DEMOVERSJON 1
Copyright Tradesolution AS 7. utgave 2012 HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13 0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E post: intrack@tradesolution.no Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2
FORORD Sju år med stabil vekst i HORECA De flestee piler peker oppover i HORECA markedet. Veksten i innkjøpsverdi av dagligvarer steg i 2011 med 5,3 % til 20,38 milliarder og de siste sju år har innkjøpsverdien totalt steget med 38 %. Dette er en formidabel vekst i en veletablert bransje. Prognose 2012 I prognosen for 20122 er det forventet en noee lavere vekst og vi tror den d vil bli på ca. 4,5 %. Det gir en prognose på total innkjøpsverdi på 21,29 milliarder i 2012. God start i 2012 Det er også en svær god start på 2012. Markedsindeksenn for HORECAA fra Tradesolution viser at innkjøpsverdien i januar februar øker med 17,6 % i 2012 i forhold til samme periode i fjor. Det er også i samme periode en økning i innkjøpsvolumet på 10,7 %. Dette i en periode som normalt har lavt sesongvolum. Innkjøpsvolum Innkjøpsvolumet økte i 2010 med 1,5 %, menn i 2011 ble det faktisk redusert medd 0,6 %. Det betyr at veksten i innkjøpsverdien i 2011 i hovedsak ble drevet av høyre priser. Noe av veksten skyldes nok også en endring i produktsammensetningen (produktmiks) mot dyrere varer innenfor varekategoriene, men det er beregnet at dette ikke er den viktigste faktoren f til veksten. Utvikling innkjøpsverdi. Alle tall i milliarder kroner: 0,94 1,32 1,08 1,35 1,15 1,50 7,56 7,99 8,44 6,42 6,39 6,67 2,38 2,55 2,62 Hotell 2009 Restaurant 2010 Catering, kantine og off. virksomhet Storcash 2011 Offshore og båter 3
Voksende innkjøpsgrupper/innkjøpssamarbeid De sju største innkjøpsgrupperingene forhandlet i 2011 om nesten 50 % av alt innkjøp som går over grossist. Denne andelen er økende (ca. 45 % i 2009, ca. 46 % i 2010 og ca. 48 % i 2011). Innkjøpsgruppen er største innkjøpsgruppering/kjede målt etter innkjøpsvolumet fra grossist, mens Gress Gruppen og NHO Reiseliv følger på henholdsvis 2. og 3. plass. Nyheter i årets rapport Nytt i årets rapport er at det for alle varekategorier er lagt til en tabell som viser utviklingen i gjennomsnittlig innkjøp pr kunde og at sesongprofilen nå er basert på gjennomsnittet av de tre siste årene. I avsnittet «markedsutvikling» finner du også fordeling av totalt markedsandeler mellom innkjøpsgruppene og en sammenlagt fylkesvis fordelinger på noen av de største varekategoriene. Definisjoner og omfang Totalmarkedet som er beregnet inneholder dagligvarer og inkluderer også varegrupper som vin og brennevin (ekskl. salg til Vinmonopolet) men ekskluderer renholdsartikler og renholdstjenester (profesjonell) og emballasje. Innunder HORECA markedet inkluderes også salg til institusjoner (privat og offentlig), annen offentlig virksomhet, offshore, innlandsbåter og storcash. Vi vil påpeke at verditallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/ 3 %. HORECA rapporten viser salget fra 2007 til 2011 fra grossist, på 70 varegrupper, til hoteller, restauranter, offentlig virksomhet, institusjoner, kantiner og catering, offshore og storcash enheter. Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for varegruppestatistikkene i årets utgave. Ved utgangen av 2011 dekker disse grossistene ca. 92 95 % av det grossistdistribuerte matvaresalget (fra fullsortimentsgrossister/grossister med bredt vareutvalg). GROSSIST Vareflyt HORECA enheter Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut HORECA enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MERK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke. 4
Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F pak). Salgsutvikling med og uten Innkjøpsgruppen og storcash I mars 2008 gikk Innkjøpsgruppen (med bl.a. Umoe Catering, Choice og ISS) fra Menigo til Asko grossistene. For å unngå feilaktig tolkning av volumendringen i 2008 mot tallene fra 2007 til 2011 har vi for 2008, 2009 og 2010 fremhevet salgsvolumet til Innkjøpsgruppen fra Asko på hver varekategori for Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge. I tillegg er storcash fremhevet ut i de samme presentasjonene. Varekategorisering Kategoriene som presenteres i HORECA Rapporten 2012 består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø produkter Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og sjømat Potet Godteri og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Informasjon om varekategoriene For hver varegruppe vil du finne informasjon som viser: Kommentar tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum per undergruppe fra 2007 til 2011 Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år fra 2007 til 2010 Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde (NYHET) De 3 største leverandørene i varegruppen i 2011 De 5 største produktene i varegruppen i 2011 De 5 største nylanserte produktene i varegruppen i 2011 Utvikling av innkjøpsvolumet per landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt Norge og Nord Norge) fra 2007 til 2011 med fremheving av Innkjøpsgruppen og storcash Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt 2009 2011) Egen oversikt med de 5 største produktene fra alle undergruppene InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack systemet. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. 5
Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av systemet! Tradesolution AS Tradesolution AS kjøpte 1. juli 2011 alle produkter, tjenester og ansatte fra MarkedsFakta AS. Tradesolution AS er eid av Dagligvareleverandørenes forening (50 %), Coop (12,55 %), Ica (12,5 %), Reitan Gruppen (12, 5 %) og NorgesGruppen (12,5 %). For mer informasjon om selskapet og våre tjenester, ta kontaktt med oss eller les mer påå www.tradesolution.no. Gaute Norderhaug Tradesolution AS Mars 2012 6
INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VOKSENDE INNKJØPSGRUPPER/INNKJØPSSAMARBEID... 4 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 14 BRANSJEINNDELING... 14 Stabilt antall aktive HORECA enheter i perioden 2010 2011... 14 AKTØRER I HORECA MARKEDET... 16 Distribusjon... 16 Innkjøpsgrupper... 22 Serveringskjeder... 24 Hotellkjeder... 24 Restaurant, Café, Gatekjøkken og Fastfood kjeder... 27 Catering og Kantine... 34 Take away... 35 Båter og Ferger... 36 Storcash utsalg... 37 MARKEDSUTVIKLING... 38 DEFINISJON, OMFANG OG AVGRENSNING... 38 Ny bransjeinndeling... 38 STABIL VEKST I PERIODEN 2004 2011... 38 Prognose 2012... 38 Hotell... 40 Restaurant... 40 Catering + Kantine + Off. virksomhet... 40 Storcash... 40 Offshore... 41 INNKJØPSGRUPPER... 41 Innkjøpsgruppen... 42 Gress Gruppen... 42 NHO Reiseliv... 42 Konsum Gruppen... 42 Systemkjøp... 42 Nores... 43 Samkjøpsgruppen... 43 SESONGPROFIL 2009 2011... 44 Sesongtopper... 44 HOTELLENE... 45 Utvikling kommersielle overnattinger og innkjøpsverdi av dagligvarer... 45 Fylkesvis utvikling av kommersielle overnattinger... 45 FORBRUK NORSKE HUSHOLDNINGER... 46 DISTRIBUSJON... 47 7
TOPPLISTE LEVERANDØRER I HORECA RAPPORTEN... 49 HOVEDVAREKATEGORIER... 50 Kjøtt (rødt og hvitt)... 50 Pizza (ferdigpizza)... 51 Kaffe, te og varme drikker... 51 Bakevarer og kaker... 52 Godterier... 52 FYLKESOVERSIKTER... 54 Ferdigretter og fastfood... 54 Bakevarer og kaker... 55 Godterier... 56 OVERSIKT LANDSDELER... 56 VAREGRUPPESTATISTIKKER 2007 2011... 59 UTVIKLING 2007 2011... 59 SESONGPROFIL 2009 2011... 59 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 60 BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.)... 63 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.)... 66 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 69 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 72 DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.)... 75 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 78 DRIKKER VARME... 81 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER... 84 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 87 FILM OG FOLIE... 90 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 93 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 96 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 99 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 102 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 105 FLØTE... 108 FROKOSTBLANDINGER... 111 FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE)... 114 FRØ... 117 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 120 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 123 KAFFE... 126 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 129 KAVIAR... 132 KETCHUP/SENNEP... 135 KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST... 138 KJØTT BIFFER OG FILETER... 141 KJØTT DEIGER OG FARSER... 144 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 147 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 150 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS)... 153 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 156 KJØTT PØLSER... 159 8
KJØTT PÅLEGG... 162 KJØTT SALT OG RØKT... 166 KJØTT SPEKEMAT... 169 KJØTT STYKKET... 172 KRYDDER... 175 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.)... 178 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT)... 181 MAJONES OG REMULADE... 184 MEL... 187 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.)... 190 MEXIKANSK MAT... 193 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS)... 196 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.)... 199 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 202 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 205 POMMES FRITES... 208 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 211 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.)... 214 PÅLEGGS OG POTETSALATER... 217 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 220 SAFT... 223 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 226 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.)... 229 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.)... 232 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT)... 235 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 238 STUINGER... 241 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.)... 244 SUPPER... 247 SYLTETØY... 250 SØTNINGSSTOFFER FLYTENDE... 253 SØTNINGSSTOFFER STRØ... 256 SØTNINGSSTOFFER SUKETTER... 259 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.)... 262 TELEKORT... 265 YOGHURT... 268 VAREGRUPPE OG SEGMENTOVERSIKT: PRODUKTEKSEMPLER... 271 9
FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE Klikk på sidetallet for å gå direkte til varegruppen. BAKERVARER BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.)... 63 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.)... 66 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.)... 69 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 129 DIVERSE FILM OG FOLIE... 90 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS)... 196 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.)... 178 SØTNINGSSTOFFER FLYTENDE... 253 SØTNINGSSTOFFER STRØ... 256 SØTNINGSSTOFFER SUKETTER... 259 TELEKORT... 265 DRIKKE DRIKKER VARME... 81 KAFFE... 126 SAFT... 223 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.)... 262 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER... 84 EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.)... 60 MEXIKANSK MAT... 193 FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.)... 87 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 205 FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 93 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 96 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 99 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 102 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFELLBITER, MM.)... 229 GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.)... 232 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.)... 238 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.)... 244 FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE)... 114 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 120 10
GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.)... 123 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT)... 181 KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST... 138 KJØTT BIFFER OG FILETER... 141 KJØTT DEIGER OG FARSER... 144 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 147 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 150 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS)... 153 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 156 KJØTT PØLSER... 159 KJØTT PÅLEGG... 162 KJØTT SALT OG RØKT... 166 KJØTT SPEKEMAT... 169 KJØTT STYKKET... 172 KORN OG FRØ PRODUKTER FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 105 FROKOSTBLANDINGER... 111 FRØ... 117 MEL... 187 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.)... 190 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.)... 202 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 220 KRYDDER OG SMAKSTILSETNINGER BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.)... 72 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.)... 78 KETCHUP/SENNEP... 135 KRYDDER... 175 MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.)... 75 FLØTE... 108 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.)... 199 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT)... 235 YOGHURT... 268 POTET POMMES FRITES... 208 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.)... 214 PÅLEGG KAVIAR... 132 MAJONES OG REMULADE... 184 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 211 PÅLEGGS OG POTETSALATER... 217 SYLTETØY... 250 11
SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 226 STUINGER... 241 SUPPER... 247 12
LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de «største leverandørene», «største produktene» og «største nylanseringer»: A Alternativ Mat... 103; 115; 121; 218 Anacardia AB... 115; 236 Arla Foods... 106; 197 Arne Magnussen... 82 Art Nor... 212 Arvid Nordquist... 127 Axellus... 254 B Barilla... 103; 109; 188; 200 Baxt... 67 Bonaventura Sales... 103 Brynild Gruppen... 236; 242 Brødr Remø... 94 C Cederroth... 257 Chess... 263 D Danone Norge... 266 Danora... 203 E E. Austbø... 100 Eggprodukter... 82 F Feldt s Fisk & Skalldyr... 97 Findus.. 85; 91; 97; 100; 112; 118; 121; 154; 173; 194; 200; 206; 212; 245 Fjordland... 233 Flavo... 194 Friele... 79; 124 Fruktringen... 212 G Galleberg... 242 H Harlem Food... 115; 121; 218 Haugen Gruppen. 58; 70; 76; 103; 115; 133; 179; 191; 197; 218; 254; 257; 260 Hoff... 121; 173; 194; 206; 212 I Idun Industri.. 112; 115; 127; 173; 188; 194; 248 J Jakob&Johan Dybvik... 97 Janssen Cilag... 176 Jensen & Co... 109; 254 Joh. Kaffe... 79; 124 Jonas H. Meling... 82 K Kavli... 103; 197 Kellogg... 48; 109 Kims Norge... 236 Kjeldsberg... 79 Kraft Foods... 79; 230 Krone Kjøttprodukter... 154; 161 L Lantmännen... 61; 64; 109; 115; 127; 185; 188 Leaf... 242 Lebara... 263 Leiv Vidar... 157 Lerum... 221; 248 Lerøy Hallvard... 94; 100 Lofotprodukt... 97 Löfbergs Lila... 124 M Maarud... 236 Marexim... 67; 85; 106; 179 Markedshus... 88 Mars Norge... 230 Maske Gruppen... 88 Matbørsen 85; 145; 161; 179; 203; 212; 215 Meieriprodukter... 82; 266 Mills 127; 130; 182; 194; 215; 227; 233 N Nestlé... 79; 106; 124 Netcom... 263 Nidar... 230; 242 Norfrost... 112 Norgesmøllene... 185; 188 Norrek... 112; 118; 179; 206; 239 Norsk Polar... 91; 94; 97 Nortura 67; 82; 85; 139; 142; 145; 148; 151; 154; 157; 161; 164; 167; 170; 209; 239 Novartis... 176 Nærbakst... 61 O Olaf Ellingsen... 173 Oluf Lorentzen... 121; 167; 185 P Pers Kjøkken... 161 Premiere Produkter... 88 Procter & Gamble Norge... 236 R Rieber... 58; 67; 70; 73; 79; 85; 88; 91; 100; 127; 173; 182; 188; 200; 212; 215; 218; 224; 227; 239; 245 Roar Stang... 139; 142; 161; 167; 170 S Salatmestern... 215 Santa Maria... 58; 173; 191 Sara Lee... 251; 254; 257 SC Johnson... 88 Slåtto Marketing. 58; 76; 148; 203; 224 Spis Grilstad... 139; 142; 145; 148; 157; 161; 164; 167; 170; 209 Stabburet... 76; 85; 103; 121; 127; 130; 133; 139; 145; 148; 154; 157; 164; 167; 170; 179; 182; 200; 203; 209; 212; 221; 227; 248 Stenbaks... 260 Synnøve Finden... 197; 233 T Taga Foods... 154 Tele 2... 263 Telemarksrøra... 82 Telenor... 263 Tind Spekevarer... 167 Tine... 73; 76; 106; 197; 233; 266 U Ucb Pharma... 176 Unil... 58; 61; 64; 88; 94; 100; 109; 112; 115; 118; 130; 133; 139; 142; 154; 164; 167; 173; 179; 182; 191; 194; 200; 203; 215; 218; 221; 227; 239; 248; 266 Unilever... 70; 73; 106; 173; 200; 224; 245; 260 V Vaasan Norge... 61; 67; 176 Vatan Engros... 194; 218 Vestfold Fugl... 151; 157 W Weifa... 176 Westend Bakerier... 64 Wulff Supplies... 88 Å Ådne Espeland 139; 142; 148; 151; 161; 164; 170 13
BRANSJEBESKRIVELSE Bransjeinndeling Det finnes anslagsvis totalt over 20.000 bedrifter, lag og foreninger i Norge som direkte eller indirekte serverer eller lager mat. 16 000 17 000 av disse kjøper inn råvarer jevnlig. De fleste bedriftene i HORECA markedet omfatter enheter fra følgende områder: Hotell/Motell og Turisthytter Restaurant/Café/Kaffebar Catering, Kantine og Personalrestaurant (offentlig og privat) Gatekjøkken og Fastfood Institusjoner (offentlige og privat) Pub/Bar Offshore virksomheter og Innlandsbåter/ferger HORECA Rapporten 2012 benytter bransjeinndelingen oppstilt nedenfor for å vise nedbrytninger på underbransjer og til å beregne andeler mellom underbransjene. Legg merke til at «Storcash» og «Offshore og Båter» i er presentert med en egen nedbrytning. Dette er andre rapport med denne inndelingen. Det betyr at tallene på de ulike nedbrytningene ikke er sammenlignbare med rapporter før 2010. Antall HORECA enheter telles opp basert på antall aktive enheter pr år (aktive enheter = enheter som har kjøpt en eller flere varer fra de grossistene vi mottar data fra i det året som sjekkes). Stabilt antall aktive HORECA enheter i perioden 2010 2011 Antall aktive enheter i 2011 er omtrent identiske med 2010. I 2010 var det en nedgang på 2,3 %. Antall hoteller er svært stabilt og øker med 2,5 %. Restaurantene reduseres med 2,0 %. Catering er stabilt og øker med 1,0 %. Offshore og båter har en stor reduksjon i antall enheter som kjøper inn varer, men der skyldes mesteparten av endringen juridiske forhold i forhold til hvem innkjøpet blir fakturert til og viser ikke like godt det faktiske antall enheter. 14
Figuren viser antall aktive enheter pr bransje: Bransjer Enheter Endring Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2009 2010 2011 Antall % 2010 2011 2010 2011 Byhotell 295 307 309 2 0,7 % Hotell øvrige 752 758 767 9 1,2 % Hotell Pensjonat/Gjestegård/Fjellstuer 591 581 591 10 1,7 % Turisthytter 143 137 161 24 17,5 % Sum 1 781 1 783 1 828 45 2,5 % Restaurant 1 650 1 624 1 605 19 1,2 % Kafé/Kafeteria 2 416 2 348 2 326 22 0,9 % Restaurant Gatekjøkken/Fastfood 592 582 570 12 2,1 % Konditori 480 426 390 36 8,5 % Pub/Bar/Diskotek 326 304 289 15 4,9 % Sum 5 464 5 284 5 180 104 2,0 % Catering 407 402 396 6 1,5 % Kjøkken* 3 965 3 939 4 045 106 2,7 % Catering Kantine 3 575 3 428 3 412 16 0,5 % Barnehage 1 271 1 302 1 313 11 0,8 % Sum 9 218 9 071 9 166 95 1,0 % Storcash Storcash 7 7 7 Offshore 305 228 79 149 65,35 % Ferger og rutegående Offshore og 165 147 135 12 8,2 % båter/innlandsbåter ** Båter Båter øvrige 141 167 154 13 7,8 % Sum 611 542 368 174 32,1 % Totalt 17 074 16 680 16 542 138 0,8 % HORECA *) Herunder også offentlige forvaltning som institusjoner/kjøkken som sykehus, eldresenter og sykehjem. Hovedvolumet av offentlig (kommune, fylke og stat) drevne storhusholdninger/kjøkken ligger med bransjekoden kjøkken. **) Dette lå tidligere under Restaurant. Det betyr at volumet til restaurant er blitt redusert i forhold til tidligere rapporter. Som det fremkommer av bransjeinndelingen er forståelsen av begrepet HOtell, REstaurant og CAtering sterkt utvidet. Catering inneholder mye mer enn man normalt vil kalle cateringtjenester og under restaurant finner man svært mange ulike serveringssteder. I tillegg inkluderes Storcash i totalen. I denne rapporten setter vi likhetstegn mellom begrepene «HORECA» og «storhusholdning». «Foodservice» er også et begrep som blir mye brukt, men begrepet omfatter også deler av KBS markedet i forhold til ulike produkter og serveringskonsepter. Det kan ofte være vanskelig å skille en «kiosk» mot en «fastfood/snackbar», og da om enheten skal falle inn under HORECA eller KBS. I presentasjonen av serveringskjeder i kapittelet «Aktører i HORECA markedet» vil du finne typiske kjedekonsepter vi mener tilhører HORECA markedet. I rapporten presenteres kun tall på bransje nivå 1 og nivå 2. Nivå 3 er med for å vise hva som ligger under nivå 2. Ta kontakt med Tradesolution for å få tilgang til tall for nivå 3 i InTrack. 15
Innkjøpsgrupper Aktørene i HORECA markedet er svært differensierte. Vi finner for eksempel små selvstendige serveringsenheter, store profilerte serveringskjeder, lokale cateringsbedrifter og nasjonale kantine drivere. Alle disse har svært ulike behov med tanke på innkjøp av matvarer. Vi finner derfor et stort utvalg av såkalte innkjøpsgrupperinger for HORECA bedriftene som har sin hovedoppgave å forhandle frem gode innkjøpsbetingelser for sine medlemmer. I tillegg har stort sett alle innkjøpsgrupperingene egne handelsportaler på nett og tjenester for profilering, varedokumentasjon og sertifiseringer. I dag forhandler innkjøpsgrupperingene for omtrent 50 % av den grossistdistribuerte vareflyten til HORECA. Se også avsnittet «markedsutvikling». Blant de større innkjøpsgruppene skal nevnes (presentert alfabetisk): GRESS gruppen GRESS gruppens formål er å fremforhandle leverandøravtaler som skal gi sikre, effektive og optimale innkjøp for sine eiere og medlemmer. GRESSgruppen eies av Rica Hotels, Compass Group Norge og The Rezidor Hotel Group. GRESS gruppen har følgende eiere og medlemmer: o Rica Hotels o Rezidor Hotell Group o Compass Group o GateGourmet Real Estate o Hurtigruten o Norlandia Hotellene o Fjord Line o Torghatten www.gress.no GRESS gruppen har bl.a. avtale med Asko. Innkjøpsgruppen Formalisert innkjøpssamarbeid mellom: o Umoe Restaurant Group o ISS o Nordic Choice Hotels Samarbeidet går ut på at de tre selskapene i fellesskap konkurranseutsetter, forhandler og forvalter rammeavtaler innenfor i hovedsak kategoriene mat, drikke og non food til selskapenes serveringsvirksomheter. www.no.issworld.com/innk joep/innkjøpsgruppen Innkjøpsgruppen har bl.a. avtale med Asko. Konsumgruppen Norge Konsum Gruppen Norge AS er en innkjøpskjede for selvstendige serverings og servicebedrifter. De spesialiserer seg på avtaler, priser, støttemateriell og informasjon, og skal fungere som bindeledd mellom storhusholdningskunde og leverandør/produsent. www.konsumgruppen.no 22
Sesongprofil 2009 2011 Sesongprofilen til venstre er basert på Tradesolutions markedsindeks for HORECA markedet. Indeksen overvåker løpende bi månedlige endringer i volum og innkjøpsverdi for over 60 varegrupper, både grossistdistribuert og direkte levert. Indeksen ble etablert 1. januar 2009 hvor volum og verdi indeksen ble satt til 100. Sesongtopper Ser man på volumet har man to tydelige sesongtopper i mars april og september oktober. Normalt følger innkjøpsverdien volumet, men i 2010 var innkjøpsverdien høyy gjennom hele sommeren og i 2011 fikk innkjøpsverdien en høy avslutning på året. Følg utviklingen på tradesolution.no Hver annen måned oppdaterer Tradesolution indeksen for HORECA. Du finner den under MarkedsFakta og «markeder»» på web siden vår. 44
FILM OG FOLIE Jevn økning siste to år på henholdsvis 4,8 % og 5,1 %. Legg merke til at «Storcash» har en stor andel av volumet, spesielt i «Oslo». Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (kg) 2007 % Endring 2008 % Endring 2009 % Endring 2010 % Endring 2011 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 51 520 8,92 % 46 927 20,90 % 56 733 4,72 % 59 410 0,07 % 59 369 FRYSEPOSER 38 139 3,59 % 36 770 31,04 % 48 185 1,96 % 47 241 5,59 % 49 883 MATVAREFILM DIV. STR 82 485 1,03 % 81 635 15,96 % 94 666 8,33 % 102 555 6,50 % 109 219 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 1 630 18,16 % 1 926 13,55 % 2 187 13,12 % 2 474 11,92 % 2 769 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 3 067 13,14 % 3 470 1,71 % 3 530 1,23 % 3 486 38,55 % 4 830 FILM OG FOLIE TOTALT 176 840 3,46 % 170 728 20,25 % 205 300 4,81 % 215 165 5,07 % 226 070 Antall unike kunder med innkjøp 2007 2008 2009 2010 2011 6 375 7 063 7 309 7 106 7 126 Snittkjøp per kunde (kg) 2007 2008 2009 2010 2011 27,74 24,17 28,09 30,28 31,72 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber 3. Norsk Markedshus De 5 største produkter 1. Clingfilm 300m Cutb.Toro, Rieber 2. Film 45cmx300m Wrapmaster, Norsk Markedshus 3. Alu.Folie 90m Cutb.Toro, Rieber 4. Alu.Folie 45cm Eldo., Unil 5. Clingfilm 45cm Eldo., Unil De 5 største nylanseringer 1. Aluminiumsfolie Glad 44cm, SC Johnson 2. Cateringfilm Cutb. 45cm, Unil 3. Wrapmaster Plastfilm 45x200m, Wulff Supplies 4. Aluminiumsfolie 45cmx100, Premiere Produkter 5. Alu.Folie Cutboks 45cm150m 16.5m, Maske Gruppen 90
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 FILM OG FOLIE NORGE TOTALT HORECA 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 FILM OG FOLIE OSLO HORECA 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 39 240 26 752 47 565 52 137 57 450 Innkjøpsgruppen 695 2 829 2 415 1 691 1 626 Øvrig Horeca 136 905 141 147 155 320 161 337 166 994 Totalsalg i Stykk 176 840 170 728 205 300 215 165 226 070 % Endring 7,46% 3,46% 20,25% 4,81% 5,07% 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 25 524 13 540 30 228 32 404 33 476 Innkjøpsgruppen 175 528 462 511 409 Øvrig Horeca 14 906 15 497 18 326 16 601 16 459 Totalsalg i Stykk 40 605 29 565 49 016 49 516 50 344 % Endring 9,49% 27,19% 65,79% 1,02% 1,67% 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 FILM OG FOLIE ØSTRE ØSTLAND HORECA 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 FILM OG FOLIE VESTRE ØSTLAND HORECA 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 716 1 619 Innkjøpsgruppen 14 287 345 286 385 Øvrig Horeca 28 633 30 451 32 631 32 924 35 553 Totalsalg i Stykk 28 647 30 738 32 976 33 926 37 557 % Endring 9,70% 7,30% 7,28% 2,88% 10,70% 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 1 832 853 1 799 2 089 2 434 Innkjøpsgruppen 106 464 281 229 211 Øvrig Horeca 23 063 23 749 25 265 27 956 26 912 Totalsalg i Stykk 25 001 25 066 27 345 30 274 29 557 % Endring 8,19% 0,26% 9,09% 10,71% 2,37% 91
70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 FILM OG FOLIE VESTLANDET HORECA 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 FILM OG FOLIE MIDT NORGE HORECA 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 9 636 10 012 13 240 14 465 17 374 Innkjøpsgruppen 181 486 343 254 217 Øvrig Horeca 32 973 33 282 36 956 41 342 43 884 Totalsalg i Stykk 42 790 43 780 50 539 56 061 61 475 % Endring 2,62% 2,31% 15,44% 10,93% 9,66% 2007 2008 2009 2010 2011 Storcash 2 248 2 347 2 298 2 463 2 547 Innkjøpsgruppen 130 857 751 328 309 Øvrig Horeca 20 254 21 299 24 492 25 187 25 358 Totalsalg i Stykk 22 632 24 503 27 541 27 978 28 214 % Endring 4,74% 8,27% 12,40% 1,59% 0,84% Storcash 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 FILM OG FOLIE NORD NORGE HORECA 2007 2008 2009 2010 2011 Innkjøpsgruppen 89 207 233 83 95 Øvrig Horeca 17 077 16 869 17 650 17 325 18 828 Totalsalg i Stykk 17 166 17 076 17 883 17 408 18 923 % Endring 14,84% 0,52% 4,72% 2,66% 8,70% 20,00% 19,50% 19,00% 18,50% 18,00% 17,50% 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2009 2011) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 92
58
283
284