Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015

Transkript

1 Fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV 2015 KORT OM TEGNINGSRETTER OG FREMGANGSMÅTE VED TEGNING Tegningsperiode: 25. november 9. desember 2015 kl. 16:30

2 Viktig informasjon Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot landets regler, krever registreringstiltak eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett. Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 BV. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer å investere i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 BV oppfordres til å lese prospektet før tegning. Tegning kan skje over internett eller ved innsendelse av tegningsblanketten som er vedlagt prospektet. Informasjonen i dette dokumentet er kun av overordnet og teknisk karakter, og er ikke en erstatning for prospektet som representerer det fullstendige tegningsgrunnlaget for emisjonen. All tegning i fortrinnsrettsemisjonen må derfor skje på grunnlag av informasjonen i prospektet. For ytterligere informasjon og vilkår knyttet til fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som kan lastes ned fra SpareBank 1 BVs nettside, eller fra nettsidene til tilretteleggerne, SpareBank 1 Markets AS og Arctic Securities AS: og Prospektet kan også bestilles hos SpareBank 1 Markets, telefon , Arctic Securities, telefon , eller SpareBank 1 BV, telefon ( ) Fortrinnsrettsemisjon november 2015

3 SpareBank 1 BV SpareBank 1 BV er en fullverdig leverandør av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter. Bankens forretningsområder er finansiering, betaling, sparing, forsikring, regnskap og eiendomsmegling. I konsernet inngår datterselskapene EiendomsMegler 1 BV og SpareBank 1 Regnskapshuset BV. Banken har kontorer i Kongsberg, Drammen, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. SpareBank 1 BV-konsernet har om lag 320 medarbeidere. Konsernets strategiske hovedmålsetning er å skape verdi for kundene og den regionen konsernet er en del av. Konsernet ønsker å løfte frem lokale initiativ, bedriftene og de menneskene som bor i regionen slik at konsernet sammen med disse kan bidra til vekst og utvikling. Gjennom dette skapes også verdier for eierne og ansatte i virksomheten. Regionen nedre Buskerud og Vestfold er et attraktivt område å bo og drive virksomhet i. Regionen har et allsidig og dynamisk næringsliv som er kjent for høy grad av internasjonalisering, verdiskaping og nyskaping. Regionen har en god plassering både når det gjelder internasjonal kommunikasjon og regional infrastruktur. SpareBank 1 BV-konsernet er en del av SpareBank 1-alliansen gjennom sitt eierskap i SpareBank 1 Gruppen AS. SpareBank 1-alliansen er Norges nest største finansaktør med en samlet kapital under forvaltning på omtrent 955 milliarder kroner. SpareBank 1-samarbeidet omfatter i overkant av 350 kontorer. Totalt har alliansen rundt ansatte, hvorav ca er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen AS og datterselskaper i Oslo. I SpareBank 1-alliansen inngår også EiendomsMegler 1, som er Norges største eiendomsmeglerforetak. INVITASJON TIL INFORMASJONSMØTER OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN Det vil i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen bli avholdt informasjonsmøter for dagens eiere og andre investorer på følgende steder: Mandag 30. november 2015 Tirsdag 1. desember 2015 Onsdag 2. desember 2015 Torsdag 3. desember 2015 Quality Hotel Grand, Kongsberg Scandic Park Hotel, Sandefjord Scandic Park Hotel, Drammen Best Western Horten Hotell, Horten Alle møtene varer fra kl Ingen påmelding. Fortrinnsrettsemisjon november

4 4 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

5 Kjære egenkapitalbeviseiere Den 29. oktober 2015 annonserte vi planene for en garantert fortrinnsrettsemisjon i SpareBank 1 BV. I denne brosjyren forklarer vi blant annet hvordan du som egenkapitalbeviseier kan benytte dine tildelte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere detaljer og beskrivelse av banken, samt vilkår og risikofaktorer ved å delta i fortrinnsrettsemisjonen, finner du i prospektet. Den garanterte fortrinnsrettsemisjonen, der eksisterende egenkapitalbeviseiere får tildelt tegningsretter som gir rett til å tegne nye egenkapitalbevis, vil gi banken et bruttoproveny (brutto ny egenkapital til banken) på rundt 250 millioner kroner. Det vil samtidig gjennomføres en rettet emisjon mot ansatte i konsernet, samt styremedlemmer i banken, på opptil 7,5 millioner kroner. Bakgrunnen for emisjonene er et ønske om å styrke soliditeten i tråd med markedets forventninger og myndighetenes krav, samt å bedre grunnlaget for å ta del i den ventende veksten i bankens markedsområde. Banken har hatt en lav utlånsvekst i flere år for å bedre bankens soliditet. Siden 2008 har samlede utlån økt med om lag 3 % årlig, og utviklingen innenfor bedriftsmarkedet har vært tilnærmet flat. Ytterligere informasjon om fortrinnsrettsemisjonen vil bli gitt på våre møter i Kongsberg, Sandefjord, Drammen og Horten i perioden 30. november til 3. desember Fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et konsortium bestående av institusjonelle og andre investorer. Sandefjord, november 2015 Rune Fjeldstad Administrerende direktør Fortrinnsrettsemisjon november

6 Emisjonene i korte trekk SpareBank 1 BV skal gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på inntil 250 millioner kroner og en rettet emisjon mot ansatte i konsernet, samt styremedlemmer i banken, på inntil 7,5 millioner kroner. Du som egenkapitalbeviseier har rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. Du som var egenkapitalbeviseier i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november 2015, får tildelt 2,789 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV på dette tidspunktet (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). En (1) tegningsrett gir rett til å tegne ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningskursen for de nye egenkapitalbevisene er 16 kroner per egenkapitalbevis. Tegningsperioden starter 25. november 2015 og avsluttes 9. desember 2015 klokken Din fortrinnsrett til å tegne nye egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV har normalt en økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten: 1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis senest 9. desember 2015 klokken 16.30, eller 2. Selge tegningsrettene dine (gjennom SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak) innen børsslutt 9. desember 2015 klokken Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper uten kompensasjon til eieren. 6 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

7 Eksempel: Dersom du eide 100 egenkapitalbevis ved utgangen av 20. november 2015, vil du få tildelt 278 tegningsretter (100 x 2,789 = 278 rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Tegningsretten er børsnotert, og verdien av disse rettene vil variere i tegningsperioden. På vedtakstidspunktet (19. november 2015) var den teoretiske verdien av en tegningsrett NOK 7,92, og dette betyr at verdien av tegningsrettene totalt er NOK 2.201,76 (278 x 7,92 = 2.201,76) i eksemplet. Du kan da velge å benytte tegningsrettene dine til tegning. Dette betyr at du har rett til å tegne og få tildelt 278 egenkapitalbevis til en tegningskurs på NOK 16 per egenkapitalbevis. Hvis du tegner deg for rettene dine vil dette i eksemplet koste totalt NOK (278 x 16 = 4.448). Du har da opprettholdt din eierandel i banken. Du kan også selge alle (eller noen av) rettene dine. Dersom salgsprisen for én tegningsrett er NOK 7,92 får du da totalt NOK 2.201,76 for tegningsrettene (før eventuelle transaksjonskostnader) dersom du velger å selge alle (278 x 7,92 = 2.201,76). Dersom du velger å selge alle eller noen av rettene dine, vil eierandelen din i banken bli lavere etter emisjonene. Dersom du ikke tegner for eller selger tegningsrettene dine innen utløpet av tegningsperioden, vil tegningsrettene slettes og du vil ikke få noe igjen for dem (verken nye egenkapitalbevis eller et kronebeløp). Eierandelen din i banken vil også reduseres som følge av emisjonene. Du får tegningsretter tildelt automatisk Tildeling av tegningsretter Du får tildelt 2,789 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november Rett til tegning Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV. Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til Du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn dette, avhenger blant annet av antall tegningsretter som ikke blir benyttet av andre eiere av tegningsretter. Kjøp og salg av tegningsretter Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og vil være omsettelige på Oslo Børs i tegningsperioden. SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og selger tegningsretter. Fortrinnsrettsemisjon november

8 Slik tegner du egenkapitalbevis 1. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne Antall tegningsretter du er tildelt fremkommer av tegningsblanketten du mottar i posten sammen med prospektet. 2. Fyll ut og send inn tegningsblankett Angi det antallet egenkapitalbevis du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også foreta tegning over internett via SpareBank 1 BVs nettside, eller på nettsiden til en av tilretteleggerne, eller Tegningen må være SpareBank 1 Markets eller Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 9. desember 2015 klokken 16: Betaling og levering SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 16. desember De nye egenkapitalbevisene vil kunne handles over Oslo Børs fra rundt 22. desember Tegningsblanketten Du kan benytte tegningsblanketten som er sendt til deg sammen med prospektet til å tegne nye egenkapitalbevis. Du kan også tegne over internett via SpareBank 1 BVs nettside, eller via eller Husk at tegningsblanketten må være SpareBank 1 Markets eller Arctic Securities i hende eller ved tegning over internett, behørig registrert senest 9. desember 2015 klokken Den fysiske tegningsblanketten kan også sendes til SpareBank 1 Markets per fax eller e-post: subscription@sb1markets.no eller Arctic Securities per fax eller e-post: subscription@arcticsec.no. Postadresser for å sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten. 8 Fortrinnsrettsemisjon november 2015

9 SpareBank 1 BV Offentlig fortrinnsrettsemisjon November/desember 2015 TEGNINGSBLANKETT Fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen fremgår av prospektet datert 24. november 2015 ( Prospektet ). Tegning av nye egenkapitalbevis finner sted fra og med 25. november til og med 9. desember kl norsk tid. Tegning må skje i form av korrekt utfylt tegningsblankett som må være et av tegningsstedene i hende innen kl den 9. desember Tegning kan også gjøres over internett ved å følge linken fra internettsiden til et av tegningsstedene eller fra bankens hjemmeside. Tegningssteder er: Arctic Securities AS Haakon VIIs gate 5 Postboks 1833 Vika 0123 Oslo Fax: e-post: subscription@arcticsec.no SpareBank 1 Markets AS Olav Vs gate 5 Postboks 1398 Vika 0114 Oslo Fax: e-post: subscription@sb1markets.no Utdrag av viktige felt fra tegningsblanketten: 1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi ved utløpet av tegningsperioden uten kompensasjon til eieren. VEILEDNING FOR TEGNEREN Egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV per utgangen av 20. november 2015, slik det fremkommer i VPS per utgangen av 24. november 2015, vil motta 2,789 tegningsretter per egenkapitalbevis eiet ved utgangen av 20. november 2015, rundet ned til nærmeste 2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis hele tegningsrett. Hver tegningsrett du ønsker gir rett å tegne. til å tegne Husk og få at tildelt du 1 har nytt egenkapitalbevis. anledning til Tegningskurs å tegne er deg NOK 16 per egenkapitalbevis. Tegningsrettene er registrert i VPS og vil være børsnoterte og fritt omsettelige i tegningsperioden. NB! for et høyere eller et lavere antall egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Du er imidlertid Tegningsrettene må benyttes til tegning av egenkapitalbevis eller selges i tegningsperioden, da de vil være verdiløse etter kun sikret tildeling i henhold tegningsperiodens til det utløp. antall tegningsretter du eier ved utløpet av tegningsperioden. Det er anledning til å tegne flere egenkapitalbevis enn man har tegningsretter til (overtegning), samt å tegne uten tegningsretter. Tildelingskriteriene ved tegning (inkludert overtegning og tegning uten tegningsretter) fremgår av Prospektets avsnitt Fyll inn total sum du tegner Tegninger for er bindende (antall og ugjenkallelige egenkapitalbevis og kan ikke trekkes i punkt tilbake, annulleres 2 x innbetalingsbeløp eller endres av tegneren etter per at de er mottatt av en av tilretteleggerne. egenkapitalbevis (16 kroner). Melding om tildeling vil bli sendt ut ca. 14. desember Betaling for de tildelte egenkapitalbevisene forventes å skje ca. 16. desember For at beløpet skal være disponibelt for belastning må det være dekning på tegnerens belastningskonto ca. 15. desember Tegneren gir, ved å signere tegningsblanketten, tilretteleggerne en engangsfullmakt til å belaste en norsk bankkonto 4. Fyll inn bankkontonummer for det beløp for som bankkonto skal betales for de som tildelte skal egenkapitalbevisene. belastes for Tegnere betaling som ikke har av norsk de bankkonto nye eller som tegner for et beløp som er større enn NOK 5 millioner, må kontakte en av tilretteleggerne for å få informasjon om innbetaling. Forsinket betaling belastes egenkapitalbevisene. med gjeldende forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, for tiden 9,0% p.a. Levering av de tildelte egenkapitalbevisene vil skje når kapitalforhøyelsen er fullt innbetalt og registrert i Foretaksregisteret, noe som forventes å skje 5. Husk å datere og signere ca. 21. tegningsblanketten. desember De nye egenkapitalbevisene kan ikke omsettes før de er levert den enkelte tegners VPS-konto. Regulatoriske forhold: I overensstemmelse med EUs Markets in Financial Instruments -direktiv ( MiFID ), oppstiller norsk rett krav relatert til finansielle investeringer. I denne forbindelse må Tilretteleggerne klassifisere alle nye kunder i én av tre kategorier: 6. Fyll inn navn, adresse, kvalifiserte telefonnummer, motparter, profesjonelle personnummer kunder og ikke-profesjonelle eller organisasjonsnummer, kunder. Alle tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen som ikke er eksisterende kunder av en av Tilretteleggerne, vil bli kategorisert som ikke-profesjonelle kunder. Tegnere kan gjennom skriftlig samt VPS-kontonummer henvendelse du ønsker til en av egenkapitalbevisene Tilretteleggerne om å bli kategorisert levert til. som profesjonelle kunder dersom de oppfyller vilkårene i verdipapirhandelloven. For nærmere informasjon om kundekategorisering finnes informasjon tilgjengelig på hjemmesidene til Tilretteleggerne. Tegneren bekrefter at han/hun har tilstrekkelig kunnskap, forståelse og erfaring i finansielle og forretningsmessige forhold til å være i stand til å evaluere omstendighetene ved og risikoen knyttet til en beslutning om å investere i SpareBank 1 BV gjennom å tegne nye egenkapitalbevis, og at han/hun er i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et fullstendig tap av, en investering i egenkapitalbevisene. SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN Tegnerens VPS-konto: Antall tegningsretter: Tegner antall nye egenkapitalbevis (For tegningssted: Løpenr.): (inkl. overtegning): 1 2 VERDIPAPIRNR. FOR TEGNINGSRETTENE: ISIN Innbetalingsbeløp per egenkapitalbevis: NOK 16 = Totalbeløp å betale: NOK 3 NB! Bare for tegnere med norsk bankkonto. Norsk bankkonto som skal belastes for å betale for tildelte Nye Egenkapitalbevis (antall tildelte egenkapitalbevis x tegningskurs): (Bankkonto - 11 sifre) I henhold til vilkårene i Prospektet og denne tegningsblanketten, (i) tegner jeg/vi meg/oss ugjenkallelig for det antall nye egenkapitalbevis som angitt ovenfor, (ii) gir Tilretteleggerne (i fellesskap eller hver for seg) en engangsfullmakt til, og instruerer Tilretteleggerne om, å belaste den spesifiserte bankkontoen for betaling av nye egenkapitalbevis tildelt meg/oss og (iii) bekrefter og garanterer at jeg/vi å ha lest Prospektet og at jeg/vi er berettiget til å tegne Nye Egenkapitalbevis i henhold til forannevnte vilkår. Sted og dato Må være datert i tegningsperioden OPPLYSNINGER OM TEGNEREN Fornavn: Etternavn/firma: Gateadresse (for privatpersoner: boligadresse): 5 6 Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Dersom tegningsblanketten signeres på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges. VED ENDRINGER I FASTE OPPLYSNINGER, MÅ KONTOFØRER KONTAKTES: 4 Postnummer og -sted: Fødselsnummer (11 sifre)/organisasjonsnummer (9 sifre): MÅ FYLLES UT Nasjonalitet: E-post-adresse/Telefonnummer (dagtid): Denne tegningsblanketten må leses i samsvar med, og kan bare distribueres sammen med Prospektet. Dersom det ikke er samsvar mellom informasjon i tegningsblanketten og i Prospektet, gjelder informasjonen i Prospektet. Tegneren vil ikke bli ansett som en kunde av Tilretteleggerne med hensyn til noen annen transaksjon med mindre og fram til fullstendig kunderegistreringsskjema er fylt ut og mottatt av Tilretteleggerne. Fortrinnsrettsemisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302, se Prospektets avsnitt For fullstendig informasjon om Fortrinnsrettsemisjonen, se Prospektet. Forretningsvilkår: Tegningen av de Nye Egenkapitalbevisene reguleres av Tilretteleggernes standard forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, dokumenter om kundeklassifisering samt dokumenter om risiko som er tilgjengelig på følgende hjemmesider: Arctic Securities ASA SpareBank 1 Markets Kun gjennomføring: Denne tegningsblanketten har utelukkende som formål utføring/gjennomføring av ordre i Fortrinnsrettsemisjonen ( execution only ), jf. verdipapirhandelloven (6), og Tilretteleggerne vil behandle Tegningsblanketten som en ren instruksjon om gjennomføring, ettersom Tilretteleggerne ikke er i posisjon til å ta stilling til hvorvidt en investering i egenkapitalbevisene vil være hensiktsmessig eller ikke for investoren. Tegneren vil dermed ikke nyte godt av beskyttelsen som ligger i relevante bestemmelser om forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Fortrinnsrettsemisjon november

10 Spørsmål og svar om emisjonen 1. Hva er en emisjon? En emisjon (kapitalforhøyelse) er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer eller, slik tilfellet er for sparebanker, egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet eller nye investorer mot en bestemt tegningskurs. 2. Hva er en tegningsrett? En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris (tegningskursen) i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i SpareBank 1 BV vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. 3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett? Alle som var egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015 (slik dette fremkom av bankens register over egenkapitalbeviseiere i VPS ved utgangen av 24. november 2015), ble automatisk tildelt tegningsretter. For hvert egenkapitalbevis du eide i SpareBank 1 BV ved utgangen av 20. november 2015 har du fått tildelt 2,789 tegningsretter, rundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før tegningsperioden begynner. 4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forbindelse med emisjonen? Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden, 9. desember 2015 kl. 16:30. Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi uten kompensasjon, samt at din eierandel i banken vil reduseres («vannes ut») ved at andre tegner seg for de egenkapitalbevisene du ellers kunne ha tegnet. 5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? I tegningsperioden vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte SpareBank 1 Markets, Arctic Securities eller et annet verdipapirforetak. 6. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen? Tegningsperioden er fra og med 25. november til 9. desember 2015 klokken 16: Fortrinnsrettsemisjon november 2015

11 7. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn det mine tegningsretter tilsier? Ja, du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du eier ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne og bli tildelt ytterligere ett (1) egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 9. desember 2015 klokken 16:30, men merk at dette også er siste frist for å tegne nye egenkapitalbevis. 8. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene? Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen, SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste den angitte bankkonto. Den angitte bankkontoen vil bli belastet rundt 16. desember Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn? Nei, tegningen er bindende og kan ikke trekkes tilbake. 10. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen? Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og om banken. Prospektet er tilgjengelig på SpareBank 1 BVs nettside, og på eller Du kan også bestille prospekt og tegningsblankett ved å ringe: SpareBank 1 BV telefon ( ) Arctic Securities telefon (+47) SpareBank 1 Markets telefon (+47) Fortrinnsrettsemisjon november

12 SpareBank 1 BV Tel: ( )