Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010

Transkript

1 Til aksjeeierne i NattoPharma ASA Lysaker, 30. desember 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i NattoPharma ASA, organisasjonsnummer , innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2011 kl på selskapets forretningskontor med adresse Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker. Til behandling foreligger følgende saker: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Ragnvald Holm Lie og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Orientering om selskapets finansielle stilling og forslag til tiltak 5. Fortrinnsrettsemisjon 6. Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen 7. Valg av ny revisor 8. Godtgjørelse til fratrådte styremedlemmer 9. Godtgjørelse til Ola Røthe 10. Godtgjørelse til det nye styret 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Redegjørelse for og forslag til vedtak Generelt vedrørende sak 4, 5 og 6 Som tidligere kommunisert til selskapets aksjeeiere og markedet for øvrig er selskapets finansielle posisjon anstrengt. Selskapet har negativ egenkapital, og likviditet til å kunne fortsette sin virksomhet som normalt kun for en begrenset periode. Selskapet trenger derfor innen kort tid ytterligere egenkapitalfinansiering. I denne forbindelse har styret engasjert Fondsfinans ASA som finansiell rådgiver. Etter å ha vurdert ulike alternativer for refinansiering har styret i samråd med Fondsfinans ASA utarbeidet en plan for å sikre selskapets antatte behov for finansiering for de neste 12 månedene. Finansieringsplanen

2 forutsetter gjennomføring av både en fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på NOK millioner og en tilfredsstillende reforhandling av obligasjonslånavtalen vedrørende selskapets obligasjonslån på NOK 17 millioner, herunder en konvertering av NOK 8,5 millioner av hovedstolen under obligasjonslånet til egenkapital i selskapet, for å styrke selskapets egenkapital. Styret vil gi en nærmere orientering om dette på den ekstraordinære generalforsamlingen. Under sak 5 foreslås det en fortrinnsrettsemisjon med et bruttoproveny på NOK millioner. I fortrinnsrettsemisjonen vil det bli utstedt nye aksjer, med fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjeeiere. Styret vil så snart som mulig, og hvis mulig forut for den ekstraordinære generalforsamlingen, foreslå tegningskurs og antallet nye aksjer som skal utstedes i kapitalforhøyelsen, eller intervallet for disse, og dermed den eksakte størrelsen på kapitalforhøyelsen, eller intervallet for denne. I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen vil det bli utarbeidet et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil bli offentliggjort før tegningsperioden starter, og vil utgjøre tegningsgrunnlaget for kapitalforhøyelsen. Forutsatt at prospektet for fortrinnsrettsemisjonen godkjennes av Finanstilsynet i tide, vil tegningsperioden starte den 23. februar 2011 og avsluttes den 9. mars 2011 kl (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide slik at tegningsperioden kan starte den 23. februar 2011, vil tegningsperioden starte den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter godkjennelsen av prospektet og utløpe to uker deretter. Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven 10-4 fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Aksjeeiere vil etter styrets forslag motta tegningsretter i forhold til sitt aksjeinnehav slik dette er registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 25. januar Antallet tegningsretter den enkelte eksisterende aksjeeier er berettiget til å bli tildelt vil bli offentliggjort forut for tegningsperiodens begynnelse. Det vil ikke bli utstedt brøkdeler av tegningsretter og ved tildeling av tegningsretter vil det bli rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Under forutsetning av at aksjehandelen skjer med ordinært oppgjør i Verdipapirsentralen (VPS), vil aksjer som erverves til og med 20. januar 2011 gi rett til tegningsretter, mens aksjer som erverves fra og med 21. januar 2011 ikke vil gi rett til tegningsretter. Tildelte tegningsretter vil bli overført til den eller de VPS-konti der aksjeeieren har registrert sine NattoPharmaaksjer. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige og notert på Oslo Børs. Overtegning og tegning uten tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen vil være tillatt. Tegningsrettene og de nye aksjene som vil tildeles ved utøvelse av tegningsrettene er ikke, og vil ikke bli registrert i henhold til US Securities Act av 1933 ( US Securities Act ), og kan derfor ikke tilbys eller selges i USA bortsett fra på en slik måte som er unntatt fra registreringskravet som følger av US Securities Act. Innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen skal ikke anses som et tilbud i USA eller annet sted vedrørende tegningsretter og nye aksjer som er omtalt i innkallingen. Styret vil i samarbeid med Fondsfinans ASA innen tegningsperiodens begynnelse søke å etablere et garantikonsortium, bestående av aksjeeiere i selskapet og eventuelt eksterne investorer, som skal garantere fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen. Så snart en eventuell slik garanti for fortrinnrettsemisjonen er etablert, vil dette bli offentliggjort av selskapet. Under sak 6 foreslås det en styrefullmakt til å kunne øke aksjekapitalen i selskapet som skal kunne benyttes av styret til å konvertere NOK 8,5 millioner av hovedstolen under selskapets obligasjonslån på NOK 17 millioner til egenkapital. Selskapet har vært i kontakt med Norsk Tillitsmann vedrørende en mulig reforhandling av obligasjonslånavtalen, herunder en delvis

3 konvertering av obligasjonslånet, men på tidspunktet for innkallingen foreligger det ingen endelig avtale rundt dette. For å sikre styret den nødvendige handlefriheten i forhandlinger med Norsk Tillitsmann og/eller obligasjonseierne, bes det om at styrets tildeles nevnte styrefullmakt til konvertering av deler av obligasjonslånet. Det gjøres oppmerksom på at rammene i forslaget til vedtak er satt vidt for å gi den nødvendige fleksibiliteten med hensyn til tegningskurs og antall aksjer som skal utstedes, og således den endelige maksimale størrelsen for kapitalforhøyelsen. Selskapet vil offentliggjøre det endelige resultatet av en reforhandling av obligasjonslånet så snart dette foreligger. Det gjøres oppmerksom på at for å sikre selskapet en tilfredsstillende finansiering er selskapet avhengig av å få gjennomført henholdsvis både den nevnte fortrinnsrettsemisjonen og en reforhandling av obligasjonslånet, herunder den nevnte konverteringen av dette. Gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen og den delvise konverteringen av obligasjonslånet vil således være gjensidig betinget av hverandre. Som følge av dette foreslås det derfor at den ekstraordinære generalforsamlingen stemmer over forslagene under sak 5 og 6 under ett. Til sak 5: Fortrinnsrettsemisjon På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende beslutning, med slik endelig tegningskurs, antall nye aksjer og aksjekapitalforhøyelse, eller intervall for disse, som offentliggjøres så snart som mulig og hvis mulig forut for den ekstraordinære generalforsamlingen: (i) (ii) (iii) (iv) Aksjekapitalen forhøyes med minimum kr og maksimum kr , ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer, hver pålydende kr 0,10. Aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister ved utløpet av 25. januar 2011 skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før av eier aksjer i selskapet. Tegningsrettene skal være omsettelige og skal noteres på Oslo Børs. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt. Det vil ikke bli tildelt tegningsretter for selskapets egne aksjer. I forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen skal selskapet offentliggjøre et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Med mindre styret beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye aksjer. Selskapet eller noen som utpekes eller instrueres av selskapet kan, men skal ikke være forpliktet til, for aksjeeiere som etter selskapets oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye aksjer som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor aksjeeieren er bosatt eller statsborger, selge vedkommende aksjeeiers tegningsretter mot overføring av nettoprovenyet ved salget til aksjeeieren. Tildeling av nye aksjer besluttet av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: (a) Det vil bli tildelt aksjer til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og få tildelt én ny aksje.

4 (b) Dersom ikke alle tegningsrettene utøves i tegningsperioden, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye aksjer forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver av dem har utøvet. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke lar seg gjennomføre, vil selskapet foreta tildeling etter loddtrekning. (c) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til tildelingskriteriene i punkt (a) til (b) ovenfor, skal tildeles tegnere som ikke har tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste aksjer. (v) (vi) (vii) Styret fastsetter den endelige tegningskursen innenfor en nedre grense på kr 0,10 per aksje og en øvre grense på kr 2 per aksje. Innskuddet skal ytes i kontanter. Tegningsperioden skal begynne 23. februar 2011 og avsluttes 9. mars 2011 kl (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å starte tegningsperioden 23. februar 2011, skal imidlertid tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjennelse foreligger og avsluttes kl (norsk tid) på den fjortende dagen deretter. Frist for betaling av de nye aksjene er 16. mars 2011, eller den sjuende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt (vi) ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi Fondsfinans ASA engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til selskapets emisjonskonto. (viii) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. (ix) Selskapets vedtekter 4 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. Til sak 6: Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende beslutning, med slik endelig størrelse på maksimal aksjekapitalforhøyelse under punkt (i) nedenfor, som offentliggjøres så snart som mulig og hvis mulig forut for den ekstraordinære generalforsamlingen: (i) (ii) I henhold til allmennaksjeloven gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr Fullmakten skal kun benyttes til å konvertere NOK 8,5 millioner av hovedstolen under selskapets obligasjonslån på NOK 17 millioner til egenkapital.

5 (iii) (iv) (v) (vi) Fullmakten gjelder inntil det tidligste tidspunktet av ordinær generalforsamling i 2011 og 30. juni Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven 10-14(2) nr. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven Fullmakten erstatter tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse, herunder fullmakt tildelt på ordinær generalforsamling den 29. juni Til sak 7: Valg av ny revisor Forslag til ny revisor vil bli presentert senest på generalforsamlingen. Til sak 8: Godtgjørelse til fratrådte styremedlemmer Generalforsamlingen bes om å godkjenne følgende godtgjørelse til styremedlemmene Ola Røthe og Christel Piron for perioden fra 29. juni 2010 til og med 10. oktober 2010: - Ola Røthe: NOK Christel Piron: NOK Til sak 9: Godtgjørelse til Ola Røthe Etter krav fra Ola Røthe bes det om at generalforsamlingen tar stilling til forslag om styregodtgjørelse til Ola Røthe for en periode på 3 måneder etter hans fratredelse som styrets leder med NOK Til sak 10: Godtgjørelse til det nye styret Styret ber generalforsamlingen om å godkjenne følgende godtgjørelse til det nye styret som begynner å løpe fra tidspunktet for tiltredelse og som forfaller etterskuddsvis pr kvartal: - Styrets leder: NOK , som ubetales løpende med NOK per kvartal, og tilleggsgodtgjørelse på NOK for ekstraordinært styrearbeid i perioden 11. oktober 2010 til 31. desember Styrets medlemmer: NOK , som ubetales løpende med kr per kvartal.

6 Til sak 11: Valg av medlemmer til valgkomiteen Forslag til medlemmer av valgkomiteen vil bli presentert senest på generalforsamlingen. Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt I henhold til allmennaksjeloven 5-12, skal generalforsamlingen åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Selskapet har pr datoen for denne innkallingen en aksjekapital på kr , fordelt på aksjer, hver pålydende kr 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver. Dersom aksjeeierens aksjer er forvalterregistrerte jf allmennaksjeloven 4-10, og aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjeeieren medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier. Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ekstraordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjema kan da sendes til NattoPharma ASA, innen 19. januar 2011 kl Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis ønskelig, kan slik fullmakt gis til styrets leder, Ragnvald Holm Lie, eller den han bemyndiger. Fullmakter gitt til styrets leder som er mottatt senere enn 19. januar 2011 kl 16.00, kan bli sett bort fra. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten. Styret gjør oppmerksom på at det er innført nye flaggeregler i forbindelse med stemmegivning ved fullmakt. Innehavelse av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven 4-2 tredje ledd med innehavelse av rettigheten til aksjen stemmefullmakten gjelder. Dette medfører at stemmefullmektig vil ha plikt til å flagge sine aksje- og stemmerettigheter, dersom andelen aksjer fullmektigen representerer gjennom åpne stemmefullmakter og egne aksjer samlet når opp til tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven 4-2 annet ledd. Det antas av Finanstilsynet i rundskriv av 28. januar 2008 at fullmakter i alminnelighet må anses å være gitt uten instruks i lovens forstand, med mindre instruks er gitt for samtlige av de saker generalforsamlingen skal behandle. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

7 Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til NattoPharma ASA, Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker, Postboks 397, 1326 Lysaker, Norge, telefaks (+47) , innen 19. januar 2011 kl 16.00, eller medbringe denne i original på generalforsamlingen. Denne innkallingen, herunder forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelige på selskapets hjemmeside: Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor, som fastsatt i allmennaksjeloven 10-15, jf 10-3 femte ledd. Etter seneste balansedag, 31. desember 2009, har selskapets finansielle stilling blitt vesentlig svekket. Det vises i denne sammenheng til informasjonen som er gitt i selskapets børsmeldinger, herunder siste årsrapport og de siste delårsrapporter. Ved tegning av aksjer må foruten opplysningene i denne innkallingen blant annet informasjon fremsatt i selskapets løpende børsmeldinger, årsrapporter og delårsrapporter tillegges vekt. Med vennlig hilsen for styret i NattoPharma ASA Ragnvald Holm Lie styreleder

8 Fullmaktsskjema Til: NattoPharma ASA Lysaker Torg 5, 1366 Lysaker, Postboks 397, 1326 Lysaker, Norge, telefaks (+47) Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i ekstraordinær generalforsamling i NattoPharma ASA den 20. januar 2011 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato (Fullmakt kan gis styrets leder Ragnvald Holm Lie, og dersom ikke annet er angitt ovenfor anses fullmakten gitt til ham.) for mine/våre.. aksjer. antall Navn på aksjeeier: F.nr. eller org.nr. på aksjeeier: Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest