes som Sendt. Redigere sendt tilbud (versjoner) Hvis du har sendt et tilbud, og du vil endre det (for eksempel etter ønske fra kunden), kan du klikke på Rediger i dialogboksen Rediger tilbud for. Det opprinnelige tilbudet arkiveres, og det opprettes en ny versjon av tilbudet med tilstand Utkast. Du kan vise tidligere versjoner av tilbudet fra listen Versjon. 19
Legge til alternativer i et tilbud Du kan legge til flere alternativer i et tilbud, slik at kunden kan velge det som passer best. Hvert alternativ kan inneholder ulike produkter, ulikt antall produkter, priser og rabatter. Alternativer vises som faner i tilbudet (i dialogboksen Rediger tilbud). Slik lager du et alternativ: 1. Åpne et eksisterende tilbud, eller registrer et nytt tilbud. 2. Legg eventuelt til produkter i fanen Produkter hvis du ikke allerede har gjort det. 3. Klikk på fanen + (plusstegn) i dialogboksen Rediger tilbud. 4. I feltet navn skriver du inn navnet på alternativet. Dette blir navnet på fanen til det nye alternativet. 5. Velg ett av følgende: Opprett nytt alternativ: Oppretter et nytt alternativ uten produkter. Kopier alternativ: Du kan kopiere og redigere det eksisterende tilbudet (med tilhørende produkter) som et nytt alternativ. Velg alternativet du vil kopiere, i listen til høyre. 6. Klikk på Legg til når du er ferdig. Det nye alternativet legges til som en ny fane i tilbudet. 7. Hvis du vil endre navnet på fanen Produkter til noe som beskriver dette alternativet, kan du dobbeltklikke på navnet på fanen. Favorittalternativ Hvis du har opprettet flere alternativer i et tilbud, blir det første alternativet (vanligvis fanen Produkter) merket som favoritt ( Favorittalternativ). Estimert salgsbeløp i salget ("forecast") hentes fra totalbeløpet for favorittalternativet. Hvis du vil at et annet alternativ skal være favorittalternativ, velger du fanen til det aktuelle alternativet, og klikker på Favorittalternativ nederst i fanen. 20
Slette alternativer Du kan slette et alternativ ved å velge Oppgave > Slett... nederst i fanen. 21