Rica Hotels
Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400 ANTALL SOLGTE ROMDØGN 1 004 639 1 015 039 1 024 082 1 020 011 BELEGGSPROSENT 64 66 Rica hotellene i Norge INNTEKT PR SOLGTE ROMDØGN 683 679 709 687 62 63 61 744 778 689 734 Rica hotellene i Norge Rica hotellene i Sverige (NOK) Rica hotellene i Sverige (SEK) 833 61 Rica hotellene i Sverige 685 678 821 Ny selskapsstruktur fra 2002 Selskapet "nye" Rica Hotels ASA ble stiftet 15. april 2002 i forbindelse med vedtakelsen av fisjon av det opprinnelige Rica Hotels ASA. Det gamle selskapet Rica Hotels ASA skiftet navn til Rica Eiendom ASA. "Nye" Rica Hotels ASA fortsetter driften av hotellvirksomheten, mens Rica Eiendom ASA eier og forvalter eiendommer. Fisjonen ble juridisk og selskapsmessig registrert i Brønnøysund 15. juli 2002, og fisjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2002. Som følge av fisjonen er det inngått langsiktige leieavtaler mellom Rica Hotels ASA og Rica Eiendom ASA, og i regnskapet er leie beregnet i henhold til leieavtalene. Regnskapstallene for 2001 er proformatall som er omarbeidet for å kunne tjene som sammenligningsgrunnlag for Rica Hotels ASA etter fisjonen. Generelt Ricas overskudd før skattekostnad pr 3. kvartal 2002 ble NOK 50 mill mot NOK 57 mill for samme periode i 2001. Resultatet i 3. kvartal 2002 ble NOK 35 mill mot NOK 42 mill for samme periode i 2001. Resultatutviklingen i 3. kvartal er i tråd med styrets forventninger. Markedsutviklingen i 3. kvartal 2002 viste tegn til stabil og god etterspørsel i juli og august sammenlignet med samme periode i 2001, mens en noe lavere etterspørsel preget september 2002. Hotellbelegget for Rica hotellene i Norge pr 3. kvartal 2002 ble 61 % som tilsvarer belegget i samme periode i 2001, og gjennomsnittspris pr solgte romdøgn for Rica hotellene i Norge pr 3. kvartal 2002 ble NOK 685 mot NOK 689 i samme periode i fjor. Hotellbelegget for Rica hotellene i Sverige pr 3. kvartal 2002 ble % som tilsvarer belegget i samme periode i 2001, og pris pr solgte romdøgn for Rica hotellene i Sverige gikk ned fra SEK 833 pr 3. kvartal 2001 til SEK 821 pr 3. kvartal 2002. Totalt hotellbelegg for Rica konsernets hoteller pr 3. kvartal 2002 ble 62 % mot 61 % pr 3. kvartal 2001, og gjennomsnittlig pris pr solgte romdøgn pr 3. kvartal 2002 ble NOK 684 mot NOK 697 i tilsvarende periode i fjor. Rica konsernets virksomhet pr 30.09.02 omfattet drift av 52 hoteller. I tillegg har Rica ansvar for driften av Nusfjord Rorbuanlegg og Nordkapphallen. Dessuten har Rica samarbeid med 33 frittstående hoteller innenfor konseptet "Rica Partner Hotel" som omfatter salg, markedsføring og innkjøp. Driftsinntekter og driftsresultat Driftsinntektene pr 3. kvartal 2002 ble NOK 1.256 mill mot NOK 1.316 mill pr 3. kvartal 2001, og driftsresultat I ble NOK 73 mill pr 3. kvartal 2002 mot NOK 77 mill pr 3. kvartal 2001. Driftsinntektene i 3. kvartal 2002 ble NOK 463 mill mot NOK 479 mill i 3. kvartal 2001, og driftsresultat I ble NOK 42 mill i 3. kvartal 2002 mot NOK 50 mill i 3. kvartal 2001. Kostnadsstyringen i 3. kvartal har vært tilfredsstillende, og Rica har i stor grad hatt fokus på å utvikle mer effektive driftskonsepter. Alle oppstartingskostnader ved Rica Seilet Hotel i Molde, som åpnet 11. oktober er kostnadsført. Investeringer Det er ikke foretatt vesentlige investeringer i 3. kvartal 2002. Finansiering og likviditet Konsernets langsiktige gjeld var på NOK 55 mill pr 30.09.02. Likvide midler pr 30.09.02 var NOK 67 mill. Konsernet har i tillegg en trekkrettighet på NOK 100 mill. Egenkapital Konsernets bokførte egenkapital var NOK 260 mill pr 30.09.02, og egenkapitalandelen utgjorde 47 % mot 38 % pr 30.09.01. Nye og fremtidige prosjekter Det er ikke inngått avtaler for nye prosjekter i 3. kvartal 2002. Rica Seilet Hotel i Molde åpnet 11. oktober og inneholder 170 rom, restaurant, bar, møterom samt Bjørnson Kulturhus med plass til 800 personer. Rica Nidelven Hotel i Trondheim er under bygging, og forventet åpning er i september 2003. Rica har inngått langsiktige leieavtaler for hotellene. Regnskapsprinsipper Regnskapet pr 3. kvartal er avlagt i tråd med regnskapsprinsipper som er beskrevet i selskapets årsrapport for 2001 og er i tråd med Norsk Regnskapsstandard nr. 11-Delårsrapportering. Regnskapet er ikke revidert. Resultat 3. kvartal og utsiktene for 4. kvartal for Rica Hotels Styret er tilfreds med resultatutviklingen i 3. kvartal som var i tråd med selskapets forventninger. For 4. kvartal forventes et resultat omtrent i tråd med tilsvarende periode i fjor. Billingstad, 11. november 2002 Styret i Rica Hotels ASA
MNOK 2002 2001 Resultatregnskap 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09.*) 01.07. - 30.09. 01.07. - 30.09.*) 01.01-31.12*) Driftsinntekter og driftskostnader Losjiinntekter 701 714 272 264 928 Varesalg 437 505 156 175 710 Andre driftsinntekter 118 97 35 40 122 Sum driftsinntekter 1 256 1 316 463 479 1 760 Varekostnad 148 163 57 61 226 Lønnskostnad 480 509 171 169 681 Avskrivninger 24 25 8 10 33 Andre driftskostnader 531 542 185 189 721 Driftsresultat I73 77 42 50 99 Rehabiliteringskostnader 14 11 3 3 13 Avskrivning goodwill 8 7 4 3 8 Sum driftskostnader 1 205 1 257 428 435 1 682 Driftsresultat II 51 59 35 44 78 Finansinntekter 4 2 2 0 5 Finanskostnader 5 4 2 2 5 Resultat før skattekostnad 50 57 35 42 78 Beregnet skattekostnad 10 16 12 12 22 Resultat 40 41 23 30 56 Herav minoritetsintereresser 1 40 1 6 Resultat pr aksje (EPS) 5 NOK 1,7 1,7 2,3 Resultat pr aksje - utvannet 1,7 1,7 2,3 Balanse Pr 30.09. Pr 30.09.*) Pr 31.12*) Eiendeler Anleggsmidler 290 289 282 Omløpsmidler 261 323 293 Sum eiendeler 551 612 575 Egenkapital og gjeld Egenkapital: Aksjekapital 18 18 18 Overkursfond 0 2 2 Annen egenkapital 237 198 207 Minoritetsinteresser 5 17 19 Sum Egenkapital 260 235 246 Avsetning for forpliktelser 15 15 16 Langsiktig gjeld 55 64 57 Kortsiktig gjeld 221 298 256 Sum egenkapital og gjeld 551 612 575 Egenkaptialavstemming 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09. *) 01.01-31.12 *) Egenkapital ved periodens begynnelse 246 206 206 Periodens resultat 40 41 56 Omregningsdifferanser -5-3 -2 Andre endringer -21-9 -14 Egenkapital ved perodens slutt 260 235 246 Kontantstrøm 01.01. - 30.09. 01.01. - 30.09. *) 01.01-31.12 *) Kontantstrøm, operasjonelle aktiviteter -34-5 67 Kontantstrøm, investeringsaktiviteter -31-43 -81 Kontantstrøm, finansieringsaktiviteter -22 20 24 Netto kontantstrøm for perioden -87-28 10 Kontantbeholdning ved periodens start 154 144 144 Kontantbeholdning ved periodens slutt 67 116 154 * ) Proformatallene for 2001 er utformet under forutsetning av at fisjonen var gjennomført på et tidligere tidspunkt. Disse er også utarbeidet for å forenkle forståelsen av regnskapet og sammenlikningen av regnskapene. For utførlig beskrivelse av fisjonen og forutsetninger henvises det til eget prospekt for fisjonen.
MNOK 2002***) 2001 2000**) 1999**) Året 2001 Nøkkeltall pr 3. kvartal 01.01-31.12 Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin 1 % 4,1 4,5 4,4 Brutto driftsmargin 2 % 6,6 6,9 6,8 Egenkapitalandel 3 % 47,2 38,4 42,8 Nøkkeltall pr aksje Antall aksjer mill 24,0 24,0 24,0 Pålydende pr. aksje NOK 0,7 0,7 0,7 Kontantstrøm pr aksje 4 NOK 3,0 2,9 3,8 Egenkapital pr aksje 6 NOK 10,8 9,8 10,3 Bransjetall Vareforbruksprosent 7 % 33,9 32,3 34,2 34,5 31,8 Personalkostnadsprosent 8 % 38,2 38,7 38,3 36,5 38,5 Beleggsprosent % 62 61 62 64 60 RevPAR 9 NOK 421 427 434 451 417 Solgte romdøgn 1 020 011 1 024 082 1 015 039 1 004 639 1 323 738 Inntekt pr solgte rom NOK 684 697 697 682 701 **) Proforma nøkkeltall for 2000 og 1999 er ikke utarbeidet. ***) Enkelte nøkkeltall i 2002 er påvirket av streiken innen hotellbransjen i april og mai 2002 Definisjoner: 1. Netto driftsmargin: Driftsresultat II i / driftsinntekter. 2. Brutto driftsmargin Driftsresultat II + avskrivninger / driftsinntekter. 3. Egenkapitalandel: Bokført egenkapital / totalkapital 4. Kontantstrøm pr aksje Resultat + avskrivninger - minoritet / antall aksjer. 5. Resultat pr aksje: Resultat / antall aksjer 6. Egenkapital pr aksje: Bokført egenkapital / antall aksjer. 7. Vareforbruksprosent: Vareforbruk / varesalg. 8. Personalkostnadsprosent: Totale personalkostnader / driftsinntekter. 9. RevPAR Losjiinntekt / disponible rom Virksomhetsområder 2002 FULLSERVICEHOTELLER ØKONOMI KURS/KONFERANSE 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 01.01-01.01-01.07-01.07-01.01-01.01-01.07-01.07-01.01-01.01-01.07-01.07-30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 Driftsinntekter mill kr 569 594 206 205 220 237 77 79 341 352 114 123 Driftsresultat II mill kr 0 7 9 13 24 32 10 10 16 13 5 10 Resultat før skatt mill kr 1 7 10 12 23 32 10 13 15 12 4 8 Antall hoteller/bedrifter 26 25 26 25 13 13 13 13 8 8 8 8 Antall rom 2 980 2 885 2 980 2 885 1 724 1 717 1 724 1 717 1 510 1 510 1 510 1 510 Gjestedøgn 1 379 634 407 282 191 272 172 391 496 398 315 164 833 159 326 291 734 293 338 125 208 122 705 Beleggsprosent % 62 63 69 71 64 72 69 58 57 62 61 Inntekt pr solgte rom kr 686 700 667 671 662 688 601 632 702 705 693 695 Inntekt pr disp. rom (RevPAR) kr 423 441 459 479 427 438 435 435 409 400 428 426 SESONG ANDRE KONSERN 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 01.01-01.01-01.07-01.07-01.01-01.01-01.07-01.07-01.01-01.01-01.07-01.07-30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 30.09 Driftsinntekter mill kr 49 46 29 28 77 87 37 44 1 256 1 316 463 479 Driftsresultat II mill kr 8 6 7 6 3 1 4 5 51 59 35 44 Resultat før skatt mill kr 8 6 7 6 3 0 4 3 50 57 35 42 Antall hoteller/bedrifter 5 5 5 5 2 3 2 3 54 54 54 54 Antall rom 717 717 717 717 6 931 6 829 6 931 6 829 Gjestedøgn 92 902 87 8 59 440 56 455 1427 511 1413 718 631 672 610 8 Beleggsprosent % 58 55 68 67 62 61 68 68 Inntekt pr solgte rom kr 709 684 696 680 684 697 7 667 Inntekt pr disp. rom (RevPAR) kr 410 376 473 452 412 427 448 453 Beleggsprosenten i 2002 for Økonomi og Kurs/Konferanse er høyere i forhold til 2001. Dette skyldes at disponible rom er justert ned i forhold streiken i april/mai
De 20 største aksjonærer pr 30.09.2002: Navn Antall aksjer Andel i % 1. Jan E. Rivelsrud 12 379 200 51,58 % 2. Orkla ASA 2 394 600 9,98 % 3. Hodne Holding AS 1 206 075 5,03 % 4. Heliport Invest AS 1 206 075 5,03 % 5. Skagenkaien Eiendom AS 1 206 075 5,03 % 6. Hodne Kapital AS 1 206 075 5,03 % 7. Verdipapirfondet Avanse Spar 670 800 2,80 % 8. Verdipapirfondet Skagen Vekst 633 100 2,64 % 9. Vesta Liv AS aksjer 613 800 2,56 % 10. Eiendomsspar AS 485 400 2,02 % Navn Antall aksjer Andel i % 11. Vital forsikring ASA 400 000 1,67 % 12. Hamang Papirfabrikk AS 250 000 1,04 % 13. Prins Carl Bernadotte 240 000 1,00 % 14. Tine Pensjonskasse 184 760 0,77 % 15. Ole Jacob Wold 120 000 0,50 % 16. Retiro AS 97 800 0,41 % 17. Citibank Swittzerland Securities Dept. 74 400 0,31 % 18. Mustad Industrier AS 67 200 0,28 % 19. Strømmen Innredninger AS 61 300 0,26 % 20. Sykehjelps- og pensj.ordn. for leger v/vital Forsikring 58 350 0,24 % SUM 23 555 010 98,15 % Rica Hotels ASA Slependveien 108 Postboks 3 N-1375 Billingstad Telefon: 66 85 45 00 Telefax: 66 85 45 01 e-mail: rica@rica.no Organisasjonsnr.: NO 984 695 322 MVA Informasjon om Rica er tilgjengelig på følgende internett adresser: http://www.rica.no http://www.huginonline.no http://www.ose.no