VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal VOICE

Transkript

1 V ASA Presentasjon 1 kvartal V

2 HOVEDPUNKTER - Driftsresultatet ble 1 kvartal 9,3 millioner (5,7 millioner) - Resultat etter finans 1 kvartal 10,2 millioner (4,4 millioner) - Distribusjonspunkter Økning i omsetning og bruttofortjeneste i 1 kvartal på sammenlignbare butikker - Et vanskelig retail kvartal - Nedgang i omsetning, men økning marginer på engros i 1 kvartal - Eksport leverer som forventet i 1 kvartal og er integrert i den norske driften - I 1 kvartal hadde selskapet en agiogevinst på 3,8 millioner (1,6 millioner)

3 DISTRIBUSJON Butikker Egne Totalt franchise butikker butikker Boys of Europe Voice of Europe Match Vic* Total I tillegg kommer ca 260 distribusjonspunkter knyttet til eksterne kunder

4 UTVIKLING RESULTAT ETTER FINANS kv kv 2003

5 Utvikling driftsresultat - kvartal Konsern kvartal 2 kvartal 3 kvartal 4 kvartal For 4 kvartal 2002 belastet eksport konsern med 18 millioner

6 RESULTAT KONSERN 1. KVARTAL kvartal kvartal Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Bruttofortjeneste 31,9 % 28,2 % 32,4 % Varekostnad Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter (- inntekt) Ordinært resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat (- inntekt) Periodens resultat Driftsmargin 3,9 % 2,5 % 4,4 % Resultat etter finans pr. aksje 0,62 0,26 1,92

7 BRUTTOFORTJENESTE 35,0 % 30,0 % 25,5 % 29,7 % 32,4 % 28,2 % 31,9 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % kv kv 2003 Salgsinntekter minus varekost i forhold til salgsinntekter

8 DRIFTSMARGIN 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 4,4 % 3,6 % 3,9 % 2,5 % 1,7 % kv kv 2003

9 SALGSINNTEKTER OG BRUTTOFORTJENESTE AKKUMULERT 1 kv 03 - NORGE ,3% 34,1% 34,0% 35,4% 4,5% 5,1% Engros Butikk Kjededrift * Bruttofortjeneste er angitt over grafene

10 BALANSE KONSERN 1. KVARTAL 2003 EIENDELER Utsatt skattefordel Goodwill Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner etc Andre langsiktige fordringer Sum Anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Aksjekapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Annen Kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Egenkapitalandel: 37,5 % 31,5 % 37,2 % Langsiktig finansiering: 78,9 % 75,3 % 81,3 % Gearing 0,83 1,33 0,79

11 VIRKSOMHETS- OMRÅDER BUTIKKDRIFT 1 kv kv Sum salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste 34,0 % 35,4 % 43,9 % Andre inntekter Konsernkostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin -9,0 % -9,5 % 5,3 %

12 VIRKSOMHETSOMRÅDER ENGROS 1 kv kv Sum salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste 34,1 % 31,3 % 28,6 % Andre inntekter Konsernkostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin 16,5 % 15,7 % 11,6 %

13 VIRKSOMHETS- OMRÅDER KJEDEDRIFT / GJENNOMFAKTURERING 1 kv kv Sum salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste 5,1 % 4,5 % 5,6 % Andre inntekter Konsernkostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin 0,7 % 1,5 % 1,8 %

14 VIRKSOMHETS- OMRÅDER EKSPORT 1 kv kv Sum salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste 31,2 % 33,0 % 12,8 % Andre inntekter Konsernkostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin -13,4 % -2,2 % -45,2 %

15 VIRKSOMHETSOMRÅDER Administrasjon, elimineringer og annet 1 kv kv Sum salgsinntekter Varekost Bruttofortjeneste i kr Andre inntekter Andre driftskostnader Driftsresultat

16 12 STORE I KLÆR - NORGE 22,2 mrd NOK ekskl. mva. Marked er definert som summen av butikkog postordrehandel med klær. Klessalget i sports- og dagligvarebransjen er holdt utenfor 30 % 29 % 25 % 20 % 15 % 15 % 12 % 10 % 5 % 0 % 7 % 6 % 5 % 5 % 5 % 4 % 4 % 3 % 2 % 2 % 1 % Faghandel ellers Varnergruppen Hennes & Maurits Andre store Voice Bestsellergruppen Lindex Herrcon Kappahl Spar Ellos B-young Tekstilkjeden JC

17 Utvikling indeks Konsumprisindeks Prisindeks klær mar.03

18 Organisasjonsplan Ny organisasjon fra Voice ASA Adm. dir Økonomi/IT Finans Marketing Prod.utv. herre Prod.utv. dame Utvikling Tilgang/Avgang Egne/Franchise Innkjøp/produksjon Herre/Dame Voice of Europe Drift/Utvikling Egne/Franchise Boys of Europe Drift/Utvikling Egne/Franchise Match/Vic* Drift/Utvikling Egne Match/Vic* Drift/Utvikling Franchise Handling Sortiment/Salg Kjeder/Norge/EU

19 V 2003 Økning egen retailomsetning Egen engros på nivå fjoråret Totalt bedrede marginer Konsernet vil levere bedre resultater målt mot 2002 Markedet vil bli langt tøffere enn i 2002 Dynamikk på varepakken som suksessfaktor Kontraktsfestet økning i nye egne- og medlemsbutikker for alle 4 konsepter for 2003 Fortsatt sterkt fokus på kapitalbinding og effektivitet på kostnader Mål følger vedtatt strategi

20