FORSIDE 1
Copyright Tradesolution AS 8. Utgave 2013 KBS rapporten 2013 er laget av: Jarle Mugås, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13 0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E-post: intrack@tradesolution.no Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk. 2
FORORD Økning i omsetningen, men fortsatt nedgang i innkjøpsvolumet KBS bransjen har i de siste årene vært under meget sterkt press og har hvert år siden 2008 fått redusert både omsetning og volum. I 2012 ser vi endelig en forbedring i situasjonen og omsetningen viser en økning på 3,3 %, men det er likevel er nedgang i innkjøpsvolumet på 3,4 %. Vi har de siste årene sett at det har vært en omlegging i pris og produktsortiment for å motvirke tapet i volum og dette har gitt resultater i 2012. Vi velger likevel ikke og «friskmelde» bransjen siden volumet fortsatt reduseres, om enn noe mindre enn tidligere år. Det blir svært spennende å se hvordan utviklingen fortsetter i 2013! Graf viser endring i beregnet omsetning og innkjøpsverdi 2010 2012: 4,00% 3,30% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% 2010 2011 2012-5,30% -3,40% -8,00% -10,00% -8,20% -7,00% -7,30% Endring innkjøpsverdi Endring omsetning Graf og tabell viser beregnet omsetning 2003 2012 (tall i milliarder kroner rødt er prognose): 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KBS omsetting 16,28 16,31 16,39 16,75 16,88 16,56 15,25 14,18 13,43 13,87 14,01 Endring 0,2 % 0,5 % 2,2 % 0,8 % -1,9 % -7,9 % -7,0 % -5,3 % 3,3 % 1,0 % 3
Prognose 2013 Vi tror ikke bransjen klarer å beholde samme økning i omsetning fra 2012 på 3,3 %, men at det blir omtrent et «null år» med en forventing på en liten økning på 1 % til 14 milliarder kroner. Definisjoner og omfang KBS Rapporten 2013 viser salget pr år fra 2008 til 2012 fra grossist, på over 70 varegrupper, til kiosker, kioskavdelinger på bensinstasjoner og andre mindre butikker med hovedvekt på kiosk og dagligvarer med lang åpningstid. En annen samlebetegnelse som brukes for disse butikkene er convenience. Salgsgrunnlaget i KBS Rapporten er basert på salg fra grossist til KBS enhet (kiosk/bensinstasjon). GROSSIST Vareflyt KBS enheter Salgsdata fra følgende grossister er med i årets utgave: NorgesGruppen Reitan Servicehandel Service Grossistene Menigo (salg til Statoil inntil mars 2008). Disse grossistene dekker ca. 97-99 % av det grossistdistribuerte salget på dagligvarer til KBS markedet og omfatter blant annet kjeder som: Statoil Narvesen Shell 7-Eleven Shell/7-Eleven Deli de Luca Esso Mix Uno-X Gyda Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut KBS enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter. MRK Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke eller de er spesielt merket i rapporten. Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F-pak). 4
Grunnlaget for beregningen av totalomsetningen i KBS eksl. drivstoff er basert på InTrack, innhenting av omsetningsopplysninger fra KBS kjedene, direkteleverandører og SSB. Vi vil påpeke at omsetningstallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/- 2 %. Varekategorisering Kategoriene som presenteres i KBS Rapporten består av følgende hovedkategorier: Bakervarer Mel, korn og frø Drikke Kosmetikk og hygiene Egg og eggbaserte produkter Krydder og smakstilsetninger Eksotisk mat Meierivarer Ferdigretter Desserter Fisk og bearbeidet fisk Potetprodukter Godterier og snacks Pålegg Grønnsaker Supper/sauser/stuinger Kjøtt og bearbeidet kjøtt Alle varegruppene presenteres etter følgende struktur og informasjonspunkter: Kommentarer tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet Utvikling i innkjøpsvolum pr undergruppe siste fem år Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år siste fem år Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde De tre største leverandørene i varegruppen siste år De fem største produktene i varegruppen siste år De fem største nylanserte produktene i varegruppen siste år Utviklingen i innkjøpsvolumet pr landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge) siste fem år Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt siste tre år) Egen oversikt med de fem største produktene fra alle undergruppene InTrack Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter. Kontakt oss så gir vi deg en presentasjon av InTrack! Gaute Norderhaug Tradesolution AS April 2013 5
6
INNHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE... 1 FORORD... 3 INNHOLDSFORTEGNELSE... 7 FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE... 10 LEVERANDØROVERSIKT... 13 BRANSJEBESKRIVELSE... 15 BRANSJEINNDELING... 15 Nedgang i antall kioskenheter i 2012... 15 AKTØRER I KBS MARKEDET... 17 Distribusjon... 17 Kjeder... 21 MARKEDSUTVIKLING... 26 DEFINISJON OG AVGRENSNING... 26 ØKNING I OMSETNINGEN MEN FORTSATT NEDGANG I INNKJØPSVOLUMET... 26 DÅRLIG START PÅ ÅRET I 2013... 27 PROGNOSE FOR 2013... 27 FORDELING KIOSK OG BENSIN ETTER OMSETNING... 27 FORDELING KIOSK OG BENSIN ETTER INNKJØPSVOLUM... 28 SESONGPROFIL 2009 2012... 29 Sesongtopper... 29 DISTRIBUSJON... 30 TOPPLISTE LEVERANDØRER I KBS RAPPORTEN... 32 HOVEDKATEGORIER... 34 BAKEVARER OG KAKER... 34 FERDIGRETTER OG FASTFOOD... 34 PIZZA... 35 GODTERIER OG SNACKS... 35 VARME DRIKKER... 35 PÅLEGG... 36 POTETPRODUKTER... 36 KJØTT: RØDT OG HVITT... 36 Rent kjøtt (rødt og hvitt)... 36 Bearbeidet kjøtt (rødt og hvitt)... 37 FYLKESOVERSIKTER... 38 BAKEVARER OG KAKER... 38 FERDIGRETTER OG FASTFOOD... 39 GODTERIER OG SNACKS... 40 UTVIKLING BENSINSTASJONER FRA SSB... 41 HOVEDVAREGRUPPER... 41 UTVIKLING DRIVSTOFFANDEL... 41 7
UTVIKLING «MAT» OG «ØVRIG OMSETNING EKSL. DRIVSTOFF OG SMØREMIDLER»... 42 OVERSIKT LANDSDELER... 43 VAREGRUPPESTATISTIKKER 2008-2012... 44 UTVIKLING 2008-2012... 44 SESONGPROFIL 2008-2012... 44 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, M.M.)... 46 BAKEOFF (DEIGEMNER, FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, M.M.)... 49 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, M.M.)... 52 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, M.M.)... 55 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, M.M.)... 58 DESSERTER (FERDIGE, PULVER, M.M.)... 61 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND, DRESSING, M.M.)... 64 DRIKKER VARME... 67 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER (BEARBEIDET, EGG)... 70 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT, M.M.)... 73 FILM OG FOLIE (ALUMINIUMSFOLIE, FRYSEPOSER, MATVAREFILM, M.M.)... 76 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT)... 79 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET... 82 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER)... 85 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER)... 88 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD... 91 FLØTE... 94 FROKOSTBLANDINGER... 97 FRUKT OG BÆR DYPFRYST... 100 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE)... 103 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE, M.M.)... 106 HONNING... 109 ISTE OG KILDEVANN... 112 JUICE (FERSKPRESSET, FROSSEN, FRUKTKJØTT, NEKTAR, M.M.)... 115 KAFFE (FRYSETØRRET, ESPRESSO, CAPPUCCINO, FILTER, KOK, HEL)... 118 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL)... 121 KAVIAR (TUBE, GLASS)... 124 KETCHUP/SENNEP... 127 KJØTT BIFFER OG FILETER... 130 KJØTT DEIGER OG FARSER... 133 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER... 136 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK... 139 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, M.M.)... 142 KJØTT PANERTE PRODUKTER... 145 KJØTT PØLSER (WIENER, STEKE, MIDDAG, GRILL, FROKOST)... 148 KJØTT PÅLEGG... 151 KJØTT SALT OG RØKT... 154 KJØTT SPEKEMAT... 157 KJØTT STYKKET... 160 KRYDDER... 163 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (TIDLIGERE OTC)... 166 LØK (SPRØSTEKT, MYKSTEKT, RÅ/PANERT)... 169 MAJONES OG REMULADE... 172 8
MEL... 175 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST)... 178 MEXIKANSK MAT (TORTILLA LEFSER, TACO SHELL/TUBS, DINNER KITS, M.M.)... 181 NIKOTINPRODUKTER... 184 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, SOLSIKKE, GRILL, FRITYR)... 187 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN, KREM, SMØRE, TAFFEL)... 190 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER, M.M.)... 193 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE)... 196 POMMES FRITES... 199 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE)... 202 POTETPRODUKTER (RØSTI, POTETMOS, GRATINERTE, BÅTER, M.M.)... 205 PÅLEGGS- OG POTESALATER... 208 PÅLEGGSMAKRELL HERMETISK... 211 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK)... 214 SAFT... 217 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA)... 220 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, ANSJOS OG APPETITSILD)... 223 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, LØSVEKT, KONFEKT, RULLER, M.M.)... 226 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MATFETT, MARGARIN)... 229 SNACKS (POTETCHIPS, NØTTER, POPCORN, M.M.)... 232 STUINGER... 235 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI, LØSVEKT, DROPS, M.M.)... 238 SUPPER (FERDIG, PASTA, PULVER)... 241 SYLTETØY... 244 SØTNINGSSTOFFER - SUKETTER... 247 SØTPÅLEGG... 250 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, GRØNN, M.M.)... 253 TELEKORT... 256 YOGHURT... 259 VAREGRUPPE- OG SEGMENTOVERSIKT... 262 PRODUKTEKSEMPLER... 262 9
LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de største leverandørene, største produktene og største nylanseringer: A Alma... 33; 106; 253; 271 Andersens... 76; 266 Arne Magnussen... 33; 70; 265 Art Nor... 205 B Bakers... 32; 49; 263 Barilla... 32; 91; 267; 272 Baxt... 32; 49; 55; 263; 264 Bergbys Kjøttforretning... 127; 269 Bonaventura Sales... 91 Boulevard Beverage... 112; 268 Braaten & Stenbak... 214 Brynild Gruppen 238; 274; 275; 276 Brynildsen... 247 Brødrene Remø... 82; 266 C Cafe Bar... 118 Cederroth... 33; 166; 247 Chess Communication.. 33; 256 Chili Mobil... 256 Cloetta... 32; 238; 275; 276 Confecta... 253 Cuveco... 32; 112; 268 D Danora... 32; 55; 73; 196; 264; 265; 272 E Eggprodukter... 70 Emmy Indonesiske Spesialiteter... 46 F Feldt s Fisk & Skalldyr... 82; 266 Findus.. 32; 73; 79; 85; 88; 100; 103; 106; 145; 187; 193; 199; 205; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 272; 273; 276 Fjordland... 18; 33; 229; 274 Flavo... 187; 271; 275 Fossen... 82; 266 French Bakery. 33; 49; 263; 264 Froosh... 115; 268 Fruktringen... 205; 273 G Galleberg Verdens Beste Godteri.. 238; 250; 274; 275; 276 Gartner... 33; 103; 267 Gourmet Companiet... 32; 64; 127; 172; 208; 265; 270; 273 Grilstad Storkjøkken... 33; 130; 136; 139; 145; 151; 157; 160; 269 H Haugen Kjøtt... 151 Haugen-Gruppen... 32; 46; 91; 127; 136; 169; 181; 190; 247; 253; 263; 267; 270; 271; 272; 273; 276 Hennig-Olsen... 100; 267 Hoff... 32; 163; 169; 187; 199; 205; 263; 267; 270; 271; 272; 273 Honningcentralen... 33; 109 House of Cofee... 32; 67; 94 I Idun Industri... 121; 187; 267; 269; 271 Isklar... 33; 112 J Janssen-Cilag... 33; 184 Jensen & Co... 33; 97; 271 Joh. Johannson Kaffe... 67; 118; 268 JTS Gourmet... 157 K Kaffehuset Friele 19; 32; 67; 94; 112; 118; 268 Kavli 32; 91; 94; 115; 124; 172; 190; 250; 259; 267; 269; 272 Kellogg`s... 33; 97 Kims... 33; 232; 275 Kraft Foods... 32; 61; 67; 181; 226; 253; 268; 270; 271; 272; 274; 275 Kuraas... 33; 160; 265 Kvelde Mølle... 33; 175 L Lantmännen Unibake.. 97; 121; 175; 178; 181; 193; 263; 264; 265; 268; 269; 270; 271; 272 Lebara... 32; 256 Leiv Vidar... 32; 139; 148; 154; 196; 263; 266; 269; 270; 272 Lerum... 32; 115; 217; 244; 268 Lerøy Hallvard... 82; 85; 266 Lindals Meieriprodukter... 33; 259 Lofotprodukt... 32; 85; 88; 266; 267; 269 Longvafisk... 85; 88; 266; 267 Løfbergs Lila... 33; 118; 268 M M. Willumsen33; 253; 276; 277 Maarud 32; 181; 232; 270; 271; 275 Marexim 33; 94; 169; 205; 264; 266; 270; 273 Markedspool Salg... 91 Mars... 32; 214; 220; 226; 273; 274 Matbørsen... 33; 88; 136; 160; 235 Midsona... 33; 184 Mills... 32; 121; 124; 172; 187; 202; 205; 208; 223; 229; 250; 269; 270; 271; 272; 273; 274 Møremat Edward Johnsen.. 88; 267 13
Aktører i KBS markedet I dette avsnittet vil vi presentere de største og viktigste aktørene innenfor følgende tjenesteområder: Distribusjon (grossister og større direkteleverandører) Kjeder i KBS Distribusjon Omtrent 60-65 % av innkjøpsvolumet av dagligvarer dekkes av tradisjonelle fullsortimentsgrosisster (grossister med bredt vareutvalg), mens resten dekkes av direkteleverandører og spesialgrossister. Andelen er noe lavere enn for dagligvare hvor fullsortimentsgrosisster har ca. 75 % av distribusjonen. Det er ofte vanskelig å skille mellom tradisjonelle fullsortimentsgrosisster, spesialgrossister og direkteleverandører siden spesialgrossistene og direkteleverandørene de senere år har utvidet sitt varesortiment til å omfatte varer de tradisjonelt ikke har levert. Blant de større fullsortimentsgrossistene, spesialgrossister og større direkteleverandører skal nevnes: ASKO Asko Norge er NorgesGruppens grossistvirksomhet og omfatter 13 regionale ASKO selskaper, 7 Storcash, sentrallager og samlastingsterminal på Vestby i Akershus. Asko er en fullsortimentsgrossist og leverer bl.a. til følgende kjeder i KBS markedet: o Mix Butikkene o Deli de Luca o Gyda o Esso o Statoil o Shell Fresh o Arena Salg o Best Asko har følgende avdelinger/grossistlagre: o ASKO Agder AS o ASKO Hedmark AS o ASKO Midt-Norge AS Bodø o ASKO Midt-Norge AS Trondheim o ASKO Nord AS o ASKO Oppland AS o ASKO Rogaland AS o ASKO Vest AS o ASKO Øst AS o Dankert Krohn AS o H.I. Giørtz & Sønner AS o Nord Norsk Engros www.asko.no 17
Shell 7-Eleven I 2008 inngikk 7-Eleven et samarbeid med Shell i Skandinavia med det resultatet at 90 tidligere YX stasjoner i Norge ble konvertert til Shellstasjoner med 7-Eleven profilering av butikkene. Shell 7-Eleven kjeden driftes av Reitan Servicehandel og har Engrospartner som hovedgrossist. www.7-eleven.no www.shell.no Shell Select og Shell Fresh De Shellbutikkene som ikke er profilerte med Shell 7-Eleven profileres som Shell Select og Shell Fresh. Shell driver sine egne Select-butikker, men hos flere av butikkene finner man også profilen Fresh som NorgesGruppen Servicehandel drifter. Shell Fresh finner man på nesten 180 stasjoner over hele Norge, mens det totalt er 392 Shell butikker. www.shell.no www.freshnorge.no Shell Select og Shell Fresh har ASKO som hovedgrossist. Statoil Fuel & Retail Totalt har Statoil Fuel & Retail ca. 2.300 bensinstasjoner i Skandinavia, Baltikum, Polen og Russland. I Norge har de mer enn 500 stasjoner. 30 av disse driftes av Statoil Detaljist AS, mens resten er franchise. Statoil Fuel & Retail ble notert på børs i oktober 2010 som en selvstendig enhet etter å ha vært en del av Statoil ASA. Statoil har ASKO som hovedgrossist. www.statoilfuelretail.com http://www.statoil.no/ Uno-X Gruppen Uno-X Gruppen er en fisjon av fire selskaper hvor blant annet tidligere Hydro Texaco inngår. I dag profileres de bemannede bensinstasjonene under merkenavnet YX Betjent. Alle de ca. 180 stasjonene er selvstendige. Uno-X Gruppen eises av Reitangruppen. Uno-X Gruppen har Engrospartner som hovedgrossist. www.unox.no MERK St1 Finsk eid kjede som kun driver 40 automatstasjoner i Norge ingen kioskdrift. Har tatt over alle tidligere Jet stasjoner. Ved noen av automatstasjonene kan man finne en kiosk som ofte er privateid. www.st1.no 24
Sesongprofil 2009 2012 Sesongprofilen er basert på markedsindeksen for KBS og viser sesongsvingninger og omsetningstrend siste 4 år. Indeksen ble satt til 100 1. januar 2008 og viser prosentvis periodevis endring i volum og innkjøpsverdi. Periodeintervallet er bi-månedlig. Sesongtopper Sesongtoppen for KBS er fra mai oktober, med noen variasjoner siste fire år. For 2012 er sesongvolumet så vidt litt høyere i juli august enn i mai juni. 29
45
FILM OG FOLIE (aluminiumsfolie, fryseposer, matvarefilm, m.m.) Tredje år med nedgang i innkjøpssvolum og nedgangen i 2012 var på 7,17 %. Nedgangen skyldes lavere snittkjøp per kunde. Legg merke til Oslo der innkjøpsvolumet er redusert med 54 % siden 2008. Undergrupper (Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe.) Norge totalt (stykk) 2008 %-Endring 2009 %-Endring 2010 %-Endring 2011 %-Endring 2012 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 18141 6,40 % 19302-15,14% 16379-17,66% 13487-7,16% 12521 FRYSEPOSER 4271 63,83 % 6997-12,41% 6129-6,12% 5754-6,78% 5364 MATVAREFILM DIV. STR 4022 8,25 % 4354-9,37% 3946 6,31 % 4195-1,50% 4132 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 33-24,24% 25-64,00% 9 77,78 % 16 31,25 % 21 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 1366 9,15 % 1491-34,94% 970 0,10 % 971-34,71% 634 FILM OG FOLIE TOTALT 27833 15,58 % 32169-14,72% 27433-10,97% 24423-7,17% 22672 Antall unike kunder med innkjøp 2008 2009 2010 2011 2012 977 1 108 940 919 918 Snittkjøp per kunde (stykk) 2008 2009 2010 2011 2012 28,49 29,03 29,18 26,58 24,70 De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber & Søn 3. TradeWay De 5 største produkter 1. Alu. Folie Eldorado 45cm, Unil 2. Aluminiumsfolie 30cmx20m, Unil 3. Fryseposer Rimco 30stk 6L, Unil 4. Aluminiumsfolie 30cm, TradeWay 5. Clingfilm Cutb.Toro 45cmx300m, Rieber & Søn De 5 største nylanseringer 1. Plast Folie Glad 30cmx60m, SC Johnson 2. Plastfolie Pvc Edge Refil 45cmx300m, Andersens 3. Clingfilm Refill 45cmx300m, Rieber & Søn 4. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Andersens 5. Aluminiumsfolie Refil 45cmx90m, Rieber & Søn 76
FILM OG FOLIE -NORGE TOTALT -KBS 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 FILM OG FOLIE -OSLO -KBS 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 27 833 32 169 27 433 24 423 22 672 %-Endring -0,82% 15,58% -14,72% -10,97% -7,17% 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 3 572 3 477 2 872 1 676 1 637 %-Endring -9,71% -2,66% -17,40% -41,64% -2,33% 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 FILM OG FOLIE -ØSTRE ØSTLAND -KBS 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 FILM OG FOLIE -VESTRE ØSTLAND -KBS 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 5 726 7 862 6 999 5 084 4 797 %-Endring -5,62% 37,30% -10,98% -27,36% -5,65% 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 5 765 6 051 5 426 5 337 4 413 %-Endring -10,70% 4,96% -10,33% -1,64% -17,31% 77
FILM OG FOLIE -VESTLANDET -KBS 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 FILM OG FOLIE -MIDT-NORGE -KBS 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 4 846 6 004 4 749 5 020 5 022 %-Endring 13,94% 23,90% -20,90% 5,71% 0,04% 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 3 780 4 096 3 635 3 342 3 330 %-Endring 1,86% 8,36% -11,25% -8,06% -0,36% FILM OG FOLIE -NORD-NORGE -KBS 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 2008 2009 2010 2011 2012 Totalsalg i Stykk 4144 4679 3752 3964 3473 %-Endring 14,48% 12,91% -19,81% 5,65% -12,39% 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2010-2012) Jan-Feb Mar-Apr Mai-Jun Jul-Aug Sep-Okt Nov-Des 78
279