Virksomheter og næringsmiljøer i Vestfold Analyse utarbeidet for Vestfold fylkeskommune Februar 2016
Innledning Vi har for Vestfold fylkeskommune utarbeidet en analyse av virksomheter og næringsliv i Vestfold. Analysen gir en oversikt over næringsstrukturen i Vestfold målt i verdiskaping. Dette dokumentet beskriver analysens forutsetninger og avgrensninger, samt analyseresultatene. Innledningsvis gis det en overordnet beskrivelse av analysen, modellen som er utarbeidet, og de forutsetningene analysen bygger på. I tillegg gis en forklaring på en rekke begreper og definisjoner, samt hvilke metoder som benyttes ved beregning av estimater. Resultater og konklusjoner basert på analysene som foreligger presenteres på et overordnet nivå, samt for hvert enkelt næringsmiljø. 2
Innhold Analysen og dens formål 4 Begreper og forklaringer 5 Verdiskaping i Vestfold 9 «Næringskartet» for Vestfold 10 Total verdiskaping per næringsområde 11 Verdiskaping per ansatt 13 Næringsområdene Maritime- og offshoreservice 16 Øvrige teknologiske virksomheter 17 IT og Software 18 Helse og velferdsteknologi 19 Entreprenører 20 Vannbehandling 21 Engros og handel 22 Netthandel 23 Logistikk og transport på sjø og land 24 Næringsmidler 25 Skog og treindustri 26 Reiseliv og hotell 27 Steinindustri 28 Miljøteknologi og avfallsbehandling 29 Andre verdiskapere 30 I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? 31 Side 3
Analysen og dens formål Analysens formål er å beskrive verdiskapingen i næringslivet i Vestfold fordelt på de viktigste næringsområdene. Oppdelingen i næringsområder er gjort ut fra den faktiske og konkrete strukturen i Vestfold og ikke bundet av offisielle næringskoder. Virksomhetene er koblet til næringsområder og klynger de er involvert i. Flere av virksomhetene kan knyttes til flere næringsområder. Analysen skiller mellom direkte- og indirekte verdiskapende virksomheter i Vestfold. Direkte verdiskaping omfatter produksjon- og tjenestevirksomheter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte verdiskaping omfatter virksomheter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. De sistnevnte er ikke nærmere analysert og beskrevet. 4
Næringsmiljøer i Vestfold Hva er klynger, næringsmiljøer, nettverk mv? Felles for disse begrepene er at de beskriver opphopning av virksomheter og foretak med visse fellestrekk. Klynger omfatter opphopninger hvor virksomhetene har relasjoner som bedrer konkurranseevnen og verdiskapingen. I følge Harvard-professor Michael Porter kjennetegnes sterke næringsklynger av tre såkalte «oppgraderings-mekanismer»: Innovasjonspress, komplementaritet og kunnskapsspredning. Imidlertid kan langt fra alle næringsmiljøer defineres som klynger. Analysen av næringslivet i Vestfold i dette dokumentet har ikke tatt mål av seg til å analysere klyngesammenhenger i detalj. Vi bruker stort sett begrepet næringsmiljøer om grupper av virksomheter og tar ikke stilling til om næringsmiljøene er klynger. Basert på innhentet datamateriale og gjennom EYs kjennskap til næringslivet i Vestfold har vi definert følgende næringsmiljøer/bransjer som eksisterer i fylket: Maritime- og offshoreservice Netthandel Øvrige teknologiske virksomheter Logistikk og transport på sjø og land Vannbehandling Reiseliv og hotell Helse og velferdsteknologi Skog og treindustri IT og software Steinindustri Entreprenører Næringsmidler Engros og handel (ekskl. lokal butikkhandel) Miljøteknologi og avfallsbehandling Andre verdiskapere Videre i rapporten tar vi for oss hvert individuelt næringsmiljø for å beskrive observasjoner og funn basert på statistikk og utførte analyser i modellen. I tillegg illustrerer vi hvordan mange av disse næringsmiljøene har tilknytninger seg i mellom. 5
Direkte og indirekte verdiskaping Med verdiskaping menes i denne sammenheng de økonomiske merverdier som skapes gjennom produksjons- og tjenesteaktivitet. Et lands verdiskaping måles som oftest ved bruttonasjonalprodukt (BNP), hvor BNP er et resultat av det som produseres, fratrukket innsatsfaktorene. I tillegg inkluderes importskatter, MVA og toll i et lands BNP. Tilsvarende tall for en virksomhet vil være driftsresultat før avskrivninger og lønnskostnader (bruttoprodukt). Verdiskapingen kommer her virksomhetene til gode som driftsresultat, arbeidstakerne til gode som lønn og det offentlige til gode gjennom skatteinntekter. Nasjonalt Produksjon (produsentverdi) Virksomhet Driftsresultat før skatt - Produktinnsats (kjøperverdi) + Avskrivninger + Importskatter, MVA og toll + Lønn = Verdiskaping (BNP) = Verdiskaping (BP) Verdiskaping fra virksomheter som ikke er tilknyttet eller involvert i næringsmiljøene nevnt på side 5 betraktes som indirekte verdiskaping. Dette inkluderer blant annet lokale butikkhandel, lokale tjenester og eiendom. Begrunnelsen for å skille ut indirekte verdiskaping er at disse virksomhetene grunnleggende sett bygger på kjøpekraft og produktinnsats generert av virksomheter med direkte verdiskaping. Det vil i all hovedsak være den direkte verdiskapingen det refereres til videre i rapporten. Ved presentasjon av de ulike næringsområdene er det kun direkte verdiskaping som omhandles. 6
Datagrunnlag, utvalgskriterier og estimater Datagrunnlaget er hentet fra Proff Forvalt som i hovedsak sin informasjon fra Statistisk Sentralbyrå og Brønnøysundregistrene. I tillegg til det kvantitative datagrunnlaget er det også benyttet en rekke kvalitative kilder for å supplere og kvalitetssikre analysen og modellen den bygger på. Ettersom modellen har som hensikt å kartlegge verdiskapende virksomheter innenfor ulike næringsområder i Vestfold, inkluderer vi følgende selskapsformer i datagrunnlaget: Aksjeselskap (AS) Allment aksjeselskap (ASA) Ansvarlig selskap (ANS) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Underavdeling (UNDERAVD) Selskap med begrenset ansvar (BA) Selskap med delt ansvar (DA) Gitt disse kriteriene, får vi et datagrunnlag bestående av 18 364 observasjoner (foretak). 2 419 observasjoner (virksomheter) bidrar med det vi vurderer som direkte verdiskaping. De resterende er definert som indirekte verdiskapere. Av ulike årsaker kan det være tilfeller hvor virksomheter som er vesentlige aktører i Vestfold ikke har regnskapstall tilgjengelig (ofte foretak som ikke er aksjeselskaper). Likevel vil det i de fleste tilfeller bli offentligjort tall for antall ansatte disse opplysningene har vi hentet fra databaser med selskapsinformasjon. For å sikre datagrunnlagets fullstendighet og kvalitet vil vi benytte næringsmiljø-/bransjeestimater for å fastsette verdiskapingen fra disse virksomhetene. Estimatene beregnes på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av verdiskaping per ansatt innenfor hvert av de ulike næringsmiljøene, for deretter å multipliseres med antall ansatte i en spesifisert virksomhet. For å minimere eventuelle avvik mellom reell og estimert verdiskaping, vil kun virksomheter av en viss størrelse og omfang estimeres, da det anses å være vesentlige forskjeller i verdiskapingen fra små foretak til større- og veletablerte foretak. Av den totale verdiskapingen i dette datasettet er om lag 6,0% estimert verdiskaping. 7
Analysens begrensninger Modellen bygger på et kvantitativt datagrunnlag hentet fra Proff Forvalt, og det forutsettes at dette grunnlaget samsvarer med virkeligheten. Likevel kan det være tilfeller hvor det er mindre avvik som følge av manglende- eller avvikende informasjon ved innrapportering fra virksomhetene. På et aggregert nivå vil disse tilfellene ha svært begrenset påvirkning på resultatene. Det vil også være tilfeller hvor data på en rekke større verdiskapere ikke foreligger som følge av selskapets organisasjonsform. Et eksempel på et slikt virksomhet er Nortura SA som er en vesentlig aktør innen næringsmiddelindustrien i Vestfold, og næringslivet i Vestfold for øvrig. Selskapet er klassifisert som en underavdeling, hvor regnskapsinformasjon ikke innrapporteres slik som ordinære aksjeselskaper. I slike tilfeller har vi benyttet estimater som vi mener er representative for virksomheter innenfor de definerte bransjene (se side 7). I arbeidet med verdiskapingsanalysen for 2014, har vi vurdert noen forhold annerledes enn ved verdiskapingsanalysen for 2013 konkret gjelder dette hvilke observasjoner som inkluderes eller utelates i analysen, samt klassifisering av virksomheter til næringsområder. Endringene vi har foretatt for 2014 har medført at datagrunnlaget for 2013 også er endret, slik at materialet er sammenlignbart for de to årene. I den tidligere verdiskapingsanalysen har vi lagt opp til at en virksomhet kan være involvert i flere enn ett næringsmiljø og følgelig «dobbeltregnet» verdiskapingen, deretter korrigere andelen som overlapper hverandre. I år har vi endret bransjene, og således vil det ikke være en virksomhet som forekommer under flere næringsområder. Bakgrunnen for denne korrigeringen henger sammen med at vi ikke har informasjon om hvor stor andel av disse virksomhetenes verdiskaping som tilfaller hvilken bransje. Enkeltpersonforetak er ikke inkludert i analysen og tilhørende verdiskaping er heller ikke estimert. De aller fleste enkeltpersonforetak vil klassifiseres som indirekte verdiskaping i vår avgrensning og dermed ikke være relevant for hovedformålet med analysen. Et unntak gjelder for landbruk, hvor størstedelen av virksomheten drives i enkeltpersonforetak. I vår hovedoversikt på side 10 har vi estimert verdiskapingen i landbruket på tall fra SSB (gjelder 2010). Analysen for øvrig inkluderer ikke dette estimatet. 8
Verdiskaping 2013 (MRD NOK) Verdiskaping i Vestfold 14,1 7,5 16,7 Offshore-maritim-teknologi Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Verdiskaping 2014 (MRD NOK) 14,4 7,2 17,8 Offshore-maritim-teknologi Annen direkte verdiskaping Indirekte verdiskaping Den totale verdiskapingen i næringslivet i Vestfold per 2014 er, med bakgrunn i tallmaterialet, beregnet til i overkant av 39,4 milliarder kroner, hvorav ca 25 milliarder kroner betraktes som direkte verdiskapende næring. Utviklingen i samlet verdiskaping har vært positiv de siste årene. I 2014 har det vært 3 % vekst i direkte verdiskaping. Det er en 2,4% økning i indirekte verdiskaping, som ikke gjennomgås nærmere i analysen. Næringsmiljøer i Vestfold som har koblinger til maritimoffshore-teknologi er maritim- og offshore leverandører, helse og velferdsteknologi, samt øvrige teknologiske virksomheter En fellesnevner for alle disse næringene er et høyt teknologisk kompetansenivå og en betydelig forskning- og utviklingsaktivitet. Tilknytningen mellom disse næringene er illustrert på side 10. Næringsmiljøer tilknyttet produksjon til maritime- og offshore service og øvrige teknologiske virksomheter utgjorde 29%, om lag 7,2 milliarder kroner, av den totale direkte verdiskapingen i fylket i 2014. Det er på nivå med fjoråret. 62 % av verdiskapingen innenfor offshore-maritimteknologi, stammer fra virksomheter klassifisert som øvrige teknologiske virksomheter. IT Software Maritim Offshore Teknologi Mikro-/nanoteknologi Helse Forsvar Vannbehandling 9
Næringslivet i Vestfold næringsområder og verdiskaping «Sirklene» representerer størrelsen på direkte verdiskaping i virksomhetene knyttet til de ulike næringsområdene Oversikten til høyre oppsummerer Entreprenører resultatene fra analysen. Virksomheter i Vestfold er typisk koblet til næringsområder på tvers av de offisielle næringskodene. Flere av selskapene kan knyttes til flere næringsområder. Dette er illustrert Engros og handel IT og software Maritime- og offshoreservice Skog og treindustri Landbruk gjennom overlappende «sirkler» for å vise sammenhengene. Netthandel Næringsmidler Oversikten er i hovedsak basert på regnskaper for 2014. Virksomhetene er delt opp i det vi har kalt for direkte og indirekte Logistikk og transport på sjø og land Øvrige teknologiske virksomheter Vannbehandling Miljøteknologi og avfallsbehandling Steinindustri verdiskaping. Direkte verdiskaping omfatter produksjons- og tjenesteaktiviteter som selger til et marked utover Vestfold. Indirekte Reiseliv og hotell Helse og velferdsteknologi Andre verdiskapere verdiskaping omfatter virksomheter som i første rekke betjener et lokalt marked, dvs. butikkhandel, fast eiendom, lokale tjenester mv. Oversikten, og de videre analysene er basert på virksomheter med direkte verdiskaping. Lokale næringer og virksomheter innen handel, service, eiendom mv. 10
Verdiskaping per næringsområde Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping til de største næringsområdene i 5 000 000 2014 30,00% Vestfold. Tallene over trekantene viser veksten i bransjene fra 2013 til 2014. 4 500 000 4 000 000 24,83% 2013 Vekst 13-14 25,00% 20,00% Det er lav til ingen vekst blant de tre største næringsområdene. 3 500 000 15,00% Næringsområdet logistikk og transport på sjø og land har hovedsakelig en sterk vekst fra 2013 til 2014 med bakgrunn bruttoproduktet til NOKAS. Verdiskaping (TNOK) 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2,94% 2,85% -0,70% 10,85% 10,00% 5,00% 0,00% 1 500 000-5,99% -5,00% 1 000 000-10,00% 500 000-15,31% -15,00% 0 Øvrige tekonologiske virksomheter Andre verdiskapere Engros Logistikk og transport på sjø og land Maritime og offshore Næringsmidler IT og software -20,00% 11
Verdiskaping per næringsområde Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping til de minste næringsområdene i 1 200 000 2014 35,00% Vestfold. Tallene over trekantene viser veksten i bransjene fra 2013 til 2014. 1 000 000 2013 Vekst 13-14 30,00% 28,31% 25,00% Det er god vekst i næringsområdene skog og treindustri, helse og velferdsteknologi og vannbehandling. Veksten i mindre næringsområder blir sterkt påvirket av store enkeltaktører som Bergene Holm AS i skog og treindustri, Pronova Verdiskaping (TNOK) 800 000 600 000 19,89% 10,06% 5,04% 10,85% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% Biopharma Norge AS innen helse og velferdsteknologi og Krüger Kaldnes AS innen vannbehandling. 400 000-1,27% 0,00% 200 000-4,65% -5,00% -10,70% -10,00% 0 Entrepenører Skog og treindustri Helse og velferdstekonologi Reiseliv og hotell Miljøtekonologi og avfallsbehandling Steinindustri Netthandel Vannbehandling -15,00% 12
Verdiskaping per ansatt - gjennomsnitt Figuren til høyre viser en oversikt over verdiskaping per ansatt innenfor de ulike næringsområdene i Vestfold. Tallene til høyre viser antall ansatte i bransjene. Vi ser at teknologibaserte næringsmiljøer og steinindustri i stor grad er representert i det øvre verdiskapingssjiktet. Andre verdiskapere - 2014 Andre verdiskapere - 2013 IT og software - 2014 IT og software - 2013 Entrepenører - 2014 Entrepenører - 2013 Antall ansatte: 6 083 Antall ansatte: 4 990 Antall ansatte: 1 563 Antall ansatte: 1 491 Antall ansatte: 1 284 Antall ansatte: 1 205 Miljøteknologi og avfallsbehandling - 2014 Miljøteknologi og avfallsbehandling - 2013 Maritime- og offshoreservice- 2014 Maritime- og offshoreservice - 2013 Øvrige tekonologiske virksomheter - 2014 Øvrige tekonologiske virksomheter - 2013 Helse og velferdstekonologi - 2014 Helse og velferdstekonologi - 2013 Steinindustri - 2014 Steinindustri - 2013 Antall ansatte: 589 Antall ansatte: 484 Antall ansatte 2 352 Antall ansatte: 2 970 Antall ansatte: 4800 Antall ansatte: 4 489 Antall ansatte: 650 Antall ansatte: 585 Antall ansatte: 402 Antall ansatte: 376 (200) - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 Lønn Driftsresultat før avskrivninger 13
Nivået på lønn per ansatt for 2014 følger i hovedsak samme rangering som for 2013. 9 av 15 bransjer har negativ vekst i lønn per ansatt. Mye av dette er grunnet økning i registrerte antall ansatte. Når vi inkluderer driftsresultat før avskrivninger per ansatt viser utviklingen i verdiskaping per ansatt at 4 av 15 næringsområder kan vise til en positiv vekst, aller høyest i vannbehandling, med 22%. Reiseliv og hotell har til sammenligning 42% lavere verdiskaping per ansatt enn i 2013. I 2013 har næringsområdet vannbehandling negativt driftsresultat før avskrivninger, således er all verdiskaping fra lønn. Verdiskaping per ansatt - gjennomsnitt Antall ansatte: 2337 Reiseliv og hotell - 2014 Antall ansatte: 1 528 Reiseliv og hotell - 2013 Antall ansatte: 3 590 Næringsmidler - 2014 Antall ansatte: 3 017 Næringsmidler - 2013 Antall ansatte: 5 922 Logistikk og transport på sjø og land - 2014 Antall ansatte: 5 040 Logistikk og transport på sjø og land - 2013 Antall ansatte: 1 591 Skog og treindustri - 2014 Antall ansatte: 1 376 Skog og treindustri - 2013 Antall ansatte: 643 Netthandel - 2014 Antall ansatte: 485 Netthandel - 2013 Antall ansatte: 6 174 Engros og handel - 2014 Engros og handel - 2013 Vannbehandling - 2014 Vannbehandling - 2013 Antall ansatte: 5 058 Antall ansatte: 305 Antall ansatte: 291 (200) - 200 400 600 800 1 000 Lønn Driftsresultat før avskrivninger 14
Verdiskaping per ansatt Gjennomsnitt vs. Median Ved uttrekket fra Proff Forvalt forekommer det ekstremverdier i noen av næringsområdene. For eksempel innen maritimeog offshoreservice har Calora Subsea AS en gjennomsnittlig verdiskaping per ansatt på 5 728, med bakgrunn i kun 4 ansatte. Slike ekstremverdier forekommer også i andre bransjer og vi ønsker av denne grunn å visualisere verdiskaping per ansatt i de enkelte bransjene basert på median. Medianen er et sentralitetsmål, og er den midterste verdien i et sortert observasjonssett. 1 200 1 000 800 600 400 200 - Median 14 Gjsn 14 15
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 2 461 MNOK Antall selskaper: 64 Antall ansatte: 2 970 Maritim og offshore leverandører Horten: 8 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 2 084MNOK Antall selskaper: 60 Antall ansatte: 2 352 Vekst: -15,31% Verdiskaping Selskap (MNOK) AGILITY PROJECTS AS 514 273 MANPOWER FRAMNÆS INSTALLASJON AS 116 374 NOVA SUBSEA AS 109 823 BRAVIDA NORGE AS AVD SANDEFJORD ELEKTRO 105 267 SLAGEN ELEKTRO AS 100 358 SLAGEN RØR OG SVEISESERVICE AS 77 270 NOTECH AS 68 612 NATIONAL OILWELL VARCO NORWAY AS AVD TØNSBERG 66 345 REICHHOLD AS 63 822 ADECCO SOLUTIONS AS AVD OFFSHORE 61 922 7 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: National Oilwell Varco Norway AS Avd Tønsberg, Reichhold AS og Adecco Solutions AS Avd Offshore Ut av topp 10: Agility Subsea Fabrication AS, Agility Operations AS, Parker Scanrope AS Maritim og offshore leverandørindustrien glir i økende grad over i hverandre i Vestfold, som i resten av landet. Nedslagsfeltet til næringen i Vestfold er bredt. Virksomhetene opererer i, eller i randsonen av, to klynger med et større regionalt nedslagsfelt: Offshore subsea-utstyr, som i stor grad drives av tunge miljøer i Kongsberg (FMC) og på Fornebu (Aker Solutions). Leverandørene er organisert i Subsea Valley Flytende oljeproduksjon, med solid kompetanse i Sandefjord, men som i særlig grad drives av tunge miljøer på Sørlandet, organisert i Node-klyngen Flere av de største virksomhetene tilknyttet dette næringsområdet tilhører imidlertid ikke disse tyngdepunktene. Av den norske verdiskapingen vist her, utgjør andre markeder en stor del. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, men totalt ser vi at virksomheter knyttet til maritim, forsvar og offshore leverandører er redusert fra i fjor. Larvik: 5 Sandefjord: 31 Tønsberg: 16 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 16
Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 4 367 MNOK Antall selskaper: 152 Antall ansatte: 4 489 Øvrige teknologiske virksomheter Geografisk fordeling Horten: 49 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 4 495 MNOK Antall selskaper: 146 Antall ansatte: 4 800 Vekst: 2,94% Verdiskaping Selskap (MNOK) KONGSBERG MARITIME AS 2 739 690 JOTRON AS 145 369 NORAUTRON AS 133 624 NEVION EUROPE AS 83 228 KONGSBERG NORSPACE AS 78 066 VISSIM AS 62 745 FLOWTITE TECHNOLOGY AS 62 050 IKM INSPECTION AS 61 917 INDRA NAVIA AS AVD HORTEN 59 289 IKM INSTRUTEK AS 53 335 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Vissim AS og IKM Inspection AS Ut av topp 10: Rambøll Oil & Gas AS og Zenitel Norway AS Avd Horten Vestfold har en stor teknologinæring med tilknytning til flere andre bransjer: En meget stor del av virksomheten er knyttet til maritim og offshore, med Kongsberg Maritime som den sentrale aktøren En del av virksomheten er rettet mot forsvarsprodukter, med Kongsberg og Vinghøg som sentrale aktører Også helserelatert teknologi er en sentral del av teknologinæringen, med GE Vingmed Ultrasound som en sentral aktøren Mange av virksomheteneene er knyttet til mikro- /nanoteknologiklyngen som er et Norwegian Centre of Expertise (NCE). Det er også tilknytning til NCE Systems Engineering som har base i Kongsberg. Næringen står for en stor forsknings- og utviklingsaktivitet. Det er positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er primært forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 21 Sandefjord: 37 Tønsberg: 39 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 17
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 1 260 MNOK Antall selskaper: 279 Antall ansatte: 1 491 IT og software Horten: 61 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 1 184 MNOK Antall selskaper: 289 Antall ansatte: 1 563 Vekst: -5,99% Verdiskaping Selskap (MNOK) VISMA RETAIL AS 129 816 ATEA AS AVD LARVIK 64 220 SEAGULL AS 61 828 COMPELLO AS 58 709 VISMA RETAIL SOFTWARE AS 53 685 HOLTE AS AVD TØNSBERG 48 968 SYSTEMPARTNER NORGE AS 47 875 LOCUS PUBLIC SAFETY AS 30 413 INSTORE TECHNICAL SERVICES AS 28 761 MULTICASE NORGE AS 27 608 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Locus Public Safety AS og Multicase Norge AS Ut av topp 10: Ecoonline AS og Techni AS Vestfold har en variert IT og software-næring. Visma Retail AS er den største aktøren. Atea AS sin avdeling i Larvik har en reduksjon i verdiskapingen på 61 % fra fjoråret, og var i fjor den største aktøren i bransjen. Det er samlet en negativ verdiskaping i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart ved reduksjon hos Atea AS sin avdeling i Larvik. Larvik: 46 Sandefjord: 76 Tønsberg: 106 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 18
Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 658 MNOK Antall selskaper: 43 Antall ansatte: 585 Helse og velferdsteknologi Geografisk fordeling Horten: 16 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 649 MNOK Antall selskaper: 55 Antall ansatte: 649 Vekst: -1,27% Selskap Verdiskaping (MNOK) GE VINGMED ULTRASOUND AS 305 592 PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS AVD SANDEFJORD 166 709 B BRAUN MEDICAL AS 43 981 CEDERROTH AS 28 027 TEKNOMED AS 16 672 UNIDENT AS 15 848 GODAKER HATLO TANNTEKNIKK AS 10 855 DOMETIC NORWAY AS 9 075 NOR-DAX AS 7 691 HJELPEMIDLER ØST AS 5 535 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Nor-Dax AS Ut av topp 10: Comfort Audio AS Virksomheter innen medisinsk verktøy og annet utstyr innen helse og velferd er dels koblet til teknologimiljøet i Horten og dels engros- og handelsvirksomhet. I tillegg kommer Pronova i Sandefjord (omega 3-produkter). GE Vingmed Ultrasound AS i Horten er den dominerende aktøren. For enkelte virksomhetene innenfor øvrige teknologiske virksomheter og maritim- og offshore leverandører, blant annet Norautron, utgjør helse og velferd en mindre del av aktiviteten. Det er samlet reduksjon i verdiskaping i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 6 Sandefjord: 17 Tønsberg: 16 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 19
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 907 MNOK Antall selskaper: 23 Antall ansatte: 1 205 Entreprenører Horten: 4 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 1087 MNOK Antall selskaper: 23 Antall ansatte: 1 284 Vekst: 19,89% Verdiskaping Selskap (MNOK) MARTHINSEN & DUVHOLT AS 184 427 CARL C FON AS 146 220 XERVON NORWAY AS 118 120 WEGGER & KVALSVIK ENTREPRENØR AS 86 049 Arne Olav Lund A/S 71 549 VESTFOLD FJELLBORING AS 50 405 Arne Rød & CO AS 40 127 KJELDAAS AS 39 062 ATLANT ENTREPRENØR AS 37 804 NORSKE STÅLBYGG AS 34 893 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Arne Rød & CO AS og Atlant Entreprenør AS Ut av topp 10: Cosmic Bygg AS og Kjell Foss AS I de tidligere verdiskapingsanalysene har vi valgt å ekskludere entreprenører. Vi har i årets analyse inkludert de entreprenørene vi mener skaper direkte verdi i form av å utføre tjenesteaktivitet som selger til et marked utover Vestfold. Med bakgrunn i vår bransjekunnskap har vi valgt å inkludere 23 virksomheter. Næringsområdet er i sterk vekst, og analysen av nystiftede foretak på side 29, viser at det er i denne bransjen flest virksomheter blir stiftet. Marthinsen & Duvholt AS og Carl C. Fon AS er de to største virksomhetene i bransjen, og begge er hjemmehørende i Sandefjord Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten i bransjen er forklart med 87% av de 10 største virksomhetene. Larvik: 4 Sandefjord: 9 Tønsberg: 6 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 20
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 181 MNOK Antall selskaper: 26 Antall ansatte: 291 Vannbehandling Horten: 2 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 232 MNOK Antall selskaper: 29 Antall ansatte: 305 Vekst: 28,31% Verdiskaping Selskap (MNOK) ENWA PMI AS 62 698 KRÜGER KALDNES AS 42 753 ENWA AS 22 892 AVK NORGE AS 20 992 VA CONSULT AS 14 058 EMS TEKNIKK AS 12 198 BB PRODUKTER VVA AS 10 711 SPYLETEKNIKK AS 9 342 APS NORWAY AS 8 795 BIOWATER TECHNOLOGY AS 5 855 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Krüger Kaldnes AS og Biowater Technology AS Ut av topp 10: Noka AS og Enwa Water Treatment AS Vestfold har en rekke virksomheter innen vannrensing og tilliggende virksomhet. Næringsmiljøet er organisert gjennom Vannklyngen, som er en del av Arenaprogrammet og er støttet av VRI-Vestfold. I denne analysen er Vestfold-medlemmene i Vannklyngen inkludert (dog ikke Vestfold Interkommunale Vannverk). Den positive verdiskapingsveksten i 2014 forklares av bidragene fra de største virksomhetene. Det er hovedsakelig Krüger Kaldnes AS som bidrar til positiv verdiskapingsvekst, og som i tillegg har kommet inn på topp 10 i 2014. Larvik: 4 Sandefjord: 10 Tønsberg: 13 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 21
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 3 665 MNOK Antall selskaper: 604 Antall ansatte: 5 058 Engros og handel Horten: 93 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 3 639 MNOK Antall selskaper: 630 Antall ansatte: 6 174 Vekst: -0,70% Verdiskaping Selskap (MNOK) CARLSEN FRITZØE HANDEL AS 291 840 ASKO VESTFOLD TELEMARK AS 218 774 VOLMAX AS 198 766 TOP-TOY NORGE AS 152 490 NASTA AS 149 874 WILHELMSEN CHEMICALS AS 135 758 AIRPORT RETAIL NORWAY AS 122 714 ALSO AS 97 955 BREVINI NORGE AS 72 695 TELEFAST AS 66 644 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Brevini Norge AS Ut av topp 10: Scandinavian Bunkering AS Vestfold har et meget stort antall engros- og handelsvirksomheter av ulik karakter. Handel omfatter i denne sammenheng ikke lokal handel, men virksomheter med et større regional, nasjonalt og/eller globalt nedslagsfelt. Carlsen Fritzøe Handel AS er den største enkeltaktøren, og dekker området fra Kristiansand i sør til Jessheim i nord. ASKO Vestfold Telemark er det nest største foretaket. ASKO leverer regionalt, og skiller seg fra øvrige virksomheter i denne gruppen med et regionalt nedslagsfelt. For øvrig er bredden i handelsvirksomhetene stor, både IT-produkter, gravemaskiner, leker, industriutstyr mv. I hovedsak har virksomhetene få relasjoner seg imellom. Det er også begrenset med koblinger til de produksjonsrettede næringsområdene i fylket. Larvik og Sandefjord har de største virksomhetene innen engros og handel. Det er samlet en reduksjon i verdiskapingen i 2014 blant de 10 største virksomhetene. Larvik: 124 Sandefjord: 185 Tønsberg: 228 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 22
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 296 MNOK Antall selskaper: 72 Antall ansatte: 485 Netthandel Horten: 13 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 328 MNOK Antall selskaper: 60 Antall ansatte: 643 Vekst: 10,85% Selskap Verdiskaping (MNOK) KOMPLETT SERVICES AS 234 808 DENTAL DIRECT AS 17 678 RUSSESERVICE AS 16 482 HERHOLDT ANDERSEN AS 14 976 SKITT FISKE AS 12 178 HELENA COSMETICS AS 4 619 LUNEHJEM.NO AS 3 725 INTERVISJON AS 2 974 SVANGAARD BRANDS AS 2 862 HEALTH WORKERS AS 2 410 Netthandel er i vesentlig grad en Sandefjordsbasert næring hvor flere virksomheter har sitt utspring i IThandelsselskaper. I denne analysen er selskaper hvor internett er hovedkanal tatt med under netthandel. Det er positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene. 50% av veksten i bransjen kommer fra økningen i verdiskapingen til Komplett Services AS. Larvik: 6 Sandefjord: 24 Tønsberg: 17 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Lunehjem.no AS og Svangaard Brands AS Ut av topp 10: Adal Multiservice AS og Almea AS 23
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 2 598 MNOK Antall selskaper: 273 Antall ansatte: 5 040 Logistikk og transport på sjø og land Horten: 54 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 3 243 MNOK Antall selskaper: 279 Antall ansatte: 5 922 Vekst: 24,83% Verdiskaping Selskap (MNOK) NOKAS AS 1 153 741 SAGA SHIPHOLDING (NORWAY) AS 196 987 BASTØ FOSEN AS 159 746 AMEDIA DISTRIBUSJON VIKEN AS 158 982 ABAX AS 115 258 KOMPLETT DISTRIBUSJON AS 91 506 STANDARD MARINE TØNSBERG AS 89 659 SAGA FOREST CARRIERS INTL AS 70 097 AMEDIA RESSURS AS 59 257 SCHENKER AS AVD SANDEFJORD 42 393 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Schenker AS Avd Sandefjord Ut av topp 10: Hesnes Shipping AS NOKAS AS er den største enkeltaktøren i bransjen og er markedsleder på kontanthåndtering i Norge. Og den store veksten i det samlede antallet ansatte forklaret av at NOKAS AS har innrapportert over 330 flere ansatte i 2014 enn i 2013. En rekke nasjonale og internasjonale logistikk- og spedisjonsvirksomheter har avdelinger i Vestfold, vesentlig i Sandefjord og Tønsberg. Kun verdiskapingen knyttet til avdelingen er med i denne analysen, ikke veitransport som ikke er hjemmehørende i Vestfold. Det er også noe internasjonalt rettet skipsfartsaktivitet i Vestfold, med Saga Shipholding, Hesnes-gruppen og Nordic American Tankers som de største aktørene Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og veksten i verdiskapingen til NOKAS AS forklarer det meste av den samlede veksten i verdiskapingen til næringsområdet.. Larvik: 65 Sandefjord: 72 Tønsberg: 88 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 24
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 1 553 MNOK Antall selskaper: 153 Antall ansatte: 3 017 Næringsmidler Horten: 21 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 1 721 MNOK Antall selskaper: 144 Antall ansatte: 3590 Vekst: 10,85% Verdiskaping Selskap (MNOK) NORTURA SA AVD TØNSBERG 448 632 MATBØRSEN AS 126 418 TINE SA AVD SEM 102 672 FINDUS NORGE AS AVD TØNSBERG 78 678 BAKERS AS AVD LARVIK 74 772 FATLAND SANDEFJORD AS 65 249 NORREK DYPFRYS AS 60 919 GRANS BRYGGERI AS 55 088 BAMA DAGLIGVARE VESTFOLD AS 32 965 FINDUS NORGE AS AVD FABRIKK HEDRUM 30 132 Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også de 10 største verdiskaperne for 2013. Vestfold har en stor og bred næringsmiddelindustri med både avdelinger av store nasjonale virksomheter og lokale virksomheter. Nortura SA på Ås er den desidert største aktøren innen næringsmiddelindustri og er blant de største virksomhetene i Vestfold. De fleste av de ti største virksomhetene er underavdelinger av selskaper med tilholdssted utenfor Vestfold, eller eid av konserner utenfor Vestfold. Flere mindre virksomheter er knyttet til fylkets landbruk. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og 1/3 av den totale veksten i bransjen er grunnet verdiskapingsvekst hos Nortura SA fra 2013 til 2014. Larvik: 51 Sandefjord: 33 Tønsberg: 39 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 25
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 818 MNOK Antall selskaper: 99 Antall ansatte: 1 376 Skog og treindustri Horten: 23 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 900 MNOK Antall selskaper: 111 Antall ansatte: 1 591 Vekst: 10,06% Verdiskaping Selskap (MNOK) BERGENE HOLM AS 336 321 HASÅS AS 42 444 NORDIC GARDEN AS 38 481 BARKEVIK BRUK AS 38 248 AVEN HOLMESTRAND AS 36 747 BONG NORGE AS 31 856 OPTIMERA BYGGSYSTEMER AS 31 588 LARVIK IMPREGNERINGSKOMPANI AS 26 605 HUSEBY AS 20 403 1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS 18 781 Bergene Holm er den dominerende virksomheten innen skog- og treindustri i Vestfold og holder til i Larvik. For øvrig er det flere mellomstore virksomheter i fylket. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den forklarer i all vesentlighet den samlede positive verdiskapingsveksten fra 2013 til 2014. Larvik: 26 Sandefjord: 35 Tønsberg: 27 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande Alle virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. 26
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 426 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 484 Miljøteknologi og avfallsbehandling Horten: 7 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 448 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 589 Vekst: 5,04% Verdiskapi Selskap ng (MNOK) NOAH AS 235 468 NORSK GJENVINNING RENOVASJON AS 65 605 REVAC AS 48 463 VESTFOLD PLASTINDUSTRI AS 31 402 HOFMANN RENOTEC AS 13 049 VESTFOLD AVFALL OG RESSURS AS 12 991 SEPTIK & MILJØSERVICE AS 10 585 HOF MILJØSERVICE AS 8 329 CLEANWORLD AS 6 872 HOLTET KMT AS 3 678 NOAH AS er det største virksomheten i bransjen, og har base i Holmestrand, foretaket alene utgjør 53% av all verdiskaping i bransjen. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2013 blant de 10 største virksomhetene, og det mest vesentlige av den positive veksten er forklart av de aller største, men de øvrige virksomhetene kan også samlet sett vise til positiv vekst. Larvik: 6 Sandefjord: 4 Tønsberg: 10 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Holtet KMT AS Ut av topp 10: RR Miljø AS 27
Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 705 MNOK Antall selskaper: 133 Antall ansatte: 1 528 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 630 MNOK Antall selskaper: 125 Antall ansatte: 2 337 Vekst: -10,70% Verdiskaping Selskap (MNOK) SANDEFJORD LUFTHAVN AS 127 639 RICA HOTELS SØR AS 87 986 FARRIS BAD HOTELLDRIFT AS 51 932 QUALITY HOTEL TØNSBERG AS 39 991 COLOR LINE AS LANDANSATTE 32 193 COLOR LINE AS AVD LARVIK 23 636 GRAND HOTEL LARVIK AS 18 606 HOTEL KLUBBEN AS 16 328 THON HOTEL BRYGGA 13 855 ENGØ GÅRD AS 13 751 10 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Reiseliv og hotell Vi har i år ønsket å presentere reiseliv, hotell- og konferansenæringen som et næringsområde, da det er svært overlappende bransjer. Det er større aktører flere steder i fylket. Vi har inkludert hoteller, campingindustrien, utenriksferger, Sandefjord lufthavn, mindre aktører innen overnatting, opplevelser og andre reiselivsrelaterte virksomheter i kategorien reiseliv og hotell. Sandefjord lufthavn AS utgjør sammen Rica Hotels Sør AS om lag en tredjedel av verdiskapingen i dette næringsområdet. Det er en vesentlig økning i antall ansatte i bransjen, og Rica Hotels Sør alene har en økning på over 160 ansatte. Øvrige hotell foretak utgjør også en vesentlig del av verdiskapingen. Color Line er en annen stor aktør og utgjør i 2014 en verdiskaping på 9% av den totale verdiskapingen for bransjen. Campingplassene utgjør en stor andel av antall virksomheter, ikke minst i Larvik, men utgjør en begrenset andel av den direkte verdiskapingen. Det er samlet reduksjon i verdiskapingen for 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er i stor grad forklart av de 10 største virksomhetene. Geografisk fordeling Larvik: 35 Sandefjord: 29 Horten: 20 Tønsberg: 41 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 28
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 441 MNOK Antall selskaper: 27 Antall ansatte: 376 Steinindustri Horten: 3 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 421 MNOK Antall selskaper: 26 Antall ansatte: 402 Vekst: -4,65% Verdiskaping Selskap (MNOK) LUNDHS AS 217 147 LARVIK GRANITE AS 47 132 METSO NORWAY AS 42 456 TØNSBERG GRANIT AS 39 923 MONARK AS 17 942 MONZONITE AS 8 645 STRANDBERG STEIN AS 8 601 NORDICSTONE AS 7 701 NORTH SEA STONE INDUSTRY AS 6 748 EGERSUND GRANITE AS 6 304 Steinindustrien er i første rekke en næring med utgangspunkt i Larvik og basert på utvinning av larvikitt. Lundhs AS er fortsatt den dominerende virksomheten, og kan sammen Larvik Granite AS og Tønsberg Granit AS vise til en formidabel verdiskapingsvekst i 2014. Samtlige foretak er tilhørende i Larvik Kommune. Det er samlet en reduksjon i verdiskapingen i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede reduksjonen fra 2013 til 2014 er forklart av de aller største virksomhetene. Larvik: 13 Sandefjord: 6 Tønsberg: 4 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande 8 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Monzonite AS og Egersund Granite AS Ut av topp 10: EPC Norge AS og Sandvik Kaldnes AS 29
Geografisk fordeling Nøkkeltall 2013 Total verdiskaping: 3 805 MNOK Antall selskaper: 401 Antall ansatte: 4 990 Andre verdiskapere Horten: 97 Nøkkeltall 2014 Total verdiskaping: 3 913 MNOK Antall selskaper: 415 Antall ansatte: 6 083 Vekst: 2,85% Verdiskaping Selskap (MNOK) JOTUN A/S 975 142 HYDRO ALUMINIUM ROLLED PRODUCTS AS 604 071 ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY 223 911 NORGIPS NORGE AS 176 793 HILDING ANDERS NORWAY AS 114 853 STENI AS 102 099 LETT-TAK SYSTEMER AS 98 346 NORDISK AVIATION PRODUCTS AS 90 498 BAS MASKINUTLEIE AS 67 221 RØROS FLYSERVICE AS AVD TORP 60 132 9 av 10 av virksomhetene nevnt ovenfor var også av de 10 største verdiskaperne for 2013. Inn på topp 10: Røros Flyservice AS avd. Torp Ut av topp 10: Vinghøg AS Andre verdiskapere omfatter virksomheter som ikke naturlig kan knyttes til de store næringsområdene. Vestfold har et bredt næringsliv og flere små og store virksomheter som Jotun A/S Hydro Aluminium i Holmestrand Essos raffinerier Norgips Norge AS Hilding Anders (Jensen-madrasser) Flere virksomheter driver innen produksjon av bygningsmaterialer mv (som ikke hører inn under tre- og skogbransjen). De største er Norgips, Steni og Lett-tak Systemer. Det er samlet positiv verdiskapingsvekst i 2014 blant de 10 største virksomhetene, og den samlede veksten fra 2013 til 2014 er hovedsakelig forklart av de 10 største foretakene. Den store veksten i det samlede antall ansatte forklares av at Jotun A/S har innrapportert nesten 600 flere ansatte i 2014 enn i 2013. Larvik: 63 Sandefjord: 106 Tønsberg: 149 Sirklene viser verdiskaping og tallet antall selskaper: Larvik: Larvik, Lardal Sandefjord: Sandefjord, Andebu, Stokke Tønsberg: Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Re Horten: Horten, Holmestrand, Hof, Svelvik, Sande. 30
I hvilke bransjer er det flest nystiftede virksomheter? Direkte og indirekte verdiskapning Bransjefordeling Vi ser en tydelig tendens til at det er flest ny etablerte foretak innenfor grunnarbeid, oppføring av bygg, elektro, maling osv. Av de totale nystiftede foretak ser vi at det etableres flest enkeltmannsforetak og aksjeselskap. Det er totalt 2 714 nystiftede virksomheter i Vestfold i 2015 innenfor disse virksomhetsområdene. Vi gjør oppmerksom på at bransjeinndelingen i denne plansjen ikke er sammenfallende med rapporten for øvrig. Bygge- og anleggsvirksomhet Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting Varehandel, bilverksteder Omsetning og drift av fast eiendom Helse- og sosialtjenester Forretningsmessig tjenesteyting Undervisning Kultur, underholdning og fritid Annen tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Annet Jordbruk, skogbruk og fiske 4% 3% 6% 6% 5% 5% 5% 7% 9% 12% 12% 15% Transport og lagring 3% Industri 3% Overnattings- og serveringsvirks. 3% Finansiering og forsikring Vann, avløp, renovasjon Lønnet arbeid i private husholdn. Bergverksdrift og utvinning Kraftforsyning Off.adm., forsvar, sosialforsikring 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 31
EY Assurance Tax Transactions Advisory Om EY EY er en ledende global aktør innen revisjon, skatt og avgift, transaksjoner og rådgivning. Gjennom kontinuerlig fokus på kvalitet bygger vi tillit i kapitalmarkedene og i økonomier over hele verden. Gjennom å utvikle gode ledere som forplikter seg til å levere det vi lover bidrar vi til å bygge et bedre arbeidsliv for våre ansatte, kunder og lokalsamfunn. Ernst & Young AS inngår i det globale nettverket til Ernst & Young, og kan referere til en eller flere av medlemmene av Ernst & Young Global Limited, der hvert medlem er en egen juridisk enhet. Ernst og Young Global Limited er et britisk selskap med begrenset ansvar og leverer ingen tjenester til kunder. For mer informasjon, se www.ey.com/no 2016 Ernst & Young AS All Rights Reserved Ernst & Young er kun ansvarlig for rapportens innhold overfor Vestfold fylkeskommune som oppdragsgiver.