Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater for andre kvartal og første halvår Exense Software Presentasjon og resultater for andre kvartal og første halvår Utsikter fremover 1
Resultat 2. kvartal 2006 Hovedtall (i MNOK) Q2 2006 Q2 2005 Endring Tot driftsinntekter 31,7 18,4 +70% Driftsresultat EBIT 4,6-0,9 +MNOK 5,5 EBITDA 5,5 0 +MNOK 5,5 EBITDA i % 17,5% 0% Resultat 1. halvår 2006 Hovedtall (i MNOK) 1H 2006 1H 2005 Endring Tot driftsinntekter 56,4 37,4 +50% Driftsresultat EBIT 7,3 0,1 +MNOK 7,2 EBITDA 9,1 1,8 +MNOK 7,3 EBITDA i % 16,2% 4,7% 2
Kommentarer 2 kvartal 2006 Sterk omsetningsvekst og resultatforbedring for Exense Consulting. Beste kvartal og halvår noensinne. Omsetningsvekst og god resultater i Exense Software Sverige. Svakt 2 kvartal i Norge. Økte konsernkostnader på grunn av vekst Gevinst fra salg av virksomhetsområde på MNOK 4. Kostnad ved inngått forlik på MNOK 1. Nøkkeltall Egenkapital var MNOK 52,6 (30,5) Egenkapitalandel på MNOK 46,9% (54,2%) Totalkapital var MNOK 111,9 (56,3) Netto kontantbeholdning var MNOK 11,3 ved utgangen av perioden 3
Aksjonærforhold Selskapets aksjekapital MNOK 2,95 Eiere 24,6 millioner aksjer Ca. 2400 aksjonærer 10,9% utenlandsandel De 20 største aksjonærene eier 60% av selskapet Exense-konsernet eier 1,65 millioner egne aksjer (6,7%) Se www.exense.no for oppdatert oversikt Exense kort historie Etablert i 2000 ved fusjon mellom 4 selskaper Børsnotert august 2000 Kjøpte Idefix Consult AB mai 2004 Gjennomførte emisjon MNOK 21 i mai 2005 Kjøpte Pro Consulting AS juli 2005 Reorganiserte i to separate juridiske enheter fra 1/1-2006 Kjøpte Xecute AS april 2006 Solgt virksomhetsområdet Exense Travel i mai 2006 4
Endret konsernstruktur fra 2006 Endret struktur på selskapet fra 2006 Exense ASA Exense Consulting AS Exense Software AS Exense Healthcare AB (100% eid av Exense Software AS) Hensikten er å fokusere og forsterke Exense på de områdene selskapet allerede har en markedsposisjon. Godt grunnlag for fremtidig vekst både organisk og strukturelt. Exense Consulting AS - med kunden i fokus 5
Exense Consulting Virksomhet i Oslo og Trondheim Ca. 50 konsulenter Storkundeorientert Seniorprofilkompetanse Teknologi Bransje Relasjon Exense Consulting: Bransjer/teknologi Bransjer Handel (varehandel og kjededrift) Bank, finans og forsikring Utvalgte storkunder Teknologi Java/J2EE MS.net / MBS Stormaskin 6
Exense Consulting: profesjoner/leveransefordeling Profesjoner Rådgivning Prosjektledelse Systemutvikling Applikasjonsforvaltning Fagkonsulenter Løsningsleveranser Leveransefordeling 80% timesalg på lange kontrakter, 10% prosjekter/fastpris, 10% applikasjonsforvatning Exense Consulting: Xecute Kjøpte Xecute primo april 12 forretnings- og prosesskonsulenter Rådgivning i hovedsak koblet til logistikk-løsninger Bransjen Handel/varehandel Styrket posisjonen som leverandør til storkundemarkedet Rapporteres som en del av Exense Consulting fra og med annet kvartal 7
Exense Consulting: et utvalg kunder Bank og finans Varehandel/kjededrift Andre Resultat 1. halvår 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Exense Consulting AS Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2005 12 201 16 513 28 714 DRIFTSINNTEKTER 7 042 5 784 8 013 9 903 30 742 1 482 1 529 3 011 Vareforbruk 368 239 154 67 828 7 467 10 682 18 148 Andre driftskostnader 5 680 5 770 6 336 7 995 25 781 3 139 4 147 7 286 DRIFTSRESULTAT 948-263 1 423 1 738 3 846 3 252 4 302 7 555 EBITDA 994-225 1 523 1 841 4 133 26,7 % 26,1 % 26,3 % EBITDA MARGIN 14,1 % -3,9 % 19,0 % 18,6 % 13,4 % For Exense Consulting: Beste halvår noensinne med sterk omsetningsøkning og resultatforbedring Forsterket posisjon innenfor bransjen varehandel/kjededrift med kjøpet av konsulentfirmaet Xecute 8
Exense Consulting God fart i hele 2006 med fokus på leveransekvalitet og lønnsomhet Fortsatt styrke Exense Consulting som en ledende aktør i mellomsegmentet for IT-konsulentselskaper Videre vekst organisk og strukturelt Det forventes en organisk vekst for resten av 2006 på 10% Det arbeides med strukturelle vekstmuligheter både i eksisterende og nye bransjer og geografiske områder Exense Software AS Best på vareforsyning og utstyrshåndtering i Helse med solide standardløsninger 9
Exense Software: Bransjer Helse / sykehus / Hjelpemiddel Alt innen vareforsyning og utstyrshåndtering Administrative støttesystemer Innkjøpsløsning, handel og spesialisert produksjon til et utvalg bransjer Handel Profesjonell tjenesteyting Spesialisert produksjon Offentlige Exense Software Totalt ca. 60 ansatte i Sverige og Norge I Sverige er all virksomhet organisert i Exense Healthcare AB Etablert i 1990 26 ansatte med betydelig bransjeerfaring Kontorer i Lund og Stockholm 10
Bransjeløsning Komplett bransjeløsning for drift- og administrative prosesser for sykehus og hjelpemiddelsentraler IT støtte for all håndtering av innkjøp, vareforsyning og utstyr Effektivisere prosesser Forretningsprosess Fra elektronisk innkjøp til elektronisk faktura Logistikkprosessen Fra godsmottak på sentrallager til konsum på avdeling Prosess for utstyrshåndtering Fra innkjøp til utleie inndrivning reparasjon/klargjøring ny utleie 11
Hjelpemiddel i Sverige Markedsleder for IT-støtte 85% av markedet totalt Leveranse til alle län bortsett fra fire (leveranse: grønn farge) 26 hjelpemiddelsentraler Totalt over 12.000 brukere Exense leverer integrerte løsninger dekker alle behov innen ulike brukergrupper i helse konsulenter, leverandører og hjelpemiddelsentraler Sykehus i Sverige Alle sykehus i Stockholm (SLL) på innkjøp, efaktura og vareforsyning Alle sykehus i Norrbotten (NLL) på innkjøp og vareforsyning Fem sentrallagre inklusive MediCarrier i Stockholm og Norrbotten Region Skåne med efaktura løsning Totalt leveranser på 32 sykehus (40 %) Totalt 12.000 brukere 12
Sykehus i Norge Alle sykehus i Helse Nord RHF med innkjøp og vareforsyning Aker Sykehus i Helse Øst RHF med innkjøp og vareforsyning Ti sykehus i Helse Sør RHF med innkjøp og vareforsyning Leveranser på totalt 22 sykehus (32 %) Totalt 4000 brukere Målsetting og neste generasjon IT-støtte Å være en ledende leverandør av IT-løsninger innen prosesstøtte og administrativ effektivisering for helsebransjen en bransje i kraftig omstrukturering Utvikler neste generasjons IT-støtte Lanseres i 2007 Nær 100 % av eksisterende kunder innen hjelpemiddelsbransjen har inngått avtale om oppgradering Samlet kontraktsverdi er MSEK 27 for leveranse i 2007 og 2008 Moderne og komplett IT-støtte tilpasset alle aktører (brukertilpasset) Våre kunder skal kunne bruke løsningen innenfor flere virksomhetsområder 13
Resultat 1. halvår 2006 Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt Exense Software AS Q1 Q2 Q3 Q4 Totalt 2006 2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005 2005 12 662 15 188 27 849 DRIFTSINNTEKTER 11 964 12 268 10 725 14 597 49 554 2 295 2 496 4 791 Vareforbruk 1 528 2 509 1 592 1 872 7 501 9 191 9 467 18 658 Andre driftskostnader 9 782 10 443 7 008 10 780 38 013 807 2 872 3 679 DRIFTSRESULTAT 654-684 2 125 1 945 4 040 1 176 3 225 4 400 EBITDA 694 768 2 125 1 945 5 532 9,3 % 21,2 % 15,8 % EBITDA MARGIN 5,8 % 6,3 % 19,8 % 13,3 % 11,2 % For Exense Software: 65% av omsetningen i Sverige. Årlige vedlikeholdsinntekter og løpende lisens på MNOK 22,dvs ca. 45% av totalomsetningen. Gevinst ved salg av Exense Travel i 2 kvartal på MNOK 4. Kostnad ved inngått forlik i tvistesak på MNOK 1. Exense Software: kommentarer God etterspørsel i det svenske markedet med omsetningsvekst og resultatforbedring i første halvår. Sterk avslutning på 2 kvartal. Lavere omsetning i første delen av annet kvartal i Norge på grunn av forsinket ferdigstilling av en hovedoppgradering på et av hovedproduktene. God avslutning på 2. kvartal med økt aktivitetsnivå og nye avtaler for annet halvår. Totalt ble ny versjon implementert på 18 sykehus (gjelder Norge og Sverige) i løpet av annet kvartal. Det er inngått avtale om ytterligere oppgradering på 6 sykehus i annet halvår. 14
Exense Software: kommentarer Exense Software er ytterligere fokusert mot IT-støtte til innkjøp, vareforsyning og utstyr med salget av virksomhetsområdet Exense Travel Salget har virkning fra 1 juni 2006. Gevinst ved salg er MNOK 4. Det er inngått forlik i en tvistesak fra 2004/2005 som har gitt kostnader i andre kvartal på MNOK 1. Exense Software Videreutvikle Exense Software som en ledende aktør innenfor Helse og nisjer innen administrativ støtte. Økt etterspørsel spesielt i det svenske markedet. Forventer 20% omsetningsvekst i forhold til 2005. Videre vekst organisk og strukturelt. Forsterke eksisterende produkt- og tjenesteområde Tilføre nye produkt- og tjenesteområder som gir bredere totaltilbud spesielt til helsemarkedet 15
Utsikter fremover Exense Consulting: Med kompetanseprofil og erfaring i kombinasjon med generelle positive markedsutsikter, så forventes gode resultater også for resten av 2006 Exense Software: Forventes økt etterspørsel både i det svenske og norske markedet innenfor helsebransjen der Exense har en sterk posisjon Exense forventer på dette grunnlaget fortsatt lønnsom vekst totalt for selskapet. Exense vil fremover ha fokus på både organisk og strukturell vekst. Takk for oppmerksomheten - Spørsmål 16
Kontakter Investor relations: Roar Aasvang, Adm. dir. E-mail: roar.aasvang@exense.com Telefon: +4723 13 66 00 / +47 91 32 04 93 17