Ny flyplass - Helgeland Presentasjon Fauske 22.02.2011 Presentasjon fylkestinget i Nordland 22. februar 2011
Oppdraget Vurdere de kommersielle forutsetningene for en ny flyplass på Helgeland fra et flyselskaps side basert på bruk av Boeing 737 eller tilsvarende Passasjergrunnlag og utvikling Sannsynlig rutestruktur Flyselskapsøkonomi Fremtidig tilskuddsbehov og resultater for Avinor
Forutsetninger ulike scenarioer Status Quo Uendret struktur Dagens flyplasstruktur videreføres. Dagens passasjertall fremskrives til 2040 Fremtidig betjeningsmønster Scenario 1 3 flyplasser Scenario 2 2 flyplasser Endringer i passasjertall Endret betjeningsmønster på ulike ruter Økonomi for flyselskap/avinor og FOT tilskudd Scenario 3 1 flyplass
Markedsforutsetninger 2010-2018 Marked 2010 Marked 2018 Status Quo Uendret struktur Scenario 1 3 flyplasser Scenario 2 2 flyplasser Scenario 3 1 flyplass Totalt 216.000 passasjerer Ved 2% årlig vekst Tilvekst 36.000 passasjerer Total 252.000 passasjerer
Fortsettelse av dagens struktur
Passasjerutvikling pr flyplass Dagens flyplasstruktur 223.000 144.000 167.000 108.000 Passasjerutvikling dagens struktur: Forutsetter årlig vekst på 2% i antall passasjerer fra 2010 2040 Totalt ca 252.000 i 2018 og 390.000 passasjerer i 2040 Fordeles i 2040 med 223.000 til Trondheim og 167.000 til Bodø Kilde: Avinor
Dagens rutemønster Tromsø Bodø Sandnessjøen Mo i Rana Brønnøysund Rørvik Namsos Mosjøen Frekvenstilbud man-fre: 4 pr dag til Bodø 5 pr dag til Trondheim Omstigning i Bodø Omstigning i Trondheim Trondheim Indre, MJF, MQN Ytre, BNN, SSJ Oslo Namsos, Rørvik
Utvikling av rutetilbud Økt kapasitet bør komme ved å rette ut ruter og redusere antall mellomlandinger fremfor flere frekvenser Med fortsatt korte rullebaner vil det være begrenset konkurranse om anbudene Hva skjer når dagens flåte med Dash8-100 skal fases ut? Med økt trafikk bør tilskuddene kunne holdes på dagens nivå Eventuelle rullebaneforlengelser vil skape økt konkurranse og normalt vil det gi lavere priser og flere direkteruter til f.eks Oslo
Ny flyplass Endret reisemønster
Nytt reisemønster (passasjerer i 2018) Passasjerer pr rute SSJ-TRD etter reisemål Endret reisemønster ved ny flyplass Reisende til Trondheim/Bodø har mange ulike reisemål En ny rute til Oslo vil trekke passasjerer bort fra BOO/TRD rutene Rutene svekkes og vil få svakere lønnsomhet for operatøren Vil føre til økte tilskudd og/eller svekket tilbud til Bodø og Trondheim Kilde: Avinor, RVU2007
De som ikke reiser fra Helgeland Passasjerer til Oslo fra Bodø og Trondheim Forutsetninger: RVU 2007 fordeling benyttet på 2009 Samme utvikling som øvrig trafikk, 2 % pr år Vokser fra 60.000 til 72.000 i 2018 og 111.000 i 2040 Det forutsettes at alle disse reiser fra ny flyplass
Norges høyeste flypriser? RVU 2009 tur/retur priser Diff. Kr 2110 Hva skjer med prisene? Forretningsreisende betaler kr 4190, privatreisende kr 2860 Sammensatte reiser er dyrere Kilde: Avinor, RVU2009
Hvordan vil man reise? Polarsirkelen Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Sandnessjøen Mosjøen Hvor mange fra SSJ/MJF? Hvem reiser fra SSJ/MJF? Hvor mange fra SSJ? Hvem reiser fra SSJ?
Effekt av prisreduksjoner Sterk Passasjervekst Næringskunder Privatkunder Svak Avstand til flyplass Kort Lang Effekt av ny flyplass synkende med økende avstand Avstand viktigere for næringskunder enn privatkunder Usikkert hvor stor effekten av avstand er
Effekten av avstand Endringer Ørsta/Volda i 2008 Eiksundsambandet åpnet i 2008 Sterk økning i passasjertallet etter åpningen av Eiksundsambandet Forretningskunder som nå flytter fra Ålesund til Ørsta/Volda pga kortere avstand Ålesund hadde/og har langt lavere priser på sammenlignbare avganger fra Ørsta/Volda
Valg av flyplass Forretningskunder De mest tidssensitive og betalingsvillige vil opprettholde dagens reisemønster hvis lokal flyplass opprettholdes Privatkunder Prisforskjellen vil avgjøre hvor mange som flytter Jo flere flyplasser som opprettholdes jo lavere blir snittinntekten på Oslo ruten
Trafikkutvikling Brønnøysund Ruter til TRD og OSL Antall passasjerer Utvikling fra forrige år Widerøe åpnet direkterute BNN-OSL mai 2010 Passasjerantallet sydover økte sterkt Økt tilbud skaper økt etterspørsel
Priser BNN OSL Et eksempel fra 11.apr og 14.apr 2011 Fra BNN 11.apr Fra OSL 14.apr Via-reise Direktereise Bakgrunn: Alle priser er laveste tilgjengelige pris Alle priser observert på wideroe.no 18.02.2011 kl 0930 Gjelder for reiser BNN-OSL 11.apr 2001 og OSL-BNN 14.apr 2011
Antall flyplasser vil påvirke Oslo-rutens økonomi og derav kvaliteten på rutetilbudet Rutetilbudet på alle kortbaneplassene mellom Trondheim og Bodø Avinors økonomi Størrelsen på rutetilskuddene fra Samferdselsdepartementet.
Rutetilbud
Passasjerstrømmer Oslo ruten Nord Oslo 07:00 16:00 23:00 Forretningskunder i Nord Forretningskunder i Sør Ferie fritid/flyrotasjon
Tidtabell/kapasitet til Oslo Typisk tidtabell til Oslo Til Oslo Fra Oslo 07:00 08:25 08:55 10:20 10:45 12:10 16:10 17:35 18:00 19:25 20:25 21:50 Forutsetninger: 3 daglige rundturer Fly med 141/186 seter Passasjerer/beleggsprosent 186 seter 141 seter 80 % 268 203 75 % 251 190 70 % 234 178 65 % 218 165 60 % 201 152 55 % 184 140 50 % 167 127 Forventet passasjertall 3 flyplasser 2 flyplasser 1 flyplass 152 164 184
Rutetilbud 2 daglige frekvenser Nord Oslo 07:00 16:00 23:00 Forretningskunder i Nord Forretningskunder i Sør Ferie fritid/flyrotasjon
Rutetilbud 1 daglig frekvens Nord Oslo 07:00 16:00 23:00 Forretningskunder i Nord Forretningskunder i Sør Ferie fritid/flyrotasjon
Rutestruktur 3 lufthavner TOS BOO SSJ MJF PLG BNN TRD OSL
Rutestruktur 2 lufthavner TOS BOO SSJ PLG BNN TRD OSL
Rutestruktur 1 lufthavn TOS BOO PLG BNN TRD OSL
Frekvenser ny flyplass Antall avganger pr dag man-fre Dagens struktur 3 flyplasser 2 flyplasser 1 flyplass Oslo 3 3 3 Trondheim 5 2 2 2 Med mellomlanding 50 seter alene 50 seter alene 78 seter alene Bodø 4 4 4 4 Deles med andre 50 seter alene 78 seter alene Tromsø 1 1 2 50/78 seter alene Øvrige flyplasser I dag drives alle rutene mellom Trondheim og Bodø som et felles system Forbedringer på ny flyplass vil påvirke kvaliteten på de øvrige flyplassene Passasjerbortfallet vil virke negativt inn på muligheten for å lage gode tidtabeller Skal kvaliteten opprettholdes vil det kreve økte tilskudd
Flyselskapsøkonomi
Passasjerfordeling 2018 (000 passasjerer kommet/reist) Passasjervekst En ny flyplass vil skape økt trafikk Veksten vil primært komme til Oslo Veksten skapes av lavere priser som oppnås ved bruk av store fly med lavere kostnader Veksten i liten grad avhengig av antall flyplasser totalt Passasjertallet på den nye flyplassen avhengig av antall flyplasser
Break even priser Oslo - ruten Forutsetninger: Forretningskunder betaler 60 % mer enn privatkunder Andel forretning: Sc1-30%, Sc2-35%, Sc3-40% Alle priser tur/retur og inklusive passasjeravgift og securityavgift og mva(privat)
Konsekvenser for Avinor
Effekter for Avinor 2018 Inntekter Resultat Forutsetninger inntekter Avinors avgiftssatser/struktur for 2011 lagt til grunn Ved uendret struktur økes betjeningen fra 5 til 6 fly pga vekst Inntekt TRD og BOO er de fra Helgeland som i dag ikke reiser fra lokal flyplass Osloruten utgjør 35 39 mill kr pr år for de ulike alternativene Forutsetninger resultat Årlig driftskostnad liten flyplass 25 mill (TØI) Driftskostnad ny flyplass 62 mill (TØI) Alle tall eksklusive investeringer Angitt tidtabell og åpningstider som i dag Uten nedleggelser vil resultatet svekkes
Statens kjøp av flytjenester
Statlig tilskudd til flyruter Årlig beløp(mill) 2009-2012 Statlig kjøp av flyruter: Totalt 5 ruter har statlige tilskudd i området mellom Bodø og Trondheim Totalt årlig tilskudd 2009-2012 er 157 mill og over 3-årsperioden 472 mill Rutene på de tre berørte flyplassene støttes med 101 mill pr år Widerøe vant alle anbudene i siste anbudsrunde
Tilskudd pr år til rutedrift 2018 Forutsetninger Oslo rutene forutsettes ikke gitt offentlig støtte Alle andre ruter får tilskudd
Oppsummering 1 Ny flyplass som betjenes med fly av typen 737 eller tilsvarende vil skape stor vekst i antall passasjerer til Oslo Det er ikke av avgjørende betydning for veksten hvilket av de foreslåtte flyplass prosjektene som realiseres Det kan ikke påregnes ruteforbedringer eller nedgang i priser på andre ruter enn til Oslo
Oppsummering 2 Forutsetningen for lønnsom drift av en flyrute til Oslo med 3 daglige rundturer er at de 2 andre flyplassene legges ned Forutsetningene for lønnsomhet for Avinor og for å senke FOT tilskuddet er minimum en nedleggelse