MARKEDSPLAN 2009 FOR CRUISE NORWAY AS Foto: Per Eide/Innovasjon Norge 1
Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norway markedsplan vil kunne bli justert og evaluert ettersom eksterne og interne rammebetingelser endrer seg. Likeledes vil endringer i markedet eller uforutsette endelser kunne medføre omprioriteringer underveis. Styret og administrasjon har i samarbeid lagt premisser for planen. Cruise Norways langsiktige strategi og handlingsplan, for perioden 2007-2015 har og vært premissgiver for de endringer som er gjort i planen inneværende år. Det er viktig at bakgrunnsinformasjonen er oppdatert slik at planen bygger på helt ferske markedsdata, men vi har fortsatt ikke godt nok statistikkmateriale, eller levert innen fristen, fra norske havner og anløpshavner. Det pågående samarbeidet med Innovasjon Norge er av stor betydning for Cruise Norway og arbeidet med å øke cruisetrafikken til Norge. Innovasjon Norge er vårt største bidragsyter og vi ønsker å takke de, både for økonomisk bidrag samt de ressurser og den konkrete innsatsen de gjør ute på markedene. Wenche Nygård Eeg Direktør / Daglig leder Cruise Norway AS DEL 1 - Situasjonsbeskrivelse Cruise Norway AS Bakgrunn Med utgangspunkt i målsettingen om økt cruisetrafikk til Norge og Svalbard, tok en gruppe sentrale aktører for noen år siden initiativet til å samle interessene innen den norske cruisebransjen, slik at Norge kan forsterke sin internasjonale posisjon som cruisedestinasjon gjennom profesjonelt og målrettet samarbeid. På bakgrunn av dette ble Cruise Norway AS stiftet i oktober 1992, og representerer i dag et aksjeselskap med 50 aksjonærer fra hele landet. Funksjon og formål Cruise Norways funksjon har som utgangspunkt å planlegge, koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for samarbeidspartnerne, samtidig som selskapet skal bidra til riktig produktutvikling. Selskapet er et markedsføringsorgan som har som formål å øke cruisetrafikken til Norge, uten samtidig å være i konkurranse med aksjonærene. Cruise Norways formålsparagraf lyder: Selskapets formål er å markedsføre Norge og Svalbard som cruiseområde og hva herved står i forbindelse, som underlag for den enkelte aksjonærs markedsføring av sitt produkt. Definsjon på cruise er: Et cruise har minimum tre anløp og er et ikke laste-bærende skip Selskapet Cruise Norway AS Cruise Norway AS består i dag av en daglig leder/direktør. Daglig leder i selskapet er Wenche Nygård Eeg, som startet i stillingen i januar 2007. Fra Januar 2009 planlegges en nyansatt markedskonsulent i 60% stilling. Styret i Cruise Norway i 2008-2009 består av: Styreleder Birger Flem Havnefogd i Ålesundregionens havnevesen Styremedlem Ole Warberg Reiselivsdirektør i Destinasjon Bergen Styremedlem Halvar Pettersen Havnedirektør i Tromsø Havn Styremedlem Thomas Granfeldt Driftssjef i Kristiansand Havn 2
Styremedlem Arthur Kordt Adm. Direktør i European Cruise Service Direktør i Cruise Norway på besøk i Skjolden Styret i Cruise Norway AS Foto: Iren Vatne/Infodesign Foto: Cruise Norway Cruise Norway har hatt en svært positiv utvikling siste år. Våre inntekter har økt med 38% fra 2008-2008, basert på markedsbidrag fra nye aksjonærer og samarbeidspartnere. Vi åpnet i 2008 opp for samarbeidsavtaler tilsvarende aksjonæravtalen vår, for de av våre samarbeidspartnere som ønsker å profilere seg ekstra ut mot cruiserederiene. Vi er svært glad for at vi i inneværende år har signert 8 nye aksjonæravtaler og 4 nye samarbeidsvtaler. Selskapet har 50 eiere hvorav 37 er aktive bidragsytere. Som destinasjon og havn får du avkastning på din investering i Cruise Norway ved mottak av minimum 1 cruiseanløp med 100 turister som omsetter i snitt for Kr 300. (Analyser viser at cruisteturistene legger igjen mellom Kr 500 1300 per person per besøk.) Cruise Norways målgrupper Cruise Norway må med sine begrensete ressurser klart definere sine målgrupper. Cruise Norways viktigste målgruppe er beslutningstagere hos cruisrederiene og charteroperatørene. Beslutningene om hvor skipene skal settes i trafikk gjøres ut i fra flere vurderinger. Den viktigste er lønnsomheten, men attraktiviteten til destinasjonen (attraktivt navn) er og et viktig parameter for å øke salget. Våre prioriterte målgrupper er som følger: 1. Cruiserederier Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 2. Charteroperatører Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 3. Presse Internasjonal presse, som skriver om cruise 4. Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Presse Bearbeidelse av den pressen som skriver om cruise er viktig for Cruise Norway. Redaksjonell omtale fra presse har større verdi enn f.eks annonsering. Agentene er en viktig målgruppe, spesielt i USA og Tyskland, hvor den største andelen av cruise bestilles gjennom reisebyråene (90%). Salgsleddet innehar en viktig posisjon når det gjelder å fremme nye destinasjoner overfor kundene. Kjennskapen og kunnskapen til Norge er av avgjørende betydning. Med Cruise Norway begrensete ressurser er det i dag en svært utfordrende oppgave å bearbeide denne målgruppen. Cruise Norways mål: I 2007 gjennomførte Cruise Norway arbeidet med en ny langsiktig strategi. Strategien og handlingsplanen i perioden 2007 2015, er nedfelt i et eget dokument som er distribuert aksjonærene. Følgende hovedmålsettinger ble vedtatt: Øke markedsandelen Norge har i internasjonal cruise fra 3-5% innen 2015. 1 million passasjerer (ankomst Norge) i 2015 4 millioner liggedøgn/landbesøkende turister innen 2015 3
7% verdivekst(roi)per år per passasjer frem til 2015 Utvikle cruisetrafikken til å bli en bærekraftig og miljøvennlig og viktig del av norsk reiseliv (Snuhavn, lønnsomhet, kroner per besøk, gjenbesøk) Markedsbeskrivelse Norge som cruisedestinasjon Norge har 35 cruisehavner, og av disse er mer enn 25 aktive. 12 havner hadde mer enn 50 anløp i 2008. I 2006 var antallet cruisepassasjerer ca 370 000 og det er 168% mer enn i 1997. I samme periode har antallet cruiseskipsanløp økt med ca 40%. I Europa økte antall passasjerer med ca 230% i samme periode. Cruisenæringen har hatt en positiv utvikling de senere årene og veksten er sterkest i antall besøkende. (TØI regner ut Passasjer tallene) Cruiseskipene blir stadig større, og antall passasjerer i snitt per skip har økt betraktelig de senere år. Dette stiller større krav til infrastruktur, busser og guider. Antall passasjerer i snitt per skip for Oslo og Bergen er følgende: 2007 2008 Oslo 1429 1584 Bergen 861 914 Det tiltrekkes stadig nye målgrupper. Fra det tyske og Italienske markedet ser vi trenden mot yngre mennesker ned i 30-40 år, samt flere og flere familier som velger cruise som ferieform. Dermed blir aktiviteter og temabaserte opplevelser som disse målgruppene etterspør stadig viktigere. Norges styrke ligger i de naturbaserte opplevelsene, og denne styrken må vi profilere i vårt markedsarbeid. Rederiene er stadig på jakt etter nye og unike tilbud, og Norges naturgitte konkurransefortrinn bør utnyttes bedre i dette arbeidet. Etterspørselen etter temabaserte cruise øker, antageligvis i takt med yngre og mer aktive passasjerer, samt at trenden i dag sies å være at man samler opplevelser mer enn eiendeler. Norge må videreutvikle sin styrke som er naturbaserte opplevelser, med produktutvikling, nye produkter og attraksjoner. Tematiske cruiseprodukter kan være for eksempel Verdensarvcruise Golfcruise Midnattsolcruise Arktisk cruise Kulturcruise Vikingcruise Fjordcruise Nordlyscruise Julecruise Vintercruise Osv Cruise anløp til Norge i 2008 PORT 2006 2007 2008 2009 pr Okt 08 Alta 11 15 15 Arendal 2 1 Aurland/Flåm 138 128 133 121 Bergen 249 231 254 264 Bodø 3 1 2 2 Brønnøysund 1 3 1 Eidfjord 53 52 47 Eigersund 0 Farsund 0 0 0 4
Florø 0 0 1 2 Fredrikstad 1 1 Geiranger 155 144 169 174 Gudvangen 67 47 51 Hammerfest 19 25 24 Harstad 6 5 6 Jondal - Herand 2 Kristiandsand 24 27 17 Kristiansund 7 9 6 Lofoten 53 77 85 Molde 29 28 41 32 Narvik 2 1 2 Nordkapp IKS 103 100 108 111 Olden/Nordfjord/Måløy 66 45 56 Oslo 156 138 148 156 Rosendal 14 Sandefjord 0 0 0 Sortland 1 0 0 1 Spitsbergen 28 42 45 Stavanger 68 56 93 97 Svolvær 7 10 11 Skjolden 5 15 Tromsø 86 89 97 72 Trondheim 39 38 47 Ulvik 24 26 22 Vik 27 22 29 Ålesund 54 68 67 70 Åndalsnes 24 20 33 35 Totalt antall anløp 1504 1448 1633 1041 Cruise Turister til Norge PAX PAX PAX Port 2006 2007 2008 Oslo* 206233 197173 234 456 Bergen 218185 198919 232 210 Geiranger 139693 136364 163 695 Stavanger 62128 69192 125 000 Flåm 115342 120756 119 684 North Cape 74897 66455 80 844 Tromsø 55821 60460 76 894 Ålesund 41821 57420 67 596 Olden/Nordfjord 53060 40900 58 111 Lofoten/Leknes & Svolvær 34590 35356 55 387 Trondheim 31326 39887 48 055 Eidfjord 43034 46115 36 182 Molde* 11750 22042 29 200 5
Åndalsnes* 20554 25000 27 700 Spitsbergen 19458 22000 22 404 Kristiansand 38000 52000 22 000 Totalt topp 16 1 399418 Alta 10362 Ulvik 18200 18200 Gudvangen 23500 * Hammerfest 9091 12000 14305 Vik i Sogn 8000 17400 Skjolden 3558 Narvik 1030 200 Sortland 350 0 0 Kristiansund 4241 4446 4450 Jondal 140 Ørstad 172 Bodø 416 Brønnøysund 450 Fredrikstad 631 Totalt 1179714 1264037 1 469390 *Molde & Åndalsnes 1 IKS *Oslo + pax julanløp 2008 * + pax Gudvangen Totalt i 2008 blir det ca 1,5 mill. besøkende. En økning på minimum 16% sammenlignet med 2007 basert på 1,469,390 besøkende. Forutsatt 1,5 mill besøkende, dvs inkludert Oslos julanløp og Gudvangen blir økningen på 18,7% i år. I tillegg kommer uregistrerte cruiseanløp i havner som f.eks. Svartisen, Nevlunghavn, Arendal, Egersund, Haugsund, Vardø og Ørsta for å nevne noen. De havnene som ikke er inkludert i statistikken for 2008 hadde ikke oppgitt sine tall når markedsplanen gikk i trykken. Cruiseanløpene langs kysten har tradisjonelt mellom 5-7 anløp og 10-12 anløp på Nordkapp-cruise. Likeledes finner vi en del cruise som hovedstadscruise og cruise til Baltikum som kun anløper Oslo. Ca. 60 % av anløpene i Oslo anløper kun Oslo og ingen andre norske havner, men cruiser videre til Baltikum. De resterende 40% går videre til resten av Norge Det internasjonale cruisemarked I 2006 valgte 12,1 mill. feriereisende i verden cruise som ferieform. Cruiseproduktet i dag preges av stadig større skip med et bredere aktivitetstilbud om bord. Formålet er å gi passasjerene en best mulig opplevelse slik at de blir fornøyd og vender tilbake. Undersøkelser viser at ca 85% av dagens cruisepassasjerer anser cruise som en måte å teste ut destinasjoner på, og over halvparten av disse ønsker å vende tilbake, mens minst 8% vender tilbake. Det engelske reisemagasinet TTG gjorde en undersøkelse i 2008 som viser at 50% av cruisene er destinasjonsdrevet, dvs at 50% velger cruise uten tanke på hvilke destinasjoner man anløper. 58% av de spurte sier de ønsker ekstra dager på destinasjonen i forkant eller etterkant av cruiset. 6
USA inkludert Karibien har og er den største cruisedestinasjonen i verden, men prognoser viser at USA taper terreng til Europa. Flere og flere rederier velger derfor å stasjonere sine nye skip i Europa, som er et marked i vekst. Markedsandeler: Cruisedestinasjon 2004 Prognose 2007 Nord Amerika inkl. Karibien 66% 63% Europa 12% 13% UK 8% 9% Resten av verden 14% 27% Kilde: Horwath Consulting I det Europeiske markedet i 2006 valgte: 59% Middelhavscruise 24% Caribbean og 17% Nord Europa 7,2% Norge Totalt 3,4 mill europeere reiste på cruise og 17% til Nord Europa og herunder Norge. 17% tilsier 595 000 passasjerer. En økning på 39% fra 2004 for Europa og for Norge ca 34% økning. Dette betyr at vi har tapt ca 5% i perioden 2004-2006 til andre deler av Nord Europa. Da TØI ikke har beregnet passasjertallene for 2007 og 2008 har vi ikke sammenlignings grunnlag de siste to år målt i antall passasjerer. Nord Europa defineres som Baltikum, Tyskland, Nederland, Belgia, Frankrike, Norge, Island, Grønland og de Britiske øyer. Av disse 595 000 passasjerer i 2006 besøkte ca 370 000 Norge. Kilde: ECC/PSA Norge sammenlignet med Nord Europa (2007 tall, sortert etter antall anløp) Anløp PAX 1 St Petersburg 299 305 836 2 København 291 502 000 3 Tallinn 287 296 632 4 Lisboa 269 270 893 5 Stockholm 260 287 000 6 Helsinki 257 270 000 7 Bergen 249 218 185 8 Southampton 243 798 463 10 Oslo 160 206 233 11 Geiranger 155 139 409 12 Flåm 138 115 342 Kilde: Seatrade rapport 2020 120 cruiserederier tilbyr i dag cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger. Markedsandeler: Morselskap Markedsandel Rederier/Varemerker Carnival Group 42% Aida, Carnival, Costa, Cunard, HAL, P&O, Princess, Windstar, Iberojet RCCL 21% Celebrity, RCCL Intern., Pullmantur cruises, Azamar Star Cruises Group 10% NCL, Orient Lines, Star cruises Andre 27% Fred Olsen, Saga med flere Sum 100% Kilde: Horwath Consulting På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca ¾ av markedet og er svært tunge i USA. I Europa har de ca 50% markedsandel. 7
Topp 26 cruiserederier basert på antall senger 2008 2012 1 Carnival 64 141 75 290 2 RCCL 62 350 74 755 3 Princess 40 274 43 866 4 NCL 33 194 35 486 5 Costa 29 503 45 343 6 HAL 23 457 28 679 7 Celebrity 17 502 30 102 8 MSC 17 112 30 062 9 P&O 10 043 17 305 12 Cunard 7 166 7 430 13 Pullmantur 7 058 9 554 14 AIDA 6 894 19 826 15 Thomson 5 969 5 969 16 Disney 5 600 13 600 17 Ibero 4 531 4 531 18 Fred Olsen 4 380 4 113 22 Regent Seven Seas 2 230 2 230 23 Phønix 2 220 2 220 24 Transocean 2 180 2 180 25 Oceania 2 094 2 094 26 Silversa 1 496 2 576 Den oversikten gir oss et godt bilde på hvor Cruise Norway og medlemmer bør legge inn fremtidige støt Den sterke cruiseveksten forventes og fortsette Markedsvekst: 2002 2005 2010 Passasjerer 9,9 mill 12,1 mill 20 mill Vekst % 100% 130% 180% Nye senger 210 000 280 300 000 500 000 Kilde: Seatrade rapport 2020 Veksten er størst i Europa. I 2005 reise 3,4 mill europeere på cruise og i 2010 forventes 6,8 millioner europeiske cruiseturister De viktigste markedene Det europeiske cruisemarkedet har vokst med 22% de siste tre år, og med over 230% de siste 10 år. 60% av europeiske cruisepassasjerer valgte cruise i Middelhavet i 2005, 15% cruise i Nord Europa og 25% valgte cruise utenfor Europa. Norges viktigste marked er fortsatt England, Tyskland og USA, men vi ser en trend mot flere Italienske, spanske og franske cruiseturister. Samme trenden som i annen turisme. Andelen asiatere antaes å øke fremover, men for å analysere fordeling nasjonalitet kreves bedre underlag fra mange havner. Marked 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Tyskland 33 % 43 % 34 % 29 % 22 % 23 % England 34 % 28 % 34 % 30 % 26 % 27 % USA /Canada 13 % 10 % 13 % 11 % 16 % 16 % Italia 6 % 8 % 7 % 8 % 7 % 6 % Frankrike 7 % 6 % 4 % 4 % 3 % 2 % Spain 5 % 5 % 5 % 5 % 6 % 7 % BeNeLux 1 % 3 % 3 % 8
Østerrike 2 % Sveits 2 % Australia 1 % Russland 1 % Japan 1 % Andre 2 % 0 % 3 % 12 % 16 % 10 % Fra 2007 beregnes snitt nasjonalitet kun ut i fra tallene fra Oslo og Bergen. Fra 2007 til 2008 ser vi en liten oppgang på 1% fra det tyske og engelske markedet, mens USA er stabilt på 16%. Frankrike og Italia har en marginal nedgang mens Spania har en liten økning. Nye nasjonaliteter kommer til. Dette gjelder spesielt Baltiske cruise til Oslo. Fra 2008 ønsker vi derfor å måle utviklingen fra blant annet det russiske og japanske markedet. England England har gjennom flere år hvert vårt viktigste marked. Men økningen fra England virker nå å ha stagnert noe. Dog hadde vi en oppgang på 1% inneværende år. Fred Olsen Cruise Lines er en av de største enkeltoperatørene til Norge i antall cruise og i antall benyttede havner (ikke pax). Ifølge programmet for 2008 gjennomføres ca 13 fjord- og Nordkapp cruise til Norge. Baltic cruise inkludert Oslo er 7. Det gjøres ikke store endringer på rutene i 2009. De flytter faktisk et cruise fra Baltikum til Norge. I 2010 prøver Fred Olsen ut 4-5 nye cruisedestinasjoner i Norge. Markedsdirektør i Fred Olsen Cruise Lines Nigel Lindgard ble etter nominasjon fra Cruise Norway utnevnt til Norwegian Travel Ambassadør i 2008 av Innovasjon Norge. Saga er en annen viktig aktør fra det engelske markedet. Saga etterspør til stadighet nye destinasjoner og produkter. Årsaken kan være den store andelen repeaters til det norske markedet. Snittalderen på Saga passasjerer er 70+. I 2009 er Saga første utenlandske rederi som har valgt vintercruise til Nord Norge. Vintercruiset starter i Alta i mars 2009, med frivillig overnatting ved Alta Iglo Hotell. Vintercruiset er Sagas bestselgende cruise i 2009. Tyskland Tyskland er og et svært viktig marked for Norge. Vi har de siste årene har tapt markedsandeler til Baltikum. Dog kan det se ut til at det har tatt seg litt opp igjen i 2008 med en økning fra året før på 1%. I Tyskland går ca 90% av alle feriebestillinger gjennom reisebyråer og turoperatører så bearbeiding av agentleddet er svært viktig i Tyskland. Vi gjennomførte i 2007 en training for tyske reisebyråagenter under Seatrade Hamburg for å stimulere til økt Norges salg. Er dette årsaken til veksten på 1% tyskere? USA USA er det tredje største markedet for Norge og her ligger et stort potensial. I 2007 reiste 10,6 millioner amerikanere på cruise og bare et fåtall av disse finner veien til Nord Europa og Norge. Den største andelen amerikanere kommer fra Florida. Undersøkelser gjennomført av CLIA viser at 38% av de som reiste på cruise var bli anbefalt cruise av andre (Word of mouth), mens 37% fant informasjon på destinasjonens webside og kun 2% var blitt anbefalt cruise av et reisebyrå. Økningen i amerikanere som reiste på cruise var i 2006 4% og i 2007 6%, mens europeere som reiste på cruise økte fra 9% i 2006 til 15% i 2007. Kilde: CLIA & ECC Cruiseflåten utviklingstrekk Det har de senere år vært en sterk utvikling i nybygging av cruiseskip, og trenden antaes å forsette frem til 2010. Etter 2010 antar man en moderasjon eller stagnasjon i nybygging av cruiseskip 9
Ordrebok perioden 2009 2012 2009 AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 68,500 2050 April $390m $190,244 Carnival Cruise Lines Carnival Dream Fincantieri 130,000 3652 autumn $668m $182,913 Celebrity Cruises Celebrity Equinox Meyer Werft 122,000 2850 summer $641m $224,912 Costa Cruises Costa Luminosa Fincantieri 92,700 2260 spring $528m $233,628 Costa Cruises Costa Pacifica Fincantieri 112,000 3004 spring $579m $192,743 MSC Cruises MSC Splendida Aker Yards France 133,500 3300 March $550m $166,667 NCL F3 Aker Yards France 150,000 4200 November $940m $223,810 Pearl Seas Cruises unnamed Irving Shipbuilding 8,700 210 June $64m* $304,762 RCI Project Genesis Aker Yards Group 220,000 5400 Autumn $1.24bn $229,630 Seabourn Cruise Line Seabourn Odyssey T. Mariotti 32,000 450 spring $250m $555,556 2010 AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 68,500 2050 spring $414m $201,951 Celebrity Cruises Celebrity Eclipse Meyer Werft 122,000 2850 June $698m $244,912 Costa Cruises unnamed Fincantieri 92,700 2260 March $548m $242,478 Holland America Line unnamed Fincantieri 86,000 2100 autumn $567m $270,000 MSC Cruises MSC Magnifica Aker Yards France 90,000 2568 spring $548m $213,396 NCL F3 Aker Yards France 150,000 4200 spring $940m $223,810 Oceania Cruises unnamed Fincnatieri 65,000 1260 September $530m $420,635 P&O Cruises unnamed Fincantieri 116,000 3076 spring $535m $173,927 RCI Project Genesis 2 Aker Yards Group 220,000 5400 August $1.4bn $259,259 Seabourn Cruise Line unnamed T. Mariotti 32,000 450 spring $250m $555,556 2011 Carnival Cruise Lines Carnival Magic Fincantieri 130,000 3652 spring $738m $202,081 Celebrity Cruises unnamed Meyer Werft 118,000 2850 autumn $798m $280,000 Disney Cruise Line unnamed Meyer Werft 124,000 2500 spring $899m* $359,600 Oceania Cruises unnamed Fincantieri 65,000 1260 July $530m $420,635 2012 Disney Cruise Line unnamed Meyer Werft 124,000 2500 spring $899m* $359,600 Cruiseflåten blir mer og mer miljøvennlig og i følge tall fra PSA reiser 80% av cruiseturistene med miljøvennlige cruiseskip. PSA og ECC gjør i disse dager en Karbonanalyse som skal legges frem i desember 2008. Denne vil gi oss svar på forurensning cruiseskip sammenlignet med annen transport og separat hotell og restaurant. 10
Trender i kapasitet Kapasitet worldwide 2000 2020 vil se omtrent slik ut: År Skip Kapasitet i senger Antall pax i snitt per skip 2000 255 251 000 984 2005 300 355 000 1183 2010 340 500 000 1471 2020 415 725 000 1747 I 2008 er det 442 000 senger og det finnes kapasitet for 17 700 000 passasjerer. I 2010 er det kapasitet til 20 200 000 passasjerer og i 2020 passasjerkapasitet på 29 700 000. Den årlige veksten frem til 2012 ligger mellom 5-7%. Etter 2012 forventes veksten å flate ut ned til ca 2% årlig vekst. Trender Cruisepassasjerene blir stadig yngre og antall barnefamilier som velger cruise øker. Dette stiller større krav til aktiviteter om bord og i land. F eks i USA utgjør barna 15-20% av totalt antall cruisepassasjerer. Passasjerene vil ikke lenger observere naturen, de vil ta aktivt del i den. Cruise kombineres i større og større grad med fly og landopphold, enten før eller etter cruiset. Med dette øker Norges potensial som snuhavn. Ukescruise utgjør fortsatt den største delen av cruisemarkedet og etterspørselen etter 14 dagers cruise er nedadgående. Cruise til Europa/Skandinavia varte gjennomsnittlig 11 netter i 2002, i 2004 var snittet nesten 10 netter og i 2006 vel 8 netter. Både i Karibbean og Middelhavet har lenger varighet på sine cruise, mens Alaska 0,5 døgn kortere. Mulighetene for gjensalg/repeaters øker. Dette fører til at rederiene stadig er på jakt etter nye nye havner og opplevelser. Et eksempel på dette er Fred Olsen Cruise Lines som vurderer Temacruise er økende i alle varianter som for eksempel kultur cruise, matcruise, helsecruise osv. Cruiseskipene blir større, noe som stiller større krav til havnefasiliteter og infrastruktur på land. Cruisesesongen blir lenger. I Norge strekker den seg i år fra april til oktober, mens sesongen i fjor startet i mai og ble avsluttet i september. I tillegg kommer julcruise til Oslo. Oslo hadde i 2007 4 julcruise anløp av følgende rederier: Saga, Fred Olsen og P&O. I 2008 har Oslo 2 julcruise. Hovedtyngden av anløpene kommer og vil fortsette å komme i juni-juli-august, samme fordeling som for andre turister. Cruise er den delen av turismen som øker mest. I September gikk Innovasjon Norge ut med en nedgang i landbasert turisme til Norge på 6%. Cruiseturismen til Norge hadde derimot en økning på 12% målt i antall anløp og minst 16% målt i antall besøkende i løpet av sesongen 2008 Trender og behov Shore Excursions Vedlagt er blitt presentert for Cruise Norway i cruisekonferanser og møter med rederiene. Flere familieaktiviteter Aktive turer for yngre Spesielle events, eks konserter, kulturbyer osv Helseturer/Spa Miljø/Natur/ECO Tours Mat Aktive turer Andre temabaserte turer og sirkel turer Det vil fortsatt være behov for klassiske turer med buss, men færre heldag 11
Fremtidige cruisebehov Vedlagt er blitt presentert for Cruise Norway i konferanser og salgsbesøk med rederiene 8 dager og kortere cruise Nye sesonger kommer, f eks. vinter & jul Infrastruktur & kapasitet større skip er en kritisk faktor for langsiktig suksess. Terminaler en fordel ved vintercruise og snuoperasjoner Kjent navn, Name Brand er svært viktig. Mindre destinasjoner selger ikke nok. Det må være minst en Name Brand på en reise. Beste kombinasjon er 2-3 Name Brand og noen nye mindre av høy kvalitet Samarbeid havn/destinasjoner/kommune er svært viktig for å lykkes som cruisedestinasjon. What`s in for us (not me)? Lokalt nettverk et must for å lykkes som snuhavn Destinasjonene MÅ snakke med cruiserederiene om fremtidig behov og tilrettelegge deretter I fremtiden MÅ man fokusere mer på kvalitet enn kvantitet Kvalitetssikring er viktig for valg av destinasjon Neste generasjon cruiseturister: Yngre par/bryllup Familier Yngre Seniorer Baby Boomers Økonomisk betydning Den økonomiske betydningen for Norge som cruisedestinasjon er vesentlig. Cruisepassasjerer representerer en meget kjøpesterk gruppe som legger igjen betydelige beløp, og eksportverdien antas å stige. European Cruise Council (ECC) gjennomførte i 2006 Contribution to the economies of Europe. Undersøkelsen ble utgitt I februar 2006, og viser at Norge har et cruiseforbruk på 2,6 milliard kr. Dette er 800 millioner kr mer enn forbruket fra skip, passasjerer og mannskap i Norge i 2005. Forskjellen reflekterer rederienes forbruk gjennom kjøp av nye skip og vedlikehold av eksisterende skip. Selv om tallene er grove indikerer dette at Norge er en betydelig leverandør i cruisesammenheng. CLIA antar at verdiskapningen årlig øker med ca 9%. Estimat cruisforbruk Norge 2006* Millioner Kroner 2005 Millioner kroner 2006 Nordkapp 580 mill. 656 mill. Bergen & Fjordene 640 mill. 700 mill. Oslo 206 mill. Totalt 1.571 * Tallene er basert på Horwath Consulting sine undersøkelser i 2006 i Oslo og Nordkapp. Bergen Havn foretok sommeren 2007 en gjesteundersøkelse som viste at i snitt la hver turist igjen Kr 891. Total verdiskapning for Bergen inkludert havneavgifter og proviant var 314 mill. Undersøkelser viser at ca 50% av forbruket legges igjen hos opplevelsen, og de resterende 50% er shopping og andre tjenester/produkter. Flere norske destinasjoner gjorde sommeren 2008 gjesteundersøkelser. Tallene som kommer frem vil gi oss bedre grunnlag for å beregne total verdiskapning. Fremtidsutsiktene Cruisemarkedet er et marked i sterk vekst. Veksten har vært og er høyere enn generelt for annen turisme. Potensialet for den internasjonale cruisetrafikken er stort. Se tidligere tabeller og beskrivelser. Naturopplevelser er hovedgrunnen til cruise langs norskekysten, men det finnes også en rekke andre argumenter. En utfordring er en relativt kort sesong som følge av klimatiske forhold, og til dels avstanden til andre marked.. Økt kapasitet kan føre til at rederiene presses til å tilby nye destinasjoner. Saga og Fred Olsen har en stor andel repeaters som ønsker å se nye steder. Europa og kanskje spesielt Nord Europa har et stort potensial i denne sammenheng. Norge med sine 35 cruisehavner burde således ha store muligheter til å ta del i den forventede veksten. 12
Europa er en øyesten for mange amerikanere, som tross alt utgjør det største enkeltmarkedet på verdensbasis. Vi ønsker å profilere Norge som den mest attraktive naturbaserte destinasjonen i Europa. Vår sterkeste konkurrent på naturbaserte opplevelser er Alaska, spesielt i det amerikanske markedet. Markedsanalyser viser at den største relative økningen i etterspørselen etter cruiseferier vil komme fra europeerne selv. Vekstalternativer Omdømmeundersøkelser viser at Norge i de fleste marked både er ukjent og usynlig. Større kunnskap og større synlighet vil gagne all turisme. Det finnes flere muligheter for videre vekst: Flere skip og flere passasjerer (Norge har et enormt potensiale med 35 cruisehavner langs vår langstrakte kystlinje) Tiltrekke oss de riktige skipene. Destinasjon, tilbud, miljø. Bedre utnyttelse av besøkstiden. (Logistikken på land er viktig) Lengre opphold. (I snitt ligger et cruiseskip til kai fra 6-10 timer. Et godt eksempel på lengre opphold er Saga som i sesongen 2008 valgte å ligge 2,5 døgn i Nordfjord) og Oslo som har 3 cruise som ligger natten over og 6 turnaround inneværende år. Snuhavn. ( Begrensningene ligger i dårlig infrastruktur (direkte internasjonale flyruter) og lite ledig hotellkapasitet i sommermånedene) Rederienes snuoperasjoner er dermed avhengig av charterfly i kombinasjon med enkeltreisende som kjøper cruise / flybillett i en og samme pakke) Uforutsette hendelser Selv om prognosene for økt cruisetrafikk til Europa, Nord Europa og Norge ser svært lovende ut, er det viktig å være oppmerksom på muligheten av at uforutsette hendelser kan sette en kortsiktig eller langsiktig stopper for en trafikkøkning. Dårlige tider, Politisk ustabilitet, terrorisme osv. kan plutselig forandre cruise mønsteret. Denne type hendelser kan selvsagt også føre til økt trafikk for Norge dersom de ikke rammer Norge direkte. I 2007 var vi kåret til det sikreste landet i verden og dette benyttet vi for det det var verdt. I 2008 er det Danmark som har den posisjonen mens Norge falt ned til tredje plass. Årets finanskrise bekymrer alle oss som jobber med innkommende turisme. Toppene i rederiene derimot er ikke så bekymret. Mange tror at cruiserederiene vil få økt trafikk, blant annet grunnet lavere snittpriser enn fly og hotell pakker. Mer Value for Money på cruise. Utfordringen i fremtiden Den største utfordringen vi står foran er håndteringen av de stadig større skip og flere skip. Transportmateriell, kvalifiserte guider, infrastruktur og overlandarrangementer til et stadig større antall mennesker må fungere og tilpasses fremtidige volumer dersom ikke Norge skal seile akterut i konkurransen med det øvrige Europa, og spesielt Baltikum. Begrep som overcrowding og people pollution nevnes også i forbindelse med Norge og det er en viktig oppgave for destinasjonene/havnene å se til at man ikke tar imot flere cruisepassasjerer per dag enn det er mulig å kvalitetssikre på landsiden. Cruise Norway oppfordrer sine medlemmer til å tenke miljø og bærekraftig utvikling av cruiseturismen samt stimulere til økt trafikk spredning. Produktutvikling og kreative løsninger vil bli viktige faktorer i årene fremover, og rederiene og agentene er stadig på søk etter nye anløpssteder og nye utflukter. Trussel En trussel for cruisenæringen i Norge kan være NOx avgiften. Måten avgiften ble iverksatt på har skapt betydelig irritasjon samt ført til økte kostnader for rederiene. 13
Vi vil først i 2009 se om NOx avgiften får noen konsekvenser. Holland America Line meldte tidlig i fra at de har redusert anløpene til Norge med 64% i 2009. Phønixreisen har redusert Norges programmet med 13% uten at de har bekreftet at dette skyldes NOx. Slik som det ser ut i dag vil Norge likevel øke i antall anløp i 2009 med ca 4%. Andre trusler er høye driftstoffkostnader og eventuelle tungolje begrensninger i arktiske strøk. Cruise Norways arktiske medlemmer frykter en nedgang på 90% dersom myndighetene innfører totalforbud av tungolje. Det anbefales heller at myndighetene legger føringer på seilingsrutene i nord. CLIA og ECC er i kontakt med norske myndigheter for å fremme sitt syn. Negativitet til cruise i media er og en trussel. En stor del av den negative mediaomtalen baserer seg på manglende eller feilaktig oppfatning. Med Cruise Norways begrensete ressurser kan vi ikke gjøre alt alene. Det viktig at alle våre samarbeidspartnere støtter opp om viktigheten av cruiseturisme og profilerer dette i media så ofte som mulig. 14
Del 2 Aktivitetsplan 2009 Aktivitetsplanen inkluderer aktiviteter i henhold til selskapets nye strategi. Minimum 50% av aktivitetene skal være rettet mot markedsføring som er Cruise Norways viktigste funksjon. Aktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge sine ute kontorer vil være en viktig del av denne aktivitetsplan. For 2008 lå tilskuddet på 500 000. Intensjonen er et langsiktig samarbeid men tilskuddet gies kun årlig. Fokusområder i samarbeidsavtalen mellom Cruise Norway & Innovasjon Norge er: Markedsføring og salg av Norge som den ledende naturbaserte cruisedestinasjonen i Europa Cruise Norway vil arbeide mot å markedsføre Norge som en betydelig Snuhavn destinasjon Cruise Norway vil arbeide mot en bærekraftig reiselivsutvikling av cruisenæringen Cruise Norway vil synliggjøre bedre verdiskapningen cruise gir til norsk reiseliv Cruise Norway målgrupper er følgende: Internt Aksjonærer og øvrige norske samarbeidspartnere Cruiserederier Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Aktiviteter Internt: 1. Cruise News distribueres samarbeidspartnere 6-10 ganger per år Budsjett ordinært driftsbudsjett 2. Cruise Norway besøk hos alle aktive aksjonærer Budsjett ordinært driftsbudsjett forutsatt innenfor budsjettet 3. Markedsmøte i Alta oktober 2008. I 2009 er sted for markedsmøte ikke fastsatt. Budsjett kr 150 000 Deltageravgift maks kr 3000 per deltager + reisekostnader 5 Deltagelse seminar/foredrag/møter hos norske cruisenettverk, havner og destinasjoner Budsjett - ordinært driftsbudsjett forutsatt innenfor budsjett 6 Besøke passive aksjonærer og øvrige aktuelle samarbeidspartnere Budsjett ordinært driftsbudsjett forutsatt innefor budsjett 7 Generalforsamling/årsmøte april 2009 Budsjett kr 15 000 Ingen deltageravgift 8 Inngå assosierte samarbeidsavtaler med de havner/destinasjoner/attraksjoner som ønsker samarbeidsavtale med Cruise Norway 9 Nedsette referanse/arbeidsgrupper innenfor relevante områder som markedsføring og produktutvikling, og evnt. Politikk & høring. Det forutsettes at arbeidsgruppene gir merverdi til selskapet og til Norge i sin helhet. 10 Opprette Extra nett for Cruise Norways medlemmer hvor de kan finne relevant informasjon fra presentasjoner og salgsmøter. Her kan det og komme muligheter for samtaleforum/blogg. 11 Utvikle nye produktmanual med tilhørende billed DVD samt oppdatering av ports på www.cruise-norway.no og forbedring av avstand/seilingstabeller Aktiviteter rettet mot Cruiserederier Cruise Norway News Cruise Norway News distribueres ca 6 ganger i året. Aksjonærer og samarbeidspartnere til Cruise Norway har mulighet til å profilere sin havn/destinasjon kostnadsfritt. Det vil og vurderes om salg av annonser i Cruise News kan være en fremtidig inntektskilde for Cruise Norway Budsjett ordinært driftsbudsjett Deltageravgift Kostnadsfri markedsføring for havner/destinasjoner med samarbeidsavtale 15
Seatrade Med Seatrade Europa vil ikke bli gjennomført i felles regi høsten 2008, men Cruise Norway vil være tilstede som delegat og besøkende under konferansen. Cruise Norway vil evaluere om dette er en messe det vil bli satset på fra 2010. Seatrade Med gjennomføre i perioden 9-11.12.2008 2008 Budsjett konferanse og reisekostnader Seatrade Cruise Shipping Convention i Miami Beach 16-19 mars 2009 verdens største lukkede fagmesse for cruiseindustrien Cruise Norway har I 2009 fått ny plassering. Booth 829 midt i destinasjonsområdet. Vi har og utvidet vår stand til 800 square feet. 13 cruisedestinasjoner har ytret ønske om delta under vår paraply i 2009. Hensikt med deltagelse: Profilere Norge som den beste naturbaserte cruisedestinasjonen under en felles Norgesprofil. Skape relasjoner til beslutningstagere i cruiserederiene og oppdatere seg på trender i markedet. Budsjett Kr 400 000 Deltageravgiften settes til maks kr 35 000 per deltagende destinasjon. Evnt. Banner kommer i tillegg. For samarbeidende cruisedestinasjoner som allerede har signet opp for plassering under Cruise Europe, tilbys 50% rabatt, forutsatt ledig plass, dersom man ønsker å stå to steder Seatrade Cruise Shipping Convention i Miami Beach er en årlig aktivtet og I følge cruiserederiene Cruise Norway har snakket med er dette messen man bør være tilstede på om man vil profilere sin destinasjon. Norway Travel Workshop London 2009 I samarbeid med Innovasjon Norge ønsker vi igjen å gjennomføre Norway Travel Workshop. Workshopen bli i 2008 i juni og pt er det ingen andre cruisearrangementer samtidig. Budsjett kr 130 000 Deltageravgift kr 13 500 Salgsbesøk 1. Salgsbesøk høsten 2008 Fred Olsen Cruise Lines September 2008 USA Miami baserte rederier November 2008 MSC & Costa ifbm. Seatrade Med Desember 2008 Disney Cruise Line Desember 2008 2. Salgsbesøk 2009 Carnival UK Desember 2008 Spania Pullmantur og Ibero Januar/Februar 2009 Evnt Aktuelle andre rederier i UK Januar/Februar 2009 USA Rederier på Vestkysten Aktuelle rederier i Europa som ikke tidligere er besøkt Rapporter/referat Det vil bli skrevet rapporter/referat fra samtlige salgsbesøk som distribueres aksjonærer og samarbeidspartnere med samarbeidsavtale samt legges ut på Cruise Norways nye ekstra nett. Til markedsseminaret i Alta 2008 har vi samlet rapportene fra UK, Tyskland og Italia i en mappe som deles ut på seminaret. Destinasjoner/havner som ikke har samarbeidsavtale med Cruise Norway vil ikke bli profilert/markedsført. Seatrade Hamburg 15-17.9.2009 Hensikt: Profilere og markedsføre Norge som cruisedestinasjon. Skape relasjoner til cruisrederier og holde seg oppdatert på trender i bransjen gjennom deltagelse aktuelle konferanser. Øke kjennskapen til Norge ved felles profilering av Norge som cruisedestinasjon. Vi vil vurdere et norsk arrangement i forkant av Seatrade 16
Budsjett: Kr 150 000 Deltageravgift: Kr 15 000 + tysk mva 19% som vil inkludere training av agentleddet Cruise Norway produktmanual 2009 2010 Vi ferdigstiller vår nye produktmanual og DVD høsten 2008. Vår nye produktmanual er kun tilgjengelig for de som har samarbeidsavtale med Cruise Norway. Vi forbedrer manualen både med tekst, bilder og annen praktisk informasjon som er viktig for rederiene. Budsjett: Kr 450 000 Deltageravgift Kr 20 000 inkludert DVD og E bok Workshop i Tyskland Etter ønske fra medlemmene valgte vi å arrangere workshop i Tyskland i september 2008. Dvs vi sendte ut invitasjon til 45 rederi representanter og 17 agenter som selger cruise, men kun 3 meldte seg på. Dette førte til at vi kansellerte arrangementet i Tyskland. Vi vil vurdere om ITB i Berlin kan være et fora hvor Cruise Norway skal/bør delta fra 2010. Aktiviteter rettet mot agenter/salgsleddet England Cruise Norway har meldt seg inn i ACE, Agent Cruise Expert Org. Dette gir oss tilgang til alle agenter i UK som fokuserer på og selger cruise. Vi vil i 2009 delta på minst en Cruise Expo for agentene. 8 Mai. Vi vil og vurdere å delta på flere agentsamlinger i 2009 dersom vi føler at det gir oss merverdi. I tillegg vurderer vi sammen med ACE, Online Training, men vi avventer en kostnad på dette prosjektet. Vi oppfordrer Innovasjon Norge til å være med å bidra økonomisk. USA I 2008 gjennomførte vi som i 2007 sammen med Innovasjon Norge i USA en salgskampanje sammen med Recommend for å stimulere til økt salg av cruise til Norge. 80 000 email ble sent fra Recommend med promotering av Norge og tilbud om deltagelse i kampanjen. 1 100 hentet ned vår cruisebrosjyre fra nettet og økt salg ble på Usd 383 000 (Kr 2 298 000) Investeringen vår var på Kr 160 000 fra Cruise Norway og Kr 140 000 fra Innovasjon Norge. En avkastning på ca 77%. Vi kommer kun til å delta på tilsvarende kampanje i 2009 forutsatt en deling fra destinasjoner og havner. For 2009 vil vi vurdere et samarbeid med CLIA samt online training av agentene i USA. Her oppfordrer vi også Innovasjon Norge til å bidra økonomisk Tyskland I samarbeid med Innovasjon Norge og Seatrade, var Cruise Norway i 2007 sponsor på training av tyske og europeiske agenter under Seatrade messen i Hamburg. Cruise Norway presenterte Norge og deltagende destinasjoner. 120 agenter var tilstede. Cruise Norway ønsker å delta på tilsvarende i 2009. Budsjett kr 50 000 Deltageravgift var inkludert for deltagende destinasjoner på Seatrade Aktiviteter rettet mot presse Pressemeldinger sendes ut fast 2 ganger per år til nasjonal og internasjonal presse. En pressmelding i oktober hvert år med fokus på cruisesesongen vi har tilbakelagt og en i februar med fokus på den kommende sommersesongen. Det vil bli utarbeidet en mediaplan og informasjonsstrategi for selskapet. UK presse vil fra 2009 inkluderes i Innovasjon Norge sine presselister. 17
Andre aktiviteter Internett - www.cruise-norway.no Cruise Norway sine internettsider finansieres over Cruise Norways ordinære driftsbudsjett og informasjon om havn og destinasjon er inkludert i samarbedsiavtalene. Basert på innholdet cruisemanualen 2007-08 ble hjemmesiden oppdatert med ny informasjon og bilder fra destinasjonene. Det er link til samtlige samarbeidene destinasjoner/havner. Ny oppdatering basert på den nye produktmanualen og nye bilder skjer i januar/februar 2009 En årlig større oppdatering er inkludert i samarbeidsavtalen med Cruise Norway. Fortløpende små oppdateringer kan gjøres av den enkelte havn/destinasjon selv, eller ved å sende en mail til support abile.no www.cruise-norway.no er hele tiden under forbedring. I 2007 oppdaterte vi siden vår med Trade News, Public News, Newsfeed med daglige relevante nyheter, samt tilgang til både norsk og internasjonal Cruise News. Vi er nå i ferd med å etablere et extra nett hvor Cruise Norways medlemmer kan finne all relevant informasjon fra rederier og konferanser. Extra nettet blir kun åpent for de som har samarbeidsavtale med Cruise Norway og det vil bli sendt ut passord. Markedsdata Cruise Norway er ansvarlig for innsamling av markedsdata og trender i bransjen samt formidling av dette internt og til presse. Statistikker med antall anløp, passasjerer og nasjonalitet er viktig for at Cruise Norway skal få samlet all norsk data samt formidle dette videre. Havner og destinasjoner MÅ derfor sende statistikker til Cruise Norway med følgende tidsfrister: 30.9 hvert år - Årets sesong med fordeling anløp, passasjerer og nasjonalitet - Prognose over antall anløp året etter 31.1 hvert år - Oppdatert prognose inneværende år og evnt. Oppdaterte tall fra året før. Cruise Norway vil i oktober og februar hvert år sende ut pressemelding med informasjon om utvikling cruiseturismen samt informasjon om den verdiskapning cruise gir lokalsamfunnene. Visningsturer rederier og presse Visningsturer er svært viktig for at vi skal få markedsført Norge som cruisedestinasjon. Svært mange cruiserederier har ikke vært i Norge og de oppmuntrer oss til å arrangere dette. Visningsturer er ikke en del av Cruise Norways budsjett, men Cruise Norway vil forutsatt at vi får ansatt en markedskonsulent i 60% stilling, ta ansvaret for å koordinere visningsturer i samarbeid med destinasjonene. Annonsering Annonsering i ulike cruisemagasiner o.l inngår ikke i Cruise Norways budsjetter,med unntak av Seatrade magasinet hvor det legges opp til en Cruise Norway annonse i forkant av messene i Miami og Hamburg, for å profilere vår stand og våre deltagende havner/destinasjoner. Høsten 2008 har vi likevel valgt 3 x ½ sides annonser i Seatrade og Ljoyd for å fokusere på Norway The complete natural experience. Tanken er å fokusere på naturen vår og forsøke å få gehør for innføring av NOx fondet (avgiften) Andre prosjekter av ulik karakter har vært og kan bli koordinert av Cruise Norway dersom man finner dette interessant. Foredragsvirksomhet Foredragsvirksomhet er en naturlig del av selskapets aktiviteter og det holdes årlig foredrag både utenlands og innenlands. Foredragsvirksomheten Cruise Norway utfører bidrar til markedsføring av Norge som cruisedestinasjon samtidig som man sprer kunnskap om selskapet Cruise Norway og det arbeid selskapet utfører. 18
Cruise Norway gjør oppmerksom på at deltageravgiften under hver aktivitet, kun gjelder for destinasjoner/havner som har samarbeidsavtale med Cruise Norway. For andre aktører vil det påløpe et variabelt tillegg. Markedsplan oppdatert av Wenche Nygård Eeg November 2008. Vi tar forbehold om trykkfeil 19