DELÅRSRAPPORT. KVARTAL
Styrets rapport for. kvartal TFDS-gruppen hadde i. kvartal et resultat før salgsgevinster og skatt på 85 millioner kroner mot 53 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Utviklingen er positiv for TFDS-gruppens kjernevirksomheter med unntak av Fjord Line AS som har en tilbakegang på 6 millioner kroner i forhold til samme periode i. Resultatforbedringsprogrammet som TFDSgruppen iverksatte i år viser at 61 millioner kroner av den årlige planlagte kostnadsreduksjonen på 80 millioner kroner nå er sikret, hvorav 19 millioner kroner er realisert så langt i år. Som en del av de kostnadsreduserende tiltak er antall årsverk redusert med 71, hvorav 18 årsverk ved rederikontoret. I. kvartal gjennomførte TFDS en kapitalutvidelse som tilførte selskapet 335 millioner kroner. Etter dette har selskapet en vesentlig forbedret likviditet og soliditet. Kontantbeholdningen utgjør 474 millioner kroner, og egenkapitalen er 1 014 millioner kroner. Egenkapitalandelen (inkludert konvertibelt lån) er 5 prosent per 30. juni i år. Styre og ledelse er fornøyd med resultatfremgangen i kjernevirksomhetene, men er fortsatt ikke fornøyd med kvartalsresultatet totalt sett. Styret forventer at driftsresultat før salgsgevinster og skatt i vil bli klart bedre enn for. Resultatfremgangen i. kvartal skyldes i tillegg til reduserte finanskostnader en positiv resultatutvikling innen de fleste kjerneområder; } Hurtigruten viser i. kvartal et driftsresultat (EBIT) før salgsgevinster på NOK 65 millioner (NOK 6 millioner) som er en fremgang på NOK 3 millioner. Resultat før skatt og salgsgevinster viser en fremgang på 30 prosent og utgjør NOK 6 millioner (NOK 47 millioner). } Virksomheten på Svalbard viser en positiv utvikling med en økning i EBIT på 0 prosent til NOK 15 (NOK 1 millioner). Driftskostnadene er fortsatt redusert til tross for jevn inntektsutvikling. Resultat før skatt viser en vekst på 7 prosent til NOK 14 millioner (NOK 11 millioner). } Kollektivtransport viser en positiv resultatutvikling både for sjø- og landbasert virksomhet. Området viser en vekst i EBIT på 16 prosent til NOK 1 millioner (NOK 10 millioner). Resultat før skatt viser en vekst på 140 prosent og inkluderer resultatbidrag fra virksomheten i busskonsernet AS TIRB hvor TFDS-gruppen har en eierandel på 30 prosent. } Fjord Line viser en tilbakegang i EBIT på 31 prosent til NOK 15 millioner (NOK 1 millioner) og skyldes hovedsakelig økt konkurranse fra flyselskapene. Resultat før skatt utgjør NOK 11 millioner (NOK 18 millioner). TFDS Offshore har snudd underskuddet, og viser en positiv resultatutvikling i. kvartal med et driftsresultat på NOK millioner (NOK millioner). Resultat før skatt viser en fremgang på 11 millioner kroner. Til tross for fremgangen er resultatet ikke tilfredstillende. Resultatregnskapet Driftsinntektene for TFDS-gruppen var NOK 69 millioner i. kvartal (NOK 694 millioner). Dette representerer en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nedgangen er i hovedsak knyttet til offshorevirksomheten (NOK 14 millioner). Hurtigruten og Fjord Line bidrar med en økning på henholdsvis NOK 9 millioner og NOK 4 millioner i forhold til. kvartal i fjor. Driftskostnadene beløp seg til 544 millioner kroner og er uendret fra samme periode i fjor, til tross for økte lønnskostnader, høyere bunkerskostnader og økte havneavgifter. I tillegg slår avtalen om bareboatleie av MS «Nordlys» inn med full effekt for. kvartal i år, mens den for samme kvartal i fjor bare hadde effekt for ti dager. Dette utgjør en forskjell på 7 millioner i forhold til. kvartal. Driftsresultat før avskrivninger og salgsgevinster ble NOK 148 millioner i. kvartal (NOK 150 millioner). Netto finanskostnader viser en nedgang på 33 millioner kroner i forhold til. kvartal i fjor som følge av lavere rentekostnader, samt at AS TIRB inngår i TFDS regnskap som et tilknyttet selskap med en eierandel per 30. juni på 30 prosent. Ved utgangen av. kvartal i fjor eide TFDS 0 prosent. Regnskapet for. kvartal viser et resultat før salgsgevinster og skatt på NOK 85 millioner mot 53 millioner kroner for samme periode i fjor. Kontantstrøm fra driften utgjør NOK 45 millioner (NOK 8 millioner). Balanse og likviditet Kontantbeholdningen utgjorde per 30. juni NOK 474 millioner mot NOK 91 millioner ved siste årsskifte. Rentebærende gjeld var NOK 913 millioner mot NOK 77 millioner per 31. desember. Gruppens egenkapital var NOK 1 014 millioner, mot NOK 896 millioner per 31. desember. I tillegg kommer et konvertibelt obligasjonslån på NOK 150 mill som i forhold til egenkapitalbestemmelser i låneavtaler regnes som egenkapital. Egenkapitalandelen var således 5 prosent per 30. juni mot 1 prosent ved siste årsskifte. Forretningsområde Reiseliv Nær 80 prosent av selskapets verdier er knyttet til dette forretningsområdet. Reiseliv omfatter Hurtigruten, Fjord Line og Spitsbergen Travel. Driftsinntektene for Reiseliv ble NOK 555 millioner i. kvartal (NOK 54 millioner). Resultatet før skatt eksklusive salgsgevinster ble NOK 87 millioner (NOK 76 millioner). Kontantstrøm fra drift utgjorde NOK 14 millioner (NOK 94 millioner). Hurtigruten Driftsinntektene for Hurtigruten ble NOK 300 Inntektsanalyse Hurtigruten. kvartal Regnskap Regnskap Avvik Avvik Q/ Q/ (NOK) (%) Rundturpassasjerinntekter inkl. kost 186 54 176 779 9 745 6 % Distansepassasjerinntekter 33 19 37 656 (4 464) (1 %) Ombordsalgsinntekter 47 61 45 387 1 874 4 % Gods- og andre inntekter 18 355 18 586 (31) (1 %) Kontraktsinntekter 14 394 1 54 140 17 % Totale inntekter 99 76 90 66 9 064 3 % 1 Tall i parentes er for tilsvarende periode i foregående år.
millioner (NOK 91 millioner). Antall rundreisepassasjerer viser en økning på 6 prosent, mens antallet distansepassasjerer viser en nedgang på 4 prosent. Totalt antall passasjerer viser en nedgang på 1 prosent i forhold til. kvartal i fjor. Tilsvarende tall for Hurtigruten samlet var henholdsvis 7 prosent, 1 prosent og 9 prosent. Tabellen på side viser utviklingen i inntektssiden i Hurtigruten for. kvartal sammenlignet med. kvartal fordelt på de ulike inntektsgruppene. Denne viser at økningen i antallet rundreisepassasjerer fullt ut gir en tilsvarende økning i inntektene fra denne kundegruppen. Samtidig viser den at svikten som har vært i distansetrafikken har vært betydelig med en nedgang på 1 prosent. De aktivitetene som har vært gjennomført for å øke ombordsalget har gitt effekt med en økning på 4 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Økning i kontraktsinntekter skyldes at hurtigruteselskapene er innrømmet en kompensasjon for økning i arbeidsgiveravgiften. Driftskostnadene viser en økning på NOK 7 millioner. Dette relateres til at TFDS i mai inngikk avtale om å selge og leie tilbake hurtigruteskipet MS «Nordlys». Avtalen som ble endelig gjennomført i juni innebærer at TFDS leier skipet på bareboatcerteparti i 15 år fra kjøperen.. kvartal er belastet bareboatleie for 10 dager, mens. kvartal er fullt ut belastet. For øvrig viser bunkerskostnader og havnekostnadene en økning i forhold til. kvartal. I tillegg øker billettprovisjonskostnadene som en følge av økningen i antallet rundreisepassasjerer. Driftsresultatet før avskrivninger og salgsgevinster ble NOK 86 millioner (NOK 84 millioner). Fjord Line Selskapet ble fra og med. kvartal fullt ut konsolidert i TFDS-gruppen, og bidrar med et resultat før skatt på NOK 11 millioner (NOK 18 millioner). Svikt i antall gjester fra det utenlandske markedet, samt to ekstraordinære dokkinger av MS «Jupiter» har ført til en nedgang på 3 00 i antall gjester i forhold til samme kvartal i fjor. Totalt reiste 137 643 gjester (140 843) med Fjord Line i. kvartal, hvor 88 35 gjester (87 318) reiste med Danmarkslinjen, og 49 318 gjester (53 55) reiste med Englandslinjen. Cargosiden viser en økning i antall fraktenheter på 497 (6 prosent) i forhold til samme periode i fjor. Danmarkslinjen bidrar med en økning på 44 fraktenheter, mens Englandslinjen viser en økning på 73 fraktenheter. Driftsinntektene har likevel økt med prosent i forhold til. kvartal i fjor. Driftskostnadene er NOK 175 millioner (NOK 166 millioner), økningen skyldes blant annet den ekstraordinære dokkingen av MS «Jupiter», samt høyere bunkers og vedlikeholdskostnader. Svalbard Virksomheten på Svalbard opplever en positiv utvikling sammenlignet med fjoråret. Driftsinntektene er på samme nivå, mens driftsresultat før avskrivninger har økt med NOK millioner. Bakgrunnen for dette er arbeidet med å ta ut synergieffekter fra samordning av virksomheten på Svalbard. Forretningsområde Kollektivtransport Forretningsområdet fortsetter sin positive utvikling. Driftsinntektene steg fra NOK 69 millioner i fjorårets. kvartal til NOK 7 millioner i år. Dette er knyttet til høyere kontraktsinntekter. Driftskostnadene i kvartalet er NOK millioner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Følgelig er driftsresultat før avskrivninger og salgsgevinster forbedret med NOK 1 million, og endte på NOK 19 millioner (NOK 18 millioner). Eierandel på 30 prosent i AS TIRB inngår i finanspostene som et tilknyttet selskap, og bidrar sammen med lavere rentekostnader til at netto finansposter viser en fremgang på NOK 6 millioner i forhold til i fjor. Resultat før skatt ble NOK 13 millioner (NOK 5 millioner). Kontantstrøm fra drift utgjorde NOK 1 millioner (NOK 14 millioner). Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet omfatter de aktiviteter som ikke er definert som kjernevirksomhet. Her inngår offshore- og godsterminalvirksomhet, samt reisebyråene. Driftsinntektene beløp seg til NOK 66 millioner (NOK 83 millioner). Driftsresultat før avskrivninger er NOK 3 millioner (NOK 0,1 millioner). Resultat før skatt ble NOK 13 millioner (NOK 15 millioner). Selv om det har vært en svak rateoppgang gjennom 1. halvår har offshoremarkedet vært preget av lave rateinntekter. TFDS Offshore har et resultat før skatt i. kvartal på NOK 0,7 millioner, mot NOK 10 millioner i fjor. Resultatet er ikke tilfredstillende. Kontantstrøm fra drift utgjorde NOK millioner (NOK 4 millioner). Aksjekapitalutvidelse For å styrke TFDS egenkapitalbase som grunnlag for lønnsom videreutvikling av TFDSgruppens strategiske kjernevirksomhet (reiseliv og kollektivtransport), og som samtidig imøtekommer bankenes krav til egenkapitalandel, vedtok generalforsamlingen i TFDS. juni et forslag om å gjennomføre to aksjekapitalforhøyelser på til sammen NOK 65 millioner, tegningskursen ble NOK 100 per aksje. Den ene ble rettet mot en gruppe av eksisterende aksjonærer, Troms Kraft (NOK 100 millioner), SpareBank1 Nord-Norge (NOK 5 millioner) og Norges Råfisklag (NOK 15 millioner), samlet tegningsbeløp ble NOK 140 millioner. SpareBank1 Nord Norge s andel på NOK 5 millioner ble senere i juni solgt til Goldman Sachs International og Morgan Stanley International til emisjonskurs. Det ble i tillegg vedtatt en fortrinnsrettet emisjon for eksisterende aksjonærer på NOK 15 millioner. Det ble tegnet totalt 15 88 aksjer tilsvarende et beløp på NOK 15 millioner. Kapitalforhøyelsen var garantert med NOK 45, millioner. Deltagerne i garantikonsortiet tegnet 98 118 aksjer tilsvarende et beløp på NOK 30 millioner. Ny aksjekapital er NOK 14 millioner (NOK 11 millioner). Styret besluttet den 9. juni, med utgangspunkt i fullmakt gitt i generalforsamlingen. juni, å ta opp et usikret konvertibelt obligasjonslån på NOK 150 millioner. Lånet løper over 5 år og långiverne kan når som helst i løpet av perioden konvertere til aksjer i TFDS til kurs NOK 110 per aksje. Lånet løper med en rente på 7 prosent p.a., og ble utstedt 15. juni. Lånet er plassert blant profesjonelle investorer i Norge og utlandet. TFDS långivere har akseptert at det konvertible obligasjonslånet vil bli ansett som egenkapital i relasjon til bestemmelser som foreligger i TFDS låneavtaler. Både Goldman Sachs International og Morgan Stanley International er blant investorene i det konvertible obligasjonslånet. Gjennom egenkapitalprogrammet ble TFDS-gruppen tilført til sammen NOK 335 millioner som har positiv betydning for selskapets likviditet og soliditet. Program for resultatforbedring TFDS-gruppen iverksatte ved inngangen til et program for lønnsomhetsforbedrende tiltak «Med fokus på lønnsomhet». Siktemålet for programmet er at det skal gi en årlig regnskapsmessig effekt på NOK 15 millioner innen 005, og hvor det i regnskapsåret skal oppnås en resultatforbedring på NOK 70 millioner. NOK 45 millioner av de årlige forbedringene skal skje gjennom tiltak for å øke inntektene, mens NOK 80 millioner skal oppnås gjennom kostnadsbesparende tiltak. Prosjektprogrammet er totalt sett i tråd med planene både når det gjelder den effekt Prosjekter Original Prognose Original Prognose Sikret Sikret målsetning per 30.6.04 målsetning per 30.6.04 besparelse besparelse (NOK 1000) totalt per år totalt per år for totalt per år K1 Innkjøp 0 000 16 016 10 000 8 591 9 836 8 591 K Administrasjon & infrastruktur 5 000 10 988 500 4 566 3 188 300 K3 Vedlikehold 5 000 4 50 500 3 30 000 000 K4 Bemanningsprosesser 0 000 8 45 0 000 19 45 4 45 18 45 K5 Driftsprosesser 15 000 6 667 10 000 5 470 5 317 4 035 K6 Salg og distribusjon 15 000 0 60 5 000 7 180 16 700 4 530 Kostnadsreduserende prosjekter 80 000 87 36 50 000 48 55 61 466 39 881 3
som skal oppnås i inneværende år og den totale årlige regnskapsmessige effekt som skal nås innen 005. Dette gjelder både de kostnadsreduserende tiltak og de inntektsog utviklingsorienterte tiltak. Av den totale årlige målsetting om kostnadsreduksjoner på NOK 80 millioner er nå NOK 61 millioner sikret. Den reviderte prognosen konkluderer med en årlig kostnadsreduksjon på NOK 87 millioner, det vil si i overkant av den opprinnelige målsettingen. Av målsettingen om en kostnadsreduksjon i på NOK 50 millioner er nå 40 millioner sikret, mens prognosen ligger noe under med NOK 48 millioner i forhold til opprinnelig målsetting om NOK 50 millioner. Som en del av de kostnadsreduserende tiltak reduseres antall årsverk med 71, hvorav 18 årsverk ved rederikontoret. En detaljert oversikt over kostnadseffekten i de ulike prosjektene er vist i tabellen på side 3. Per. kvartal er NOK 19 millioner av den totale kostnadsreduksjonen for oppnådd, mens prognosen forutsetter at NOK 33 millioner vil være oppnådd ved utgangen av 3. kvartal. Fordelt på de ulike prosjektene er det oppnådd og prognostisert følgende akkumulerte resultater per. kvartal i : På inntektssiden viser prosjektprogrammet at selskapet ligger foran i forhold til prosjektets planer og vil realisere effekter som overstiger målsettingen både for og årlig effekt innen 005. Gjennomføringen av prosjektprogrammet involverer mellom 50 80 personer både på sjø og land og de viktigste aktivitetene som ble lansert er nå utviklet og gjennomført. Prosjektprogrammet vil nå videreutvikles til å omfatte både nye tiltak og nye områder, med en målsetting om å sikre og overstige de opprinnelige målsettingene som ble satt for programmet. Hotellsamarbeid med Ramada TFDS-gruppen har inngått en Master Franchiseavtale som sikrer selskapet rettighetene til å bygge opp den internasjonale hotellkjeden Ramada i Norge. Avtalen gir TFDS eksklusiv rett til å benytte Ramadas varemerke og systemer i Norge der TFDS blant annet gjennom sin hurtigrutevirksomhet skaper et stort antall hotellovernattinger. Dette samarbeidet vil bidra til å styrke TFDS-gruppen innenfor vår kjernevirksomhet Reiseliv og gir interessante muligheter til å posisjonere TFDS i hotellmarkedet, og her er det spennende kombinasjonsmuligheter ikke minst i forhold til Hurtigruten og den øvrige reiselivsvirksomheten. Utviklingen av hotellvirksomheten i Norge vil ikke betinge investeringer i regi av TFDS. Avtalen som nå er inngått, bekrefter en tidligere intensjonsavtale mellom partene som ble offentliggjort i fjor. Den innebærer blant annet at TFDS skal inngå underfranchiseavtaler med eksisterende kjeder og enkelthoteller som ønsker tilknytning til en internasjonalt ledende aktør. Ramada er en 4-stjerners hotellkjede med over 00 hoteller i 6 land. Ramada International eies av Marriott International som har over 700 hoteller over hele verden. Ramada har betydelig hotellvirksomhet i Nord-Europa, særlig i Tyskland og England, som også er Hurtigrutens største markeder. I England, Tyskland og Sverige har Ramada 130 hoteller og antallet er for tiden voksende. TFDS vil gjennom samarbeidet legge grunnlaget for å bli en sterkere aktør i norsk reiselivsnæring ved å knytte seg til en av verdens ledende hotellkjeder. Gjennom Hurtigruten, ett av Skandinavias ledende reise livsprodukter og dens internasjonale salgsorganisasjoner, etterspørres det et betydelig antall hotellovernattinger i Norge. Disse vil i fremtiden representere et stort potensial for Ramadas satsing i Norge. Med sine franchiserettigheter vil TFDS utvide verdikjeden knyttet til sin reiselivsvirksomhet, og dette vil igjen ha positiv effekt for Hurtigruten. Utsiktene fremover Konkurransen for reiselivsnæringen i Norge har i. kvartal vært preget av en kraftig reduksjon i prisene på flyreiser til utlandet, og den økende konkurransen fra nye lavpris flyselskaper. SAS Gruppens flyselskaper melder om økning i den totale passasjertrafikken med 11, prosent i juni, mens Norwegian melder om en sterk økning spesielt på sine utlandsruter fra Norge. Dette vil påvirke konkurransesituasjonen både til distansepassasjermarkedet for Hurtigruten og passasjertrafikken til Fjord Line fremover. Selv om Fjord Line har merket konkurransen fra lavpris flyselskapene så viser statistikken for juli måned en vekst på 10 prosent i Danmarkslinjen sammenlignet med juli. På Englandslinjen har det vært en svikt på 3 prosent i antallet passasjerer i juli, hovedsakelig på grunn av svikt i det engelske markedet. Den positive utviklingen i ombordsalget fra 1. kvartal har også fortsatt i. kvartal og viser en vekst på henholdsvis 3 prosent og 7 prosent for Danmarkslinjen og Englandslinjen. Stortingets vedtak i Skipsfartsmeldingen skaper nå en helt ny situasjon for Fjord Line på den måten at nettolønnsordningen for norske sjøfolk vil falle bort fra og med 006. Dette betyr et årlig bortfall av kostnadskompensasjon i størrelsesorden NOK 60 millioner for Fjord Line. Selskapet har allerede startet arbeidet med å utrede hvordan selskapet skal tilpasse seg denne nye rammebetingelsen, og vil igangsette tilpasninger i forhold til dette så raskt som mulig, også før nettolønnsordningen faller bort. For Hurtigruten har den gode forhåndsbookingen ført til at det nå er en vekst på 6 prosent i antallet rundtursbookinger sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Per 31. juli er det nå booket 540 flere passasjerer enn for hele samlet. Spesielt for 3. kvartal er bookinger svært bra med en økning på 1 prosent. Viktige markeder som Tyskland, USA og Norge viser en vekst på henholdsvis prosent, 15 prosent og 3 prosent. Viktigst er likevel veksten i nye markeder som er på hele 1 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og disse står for 67 prosent av den totale vekst i antallet rundturs bookinger. Størst prosentvis økning er det i bestillinger fra Frankrike, Australia og Sverige. Hurtigruten vil nå rette sitt salgsfokus mot lavsesongen i 4. kvartal hvor det planlegges en stor satsning på kurs og konferansemarkedet, samt ulike temacruise i vintersesongen. Det samme fokus vil bli satt på 1. kvartal 005. Det er en vesentlig og prioritert oppgave å øke inntjeningen med basis i den moderne hurtigrutetonnasje selskapet disponerer. TFDS vil levere et felles tilbud med OVDS i forbindelse med anbudsinnbydelsen om kjøp av transporttjenester Bergen Kirkenes med anbudsfrist 15. september. Sommerens cruise på Svalbard har hatt en fin økning i antall bestillinger på MS «Nordstjernen» og MS «Polar Star» på henholdsvis 4 prosent og 1 prosent. For forretningsområdet Kollektivtransport ventes en fortsatt positiv utvikling, men i forbindelse med leveringen av to nye hurtigbåter i hovedruten mellom Tromsø og Harstad vil kapasitetskostnadene øke i 005 og det er en utfordring å videreutvikle markedet tilpasset ny tonnasje. Markedssituasjonen innen offshorevirksomheten er fortsatt vanskelig selv om TFDS Offshore i siste kvartal viser fremgang, men indikasjonene tilsier et bedre offshoremarked mot slutten av og i 005. Det er imidlertid ikke grunn til å forvente tilfredstillende resultat for året som helhet. Resultatet for reiselivsvirksomheten i. kvartal er samlet bedre enn fjoråret, men i forhold til egne ambisjoner og planer er ikke alle målsettinger realisert. Resultatene er fortsatt ikke tilfredstillende selv om de iverksatte tiltak har hatt positive effekter. I denne forbindelse er det gjennomført nedbemanning blant sjøansatte i Hurtigruten og ved rederikontoret i Tromsø. Forretningsområdet Kollektivtransport utvikler seg i tråd med egne planer og styret er fornøyd med resultatet innenfor dette området. Styret forventer at resultat før salgsgevinster og skatt for vil bli klart bedre enn for. Tromsø 17. august Styret for Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA 4
TFDS-gruppen Resultatregnskap. kvartal. kvartal Hittil i år Hittil i år Året (NOK 1 000) Passasjerinntekter 63 94 60 407 335 556 307 683 763 875 Kontraktsinntekter 58 719 54 777 140 960 133 786 55 09 Andre driftsinntekter 368 94 378 793 600 178 603 763 1 54 68 Sum driftsinntekter 691 586 693 977 1 076 695 1 045 33 73 71 Personalkostnader 07 67 03 008 399 837 360 600 774 877 Andre driftskostnader 336 507 341 046 59 67 56 74 1 35 141 Sum driftskostnader 543 774 544 053 99 463 93 34 010 017 Driftsresultat før avskrivninger/salgsgevinster 147 81 149 93 84 31 11 909 63 695 Ordinære avskrivninger 56 838 57 796 113 51 105 785 18 709 Gevinst ved salg av anleggsmidler 1 1 195 696 1 1 195 696 195 696 Tap ved salg av anleggsmidler - - - - - Driftsresultat 9 195 87 84 (8 069) 11 80 40 683 Resultat på investering i tilknyttede selskap 16 55 1 477 9 43 (939) 81 Finansinntekter 7 881 4 41 10 166 1 954 53 90 Finanskostnader 30 011 55 374 65 919 93 118 17 384 Netto finansposter (5 605) (38 656) (46 330) (7 103) (117 670) Ordinært resultat før skattekostnad 86 590 49 167 (74 399) 139 718 13 013 Skattekostnad 4 37 69 767 (0 840) 39 11 34 8 RESULTAT 6 353 179 401 (53 558) 100 597 88 785 Herav: Majoritetens andel 57 179 41 (41 333) 116 56 73 60 Minoritetens andel 4 546 (0) (1 6) (15 99) 15 183 Resultat per aksje majoritet 9,96 33,6-1,93 13,8 Utvannet resultat per aksje majoritet 9,96 33,6-1,93 13,8 Kontantstrøm per aksje 7 59 8 46 64 Gjennomsnittlig antall aksjer 5 803 464 5 336 797 5 570 130 5 31 931 5 34 864 Egenkapitalandel 4,69 % 19,83 % 4,69 % 19,83 % 0,47 % Rentebærende gjeld 913 974 651 343 913 974 651 343 76 590 Balanse (NOK 1 000) 30.06. 30.06. Året Eiendeler Immaterielle eiendeler 177 58 191 01 189 314 Varige driftsmidler 3 39 310 3 34 589 3 60 051 Finansielle anleggsmidler 346 51 318 453 330 4 Omløpsmidler 951 704 658 091 596 568 Sum eiendeler 4 715 06 4 510 145 4 376 174 Egenkapital og gjeld Innskutt og opptjent egenkapital 9 11 807 639 789 88 Minoritetsinteresser 91 90 86 540 106 544 Sum egenkapital 1 014 113 894 179 895 831 Avsetning for forpliktelser 30 086 33 775 39 169 Langsiktig gjeld 91 935 783 016 730 351 Kortsiktig gjeld 476 99 500 175 40 8 Sum gjeld 3 700 949 3 615 967 3 480 34 Sum egenkapital og gjeld 4 715 06 4 510 145 4 376 174 5
Egenkapitaloppstilling. kvartal. kvartal Hittil i år Hittil i år Året (NOK 1 000) Egenkapital 01.01 780 770 738 036 895 831 688 633 688 633 Resultat 6 353 179 400 (53 558) 100 596 88 785 Registrert kapitaløkning morselskap 13 817-13 817 - - Ikke registrert kapitaløkning morselskap 4 036-4 036 - - Kapitaløkning fisjonsfusjon Fjord Line - - - 7 55 7 598 Endring minoritetsinteresser - 1 507-100 938 89 965 Utdeling minoritet datterselskap (3 178) - (3 178) - (3 178) EK-justeringer og omregningsdifferanser (685) (4 765) 165 (3 541) 4 09 Egenkapital i slutten av perioden 1 014 113 894 178 1 014 113 894 178 895 831 Kontantstrømoppstilling. kvartal. kvartal Hittil i år Hittil i år Året (NOK 1 000) Brutto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 147 66 98 690 34 749 46 005 139 690 Endring i kortsiktige fordringer/gjeld (10 48) (90 380) (114 880) (3 384) 0 430 Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet 45 180 8 310 (80 131) 61 160 10 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (45 931) 309 136 (10 553) 65 468 (11 6) Netto kontantstrøm fra finansaktiviteter 310 41 (49 606) 365 078 70 636 46 467 Nettoendringer i kontanter og kontantekvivalenter 309 670 67 840 18 394 158 75 195 36 Kontanter og kontantekvivalenter periodens begynnelse 163 76 186 54 91 00 95 640 95 640 Kontanter og kontantekvivalenter i slutten av perioden 473 396 54 364 473 396 54 365 91 00 TFDS-gruppen HURTIGRUTiEN 3 ) FJORD LINE 4 ). kvartal. kvartal Hittil i år Hittil i år Året. kvartal. kvartal Hittil i år Hittil i år Året. kvartal (NOK 1 000) Driftsinntekter 99 76 90 66 413 069 400 97 856 07 0 158 198 593 3 9 73 446 705 000 5 636 Driftskostnader 13 358 06 851 366 373 34 483 757 467 174 83 166 144 33 936 58 401 61 786 34 880 Driftsresultat før avskrivninger/salgsgevinster 86 368 83 811 46 696 58 489 98 561 7 335 3 449 (1 707) 15 045 9 14 17 756 Ordinære avskrivninger 0 68 1 963 41 07 38 03 79 71 1 80 11 360 5 338 0 64 44 117 986 Gevinst ved salg av anleggsmidler - 18 55-18 55 18 55 - - - - - - Tap ved salg av anleggsmidler - - - - - - - - - - - Driftsresultat 65 686 44 400 5 64 03 019 01 401 14 515 1 089 (7 046) (5 597) 48 097 14 770 Netto finansposter (4 103) (14 569) (7 854) (7 330) (6 063) (3 31) (3 461) (10 443) (18 888) (31 147) (550) Ordinært resultat før skattekostnad 61 583 9 830 ( 30) 175 689 139 337 11 83 17 68 (37 488) (4 485) 16 950 14 0 Kontantstrøm 8 433 51 793 19 178 13 711 19 049 4 104 8 988 (1 150) (3 843) 61 067 17 06 Immaterielle eiendeler - - - - - 19 63 135 797 19 63 135 797 133 746 564 Varige driftsmidler 1 ) 1 989 167 065 50 1 989 167 065 50 09 80 437 391 446 86 437 391 446 86 444 768 15 349 Finansielle eiendeler 3 96 18 914 3 96 18 914 1 96 10 68 45 10 68 45 17 83 - Andre eiendeler 14 845 60 656 14 845 60 656 69 07 15 89 156 791 15 89 156 791 97 140 7 34 Utsatt skatt - - - - - 50 754 36 357 50 754 36 357 50 498 (900) Rentebærende gjeld 1 618 538 1 716 91 1 618 538 1 716 91 1 619 580 314 734 315 743 314 734 315 743 301 188 73 360 Annen gjeld 169 714 67 553 169 714 67 553 99 864 17 11 184 75 17 11 184 75 189 91 38 936 Investeringer foretatt i perioden 1 789 834 189 4 800 837 95 84 533 13 131 19 743 9 337 44 6 631 81 Resultatmargin ) 1,9 % 84,08 % 1,36 % 50,63 % 3,53 % 7,18 % 10,6 % (8,39 %) (,05 %) 6,8 % 8,06 % 1 ) Balanseført periodisk vedlikehold inngår i posten varige driftsmidler ) Resultatmargin = Driftsresultat/driftsinntekter 3 ) I tallene for Hurtigruten inngår resultatandel fra Hurtigruten salgskontor i netto finansposter. Andel av egenkapital inngår i posten finansielle eiendeler. 4 ) Frem til 1. februar inngikk Fjord Line AS i TFDS-gruppens regnskap med en resultatandel etter egenkapitalmetoden (39,9%). Etter 1. februar er Fjord Line brutto konsolidert (100%) inn i TFDS-gruppens regnskap. 6
SVALBARD. kvartal Hittil i år Hittil i år Året 5 393 37 091 76 60 57 11 90 804 75 307 19 56 106 145 71 498 5 45 69 35 50 798 15 301 974 1 37 (1 145) 19 139 6 046 13 093 (1 168) 15 497 6 136 9 361 ( 375) 3 380 11 48 11 953 ( 888) 19 073 8 510 1 1 11 784 1 071 18 437 8 3 10 05 (4 89) 11 18 11 96 6 986 9 065 1 855 14 156 17 971 13 1 0 49 1 391 00 13 936 836 48 15 564 15 349 7 34 00 13 936 836 48 15 1 19 1 45 395 763 454 010. kvartal. kvartal 41 57 31 Hittil i år Hittil i år Året 141 09 103 50 135 887 101 844 77 971 04 735 65 569 68 88 83 093 83 169 13 97 141 514 144 13 145 90 305 188 38 884 37 690 16 771 1 1 140 (940) 34 044 16 70 17 34 (11 163) 73 36 3 638 40 599 (18 171) ( 719) 11 839 (14 559) 1 08 (76) 13 66 13 144 (197) (14 65) (17 586) 4 93 (41 879) (5 96) (1 167) 4 8 13 144 (1 304) (1 347) (3 697) 50 814 13 144 (61 367) (3 400) 5 376 1 00 6 179 48 (13 351) (14 849) (47 805) (4 651) (64 767) 13 608 38 03 881 55 065 ( 375) 4 108 (19 40) (3 473) (13 953) 796 98 3 00 401 057 33 776 665 41 57 31 796 98 3 00 401 057 33 776 665 385 43 40 879 880 667. kvartal. kvartal 44 65 73 687 893 607 51 44 50 96 77 576 014 67 434 895 Hittil i år Hittil i år 44 65 73 687 893 607 51 44 50 96 77 576 014 67 434 895 Året 51 69 45 344 365 838 788 543 44 77 93 6 714 76 591 6 657 331 990 37 148 353 580 37 331 990 3 37 353 580 37 335 904 750 39 55 575 353 79 677 7 747 187 166 373 733 39 55 575 353 93 453 7 747 187 166 373 733 60 681 393 38 103 393 81 95 917 5 05 4 144 3 761 4 144 3 761 5 663 6 168 8 764 6 168 8 764 14 43 3,53 % 17,17 % 10,31 % 9,3 % 16,48 % 14,74 % 15,68 % 1,76 % 14,61 % 44 77 93 6 714 93 183 (900) 73 360 38 936 ØVRIG VIRKSOMHET/ KONSERNFUNKSJONER KOLLEKTIVTRANSPORT (,0 %) (0,4 %) (33,79 %) (8,54 %) (0,11 %) 7
Design/layout og prosjektledelse: GCI Monsen as Foto: Spitsbergen Travel, Bård Gudim og FjordLine Besøksadresse: Kirkegt. 1, 9008 Tromsø Postadresse: Postboks 6144, 991 Tromsø Telefon: 77 64 81 00 Telefaks: 77 64 81 80 E-post: firmapost@tfds.no Internett: www.tfds.no Org.nr. NO 916 88 173 MVA