FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA

Transkript

1 FORTRINNSRETTSEMISJON I NTS ASA KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 20. november desember 2014 kl. 16:30 VIKTIG INFORMASJON Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot landets regler, eller krever registreringstiltak eller andre tiltak utover dem som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i NTS ASA ( NTS ). Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i NTS, oppfordres til å lese prospektet før tegning over internett eller ved innlevering av tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet og teknisk karakter og ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige tegningsgrunnlaget for emisjonen. For ytterligere informasjon og vilkår vises det til prospektet datert 19. november 2014, som kan lastes ned fra Prospektet vil være tilgjengelig hos NTS ASA innen normal arbeidstid mandag til fredag innen en 12 måneders periode fra prospektets publiseringsdato, 20. november Besøksadressen til NTS ASA er Dampskipskaia, 7800 Namsos. Eksemplarer av prospektet er også tilgjengelig hos Arctic Securities AS, Haakon VII s gt 5, 0123 Oslo, Norge, i den samme 12 måneders perioden. 1

2 NTS ASA NTS ASA har over 130 års erfaring med transportvirksomhet. Selskapet er et holdingselskap og opererer gjennom sine fire datterselskaper: Norsk Fisketransport Holding AS, Folla Sjøtransport AS, KB Dykk AS og NTS Miljø AS. Via datterselskapene sikrer selskapet seg tilstedeværelse i markeder relatert til maritim virksomhet og transport. NTS ASA er organisert og eksisterer i henhold til lovgivningen i Norge, med registreringsnummer i samsvar med og i henhold til den norske allmennaksjeloven. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren «NTS». BAKGRUNN Den 20. oktober 2014 annonserte vi planene for en garantert fortrinnsrettsemisjon i NTS ASA. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som aksjonær benytter dine tildelte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere detaljer og beskrivelse av selskapet samt vilkår og risikofaktorer ved å delta i fortrinnsrettsemisjonen finner du i prospektet. Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen, der eksisterende aksjonærer i NTS ASA får tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne nye aksjer, vil gi et bruttoproveny (brutto ny egenkapital til selskapet) på rundt 50 millioner kroner. Bakgrunnen for fortrinnsrettsemisjonen er overtakelse av virksomheten til Fosnavaag Wellboat AS som omfatter tre brønnbåter og om lag 35 sjøfolk. Transaksjonsverdien utgjør kr 500 mill., og er med å befeste Norsk Fisketransport som et av de ledende brønnbåtrederiene i verden. Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av selskapets fem største aksjonærer; Namsos Invest AS, Trønderbilene AS, Amble Investment AS, Vidar Øie Nilsen og Kari Øie Nilsen. NTS ASA Namsos, 20. November 2014 Espen Ledang Administrerende direktør 2

3 EMISJONEN I KORTE TREKK På den ekstraordinære generalforsamling holdt den 14. November 2014 ble det besluttet å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets aksjonærer med et bruttoproveny på rundt 50 millioner kroner. De største aksjonærene i NTS deltar i garantikonsortiet for fortrinnsrettsemisjonen og vil bli allokert alle aksjer som ikke er tegnet innen utløpet av tegningsperioden. DU SOM AKSJONÆR HAR RETT TIL Å TEGNE OG FÅ TILDELT NYE AKSJER I FORTRINNSRETTSEMISJONEN Du som var aksjonær i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014, vil bli gitt tegningsretter som gir fortrinnsrett ved allokering av emisjonsaksjene. Eksisterende aksjonærer vil bli gitt 0,207 tegningsretter for hver eksisterende aksje som eies ved dette tidspunkt. Tegningskursen for de nye aksjene er kr 12 per aksje. Tegningsperioden starter 20. november 2014 og avsluttes 4. desember 2014 klokken 16:30. Din fortrinnsrett til å tegne nye aksjer har normalt en økonomisk verdi forutsatt at aksjekursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye aksjer senest 4. desember 2014 klokken 16:30, eller 2. selge tegningsrettene dine innen børsslutt 4. desember Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper. 3

4 DU FÅR TEGNINGSRETTER TILDELT AUTOMATISK Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 0,207 tegningsrett for hver aksje du eide i NTS ved utgangen av 14. november 2014, slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne én (1) ny emisjonsaksje i NTS ASA til kr 12 per aksje. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og er omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. SLIK TEGNER DU EMISJONSAKSJER 1. Bestem antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt får du opplyst hos kontofører av VPS-kontoen, eller ved å gå inn på VPS-tjenester via internett. 2. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet emisjonsaksjer du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett på Tegningen må være Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link på som vil viderekoble deg til tegningssystemet. Betaling og levering Arctic Securities vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 15. desember De nye aksjene kan handles over Oslo Børs under tickeren «NTS» fra rundt 19. desember

5 TEGNINGSBLANKETTEN Link til tegningsblanketten finner du på vår internettside Du kan også tegne over internett via Norske statsborgere kan også tegne emisjonsaksjer gjennom VPS på nett ved å følge en link gitt på Husk at tegningsblanketten må være Arctic Securities, i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 4. desember 2014 klokken 16:30. Den fysiske tegningsblanketten kan sendes til Arctic Securities pr. faks Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten:

6 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall emisjonsaksjer du ønsker å tegne. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere eller et lavere antall emisjonsaksjer enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid kun sikret tildeling for det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall emisjonsaksjer i punkt 2 x 12 norske kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer for bankkonto som skal belastes for betaling av de nye emisjonsaksjene. 5. Fyll inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer/org. nummer og VPSkontonummer der du ønsker aksjene levert. SPØRSMÅL OG SVAR OM EMISJONEN 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i NTS ASA vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt en (1) emisjonsaksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var aksjonærer i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 (slik dette var registrert i VPS ved utgangen av 18. november 2014), tildeles automatisk tegningsretter. For hver aksje du eide i NTS ASA ved utgangen av 14. november 2014 får du tildelt 0,207 tegningsretter. 6

7 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 4. desember Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi samt at din eierandel vil vannes ut. 5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak. 6. Når kan jeg tegne meg for nye emisjonsaksjer i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. Tegningsperioden er fra 20. november til 4. desember 2014 klokken 16: Kan jeg tegne meg for flere emisjonsaksjer enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere emisjonsaksjer enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs under tickeren «NTS S». Disse gir deg rett til å tegne ytterligere en (1) emisjonsaksje pr. kjøpte tegningsrett. Siste dag for å kjøpe tegningsretter er 4. desember Hvordan betaler jeg for de nye emisjonsaksjene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av de nye aksjene i emisjonen Arctic Securities en ugjenkallelig fullmakt til å debitere den angitte bankkonto opptil 3 ganger. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 15. desember Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 10. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen, selskapet og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på Arctic Securities AS sine nettsider 12 måneder fra prospektets dato, 19. november 2014, vil prospektet være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid både hos NTS ASA og Arctic Securities. 7