Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse.

Transkript

1 Viktig informasjon Fortrinnsrettemisjon i SpareBank 1 SMN 2010 Kort om tegningsretter og fremgangsmåte ved tegning Tegningsperiode 11. mars kl mars kl 1730 norsk tid. Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN gis du fortrinn til å delta i å styrke egenkapitalen i banken gjennom en emisjon. For hvert egenkapitalbevis som du eide ved utløpet av 4. mars 2010, er du blitt tildelt 0,36 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis til 33 kroner per nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene du har mottatt har normalt en økonomisk verdi. Tegningsretter som ikke selges eller benyttes til tegning innen utløpet av tegningsperioden vil bortfalle og bli verdiløse. I denne brosjyren vil vi forklare hvordan du som egenkapitalbeviseier skal forholde deg til emisjonen - enten om du ønsker å tegne nye egenkapitalbevis, eller om du ønsker å avstå. IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:42

2 Kjære eier Som eksisterende eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN, har du fortrinnsrett til å delta i emisjonen i banken. Emisjonsprovenyet skal benyttes til å innløse deler av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond på 1250 millioner kroner som ble utstedt høsten Formålet med låneopptaket var å styrke bankens kjernekapital på et tidspunkt da markedet og ratingbyråer forventet dette. Statens finansfond gjorde det mulig å styrke kjernekapitalen i en tid der markedsforholdene var utfordrende. Vi mener markedet fungerer igjen, og ønsker nå å refinansiere lånet fra Statens finansfond. Fondsobligasjoner som ble lagt ut i februar i år, samlet på 450 millioner kroner, vil benyttes til å innløse den delen av lånebeløpet som ikke dekkes av provenyet fra fortrinnsrettemisjonen. Hele fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond blir dermed refinansiert. Ved å erstatte deler av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond med egenkapital blir kvaliteten på bankens kjernekapital styrket i tråd med markedets forventninger. Fortrinnsrettemisjonen er garantert av et konsortium bestående av DnB NOR Markets, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS og andre garantister. Det er viktig for SpareBank 1 SMN å ha engasjerte og langsiktige eiere som ser betydningen av å ha en sterk regional bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Lykke til med emisjonen! Trondheim, 4. mars 2010 Med vennlig hilsen Finn Haugan, adm. direktør SpareBank 1 SMN 2 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

3 Om SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern med en forvaltet kapital per 1. januar 2010 på 100 milliarder kroner (inkludert 15 milliarder overført til SpareBank 1 Boligkreditt) fordelt på privatkunder og bedriftskunder. Konsernet er markedsleder i privat- og bedriftsmarkedet, og lokalisert med i alt 57 kontorer i 45 kommuner i Trøndelag og på Nordvestlandet. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Konsernet har ca ansatte og omfatter også datterselskapene SpareBank 1 SMN Finans, EiendomsMegler 1 Midt-Norge, Allegro Finans og SpareBank 1 SMN Regnskap samt største aksjonær (33 prosent) i BN Bank. SpareBank 1 SMN inngår i SpareBank 1 Alliansen og er dermed en del av Norges nest største finansgruppering. I SpareBank 1 Alliansen inngår kjente produktleverandører som Odin Forvaltning, SpareBank 1 Livsforsikring og SpareBank 1 Skadeforsikring. Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren distribueres til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN som er registrert i VPS med norsk adresse. Brosjyren må ikke videresendes til land hvor slik distribusjon strider mot landets regler eller krever registrering eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonsbrosjyren er ikke ment som grunnlag for å ta stilling til om man vil delta i emisjonen. Informasjonen er kun av overordnet karakter og erstatter ikke prospektet som tegningsgrunnlag for emisjonen. Det er risiko knyttet til en investering i SpareBank 1 SMN. I prospektet er det gitt en nærmere beskrivelse av risikofaktorer. Eiere som ønsker mer informasjon eller vurderer å delta i emisjonen, oppfordres til å lese prospektet. Prospektet kan bestilles hos DnB NOR Markets på telefon eller på e-post: markets.cf@dnbnor.no. 3 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

4 Om emisjonen For å styrke SpareBank 1 SMNs finansielle stilling besluttet styret i SpareBank 1 SMN høsten 2009 å ta opp et lån fra Statens finansfond gjennom utstedelse av fondsobligasjoner. 3. mars 2010 vedtok representantskapet i sparebanken å gjennomføre en emisjon med fortrinnsrett for selskapets egenkapitalbeviseiere i forbindelse med innløsning av fondsobligasjonslånet fra Statens finansfond. Emisjonsprovenyet på ca. 824 millioner kroner vil bli benyttet til å refinansiere deler av fondsobligasjonslånet. DnB NOR Markets, SpareBank 1 SMN Markets og Argo Securities er tilretteleggere for emisjonen. Hvem kan delta? Du som var eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 4. mars 2010, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, har fått tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis du var registrert som eier av på nevnte tidspunkt, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. 1 tegningsrett gir rett til å tegne og få tildelt 1 nytt egenkapitalbevis. Det er anledning til å tegne flere nye egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi samt å tegne uten tegningsretter. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall nye egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs i perioden 11. mars til 25. mars. Hver slik ervervet tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i emisjonen. Tegningsperioden starter 11. mars kl 0900 og avsluttes 25. mars kl 1730 norsk tid. Tegningsrettene kan omsettes på Oslo Børs inntil 25. mars kl 1720 norsk tid. 4 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

5 Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN har normalt en økonomisk verdi, forutsatt at kursen på egenkapitalbevisene på Oslo Børs overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du: enten benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis, eller selge tegningsrettene dine gjennom DnB NOR Markets, SpareBank 1 SMN Markets eller et annet verdipapirforetak Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine, kan du kombinere de to alternativene nevnt ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du ikke ønsker å benytte til tegning. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid, vil bortfalle og være uten verdi. Dersom du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis, må du levere inn en gyldig tegning innen forannevnte frist Dersom du ønsker å selge alle eller noen av tegningsrettene dine, må det skje innen 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid 5 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

6 Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis (0,36 tegningsretter per eksisterende egenkapitalbevis) du var eier av per utløpet av 4. mars 2010, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Rett til tegning En tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis for 33 kroner. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis og i tilfelle hvor mange flere bevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli kreditert din VPS-konto ca. 10. mars 2010 og vil være omsettelige på Oslo Børs i perioden fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl DnB NOR Markets (telefon: 08940), SpareBank 1 SMN Markets (telefon: ), eller et annet verdipapirforetak kan bistå og gi ytterligere informasjon om hvordan du kjøper eller selger tegningsretter. Det er også mulig å selge tegningsretter og tegne seg i emisjonen via Nye egenkapitalbevis må tegnes ved å innlevere korrekt utfylt tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsning for tegning. Dette gjelder både dersom du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende eier eller kjøpt tegningsretter i markedet. Mer informasjon om emisjonen og tegning over internett: eller 6 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:43

7 Hvordan kjøpe eller selge tegningsrettene? Hvordan tegne nye egenkapitalbevis? Kjøpe/selge tegningsretter Ring DnB NOR Markets (tlf: 08940) eller SpareBank 1 SMN Markets (tlf: ) WEB (kun salg) WEB eller Eier Tegne nye egenkapitalbevis Tegningsblankett i prospekt sendes inn per faks eller per post til DnB NOR, Verdipapirservice, 0021 OSLO 7 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:46

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Avklar hvor mange tegningsretter du innehar Informasjon om antall tegningsretter du er tildelt er forhåndsutfylt på tegningsblanketten som er sendt deg per post sammen med prospektet. Dersom du har kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 11. mars til 25. mars, må du ta dette med i beregningen. 2. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Dette tallet kan være det antall egenkapitalbevis du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere antall enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter (overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall egenkapitalbevis enn det du har rett til å få tildelt på grunnlag av innehav av tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter som ikke blir benyttet før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning på internett Tegningsblanketten sendes inn til DnB NOR Markets enten via faks eller per post. Norske statsborgere kan også foreta tegning over internett via SpareBank 1 SMNs nettside, eller Tegningen må være mottatt innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Dersom du sender inn tegningsblanketten per post, må du beregne tid til postgang. 4. Betaling og levering DnB NOR vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegningen ca. 8. april De nye egenkapitalbevisene kan omsettes på Oslo Børs fra ca. 12. april IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:46

9 Slik fyller du ut tegningsblanketten Du kan benytte deg av tegningsblanketten som du har fått tilsendt sammen med prospektet. Norske statsborgere kan også tegne nye egenkapitalbevis over internett via eller Husk at tegningen må være mottatt innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Den fysiske tegningsblanketten kan SPAREBANK 1 SMN TEGNINGSBLANKETT sendes til DnB FORTRINNSRETTSEMISJON NOR Markets per faks ISIN 29 NO eller per post til DnB NOR, Verdipapirservice, 0021 OSLO. Generell informasjon: Vilkårene for Fortrinnsrettsemisjonen bestående av 24,963,307 Nye Egenkapitalbevis i Sparebank 1 SMN vedtatt av Sparebankens representantskap i møte 3. mars 2010 fremgår av Prospektet datert 4. mars Uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning i denne Tegningsblanketten. Innkallingen til og protokollen fra representantskapsmøtet (med vedlegg), Sparebankens vedtekter samt årsregnskaper og årsberetninger for de siste to år er tilgjengelige på Sparebankens hovedkontor i Vestre Rosten 77, 7075 Tiller, Norge. Tegningsprosedyrer: Tegningsperioden løper fra 11. mars 2010 til kl (norsk tid) den 25. mars Korrekt utfylte Tegningsblanketter må før utløpet av Tegningsperioden være mottatt av DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice (Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen) på følgende adresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo, telefaks Norske statsborgere kan også tegne Nye Egenkapitalbevis gjennom VPS online tegningssystem (eller ved å benytte linken på eller som vil viderekoble tegneren til VPS online tegningssystem). Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at de er mottatt av Oppgjørsagenten for fortrinnsrettsemisjonen. Ved å signere og innlevere denne Tegningsblanketten bekrefter tegneren å ha lest Prospektet og å være berettiget til å tegne Nye Egenkapitalbevis på de vilkår som der er fastsatt. Tegningskurs: NOK 33 per Nye Egenkapitalbevis. Tegningsretter: Eiere av Egenkapitalbevis i Sparebanken per utløpet av 4. mars 2010 (Skjæringsdatoen), som registrert som eiere av Egenkapitalbevis i VPS per utløpet av 9. mars 2010 (Utskriftsdatoen), vil bli tildelt Tegningsretter i forhold til sitt innehav av Egenkapitalbevis i Sparebanken per utløpet av Skjæringsdatoen slik dette er registrert i VPS per utløpet av Utskriftsdatoen. 9 Tegningsretter vil bli utstedt for hvert 25 Egenkapitalbevis. Antall Tegningsretter tildelt den enkelte Eksisterende innehaver av Egenkapitalbevis vil bli rundet ned til nærmeste hele Tegningsrett. Hver Tegningsrett vil, betinget av verdipapirlovgivningen som kommer til anvendelse, gi rett til å tegne og bli tildelt ett Nytt Egenkapitalbevis i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt. Tegningsretter som ikke er benyttet til tegning av Nye Egenkapitalbevis før utløpet av Tegningsperioden, eller som ikke er solgt før handelsslutt på Oslo Børs 25. mars 2010, vil bortfalle uten kompensasjon til eieren og vil følgelig være uten verdi. Tildeling av Nye Egenkapitalbevis: Tildeling av de Nye Egenkapitalbevisene vil bli foretatt på basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet. Melding om tildelte Nye Egenkapitalbevis samt det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli gitt i brev fra VPS rundt 31. mars Betaling: Oppgjør for de Nye Egenkapitalbevisene forfaller til betaling 8. april 2010 (Betalingsdatoen). Ved signatur på denne Tegningsblanketten gir tegnere med norsk bankkonto Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste den nedenfor spesifiserte bankkontoen for det tegningsbeløp som skal betales for de tildelte Nye Egenkapitalbevisene, og overføre beløpet til Sparebankens emisjonskonto. Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen er kun berettiget til å belaste den spesifiserte kontoen én gang, men forbeholder seg retten til å gjøre inntil tre debiteringsforsøk. Fullmakten vil gjelde for en periode på inntil syv virkedager etter Betalingsdatoen. Tegneren gir videre Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen fullmakt til å innhente bekreftelse fra tegnerens bank på at tegneren har disposisjonsrett over den spesifiserte kontoen, samt på at det er tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke betalingen. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen, eller dersom det av andre grunner ikke er mulig å debitere kontoen når et debiteringsforsøk gjøres i henhold til fullmakten fra tegneren, vil tegnerens betalingsforpliktelse bli ansett for å være misligholdt. Betaling gjennom engangsfullmakt er kun tilgjengelig for tegnere som er tildelt Nye Egenkapitalbevis for et beløp som ikke overstiger NOK 5 millioner, og som er innehavere av en norsk bankkonto. Tegnere som tegner seg for et beløp som overstiger NOK 5 millioner, gir ved signatur på denne Tegningsblanketten Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen fullmakt til å belaste den spesifiserte norske bankkontoen manuelt på eller etter Betalingsdatoen. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for tildelte Nye Egenkapitalbevis skjer på eller før Betalingsdatoen. Før slik betaling foretas, må tegneren kontakte Oppgjørsagenten for Fortrinnsrettsemisjonen (DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, telefonnummer ) for detaljer og nærmere instruksjoner. VENNLIGST SE SIDE 2 AV DENNE TEGNINGSBLANKETTEN FOR ØVRIGE BESTEMMELSER SOM OGSÅ GJELDER FOR TEGNINGEN TEGNINGSDETALJER Tegners VPS-konto Antall Tegningsretter Antall tegnede Nye Egenkapitalbevis (For megler: Konsekutivt nr.) (inkludert overtegning) Utdrag av viktige felter fra den fysiske tegningsblanketten 1. Antall tegningsretter du er blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter bortfaller og er uten verdi ved utløpet av tegningsperioden. 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. En tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis. Husk at du har anledning til å tegne deg for flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter skulle tilsi. Du er imidlertid sikret tildeling på grunnlag av det antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. 3. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis x 33 kroner). 4. Fyll inn bankkontonummer som skal belastes for betaling av de nye egenkapitalbevisene (kontoen vil belastes ca. 8. april 2010). 5. Besørg at tegningsblanketten er datert og signert samt at øvrige felter på tegningsblanketten er korrekt fylt ut. VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN NO Tegningskurs per Nye Egenkapitalbevis NOK 33 Tegningsbeløp å betale NOK UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO) Norsk bankkonto for belastning av betaling for tildelte Nye Egenkapitalbevis (antall tildelte Nye Egenkapitalbevis x NOK 33). 4 (Norsk bankkonto nr. 11 siffer) I samsvar med vilkårene angitt i Prospektet, tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall Nye Egenkapitalbevis som angitt ovenfor og gir Oppgjørsagenten fullmakt til å belaste (ved bruk av engangsfullmakt eller manuelt som beskrevet ovenfor) den spesifiserte bankkontoen for betaling for Nye Egenkapitalbevis tildelt meg/oss. Ved signatur på denne Tegningsblanketten aksepterer tegnere som avgir betalingsfullmakt, vilkårene for Betaling gjennom Engangsfullmakt Verdipapirhandel inntatt på side 2 i denne Tegningsblanketten. 3 INFORMASJON OM TEGNEREN VPS-kontonr. Fornavn Sted og dato Må være datert i Tegningsperioden Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. Ved endringer av registrert informasjon må kontofører kontaktes. Din/deres kontofører er: Etternavn/selskap Gateadresse Postnummer/distrikt/land Fødsels-og personnummer/ organisasjonsnummer Norsk bankkonto for utbytte Nasjonalitet 5 Telefon dagtid 9 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer/egenkapitalbevis til dem som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet fra før. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 SMN vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden, gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller, dersom du er norsk statsborger, ved å benytte internettløsningen til å tegne. 3. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? Alle som var eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN per utløpet av 4. mars 2010, slik dette var registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere per utløpet av 9. mars 2010, tildeles automatisk tegningsretter. Du får tildelt 9 tegningsretter for hvert 25 egenkapitalbevis du var eier av per utløpet av 4. mars 2010, slik dette er registrert i sparebankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS per utløpet av 9. mars 2010, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 4. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en korrekt utfylt tegningsblankett eller benytte internettløsningen som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DnB NOR Markets innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. 5. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen? Tegningsrettene vil bortfalle ved utløpet av tegningsperioden 25. mars Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen denne fristen, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse. 6. Hvilken verdi har tegningsrettene? Tegningrettene vil bli notert på Oslo Børs og kan omsettes i tegningsperioden fra 11. mars til 25. mars 2010 kl Kursen på tegningsrettene vil bli fastsatt løpende i tegningsperioden og bli bestemt av tilbud og etterspørsel. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi i tegningsperioden, dersom tegningskursen er lavere enn kursen på egenkapitalbeviset i markedet. 10 IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

11 7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? Fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter frem til 25. mars 2010 kl 1720 ved å kontakte DnB NOR Markets (telefon: 08940), SpareBank 1 SMN Markets (telefon: ) eller et annet verdipapirforetak. I tillegg er det mulig å legge inn ordre om salg av tegningretter på Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning innen 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. Etter dette tidspunkt vil tegningsrettene slettes og bli verdiløse. 8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto ca. 10. mars Tegningsperioden er fra 11. mars 2010 til 25. mars 2010 kl 1730 norsk tid. 9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til DnB NOR Markets per post/fax , eller tegne egenkapitalbevis elektronisk ved å gå inn på VPS via din bank eller inn på VPS sine hjemmesider ( og velg investortjenester eller via eller Elektronisk tegning er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til? Ja. Du vil imidlertid være sikret tildeling kun av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 25. mars 2010 kl 1720 norsk tid. 11. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen DnB NOR Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli belastet ca. 8. april Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende. 13. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i SpareBank 1 SMN? En beskrivelse av risikoen ved å investere i SpareBank 1 SMN er omtalt i prospektet. 14. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på info og Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe DnB NOR Markets på telefon IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:47

12 For spørsmål ta kontakt med: DnB NOR Markets Tlf.: SpareBank 1 SMN Markets Tlf.: Argo Securities Tlf.: IM9650PO_SPB1_SMN_brosjren.indd :31:39