EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på rundt 50 millioner kroner. De største aksjonærene i NTS deltar i garantikonsortiet for fortrinnsrettsemisjonen og vil bli allokert alle aksjer som ikke er tegnet innen utløpet av tegningsperioden. DU SOM AKSJONÆR HAR RETT TIL Å TEGNE OG FÅ TILDELT NYE AKSJER I FORTRINNSRETTSEMISJONEN Du som var aksjonær i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014, vil bli gitt tegningsretter som gir fortrinnsrett ved allokering av emisjonsaksjene. Eksisterende aksjonærer vil bli gitt 0,207 tegningsretter for hver eksisterende aksje som eies ved dette tidspunkt. Tegningskursen for de nye aksjene er kr 12 per aksje. Tegningsperioden starter 20. november 2014 og avsluttes 4. desember 2014 klokken 16:30. Din fortrinnsrett til å tegne nye aksjer har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller selge tegningsrettene dine innen børsslutt 4. desember 2014. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper. 3
DU FÅR TEGNINGSRETTER TILDELT AUTOMATISK Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 0,207 tegningsrett for hver aksje du eide i NTS ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014. Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne én (1) ny emisjonsaksje i NTS ASA til kr 12 per aksje. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og er omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. SLIK TEGNER DU EMISJONSAKSJER Bestem antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt får du opplyst hos kontofører av VPS-kontoen, eller ved å gå inn på VPS-tjenester via internett. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet emisjonsaksjer du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett på www.arcticsec.no. Tegningen må være Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link på www.arcticsec.no som vil viderekoble deg til tegningssystemet. Betaling og levering Arctic Securities vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 15. desember 2014. De nye aksjene kan handles over Oslo Børs under tickeren «NTS» fra rundt 19. desember 2014. 4
TEGNINGSBLANKETTEN Link til tegningsblanketten finner du på vår internettside www.ntsasa.no. Du kan også tegne over internett via www.arcticsec.no. Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link gitt på www.arcticsec.no. Husk at tegningsblanketten må være Arctic Securities, i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til Arctic Securities pr. faks +47 21 01 31 36. Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten: Tegners VPS-konto Antall tegningsrettigheter Antail emonsaiu:jer som tegnes for Totak tegning~ tidkank NCKI/ per aluje NoK Ugyenkallekg tullmakt tirå belaste konto Irnåkiees ut): 1 2 Lsedertegnede g-r he.ved 1 ette.gger en ulgentrapeng fomakt å belaså den nedentor angrte nocae bankkontoen for beming olde-te erneponsakser,totalt PICAr. arnat ti.oelte emponsakper noi<11 4 Norsk bankkomonommer (11 siffer) Sted og dato for tegning. Teletomummer på dagtdreefak e-post imå aindende pgnatue -egner rnå :aue rr,ndeg Dersom det Pgneres på,,egne as et oe datert itegn rgspenctten: se skap eker i herråd t så makt rnå dolrurnentasjori Sorm a maattmt erer tul makt..edlegges. INFORINAMONOPATEGPFERDUIE FELTRAAFYILESLIT1: Te s,ps-kortonurnmer VENNUGSTtiMELDING DL REGISTERFØRERVED EVENTUELLENDIRINGER navin'srs Jr:etc. Gateadresze etc. rpersonig tegreme. niemmeadresse; Fortnummer, sted and 5 Fedså s- og per,onnurnmer crff;ancsasionsnurnmer lankkontoforvebvne U sitfee: Naspnå rtet Teefonnummer teefaksie-post 5
Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. Fyll inn totalt antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere eller et lavere antall emisjonsaksjer enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid kun sikret tildeling for det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. Fyll inn total sum du tegner for (antall emisjonsaksjer i punkt 2 x 12 norske kroner). Fyll inn bankkontonummer for bankkonto som skal belastes for betaling av de nye emisjonsaksjene. Fyll inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer/org. nummer og VPSkontonummer der du ønsker aksjene levert. SPØRSMÅL OG SVAR OM EMISJONEN Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i NTS ASA vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt en (1) emisjonsaksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var aksjonærer i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 (slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014), tildeles automatisk tegningsretter. For hver aksje du eide i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 får du tildelt 0,207 tegningsretter. 6
Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 4. desember 2014. Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi samt at din eierandel vil vannes ut. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak. Når kan jeg tegne meg for nye emisjonsaksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. Tegningsperioden er fra 20. november til 4. desember 2014 klokken 16:30. Kan jeg tegne meg for flere emisjonsaksjer enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere emisjonsaksjer enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs under tickeren «NTS S». Disse gir deg rett til å tegne ytterligere en (1) emisjonsaksje pr. kjøpte tegningsrett. Siste dag for å kjøpe tegningsretter er 4. desember 2014. Hvordan betaler jeg for de nye emisjonsaksjene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av de nye aksjene i emisjonen Arctic Securities en ugjenkallelig fullmakt til å debitere den angitte bankkonto opptil 3 ganger. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 15. desember 2014. Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen, selskapet og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på Arctic Securities AS sine nettsider www.arcticsec.no. 12 måneder fra prospektets dato, 19. november 2014, vil prospektet være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid både hos NTS ASA og Arctic Securities. 7